苏州和林微纳科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书

苏州和林微纳科技股份有限公司

2021 年度向特定对象发行 A 股股票

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

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二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上

市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购。其中，骆兴顺先生认购的股

份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，苏州苏新股权投资合伙企业（有

限合伙）、富荣基金管理有限公司、浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）、财

通基金管理有限公司等共计 11 家获配投资者所认购的股份自本次发行结束之日

起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分

配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定

安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

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在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、

指 苏州和林微纳科技股份有限公司

本次发行、本次向特定 发行人本次向特定对象发行面值为 1.00 元的人民币普通

对象发行 股（A 股）的行为

《苏州和林微纳科技股份有限公司 2021 年度向特定对象

发行 A 股股票上市公告书》

《公司章程》 指 《苏州和林微纳科技股份有限公司公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

指 国泰君安证券股份有限公司

公司律师 指 江苏世纪同仁律师事务所

审计机构、验资机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《注册办法》 指 《科创板上司公司证券发行注册管理办法（试行）》

《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《实施办法》 指 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》

《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造

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第一节 本次发行的基本情况

公司名称：苏州和林微纳科技股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

经营范围：微型精密模具及部件、微型冲压件、微型连接器的研发、生产及

销售；汽车、医疗、通讯类电子塑料制品的研发、生产及销售；微型电子及声学

产品的研发、生产及销售；微型芯片测试用产品的研发、生产及销售；自动化设

备的研发、生产及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企

业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；设备租赁。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主营业务为 MEMS 精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针

系列产品的研发、设计、生产和销售。公司凭借其微型精密模治具设计能力、微

型精密金属成型技术、半导体测试探针结构设计能力、电器性能仿真能力、自动

化智造工艺技术，以及配备的国际化团队和规模化生产能力，实现了国内企业在

精密电子领域内的突破。公司产品主要针对高端电子产品及相关应用领域，客户

主要为国际知名 MEMS 产品厂商、半导体芯片厂商以及半导体封测设备及服务

供应商，是同行业竞争力突出的企业之一。

公司目前产品主要包括 MEMS 精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测

试探针系列产品。其中，MEMS 精微电子零部件系列产品主要包括精微屏蔽罩、

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精微连接器及零部件以及精密结构件等，主要应用于声学传感器（微型麦克风）、

压力传感器等 MEMS 传感器；半导体芯片测试探针主要应用于测试机等半导体

精微屏蔽罩是精密电子设备上的一种微型金属壳体，通过自身的屏蔽体将电

子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来，防止外界的干扰

电磁场及热能向壳体内扩散，从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。公司的

精微屏蔽罩系列产品应用领域广泛、市场需求大。公司的精微屏蔽罩系列产品具

有加工精度高、结构复杂、定制化程度高和加工难度大的特点。从应用领域来看，

公司的精微屏蔽罩主要用于智能手机、TWS 耳机、智能腕表等消费电子产品，

在医疗电子、汽车电子、光学镜头等领域中也有应用。

产品类别 主要用途 应用领域 产品图示

系统中，主要作用为屏蔽 右图示产品尺寸：

保证不干扰或损坏腔体内

的芯片等器件 医疗助听

电子产品 图示产品尺寸：

智能家居 图示产品尺寸：

结构件是一种常见的电子零部件，是由一个或多个零部件装配而成的电子元

件，主要起支撑和固定电子零部件的作用。公司精密结构件产品主要应用于电声

结构件和电子结构件中，产品加工难度较大、结构较为复杂。公司的精密结构件

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产品主要包括应用于高保真耳机、医疗助听器等声学产品中的声学结构件，以及

