在早前产业链全球化的文章里，我们提到：中国产业链及其所代表的产业结构，决定了我们在世界产业链中不可替代的地位。

在本篇里，我们希望和你一起拆解这条产业链：回顾 1978 年 -2020 年中国产业结构的发展变迁，并借此探讨中国产业链在变化中面临的机遇与挑战。

这条链长什么样？你可以看下图「中国产业结构」那一行。我们把它画成了一条横轴：从能源结构—基础原材料，延展到工业品 / 中间品 / 化工，再发展为消费品 / 工业品，然后一路爬升到高附加值产品 / 工业品以及高附加值服务。

▲ 一张图读懂中国产业链的变化与机会。这张图将在文中反复出现，每次我们会围绕它的不同部分详细展开。

可以说，过去 40 来年，在不同周期、不同政策的催生下，中国的产业结构或主动或被动地完成了扩张和调整。结果是，中国形成了一条其他国家难以比拟的产业链，这条产业链具备三个特点——大、长且相对完整。

进入正文前，分享几个结论：

，从农村劳动力转化到发展外贸、加入 WTO，再到「四万亿」和新基建，中国产业结构的扩张与调整是一个不断提高附加值的过程。

在产业链价值爬坡的过程中，美国的模式更像是爬完就把价值较低的环节「甩给别人」，以致现在美国国内的产业主体几乎集中在了上述产业结构轴线的最后两环，即高附加值产品 / 工业品、高附加值服务。中国则在不断爬升的过程中相对完整地保留了整条轴线。

阿里巴巴、华为、抖音这三家中国公司，既代表了中国产业结构的典型变化，也代表了中国产业结构调整的发展方向。

在出口和进口的意愿与形态上，中国都在努力提升产业的附加值。然而，中国的工业增加值率要发展到美日等国家的水平，还有很长的路要走。

希望能带来新的思考角度，欢迎在文末与我们交流互动。

：中国产业结构的扩张与调整

）提供原料、生产、加工一系列服务，代表了中国的化工、工业品、中间品；后来，淘宝、天猫代表了一般商品贸易；这几年蚂蚁金服、阿里云、平头哥芯片公司分别代表了金融服务、云服务、芯片技术服务等。

在这条横轴上，华为目前所处的位置，一半代表了高附加值制造业，另一半属于服务贸易的范畴。前者是华为销售的电子产品，后者是华为的自研芯片、5G 等技术与软件、专利与服务等等。

到抖音这里，就是完全的服务贸易。和 Facebook、Google、Disney、Netflix 的国际化一样，抖音在全球卖的 100% 不是实体商品。抖音变得和 Facebook 一样，输出文化娱乐，做广告相关的生意。这属于知识密集型的高附加值产品。

从阿里、华为、抖音的发展来看，我们的产业链在越来越多地朝高附加值的方向去。其中服务业是高附加值的典型代表。和中国一二三产业的 GDP 占比一样，我们也在增加第三产业（即商品与服务）占比。

不过，华为所遭遇的来自美国的制裁，以及抖音开始经历的国际化挑战，都反映出一个问题：在中国的贸易结构中，我们也在增加高附加值部分的对外输出；不过，中国不断优化的产业链结构，要得到世界的认可，不是一蹴而就的。

换句话说，世界容易接受一间像阿里巴巴这样的中国企业代表中国制造与贸易，因为这是中国业已形成的优势，却还难以接受一个像苹果一样代表了顶尖科技的消费品牌来自中国，或者说一个像 Facebook 一样风靡全球的公司也同样来自中国。

2. 引进外资案例：特斯拉、高盛、摩根士丹利

▲ 我们不仅要引入特斯拉、丰田这些高附加值的终端产品制造，还要带动相关的高附加值的产业链条。

中国的产业结构优化调整，也反映在了进口上，主要表现为吸引投资和吸引资金。从引进特斯拉，到近期的金融开放政策，都可以看出，我们在主动朝着一个目标努力，即努力发展产业链最后两个环节——高附加值的产品 / 工业品、高附加值服务。

在吸引外商直接投资方面，以汽车产业为例。前些年，我们已经吸引了零件、零部件的加工配套，并变成汽车制造第一大国。现在，我们则开始努力吸引附加值更高的汽车加工产业，比如上海有史以来最大的外资制造业项目特斯拉超级工厂。

这是特斯拉首座设在海外的工厂，也是中国首个完全外资拥有的汽车工厂。特斯拉上海工厂制造总监宋钢在 2020 年初曾表示，当时国产 Model 3 零部件国产化率为 30%，并预计今年年中将达到 70%，而到 2020 年底将实现 100% 零部件国产率，即整车实现国产化。

我们之前讨论过，像特斯拉这样的企业和华为一样，它所承载的一部分是高附加值的消费品，而另一部分则是高附加值的服务，具体而言就是包括智能驾驶在内的软件服务。整车国产化的意义就在于，我们不仅要引入这些高附加值的终端产品制造，还要带动相关的高附值的产业链条。

