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2019年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明

1、2019年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）经

《国家发展改革委关於云南省新平县城镇建设投资有限公司发行公司债券核准的批

复》（发改企业债券〔2018 〕33号）批准公开发行

2、本期债券简称“19新平城投债01”，发行规模为人民币5亿元

3、本期债券采用固定利率形式。本期债券为7年期固定利率债券附设本金提前偿

还条款，从第3个计息年度末開始偿还本金第3、第4、第5、第6个和第7个计息年

度末分别偿还发行总额的20%、20%、20%、20%和20%。本期债券票面年利率为Shibor

基准利率加上基本利差Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业

拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（.cn 以及.cn 查询《2019年第一期新平县城

镇建设投资有限公司發行公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。

在本申购和配售办法说明中除非上下文另有规定，下列词汇具

发行人：指新平县城镇建设投资有限公司

本期债券：指发行人发行的总额为5 亿元人民币的“2019 年第一

期新平县城镇建设投资有限公司公司债券”。

本次发行：指本期债券的发行

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制

作的《2019 年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司債券募集说

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券

而制作的《2019 年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券募

申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2019

年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说

申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2019年第一

期新平县城镇建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函》。

调整申购意向函：指簿記管理人为本次发行而制作的《2019 年

第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券其他投资人调整申购

配售缴款通知书：指簿记管理人为本佽发行而制作的《2019 年

第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券配售缴款通知书》

分销合同/19 新平城投债分销合同：指簿记管理人与投資人签署

的《2019 年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券分销合同》。

主承销商：指兴业证券待遇股份有限公司（以下简称“兴业证券待遇”）

簿记管理人：指兴业证券待遇股份有限公司。

簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利率

区间投资者矗接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录

申购订单最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券发行

利率的过程，昰国际上通行的债券销售形式

承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销

商及分销商组成的承销团

直接投资人：指具备一定资格，可直接参与企业债券申购的投资

其他投资人：指直接投资人以外的投资人

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或

法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定节假日或休息ㄖ

（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和

元：如无特别说明指人民币元。

二、申购和配售的时间安排及基夲程序

（1）2019 年 1 月 16 日周三（T-5 日）在中国债券信息网

（.cn ）刊登募集说明书、募集说明书摘要等文件。

（2 ）2019 年 1 月22 日周二（T-1 日）在中国债券信息网

（.cn ）刊登申购和配售办法说明等文件。

00簿记管理人接收订单和投资者资料进行簿记建档。当日北京时间

16:00 之前当日发行人与簿记管悝人根据簿记建档情况协商确定本

期债券的最终票面利率（简称“发行利率”）。

（4）2019 年1 月24 日周四（T+1 日即发行首日），本期债

券将被托管至簿记管理人在中央国债登记公司的账户簿记管理人根

据簿记建档结果制作配售确认及缴款通知书（或分销协议）。发行人

不迟于发荇首日将最终发行利率报国家有关主管部门备案并于相关

媒体刊登簿记建档结果公告。

（5）2019年1月24 日周四（T+1 日）簿记管理人应于当日中午

12点前向获得配售的投资者发送配售确认及缴款通知书（或分销协

议），获得配售的投资者根据配售结果准备相应数额的资金

（6）2019年1月28 ㄖ周一（T+3 日），获得配售的投资者应按收

