中国锑锭号的销售价格是多少_百度知道
中国锑锭号的销售价格是多少
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&& &&& 2014年泛亚有色金属交易所品种年报
第一部分：铟品种年报——投资需求主导2014年全球铟价格走势
一、2014年铟市场供需状况分析
1、2014年全球金属铟产量明显增长
根据美国地质调查局（USGS）2014年数据，2013年全球原生铟产量为770吨，较2012年的782吨小幅下降1.5%；其中中国产量410吨，全球占比53.2%，较2012年的405吨上涨1.2%。
原生铟作为锌冶炼的副产品，其产量与锌精矿产量有较大的相关性。据国际铅锌研究小组（ILZSG）统计数据显示，月全球锌精矿产量为990.9万吨，同比增长1.85%；而1-9月中国锌精矿产量369.1万吨，同比增长7.83%。如果全球原生铟产量与锌精矿产量的变化比例基本一致，预计2014年全球原生铟产量与2012年基本相同约780吨，而中国产量将增加到440吨左右，占比56.4%。
随着精铟价格保持高位，以及可回收铟废料的增多和回收技术的改进，2012年以后日本、韩国等ITO靶材主要生产国对金属铟的回收量明显增多。据日本失野经济研究所报告，2012年日本再生铟产量875吨，比2011年增长46%，而原生铟产量一直保持在70吨。预计2014年全球再生铟产量可能创历史新高，再生铟占全部铟产量或将超过60%，则根据原生铟产量的推算，2014年全球精铟产量可能突破2000吨。
2、2014年全球金属铟工业需求保持增长
2014年金属铟的工业需求领域没有明显改变，电子显示面板上的铟锡氧化物（ITO）透明导电膜仍为金属铟的主要应用领域，占比70%以上，其它应用还有铜铟镓硒CIGS薄膜太阳能电池板，含铟焊料、合金，半导体电子元件和其它研究等领域。
2014年，受全球显示面板尺寸大型化和传统产品电子智能化的驱动，全球显示面板出货量保持高速增长。据新材料在线报道2012年全球ITO靶材产量达1271吨，随着大尺寸LCD面板的普及和AMOLED面板的量产，预计2014年ITO靶材需求将增加9.8%至1396吨，折金属铟约1000吨。同时群智咨询预估，2014年全球电视面板出货量将达到2.47亿片，比2013年同期增长7.4%；出货面积将达到1048万平方米，比2013年同期增长10.5%；平均尺寸达到39.2寸，比2013年同期增长1.6寸。有报道称2014年全球对透明导电薄膜的市场需求量约为4000万平米，5年后需求量将翻一番，猛增至8000万平米。其最大的市场为触控领域，应用于显示器、平板电脑、智能手机等产品。尽管ITO是目前市场上最成熟的透明导电薄膜材料，但由于其在可挠性方面的劣势，在新的柔性电子和可穿戴设备方面，ITO薄膜材料面临石墨烯、金属网格、碳纳米管、纳米线等新材料的替代威胁。
除了ITO靶材以外，其它领域的铟用量均有增长，但因为没有详细的统计数据，无法具体估算其增长量。首先，2014年全球分布式光伏发电和LED照明产业均保持高速增长，则金属铟在铜铟镓硒CIGS薄膜太阳能电池和LED半导体材料方面的需求明显增长。其次随着新型铟合金和无铅焊料等领域应用研究项目的推广，这些领域金属铟的需求也会逐步增多。
3、2014年中国铟进出口齐降
2014年中国铟进出口量均出现大幅下降。中国海关数据显示，月，中国累计出口623千克铟，与月累计出口量1729千克相比，下降63.97%，已经连续两年出口快速下降。月，中国累计进口47502千克铟，与月累计进口102370千克相比，下降53.60%。月中国净进口铟不到47吨，相比去年的100吨，同比下降53.42%，预计2014年全年中国金属铟净进口不会超过50吨。 图表1：月中国铟进出口数据一览表如下（单位：千克）：月月同比出口量未锻轧铟5231159-54.87%锻轧铟100170-41.18%合计6231729-63.97%进口量未锻轧铟46355101329-54.25%锻轧铟1147104110.18%合计47502102370-53.60%净进口合计46879100641-53.42%数据来源：海关总署，中国有色金属工业协会铟铋锗分会
4、2014年中国投资铟需求继续保持
