平安银行股份有限公司
01:31 &&来源：中国证券报
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　　1．1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　1．2 本行第八届董事会第二十六次会议审议了2013年第一季度报告。本次董事会会议应出席董事18人，实到董事18人。会议一致同意此报告。　　1．3 本行董事长孙建一、行长邵平、副行长孙先朗、会计机构负责人王岚保证2013年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
　　1．4 本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。　　1．5 释义　　项 目　　日　　日　　期末比上年末增减（％）　　总资产　　1，811，249　　1，606，537　　12．74％　　股东权益　　88，759　　84，799　　4．67％　　股本　　5，123　　5，123　　－　　每股净资产（元）　　17．33　　16．55　　4．67％　　项 目　　月　　月　　同比增减（％）　　营业收入　　10，802　　9，724　　11．09％　　净利润　　3，589　　3，495　　2．69％　　归属于母公司股东的净利润　　3，589　　3，429　　4．67％　　经营活动产生的现金流量净额　　14，119　　76，828　　（81．62％）　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）　　2．76　　15．00　　（81．62％）　　基本每股收益（元）　　0．70　　0．67　　4．67％　　稀释每股收益（元）　　0．70　　0．67　　4．67％　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）　　0．70　　0．67　　4．67％　　平均总资产收益率（未年化）　　0．21％　　0．26％　　－0．05个百分点　　平均总资产收益率（年化）　　0．84％　　1．04％　　－0．20个百分点　　全面摊薄净资产收益率（未年化）　　4．04％　　4．46％　　－0．42个百分点　　全面摊薄净资产收益率（年化）　　14．42％　　15．75％　　－1．33个百分点　　加权平均净资产收益率（未年化）　　4．14％　　4．57％　　－0．43个百分点　　加权平均净资产收益率（年化）　　15．61％　　17．11％　　－1．50个百分点　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（未年化）　　4．14％　　4．56％　　－0．42个百分点　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化）　　15．60％　　17．07％　　－1．47个百分点　　非经常性损益项目　　年初至报告期末金额　　非流动性资产处置损益　　（1）　　或有事项产生的损失　　－　　除上述各项以外的其他营业外收入和支出　　2　　以上调整对所得税的影响　　－　　合计　　1　　§2 公司基本情况　　2．1 主要会计数据及财务指标　　本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述　　是 √ 否　　（货币单位：人民币百万元）　　释义项　　指　　释义内容　　平安银行、本行、本公司　　指　　原深圳发展银行股份有限公司（“原深圳发展银行”或“原深发展”）以吸收合并原平安银行股份有限公司（“原平安银行”）的方式完成两行整合并更名后的银行。　　原深圳发展银行、原深发展　　指　　成立于日的全国性股份制商业银行，吸收合并原平安银行后更名为平安银行。　　原平安银行　　指　　成立于1995年6月的跨区域经营的股份制商业银行，于日注销登记。　　中国平安、平安集团、集团　　指　　中国平安保险（集团）股份有限公司。　　注：非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－－非经常性损益》的定义计算。　　（货币单位：人民币百万元）　　项 目　　日　　日　　日　　期末比上年末　　增减（％）　　一、存款总额　　1，064，514　　1，021，108　　850，845　　4．25％　　其中：公司存款　　878，616　　839，949　　698，565　　4．60％　　零售存款　　185，898　　181，159　　152，280　　2．62％　　二、贷款总额　　754，801　　720，780　　620，642　　4．72％　　其中：公司贷款　　501，711　　494，945　　430，702　　1．37％　　一般性公司贷款　　469，028　　484，535　　413，019　　（3．20％）　　贴现　　32，683　　10，410　　17，683　　213．96％　　零售贷款　　192，817　　176，110　　165，227　　9．49％　　信用卡应收账款　　60，273　　49，725　　24，713　　21．21％　　贷款减值准备　　（13，456）　　（12，518）　　（10，567）　　7．49％　　贷款及垫款净值　　741，345　　708，262　　610，075　　4．67％　　2．2 补充财务比率　　（单位：％）　　项 目　　标准值　　日　　日　　日　　资本充足率　　≥8　　10．17　　11．37　　11．51　　核心资本充足率　　≥4　　8．25　　8．59　　8．46　　不良贷款率　　≤5　　0．98　　0．95　　0．53　　拨备覆盖率　　不适用　　182．68　　182．32　　320．66　　贷款拨备率　　不适用　　1．78　　1．74　　1．70　　成本收入比（不含营业税）　　不适用　　38．73　　39．41　　39．99　　存贷差　　不适用　　4．11　　4．33　　4．25　　净利差　　不适用　　2．01　　2．19　　2．39　　净息差　　不适用　　2．18　　2．37　　2．56　　存贷款比例（含贴现）　　本外币　　≤75　　71．03　　70．64　　72．88　　存贷款比例（不含贴现）　　本外币　　不适用　　67．89　　69．61　　70．75　　流动性比例　　人民币　　≥25　　44．39　　51．31　　55．72　　外币　　≥25　　101．67　　88．90　　62．89　　本外币　　≥25　　45．79　　51．99　　55．43　　单一最大客户贷款占资本净额比率　　≤10　　3．29　　2．95　　3．71　　最大十家客户贷款占资本净额比率　　不适用　　22．29　　15．60　　19．24　　正常类贷款迁徙率　　不适用　　0．55　　2．03　　0．67　　关注类贷款迁徙率　　不适用　　8．60　　53．38　　9．35　　次级类贷款迁徙率　　不适用　　3．81　　43．28　　39．40　　可疑类贷款迁徙率　　不适用　　32．59　　78．22　　13．01　　2．3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表　　（单位：股）　　报告期末股份总数　　5，123，350，416　　报告期末股东总数（户）　　256，985　　前10名股东持股情况　　股东名称　　股东性质　　持股比例（％）　　持股数量　　持有有限售条件的股份数量　　质押或冻结的股份数量　　中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金　　境内法人　　42．16　　2，159，807，516　　1，638，336，654　　－　　中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金　　境内法人　　7．41　　379，580，000　　379，580，000　　－　　中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品　　境内法人　　2．75　　140，963，528　　－　　－　　深圳中电投资股份有限公司　　境内法人　　1．81　　92，867，385　　－　　－　　东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户　　境内法人　　1．53　　78，403，944　　－　　－　　中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户　　境内法人　　1．31　　67，242，349　　－　　－　　中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金　　境内法人　　0．69　　35，107，204　　－　　－　　中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金　　境内法人　　0．55　　28，380，025　　－　　－　　中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金　　境内法人　　0．54　　27，439，420　　－　　－　　国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户　　境内法人　　0．