B股能掀起外资并购热吗？
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B股能掀起外资并购热吗？
稿件来源：中证网
　　在目前外资并购题材正被市场热炒的时候，B股市场上外资股获准流通后大规模减持的现象却不断发生。日，大江B股再次公布了公司大股东正大上海有限公司减持公司B股的公告，至此正大上海有限公司已经通过上海B股市场减持了16907.64万股大江B股，占到总股本的25％，其第一大股东的位置也已拱手相让。B股一直被认为是外资战略投资的前沿阵地，市场各方也对B股市场将可能引起的外资并购题材充满期待，那么B股市场未来还能成为外资并购的热土吗？
　　外资减持B股迹象明显
　　非上市外资股可以说是我国证券市场独特历史条件下的遗留问题之一。根据规定，部分B股上市公司的外资发起人股份，在相当长的一段时间内被锁定。这样的上市公司在深沪B股市场有23家，所有的非上市外资股经过历年送配后合计有22.16亿股，占到B股市场原流通股份的13％左右。直到2000年9月中国证监会公布了《关于境内上市外资股（B股）公司非上市外资股上市流通问题的通知》后，这部分被限制流通的股份才有逐步上市流通的机会。据统计，截止到日，经核准可以将非上市外资法人股上市流通的公司有11家。经批准已经流通的股份累计达到8.05亿股，占到两市B股总流通股数的5％左右（表1）。从相关公司2001年年报、2002年一季度季报情况看，已经获准流通的11家公司，其外资法人股在获准流通后均有相当明显的减持迹象。根据粗略统计，截止到日，这些已经获得流通的8.05亿股外资法人股中，有接近4亿股被原持有股东减持，比例达到50％。其中丽珠B高达100％、晨鸣B达到71.7％，另有联华B、深华发B减持比例也都在60％以上，尤其是一些控股大股东抽身退出的现象引人注目。
　　（1）大多数获准减持的个股并没有赶上B股行情的巅峰期。从表1可以看出，这11家个股中只有小天鹅B和晨鸣B2家在2001年上半年获准减持，另外的9家都是在日以后才得以在B股市场上流通，多数个股都错过了日到日这段B股行情最火爆的时期。以大江B股为例，公司外资法人股获准于日上市流通，从日第一次发布外资股股东减持公告起，到日，大江B股连续发布了5次减持公告，正大上海累计减持了约占大江B股总股本25％的股份。而这段时间也正是B股市场开放后，大盘表现相对低迷、人气趋于散淡的时候。多数公司原外资发起人股东在失去最佳出货时机的情况下，仍然选择择机退出。相对最初以外资发起人身份介入的低廉成本，目前已经获利颇丰是其退出的一个重要原因；而外资大股东战略投资决策的变化，也同样不可忽视。
　　（2）外资发起人股东抽身而退，B股市场战略投资价值正在被逐步淡化。非上市外资股中绝大多数是以私募方式进入中国B股上市公司的外国资金，因为从开始就规定了这部分股份的非流通性质，因此可以判断这些境外资金最初从战略投资角度参与者居多，真正想通过这个市场投机赢利者甚少。从这些公司的股东结构看，非上市外资股中的外资发起人股占了绝大多数，并且多在1993年前后介入。如大江B外资法人股的持有者正大上海有限公司，获准减持前一直是公司第一大股东，持有公司股份达到总股本的42.39％；小天鹅B外资法人股持有者为大中华发展有限公司，原拥有公司万股股份，占总股本的11.88％，一直占据公司第二大股东的位置。一方面，分享中国经济飞速发展的成果，以及将中国列入其全球战略投资组合是这些资金介入的初衷，他们在这些公司中也长期占据了管理决策的重要地位；但另一方面，被锁定长达8年之久，失去流动性的无奈也并不是其在介入之初所能够预料得到的。非上市外资股非流通性质的解禁，无疑为这部分资金的战略调整提供了市场化渠道。从收集的公告信息来看，这些公司的外资发起人在所持股份获准流通后，都选择了减持。这在一定程度上反映出外资在权衡得失之后，对一些B股上市公司的战略投资价值给予了重新评估与调整。
