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恒生电子：恒生拐点 增持评级
：赵旭翔 张帅&&&&&评级类别增持&EPS预测2013年&2014年&2015年&成长性13-14年&14-15年&评级变动维持&&&&42.22%&37.5%&报告日昨收盘价:12.5&目标价:15&上涨空间:20%&价值评级给予公司15 元目标价和增持评级。&
7 月 1 日，多家媒体报道国务院已经批准交易。我们认为，若属实，将实质性利好(,)。我们也借此
机会向市场表达我们对恒生电子的观点。
2012 年恒生电子众多证券创新业务工作量由于落地节奏导致无法验收确认，如创新业务加快落地节奏，将对恒生
电子的收入构成实质性的利好：1、2012 年恒生电子证券事业部收入同比下滑 25%，其中很重要的一部分原因是众
多已经签订的合同，甚至实施完成的项目由于创新类业务落地节奏等问题，迟迟无法进入验收阶段。2、基财事业
部 2012 年收入也出现了小幅下滑，也有一部分类似原因。3、2013 年证券创业业务落地节奏很大程度影响恒生电
子的收入确认进程。正是由于这个原因，新任管理层在 2012 年中，对 2013 年的增长给予比较保守的预期。但
从目前我们的草根调研情况来看，超预期
06/27 08:49
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(正文) 大摩升恒生评级至增持 目标价上调至167元
大摩升恒生评级至增持 目标价上调至167元
来源：新浪网
时间： 15:42:10&分享到
　　该行指出，过去五年以来，恒生之普通股一级资本充足率(CET1)一直是投资者及分析员的关注点，而低於10%之全面核心普通股一级资本比率在同业中属非常低的水平，相信这是恒生售出兴业银行股份、派息水平平稳及派息率下降的原因。　　但在出售兴业银行股份後，全面核心普通股权一级资本比率大增至14.3%，令恒生在亚洲银行间拥有最佳的资本水平，远高於金管局要求。该行料恒生出售兴业银行余下5.8%持股後，CET1将进一步增加200至300点子。由於银行计划将CET1保持在14%以上，这代表不会作出一次性特别分派，但相信可维持派息率在60%至65%，料分派将有增长，而且有助支持股价。(双双)摩根士丹利指出，恒生银行(00011.HK)已回复到强劲的流动性及资本状况，意味着相隔接近五年后，恒生分派或能恢复增长。而於未来两年，每股盈利增长更可受惠於市场相关收入及利率杠杆支持。该行将恒生评级...
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恒生电子董事长增持16万股
作者：陈天弋&&&
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　　恒生电子8月12日晚间公告，董事长彭政纲8月12日统从二级市场购买公司股票162000股，平均增持价格约为72元/股，本次合计增持金额约1166万元。彭政纲承诺，本次增持的股份在6个月内不减持。
责任编辑：cnfol001
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