自2011年国内精铟投资需求兴起后，经过3年的发展，铟的投资概念日益被市场接受，投资铟需求量不断增加。截止到日，泛亚有色金属交易所公布的铟库存量达3467.88吨，全年增长1430吨，基本与2013年的增速相当，其中1-10月份交易所库存增长1344吨，占全部增加库存的94%，11-12月受全国现货交易所清理整顿工作影响，交易所库存增速明显放缓。此外，国内投资机构对实物投资铟条的发行正逐步开展，今后可能进一步扩大精铟投资需求的增速。 图表2：2014年昆明泛亚有色金属交易所铟库存总量走势图数据来源：昆明泛亚有色金属交易所
二、2014铟市场走势简析及预测 图表3：2014年国内外精铟价格走势行情图数据来源：英国金属导报(MB)
2014年国内外铟市场整体上呈现凸字型趋势，年初1-2月份国内外精铟价格保持平稳上涨；年中3-10月份国内价格基本平稳在5000元/公斤以上，而国外价格在5月初有小幅回落后保持在670-750美元/公斤之间；11月中下旬国内价格出现迅速下跌，2014年底已降至元/公斤，国外价格受此影响也下跌至650-705美元/公斤。
2014年国内精铟价格主要由泛亚有色金属交易所的铟投资需求主导。受交易所精铟库存的稳定增长，2014年初价格上涨基本延续了2013年的价格上涨之势，价格突破5000元/公斤以后逐步平稳，供需双方对该价格的接受程度较高。2014年底，受政府国内现货市场大规模清理整顿的影响，泛亚有色交易所11月底进行交易规则调整并短期停止新增入库，投资铟需求急速放缓，国内市场精铟价格也顿时下挫。这次事件也凸显了国内精铟价格对投资铟需求的严重依赖，迫切需要国内大力推进下游高新产业对金属铟的需求。
2015年受全球高新产业的快速发展，金属铟的工业消费将继续向好，下游ITO、CIGS薄膜电池以及合金领域的需求有望继续增长。同时随着2015年新环保法的实施，导致冶炼成本上涨，精炼铟产能增加受限，国内金属铟产量不会有大的改变。另外，2015年泛亚有色金属交易所铟投资需求的将恢复增长，企业库存也进一步降低，全球铟价有望逐步企稳回升，但上升过程相对2014年底下行的速度可能需要较长一段时间。
第二部分：铋品种年报——2014年铋市场分析与展望
一、2014年铋供需分析
2014上半年全球产量受价格上涨及中国产量增长等因素影响，全球产量略有增长，尤以2014年中国的产量增长最为明显，其中主要产能增长集中在金旺铋业；此外还有一些生产商在年内都扩大了生产，但也有部分厂家因环保问题被迫关停，不过总体来看，产量仍有增长。受欧美经济复苏影响，上半年全球消费情况有所回暖，尽管当前下游用户仍多以按需采购为主，但总体来看消费量仍然有所增长。
从四季度开始，国内市场抛货情况严重，市场供应转为过剩，而下游市场需求疲软，成交寥寥，因而造成了第四季度铋价持续下行。
二、2014年国内铋进出口分析
2014年我国铋出口量高于2013年，但进口量低于2013年。海关数据显示，月我国金属铋累计出口7686吨，同比增加44.04%；月我国金属铋累计进口312吨，同比减少45.47%。
2013年我国铋出口量5967吨，其中1-11月累计出口量5336吨；2013我国金属铋进口量628吨，其中1-11月累计进口量573吨。 图表1：月中国铋进出口数据一览表如下（单位：千克）时间出口进口未锻轧铋锻轧铋合计未锻轧铋锻轧铋合计一月4539311622536161845596355556518二月346420129228475648164585749三月7476212930401040661233032505580四月52646813745666392422461327525736五月48896721307170203859902113061032六月5973511020746994253747771938196七月1193582943701287952171022293939八月65116225123390239542955414836九月2131681287143418827237549772872十月4764781443446208223895642439380十一月19152614355033507631394003539累计量58866741799333768600729877213605312377 数据来源：中国海关，铟铋锗分会
三、2014年铋行情走势情况 图表2：2014年国内精铋价格走势行情图数据来源：亚洲金属网