41　　20，985，447　　－　　－　　前10名无限售条件股东持股情况　　股东名称　　持有无限售条件股份数量　　股份种类　　中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金　　521，470，862　　人民币普通股　　中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品　　140，963，528　　人民币普通股　　深圳中电投资股份有限公司　　92，867，385　　人民币普通股　　东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户　　78，403，944　　人民币普通股　　中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户　　67，242，349　　人民币普通股　　中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金　　35，107，204　　人民币普通股　　中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金　　28，380，025　　人民币普通股　　中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金　　27，439，420　　人民币普通股　　国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户　　20，985，447　　人民币普通股　　南方东英资产管理有限公司－南方富时中国Ａ50ＥＴＦ　　19，203，250　　人民币普通股　　上述股东关联关系及一致行动的说明　　1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，“中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金”、“中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金”与“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。　　2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。　　§3 重要事项　　3．1比较式会计报表中变化幅度超过30％以上项目的分析　　√适用 不适用　　报告期末股份总数　　变动比率　　变动原因分析　　贵金属　　105．10％　　黄金业务规模增加　　交易性金融资产　　80．58％　　投资结构调整　　买入返售金融资产　　85．54％　　同业业务结构调整　　应收款项类投资　　56．74％　　投资结构调整　　其他资产　　114．15％　　期末清算资金增加　　向中央银行借款　　（91．33％）　　同业业务结构调整　　同业及其他金融机构存放款项　　48．02％　　同业业务结构调整　　拆入资金　　（44．04％）　　同业业务结构调整　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债　　142．74％　　黄金业务规模增加　　卖出回购金融资产款　　40．18％　　同业业务结构调整　　应付账款　　（32．99％）　　应付保理款项减少　　应付债券　　（40．38％）　　65亿元次级债到期赎回　　其他负债　　174．47％　　期末清算资金增加　　手续费及佣金支出　　51．35％　　银行卡等手续费支出增加　　公允价值变动损益　　333．33％　　基期数小，交易类金融资产公允价值增加　　汇兑损益　　（82．14％）　　远期外汇公允价值变动损益减少　　其他业务净收入　　（54．84％）　　基数小　　资产减值损失　　52．48％　　计提增加　　营业外收入　　（78．57％）　　基数小　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明　　3．2．1 非标意见情况　　适用 √不适用　　3．2．2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况　　适用 √不适用　　3．2．3 日常经营重大合同的签署和履行情况　　适用 √不适用　　3．2．4 其他重大事项　　√适用 不适用　　承诺事项　　承诺人　　承诺内容　　承诺时间　　承诺期限　　履行情况　　股改承诺　　—　　—　　—　　—　　—　　收购报告书或权益变动报告书中所作承诺　　中国平安保险（集团）股份有限公司　　中国平安于日发布的《深圳发展银行股份有限公司收购报告书》中承诺：　　截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收购人名下之日，对于收购人及关联机构名下所拥有的全部深发展股票，收购人及关联机构将在本次交易中新认购的深发展股票登记至名下之日起三十六个月内不予转让，锁定期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。但是，在适用法律许可的前提下，在收购人关联机构之间进行转让不受此限。　　日　　三年内　　正在履行之中　　重大资产重组时所作承诺　　中国平安保险（集团）股份有限公司、本行　　3、如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未能按照前述第2项完成对该等房产的处置，则本公司将在该三年期限届满后的三个月内以公平合理的价格将该等房产出售给中国平安或其指定的第三方；和　　4、前述房产在处置完成前，一旦发生权属纠纷，本公司将要求中国平安根据其出具的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函》向本公司承担赔偿责任。　　日　　—　　正在履行之中　　发行时所作承诺　　中国平安人寿保险股份有限公司　　平安寿险就认购本行非公开发行379，580，000股新股承诺：自上述认购的股份上市之日（日）起36个月内不得转让本次认购股份，但是，在法律许可及相关监管部门同意的前提下，在平安寿险与其关联方（包括平安寿险的控股股东、实际控制人以及与平安寿险同一实际控制人控制的不同主体）之间进行转让不受此限。平安寿险如有违反上述承诺的卖出交易，将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市公司账户归深发展全体股东所有。　　日　　三年内　　正在履行之中　　其他承诺（含追加承诺）　　—　　—　　—　　—　　—　　3．3公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项　　√适用 不适用　　本次非公开发行股票方案尚需中国银监会、中国证监会等监管机构的核准。　　有关具体内容请见本行于日、9月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明　　适用 √不适用　　3．5 本报告期内分红政策的执行情况　　√适用 不适用　　本行于日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《平安银行股份有限公司2012年度利润分配方案》，拟以本行日的总股本5，123，350千股为基数，每10股派发现金股利人民币1．70元（含税），派送红股6股。以上预案须经本行2012年年度股东大会审议通过。　　本行制定的现金分红政策，符合公司章程的规定的要求，分红标准和比例明确和清晰。通过多种渠道充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。本行现金分红政策调整、变更的条件和程序合规、透明。　　3．6 其他需说明的重大事项　　3．6．1 本行证券投资情况　　√适用 不适用　　报告期末，本行所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为1，577亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：　　（货币单位：人民币百万元）　　类型　　面值　　票面年利率（％）　　到期日　　11金融债　　37，590　　3．42～4．9　　～　　10金融债　　32，160　　2．95～4．02　　～　　09金融债　　16，010　　1．95～4．18　　～　　12金融债　　11，041　　0～4．44　　～　　08金融债　　10，430　　2．04～5．5　　～　　央行票据　　8，450　　2．65～3．97　　～　　10国债　　7，687　　2．3～4．6　　～　　11国债　　4，781　　3．03～6．15　　～　　07金融债　　4，150　　3．84～5．14　　～　　12国债　　4，052　　2．74～6．15　　～　　3．6．2 本行持有其他上市公司股权情况　　√适用 不适用　　（货币单位：人民币百万元，％）　　证券代码　　证券简称　　初始投资金额　　期末占该公司股权比例　　期末账面值　　报告期投资损益　　报告期所有者权益变动　　会计核算科目　　股份来源　　000150　　宜华地产　　6　　1．36％　　19　　－　　（2）　　可供出售　　抵债股权　　600094　　大名城　　4　　0．07％　　6　　－　　（2）　　可供出售　　抵债股权　　000034　　深信泰丰　　6　　0．18％　　3　　－　　－　　可供出售　　抵债股权　　000030　　ＳＴ盛润Ａ　　3　　0．03％　　3　　－　　－　　可供出售　　抵债股权　　Ｖｉｓａ Ｉｎｃ．　　－　　0．01％　　2　　－　　－　　可供出售　　历史投资　　合计　　19　　－　　33　　－　　（4）　　3．6．3 本行持有非上市金融企业、拟上市公司的情况　　√适用 不适用　　（货币单位：人民币百万元）　　报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）　　4、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险敞口的可能性。本行对衍生交易的法律文本极为重视，对同业签订了ＩＳＤＡ、ＣＳＡ、ＭＡＦＭＩＩ等法律协议，避免出现法律争端及规范争端解决方式。对客户，本行按照监管要求及交易管理，参照以上同业法律协议，拟定了客户交易协议，很大程度上避免了可能出现的法律争端。　　