2 报告期公司主要业务简介

公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款，外汇

汇款，外币兑换，国际结算，外汇票据的承兑和贴现，外汇担保，外汇同业拆借，资信调查、资信和见证业务，结售汇业务，基金销售业务，经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，本行积极响应监管政策，回归本源、服务实体，坚守“服务三农、服务中小、服务城乡”的市场地位，充分发挥自身优势，服务本地客户、聚焦涉农小微、专注做小做散，实施差异化经营，推动各项业务可持续发展。面对新冠疫情和复杂经济形势考验，全行保持迎难而上的姿态，实现“质量、效益、规模”均衡发展。

（三）报告期内的主要荣誉

2021年，公司在英国《银行家》杂志评选全球1000强银行榜单中排名第505位；在中国银行业协会评选中国银行业100强榜单中排名第100位；成为全国第10家签署联合国“负责任银行原则”的商业银行；荣获全国银行间同业拆借中心颁发的银行间本币市场年度市场影响力奖；荣获中国红十字会颁发的红十字会奉献奖章；获评江苏省金融统计“五星级示范统计单位”；获评南京市行业作风建设先进单位、南京市放心消费创建先进单位。

稳中向好是大势。2021年国内生产总值（GDP）达到114.37万亿元，较上年增长8.1%。长三角地区GDP也再创新高，总量首次超过德国体量，充分彰显强大的发展动能。中央经济工作会议定调，2022年我国经济将继续呈现“稳中求进、稳字当头”格局，提出了结构优化、科技创新、改革开放、区域协调和社会政策在内的系列政策体系，政策赋能红利仍在。从所处区域来看，2021年南京市生产总值突破1.6万亿元，经济总量稳居全国城市前十，城镇居民收入迈上7万元台阶；江北新区、自贸区、紫东地区建设如火如荼，市场潜力广阔。2022年整体来看，稳中向好，未来可期。

与此同时，宏观、微观形势的不确定性因素始终存在。一是疫情防控的不确定性。新冠疫情不断变种并快速传播，全球防控拐点尚未真正到来，进出口行业压力增大并开始向国内实体制造等领域扩散。二是国内经济风险因素化解的压力。房地产企业陷入困境，建筑、水泥等一批行业发展降速；地方政府债务化解进入深水区，居民消费市场中消费升级与消费降级混同存在。三是金融业发展形势仍然严峻。人民银行、银保监、证监等监管部门严监管态势仍将持续；大银行业务争相下沉，同业竞争不断加剧；以互联网为依托的线上金融服务平台通过丰富的场景金融模式，

也在农商行传统优势上攻城略地；普惠金融背景下，随着时间的推移，风险防控压力增大，利差空间不断压缩，探索农商行可持续发展模式尤为重要。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

3.3 商业银行主要会计数据及财务指标

单位:千元 币种:人民币

①：有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号 ―― 净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

②：根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关报表项目中，不再单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。列示于“其他资产”或“其他负债”项目的“应收利息”或“应付利息”余额仅为相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息。自2019年报起，本公司已按上述要求调整财务报告及其附注相关内容。除特别说明外，此处及下文相关项目余额均未包含上述基于实际利率法计提的金融工具的利息。

单位:千元 币种:人民币

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4 股本及股东情况普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