2014年上半年国际铋价表现一般，一季度价格主要跟涨国内，进入二季度受市场需求平稳影响，市场趋于平静，下游用户多以按需采购为主。二季度精铋价格上涨缓慢的主要因素是商业收储的脚步放缓；三季度国际铋价上涨幅度显著，国内精铋市场总体保持上行态势，这主要得益于商业收储的快速增长与国内对外出口量的持续增加；四季度国内铋类产品价格在供应紧张缓解与商业收储放缓双重因素的影响下出现明显的回调走势，国外市场需求陷入低迷，加之年底各生产贸易企业出货较多，从而使国内市场供应过剩状态愈发严重。年底下游消费商资将面临资金压力，因此采购以小额为主。
投资需求方面，金属铋于2013年3月份在泛亚有色金属交易所上市交易，投资者可以通过泛亚有色金属交易所参与金属铋的投资。2014年，持续增长的投资需求消耗了市场上大量的金属铋社会库存，泛亚对铋价的支撑作用逐渐加大，也刺激国内铋的出口量增加。 图表3：月泛亚有色金属交易所资需求库存情况（单位：吨） 月份月末投资需求库存量月投资需求库存增量一月6072.3689二月6476.6404三月7574.61098四月8796.451221.85五月10352.61556.15六月11839.21486.6七月13238.31399.1八月14177.75939.45九月15035.8858.05十月166361600.2十一月18686.052050.05 数据来源：泛亚有色金属交易所
其他方面消息，松下开发出了碲化铋（BiTe）基热电转换元件和模块的新型制造方法，在实现元件和模块小型化的同时，还降低了材料成本、增强了模块强度，并且提高了生产效率。铋的消费领域较为分散，在重要高新科技领域的应用较少，而热电转换作为铋未来应用的重要领域，其发展是对铋下游产业来说是至关重要的，其将可能成为未来新能源中的重要组成部分。此外，我国铅铋反应堆研发也有了新的突破，我国是世界上为数不多掌握核技术的国家之一，同时也是最适合发展核电的国家之一，铅铋反应堆研发的突破必将大大提高铋的战略应用地位。
2015年，环保因素将继续制约铋产量的增长，供应可能较难大幅增长。需求方面，工业需求仍然平稳，投资需求则不断增长，这对铋价形成了一定支撑作用，预计2015年，社会库存可能会被不断增长的投资需求消化，金属铋的价格有望止跌反弹。
第三部分：钨品种年报——2014年钨市场分析与展望
一、2014年钨市场运行总体情况
2014年,受全球经济形势低迷，国内钨矿产能、产量过剩，终端产品（钨粉、碳化钨）销路不畅，硬质合金采购量减少等多方面因素影响，钨价缓慢下行。 图表1: 2014年钨精矿和APT价格走势图（来源：亿览网月均价）
2014年年初以来，我国整顿银行和金融系统，使得整个钨产业资金链相对紧张，加之银行惜贷现象严重，造成企业经营资金流动困难，后端合金厂的订单减少，国内外需求较去年有所下降，使得产业链循环较慢，故整年钨市场从精矿到合金基本都在减产与停产状态下运行。年初的《环保法》出台，使得地方环保整顿严厉，湖南、江西几大钨产业集中地区的炼厂都受到影响。今年整年五矿集团也未在市场采购精矿和APT，五矿内部实行的限产保价、消耗集团内部自有库存，使得市场的采购更加减少。
对比整年钨价走势，究其下行原因有以下几点：
a)去年国家委托五矿收储，加上五矿自己也收，造成了大量的库存积压。
b)去年和今年整体经济形势没有好转，使得终端消费市场销售不畅，资金流动不起来，需求下降。
c)国外需求也不是很好，询单采购一般，对国内钨市没有多少支撑。
d)由于需求和终端市场清淡，五矿和市场各企业的消耗量有限，市场采购缩减，进一步造成价格下滑。
e)去年月初指导价都有偏离市场的现象，失去参照意义，今年上半年的报价理性，规避了这个缺点，报价尽贴近市场。
f)第四季度市场采购骤降（泛亚批发商采购减少），使得能看到的采购突然消失，造成市场恐慌，进一步拉低钨价下滑。 图表2: 2014年国内两大主要机构对钨产品的月报价 赣州钨协预测均价 （单位：万元/吨）五矿指导价 （单位：万元/吨）时间黑钨APT黑钨白钨1月1218.614.214.12月1218.614.214.13月11.818.313.513.44月11.517.61211.95月11171110.9）6月11171110.97月11171110.98月10.716.61110.99月10.516.31110.910月10.21610.210.111月9.515.29.89.712月8.814.38.88.7 （数据来源：赣州钨协及中国金属网）
从上表可以看出，2014年赣州钨协和五矿集团每月的报价均以下滑为主，加之图一的价格走势图，可以看出，整年价格只在5-6月钨价出现极其微妙的小幅反弹，此时反弹也是由于市场低迷时间已久，精矿企业惜售低价难拿到货，泛亚批发商在此季采购量加大，造成市场短期试探性的提价，但最终也由于靠单一的采购很难拉动过剩的产量使钨价缓慢下行。