5、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动，罢工，流行病，ＩＴ 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障，金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本行衍生产品交易无法正常开展的情形。本行与零售、机构客户及同业进行衍生交易时，均签订合约对不可抗力风险进行了约定，免除在不可抗力发生时的违约责任。　　已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定　　2013年1季度，本行已投资衍生品公允价值的变动并不重大。对于衍生金融工具，本行采取估值技术法确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层就自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面做出估计。　　报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明　　本行根据《企业会计准则》制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本报告期相关政策没有发生重大变化。　　独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见　　本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务。本行目前从事的衍生品投资业务主要包括外汇远期／掉期、利率互换、贵金属延期／远期等。本行建立了有针对性的风险管理体系，设置了专门的风险管理机构，通过制度建设、有限授权、每日监控、内部培训以及从业人员资格认定等手段有效管理衍生品投资业务风险。　　3．6．4 本行报告期末衍生品投资及持仓情况　　√适用 不适用　　（1）衍生品投资情况表　　被投资单位名称　　投资金额　　减值准备　　期末净值　　中国银联股份有限公司　　74　　－　　74　　ＳＷＩＦＴ会员股份　　1　　－　　1　　城市商业银行资金清算中心　　1　　－　　1　　合计　　76　　－　　76　　（2）报告期末衍生品投资的持仓情况表　　（货币单位：人民币百万元）　　合约种类　　期初合约金额　　（名义金额）　　期末合约金额　　（名义金额）　　报告期公允价值变动情况　　期末合约（名义）金额占报告期末净资产比例（％）　　外汇远期合约　　153，193　　187，447　　（91）　　211．19％　　利率掉期合约　　25，832　　27，106　　1　　30．54％　　其他　　2　　537　　1　　0．61％　　合计　　179，027　　215，090　　（89）　　242．34％　　注：报告期衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本行对掉期业务的远期端公允价值进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。　　3．6．5 持股30％以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况　　适用 √不适用　　3．6．6 关于《企业内部控制基本规范》实施项目进展情况的说明　　日，本行第八届董事会第二十五次会议审议通过了《平安银行股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，认为本行按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《平安银行股份有限公司2012年度内部控制审计报告》。　　2013年，本行将在巩固原有工作成果的基础上继续完善内控管理机制，进一步提高内部控制执行力，并按计划有序推进。　　3．6．7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况　　√适用 不适用　　报告期内，本行通过业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就本行的经营情况、财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：本行的经营情况和发展战略，定期报告和临时公告及其说明，本行依法可以披露的经营管理信息和重大事项。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，本行及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。　　报告期内本行接待投资者的主要情况如下：　　接待时间　　接待地点　　接待方式　　接待对象　　谈论的主要内容及提供的资料　　　　深圳　　实地调研　　泰康保险　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　中银国际　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　博时基金　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　光大证券等　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　国金证券　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　招商基金　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　广州证券　　公司经营情况和发展战略　　　　上海　　投行会议　　券商、基金等各类投资者　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　银河证券　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　海通证券等　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　招商证券等　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　广发证券等　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　中原证券　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　瑞银证券等　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　兴业证券等　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　东方证券等　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研　　平安证券等　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳　　实地调研、电话沟通　　券商、基金等各类投资者　　公司2012年度报告业绩发布　　　　深圳　　实地调研　　博时基金　　公司经营情况和发展战略　　　　深圳、上海　　路演　　券商、基金等各类投资者　　公司2012年度报告路演　　　　广州、北京　　路演　　券商、基金等各类投资者　　公司2012年度报告路演　　　　深圳　　电话沟通　　Ｍｏｏｄｙ　　公司经营情况和发展战略　　3．7 管理层讨论与分析　　3．7．1 总体情况　　2013年1季度，国际经济及地区局势存在诸多不稳定因素，国内经济增速缓中趋稳，国家宏观调控继续实施稳健的货币政策。伴随着利率市场化与金融脱媒进程加速，银行息差空间逐步缩窄，对盈利增长造成较大压力；各项风险监管指标和要求趋严、同业同质化产品竞争的加剧和银行业经营科技化水平的不断提高，也对银行风险管理和业务创新提出了更高要求。　　面对复杂的经营环境，本行稳步推进“最佳银行”战略，一方面通过完善综合金融服务能力，转变增长方式，建立负债业务可持续发展的长效机制，进一步加大对业务创新和开发的投入，推进科技进步以打好银行快速发展的基础；另一方面，秉承“以客户为中心”的经营理念，持续优化资产负债结构，重点经营小微金融业务、信用卡、消费金融等业务，推进ＳＣＦＰ供应链金融平台等系统建设，以继续做大做强优势产品和业务平台；同时，通过搭建全流程的风控体系，提升全面风险管理能力，确保各项业务快速、平稳发展。　　规模稳健增长，质量保持稳定：报告期末，本行总资产达18，112．49亿元，较年初增长12．74％；存款总额10，645．14亿元，较年初增长4．25％；贷款总额7，548．01亿元，较年初增长4．72％，其中零售贷款（不含信用卡）较年初增长9．49％。　　本报告期，本行华东地区不良贷款略有增长，但新增不良贷款大部分有抵质押品，整体风险可控。截至报告期末，本行不良贷款余额73．66亿元，较年初增加5亿元；不良率0．98％，较年初上升0．03个百分点；贷款拨备率1．78％，较年初上升0．04个百分点；贷款拨备覆盖率182．68％，较年初上升0．36个百分点。　　盈利能力有所提升，收入结构持续改善：报告期内，本行盈利保持增长，实现归属于母公司所有者的净利润35．89亿元，同比增长4．67％，环比增长13．39％。收入结构进一步改善，非利息收入占比达19．39％，同比提高1．20个百分点。　　战略业务健康成长，战略转型初见成效：报告期末，贸易融资授信余额2，866．96亿元，与年初基本持平，贸易融资客户数9，668户，较年初增加292户；小微贷款余额645．60亿元，较年初增长15．63％；信用卡贷款余额602．73亿元，较年初增长21．21％，信用卡流通卡量达1，166万张。　　