通讯基站、汽车电子及医疗设备中的功能性结构件等。

产品类别 主要用途 应用领域 产品图示

器、高保真 图示产品尺寸：

并实现散热、紧固等功能；

精密结构件 同时，结构件内部可使用特

殊结构用于嵌入各类功能 通讯基站、

3、精微连接器及零部件

连接器是一种具有电性能连接特性的机构元件，其主要功能是在器件与组件、

组件与机柜、系统与子系统之间起着电气连接和信号传递的作用，是构成整机电

路系统电气连接必不可少的基础元件之一。公司的精微连接器及零部件产品主要

应用于各类医用电子产品以及智能门锁等智能家居产品，部分精微连接器及零部

件产品作为公司其他产品的配套产品使用。

产品类别 主要用途 应用领域 产品图示

连接各类电子分设 图示产品尺寸：

数据和信号的传输 高频大电流装

等作用 置、快速充电、

源管理系统等 图示产品尺寸：

4、半导体芯片测试探针

半导体芯片测试探针是一种高端精密电子元器件，主要用于半导体检测环节，

通过连接测试机来检测芯片的导通、电流、功能和老化情况等性能指标。公司的

半导体芯片测试探针系列产品主要用于芯片以及各类半导体产品生产中的测试

环节，对半导体产品的质量控制起着重要的作用。

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产品类别 主要用途 应用领域 产品图示

半导体芯片测试探 芯片的信号传输

导体封测设 图示产品尺寸：

二、本次新增股份发行情况

（一）本次发行履行的相关程序

2021 年 11 月 18 日，发行人召开的第一届董事会第十四次临时会议审议通

过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年

度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司

A 股股票预案>的议案》《关于公司

案论证分析报告>的议案》《关于公司

资金运用的可行性分析报告>的议案》《关于公司

的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》《关于

提请股东大会批准骆兴顺先生免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于公司

向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

《关于的议案》《关于公

司的议案》和《关于提请股东大会

授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议

案》等与本次发行相关的议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。

2022 年 12 月 6 日，发行人召开的 2021 年第二次临时股东大会以现场投票

和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股

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票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关

于公司的议案》《关于公司

向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于公司

度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》《关于公

司的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的

认购合同暨关联交易的议案》《关于提请股东大会批准骆兴顺先生免于以要约方

式增持公司股份的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采

取填补措施和相关主体承诺的议案》 关于

创新领域的说明>的议案》《关于公司

划>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特

定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

3、本次发行履行的监管部门注册过程

（1）2022 年 4 月，发行人收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于

苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证

券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了

审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要

（2）2022 年 6 月，发行人收到中国证监会出具的《关于同意苏州和林微纳

科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[ 号）。

（二）发行股票类型和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00

（三）本次发行的发行过程简述

1、认购邀请书发送情况

发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 9 月 9 日向上交所报送《苏州和

林微纳科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》及《苏州和林微

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纳科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请名单》，共计 245 名特定

本次向特定对象发行股票启动后（即 2022 年 9 月 9 日）至申购报价开始前

（即 2022 年 9 月 15 日 9 点前），保荐机构（主承销商）收到共计 2 名新增投资

者的认购意向，即苏州融享创业投资合伙企业（有限合伙）和银河资本资产管理

有限公司。保荐机构（主承销商）在江苏世纪同仁律师事务所的见证下，向后续

表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。

因此，本次发行共向 247 名特定对象发送《认购邀请文件》及其附件《申购

报价单》等认购邀请文件，具体包括：发行人前 20 大股东（已剔除关联方，及

重复机构）20 家；基金公司 22 家；证券公司 11 家；保险机构 12 家；其他机构

167 家；个人投资者 15 位。

上述认购邀请书拟发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、《注册管理办

法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等法律法规的相

关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的

发行方案文件的相关要求。

本次发行认购对象之一骆兴顺先生是公司控股股东、实际控制人，与公司构

成关联关系。除骆兴顺先生外，本次发行不存在“发行人和保荐机构（主承销商）

的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影

响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公

司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承

诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

（主承销商）共收到 24 份申购报价单，当日 12 点前，除骆兴顺先生、4 家公募

基金公司和 1 家 QFII 无需缴纳定金外，其他 18 家投资者均及时足额缴纳定金。

参与认购的投资者申购均符合认购邀请文件要求，均为有效申购。

具体申购报价情况如下：

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序号 投资者名称 投资者类型 申购价格 申购总金额

苏州苏新股权投资合伙企业（有限

深圳纽富斯投资管理有限公司-纽

富斯多策略一号私募证券投资基金

浙江深改产业发展合伙企业（有限

苏州融享创业投资合伙企业（有限

14 南京钢铁股份有限公司 其他

上海优优财富投资管理有限公司-

优财鑫鑫二号私募证券投资基金

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序号 投资者名称 投资者类型 申购价格 申购总金额

华泰资产管理有限公司（华泰资管

华泰资产管理有限公司（华泰优逸

华泰资产管理有限公司（华泰优选

上海铂绅投资中心（有限合伙）代

“铂绅二十七号证券投资私募基金”

