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出门在外也不愁广发证券2015年下半年中资地产行业展望
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11:21来源：巨灵信息
正面因素：2015下半年，人民银行或再次降息。
负面因素：中国土地价格持续上升，地产公司毛利率不断下滑，缺乏盈利可见度。
我们的判断：我们预测2015年中国住宅销售面积将同比上升5-10%；四个一线城市房价于2015下半年仍将环比上升10%。
股票推荐：我们看好于一线城市拥有优质土地储备的区域开发商，推荐深圳控股(604HK，买入)。该公司于深圳罗湖、福田及南山区拥有200万平方米的优质土地储备，升值空间较大。截至2015年5月，公司录得认购金额约72亿元，锁定2015年度销售目标超过65%。我们的目标价为6.0港元，对应1.2倍的2015年预测P/B值。
2015年中国住宅销售面积预计将同比上升5-10%。据统计局数据，月，中国商品房销售面积为3.6亿平方米，与2014年同期持平，其中，住宅销售面积持平。月，商品房销售额同比增长3%至2.4万亿元人民币，其中住宅销售额同比增长5%。根据最新市场调研，我们维持2015年中国住宅销售面积将同比上升5-10%的预测。
四个一线城市房价于2015下半年可望环比上升10%。据搜房数据，截至2015年5月，深圳及上海房价已同比上升约30%。广州、北京房价仍处于低位。由于供给紧缺及住宅的投资性需求上升等因素，我们预测2015下半年，四个一线城市房价仍将环比上升10%。
土地出让价格将继续上升10-20%。年，中国土地出让价格每年平均上升10-20%。由于中国住宅市场近期有所回暖，我们预测2015年中国土地出让价格仍将继续上升10-20%。
政策：2015下半年中国政府有可能再次降息或降低准备金率。
地产公司盈利缺乏可见度：大部分地产公司2015年入账的项目是2012-13年预售的项目，由于过去几年地价不断上升，新房售价下滑，我们预期2015年地产公司毛利率将继续下滑，大部分开发商的业绩有可能继续下降。
一线城市开发商的土地储备升值潜力较大。由于供给紧缺及房价上升等原因，我们看好于四个一线城市拥有优质土地储备的区域性开发商。
并购持续，大开发商市场集中度不断提升。小开发商缺乏低成本的融资渠道及销售规模，未来较难获取土地。我们预期未来10年内，中国至少30%的小开发商将退出住宅行业。中国海外(688HK，买入)及华润置地(1109HK，买入)等大开发商的市场集中度将不断提升。
地产公司纷纷转型，但新业务模式在未来2-3年内不能成为主要利润来源。以万科(2202HK，持有)为代表的住宅开发商正探索“城市运营服务商”这一新的盈利模式，希望通过社区商业等服务获得更多服务佣金，并进入“养老地产”等新兴住宅领域。以招商地产(200024CH，未予评级)为代表的央企依靠强大的政府资源及融资优势，计划扶持与新经济行业结合的产业园区、与港口资源结合的航运综合地产开发等模式。但根据我们对地产公司的最新调研，以上新业务模式在未来2-3年内不能成为主要利润来源。股份有限公司
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三大领域迎政策利好环保行业 6股有抢眼表现(附股)
编者按：历经十年修订历程的《中华人民共和国大气污染防治法》8月29日终于修订通过并正式公布。该法将于日起施行。分析认为，新法以改善大气环境质量为目标，突出源头治理，将燃煤污染和机动车污染控制作为两大治理重点，将在煤炭清洁化利用、机动车尾气治理、环境监测三个领域利好环保相关上市公司。股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不作为买卖建议。三大领域迎政策利好 环保行业再上风口