机构建设稳步推进：报告期内，本行新增3家营业机构，含1家分行级营业机构和2家支行级营业机构，新增后本行网点数达453家（含歇业网点）。　　3．7．2 资产负债项目　　报告期末，本行资产总额18，112．49亿元，较年初增长12．74％；负债总额17，224．90亿元，较年初增长13．19％。　　资产构成及变动情况　　项 目　　日　　日　　期末比上年末增减（％）　　余额　　占比　　余额　　占比　　贷款及垫款　　754，801　　41．67％　　720，780　　44．87％　　4．72％　　贷款减值准备　　－13，456　　－0．74％　　－12，518　　－0．78％　　7．49％　　贷款及垫款净值　　741，345　　40．93％　　708，262　　44．09％　　4．67％　　投资和其他金融资产　　336，173　　18．56％　　289，585　　18．03％　　16．09％　　现金及存放中央银行款项　　212，952　　11．76％　　219，347　　13．65％　　－2．92％　　贵金属　　4，986　　0．28％　　2，431　　0．15％　　105．10％　　存放同业和其他金融机构款项　　75，075　　4．14％　　94，295　　5．87％　　－20．38％　　拆出资金及买入返售资产　　397，641　　21．95％　　251，899　　15．68％　　57．86％　　应收账款　　7，395　　0．41％　　8，364　　0．52％　　－11．59％　　应收利息　　9，450　　0．52％　　8，757　　0．55％　　7．91％　　固定资产　　3，417　　0．19％　　3，536　　0．22％　　－3．37％　　无形资产　　5，749　　0．32％　　5，878　　0．37％　　－2．19％　　商誉　　7，568　　0．42％　　7，568　　0．47％　　－　　投资性房地产　　193　　0．01％　　196　　0．01％　　－1．53％　　递延所得税资产　　2，947　　0．16％　　3，450　　0．21％　　－14．58％　　其他资产　　6，358　　0．35％　　2，969　　0．18％　　114．15％　　资产总额　　1，811，249　　100．00％　　1，606，537　　100．00％　　12．74％　　负债构成及变动情况　　项目　　月　　月　　日均余额　　利息收入　　平均收益率（％）　　日均余额　　利息收入　　平均收益率（％）　　公司贷款类　　（不含贴现）　　472，884　　7，050　　6．05％　　460，831　　7，286　　6．29％　　个人贷款　　248，788　　4，546　　7．41％　　223，148　　4，100　　7．31％　　客户贷款及垫款　　（不含贴现）　　721，672　　11，596　　6．52％　　683，979　　11，386　　6．62％　　3．7．3 资产质量　　报告期末，本行不良贷款余额73．66亿元，较年初增加5亿元；不良率0．98％，较年初上升0．03个百分点；贷款拨备率1．78％，较年初上升0．04个百分点；贷款拨备覆盖率182．68％，较年初上升0．36个百分点。　　受2012年国内经济增速放缓等外部环境影响，长三角地区民营中小企业经营困难，偿债能力下降；本行东区（长三角地区）分行贷款比重较高，占全行贷款的31．5％，长三角地区经济下行对本行资产质量影响较大，导致不良率持续增加。但报告期内本行新增不良贷款主要集中在上海、温州等地区，且大部分有抵质押品，本行其他区域（南区、西区、北区）分行信贷资产质量保持稳定，所以整体风险处于可控范围内。未来本行将进一步优化信贷结构，确保发放更多的高质量贷款、防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良贷款，保持资产质量稳定。　　贷款五级分类情况　　（货币单位：人民币百万元）　　项 目　　日　　日　　期末比上年末增减（％）　　余额　　占比　　余额　　占比　　吸收存款　　1，064，514　　61．80％　　1，021，108　　67．10％　　4．25％　　同业和其他金融机构存放款项　　524，315　　30．44％　　354，223　　23．28％　　48．02％　　拆入资金　　21，861　　1．27％　　39，068　　2．57％　　－44．04％　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债　　4，180　　0．24％　　1，722　　0．11％　　142．74％　　衍生金融负债　　988　　0．06％　　952　　0．06％　　3．78％　　卖出回购金融资产款项　　64，691　　3．76％　　46，148　　3．03％　　40．18％　　应付职工薪酬　　3，445　　0．20％　　4，863　　0．32％　　－29．16％　　应交税费　　2，009　　0．12％　　2，299　　0．15％　　－12．61％　　应付利息　　13，474　　0．78％　　11，526　　0．76％　　16．90％　　应付债券　　9，587　　0．56％　　16，079　　1．06％　　－40．38％　　递延所得税负债　　1，261　　0．07％　　1，272　　0．08％　　－0．86％　　其他负债　　12，165　　0．70％　　22，478　　1．48％　　－45．88％　　负债总额　　1，722，490　　100．00％　　1，521，738　　100．00％　　13．19％　　报告期内，本行尤其是东区个别分行关注和不良贷款持续增加，但整体风险处于可控范围内。　　贷款按行业划分的结构分布及质量情况　　五级分类　　日　　日　　期末比上年末　　余额　　占比　　余额　　占比　　增减（％）　　正常贷款　　738，367　　97．82％　　706，737　　98．05％　　4．48％　　关注贷款　　9，068　　1．20％　　7，177　　1．00％　　26．35％　　不良贷款　　7，366　　0．98％　　6，866　　0．95％　　7．28％　　其中：次级　　5，135　　0．68％　　5，030　　0．70％　　2．09％　　可疑　　895　　0．12％　　962　　0．13％　　－6．96％　　损失　　1，336　　0．18％　　874　　0．12％　　52．86％　　贷款合计　　754，801　　100．00％　　720，780　　100．00％　　4．72％　　贷款减值准备余额　　－13，456　　－12，518　　7．49％　　不良贷款率　　0．98％　　0．95％　　＋0．03个百分点　　拨备覆盖率　　182．68％　　182．32％　　＋0．36个百分点　　报告期末，本行不良贷款主要集中在制造业和商业，其余行业不良率均低于1％。　　贷款按地区划分的质量情况　　（货币单位：人民币百万元）　　行业　　日　　日　　余额　　占比　　不良率　　余额　　占比　　不良率　　农牧业、渔业　　2，216　　0．29％　　－　　1，792　　0．25％　　－　　采掘业（重工业）　　11，377　　1．51％　　－　　11，620　　1．61％　　－　　制造业（轻工业）　　143，563　　19．02％　　1．99％　　159，620　　22．15％　　1．83％　　能源业　　10，806　　1．43％　　－　　13，472　　1．87％　　－　　交通运输、邮电　　29，627　　3．93％　　0．17％　　30，308　　4．20％　　0．28％　　商业　　129，134　　17．11％　　1．77％　　138，810　　19．25％　　1．63％　　房地产业　　53，761　　7．12％　　0．02％　　42，273　　5．86％　　0．02％　　社会服务、科技、文化、卫生业　　44，852　　5．94％　　0．29％　　46，247　　6．42％　　0．28％　　建筑业　　33，617　　4．45％　　0．38％　　34，452　　4．78％　　0．37％　　其他（主要为个贷）　　263，165　　34．87％　　0．73％　　231，776　　32．17％　　0．58％　　贴现　　32，683　　4．33％　　－　　10，410　　1．44％　　－　　贷款和垫款总额　　754，801　　100．00％　　0．98％　　720，780　　100．00％　　0．95％　　报告期末，本行东区不良贷款率1．22％，比年初上升0．16个百分点，其余区域不良率基本保持稳定，整体风险尚处于可控范围之内。　　贷款按产品划分的结构分布及质量情况　　（货币单位：人民币百万元）　　地区　　日　　日　　余额　　不良率　　余额　　不良率　　东区　　237，812　　1．22％　　248，688　　1．06％　　南区　　228，623　　0．41％　　216，672　　0．47％　　西区　　73，517　　0．29％　　60，122　　0．35％　　北区　　135，616　　0．59％　　137，167　　0．53％　　总行　　79，233　　3．16％　　58，131　　3．89％　　合计　　754，801　　0．98％　　720，780　　0．95％　　报告期末，本行零售贷款（不含信用卡）不良率较年初上升0．20个百分点，主要是住房按揭贷款、经营性贷款和其它贷款不良率增加。不良率上升原因主要是本行今年1季度零售贷款资产质量分类规则调整（不良贷款标准由原逾期180天提前到逾期90天）以及受1季度外部经济环境影响，部分小微企业主及个体经营户等因抗风险能力较弱、受行业不景气的冲击较大及民间借贷资金断裂等原因，造成借款人经营困难，未能偿还到期贷款。　　报告期内贷款减值准备的计提和核销情况　　（货币单位：人民币百万元）　　项目　　日　　日　　不良率增减　　余额　　不良率　　余额　　不良率　　公司贷款（不含信用卡）　　501，711　　1．09％　　494，945　　1．12％　　－0．03个百分点　　其中：一般贷款　　469，028　　1．16％　　484，535　　1．14％　　＋0．02个百分点　　贴现　　32，683　　－　　10，410　　－　　－　　零售贷款（不含信用卡）　　192，817　　0．