22 证券行业支持民企发展系列之国海 其他

创新 1 号私募股权投资基金

江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华

精选 9 号私募证券投资基金

杭州乐信投资管理有限公司-乐信

3、发行对象及获配情况

根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，

本次发行最终价格确定为 70.89 元/股，最终发行规模为 9,874,453 股，募集资金

总额 699,999,973.17 元，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可〔2022〕1105

号文核准的股数上限以及向上交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项

本次发行对象最终确定为 12 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有

不在邀请名单中的新增投资者。

序 获配股数 认购金额 限售期

号 （股） （元） （月）

深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯多策

略一号私募证券投资基金

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序 获配股数 认购金额 限售期

号 （股） （元） （月）

上汽颀臻（上海）资产管理有限公司-上汽

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 9,874,453

股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审

议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的

拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日

（2022 年 9 月 13 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交

易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股

票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 62.30 元/股。

本次发行共有 24 家投资者提交《苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对

象发行股票申购报价单》（下称“《申购报价单》”），根据投资者申购报价情况，

并且根据《苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请

文件》（下称“《认购邀请文件》”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为 70.89

元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 91.04%。

（六）发行股票的锁定期

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本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，骆兴顺认购的股份自本次发

行结束之日起 36 个月内不得转让，苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）、富

荣基金管理有限公司、浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）、财通基金管理

有限公司等共计 11 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次向特定对象发行股票完成后，由于和林微纳送红股、转增股份等原因增

加的相应股份，亦应遵守上述限售期约定。

若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本次发行股份的限售期另有其

他要求，则参与认购和林微纳向特定对象发行股票的特定对象将根据中国证监会、

上海证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的限售期进行相应调整。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

上述限售期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及上海证券交易所

限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市

（八）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 699,999,973.17 元，扣除本次发行费用（不

（九）募集资金到账和验资情况

本次向特定对象发行的发行对象为骆兴顺先生、苏州苏新股权投资合伙企业

（有限合伙）、富荣基金管理有限公司、浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）、

财通基金管理有限公司等共计 12 家发行对象。上市公司和保荐机构（主承销商）

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月 20 日 17 时止，上述 12 家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收

情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 22 日出具了天衡验字（2022）00121 号《验

资报告》。根据该报告，截止 2022 年 9 月 20 日，保荐机构（主承销商）指定获

配投资者缴存款的账户收到和林微纳向特定对象发行股票申购资金总额为人民

2022 年 9 月 21 日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划

转至公司指定的本次募集资金专户内。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情

况进行了审验，并于 2022 年 9 月 22 日出具了天衡验字（2022）00122 号《验资

报告》。根据该报告，发行人此次发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00

元，发行数量 9,874,453 股，发行价格为每股人民币 70.89 元，募集资金总额为

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入和林微纳开设的募集资金专用账户，并将按

照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订《募

集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序号 开户银行 专户账号

1 中国银行苏州工业园区分行

2 苏州银行胜浦支行 38

3 江苏银行苏州分行营业部 71065

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注册地址：江苏省苏州市工业园区自由水岸花园 6 楼 1802 室

限售期：自发行结束之日起 36 个月

（2）苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

限售期：自发行结束之日起 6 个月

（3）深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯多策略一号私募证券投资基金

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金

融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、

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国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项

限售期：自发行结束之日起 6 个月

（4）富荣基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20 室

经营范围：基金销售;基金募集;特定客户资产管理业务以及中国证监会许可

的其他业务;资产管理（不含许可审批项目）

限售期：自发行结束之日起 6 个月

（5）浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：422,000 万元人民币

注册地址：浙江省舟山市普陀区东港街道沙田街 66 号普陀商会大厦 1501-

686 室（自贸试验区内）

经营范围：实业投资，股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收

存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

限售期：自发行结束之日起 6 个月

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（6）中国国际金融股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政

府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股

票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民

币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业

债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项

目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇***;九、境外企业、境内外

商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证

券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;

十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、股票

期权做市业务;十九、经金融监管机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择

经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

限售期：自发行结束之日起 6 个月

（7）上汽颀臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞 1 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：上海市静安区长寿路 1111 号 27F01 室

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经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

限售期：自发行结束之日起 6 个月

（8）苏州融享创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：苏州高新区塔园路 379 号 1 幢 4 楼东南