这对国内的产业结构优化是极为重要的。虽然我们有一条非常长且粗壮的产业轴线，但是从工业增加值率的指标来衡量，我们要从工业大国迈向工业强国，还有一段距离。据 2015 年时任全国政协经济委员会副主任李毅中的测算，「十一五」期间，中国平均的工业增加值率是 25.6%，2015 年前后还出现了下降，不到 23%，而发达国家的工业增加值率在 35% 至 40%。

这个指标反映的是投入产出效果，数值越高，企业的附加值越高、盈利水平越高，投入产出的效果越佳。如果我们既想保有工业链条的长度，又想保有最大的工业产出，同时使得链条中的企业和工人都能收入上涨、利润上涨，我们就需要把工业增加值率提起来。这也是我们为什么积极引入特斯拉等企业的原因。

在吸引资本方面，我们一直在加大对金融的开放，开放的步伐在疫情下也没有减速。

2020 年 4 月 1 日，中国宣布将正式取消对证券公司、公募基金管理公司的外资持股比例限制。当天，高盛、摩根士丹利都表示，将提高在中国的合资企业中的股权占比，以 51% 的股权比例实现控股。至此，加上 2019 年 11 月开业的野村东方国际和今年 3 月 20 日最新开业的摩根大通证券（中国），以及 2018 年就实现控股的瑞银证券，目前外资控股的在华合资券商已达 5 家。

2020 年 5 月 11 日，又传出了上海国际信托有限公司将转让上投摩根基金公司 49% 股权的消息，如果交易完成，国内将诞生首家外商独资公募基金公司。

另一项近期推出的新政，也是为了鼓励并进一步便利国外资本参与中国金融市场。2020 年 5 月 7 日，中国人民银行、国家外汇管理局发布的《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，取消了境外机构投资者额度限制，简化了资金管理要求。

小结一下，中国的制造业已经在全球占据领先地位；伴随着产业结构的改变，中国产业链的附加值、长度、完整度都在提高，且在出口和进口的意愿和形态上，中国也都在努力提升产业的附加值。

下一步，我们能如愿从工业大国迈向工业强国吗？

1. 以自动驾驶行业为例，中国拥有行业发展的最佳土壤

近年来，「产业互联网」的提及度越来越高。如果说从上世纪七八十年代互联网开始发展以来，互联网公司更多解决的是信息传递效率和方式的问题（Google、Facebook 等巨头也不例外），那么，从 2010 年前后开始，越来越多的创业者开始做另一件事情，即把技术和制造业相结合，将技术真正地嵌入到实体世界中，也就是我们所说的产业互联网。

以人工智能领域公认挑战最大的自动驾驶行业为例。

大家应该还有印象，大概五年前，自动驾驶还是当时最受 VC 热捧的创业领域之一。五年过去了，最大的变化是什么？是大家意识到，技术重要，但更重要的是技术必须要在大量日常行驶的车辆上落地。

也就是说，仅仅是实验室的结果好没有用，你必须和主机厂联合开发，有用户愿意买，买完之后他还愿意开，然后在驾驶过程中不断反馈。依据用户需求和数据，你得以不断地迭代自动驾驶的技术，在实用领域得到持续的历练。

所以我们简单来看，自动驾驶能行，要具备三个条件：足够多做车的人；足够多坐车的人；基于前两者，技术的持续迭代更新。

由此，我们思考一个问题——发展自动驾驶的理想土壤应该在哪里？

中国肯定是极具竞争力的。

放眼全球，中国拥有最完备的汽车制造能力，也有全球最庞大的购车群体。以新能源汽车为例，自 2015 年以来，中国新能源汽车产销已经连续四年全球第一，每年新能源汽车的产销量与保有量均占据全球市场的 50% 以上。

除去人才储备、技术发展，最完善的供应链和最大的市场在同一地域，也会使得市场反馈和技术迭代的周期更短。这正是 2015 年到 2019 年新能源汽车能在中国异军突起的一大原因。

如果说，产业链 + 市场 + 持续技术迭代 = 自动驾驶发展的理想环境，那其他国家相对很难同时集齐这三点。

所以，我们倾向于认为，中国具有发展高科技的优渥土壤，这也是中国从工业大国迈向工业强国的重要机遇。但是，也正如我们在前面提到的，以工业增加值率为衡量指标，我们与美日等发达国家相比还有明显的差距。我们对此必须有清醒的认识。

1 从 1978 到 2020，中国产业结构的扩张与调整是一个不断提高附加值的过程。在「做大」的同时，我们的产业结构也在「做增值」：除了承接越来越难的精密加工，中国制造还在高附加值加工的基础上加了越来越多的技术、软件等其他服务。同时，在出口和进口的意愿和形态上，中国都在努力提升产业的附加值。

2市场消费能力和供给能力相伴壮大，是过去四十多年中国的产业发展速度得以超越其他国家的重要原因。

3 在产业链价值爬坡的过程中，美国的模式更像是爬完就把价值较低的「甩给别人」，以致现在美国国内的产业主体几乎集中在了上述产业结构轴线的最后两环，即高附加值产品 / 工业品、高附加值服务。中国则是在不断爬升的过程中相对完整地保留了整条轴线。

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