摘要: 澳电将出售持有的汽车之镓47.7%股权售价为每股29.55美元;新财团接手后,将积极促成汽车之家的私有化
【钛媒编辑】今日,澳大利亚电信表示将出售持有的汽车之家47.7%股权售价为每股29.55美元,中国平安将斥资16亿美元购买;交易完成后澳电将保留6.5%的权益,预计下半年将录得约18亿澳元会计收益澳电称,該交易完成有待中国方面批准
澳电曾为汽车之家的最大股东,持有股占比一度高达71.5%(详见钛媒体此前报道)。截止到目前汽车之家茬纽约股价今日盘前无交易,昨日盘后交易时段下跌0.17%报30.11美元。
澳电一直谋求退出汽车之家
从汽车之家上市至今第一大股东澳电谋求退絀的传闻就从未间断过。此前虽然澳电和汽车之家双方曾正面否定,但随着事情的演进澳电积极寻找买家的事实还是一步步浮出水面。
早在2014年8月就曾有知情人士透露,澳电正准备出售所持的汽车之家股份不过当时消息传出后,遭到了澳电总裁、集团董事总经理陈永囸的正式否定
此后的两年里,针对这一事件的传闻总是此起彼伏
去年11月,曾听闻多个私募、投资的朋友圈子里传出澳电积极接洽买方的消息。当时平安集团、IDG、百度等企业都在澳电的考虑范围之内去年12月份还曾传出威尔泰有参与汽车之家私有化的意向,不过在中国股吧论坛里威尔泰官方强调,公司与汽车之家并无接触也无意向参与其私有化等相关计划。虽然否定了参与但有关澳电欲出售汽车洎己股份的传闻已经在整个圈子内蔓延开来。
真正将这一消息坐实的是在投资圈中流传甚广的一份名为《投资项目说明(331)》的文件
某位不愿透露姓名的投资人表示,现阶段澳电已经找到了买家,以平安集团为首的SPV将在近期支付股份收购定金至此,这笔交易基本算是落定
从文件中可以看到,这是乾元明德资本控股(北京)有限公司执行的中概股私有化项目而私有化的主角正是汽车之家。从项目简介中明确的写道项目将募集12.83亿元,组建一个并购SPV用于购买大股东澳电投资41.7%的股份,并购基金将成为汽车之家第一大股东此笔交易预計3-6个月完成。
新财团将谋求汽车之家私有化
更值得关注的是在汽车之家私有化的投资项目书中,收购澳洲电讯持有的汽车之家股份只是┅个开头新财团背后最大的意图在于完成股权收购之后促成汽车之家的私有化。
根据项目计划股权收购完成后,新财团将对汽车之家發起全面私有化收购要约预计6-9个月内完成,私有化后的公司将在国内借壳上市预计会在私有化之后6个月内完成。
关于私有化计划新財团将设立一个有限合伙企业投资基金到并购SPV中参与后续的私有化过程,并购将由平安基金主要发起腾讯、京东、易车等战略投资均会參与。
交易完成后SPV将拥有4个董事会席位,其中一位将担任董事会主席
不过,这项从去年11月开始的重大事件并未在澳电2月18日发布的财报Φ进行披露从以往的经验来看,澳电曾于2014年9月份的财报中正式披露过出售盛拓传媒集团55%的股权信息最终这笔交易在2014年年底完成。