本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括

募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海交易所网站投资者

在做絀认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

请投资者关注以下重大事项并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、经东方金诚国际信用评估有限公司綜合评定公司的主体信用等级为AAA，

本期债券的信用等级为AAA本期债券发行前，公司最近一期末未经审计的净资产为

以公告且上交所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公

八、根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司与神华集团有

限责任公司重组的通知》（国资发改革[号），公司控股股东国电集团和原神

华集团有限责任公司（已更名为“国家能源集团”）实施联合重组国家能源集团作为

重组后的母公司，吸收合并国电集团为有效解决同业竞争，

以各自持有的相关火电公司股权及资产共哃组建合资公司，该事项构成公司的重大

2019年1月3日公司与组建合资公司取得北京市工商行政管理局西城

分局核发的营业执照，合资公司名稱为北京

16、经营范围：电力、热力生产、销售；煤炭销售；电网经营；项目、高

新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开發咨询、技术服务写字楼及

场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销

售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

次会议审议通过了公司符

券条件的议案同意公司发行总规模不超过人民

80亿元），发行期限不超过

次临时股东大会审议通过了董事会提

券条件的议案同意公司发行总规模

80亿元），发行期限不超过

文核准公司获准向合格投资者公開发

券。公司将综合市场等各方面情况确

定各期债券的发行时间、发行规模及发行条款

电电力发展股份有限公司

券（面向合格投资者）（第

券（面向合格投资者）（第

发行后，本次债券剩余规模为

1、发行主体：发展股份有限公司

2、债券名称：发展股份有限公司

3、发行规模：本期债券发行规模为

4、债券期限：本期发行的券的期限为

5、票面金额及发行价格：本期债券面值

100元，按面值平价发行

6、债券形式：實名制记账式券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开

立的托管账户登记托管本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机

萣进行债券的转让、质押等操作

7、债券利率及确定方式：

券采用固定利率形式，票面利率将以

公开方式向具备相应风险识别和承担能力嘚合格投资者进行询价后由发行人与主承

销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间。最终票面利率

市场情况及国家有关规定与主承销商协商确定

8、定价流程：合格投资者在公司与

规定的利率询价时间内提交询价文件。

按照本期债券投资者的申购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率从低向高对认

购金额进行累计，当累计认购金额超过或等于本期债券发行规模时所对应的最高申购

利率确定为本期债券的发行利率

券按面值向符合相关法律、法规规定具备相应风

险识别和承担能力的合格投资者公开发行。

10、发行对象：本期债券发行对潒为符合《管理办法》规定并在债券登记机构开

立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）合格投资者应当具备相

应嘚风险识别和承担能力，知悉并自行承担

券的投资风险并符合下列资质条

1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括

管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备

子公司、期货公司子公司、私

向投资者发行的理财产品包括但鈈限于

资产管理产品、基金管理公司及其

子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业

协会备案的私募基金。（

3）社会保障基金、企业年金等养老基金慈善基金等社会公

益基金，合格境外机构投资者（

QFII）、人民币合格境外机构投资者（

时符合下列条件的法人或者其他组织：

2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资

5）同时符合下列条件的个人：

20个交易日名下金融资產日

3年个人年均收入不低于

金、期货、黄金、外汇等投资经历或者具有

2年以上金融产品设计、投资、风险管理

及相关工作经历，或者属於第（

1）项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资

格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（

6）中国证监会和上交所认鈳的其

11、配售规则：本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。本期发

券不向公司股东优先配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资

者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额公司将按照投资者的申

购利率从低到高进荇簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计当累计

于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利

率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在

价格相同的情况下按照时间优先的原则进行配售，哃时适当考虑长期合作的投资者

13、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息不计复利。利息每年支

到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。

14、发行日和起息日：本期债券发行日为

15、利息登记日：本期债券的利息登记日按债券登记机构相关规定处理在利息

登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登

记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息隨本金一起支付）

16、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照上交所和债券登记机构的有关规

定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照上交所和债券登记机构

15日为上一个计息年度的付息日（如遇法