二、2014年钨市场供需情况
1、国内钨精矿产量情况
作为战略性物资----钨，其开采总量一直受到国家管控，2014年，国土资源部下达钨精矿的开采总量控制在8.9万吨，其中主采为7.1万吨，综合利用为1.8万吨，但实际上，截止11月，国家统计局公布的资料显示，钨精矿总计开采12万吨，超采3万吨以上，与2013年同期相比增长0.97%。 图表3：(数据来源：国家统计局)
从各省份开采量来看，江西、湖南和河南的开采量分别占总开采量的38%、34%和14%。 图表4：月各省钨精矿开采量示意图
2、进出口情况
近年来，钨品作为战略性储备物资，我国除禁止钨初级产品随意出口、除钨铁需要出口许可证外，其余原料级物品的出口是需要受到配额管制的，一直以来，我国鼓励钨深加工出口，甚至对部分深加工钨品还享有退税。
a)出口关税情况： 今年三月以来，欧美日对我国钨、钼、稀土原料出口限制措施诉诸世贸组织争端解决，随后我国败诉，WTO裁定我国钨、钼、稀土等产品的出口关税和配额措施不符合世贸规则。随着事态的演变，截止今年年底，商务部及海关总署等部委会签后表示，我国钨出口关税或被取消，但世贸裁决是八个月后出结果，预计这一调整或在2015年4月后会有明朗结果。回顾钨产品的关税制度可追溯到2004年取消钨精矿的出口退税，到2005年取消钨铁的出口退税，氧化钨、仲钨酸铵等钨原料的退税由13%下调到8%，2006年下调到5%，同年9月取消退税，11月把APT在内的九类钨品定为加工贸易禁止类商品，2007年，APT等初级钨品出口开始征收5%的关税，钨铁出口许可证制度，日始，APT的出口关税为10%，钨铁出口税上升至20%，APT和钨铁出口阻力增大。
b)出口配额情况：
钨的出口配额在逐年减少，国家对钨的初级产品的管控越来越严，而终端产品如硬质合金和钨材的环境又相对宽松，从而看出国家在政策引导钨产业升级是钨行业发展的一个方向。 图表5：年钨品出口配额情况（数据来源：商务部海关总署各年统计）
2014年商务部、海关总署参照各配额企业在年10月的产量、出口量后下达了配额为1.54万吨钨（金属量）与前两年持平。其中第一批出口配额为年度配额总量的70%，配额分配如下：仲钨酸铵和偏钨酸铵4403吨（实物量，下同），氧化钨6643吨，钨酸及其盐类328吨，钨粉2208吨；随后于7月下达了第二批出口配额，分配如下：仲钨酸铵、偏钨酸铵1887吨，三氧化钨及蓝色氧化钨2847吨，钨粉及其制品947吨，钨酸及盐类141吨。
c)进出口情况： 图表6:月累计钨品进出口情况月份钨品进出口统计金额单位：美元商品名称数量单位进口出口进口数量进口金额出口数量出口金额钨矿砂及其精矿千克59290261922593016220钨酸千克148741710005503477三氧化钨千克208757011854105424未列名钨的氧化物及氢氧化物千克168683494457790仲钨酸铵千克2512827394钨酸钠千克763663702001836892钨酸钙千克438796840881220000340000偏钨酸铵千克001687789其他钨酸盐千克73935197800碳化钨千克3034826306832057570钨粉千克580833624545838375未锻轧钨,包括简单烧结成的条、杆千克47786190043500190962钨丝千克29875339019钨废碎料千克5089191368300钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔千克669031694296其他钨制品千克50589236550总计7444750（数据来源：海关总署 中国金属网 亚洲金属网）
从上表可以看出，我国1-11月钨出口总量18701吨，同比去年增加23%；进口总量7445吨，同比去年减少25.9%。纵观前11个月的进出口情况，钨出口量已超配额量，明显能看出在国内钨价频频下跌，利润空间缩窄的过程中，有配额的企业都积极出口。对比进口总量的减少，足以反映国内市场需求明显削弱，据统计，钨矿砂及精矿进口量与去年同期相比减少了37.5%，原料消耗速度缓慢，国内钨矿库存压力还是明显，导致停产的矿山也是越来越多。
3、下游消费情况：
a)钨的下游消费领域主要是硬质合金。