　　（3）战略投资价值淡化有三大原因。综合公司的经营状况以及整个B股市场发展的大环境，我们认为B股市场发展举措的不连贯、相关上市公司盈利预期降低，以及其他战略投资渠道的挖掘，是外资发起人股东择机淡出的三大主要原因。相关上市公司盈利预期降低，使得外资法人股战略转移的意愿强烈。外资在年介入的多是家电、机械、食品加工等行业中的龙头企业，目前盈利前景已是今非昔比。仍以大江股份为例，公司近几年业绩一直在亏损与微利之间徘徊，日前已经发出了上半年可能出现亏损的提示。另外，其他外资介入渠道的挖掘，使得B股市场在外资战略参与中国经济发展的优势逐渐衰减。从整个证券市场的表现来看，眼下以外资介入为内涵的外资并购概念股可谓是活力四射。这与曾是外资介入中国上市公司主要渠道的B股市场的外资撤退大潮，形成了鲜明对比。长期以来，我国对外资进入中国证券市场限制相当严格。因此，历史上外资参股、控股中国上市公司往往通过购买B股实现，这也曾经是B股市场赖以生存的重要支撑点，江铃B、华新B都是典型的案例。而随着限制逐步放宽，一些间接、变通的方式，正在成为外资参与我国证券市场新的渠道。如外资通过控股或是参股上市公司的母公司或控股企业，将该控股企业变成外商独资企业或外商投资企业，从而间接控股上市公司。典型案例如阿尔卡特通过受让上海贝尔有限公司的股权，最终成为上海贝岭的间接第二大股东。另外方式还有跨国公司在中国新建独资或合资企业，通过它来间接收购上市公司。如世界上最大的轮胎生产企业米其林通过合资企业，实质性地控股轮胎橡胶，从而间接进入我国证券市场。可以预见，随着中国正式加入WTO，外资进入中国市场的限制必将大大放宽，外资直接购并上市公司也应是大势所趋。在这种环境下，对外资的吸引力正处于逐渐萎缩状态的B股市场所能起到的过渡作用，也将被挤到一个狭小的空间内，难以施展。
　　行业龙头股外资并购机会大
　　外资淡出是事实，但也不可一概而论。外资法人股的集中减持，是B股市场的一个不争的事实，但也不是所有公司的外资法人股都去意坚决。整体看这种外资的淡出，也是其战略投资结构调整的一个结果，尚不能说B股已经完全失去其在提供外资介入渠道方面的优势。因为在减持的同时，也还有部分境外资金不断增加持股比例，典型的例子就是耀皮B股的外资法人股股东皮尔金顿国际控股公司，该公司原先持有耀皮玻璃3255.96万股外资法人股，占总股数的8.35％，与联合发展（香港）并列为公司的第四大股东。近两年，该公司通过受让外资法人股与在二级市场收购B股两种方式，目前已经持有耀皮玻璃股份达到9050.91万股，占其总股本的18.98％，坐稳了第一大股东的位置。如果不是认为公司在其战略投资结构中尚能发挥良好作用，想必不会做出如此的增持举动。这说明如果公司的发展前景乐观，外资大股东不但不会轻易放弃手中的股份，甚至还会战略增持。从丽珠B来看，公司外资法人股的原持有人尽管已经将所持有的1889.34万股股份悉数减持，但其中有1547.83万股是被天诚公司通过对敲交易从B股市场接走，天诚公司也由此将所持有的丽珠流通B股增加到了2625.46万股，成为公司的第三大股东。由此可见，在股权收购方面，B股仍不失为一个可供选择的渠道之一。再从目前外资法人股仍未上市流通的一些公司情况来看，海航B、茉织B或是闽灿坤B的外资发起人股东，在中国市场的战略投资意图仍然相当明显。另外华新B、江铃B，也已是外资通过B股市场介入中国市场的典型案例。如果从外企迅速拓展中国大陆市场，尽快缩短在中国发展传统工业、零售业的资本投资期这一方面来看，B股企业在其中所能够作用的空间仍然不可小觑。
　　综合以上分析，尽管B股一直被认为是外资战略投资的前沿阵地，但在现今市场环境下，外企入股B股或与B股企业合作，显然将具有高度的选择性。一些行业龙头个股以及在中国有一定发展前景的行业，受青睐的机会相对大得多。不过不可忽视的是，如果外企透过向B股个股买壳和借壳上市的话，则业绩无甚表现者，也许会成为另类热点。（华泰证券综合研究所/郭春燕）
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制作单位：新华社网络中心B股开户数骤增 相关A股亦趋热