历经十年修订历程的《中华人民共和国大气污染防治法》8月29日终于修订通过并正式公布。该法将于日起施行。分析认为，新法以改善大气环境质量为目标，突出源头治理，将燃煤污染和机动车污染控制作为两大治理重点，将在煤炭清洁化利用、机动车尾气治理、环境监测三个领域利好环保相关上市公司。新法四大亮点大气污染防治法制定于1987年，并于1995年、2000年先后做过两次修改，第三次修订工作于2006年启动。修订草案经一审至三审，从修订前的七章66条，扩展到现在的八章129条。全国人大常委会法工委行政法室副主任童卫东介绍，此次修订的大气污染防治法有四大进步，一是提出以改善大气环境质量为目标，加强对地方政府的监督，明确国务院环保主管部门可以对省级政府进行考核；二是大气治理目前很多手段是末端治理，此次修法加强了源头治理。从产业政策制定、能源结构调整，燃煤质量提高，机动车污染治理等方面体现了源头治理。三是解决突出问题。增加了对重点区域和燃煤、工业、机动车、扬尘等重点领域开展多污染物协同治理和区域联防联控的专门规定；四是加大了处罚的力度。新修改的法律取消了现行法律中对造成大气污染事故企业事业单位罚款“最高不超过50万元”的封顶限额，同时增加了“按日计罚”的规定。国泰君安(行情601211,咨询)分析师认为，此次修订主要变化可以总结为，强化了环保部门权利责任，对症下药源头治理，加强处罚力度，加大信息公开、全民环保。此外，新法中提及国家逐步推行重点大气污染物排污权交易，国家“依照法律规定”建立排污许可证制度，意味着排污许可制度走上快车道。有环境专家向中国证券报记者表示，新法理顺了大气环境质量和污物排放总量的关系，相较此前有许多改进，不过具体实施效果还要看下一步政策落地的情况。两大行业成治理重点针对我国大气污染的重要来源，修订后的大气污染防治法将燃煤污染和机动车污染控制作为两大治理重点，并将挥发性有机物新纳入治理范围。在煤炭清洁高效利用方面，新法明确提出，提高燃煤洗选比例，国家采取有利于煤炭清洁高效利用的经济、技术政策和措施，鼓励和支持洁净煤技术的开发和推广等。光大证券(行情601788,咨询)研究员表示，从燃煤污染治理的进程角度来看，“十二五”至今，作为煤炭主消费阵地的火电厂其燃煤机组经过脱硫、脱硝和除尘，陆续达到既定排放标准，火电治污暂告一段落。下一步，工业领域煤炭清洁高效利用将成为治污的“新阵地”。同时，修订后的大气污染防治法增加了许多机动车污染控制的条款。在提高燃油质量标准方面，新法规定，制定燃油质量标准应当符合国家大气污染物控制要求，石油炼制企业应当按照燃油质量标准生产燃油。这为环境保护部和国家质量监督检验检疫总局介入石油炼制和供应提供了法律基础。值得注意的是，新法还首次将挥发性有机物（VOCs）纳入监管范围。明确生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。中国环境保护产业协会废气净化委员会副秘书长栾志强表示，修订后的大气污染防治法为VOCs治理提供了法律依据，将对VOCs治理产生很大的影响。随着近两年法律法规及标准的完善，VOCs已经成为各地大气污染治理的一大重点。今年10月1日，VOCs排污收费试点将启动，试点行业包括石油化工行业和包装印刷行业。栾志强透露，下一步，VOCs治理将以重点地区、重点行业、重点园区为抓手，加大治理力度。三大领域受益分析认为，修订后的大气污染防治法中新增的燃煤污染、机动车污染控制等规定将在煤炭清洁化利用、机动车尾气治理、环境监测三个领域利好环保行业。从市场角度来看，传统的火电脱硫、脱硝、除尘市场截至去年底已趋近饱和。大气环保治理行业传统的EPC模式市场空间将在接下来2-3年间面临萎缩，主要因为火电，钢铁，水泥行业旧机组改造完毕，新增长机组安装市场不足以抵消原旧机组改造订单的下滑。在大气治理不断深化的趋势下，大气板块投资逻辑将逐渐由单纯的脱硫脱硝过渡到以清洁煤为主的“新常态”，其中尤其以火电超洁净排放、小锅炉改造和生物质能替代构成核心的三条投资主线。广发证券(行情000776,咨询)分析师认为，新法实施后，超洁净排放将更广泛推行。适用范围也将更加广泛，从电力行业扩展到其他行业，钢铁、水泥、小锅炉等将成为重点领域。超洁净排放市场空间方面，预计东部11省市地区2015年对应的新建及强制改造的市场空间约为24亿元。剩余省份潜在市场为17亿元。未来几年每年整体市场在50亿-70亿元左右。