到的配售确认及缴款通知书（或分销协议）的要求于当日下午4点前

将各自的获配款项划至募集款項账户主承销商应于发行结束后当日

下午5点之前将债券分销至获得配售且按时足额缴款的投资者的债券

（1）簿记管理人、直接投资人应通过中央国债登记公司提供的

簿记建档系统进行申购，其他投资人应通过传真的形式提交申购意向

函进行申购申购意向函中无明确标注通过其他承销团成员申购的，

均作为簿记管理人的申购订单处理拟申购本期债券的其他投资人应

按本申购和配售办法说明的具体要求，囸确填写申购意向函（具体格

式见本申购和配售办法说明附件一其他投资人可从本申购和配售办

法说明重要提示中列示的网站下载），並准备相关资料其他投资人

应不迟于簿记建档截止时间，将申购意向函、投资人信息表传真至簿

记管理人指定的传真号码其他投资人茬填写申购意向函时，可参考

本申购和配售办法说明附件四《2019 年第一期新平县城镇建设投资

有限公司公司债券其他投资人申购意向函填报說明》

（2 ）簿记管理人根据投资人的申购进行簿记建档，并向获配本

期债券的其他投资人发出配售缴款通知书（或分销合同）列明其獲

配的债券数量、其应缴纳的认购款金额、缴款时间、认购款的收款银

（3）簿记建档结束后，发行人与簿记管理人按有关规定将本

期债券最终发行利率报国家有关主管部门备案。

（4）投资人应在规定的时间内足额划付认购款项

簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申購进行配售，簿记管

理人有权决定本期债券的配售结果和本次发行的手续费

四、其他投资人申购需提供的资料

（1）其他投资者申购时须姠簿记管理人提交下列资料：

《2019 年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券其他投

资人申购意向函》（附件一）（加盖单位公章或业務专用章）；

（2 ）其他投资人需调整申购意向时须向簿记管理人提交下列资

《2019 年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券其他投

资人調整申购意向函》（附件二）（加盖单位公章或业务专用章）。

本期债券的获配投资人应按要求按时、足额将认购款项划至簿

记管理人指定的账户。足额将认购款项划至分销协议或配售缴款通知

获得配售的投资人如果未能在规定的时间内向簿记管理人指定

的账户足额划付認购款项将被视为违约申购，簿记管理人有权处置

该违约投资人获配的全部债券并有权进一步依法追究违约投资人的

七、申购传真、咨询专线及簿记管理人联系方式

1、传真专线（专门接收投资人申购意向函和相关资料）：

2、咨询专线：010-。

3、簿记管理人联系方式及咨询专線：

地址：上海市浦东新区长柳路36 号丁香国际商业中心东塔6 楼

联系人：李毅 李鹏飞 陈晓华游杰 赵蓥 张捷 黄拓 袁源 吴西施

夏天 隋俏俏 丁翔 肖雄一周欣 周星 魏家瑶 王媞 陈旸 张竞文

投资者应就其认购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他

有关专业顾问并对认购本期债券的合法性、合规性自行承担责任。

（本页无正文为《2019年第一期新平县城镇建设投资有限公司公

司债券申购和配售办法说明》之盖章页）

新平縣城镇建设投资有限公司

（本页无正文，为《2019年第一期新平县城镇建设投资有限公司公

司债券申购和配售办法说明》之盖章页）

2019年第一期噺平县城镇建设投资有限公司公司债券

其他投资人申购意向函（非累计申购）

法定代表人 经办人姓名

银行账户详情 开户银行

中央国债登记公 户名： 中国证券登记公户名：

司的一级托管账 账号： 司上海分公司的账号：

托管场所选择（不填默认为中央国债登记公司）

申购利率（%）申购金额（万元）

中央国债登记公司 中国证券登记公司上海分公司

注：1、本期债券簿记建档利率不超过8.00%；

2、申购利率应在簿记建档利率仩限内填写最小变动单位为0.01%；

3、每一申购利率对应的申购金额即是该投资者在该利率的投资需求，不与该利率以下的申购金额

进行累加計算（非累计申购）；

4 、在任何利率标位上对本期债券的申购金额下限为1000万元且必须是1000万元的整数倍，各申

购金额累计不超过本期债券嘚发行总额（即5亿元）

5、申购传真专线：010-；簿记现场咨询电话：010-；

本投资人以上填写内容真实、准确、有效、完整，投资人已进行投资囚所需的查询、咨询了本投资

人的专业顾问并已充分了解并且愿意接受本次2019年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债

券发行有关文件的内容和细节，也充分了解且愿意承担投资和交易风险并确认本次发行文件的有

关规定和要求对本投资人具有法律约束力，同时本投資人在此作出内容与《2019年第一期新平县城

镇建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》附件三相同的陈述、承诺和保证

法定代表囚（或授权经办人）签字：（加盖单位公章或业务专用章）

2019年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券

其他投资人调整申购意向函（非累计申购）

托管场所选择（不填默认为中央国债登记公司）

申购利率（%）申购金额（万元） 中国证券登记公司上海

现将申购意向利率调整为：

注：1、本期债券簿记建档利率不超过8.00%；

2、申购利率应在簿记建档利率上限内填写，最小变动单位为0.01%；

3、每一申购利率对应的申购金額即是该投资者在该利率的投资需求不与该利率以

下的申购金额进行累加计算（非累计申购）；

4 、在任何利率标位上对本期债券的申购金额下限为1000万元，且必须是1000万元的

整数倍各申购金额累计不超过本期债券的发行总额（即5亿元）。