我国全年的经济增速放缓，据社科院最新公布的数据显示，今年我国的GDP增速为7.4%。实体经济的转型升级拉低了企业的盈利空间，加之各行业的产能过剩严重，房地产等基建行业的持续低迷，使钢铁、建材等行业遇挫。据中国钨业协会硬质合金分会统计，2014上半年我国硬质合金产量为1.3万吨，预计全年达到2.5万吨。不完全统计硬质合金领域钨的消费量为8000吨，而社会中未纳入统计的钨消费量约为1.2万吨。
b)钨的出口量乐观增长带动了国内钨的消费量。
今年我国钨产品出口累计达到18701吨，与去年同期相比增长23%。在国内销售领域停滞的情况下，各企业选择出口这一路径来扩大钨消费领域无疑是明智之举。
c)投资拉动了钨市场需求增长。
今年钨市场主要是受昆明泛亚有色金属交易所钨产品收储量的带动，促使了国内市场的钨需求持续稳步的增长。据统计，截至日，泛亚APT（仲钨酸铵）的库存达到3.15万吨，每月保持在1000吨以上的增长速度。在钨资源的稀缺性和下游刚性需求决定了钨的巨大投资潜力，泛亚有色金属交易所APT 的库存量也随之增加。
2014年，钨行业是不景气的一年，价格一路下滑，需求和采购量也随之降低，终端市场销路不畅，企业资金都相对紧张，龙头企业开始消化自有库存，主流企业在订单减少的情况下，开工率出现了不足，钨市场的困境由多方演变而来。与去年钨价受国家收储刺激大幅上涨不同，今年钨市场未见任何政策的支撑。市场整体较弱，主要受三方面因素影响：一)、受国内外宏观经济环境低迷而使需求减弱影响；二）、受环保税、环保整顿、资源税、出口配额面临取消等多方政策变化，使得钨市场变化莫测让企业摸不清门路；三）、受整个行业产能过剩和需求不足等因素影响而使得钨行业整体运行偏弱。
由此来看，2015年钨市场的供需矛盾仍会突出，各企业在进一步消耗自有库存的同时，也会随着库存的减少而出现外部采购，明年的配额及关税的明朗化后，钨出口情况将会继续好于今年，或造成各企业争相出口而减少国内销售，钨价有望企稳。
第四部分：锑品种年报——2014年锑市场分析与展望
一、2014年锑市场回顾
2014年中国锑市场仍处于供大于求的局面，需求总体保持稳定并有所增长，投资需求开始对市场产生影响；供给有所萎缩，但产能仍严重过剩。锑市场供求矛盾依然突出，锑锭累计社会库存仍然较大，锑锭市场价格持续低迷，并不断创新低。
（一）价格走势
国内市场方面，2014年锑锭价格整体呈现阶梯式下跌，并大致可以分为四个阶段。第一阶段：受2013年下半年有大企业持续大规模采购锑锭和该年11月份国家收储1万吨锑锭的影响，2014年年初锑锭价格保持在较高水平，1-2月份稳定在5.9万元附近。第二阶段：因需求持续低迷，锑锭生产企业库存较大，3月至4月上旬一个半月的时间锑锭价格下滑超过2500元/吨，跌至5.6万元/吨附近，该价格一直持续到7月初。第三阶段，因市场寄希望的投资性需求低迷，对现货市场带来的影响十分有限，锑锭价格步入第二次下跌。7月中旬到8月初半个月左右的时间，价格下跌1000元/吨，至5.5万元/吨，之后因投资需求稳步增长，该行情一直持续到10月初。第四阶段，因年底锑锭生产企业回笼资金需要，开始大量出货，但因投资需求受资金影响较弱，锑锭价格缺乏足够的支撑，10月中旬开始价格开始新一轮的下跌。到10月底价格已经跌至5.4万元/吨，下跌1000元/吨。目前，因市场传闻等原因，锑锭价格快速下跌，价格已经跌至5万元/吨附近，与年初相比下跌接近10000元/吨，跌幅达15%。
国际市场方面，2014年国际市场锑锭价格除年初上涨外，整体也呈现阶梯式下跌，与国内价格走势基本保持一致。这表明，中国因素仍是影响锑品国际市场的关键因素。 图表1：月2#锑锭中国国内和欧洲市场价格走势（单位：元/吨）数据来源：亚洲金属网、英国金属导报
（二）供应情况
据国家统计局和中国有色金属工业协会统计数据显示，月全国锑精矿产量累计约为10万金属吨，与去年同期相比减少了近6000吨，同比下降5%。锑精矿的实物量产量与去年同期变化不大，约为21万吨，同比增长0.1%。总的来看，中国锑精矿的原矿品位有所降低，中国锑精矿的产量总体呈现下降的趋势。 图表2：月我国锑精矿产量数据统计（单位：万吨）商品名称锑金属量锑实物量1-10月量同比变化量同比变化率%1-10月量同比变化量同比变化率%锑精矿10.1210.7-5%21.2321.250.10%数据来源：国家统计局、中国有色金属工业协会
