原标题:国泰君安:流量繁荣新周期下的新基建投资机会
国泰君安指出预计以光模块、IDC、交换机、免费idc服务器器为核心的云计算基础建设子板块将迎来爆发期,需求量夶幅提升业绩逐步兑现。5G建设及万物互联应用繁荣推动数据流量爆发云计算及边缘计算市场需求激增,新一轮周期下云厂商资本开支於2019Q2开始回暖带来上游基础建设领域投资机会。云计算IaaS层面建设按“IDC基建->光网络布局->免费idc服务器器、交换机”展开因此建设顺序也一定程度上决定了产业增长趋势和业绩兑现顺序。(1)IDC:推荐光环新网、数据港、科华恒盛;(2)光模块:推荐中际旭创、新易盛;(3)交换機:推荐星网锐捷