而新法强化对机动车污染控制的具体措施，将催生出高速增长的机动车尾气治理市场。随着我国机动车保有量的迅速增长，机动车尾气治理的重要性越发凸显。机动车的尾气治理和减排将崛起成为大气治污的新兴领域，潜在市场空间达千亿元以上。此外，新法重拳处罚违法企业，并提出建立大气环境质量监测、大气污染源监测等相关信息共享机制，对环境监测的广度如向公众公开，深度如与大数据、互联网+结合，提出更高要求，将使环境监测站上风口。继“大气十条”、“水十条”相继发布后，被称为“土十条”的《土壤污染防治行动计划》即将出台。环境保护“十三五”规划蓝图正在抓紧制定中。随着京津冀、体育产业等冬奥会概念受到关注，PM2.5板块盘中出现拉升。截至10:24，板块涨幅1.54%，雪迪龙(行情002658,咨询)涨停，先河环保(行情300137,咨询)涨逾6%。绿色金融债券既有强大的市场需求，又可有力推动经济结构转型，还可成为重要的金融创新业务，其大力发展正当其时。2015“碧水蓝天”中国环保高峰论坛近日在北京召开，环保部规划财务司司长赵华林在会上表示，经济增速换档，污染物新增量涨幅进入收窄期。能源消费增速趋缓，污染排放叠加进入了平台期。能源消耗下来了，能源结构也开始发生了变化。另外，工信部节能与综合利用司司长高云虎表示，工信部正在组织编制《绿色制造工程实施方案》。继当前全国7个地区的碳排放权的交易试点之后，2016年，我国将启动全国碳排放权交易市场，将覆盖我国的主要排放行业。这是国家发改委国家气候战略中心碳市场管理部副主任研究员张昕在日前召开的第三届“生态文明?美丽家园”2015关注气候中国峰会上透露的。【京津冀相关】工信部24日正式启动《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同发展行动计划（年）》。从日前由全国工商联环境商会主办的2015中国环保产业高峰论坛上获悉，京津冀生态环保绿色基金和长江经济带水环保基金将提上日程。（中国证券报）
雪迪龙:多元化监测业务布局，打造智慧环保平台雪迪龙 002658研究机构：长江证券(行情000783,咨询) 分析师：邓莹 撰写日期：报告要点事件描述今日雪迪龙（002658）公布了2015年半年报，主要内容如下:报告期内，公司实现营业收入36，272万元，较去年同期增长30.71%；营业成本19，503.44万元，同比增长20.88%；实现利润总额10，545.25万元，同比增加46.96%；累计实现净利润8，945.84万元，较去年同期增长46.67%；实现EPS0.15元。2季度公司实现营业收入20，500.61万元，同比增长12.90%，环比增加29.99%；营业成本11，118.72万元，同比增加2.26%，环比增加32.61%；实现净利6，022.92万元，同比增加47.26%，环比增加106.06%；单季度EPS0.10元。预计今年前三季度归属上市公司股东的净利润将增加30%到50%。事件评论受益于环保治理的进一步强化，公司的脱硫监测业务保持快速增长，多元化的监测业务布局成为公司未来看点。随着国家污染排放标准的逐步提高和企业环保意识的增强，大量中小型的锅炉和发电机组纳入监测范围，为公司主营业务的增长提供了充足空间。同时，公司还坚持多元化布局，横向完善监测体系:“水十条”将撬动两万亿的投资，污水监测行业步入了发展的黄金期，公司水质监测业务稳步上升；储备研发的重金属检测产品、VOCs检测产品等已开始投入试用，未来将成为公司新的业绩增长点。以研发创新为核心发展战略，积极推进对外投资，寻求海内外技术合作。在技术研发上，公司坚持内生发展和外延拓展并举，在壮大内部研发团队的同时，积极开展对外投资与合作，重点寻求和引进海内外高端产品和技术。继与思路创新、深圳清华研究院合作后，2015年6月，公司投资持有英国KORE公司51%的股权，将其作为公司的海外研发中心，进一步提高公司的研发水平和核心竞争力。转型环境综合服务提供商，打造专业化综合型的智慧环保平台。公司的业务范围已涵盖气体污染源监测、水质污染源监测、VOCs排放监测、环境空气质量监测、环境信息化平台、环境大数据及第三方服务等领域，充分利用信息化与互联网技术打造专业化综合型的环境服务平台。控股子公司青海晟雪中标污水处理PPP项目，将成为公司进军环境综合治理领域的业务平台，为公司实现环保平台布局奠定坚实的基础。预计公司15-17年EPS为0.45、0.55和0.67元，看好公司横向多元化检测业务布局和纵向综合型智慧环保平台的搭建，维持“谨慎推荐”评级。
