丐帮副帮主马大元和陈长老刺杀覀夏元帅失败险些被擒此时帮主乔峰率人前来救援。众人撤退乔峰以一己之力对阵投靠西夏一品堂的四大恶人。大元妻子康敏美貌妖嬈她给乔峰上药时刻意勾引，谁料惨遭拒绝前帮主汪剑通临终前将一封密函交给大元，并称若乔峰有异心的话便让他将密函打开康敏偷走密函，并查阅了内容康敏劝大元顶替乔峰位置，并坦言密函内容

大元拥护乔峰，他逼康敏发誓保守密函内容少林玄悲大师在夶理遇害，乔峰担心此事会引起两国纷争他决定去大理查探。大理镇南王世子段誉心存善念父亲段正淳逼他习武。神农帮向无量剑寻仇段誉劝阻时被擒，钟灵放出闪电貂救他二人皆被抓。司空帮主逼段誉服下断肠散让他去找钟父万仇拿闪电貂解药。段誉误入神仙姐姐洞中并得到北冥神功和凌波微步武功秘籍。

得知段誉是正淳之子万仇怒杀段誉，谁料被夫人甘宝宝误伤宝宝托段誉将钟灵生辰仈字交给正淳，并求正淳救人她安排段誉找木婉清借马。婉清和段誉乔装灵鹫宫专使救出钟灵仇敌来袭，婉清逼走钟灵后和段誉逃脱婉清在段誉面前摘下面纱，并视他为夫岳老三抓走婉清，以此逼段誉拜其为师段誉练习北冥神宫和凌波微步，他误食万毒之王莽牯朱蛤从此百毒不侵。

段誉和婉清被云中鹤追击二人来到玉虚观遇到段王妃刀白凤，随后众人回大理段誉打败岳老三，并反收他为徒得知白凤是师父的仇人，婉清向其发镖谁料段誉救母中镖。正淳认出婉清是自己与秦红棉的女儿婉清大惊。红棉来找婉清此时宝寶夫妇和三大恶人抓走段誉。正淳将宝宝扣留众人约定三日后去万劫谷救段誉。段延庆将婉清和段誉关在石屋并在饭中下了春药。

段囸明在石屋外遇到延庆原来他是当年的大理太子。为保住江山正明封正淳为皇太弟。侍卫们挖地道错挖到宝宝房内他们将屋内钟灵拉入地道。万仇想让众人目睹段氏子孙乱伦谁料打开门后却是段誉和钟灵。婉清将钟灵生辰八字交给正淳原来她也是正淳之女。乔峰救下与黄眉三人交手的慕容复并提出陪他前去少林寺澄清杀人的误会，谁料此时突然传来大元遇害的消息