今日开盘，沪指报3023.72点，跌0.07%；深成指报12095.85点，跌0.14%；创指报2418.31点，跌0.05%。截至目前A股三大股指悉数翻红，盘面上，地产股、券商股延续强势，沪指报3042.61点，涨0.55%；深成指报12160.17点，涨0.39%；创指报2421.74点，涨0.09%。

从盘面上看，证券、大基金二期板块、光刻胶板块居板块涨幅榜前列，啤酒、黄金、种植业板块居板块跌幅榜前列。

半导体芯片！6只大基金二期持股名单一览，业绩好，每股净资产高

长电科技：净利润同比增长387.61，每股净资产8.04元。主营集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造；为海内外客户提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体封装测试解决方案。

安集科技：净利润同比增长426.00，每股净资产17.16元。主营关键半导体材料的研发和产业化

雅克科技：净利润同比增长181.20，每股净资产9.77元。主营磷酸酯阻燃剂和其他橡塑助剂的研发、生产和销售。

晶方科技：净利润同比增长1753.65，每股净资产8.92元。主营集成电路的封装测试

兆易创新：净利润同比增长323.24，每股净资产16.95元。主营从事存储器及相关芯片的集成电路设计，致力于各种高速和低功耗存储器的研究、开发及产业化。

华润微：净利润同比增长631.73，每股净资产8.05元。主营芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营。

还是那句话没有不好的，只有不好的操作，操作不好的朋友看下笔者近期的操作记录：
6月1日讲的立讯精密（002475），五个易日获得16%
6月3日讲的小康股份（601127），三个交易日获得25%
5月22日讲的中线乐歌股份（300729），五连板止盈
6.18买入蓝思科技，已止盈！
无论是消息、还是资金、政策、主力手法，终于都将会反应的技术当中去。所以，技术是分析股票极为重要的一部分！也是散户投资者最容易学习跟掌握的内容，老陈不做预测，只有对策！因为预测没有100%，而对策一定是100%。
（公众：老陈的交易计划）

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最近和半导体火热，许多人想知道，有没有比较擅长这些赛道的基金经理，今天就跟大家盘点一下，单赛道做的好的基金经理有哪些。

需要先说明的是，这里寻找的是主题含量比较高的基金，然后结合基金过往短期和长期业绩表现综合评定，最终确定了如下几位基金经理。

注意，新能源汽车并不等同于，新能源既包括新能源汽车的上下游（新能源电站的建设，电池、电容器、充电桩、电缆等的研发生产制造，及与其相关的部分有色和化工行业，新能源汽车的生产和配套行业等），也包括新能源的生产和利用，比如最近大火的光伏、氢能源等。

目前投资新能源汽车的基金大多以动力电池和电池生产所需材料为主要投资方向。比如，新能源汽车动力电池系统龙头，锂电池负极材料，电池电解液相关的、，电池隔膜相关的和等。

下面两位基金经理在这个赛道表现非常突出。

赵诣在去年8、9月份精准“踩点”，将重点从光伏转到半年报并不理想的新能源汽车概念股。从混合基金最新的一季报看到，目前他的前十大重仓股中绝大多数都是新能源汽车电池生产直接相关的企业，并且仓位和集中度非常高。

数据来源：好买基金网，时间截至

这样的切换，让他大放异彩，去年一人包揽了2020年度权益型基金TOP4。代表基金近2年回报296.24%，是同期指数指数收益率的8倍还多，在同类中排名第3。

数据来源：好买基金网，时间截至

郑泽鸿投资时不会像赵诣那样集中，而且重仓股中除了电池上下游，还包括整车制造企业（）。近1年收益129.33%，排在所有股票型基金中第一位，近3年和近2年的业绩也都是同类前10。

数据来源：好买基金网，时间截至

要说市场中，目前半导体含量最高，并且业绩还不错的主动管理基金，那必须是郑巍山的和蔡嵩松的。巧的是，这两位基金经理的投资年限都不长，只有两年多。

由于半导体的波动非常大，所以基金业绩持续性较差，与其他类型基金的可比性不强。如果是这两位基金经理相比，整体看，郑巍山更胜一筹。尤其是今年以来，两位基金经理的股票仓位、投资集中度、半导体含量均较为接近，不过蔡经理依然没能跑赢郑巍山。