68％　　176，110　　0．48％　　＋0．20个百分点　　其中：住房按揭贷款　　72，766　　0．39％　　70，406　　0．24％　　＋0．15个百分点　　经营性贷款　　63，978　　1．05％　　55，187　　0．83％　　＋0．22个百分点　　贷款　　25，685　　0．22％　　21，125　　0．18％　　＋0．04个百分点　　其他　　30，388　　0．96％　　29，392　　0．62％　　＋0．34个百分点　　信用卡应收账款　　60，273　　1．01％　　49，725　　0．98％　　＋0．03个百分点　　贷款总额　　754，801　　0．98％　　720，780　　0．95％　　＋0．03个百分点　　报告期末，重组、逾期及非应计贷款情况　　（货币单位：人民币百万元）　　项目　　月　　期初数　　12，518　　加：本期提取（含非信贷减值准备）　　1，046　　减：已减值贷款利息冲减　　95　　减：非信贷减值准备　　27　　本期净计提　　924　　加：本期收回　　87　　加：汇率及其他变动　　－2　　减：本期核销　　71　　期末数　　13，456　　截至2013年1季度末，本行重组贷款余额7．51亿元，较年初增加0．34亿元，增幅4．74％。逾期90天以内贷款余额67．63亿元，较年初增加17．36亿元，增幅34．53％；本行逾期90天以上贷款余额123．48亿元，较年初增加28．02亿元，增幅29．35％。本行新增逾期贷款主要集中在长三角地区，新增逾期贷款大部分有抵质押品，本行已积极采取各项措施，分类制定清收和重组转化方案，并积极与当地政府、监管部门和同业沟通，共同做好风险管理和化解工作，截至目前整体风险可控。　　政府融资平台贷款　　经年解包还原和专项清理工作，本行按既定工作计划逐步实现政府融资平台贷款风险的有效控制。2013年，在符合监管要求的前提下，本行遵循“名单管理、优化组合、严控新增、化解存量”的原则，继续推进平台贷款风险化解工作。　　报告期末，本行政府融资平台（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）贷款余额417．87亿元，较年初增加26．40亿元，增幅6．74％，占各项贷款余额的比例为5．54％。　　其中：从分类口径看，本行已整改为一般公司类贷款余额239．07亿元，占各项贷款余额的比例为3．17％；仍按平台管理的贷款余额178．80亿元，占各项贷款余额的比例为2．37％。　　从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。　　不良资产清收情况　　报告期内，本行清收业绩良好，清收不良资产总额4．17亿元，其中信贷资产（贷款本　　金）3．74亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款0．87亿元，未核销不良贷款2．87亿元；收回额中98．41％为现金收回，其余为以物抵债方式收回。　　3．7．4 收入与利润　　利息收支情况　　报告期间主要资产、负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率的情况　　（货币单位：人民币百万元，％）　　项目　　日　　日　　余额　　占贷款总额比　　余额　　占贷款总额比　　重组贷款　　751　　0．10％　　717　　0．10％　　本金或利息逾期90天以内贷款　　6，763　　0．90％　　5，027　　0．70％　　本金或利息逾期90天以上贷款　　12，348　　1．64％　　9，546　　1．32％　　注：（1）净利差＝生息资产收益率－计息负债成本率；净息差＝（净利息收入／生息资产日均余额）＊100％。　　（2）为便于比较分析，部分对比数据根据本年口径进行重新分类。　　项目　　月　　月　　日均余额　　利息收入／支出　　平均收益／成本率（％）　　日均余额　　利息收入／支出　　平均收益／成本率（％）　　资产　　客户贷款及垫款　　721，672　　11，596　　6．52％　　618，152　　10，783　　7．02％　　（不含贴现）　　债券投资　　195，873　　1，865　　3．86％　　194，641　　1，953　　4．04％　　存放央行　　204，106　　737　　1．46％　　169，569　　644　　1．53％　　票据贴现及同业业务　　496，652　　5，979　　4．88％　　137，543　　2，073　　6．06％　　其他　　4，738　　69　　5．91％　　171，612　　2，879　　6．75％　　生息资产总计　　1，623，041　　20，246　　5．06％　　1，291，517　　18，332　　5．71％　　负债　　客户存款　　998，252　　5，944　　2．41％　　864，359　　5，473　　2．55％　　发行债券　　15，288　　236　　6．26％　　16，126　　251　　6．26％　　同业业务　　521，530　　5，359　　4．17％　　272，999　　3，512　　5．17％　　其他　　－　　－　　－　　63，059　　1，141　　7．28％　　计息负债总计　　1，535，070　　11，539　　3．05％　　1，216，543　　10，377　　3．43％　　净利息收入　　8，707　　7，955　　存贷差　　4．11％　　4．47％　　净利差ＮＩＳ　　2．01％　　2．28％　　净息差 ＮＩＭ　　2．18％　　2．48％　　从环比情况看，2012年央行调息政策的重定价影响继续体现，虽然本季度本行加大了组合和定价管理，新发放贷款的结构和利率均有明显改善，但对贷款整体收益率的提升作用还需要逐步体现。同时，同业业务环比继续快速增长，提升利润贡献的同时，对净利差和净息差也有稀释影响。　　客户贷款及垫款收益率情况　　（货币单位：人民币百万元，％）　　项目　　月　　月　　日均余额　　利息收入／支出　　平均收益／成本率（％）　　日均余额　　利息收入／支出　　平均收益／成本率（％）　　资产　　客户贷款及垫款　　721，672　　11，596　　6．52％　　683，979　　11，386　　6．62％　　（不含贴现）　　债券投资　　195，873　　1，865　　3．86％　　195，591　　1，903　　3．87％　　存放央行　　204，106　　737　　1．46％　　186，274　　696　　1．49％　　票据贴现及同业业务　　496，652　　5，979　　4．88％　　331，480　　3，986　　4．78％　　其他　　4，738　　69　　5．91％　　67，417　　838　　4．95％　　生息资产总计　　1，623，041　　20，246　　5．06％　　1，464，741　　18，809　　5．11％　　负债　　客户存款　　998，252　　5，944　　2．41％　　938，121　　5，838　　2．48％　　发行债券　　15，288　　236　　6．26％　　16，077　　251　　6．21％　　同业业务　　521，530　　5，359　　4．17％　　407，439　　4，001　　3．91％　　其他　　－　　－　　－　　19，957　　243　　4．84％　　计息负债总计　　1，535，070　　11，539　　3．05％　　1，381，594　　10，333　　2．98％　　净利息收入　　8，707　　8，476　　存贷差　　4．11％　　4．14％　　净利差ＮＩＳ　　2．01％　　2．13％　　净息差 ＮＩＭ　　2．18％　　2．30％　　通过对组合和定价管理，新发放贷款的结构和定价均有所改善，高收益的零售贷款占比增加，并在央行降息周期中保持了收益率同比上升的趋势。公司贷款中，根据银监政策，代付业务自2012年底计入贷款核算，该部分业务在本季度利率仅为3．49％（主要为外币业务），拉低了整体公司贷款收益率。　　项目　　月　　月　　日均余额　　利息收入　　平均收益率（％）　　日均余额　　利息收入　　平均收益率（％）　　公司贷款类　　472，884　　7，050　　6．05％　　419，131　　7，275　　6．98％　　（不含贴现）　　个人贷款　　248，788　　4，546　　7．41％　　199，021　　3，508　　7．09％　　客户贷款及垫款　　721，672　　11，596　　6．52％　　618，152　　10，783　　7．02％　　（不含贴现）　　从环比看，高收益的零售贷款的占比和定价均持续提升。新发放贷款平均利率高于基准利率水平。　　客户存款成本率情况　　（货币单位：人民币百万元，％）　　项目　　月　　月　　日均余额　　利息支出　　平均成本率（％）　　日均余额　　利息支出　　平均成本率　　（％）　　公司存款　　627，055　　3，857　　2．49％　　504，473　　3，216　　2．56％　　其中：活期　　235，499　　407　　0．70％　　194，859　　388　　0．80％　　定期　　391，556　　3，450　　3．57％　　309，614　　2，828　　3．67％　　其中：国库及协议存款　　84，528　　1，124　　5．39％　　67，285　　914　　5．46％　　保证金存款　　198，890　　1，084　　2．21％　　203，540　　1，198　　2．37％　　零售存款　　172，307　　1，003　　2．36％　　156，346　　1，059　　2．72％　　其中：活期　　62，051　　60　　0．39％　　53，661　　71　　0．53％　　定期　　110，256　　943　　3．47％　　102，685　　988　　3．87％　　存款总额　　998，252　　5，944　　2．41％　　864，359　　5，473　　2．55％　　项目　　月　　月　　日均余额　　利息支出　　平均成本率（％）　　日均余额　　利息支出　　平均成本率　　（％）　　公司存款　　627，055　　3，857　　2．