锑锭产量：根据我国锑精矿进口量和国内产量来看，我国的锑锭的表观产量应该为13.12万吨。但是，国内锑精矿实际产量至少还有2万金属吨未统计，加上铅厂锑氧化物大约有1万金属吨。所以，锑锭的实际产量应该为16万吨左右，甚至更多。
（三）进出口情况
2014年因锑锭价格持续较低和国外锑锭冶炼企业的发展，以锑精矿为主的进口量大幅下降。同时，受美国、日本等主要经济体经济复苏的影响，最重要的出口产品三氧化二锑出口有所增加。但是，锑锭因国外锑冶炼企业发展、非法渠道和出口关税的影响，出口量大幅度萎缩。2014年三氧化二锑出口配额59251吨，比2013年增加3345吨，1-10月份实际出口量占配额总量的48%；锑锭出口配额9013吨，比2013年减少2867吨，1-10月份实际出口量占配额总量的8.6%。
进口方面：据中国海关统计显示，月锑品累计进口量约为5.36万吨，同比下降0.6万吨，降幅接近12.5%，其中，进口仍然以锑精矿为主，占到总量的98%。月锑精矿累计进口5.25万吨，约为3万金属吨，同比下降0.59万吨，降幅超过10%。进口来源国俄罗斯、塔吉克斯坦、澳大利亚、缅甸和吉尔吉斯斯坦分别以1.46万吨,1.29万吨,0.98吨，0.36万吨和0.28万吨位居前五位。其中，最大的进口来源国俄罗斯的进口量下降了0.35吨；缅甸进口量下降接近0.6吨，降幅达60%，来自中亚的锑精矿快速增加，哈萨克斯坦大幅增加0.4吨，吉尔吉斯斯坦的产量也增加了0.18吨。
出口方面：据中国海关统计显示，月份锑品累计出口约为2.95万吨，同比增加0.12万吨，增幅接近4%。其中，出口仍然以三氧化二锑为主，占到总量的96%。月份三氧化二锑累计出口2.84万吨，同比增加0.22万吨，增幅超过8%。出口目的国家和地区美国、台澎金马关税区、日本、香港、印度和韩国分别以1.03万吨，0.53万吨，0.39万吨，0.32万吨，0.13万吨和0.1万吨位居前五位。其中，除台澎金马关税区，其他四个国家或地区的三氧化二锑进口量均有所增长，日本进口增加超过400吨，美国、韩国、印度均超过300吨。锑锭出口量大幅度下降1065吨，降幅近60%。 图表3：月锑商品进出口数据统计（单位：吨）商品名称进口出口1-10月量同比变化量同比变化率%1-10月量同比变化量同比变化率%锑矿砂及其精矿--10.10%00锑的氧化物909.137-40.491-4.26%28363.258.53%未锻轧锑；粉末49.588-33.439-40.27%775.75-1065.56-57.87%硫化锑172.06822.70815.20%320.7444.7416.21%合计-5945.83-12.48%29459.743.94%数据来源：中国海关信息网、上海有色网
（四）需求情况
2014年锑市场需求总体保持稳定并有所增长，锑的下游消费结构不断变化。锑市场的变化主要来自以下几个方面：一、世界经济逐步缓慢复苏，锑市场需求有所增加，除了美国、日本等传统的锑消费市场逐渐复苏以外，以印度等为代表的新兴市场对锑的消费有较快的增长。二、免维护铅蓄电池的推广和普及，铅钙合金大量使用，铅锑合金使用量和其含锑量均大幅度下降，并且铅锑合金越来越多的再生锑，铅蓄电池对原生锑锭的消费继续下降。三、锑阻燃市场，因锑价格的持续低迷，暂缓了替代品的替代步伐，阻燃剂市场仍是锑最主要的消费市场。四、光伏玻璃行业受国家政策利好，对锑的消费大幅增加，并且有望继续保持增长。五、投资需求保持强劲增长，成为影响市场的重要因素。截止到10月底，泛亚交易所锑锭库存已经达到了1.3万吨。
二、2015年锑市场展望
2015年，世界经济将继续缓慢复苏，但大宗商品价格仍有可能进一步下跌，世界经济形势错综复杂。中国经济将呈现“习近平常态”，持续高速增长很难再现。展望2015年，影响锑市场有以下几大因素：
（一）世界经济复苏的进程将继续影响锑的消费。锑是一种比较稀缺、产量较少的金属受国际大宗商品行情影响有限。随着世界经济的进一步复苏，美国、日本、德国等主要经济体对锑的消费将继续回暖，印度等新兴市场对锑的消费也将保持增长。
（二）新能源产业的发展将成为带动锑消费的重要因素。伴随着全球对能源、环境危机重视的不断增强，世界各国纷纷加大了对新能源的扶持力度，光伏产业将继续保持快速发展的势头，锑作为光伏玻璃澄清剂的消费量将会保持快速增长，玻璃澄清剂市场或成为锑的第二大消费市场。
（三）锑原料的供应或将进一步减少。因锑价格持续低迷，国内锑原矿品位不断下降、开采成本不断提高，国内锑精矿产量将继续下降；国外锑矿产量因传统锑矿生产国产量下降和新的产地产量无法短时间大量产能，进口量仍会继续下降。