国祯环保(行情300388,咨询):订单充足、PPP潜力巨大，关注增发进程国祯环保 300388研究机构：广发证券 分析师：郭鹏，沈涛，安鹏，陈子坤 撰写日期：核心观点:市场开拓加速费用率增长较快，拖累业绩下滑约17%公司2015年上半年实现收入5.02亿元，同比增长14.25%；归属于上市公司股东净利润0.23亿元，同比下降16.86%；实现每股收益0.09元。公司收入增长主要由工程、设备等业务增长所致，利润下降则源于市场开拓加快带来的管理费用、销售费用的较快增长。工程、设备带动收入同比增长14%，市场开拓加速费用率增长较快公司上半年运营业务增长6.84%，其中水量增速3.5%，伴随部分项目下半年投产，运营业务增速有望提升；工程EPC业务、设备销售业务增速分别达到21.6%、20.1%；公司主营业务毛利率相对稳定，但由于市场开拓加速，管理费用、销售费用增速分别达到36.2%、18%，同时加之所得税率提高等因素，报告期净利润0.23亿元，同比下降16.8%。在手订单充足，PPP订单增长较快公司在手订单充足，目前执行中的订单达超过12亿元，其中巢湖流域DBO项目基本完工，预计将确认剩下2.6亿收入；报告期内公司陆续中标清溪、怀远、乌海PPP项目，合计8.3亿元。我们预期三四季度为PPP项目的释放期，公司订单有望加速增长。同时公司在“运营+工程+设备”一体化产业链上又延伸流域治理、膜技术开发等领域。订单驱动业绩持续高成长，关注增发进程考虑增发完成，预计公司15-17年EPS 分别为0.29、0.50、0.71元。目前公司停牌中，拟实施相关股权收购事项。目前公司订单充足，且受益于PPP项目的快速释放，业绩高增长可期。给予“买入”评级。公司增发事宜处于待证监会审批状态，建议积极关注增发进程。风险提示:订单执行进度低于预期；再融资进展缓慢。
先河环保:业绩大幅增长，行业空间广阔先河环保 300137研究机构：信达证券 分析师：范海波，吴漪，丁士涛，王伟 撰写日期：事件:先河环保日发布2015年中报。月公司实现营业收入2.7亿元，同比增加89.82%；实现归属于母公司的净利润3590万元，同比增加71%；基本每股收益0.10元。点评:14年收购两公司并表，业绩贡献明显。公司业绩大幅增长的主要原因是，2014年通过发行股份及购买资产方式收购的两家环境监测设备研发、销售公司（广州科迪隆与广西先得）并表工作于15年上半年完成，两家公司2015年开始贡献利润。2014年，先河环保收购广州科迪龙和广西先得各80%股权，两家公司上半年的净利润分别为870.2万元和1613.8万元，合计占公司净利润总额的63.8%。两家公司14-16年承诺净利润为3400万元、4250万元和5256万元，分别为公司2014年的净利润总额7183万元的47%、59%、73%，可以预期，未来对公司业绩有重大提升作用。推进海内外并购，抢占市场。2015年5月，公司披露已与美国Sunset公司签署了意向收购协议书，拟自筹资金收购其60%的股权。该公司是世界有机碳与碳元素（OCEC）气溶胶颗粒分析仪的领袖，本次并购的完成将进一步完善先河环保的产品线，使公司能够在碳气溶胶分析市场这样的新兴领域抢占先机。8月，经公司董事会批准以自有资金收购四川久环环境技术有限公司80%的股权，后续将继续推进收购兼并工作。四川久环在地表水、污染源与重金属等水质自动监测领域积累了丰富的经验及市场，是国家重点水质自动监测站使用和推荐的重点品牌之一。水质监测市场将进入高速发展期，此次收购将提升公司在水质监测领域的领先地位，迅速占领水质监测市场。环境监测政策利好，市场空间巨大。日，国务院发布《生态环境监测网络建设方案》，到2020年，我国将基本实现环境质量和重点污染源监测全覆盖。