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　　泰格医药（300347）：最坏的时期已经过去期待2017年一致性评价放量
　　投资建议
　　近期我们跟踪了公司经营情况，认为公司临床订单正在回暖，毛利率明年开始讲逐步回升，公司最坏的时期已经过去，期待2017年一致性评价放量。
　　理由如下：
　　临床订单回暖，老合同的低毛利影响在逐渐减弱。2015年末行业临床数据自查对公司的负面影响在2016上半年集中体现。老合同在自查风暴后承受最长3年期的低毛利率镇痛。伴随新药审政策细则的不断明确，放宽临床申报及从严数据审查已成定势，这意味临床订单将进入快速上量时期。
　　预计新临床业务合同将快速放量，毛利率也将逐步回升。公司最坏时期已经过去，侧面反应公司合同情况的预收账款三季度末为1.50亿元，较半年度增加15.18%。
　　临床基地放开预期增强，一致性评价有望2017下半年放量。2016年8月后，伴随中检院第一次参比制剂的公布，一致性评价在流程上具备一定可操作性。大型制药企业为争夺首批289个品种，陆续开启一致性评价试验进程。
　　按一般操作流程企业需经历12个月左右的工艺改进与BE预试验，理论上2017年下半年后将是CRO行业业绩爆发时期，也是国内一致性评价在临床基地做BE流程的拥堵时期。当前临床基地严重不足，2017年上半年临床基地放开预期正在增强。
　　韩国子公司亏损影响业绩，2017年有望扭亏。公司15年下半年并表的韩国子公司DreamCIS前三季度亏损1300万元，影响全年业绩。2017年随着公司部分业务转国内以及业务筛选加强，预计明年有望扭亏贡献业绩。
　　我们与市场的最大不同？2017年下半年是BE放量的爆发期;CRO是医药行业中少数经营向好的子领域。
　　潜在催化剂：临床基地放开等相关政策发布
　　盈利预测与估值
　　受到韩国子公司亏损影响，下调2016年预测EPS至0.30元，下调幅度为9.4%，维持2017年预测EPS0.48元不变，暂不考虑捷通泰瑞并表，当前股价对应年P/E为89X/56X。考虑到临床基地放开预期增强，创业板系统性调整带来的增长空间，上调至&推荐&评级，维持目标价33元，较当前股价有21.32%空间。
　　临床试验基地放开速度低于预期;其他政策风险。（中国国际金融）
　　 　　南方财富网微信号：南财
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48小时排行2017年能否走强关键看什么？——2017年中小创继续弱于主板！57590_股票大学
2017年能否走强关键看什么？——2017年中小创继续弱于主板！57590_股票大学
2017年能否走强关键看什么？——2017年中小创继续弱于主板！57590_股票大学
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2017年能否走强关键看什么？
新年伊始首先祝大家新年快乐！同时祝愿关注我的朋友财运亨通！2016年主板市场为什么一直比较坚挺？最主要的做多动力就是新股申购改革之后，大量的稳健投资者为了获得新股收入不得不在二级市场配市值，而为什么配主板市场的市值呢？原因之一是主板市场价值低估，另一方面原因就是配售新股方案本身对沪市有利，沪市配一个号是一千股，一旦中签新股收益自然超过深市，许多中签之后可以赚十多万，再次就是中小创从500多点启动牛市到达顶峰整体涨了10倍，因此风险释放正在加速期间，目前还有70多倍市盈率怎么吸引眼球？主板震荡盘升格局始终没有改变，虽然上升趋势比较缓慢，但是这个趋势一直至今完好无损，不过大盘从11月下旬开始调整以来缕缕考验上升趋势下轨，3100点多次失而复得，最后依然顽强收于3103点，这是为什么？根源就是IPO提速惊人之快，还有就是管理层监管力度加强，降杠杆以及清退保险资金举牌，还有市场本身技术指标需要修正，连续五周的调整虽然接近尾声阶段，可市场还没有转势信号，除非新年伊始出现放量长阳，这样才是摆脱危局的标志性信号。主板市场强于中小创的重要因素确实就是新股发行制度改变之后给市场带来强有力的吸引力，大家为了市值配售新股，必须在二级市场持有股票，今年以来蓝筹股成为了配售市值的主要对象，尤其是网下配售市值更是如火如荼，先开始1000万市值可以参与配售，后来发展到万，现在甚至需要一万亿市值，如此庞大资金囤积在二级市场支撑股市表面上红火，以至于今年融资成为全球第一，融资额也是创5年新高，可是最近IPO提速惊人之快令投资者不踏实，而新股上市后收益率大大降低后，对于二级市场大量配有市值的投资者是信心动摇的前兆，这是一种极大危险信号，一旦这些资金出逃股市可能就是灭顶之灾！进入12月份以后，新股在打开涨停后一路下跌，接盘者屡买屡套。目前有很多新股已跌到了40倍左右市盈率，或30多倍市盈率。如果延续现在每天发3个新股的做法，那么，沪深主板及中小创的价值中枢，将会出现快速崩塌，扩容大跃进从量变积累到质变，也照样会造成股灾，2016年平均每个账户亏损1.3万，实际上这个统计数据不符合实际，因为今年以来市场空仓率连续八个月超过50%，目前持有股票的账户只有五千万多，按照这个情况计算亏损率大大增加了，亏损比例大多在10--20%。主要是年初两次熔断惹的祸。买创业板股票的人，更惨，普遍亏损30--40%，因创业板指数至今跌了28%。 2017年股市的资金面堪忧，2017年股市决不能搞扩容大跃进，能在今年发行275只新股基础上，扩大到300只左右，市场尚可承受。并且我建议，管理层拟现在的7每周发一批新股，仍恢复为每月发两批新股为好，以便让二级市场有一个喘息的机会，过分融资会压垮市场的。综合来看，资本市场是具有融资功能，可绝对不是仅仅只有融资功能，我国市场注重融资方面绝对属于全球最为突出，因此股市总是熊冠全球也是必然的现象，我认为管理层不能始终摆脱不了这个怪圈，要懂得只有让市场健康发展之后才能源源不断发挥其应有的功能，要是一旦崩塌大家都玩完还能融资吗？因此要珍惜来之不易的市场！假如新股配售失去吸引力，股市就十分危险！再次出现崩塌是不可避免的，因此管理层必须引起高度重视，发行新股提速必须考虑市场承受能力，更不能肆无忌惮、疯狂圈钱，我们股市屡屡暴跌无不与肆意妄为圈钱有关，我们国家注册的公司有几千万，难道每一个公司都能上市吗？再说造就如此多的亿万富翁有什么用呢？许多上市公司管理层上市后不是谋求发展，而是急于兑现大小非，相当多的公司根本不顾市场承受能力，清仓式抛售股票比比皆是，兑现后有的资金移居国外，这样的行为对于我国经济健身又有什么用场呢？我一直以来对于大小非兑现时间问题提出应该延续到10年之后，另外只能兑现50%，另外50%的大小非必须与股东共进退！ 肆无忌惮圈钱与抢劫别无两样！
只要合理处理好融资的压力2017年慢牛是可以持续不断！
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