49％　　576，673　　3，616　　2．49％　　其中：活期　　235，499　　407　　0．70％　　213，434　　376　　0．70％　　定期　　391，556　　3，450　　3．57％　　363，239　　3，240　　3．55％　　其中：国库及协议存款　　84，528　　1，124　　5．39％　　74，379　　981　　5．25％　　保证金存款　　198，890　　1，084　　2．21％　　194，639　　1，214　　2．48％　　零售存款　　172，307　　1，003　　2．36％　　166，809　　1，008　　2．40％　　其中：活期　　62，051　　60　　0．39％　　58，495　　58　　0．39％　　定期　　110，256　　943　　3．47％　　108，314　　950　　3． 49％　　存款总额　　998，252　　5，944　　2．41％　　938，121　　5，838　　2．48％　　手续费收支情况　　（货币单位：人民币百万元）　　项目　　月　　月　　同比增减（％）　　结算手续费收入　　242　　225　　7．56％　　理财业务手续费收入　　249　　137　　81．75％　　代理及委托手续费收入　　71　　272　　（73．90％）　　银行卡业务手续费收入　　916　　491　　86．56％　　咨询顾问费收入　　207　　150　　38．00％　　账户管理费收入　　53　　113　　（53．10％）　　其他　　291　　208　　39．90％　　手续费收入小计　　2，029　　1，596　　27．13％　　代理业务手续费支出　　35　　24　　45．83％　　银行卡业务手续费支出　　173　　104　　66．35％　　其他　　16　　20　　（20．00％）　　手续费支出小计　　224　　148　　51．35％　　手续费及佣金净收入　　1，805　　1，448　　24．65％　　报告期内，由于受宏观环境和监管政策影响，本行代理及委托手续费收入和账户管理费收入同比大幅下降。但受益于本行规模及客户的扩大、银行卡与投行业务的快速发展、理财产品创新、服务质量提升等，本行手续费净收入的整体增长形势良好。　　其他营业净收入　　其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。报告期内，本行其他营业净收入2．90亿元，同比下降9．66％，主要是远期外汇公允价值变动损益减少所致。　　营业费用　　报告期内，本行营业费用41．84亿元，同比增长12．69％，主要是人员、网点及业务规模增长和为优化管理流程和ＩＴ系统进行的持续投入所致。本行2012年网点和机构建设取得重大进展，新增1家一级分行、5家二级分行、49家支行网点。这些机构和网点大多在去年下半年开业，对今年的营业费用带来刚性增长。本报告期成本收入比（不含营业税）38．73％，较上年同期的38．18％上升0．55个百分点，较2012年度下降0．68个百分点。营业费用中，人工费用支出21．64亿元，同比增长3．85％；业务费用支出13．55亿元，同比增长27．54％；折旧、摊销和租金支出为6．65亿元，同比增长17．36％。　　资产减值损失　　（货币单位：人民币百万元）　　项目　　月　　月　　同比增减（％）　　发放贷款和垫款　　1，019　　664　　53．46％　　其他资产　　27　　22　　22．73％　　合计　　1，046　　686　　52．48％　　所得税费用　　报告期内，本行所得税赋23．93％，同比上升2个百分点。　　（货币单位：人民币百万元）　　项目　　月　　月　　同比增减（％）　　税前利润　　4，718　　4，477　　5．38％　　所得税费用　　1，129　　982　　14．97％　　实际所得税税赋　　23．93％　　21．93％　　＋2．00个百分点　　3．7．5 资本管理（新资本协议）　　（货币单位：人民币百万元）　　项目　　标准值　　2013 年3月31日　　核心一级资本净额　　75，412　　一级资本净额　　75，412　　资本净额　　91，089　　信用风险加权资产　　971，483　　表内风险加权资产　　802，828　　表外风险加权资产　　166，562　　交易对手信用风险暴露的风险加权资产　　2，093　　市场风险加权资产　　3，713　　操作风险加权资产　　61，032　　风险加权资产合计　　1，036，228　　核心一级资本充足率　　≥5．5％　　7．28％　　一级资本充足率　　≥6．5％　　7．28％　　资本充足率　　≥8．5％　　8．79％　　3．7．6 业务开展情况　　3．7．6．1 公司业务　　报告期末，本行公司存款余额较年初增长4．60％，公司贷款余额较年初增长1．37％。　　报告期内，公司业务在构建科技引领核心竞争力，打造公司银行独具特色综合金融服务品牌的经营方针指引下，不断致力于产品、模式的金融创新，通过把握重点行业、专业市场、目标客户群，持续深度开发行业客户。在业务经营方面，抓住“城镇化”契机，运用综合金融手段，努力加强与信托、证券、投行等的合作；创新产品和服务，大力发展票据、理财、信托、租赁、保理、资产管理等业务，以特色的业务模式和经营理念满足公司客户多层次、多元化的金融需求。在客户管理方面，建立了科学的客户分类管理体系，实施分类别的客户差异化服务，促进客户升级。　　对公综合拓展业务持续发展　　报告期内，对公综合拓展业务持续发展。综拓存款日均121．47亿元、余额140．73亿元；综拓贷款日均30．88亿元、余额28．21亿元。　　贸易融资业务继续保持健康快速发展　　报告期内，本行贸易融资倡导以客户为核心、坚持行业为主导的业务发展模式，调整、优化行业结构和客户结构，加大特色区域、特色行业拓展力度，积极扩大优质基础客户群。一季度，行业集中度持续下降，其中钢铁行业组合占比较年初下降0．7个百分点；贸易融资客户9，668户，较年初增长292户；贸易融资不良率0．34％，仍保持在较低水平。我行自去年以来一直关注钢铁行业风险，主动退出了部分潜在风险较高的钢铁行业客户，加之受春节长假和部分行业销售淡季的影响，本行贸易融资授信余额与年初基本持平，为2，866．96亿元。　　贸易融资情况表　　（货币单位：人民币百万元）　　项目　　日　　占比　　日　　占比　　期末比上年末　　增减（％）　　贸易融资余额　　286，696　　100％　　287，282　　100％　　－　　地区： 东区　　72，282　　25％　　68，543　　24％　　6％　　南区　　108，334　　38％　　111，240　　39％　　（3％）　　西区　　31，585　　11％　　29，197　　10％　　8％　　北区　　74，495　　26％　　78，302　　27％　　（5％）　　国内／国际：国内　　242，904　　85％　　247，141　　86％　　（2％）　　国际（含离岸）　　43，792　　15％　　40，141　　14％　　9％　　出口　　4，043　　1％　　6，145　　2％　　（34％）　　进口　　39，749　　14％　　33，996　　12％　　17％　　3．7．6．2零售业务　　报告期末，本行零售贷款余额较年初增长9．49％，零售存款略有增长，零售中间业务净收入同比增长19．33％。　　本行进一步打造开放式产品研发和引进平台，做大资产规模，夯实业务基础，用资产类产品带动客户存款，进行客户群分层，实现差异化定价；通过丰富代理保险产品险，为客户提供全方位的保险服务，提升产能及手续费率，从而提升保险业务的中间业务收入，一季度代理寿险实收保费2．21亿元；搭建并拓展支付结算平台，拉动存款增长的同时增加客户粘度；进一步落实和丰富客户价值主张的内涵，推行服务、解决方案、权益方面的客户体验标准，通过围绕“建立业务模式、加强培训管理、抓好队伍建设、搭建工具支持”四方面，使客户价值主张得到充分体现。　　私人理财业务　　积极拓展理财产品投资品种，注重产品创新，重点进行银信、银证产品的研发，增加诸如结构化证券、结构化债券、定向资产管理计划、集合资产管理计划等产品；继续强化客户分层的经营理念，针对渠道推出专属理财产品，助力渠道获客、提升销量；依托集团平台，加强产品的交叉组合销售，为客户提供“一站式”的综合金融服务。　　综拓业务稳步提升　　报告期内，零售综拓存款业务稳步提升，日均148．92亿元、余额155．52亿元；综拓贷款业务快速增长，日均47．08亿元、余额54．42亿元，其中：一季度累计放款18．9亿元，同比增长464％。　　个贷情况表　　（货币单位：人民币百万元）　　项目　　日　　占比　　日　　占比　　一、不含信用卡的个人贷款　　东区　　82，478　　42．78％　　75，657　　42．96％　　南区　　66，332　　34．40％　　60，916　　34．59％　　西区　　15，615　　8．10％　　12，505　　7．10％　　北区　　28，391　　14．72％　　27，031　　15．35％　　总行　　1　　－　　1　　－　　不含信用卡个贷余额合计　　192，817　　100．00％　　176，110　　100．00％　　其中：不良贷款合计　　1，303　　0．68％　　850　　0．48％　　二、个人贷款中按揭贷款情况　　按揭贷款余额　　76，300　　39．57％　　73，974　　42．00％　　其中：住房按揭贷款　　72，766　　37．74％　　70，406　　39．98％　　按揭不良贷款　　318　　0．42％　　181　　0．24％　　其中：住房按揭不良贷款　　284　　0．39％　　169　　0．24％　　个贷余额（不含信用卡）较年初增加167亿元。其中：东区、南区、西区分别较年初增加68亿元、54亿元和31亿元，增幅明显。　　3．7．6．3 资金业务　　报告期内，本行在继续优化资产配置的同时，持续加大新产品开发力度，依托系统开发与制度建设提升管理技术，提高业务办理效率；优化总分行之间、产品和渠道之间的协作效率，充分调动和释放分行和渠道的业务潜能；加强风险控制及研究分析，对内建立健全管控机制，对外正确引导客户、充分揭示风险；持续吸引核心人才，保持了业务的健康发展。