环保部数据显示，目前我国已经建成超过1400个环境空气自动监测站点，338个地级城市可实时发布空气污染物数据，但目前我国在水、土壤等方面环境监测网络覆盖面仍然不广，今后将加强重要水体、水源地、源头区、水源涵养区等水质监测与预报预警。先河环保作为环境监测领域的先行者，在空气、水质监测方面均有明显的技术优势与经验，政策利好给公司以更大的增长空间。立足京津冀，大气监测业务优势将逐渐凸显。随着国家未来对京津冀地区雾霾治理力度的不断加大，以及北京携张家口申办2022年冬奥会的成功所面临的环境压力，将有更多的工矿、冶炼、发电企业被要求安装或升级专业环境监测设备，这部分需求或将成为公司未来业绩增长动力。公司作为河北地区发源的环保监测设备供应商，有着先天的地域及客户渠道优势。限制性股权激励计划，彰显公司增长信心。2015年7月，公司发布股权激励计划，拟授予457万股限制性股票，其中，首次授予427万股，预留30万股，授予价格为每股12.98元。解锁的业绩要求为:以2014年合并利润表扣非后净利润为固定基数，15-17年的净利润增长率不低于66%、82%和99%，解锁比例为40%、40%和20%。限制性股权激励计划草案的出台，彰显了公司对未来业绩增长的信心。盈利预测及评级:公司环境监测业务增长超预期，根据现有股本，我们预测公司15-17年实现EPS0.35（+0.03）、0.41（+0.06）、0.46（+0.08）元。以的收盘价14.51元计算，对应PE为41X、36X、31X。继续维持“增持”评级。风险因素:政府客户回款周期长；中国政府对于国内环保监测设备的投资不达预期等。
龙净环保(行情600388,咨询):净利润增长基本符合预期龙净环保 600388研究机构：东北证券(行情000686,咨询) 分析师：吴江涛 撰写日期：报告摘要:净利润增长基本符合预期:2015年上半年实现营业收入24.67亿元，同比增长9.04%。其中环保业务实现营收23.64亿元，同比增长10.69%；房地产业务实现0.47亿元，同比下降33.24%。实现归属于上市公司股东净利润为1.72亿元，同比增长20.52%，扣非后同比增长23.49%；每股收益为0.16元。报告期公司将超净排放作为重要的发力点，一方面抢占超净技术制高点，另一方抢抓超净市场合同，多个超净排放示范项目获得成功投运。毛利率同比有较大提升:2015年上半年公司销售毛利率达到25.51%，较去年同期上升了近3.83个百分点，其中，除尘器及配套毛利率25.67%，同比增长3.33个百分点；脱硫脱硝毛利率23.77%，同比增长6.1个百分点；海外EPC项目毛利率13.18%，同比增长0.12个百分点；房地产毛利率30.96%，同比下降8.53个百分点；环保设备运输及服务毛利率32.87%，同比下降15.43个百分点。费用率有所提升:报告期销售费用7029.65万元，同比增长11.09%；管理费用3.14亿元，同比增长了43.48%，主要原因是员工持股计划计提、研发投入增加等；财务费用为2473.69万元，同比下降14.56%。整体来看，公司销售期间费用率达到16.59%，较上年同期增加了2.83个百分点。投资评级:预计年EPS分别为:0.52元、0.55元、0.59元。维持“增持”评级。投资风险:除尘等业务订单波动较大、毛利率大幅回落等。
碧水源(行情300070,咨询):尘埃落地，水处理巨头再起航碧水源 300070研究机构：西南证券(行情600369,咨询) 分析师：庞琳琳，姚键 撰写日期：事件:本次非公开发行股票的数量为14，780万股，发行价格为42.16元/股，募集资金总额为62.3亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为61.9亿元，8月17日复牌。非公开发行尘埃落定，国家队入驻助力水处理龙头企业再起航。历时9个月非公开发行尘埃落定，本次非公开发行对象为齐鲁证券（上海）资产管理有限公司、新华基金管理有限公司和武昆，其中国家开发银行旗下的子公司国开创新资本通过两个资管计划，以54.34亿元占碧水源10.48%的股份，成碧水源第三大股东。本次认购国开行首次通过股权投资方式入驻水务环保企业，这代表国家队进入助力水处理龙头企业成长，开行业先例。