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

限售期：自发行结束之日起 6 个月

企业类型：合格境外机构投资者

法定代表人（分支机构负责人）：房东明

限售期：自发行结束之日起 6 个月

（10）财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000 万元人民币

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注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监

会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

限售期：自发行结束之日起 6 个月

（11）诺德基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；

（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

限售期：自发行结束之日起 6 个月

（12）华夏基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：23,800 万元人民币

注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特

定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选

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择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的

内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

限售期：自发行结束之日起 6 个月

2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况和未来交易安排

经核查，本次发行认购对象之一骆兴顺是公司控股股东、实际控制人，与公

司构成关联关系。除骆兴顺外，本次发行获配对象不包括发行人的控股股东、实

际控制人或其控制的关联人、发行人的董事、监事、高级管理人员、国泰君安及

与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或

通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

除骆兴顺外，本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、

实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未

直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

除骆兴顺外，本次向特定对象发行股票的发行对象与公司均不存在关联关系，

与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发

生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内

部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、关于认购对象资金来源的说明

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，保荐机构（主承销商）

及公司律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经保荐机构（主承销商）及公

除骆兴顺外，本次发行 11 家认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控

股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收

益或其他协议安排的情形。

苏州和林微纳科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源

的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若

干问题解答》等相关规定。

（十二）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结

本次发行的保荐机构（主承销商）认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序。本次发行的组织过程符合

相关的法律、法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的

本次发行的认购邀请书发送对象的范围和发送过程、竞价、定价、股票配售

过程、发行股份的限售期、本次发行发送缴款通知书、缴款及验资等过程符合《证

券法》、《注册管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关

于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。

本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东

的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方

案的规定，符合《证券发行与承销管理办法》、《注册管理办法》及《承销实施细

则》等有关法律、法规的规定；

除骆兴顺先生外，其他发行对象不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控

股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的

关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。

上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或

者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资

助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。本次认

购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行

人及中小股东合法权益符合《实施细则》等法律法规的规定。

（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

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（一）发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，符合《公司法》《证

券法》《注册管理办法》等有关法律、法规的规定；

（二）本次发行过程中涉及的《认购邀请文件》《缴款通知书》《股票认购协

议》等法律文件的形式和内容合法、有效；发出认购邀请、投资者申购报价、定

价和配售、发出缴款通知、缴款及验资等发行过程合法、有效；本次发行的发行

结果公平、公正，符合《注册管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的相

（三）除骆兴顺先生外，本次发行最终确定的其他发行对象不包括发行人和

主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施

加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发

行认购的情形；发行对象属于私募投资基金、资产管理计划的，已完成备案登记，

符合中国证监会的相关规定，合法、合规。

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第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 9 月 29 日出具

的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与

本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

（一）本次新增股份的证券简称：和林微纳；

（二）本次新增股份的证券代码：688661.SH；

（三）本次新增股份的上市地点和上市板块：上海证券交易所科创板。

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上

市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

四、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购。其中，骆兴顺先生认购的股

份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，苏州苏新股权投资合伙企业（有

限合伙）、富荣基金管理有限公司、浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）、财

通基金管理有限公司等共计 11 家获配投资者所认购的股份自本次发行结束之日

起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分

配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定

安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

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第三节 股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股东情况

（一）本次发行前后股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例

注：公司将在本次发行后尽快办理工商变更登记等相关手续。

（二）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%）

（三）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股情况为基础，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十

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持股数量 持股比例 有限售条件的股

序号 股东名称 股东性质

（股） （%） 份数量（股）

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

除公司董事长、总经理骆兴顺先生外，公司董事、监事和高级管理人员未参

与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变

三、本次发行对主要财务指标的影响

本次发行前 本次发行后

注 1：发行前数据来源自公司 2022 年半年度报告、2021 年年度报告和 2020 年年度报告；

注 2：发行后归属于上市公司股东的每股净资产分别按照 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月

31 日和 2020 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总

股本计算；发行后基本每股收益分别按照 2022 年 1-6 月，2021 年度和 2020 年度归属于母

公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

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四、财务会计信息讨论和分析

报告期内，公司合并资产负债表主要财务数据如下：

报告期内，公司合并利润表主要财务数据如下：

报告期内，公司合并现金流量表主要财务数据如下：

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公司主要财务指标情况如下：

应收账款周转率（次 /