公司聘请联合信用评级有限公司为“紫银转债”（债券代码：113037）进行了信用评级，根据联合信用评级出具的《2021年江苏紫金农村商业银行股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+级，评级展望稳定，“紫银转债”的信用等级为AA+级。三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2021年，公司坚持支农支小支实市场定位，坚持高质量发展要求，聚力普惠金融、服务乡村振兴，持续加强风险防控，深入推进创新转型，各项经营管理稳步推进，“十四五”发展实现良好开局。主要有五大亮点：一是经营业绩稳中有进。全行总资产2067亿元，总存款、总贷款余额分别达到1562亿元、1401亿元，存贷款分别较年初增加80亿元、194亿元，总资产、总存款、总贷款余额均位居全省农商行前列。二是综合效益稳中有升。营业收入45亿元，增幅0.6%。净利润15.15亿元，增幅5.1%。三是结构优化成效显著。各项贷款占比67.77%，较年初提升12.32个百分点。大额贷款占比28.33%，较年初下降4.67个百分点。涉农及小微企业贷款占比55.46%，较年初提升3.06个百分点。资金营运杠杆倍数1.78，较年初下降0.37。四是风险控制稳步增强。拨备覆盖率232%，较年初提升11.85个百分点。不良贷款余额20.3亿元，较年初下降31.8万元。不良贷款率1.45%，较年初下降0.23个百分点。五是增户扩面初显成效。总信贷客户数达到111.1万户，较年初增加78.6万户。

2 主营业务分析利润表分析

报告期内，公司实现税前利润17.79亿元，同比增长11.16%，实际所得税率14.83%。下表列出报告期内公司主要损益项目变化。

单位：千元 币种：人民币

报告期内，公司实现营业收入45.02亿元，同比增长0.57%，其中净利息收入占比87.93%，同比提高2.15个百分点。下表列出公司近三年营业收入构成的占比情况

报告期内，公司实现利息收入85.30亿元，同比增长9.04%，主要是生息资产规模扩张。贷款和垫款利息收入是本公司利息收入的最大组成部分，为62.80亿元，同比增长15.16%，占比

单位:千元 币种:人民币

下表列出所示期间公司贷款和垫款各组成部分的平均余额（日均余额，下同）、利息收入及平均收益率情况。

单位:千元 币种:人民币

报告期内，公司利息支出45.71亿元，同比增长14.78%。其中，客户存款利息支出31.85亿元，同比增长18.71%。

单位:千元 币种:人民币

报告期内，公司净利息收入39.59亿元，同比增加3.09%。

下表列出所示期间公司资产负债项目平均余额、利息收入/利息支出及平均收益/成本率情况。

单位:千元 币种:人民币

报告期内，公司生息资产平均收益率3.94 %，同比上升0.05个百分点；计息负债平均成本率

2.29%，同比上升0.16个百分点；净利差1.65%，同比下降0.12个百分点，净利息收益率1.83%，同比下降0.08个百分点。

（六）手续费及佣金净收入

单位:千元 币种:人民币

报告期内，公司业务及管理费16.14亿元，同比增长18.77%。其中，员工费用8.35亿元，同比增长18.18%；业务费用7.79亿元，同比增长19.40%。

单位:千元 币种:人民币

单位：千元 币种：人民币

截至报告期末，本公司发放贷款和垫款总额1400.59亿元，较上年末增长16.05%，占总资产的比例为67.77%，同比提高12.32个百分点。发放贷款及垫款详情请参阅“第六节.七 商业银行贷款投放情况”。