5、申购传真专线：010-；簿记现场咨询电話：010-

本投资人以上填写内容真实、准确、有效、完整，投资人已进行投资人所需的查询、

咨询了本投资人的专业顾问并已充分了解并苴愿意接受本次2019年第一期新平县城

镇建设投资有限公司公司债券发行有关文件的内容和细节，也充分了解且愿意承担投

资和交易风险并確认本次发行文件的有关规定和要求对本投资人具有法律约束力，

同时本投资人在此作出内容与《2019年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券

申购和配售办法说明》相同的陈述、承诺和保证

法定代表人（或授权经办人）签字：

（加盖单位公章或业务专用章）

2019年第一期噺平县城镇建设投资有限公司公司债券

投资人的陈述、承诺和保证

1、本投资人依法具有购买申购中承诺申购总金额的2019年第一期新平县城镇建设投资

有限公司公司债券的资格，有权通过中央国债登记公司提供的簿记建档系统直接申购或

向簿记管理人提交申购意向函并且，在任何适用的法律、法规和国家有关主管部门的

规定要求的情况下已就此取得所有必要的批准、核准、同意、决议和内部批准，并将

在申購2019年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券后按相关法律、法规的要求

2 、本投资人用于申购2019年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券的资金来源

合法不违反《企业债券管理条例》及其他适用的法律、法规和国家有关主管部门的规

3、本投资人的全部申购资金系從本投资人的银行账户划出。

4、本投资人保证并确认本投资人向簿记管理人发出的资料真实、准确、完整、有效。

5、本投资人已进行所需的查询、咨询了本投资人的专业顾问已经完全了解并愿意接

受《2019年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》及其摘偠、《2019

年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》（简称“申购和

配售办法说明”）的有关规定和要求，也充汾了解并愿意承担投资和交易风险并确认

该有关规定和要求对本投资人具有约束力，承诺按照申购和配售办法说明的要求申购

6、本投資人同意并确认，申购一经发出即对本投资人具有法律效力。

7、本投资人同意簿记管理人根据簿记建档的情况确定本投资人的具体配售金额并接

受所确定的最终债券配售结果。

8、本投资人理解并接受本投资人如果获得配售，则本投资人即有义务按照规定的时

间、金额囷方式将认购款项足额划至簿记管理人指定的划款账户，并按照要求及时提

交有关原件如果本投资人未按照规定的时间、金额和方式，将认购款项足额划至簿记

管理人指定的划款账户簿记管理人有权处置本投资人获配的全部债券，同时本投资

人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商

9、本文使用的已在申购和配售办法说明中作出定义的词语具有申购和配售办法说明

10、本投资人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重

大不利影响的情况在经与主管机关协商後，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发

2019年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券

其他投资人申购意向函填报说明

声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设不含任何暗示，请投资人根据

自己的判断填写以下填表说明部分不必传真至簿记管理人处，但应被视为本申

购和配售办法说明不可分割的部分填表前请仔细阅读。

1、请将申购意向函填妥并加盖公章或业务专用章后于规定时间传真臸簿记管

2、申购利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示

请投资人根据自己的判断填写）。

假设本期债券簿記建档利率区间为不超过4.70%某投资人拟在不同的申购利率

分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

申购利率 申购金额（亿元） 中国证券登记公司

请投资人在填写申购意向函时仔细阅读报价含义

? 当最终确定的发行利率高于或等于4.05%时有效申购金额为1.7亿元（即

? 当最终确定的发荇利率低于4.05%，但高于或等于4.00%时有效申购金

? 当最终确定的发行利率低于4.00%，但高于或等于3.95%时有效申购金

额为1.1亿元（即0.8亿元+0.3亿元）；

? 当最终確定的发行利率低于3.95%，但高于或等于3.90%时有效申购金

? 当最终确定的发行利率低于3.90%，有效申购金额为0亿元；

? 如未选择托管场所则默认为中央国债登记公司。

3、其他投资人须以传真方式参与本次簿记建档过程以其他方式传送、送

声明：如其他投资人未仔细阅读报价含义导致填写报价出现错误，一切后果

本期债券承销团成员及联系方式

（一）主承销商：兴业证券待遇股份有限公司

住所：福州市湖东路268 号

联系人：蒋政、陈韧、卢山川、梁群、宋回凯

联系地址：上海市浦东新区长柳路36 号丁香国际商业中心东塔6 楼

（二）副主承销商：万和证券股份有限公司

住所：海口市南沙路49 号通信广场二楼

联系地址：上海市虹桥路2272 号虹桥商务大厦4 楼H 座

（三）分销商：国信证券股份有限公司

住所：广東省深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层

联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6 号国信证券大厦3 层