2013年，本行将在规范自身业务管理、持续优化业务结构的同时，持续关注市场动向、稳妥推进产品创新、加强研究分析、注重合规内控，在控制风险前提下，实现同业业务的稳健增长。　　同业机构合作持续深化，同业资产负债规模不断扩大　　进一步扩大同业合作客户群体，拓展产品销售渠道，加快银银平台等系统建设。报告期末，累计实现三方存管保证金银证合作机构上线76家，行Ｅ通累计上线机构30家、产品37个，测试中机构5家、产品6个。　　大力发展代客资金业务，加强市场引导，深化业务创新，提升客户服务能力　　报告期内，外汇业务代理交易量同比增长107％；贵金属代理量排名位居上海黄金交易所会员前列，黄金租赁业务增长迅猛。　　本行进一步提升交易市场地位，积极参与人民币外汇市场，银行间人民币外汇衍生品交易份额稳居市场前十；获得了上海黄金交易所黄金期货交易资格，参与境内外贵金属市场交易；债券交易活跃度进一步增强，债券现货成交量全市场排名同期大幅提高，为本行申请成为正式做市商奠定坚实基础。　　理财研发继续保持快速增长　　报告期内，理财产品设计水平日益提升，资产组合管理不断优化，理财业务产品发行量同比增长119％，资产管理规模突破1800亿元，新发理财产品只数位居全国股份制银行前列，市场地位与竞争力显著上升。　　3．7．6．4 信用卡业务　　信用卡业务持续稳健增长。税前利润同比增长33．3％，中间业务收入同比增长82．6％。一季度新增卡量116万张，同比增长28．9％；期末流通卡量达1，166万张，较年初增长6．0％；总交易金额达920亿元，同比增长122．1％，其中网上交易金额43亿元，同比增长187．8％。报告期末，信用卡贷款余额603亿元，较年初增长21．2％；不良率1．01％，维持在业界较好水平。　　信用卡业务专注于高价值客户的获取与经营，着力于提升客户体验。获客方面，集团交叉销售渠道继续发挥重要贡献，占新增卡量的42％，同比上升7％；大力推动高端客户的获取，一季度白金卡新卡量同比增长10倍。市场经营方面，推出超级平安季主题营销活动，持续开展“10元看电影”、“加油打折”与“商旅奖励”特色主题活动，并持续打造平安网上商城，推动“购爱星期三”的网络营销活动；同时推动各类分期业务，满足客户对信用卡分期的服务需求。风险管理方面，持续推进各项风险基础建设，优化审批政策及流程，提高风险管理和科学决策能力。基础平台建设方面，通过新科技应用，不断优化运营流程，降低成本。合规经营方面，持续加强合规文化和合规理念的宣导及落实，管理和控制法律合规风险。　　信用卡业务将继续提升“安全、好用、实惠”的客户价值主张，致力于为客户提供更好的信用卡产品和服务，提升市场品牌影响力，努力成为信用卡市场中的领导者。　　3．7．6．5小微金融业务　　报告期内，小微金融业务作为本行战略性业务之一，在产品政策支持、批量营销模式大力推广情况下，实现了突破性发展。　　报告期末，小微贷款余额645．60亿元，较年初增加87．26亿元，增幅15．63％；不良率为1．19％，较年初下降0．05个百分点。从区域情况看，西区与南区增长势头强劲，分别达到44．61％和18．31％。　　（货币单位：人民币百万元）　　项目　　日　　日　　较上年末　　贷款余额　　占比　　贷款余额　　占比　　余额增减　　增幅　　小微业务贷款　　64，560　　100．00％　　55，834　　100．00％　　8，726　　15．63％　　其中： 东区　　23，717　　36．74％　　22，247　　39．84％　　1，470　　6．61％　　南区　　22，865　　35．42％　　19，326　　34．61％　　3，539　　18．31％　　西区　　8，217　　12．73％　　5，682　　10．18％　　2，535　　44．61％　　北区　　9，661　　14．96％　　8，579　　15．37％　　1，082　　12．61％　　总行　　100　　0．15％　　－　　－　　100　　－　　3．7．6．6 汽车金融服务　　报告期内，新发放汽车消费贷款79亿元，同比增长163％；汽车消费贷款余额257亿元，较年初增长22％，市场份额领先同业；信贷风险得到有效管理，不良贷款率控制在0．22％。　　3．7．6．7 银行理财业务及代理业务开展情况和损益情况　　理财业务：本行积极拓展理财产品投资品种，注重产品创新；继续强化客户分层的经营理念，针对渠道推出专属理财产品，助力渠道获客、提升销量；依托集团平台，加强产品的交叉组合销售。报告期内，本行理财产品（含公司、零售、同业）累计发行规模逾0．51万亿元，其中：保本理财产品发行规模逾0．27万亿元；实现理财业务手续费收入2．49亿元，同比增长81．75％。报告期末，本行理财资金余额（含公司、零售、同业）2，030亿元，其中：保本理财资金余额约758亿元。　　代理业务：本行已形成较为完整的托管业务系列，可托管产品类型包括公募型基金、券商理财、信托、银行理财、ＰＥ私募基金、社保基金、交易资金监管、保险资金托管等八大类二十余种产品，与200多家金融及资产管理机构客户建立了稳定的业务合作关系。　　报告期内，本行实现托管费收入1．56亿元，同比增幅230％；托管净值规模5，723亿元，较年初增幅34％。　　3．7．7 机构建设情况　　报告期内，本行新增3家营业机构，含1家分行级营业机构和2家支行级营业机构，新增后本行网点数达453家（含歇业网点）。新增营业机构为：　　机构名称　　地址　　平安银行股份有限公司西安分行　　西安市新城区东新街240号　　平安银行股份有限公司上海蓸安路支行　　上海市嘉定区曹安路1926号　　平安银行股份有限公司东莞厚街支行　　东莞市厚街镇珊美村珊美大道口特曼商务酒店首层　　§4 审计报告　　审计意见：未经正式审计。　　平安银行股份有限公司董事会　　日　　附录：　　1、资产负债表　　2、利润表　　3、现金流量表　　证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：　　平安银行股份有限公司董事会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第八届董事会第二十六次会议通知以书面方式于日向各董事发出。会议于日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事18人（包括独立董事8人），董事长孙建一，董事邵平、顾敏、王利平、姚波、叶素兰、李敬和、王开国、胡跃飞、陈伟、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共18人到现场或通过电话方式参加了会议。　　公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、王岚、王毅、曹立新到现场列席了会议。　　会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：　　一、审议通过了《关于2013年第一季度呆账核销的议案》。　　同意2013年第一季度呆账核销出账金额折人民币70，314，405．79元，　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。　　二、审议通过了《平安银行股份有限公司2013年第一季度报告》。　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。　　三、审议通过了《关于购买董事、监事和高级职员责任保险及相关授权的议案》。　　同意投保为期一年的董事、监事和高级职员责任保险，保险金额为5000万美元，授权董事长和管理层落实投保相关工作，并签署投保文件。　　同时，在保险金额和保费不超过现有水平20％浮动上限的前提下，授权董事会办理以后年度的董事、监事和高级职员责任保险的相关事宜。　　在此基础上，董事会授权董事长和管理层落实投保相关工作，并签署投保文件。　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。　　独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意以上议案。　　本议案须提交公司2012年年度股东大会审议。　　四、审议通过了《关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》。　　公司拟发行减记型合格次级债券，具体方案如下：　　1、新增发行总额不超过折合人民币500亿元、带有减记条款但不带有转股条款、期限不短于5年，符合《商业银行资本管理办法（试行）》规定的合格次级债券用于补充二级资本。　　2、提请股东大会授权董事会或两名以上的董事办理本次人民币等值减记型合格次级债券发行的相关事宜，包括但不限于决定本次合格次级债券的具体发行条款，并根据相关监管部门的要求对发行条款进行适当的调整。授权期限自本次合格次级债券发行方案经股东大会审议通过之日起36个月。　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。　　独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意以上议案。　　本议案须提交公司2012年年度股东大会审议。　　五、审议通过了《关于购置成都分行、广州分行、大连分行和昆明分行营业办公用房的议案》。　　根据成都分行、广州分行、大连分行和昆明分行实际情况及本行未来在成都、广州、大连和昆明发展规划，同意在此四城市分别购置营业办公用房，总预算金额34．5亿元（含主要税费）。　　同意授权董事长根据市场情况变化，在总预算金额10％以内的变动范围内确定最终条款及签署相关协议，授权管理层具体办理实施相关事宜。　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。　　六、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。　　