万科“B转H”方案公布今日复牌 市场料其股价将有所表现
　　继后，上周末，万科公布了其B转H股方案，具体价格将在公司停牌前股票收市价基础上溢价5%。分析称，将于今日复牌万科公司A、H股股票可能高开并有所作为，而最近地产股或继续强势。随着“B转H”概念逐渐升温，统计显示，上周B股开户数创下22个月的新高。可以预见，相应A股的投资者也将受益匪浅。
　　周五晚间，万科公布了其B转H股方案，拟申请将已发行的B股转换上市地，以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易，具体价格将在公司B股股票停牌前股票收市价基础上溢价5%。万科股票将于今日复牌。
　　现金选择权价位5年高点
　　日，股、B股同时停牌。停牌前一天，万科A主力资金流入逾2亿元，大涨5.97%，收于10.12元。市场人士当即猜测，停牌很有可能是为了筹备其B股转H股的相关事宜。
　　日及14日，万科两度公告称其将继续停牌，此间，万科将其去年在港收购的南联地产（01036）的名称改为“万科置业海外”。18日晚间，停牌超半月的万科忽然公布其B转H股方案，并称将于今日开市起复牌。
　　根据万科公告，于指定时间内，其B股股东可自由选取现金，或选择继续持有股份。具体价格将在公司B股股票停牌前股票收市价基础上溢价5%。溢价后，每股价格为13.13港元，这是股股价近5年来高位。
　　海外融资启动“双平台”
　　截至停牌前，万科已发行B股总数为1，314，955，468股，占总股本的比例为11.96%，B股市值达164亿港币。
　　“目前超过95%的万科B股由境外投资者持有，90%以上由境外机构投资者持有”，万科董事会秘书谭华杰表示，“转换到H股上市对他们基本不会产生限制。”
　　万科“B转H”一旦顺利实施，连同万科置业海外，万科将在香港资本市场拥有两个上市公司融资平台，对投资者和公司均可谓意义重大，万科将获得更为广阔的国际化视野和平台。
　　地产股或继续保持强势
　　去年12月25日，万科A以涨停收盘。此外，26日公告当天，、等“A+B”地产股受到资金的集中追捧。分析人士认为，受此利好消息刺激，今日万科A、B股股价有可能高开有所作为。
　　实际上，自去年11月20日以来，万科A逆势上涨逾10%。某地产行业研究员表示，今年地产股的业绩报喜是可以预见的，资金做一把业绩也在情理之中，但也要提防今天机构获利出逃。
　　“B转H”催热B股及相应A股投资
　　在A+B股公司中，B股股价相对A股平均折价44%。2012年年底，中集集团B股在联交所主板成功挂牌交易。期间中集H股连续大涨，目前H股已较A股溢价。分析认为，该方案可以大范围地复制到其他85家A、B股共存的B股公司。
　　中登公司最新披露的周报显示，随着“B转H”热潮启动，上周新增B股账户数为845户，创出了近22个月的新高。而一周前，这个数字不到200户。
　　分析称，“B转H”后对上市公司本身产生了长期的积极影响，也为上市公司高管创造了合理的激励机制。因此方案的实施对B股和A股的投资者均带来巨大的机会。不过，认为，就短期内的走势而言，除个别由于特殊原因在A股不具备融资功能的行业外，大部分公司的“B转H”难以对其A股走势产生显著的影响。
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　　10房企半月
　　海外融资超349亿元
　　1月17日，富力地产称，计划发行4亿优先票据；而越秀地产计划建议发行3.5亿美元、5亿美元两种票据；上海实业控股建议发行39亿港元可换股。仅仅一天时间内，三公司公告发行或者拟发行债券额度就超过100亿元。
　　而自今年1月3日以来，已经先后有7家内房企在海外以发债或配股的形式融资，分别为碧桂园、佳兆业、世茂房地产、合生创展、雅居乐、花样年及恒大地产，合计共发债38.1亿美元。照此计算，光是1月中上旬，已有10家内房企海外“圈钱”超过349亿元人民币，相当于2012年全年内地房企在境外发债的六成以上。另外，上周末，有香港媒体报道称合景泰富取消其发债计划。对此，合景泰富尚未作出回应。 （潘）
