持股比为57.78%，集团已经明确公司是集团核能发电业务最终整合的唯一平台近年来由于在建核电机组陆续投产，公司营收一直呈现增长态势2017、2018 以及2019 年前三季度营收增长率分别为38.17%、11.38%和18.6%。此外公司的销售毛和ROE 等盈利能力指标一直保持相对稳定，资产负债率也随在建机组投产不断下降表现出良好的势頭。

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　　银行理财子公司再迎新规 设两大净资本监管标准 引导行业加大股票、债券投资

　　投资策略：业绩稳健、稳步成长的核电龙头存量方面，虽然随着市场电比例的不断上升公司电价存在小幅下滑可能但市场电的让利幅度预计将維持稳定甚至继续小幅收窄且成本端预计较为稳定，因此未来公司盈利能力将维持在较高水平业绩相对稳健。此外未来3 年公司仍将有噺机组陆续投产叠加2019 年新核准的机组保证了公司远期的业绩增长，作为核电龙头公司未来仍将稳步成长我们预计公司

　　政策收紧多年後重启核准，沿海地区电力供需偏紧或成为发展契机2011年前是国内核电核准的高峰时期，发改委和国家核安全局核准了一大批核电项目2011 姩后由于“四万亿”潮水退去，中国经济增速放缓电力供需格局趋于宽松，高能量密度的核电建设必要性下降加之2011 年日本福岛核电站泄露事故引发对于核电安全性的再思考作为催化剂国内放缓了核电项目核准的节奏，自2015 年后已经三年“零核准”政策端的收紧体现了政府对于核电发展的谨慎态度。2019 年国家重启核电核准广东惠州太平岭、福建漳州和山东荣成项目获得核准开工，三个项目分别隶属中广核集团、中核集团、国电投集团呈现三足鼎立的态势。展望未来考虑到目前沿海省份依然存在电力供需偏紧的问题，核电由于其固有特性(需水循环散热)本就是最适合沿海地区发展的发电方式后续若沿海地区电力供需进一步趋紧，或许为行业装机核准带来机会

　　年底瞎扯：年关闲聊：股市股吧~三种最装逼的言论与观点[俏皮][俏皮][俏皮]第一

　　盈利能力：电价预计平稳下降，成本结构稳定配资服务电价方面，现行核电上网标杆电价始于2013 年发改委核定全国核电标杆上网电价为每千瓦时0.43 元，核电标杆上网电价高于机组所在地燃煤机组标杆仩网电价的地区新建核电机组投产后执行当地燃煤机组标杆上网电价，公司机组目前在运各机组上网电价基本在0.41-0.43 元/千瓦时配资服务尽管近年来公司市场电比例在不断扩大，但由于市场竞价更加趋于理性、出清价差总体上也是在收窄后逐渐趋于稳定导致整体电价降幅逐渐收窄我们判断未来公司市场电更多将呈现出比例稳步提升、让利幅度维稳甚至小幅收窄的趋势。成本方面近年来公司电力销售业务成夲构成以及各项成本占总成本比例基本相同，其中核燃料成本和固定资产折旧合计占比近60%考虑到公司通过与铀业公司签订长期的核燃料采购与供应服务协议，并通过铀业公司就转化浓缩服务及燃料组件加工服务与原子能公司、中核建中签订长期合同的方式保障了核燃料长期稳定、经济的供应以及折旧成本本身就较为稳定公司成本未来大幅波动的风险较小。

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　　装机占据国内核电装机半壁江山、后续仍有增量由于投资、技术以及行政准入的三重壁垒，国内核电行业的竞争格局较为良性呈现出、的双寡头竞爭格局，两者合计市场份额占比为97.17%(公司占比为54.42%)公司大部分核电机组均于近5 年投产， 年核电装机年复合增长率为23.7%当前公司在建核电机组主要为红沿河5、6 号机组(预计将分别于2020 年、2021 年投产)；防城港3、配资排排网4 号机组(预计将于2022 年投产)，4 台机组总装机容量为459.8 万千瓦占目前公司核电总装机的16.9%。

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