同意于日召开平安银行股份有限公司2012年年度股东大会，将以下议案提交该次股东大会审议：　　1、《平安银行股份有限公司2012年度董事会工作报告》　　2、《平安银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》　　3、《平安银行股份有限公司2012年度独立董事述职报告》　　4、《平安银行股份有限公司2012年度财务决算报告》　　5、《平安银行股份有限公司2012年度利润分配方案》　　6、《平安银行股份有限公司2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》　　7、《平安银行股份有限公司2013年度预算报告》　　8、《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》　　9、《关于购买董事、监事和高级职员责任保险及相关授权的议案》　　10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》　　11、《关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》　　并向该次股东大会报告：　　1、《平安银行股份有限公司2012年度董事履职评价报告》；　　2、《平安银行股份有限公司2012年度监事履职评价报告》。　　股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。　　七、审议通过了《关于本行分管财务工作行领导分工调整的议案》。　　根据行领导分工调整，陈伟副行长不再兼任首席财务官，本行财务工作由孙先朗副行长分管。　　以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。　　董事陈伟回避表决。　　特此公告。　　平安银行股份有限公司董事会　　日　　证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号： 　　平安银行股份有限公司监事会决议公告　　平安银行第七届监事会于日下午在总行大楼2804会议室召开第十九次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事邱伟、罗康平、车国宝、王岚、王毅、曹立新共6名；肖立荣监事因事不能参加会议，委托邱伟监事长行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。　　一、会议审议通过了《平安银行股份有限公司2013年第一季度报告》。　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。　　二、会议审议通过了《平安银行监事会关于本行2013年第一季度报告审核意见的报告》　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。　　三、会议审议通过了《平安银行股份有限公司2012年度董事履职评价报告》。　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。　　四、会议审议通过了《平安银行股份有限公司2012年度监事履职评价报告》。　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。　　五、会议审议通过了《平安银行监事会对我行2012年度财务支出管理的检查情况报告》。　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。　　特此公告。　　平安银行股份有限公司监事会　　日　　证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：　　平安银行股份有限公司　　关于召开2012年年度股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、召开会议的基本情况　　（一）股东大会届次：平安银行股份有限公司2012年年度股东大会。　　（二）召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会。　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开平安银行股份有限公司2012年年度股东大会。公司董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。　　（四）会议召开时间：日上午10：00。　　（五）会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。　　（六）召开方式：现场投票　　（七）出席对象：　　1、截至日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。　　2、公司董事、监事和高级管理人员。　　3、公司聘请的律师。　　二、会议审议和报告事项　　（一）审议议案　　1、《平安银行股份有限公司2012年度董事会工作报告》；　　2、《平安银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》；　　3、《平安银行股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；　　4、《平安银行股份有限公司2012年度财务决算报告》；　　5、《平安银行股份有限公司2012年度利润分配方案》；　　6、《平安银行股份有限公司2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；　　7、《平安银行股份有限公司2013年度预算报告》；　　8、《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》；　　9、《关于购买董事、监事和高级职员责任保险及相关授权的议案》；　　10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；　　11、《关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》。　　上述议案第1—10项均为普通决议案，上述议案第11项为特别决议案。　　（二）报告文件　　1、听取《平安银行股份有限公司2012年度董事履职评价报告》；　　2、听取《平安银行股份有限公司2012年度监事履职评价报告》。　　上述议案和报告的具体内容，请见公司于日和日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》，以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《平安银行股份有限公司2012年年度股东大会文件》等有关公告。　　三、现场股东大会会议登记方法　　（一）登记方法：　　1、凡出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡及有效持股凭证办理登记手续。　　（二）登记时间：日上午8：30－9：45。　　（三）登记地点：深圳市深南东路5047号本公司大会登记处。　　四、其他事项　　（一）会议联系方式：　　联系人：张海峰、王洋　　联系电话：87　　（二）会议费用：　　费用自理。　　五、备查文件　　《平安银行股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》　　特此通知。　　平安银行股份有限公司董事会　　日　　附件：授权委托书格式　　授权委托书　　平安银行股份有限公司：　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席平安银行股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。　　委托人对下述议案表决如下：　　序号　　议 案 名 称　　同意　　反对　　弃权　　1　　平安银行股份有限公司2012年度董事会工作报告　　2　　平安银行股份有限公司2012年度监事会工作报告　　3　　平安银行股份有限公司2012年度独立董事述职报告　　4　　平安银行股份有限公司2012年度财务决算报告　　5　　平安银行股份有限公司2012年度利润分配方案　　6　　平安银行股份有限公司2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告　　7　　平安银行股份有限公司2013年度预算报告　　8　　关于聘请2013年度会计师事务所的议案　　9　　关于购买董事、监事和高级职员责任保险及相关授权的议案　　10　　关于前次募集资金使用情况的专项报告　　11　　关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案　　注：1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；　　2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”；　　3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。　　委托人姓名： 委托人身份证号码：　　委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：　　受托人姓名： 受托人身份证号码：　　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：　　委托日期： 年 月 日　　证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：
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