（四）投资需求或将成为主导市场的关键因素之一。2014年投资需求已经对市场起到了一定的作用，如果2015年投资需求保持较快增长，泛亚交易所库存大幅度增加，将会对锑市场的供求格局产生重大影响。
第五部分：镓品种年报——需求低迷，2014年金属镓持续走低
一、金属镓产量、消费和出口情况
镓的供求数据较难获得；进出口数据也是几个品种合并的数据，意义不大。我们尝试从企业获得一些数据，也希望从中国氧化铝产量的角度给大家展示一些可能存在的逻辑关系。
1、全球金属镓供应概况 图表:1：全球金属镓产能及产量数据 国家产能（吨/年）产量（吨/年）中国470300德国2424俄罗斯2525韩国66匈牙利66日本55哈萨克斯坦2424　其他55565395数据来源：5N Plus
根据5N Plus提供数据得知，2014年中国金属镓产能达到了470吨，归纳和企业沟通的情况，受到2014年国内外金属镓价格的连续下跌，目前国内企业新增产能意愿不强，预计2015年国内金属镓新增产能不会太大。 图表2：全球镓主产国产量占比数据来源：5N Plus
从图表1和图表2可知，全球2014金属镓的产量在400吨左右，而其中76%的产量来自于中国，这包括回收镓（约占30%）的产能。
2、中国氧化铝产量概况
据百川统计目前全国氧化铝总产能为6414万吨，开工产能5065万吨，开工率78.97%。据安泰科统计，2014年全年氧化铝产量继续稳步增加，但整体产量较2013年有所回落，截至2014年11月，全年产量为4349万吨。 图表3：2004年1月至2014年11月中国氧化铝月度产量（单位：吨）数据来源：中国有色金属工业协会
图表3是2004年1月到2014年11月国内氧化铝产能增长情况，我们都知道，从理论上说，100万吨的氧化铝产量能产生40吨的金属镓。氧化铝产能的增加，势必会增加金属镓的供应。按照全年4349万吨产量计算，理论原生镓产量将达到1739吨，但不是每个氧化铝厂都会投资镓生产线。
3、金属镓出口情况 图表4：中国金属镓出口数据来源：铝市春秋
据海关数据显示，月份中国出口金属镓105.677吨，预期2014年全年出口金属镓可能超过110吨。这显示国际市场金属镓的采购量正在逐步得到提升。
4、金属镓的需求概况 图表5：镓应用领域及其比例 镓应用领域镓下游各行业消费数量（吨）砷化镓200LED镀膜80磁性材料20太阳能15其他行业15 数据来源：5N Plus 图表6：镓应用领域及其比例数据来源：5N Plus
从图表5和图表6可以看出，金属镓的消费主要是砷化镓和LED镀膜，现阶段这两部分的应用占到金属镓消费量的85%。未来的主要增长点在太阳能技术铜铟镓硒(CIGS)的产业化，据企业介绍，云南石林投产的CIGS项目运行不顺利。
5、泛亚金属镓投资库存的概况 图表7：镓应用领域及其比例数据来源：昆明泛亚有色金属交易所
自2013年3月金属镓在泛亚金属交易所挂牌交易以来，库存持续增加，截止到日，泛亚金属镓库存已达到品种挂牌交易以来的最高位173.38吨，超过全年国内产量的50%。
二、金属镓历史价格简析 图表8：2004年5月至2013年12月金属镓月均价及氧化铝对比图 数据来源：中国有色金属工业协会亚洲金属网
从上图我们可以把金属镓的走势分为五个阶段：第一阶段是2004年5月至2007年1月，金属镓的价格在3000元/公斤上方水平运行，这期间国内氧化铝的产能逐步上升，金属镓的价格和氧化铝的产能基本不相关；第二阶段，2007年1月到7月，金属镓的价格大幅上涨，达到5400元/公斤；后经历2007年6月到2009年12月一年半时间的下跌，创出2500元/公斤的低点，这个阶段是全球金融危机集中爆发的时候；第四阶段，2010年1月开始到2011年5月达到历史最高6380元/公斤；第五阶段，2011年5月至今，从日本地震开始，金属镓在欧美债务危机和氧化铝产能持续上涨双重压力下价格持续走低，2014年12月均价已跌至1200元/公斤，全年下跌300元/公斤。 图表9：日至日金属镓日均价数据来源：亚洲金属网
金属镓现货市场今年整体呈震荡下跌的态势，从年初的1520元/公斤下跌至2014年底的1250元/公斤，下跌幅度达到17.8%。
三、2015年金属镓市场展望
2014年国内金属镓现货市场价格持续走低，泛亚有色金属交易所和国内各主要网站的金属镓报价均持续下跌。价格的持续下跌，笔者认为最主要的原因是：国内需求低迷，而供应充足，企业间价格战不断。价格走低，生产成本高的中小企业压力会越来越大。