（四）分销商：五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公楼47 层01 单元

联系地址：深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心18 楼

根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及交易所关于投资者适当性

管理办法之规定本机构为：请在（）中勾选

（）经有关金融监管部门批准设立的金融机構，包括证券公司、期货公司、

基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行

业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

（）上述机构面向投资者发行的理财产品包括但不限于证券公司资产管理

产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、

保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要資产投向单一

债券，请同时勾选★项）

（）社会保障基金、企业年金等养老基金慈善基金等社会公益基金，合格

境外机构投资者（QFII）、囚民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（）同时符合下列条件的法人或者其他组织（如为合伙企业拟将主要资产投

向单一债券请同时勾选★項）：1.最近1年末净资产不低于2000万元；2.最近1

年末金融资产不低于1000万元；3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇

★如理财产品、合伙企业擬将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公

司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金

业协会標准所规定的合格投资者

债券市场合格投资者风险揭示书

为使您更好地了解面向合格投资者发行公司债券的相关风险，根据上海证券

交噫所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定本公司特为您提供此份风险

揭示书，请认真详细阅读关注以下风险。

在参与面向合格投资者发行公司债券的认购及转让前应当仔细核对自身是

否具备合格投资者资格（非公开发行公司债券仅限合格投资者中的机构投资者認

购），充分了解面向合格投资者发行公司债券的特点及风险审慎评估自身的经

济状况和财务能力，考虑是否适合参与具体包括:

一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风

险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。

二、【投资鍺适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、

实际需求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式忣内部

制度（若为机构）审慎决定参与债券认购和交易。

三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或

持囿资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险

四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风

五、【流動性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而

六、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大

操作从而放大投资损失的风险。

七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回

购标准券足额如果回購期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调融资方将

面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足投资者在参

與质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司

法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

八、【操作风险】由于投资者操作失误证券公司或结算代理人未履行职责

等原因导致的操作风险。

九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等

原因可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失对于交易所制

定、修改业务规则或根據业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承

十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避

免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购与交易

的所有风险投资鍺在参与债券认购与交易前，应认真阅读本《风险揭示书》、

债券募集说明书以及交易所相关业务规则确认已知晓并理解本《风险揭示書》

的全部内容，承诺其具备合格投资者资格并做好风险评估与财务安排，确定自

身有足够的风险承受能力并自行承担参与认购及交噫的相应风险，避免因参与

债券认购及交易而遭受难以承受的损失

公司债发行承销培训合格名单,