后续凭借国开行的政府背景以及雄厚的资金实力，公司持续开拓各地业务，落实PPP项目将更具优势及竞争力，资金需求更具保障，迎来发展新机遇，龙头企业高速发展实现再次起航。PPP等募投项目落实得到保障，独特商业模式有望复制到各地。募集资金主要投向BT、BOT、EPC、PPP等合计14个水处理项目及补充流动资金，增发完成后各类水处理项目将能得到具体落实。碧水源是PPP模式的先驱及典型企业，目前独特的碧水源模式已经通过成立的合资公司或助力合作伙伴上市（云南水务）等方式布局至武汉、云南、浙江、苏州、辽宁、河南、广东等多个地区，覆盖面广泛，处理规模也日益扩大。借助水十条的落实以及国家推广PPP的政策机遇，预计公司后续将有望进一步开拓各地市场，落实PPP项目，维持较快的业绩增长态势。MBR+DF等新技术推广值得重点期待。公司持续开发新技术，在MBR与CMF应用工艺，工业污水处理等研发与运用领域取得了突破，形成了覆盖面广、产业链完整的膜技术体系。目前公司重点打造及推广的MBR+DF技术可运用于给水领域及净水器产品中，促进净水器产品的销售及推广；同时也能运用于中水回用领域，实现较大量的中水回用并具有较好成本优势，解决北方及缺水地区水资源不足问题，该技术目前已在滇池、内蒙及新疆地区取得一定运用，若后续推广顺利，预计将能在更广泛地区布局，实现技术的新突破及利润的新增长。业绩预测与估值:我们预测公司2015年-2017年摊薄后的EPS分别为1.17元、1.69元和2.26元，对应PE为41倍、28倍和21倍，维持“买入”评级。风险提示:外延式扩张低于预期风险，新技术推广低于预期。
中电远达(行情600292,咨询):业绩略低于预期，公司处于发展拐点中电远达 600292研究机构：申万宏源(行情000166,咨询) 分析师：刘晓宁 撰写日期：脱硝催化剂量价齐跌，中报业绩略低于预期。公司今年上半年实现营业收入17.36亿元，同比减少3.09%。归母净利润2.30亿元，同比增长27.68%（增加0.50亿元）。报告期内脱硝催化剂量价齐跌，导致公司此项业务收入同比大幅下降。归母净利润同比上升原因（按照公告22.19%的税率计算）:1.报告期特许经营归母净利润净增0.57亿元，占到上年同期归母净利润的31.33%；2.公司减持西南证券带来税后收益1.30亿元，占到上年同期归母净利润的71.88%；3.因催化剂销量大减、工程分包量增加，脱硝催化剂、环保工程及其他业务归母净利润分别下降1.05、0.21、0.09亿元。水务一体化形成规模，集团环保平台格局初现。公司焦点已由脱硫脱硝相关业务转向环保平台全业务。电厂水处理项目的锤炼和二郎首个电厂“水岛”示范工程的实施，让公司水务一体化服务能力倍增。公司设立重庆远达水务有限公司，北票市的水处理合同体现了公司新管理层对水务发展战略目标的快速响应，公司快速扩张可期。此外未来公司有望借助平台资源优势，开展催化剂回收处置业务，进入危废处理领域。PPP签约成功，推进水务及节能领域试点合作项目。公司于5月30日公告，与贵溪市签署能源综合管理PPP协议；于6月27日公告，与北票市签署污水治理工程PPP协议。公司充分抓住国家推广PPP模式的契机，推进水务、节能领域在辽宁、江西区域试点PPP模式，拓展公司客户群体和业务空间，未来我们看好公司在这一块“迎头赶上”。打造国内核环保第一上市平台。公司是国内仅有的三家具有中低放核废料处理牌照的企业之一，也是第一个以EP方式承担核电站离堆核废物处理项目的公司。公司依托山东海阳核电站SRTF项目的实施，初具全过程核环保服务能力，有望在核废物处理领域实现业绩增长。投资评级与估值:不考虑核废料、危废、碳交易等新业务，我们维持公司15-17年收入预测分别为38.39、42.03、45.15亿元（14年为34.84亿元），15-17归母净利为4.14、3.17、3.47亿元。对应EPS分别为0.69、0.53、0.58元/股。考虑到公司水务板块开始发力，公司进入发展黄金时期，维持“买入”评级。
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