从产业发展的角度看，2015年金属镓在供应不可能大幅减少的情况下，镓价格的后期走势主要还是由下游需求决定，如前文所述，镓的主要应用是砷化镓和LED镀膜，即便2015年全球宏观经济继续回暖，但这两个领域的需求也较难恢复到2008年以前的水平。在CIGS应用没有重大突破前，金属镓价格短期维持弱势震荡的概率较高，不排除继续创出低价的可能。
另外两个决定金属镓走势的是出口的改善及泛亚有色金属交易所对投资需求的拉动。如前所述，今年金属镓出口有所改善，特别是2014年10月份中国出口金属镓15.28吨，创出近年出口新记录。
现阶段能在产业链基础上从根本改变金属镓供需格局的是泛亚有色金属交易所带动的投资需求。我们看到金属镓品种2013年3月在泛亚平台上市以来，泛亚库存逐步增加，特别是在2014年下半年，随着国内金属镓领军企业逐渐参与到泛亚平台后，库存加速增加，在出口改善和泛亚投资需求的共同带动下，预计在2015年，金属镓价格可能摆脱下跌趋势，企稳小幅反弹。
第六部分：铑品种年报——2014年铑市场分析与展望
一、受到南非矿山罢工事件的影响，2014全球铑供给略有减少
地壳中的铑既少又分散，其克拉克值为0.001ppm值，仅是地壳中黄金储量的1/50。地壳中的铂族金属已知的自然储量约为8万吨，可开采的约为7.1万吨，其中铑占6%左右，总计约为4000吨，其矿产资源95%无例外是伴生存在的，存在于砂铂矿、铜镍硫化矿、磁铁铜硫矿等矿产品中。
铑的供应分为原生产量和二次回收产量两部分。其中，原生产量主要来自南非、俄罗斯、加拿大等国，其产量占世界产量90%；含铑的废催化剂、废电器元件、废合金材料等是铑金属最重要的原料来源，近年来铑的二次回收产量约为300千盎司。
此外，今年全球三大铂生产商受到南非铂矿罢工持续5个月的影响，产量大幅下降。据南非统计局7月10日公布的数据显示，5月份南非铂族金属产量年化下降48.5%，4月份铂族金属金属产量同比下降13.6%。 图表1: 2014年全球铑供需情况统计数据（数据来源：Johnson Matthey） 注：2014年数据统计截止日期仅到日
二、2014年铑在汽车尾气催化剂行业的需求量持续增加
随着中国环境污染越来越严重，政府加大了环境治理力度，汽车尾气排放标准也将日趋严格。在汽油机领域，北京已在日率先实施国V排放标准，且日将全国实施国V排放标准；柴油机领域，我国将于日实行国IV排放标准。国家的法规升级和监管严格，将为汽车尾气催化剂业务的发展提供良好机遇，有望进一步释放铑市场需求。
数据统计方面，如图表1所示，截止日，铑在汽车尾气催化剂的需求量为844千盎司，较去年全年增加了38千盎司。
三、2014年中国铑进出口状况 图表2: 2014年未锻造铑、铑粉进出口数据统计（数据来源：安泰科） 截止2014年11月，未锻造铑、铑粉累计进口量7.1吨，较去年全年进口量4.99吨增加了2.11吨。
四、2014年中国铑市场综述及2015年行情展望
综上，2014年全球铑市场延续供不应求的状态，市场短缺达到86千盎司。原生产量方面主要受到南非罢工的影响，较去年略有减少；二次回收方面，由于高用量柴油车尾气净化催化剂废品增多、回收效率提高，今年的二次回收产量有所提高。随着全球政策的利好，以及二次回收技术的不断提高，2015年二次回收的产量有望进一步增加。
2014年铑下游最大的消费领域依然是汽车尾气催化剂行业，该领域的铑用量较去年增加了38千盎司。虽然在汽油车尾气催化剂中使用铂族金属的汽车制造商依然更加节俭，减少对铑的使用量，不过重型车辆中铂族金属的用量却有所增加。未来随着2015年要满足严格的欧6标准的柴油车越来越多，金属铑的需求量预计将持续增加，铑价有望延续回升态势。
免责声明：本报告由泛亚有色金属交易所产品事业部编写，是基于本交易所认为合法可靠的已公开信息独立完成，但本交易所不保证所载信息之精确性和完整性。本报告所陈述的各种观点、信息和数据等仅供昆明泛亚有色金属交易所内部交流参考。在任何情况下，本报告表述的内容不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本交易所不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
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