数据来源：wind，时间截至

此外，具备长期投资价值的消费、科技和医药三个赛道中都有非常突出的基金经理。比如擅长投资的张坤、胡昕炜、刘彦春等，擅长医药的葛兰和赵蓓，擅长科技投资的刘格菘、周应波和郭斐，更多的基金经理和相应的基金可以查看好买34位基金经理名单。

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四月底，上市公司一季度报陆陆续续出来，我分开聊一聊A股半导体各个环节主要公司一季度涨跌情况

今天主要讲半导体材料，为了防止歧义，下面讲的是半导体晶圆制造材料，不包括封装材料，你们看下总体情况

全球的规模、增速、占有率什么的公开资料很多，我就讲讲对咱们A股有用的，首先，你们打一眼就能看出来，企业市值普遍偏小、营收规模也不高，利润微薄，体量在A股里面都是弟弟，半导体材料的国产化程度特别低，也没有龙头企业，不存在其他行业所谓的规模效应，所以千万别以为谁的营收高一点就是龙头，这些公司的体量和国际半导体材料巨头相比，连弟弟都排不上

从一季度的成长角度来讲，跟随着2月份半导体整体板块的大行情，你们搂一眼，股价涨的多，跌的少，大幅上涨就有好几个，上面你们要是光看营收的规模和增速完全看不出规律来，也解释不了为什么一季度的涨幅，有人涨了那么多，有人还在跌

半导体材料细分门类特别多，相互之间并不存在直接竞争关系，因为营收规模小、变动幅度大，所以营业收入没啥一致性规律，个股的营业收入组成也非常复杂，半导体材料多依托于传统化工企业，所以这些企业的营业收入中既有传统化工材料也有半导体材料，营收增速容易失真

最最简单就是要看毛利率，材料里面的细分门类特别多，各企业国产替代情况各异，有些票只是蹭一蹭题材，没啥真东西，总规律是半导体材料的毛利要比普通化工材料要高很多，所以毛利高是王道，这一点我觉得是最重要的，靠吹牛吹不出来，你们看下面这张图，一会我来解释几个颜色的意思

一，我把毛利超过35%的帮你标了出来粉红色

二，我把1Q20的毛利率与1Q19的差值计算了出来，在最后一列，你们看毛利率哪些在涨哪些在跌

三，我把大基金投资的企业标了黄，御赐的黄马褂

这样是不是规律还挺简单的，肉眼可见，毛利率高、毛利率增长的票在涨，估计未来整个板块行情不好的时候，更抗跌一点

另外，是次新股涨幅意义不大，我在《》中详细讲了对于大硅片的判断，你们参考；和两个是特例，光刻胶题材，涨的也很多，不过你们也看到了，光刻胶还没有体现在营收上，如果有兴趣和精力，所以可以关注研发、客户认证和投产情况，个股有机会以后再聊

被芯动公司索赔，你们是愿意相信一家规模全球第三、中国第一的封测厂呢？还是一家注册在岛国萨摩亚、比特币矿机厂呢？芯动科技一直赖账不给，长电科技已经把芯动科技的账款全额计提坏账了，现在来反咬一口，呵呵，现在自媒体带节奏黑长电科技，要是真能砸出坑来，那就是黄金坑

今天富时中国A50期货，最大跌幅超5%，目前微弱反弹，捋了下原因，一是，川普继续甩锅中国，扬言中美贸易协议不重要，重要是要对中国制裁；二是，议会有提案要以疫情为由惩罚中国，要中国赔偿，要赖掉中国购买的美国国债；三是川普口中几大fake news拿川普没办法，在国际话语中，抹黑中国那是一套一套的，澳大利亚带头提出要调查中国

小虎君看到这几个新闻还是挺气的，美国甩锅给中国是为了自己的利益，澳大利亚甘当马前卒、狗腿子，跟联合国五常要赔偿，我就不问候了。。。

心平气和来讲，关于赖掉美国国债，这件事情无论怎么叫嚣，肯定是不可能，自毁长城的事情老美不傻；贸易战来讲，如果我们认为第一阶段协议是一个微弱的相对的平衡，从这半年的变化来看的话，是我们受到的打击大呢？还是美国受到的打击大呢？

所以，富时中国A50软骨病犯了而已

不气、不气，劳动节快乐！！！

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