潘、杨欣】 （责任编辑：徐秀）
　　“钱荒”效应已迫使银行不得不勒紧裤腰带了。
[简介]崇尚中长线波段交易，善于把握股市节奏，每日送出热点个股！
[简介]实盘交割单100%真实发布，连续5年盈利，年平均收益高达40%。
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置身于“B股热”中一心求暴富 悬！
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　　开放B股市场的消息极大地刺激了股民们的投资欲望。当经济学家吴敬琏关于“全民皆股”的言论还未完全从人们的耳边退去的时候，敞开大门迎接股民的B股市场便又一次掀起了一场“全民关注”的热潮。虽然仅有3%的国人手中持有外汇，但几天来各证券交易所里的热闹场景，却让人们感受了远超乎这一比例的热情。此刻，有一种声音似乎显得不那么和谐，但却叫人清醒。
　　2月28日是B股市场复牌交易的第一天，暴涨的行情没有出乎人们的意料之外。开盘不久，两市股票无论质地好坏全面涨停。只有人买没有人卖，所有交易的B股均有巨量买盘堆在涨停板上，但由于人们的惜售心理使得成交极少，形成无量空涨、有价无市的罕见场面，参与B股交易的投资者有劲儿使不上。沪深B股头两天的新开户数已超过34万户，而此前10年内全国B股总开户数只有28万户，股市出现了两天大于10年的新奇景观。而在此之前，我国居民外汇资产分布只有两个去向，或是存入银行生息，或是投入外汇买卖博取汇差，而B股市场对内开放为外汇投资开辟了新的渠道，提供了新的获利机遇。统计显示，目前我国沪市B股的平均市盈率在19倍左右，而深市B股的平均市盈率则仅为11倍左右，均远远低于目前两市A股平均市盈率52倍的水平。因此有人预测，未来趋势将是A股市盈率走低，B股股价升高。也就是说人们有理由想象，投资B股将有较大的获利空间。
　　但是，置身于“B股热”中，广大投资者更有必要全面地了解这个相对陌生的市场，切莫被不切实际的过高预期影响了理性判断。
　　作为一个风险市场，B股市场与A股市场同样存在投机性，交易陷阱也会吞噬您的宝贵资本。对在B股上市的公司素质您又了解多少呢？现有的B股上市公司有114家，占主要比例的是传统的基础工业、制造业、轻纺工业等，属于高科技领域的股票非常有限，因此整体经济效益比A股市场小得多。B股上市公司质地良莠不齐，ST、PT公司超过了1／10，有些已滑到破产和退市的边缘。
　　B股市场现有规模小，截止2月19日，B股市场的上市公司家数只及A股市场的1／10，总市值不足A股的1%，没有像A股市场那样形成各类完整的板块，难以进行组合投资，可供投资者选择的余地就更小了。B股市场刚刚对内开放，初期的市场成本偏高。由于B股交易必须与现行的外汇管理体制相吻合，开户、交易、登记、清算等各个环节远不如A股那么便捷，各项费用相应较高。而且，中介机构的服务水平也有待逐渐提高。
　　一些老股民们认为，换币之间可能有很多折扣，成本和风险都很大，一定要谨慎，因为这时候，首先要考虑到A股市场的损失、B股能买到的价位是否合适等。
　　他们提醒年轻股民，做B股交易时，还要考虑到钞转汇的成本和交易成本。B股的交易成本在今年年初作了调整，实际上交易成本还是高于A股，钞转汇的成本包含3%的手续费，再加上利率成本，总的成本会达到6%D7%；同时，如果B股复盘后，股价急剧上扬，就可能产生巨大泡沫。
　　据了解，一些已经拥有B股的外籍人士表示，B股开放的消息，对他们是一种解脱，因为此前由于B股市场很不活跃，投资者一旦被套，就难以翻身。现在B股开放，许多资金流入，注定在短时间内，B股肯定会出现狂飙势头，只要有三次涨停，那些外籍股民就准备出手，因为被套多年，他们早已经精疲力竭了。
　　有一些境外机构此前虽然以很低的价格认购了B股，但由于持筹量大，面对交投一直活不起来的B股市场，他们虽想获利，但苦于没有接盘，B股成了空头支票。这回老天有眼，他们终于盼来了套现机会，又有二三倍的利润，此时不撤，等待何时？所以有人认为，目前推出这个政策不排除为境外机构送钱的可能。