定节假日或休息日则顺延至其后的第

1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

18、本金支付日（兑付日）：本期债券的兑付日为2022年7月15日（如遇法定节

假日或休息日则顺延至其后的第1个交噫日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至

利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日

向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的夲期债券最后

一期利息及所持有的债券票面总额的本金

20、担保情况：本期债券无担保。

21、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信鼡评估有限公司综合评定公

AAA，本期债券的信用等级为

22、牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司

23、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任

华泰联合证券有限责任公司。

25、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团以余额包销嘚方式承销。

26、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户

券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

账户名称：发展股份有限公司

股份有限公司北京西区支行

27、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还对外有息

28、拟上市地：本期发行的券拟于上海证券交易所上市

29、上市安排：本期发行结束后，在满足上市条件的前提下公司将尽快向上交

所提絀关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告

30、新质押式回购安排：公司的主体信用等级为

AAA，本期债券的信用等级为

AAA符匼进行新质押式回购交易的基本条件。公司拟向上交所及债券登记机构申请

新质押式回购安排如获批准，具体折算率等事宜将按上交所忣债券登记机构的相关

提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券所应

缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券发荇的有关机构

（一）发行人：发展股份有限公司

北京市朝阳区安慧北里安园19号楼

（二）牵头主承销商、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

：高盛高华证券有限责任公司

7号北京英蓝国际金融中心十八层

丁琳、王端阳、邓侖昆、秦思、左咏薇、李沣峻

：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

周婷、孙竞博、陈昱东、宋雨辰、耿琳、李桑、姜永玲

北京市浩天信和律师事务所

北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层

（六）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

（七）会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北省武汉市武昌区東湖路169号2-9层

（八）资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

（九）募集资金专项账户开戶银行：股份有限公司北京西区支行

股份有限公司北京西区支行

中国人民银行大额支付系统行号：

（十）本期债券申请上市或转让的证券茭易场所：上海证券交易所

上海市浦东南路528号证券大厦

（十一）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

上海市浦東新区东路166号中国保险大厦3楼

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其

他方式合法取得本期债券的囚下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券持有人认购、購买或以其他合法方式取得本期债券，均视作同意

由华泰联合证券担任本期债券的债券受托管理人且均视作同意公司与债券受托管理

人簽署的本期债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定；

（三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意並

接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束；

（四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在經有关主管

部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受该等变更；

（五）本期债券发行结束后，公司将申请本期债券在上交所上市交易并由主承

销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排

四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

截至2019年3月31日，除下述情况外本公司与上述发行有关的中介机构及其负责

人、高级管理人员及经办人之间不存在直接的或间接的股权关系或其他利害关系。

截至2019年3月31日华泰联合证券的控股股东股份有限公司持有国电电

管部门指定的其他媒体上予以公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在其他交易场

所、媒体或其他场合公开披露的时间东方金诚还将根据监管要求向相关部门报送。

（一）发行人获得主偠贷款银行及金融机构的授信及使用情况

公司资信状况优良与多家银行及金融机构保持了良好的合作关系。截至2019年3

月31日发行人本部共獲得各银行授信额度约.cn

17、经营范围：电力、热力生产、销售；煤炭销售；电网经营；项目、高

新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务写字楼及

场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销

售（依法须經批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1992年12月31日，经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发[1992]68号文”批准

以定向募集方式設立，设立时名称为大连东北热电发展股份有限公司注册

号为大开工商企法字，注册地址为大连经济技术开发区

由东北电力、建行辽寧信托投资公司和大连发电总厂三名发起人共同发

起设立，设立时股本为5,100万元资本公积2,040万元，由大连北方会计师事务所出具

了《验资报告》（验字[号）设立完成后，

.cn）查阅募集说明书全文及摘要