（住所：深圳市福田区深南中路2068號华能大厦5、33、35-36、38-41层）

（住所：上海市广东路689号）

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说奣书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管悝办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的規定以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本期募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本期募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

发行人全体董事、监事、高级管理人員和其他直接责任人员以及主承销商承诺本期募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任但是能够证明自己没有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负囿责任的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外本期募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的規定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持囿人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事訴讼或申请仲裁参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关規定、约定及本声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。

凡欲认购本期债券的投资者请认嫃阅读本次募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所莋的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期募集说明书中列明的信息和对本期募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时应特别审慎地考虑本次募集说明書第二节所述的各项风险因素。

深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模20亿元已于2017年11月22日发荇完毕。深圳能源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）为第二期发行（以下简称“本期债券”），发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）

本期债券简称“18深能01”，债券代码“112713”

截至2018年3月31日，合并口径资产负债率为/）、国家环保部网站（/）、安全监管总局政府网站（）、“信用中国”网站（/）发行人及其重要子公司未被列入失信被执行人名单，不属于全国法院失信系统內的失信被执行人；发行人及其重要子公司未被列为环境保护领域失信生产经营单位；发行人及其重要子公司未被列入安全生产领域失信苼产经营单位名单

截至2017年12月31日，发行人共有18参股公司具体情况如下：