报告期内，公司按照“坚守主业、回归本源”以及“支农支小支实”的要求，主动调整业务结构，压降金融市场业务规模，加大涉农及小微信贷投放，支持实体经济发展。

截至报告期末，公司债权投资总额79.33亿元，较上年末下降40.41%。

单位:千元 币种:人民币

截至报告期末，本公司存款总额1562.29亿元，较上年末增长5.44%，占公司负债总额的

单位:千元 币种:人民币

单位:千元 币种:人民币

单位:千元 币种:人民币

（七）报告期末本公司所持前十大面值金融债券

单位:千元 币种:人民币买入返售金融资产

（一）贷款投放情况分析

1、贷款投放按行业分布情况

单位: 千元 币种:人民币

2、贷款投放按地区分布情况

单位:千元 币种:人民币

3、前十名贷款客户情况

单位: 千元 币种:人民币

前十名贷款客户情况的说明：前十名贷款客户余额包括贷款、贸易融资、票据融资、透支、各项垫款等向客户直接提供资金的表内授信业务

4、贷款担保方式分类及占比

单位:千元 币种:人民币

2、按五级分类划分的贷款分布情况

单位：千元 币种：人民币

3、重组和逾期贷款情况

单位：千元 币种：人民币

报告期末逾期90天以上贷款余额与不良贷款比例48.46%。报告期末逾期60天以上贷款余额与不良贷款比例56.36%。

4、抵债资产及减值准备计提情况

单位:千元 币种:人民币

5、贷款损失准备的计提和核销情况

单位: 千元 币种:人民币

3 导致暂停上市的原因

4 面临终止上市的情况和原因

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

采用《企业会计准则第14号-收入》的修订带来的变化和影响公司在本期财务报告中采用《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”）的修订。根据新收入准则的过渡条款，本行选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同做追溯调整，且将该会计处理应用于所有发生在首次生效日之前的合同修订。由于比较信息采用的是修订前准则要求，所以特定的比较信息可能并不可比。

1.应用新收入准则导致的会计政策的关键变化：

新收入准则通过五步法确认收入：

第一步：识别与客户订立的合同第二步：识别合同中的单项履约义务第三步：确定交易价格第四步：将交易价格分摊至各单项履约义务第五步：履行每一单项履约义务时确认收入在新收入准则下，本行在履行每一单项履约义务时确认收入，即当一项履约义务项下的一项商品或服务的"控制权"已经转移给客户时确认收入。履约义务，是指合同中本行向客户转让一项或一组可明确区分的商品或服务，或者一系列实质上相同且转让模式相同的、可明确区分商品或服务的承诺。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，相关收入在该履约义务履行的期间内确认：

1)客户在企业履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；

2)客户能够控制企业履约过程中在建的商品；

3)本行履约过程中产出的商品或服务具有不可替代用途，且本行在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

否则，属于在某一时点履行履约义务。

合同资产，是指本行已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产适用新金融工具准则的减值。相反地，应收款项是指本行拥有无条件的向客户收取对价的权利，即该权利仅取决于时间流逝的因素。

合同负债，是指本行已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。包含多项履约义务的合同（包括交易价格的分配）对于包含多项履约义务的合同，本行在合同开始日按照各单项履约义务所承诺服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务（分配折扣和可变对价除外）。基于各项履约义务的可区分商品或服务的单独售价在合同开始日确定。本行在类似环境下向类似客户单独销售商品或服务的价格，是确定该商品或服务单独售价的最佳证据。单独售价无法直接观察的，本行使用适当技术估计其最终分配至任何履约义务的交易价格，以反映本行预期向客户转让商品或服务而有权获取的对价。衡量完成履约义务的进度本行完成履约义务的进度按照产出法进行计量，该法是根据直接计量已向客户转让的服务的价值相对于合同项下剩余服务的价值确定履约进度，这最能说明本行在转移对服务的控制方面的表现。可变对价对于包含可变对价的合同，本行使用期望值法或最可能发生金额估计其将获得的对价金额，该选择取决于哪种方法能够更好地预测本行将有权收取的对价金额。

包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认的收入极可能不会发生重大转回的金额。本行于报告期末重新估计应计入交易价格的可变对价金额，以反映报告期末的情况以及报告期间的变化情况。委托人与代理人当另一方参与向客户提供服务时，本行会厘定其承诺的性质是否为提供指定服务本身（即本行为委托人）的履约义务或安排该等服务由另一方提供服务（即本行为代理人）。

本行在向客户转让服务前能够控制该服务的，本行为主要责任人。如果履约义务是安排另一方提供指定服务，则本行为代理人。在这种情况下，本行在该服务转移给客户之前不会控制另一方提供的指定服务。当本行作为代理人身份时，本行按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，作为安排由另一方提供的指定服务的回报。

2.首次应用新收入准则的影响

本行首次应用新收入准则对2021年1月1日留存收益不产生影响。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。