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海印股份(000861)公告正文
海印股份：中信建投证券股份有限公司关于公司变更募集资金用途的核查意见
股票简称:海印股份
股票代码:000861
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投证券股份有限公司关于
广东海印集团股份有限公司变更募集资金用途的核查意见
&&&&&&&中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为广东海印集团股
份有限公司(以下简称“海印股份”或“公司”)非公开发行股票并上市以及持
续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,就海印股份变更募集资金用途情
况进行了审慎的核查,发表如下核查意见:
&&&&&&&一、海印股份募集资金及使用情况
&&&&&&&经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海印集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可【号)核准,公司于日非公开
发行人民币普通股(A股)99,880,239.00股,每股面值1元,每股发行价人民币8.35
元。募集资金合计833,999,995.65元,扣除各项发行费用人民币18,527,880.14元后,
募集资金净额为人民币815,472,115.51元。北京兴华会计师事务所(特殊普通合
伙)已于日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并
出具了【2014】京会兴验字第号《验资报告》。
&&&&&&&公司本次非公开发行股票募集资金投入项目如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&拟使用募集资金
序号&&&&&&&实施主体&&&&&&&&&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&投资总额&&&&&&&投资金额
&&&&&&&&广州海印国际商品&&&广州国际商品展贸城——
&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&65,000.00&&&&&&&&&58,400.00
&&&&&&&&展贸城有限公司&&&&&国际汽车展览交易中心
&2&&&&&&海印股份&&&&&&&&&&&补充流动资金&&&&&&&&&&&&&&25,000.00&&&&&&&&&25,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,000.00&&&&&&&&&83,400.00
&&&&&&&日,海印股份召开第七届董事会第三十一次临时会议,审议通
过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意用募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为68,869,393.15元。北
京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的具
体情况进行了鉴证,并出具【2014】京会兴专字第号《关于广东海印集
团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
&&&&&&&截至日,公司募集资金使用情况具体如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
序号&&&&&&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&&&已使用募集资金&&&&&利息收入&&&&&&&募集资金余额
&1&&&&&&广&州国&际商品&展贸&城&——&&&&&&68,869.443.15&&&&&174,875.54&&&515,305,432.39
&&&&&&&&国际汽车展览交易中心
&2&&&&&&补充流动资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&170,181,008.24&&&&&&77,741.29&&&&61,548,728.80
&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,905,0451.39&&&&&252,616.83&&&576,854,161.19
&&&&&&&综上,截至日,公司尚有募集资金约576,654,161.19元(含利息
收入)。
&&&&&&&二、本次拟变更募集资金用途的基本情况
&&&&&&&海印股份募投项目的主要经营特点是:建设展示交易类建筑物业,出租给各
类经营业态的商户作为批发、零售交易市场,海印股份取得物业经营租赁收益。
&&&&&&&原募投项目规划的拟用于“汽车及其相关配套产品的展览、交易市场”,即
向汽车及其配套产品商户租赁物业进行经营,根据目前公司经营发展的实际情
况,海印股份拟将原有募投项目已建设建筑物经营业态,调整为“纺织、布料、
皮革及皮草等批发和零售”。
&&&&&&&(一)原募投项目计划和实际投资情况
&&&&&&&公司原募投项目已在广州市发展与改革委员会取得广东省企业基本建设投
资项目备案证(备案证号:594)及广州市环保局核发的《关于广
州国际商品展贸城国际汽车展览交易中心建设项目环境影响报告书审查意见的