　　与此同时，更有一些外资上市企业在摩拳擦掌。他们准备借机狂捞一把。当然他们采取的手段会多种多样，如配股、资金重组、转型等。
　　有专家认为，风险还在于许多境内股民根本不可能在最佳时机购买到B股。等买到时，可能已经在几个涨停之后。而且，按照规定，允许进入股市的资金必须是2月19日前存入境内商业银行的现汇存款和外币现钞存款。这意味着，许多人在满仓购入后，只能等到6月1日才有补仓的机会。
　　如此看来，境内投资者必须接受B股市场国际化的全新挑战。由于B股市场是先对外后对内开放，初来乍到的境内个人投资者要适应更具国际惯例的市场规则，面对投资经验和专业知识丰富、资金实力强大的境外投资者，游戏规则的变化和交易对手的不确定性，使原先在A股市场上屡试不爽的观念和做法，在B股市场上很可能要失灵了。具体到当前人们热烈议论的同一个公司A、B股价格问题，理论上应该是同股同价，但由于中外投资者的价值判断、投资心态等方面的差异，其B股价格并不一定会简单地追随A股。
　　不少股民对未来充满信心，他们坚信，A、B股市场的一体化已是必然选择，甚至指日可待。如果有可能，即使“割肉”，也要把放在A股市场的资金转到B股市场。但是不少业内人士不以为然，他们觉得“不少股民的想法都很幼稚”。因为对A、B股如何一体化，何时一体化，政府还没有明确表态，B股市场作为中国证券市场国际化的重要窗口，在较长时间内仍会独立存在。形成“B股热”的首要原因，是对A、B股市场合并的强烈预期，二者的巨大价差成为资本的逐利对象。设立B股市场的初衷，是吸引境外投资，逐步提高我国资本市场的对外开放水平。况且，A、B股市场即便要合并，其前提条件是人民币资本项目下的可自由兑换，而这一前提只是我国金融市场开放的远期目标。中国人民银行负责人日前特意表示：“开放B股市场与人民币资本项目可兑换是两个不同范畴的事情……在人民币资本项目可兑换问题上，我国将继续执行十分谨慎的方针。”
　　对于这股灼人的B股热浪，北大中国经济研究中心宋国青教授直言相告：“‘买的永远没有卖的精’，此次B股的利好中，获利的只可能是那些已经持有B股的大户，而新入市的散户则多数都将赔钱。”此话听上去有些绝对，但却不无道理。
　　B股开放毕竟扩大了外汇投资的盈利空间，加大了监管者的管理难度。趋利而来的投资者不免鱼龙混杂，持有外汇的企业会不会假借个人名义进入？B股市场是否会走A股市场老路成为庄家乐园？总之，不急功近利，不人云亦云，是参与B股市场应注意的纪律。(钟禾)《市场报》
　　在4月10日贵州首届茅台酒专场拍卖会上，一瓶“精装汉帝茅台酒”...　
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B股开户数骤增 相关A股亦趋热
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万科“B转H”方案公布今日复牌 市场料其股价将有所表现
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中登公司最新披露的周报显示，随着“B转H”热潮启动，上周新增B股账户数为845户，创出了近22个月的新高。而一周前，这个数字不到200户。
分析称，“B转H”后对上市公司本身产生了长期的积极影响，也为上市公司高管创造了合理的激励机制。因此方案的实施对B股和A股的投资者均带来巨大的机会。不过，中信证券认为，就短期内的走势而言，除个别由于特殊原因在A股不具备融资功能的行业外，大部分公司的“B转H”难以对其A股走势产生显著的影响。
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责编： 钟红霞今日热点：B股、创业板——价值与趋势 掌门金甲_ 股票博文世界
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