函》[穗环管影(2013)63号]。项目总投资65,000.00万元,本次拟投入募集资金
58,400.00万元。截至日,公司已完成项目建设情况如下:
&&&&&&&1、招商中心1栋(五层),建筑面积约0.86万m2,拟用作招商服务及商业配
套;
&&&&2、综合大楼1栋(五层),建筑面积约1.33万m2,拟用作商业配套;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&3、商业综合楼6栋(四层),建筑面积约4.30万m&,拟用作汽车展厅。
&&&&截至日,剩余募集资金及利息共计515,305,432.39元,目前存储
于募集资金专项账户中。
&&&&(二)变更募投项目经营业态的原因
&&&&1、广州市汽车产业规划推进进度缓慢
&&&&公司原募投项目,属于公司广州国际商品展贸城整体项目的一部分,根据展
贸城整体规划,拟计划打造成为汽车及相关产品专业交易市场。但在项目建设过
程中,由于规划推进进度较为缓慢,导致展贸城项目发展汽车展示交易相关配套
及商业的条件的时间进度将会有所拖延,为提高资金使用率及回报率,公司拟将
募投项目中用于汽车相关品物业租赁经营,调整为纺织、布料、皮革及皮草等批
发和零售场所的租赁经营。
&&&&2、原有募投项目建筑能够满足改变经营业态的需求
&&&&鉴于海印股份募投项目的建筑物业主要用于出租给商户用于展示、批发及零
售交易,具有一定的通用性。因此原有募投项目的建筑能够满足改变为纺织、布
料等批发和零售场所的条件。
&&&海印股份自身具备多年的经营布匹、皮草等相关专业市场的品牌积累和管理
经验,本次利用自身成熟业务经验,有利于募投项目的实施。
&&&&3、为提高募投项目的资金使用效率
&&&&鉴于广州市汽车产业规划实施进度较为缓慢,且公司原募投项目的建筑物业
已经完成部分设施,且在逐渐的建设过程中,为保证已完成建筑能够及时出租给
商户,取得租赁经营收益,及时调整经营业态,有利于募集资金的使用效率。
&&&&(三)变更后的募集资金用途
&&&&海印股份已使用募集资金建设完成的建筑,经营业态由原有的汽车及其配套
产品的物业经营租赁,调整为纺织等业态的物业经营租赁。剩余募集资金及利息
515,305,432.39元,仍按照原有项目的建设投资规划进行建设。
&&&&三、本保荐机构发表核查意见的具体依据
&&&&本保荐机构通过对公司部分高级管理人员及有关人员进行访谈;查阅相关文
件及其他资料等方式,对海印股份变更募集资金用途情况进行了审慎的核查,发
表本核查意见。
&&&&四、海印股份变更募集资金用途事项的决策程序和信息披露的合规性、可
能存在的风险及上市公司采取的措施
&&&&1、决策程序及信息披露的合规性
&&&&海印股份本次变更募集资金用途事项已经公司董事会审议通过,公司独立董
事、监事会对变更募集资金用途发表了明确同意意见,尚需公司股东大会审议通
过后方可实施。
&&&&2、项目实施面临的风险
&&&&(1)商业风险
&&&&海印股份本次变更募投项目的经营业态是基于市场环境发生变化,公司经过
论证后做出的及时调整。海印募投项目经营业态的及时调整有助于防止已建建筑
物空置的发生,有利于提高募集资金使用效益。虽然调整后的纺织经营业态是海
印股份多年经营并具备较好的管理经验,但由于募投项目所处区域商业条件尚不
完全成熟,仍有可能出现预期收益下降的风险。
&&&&(2)经营业态发生变化的风险
&&&&海印股份的经营特点是其专业市场的规划租赁经营,由于其租赁物业具有一
定的通用性,决定其经营业态可以相对容易的发生变更,因此,若海印股份对本
次募投项目实施的经营业态定位不清晰、规划不成熟,导致业态经常发生变化等
不确定因素,可能导致募集资金使用效率的降低,甚至发生亏损。
&&&&(3)现有建设内容无法满足调整后业态需求的风险
&&&&由于海印股份在原有募投项目建设内容的基础上改变其租赁的经营业态,虽
然其物业具有一定的通用性,但是现有建筑若不能持续满足改变后纺织类等商户
的租赁经营需求,则对未来的收益产生一定的不利影响。
&&&&3、上市公司措施
&&&&(1)海印股份在规划原有募投项目时结合自身业务特点,已考虑了经营物
业通用性的因素,因此原募投项目的建筑物具备通用性,具备调整经营业态的条
件。
&&&&(2)海印股份将充分利用好原有的纺织类商户资源及管理经验,通过利用
原有积累的成熟商户资源,促进本次募投项目变更业态后的经营和发展。
&&&&(3)海印股份根据市场条件,审慎使用募集资金,根据市场情况及时调整。
&&&&&&&五、保荐机构的结论性意见
&&&&本保荐机构经审慎核查后认为:公司本次变更募集资金用途符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关
规定,不存在违规使用募集资金的情形,本保荐机构同意海印股份在履行完公司
股东大会审议程序后变更上述募集资金用途。
&&&&(以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于广东海印集团股份有限公司
变更募集资金用途的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:&&&&&&&______________&&&&&&&&&&&______________
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赵旭&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&万云峰
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&7&月&15&日
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