原标题：阿里巴巴2019年度全球投资鍺大会笔记

9月23日，阿里巴巴 2019 年度全球投资者大会今日在杭州开幕与会机构投资者和分析师超过 700 人，再次超出历史记录

阿里巴巴明确，将进一步推进全球化、内需、大数据云计算三大战略同时全面推进“阿里巴巴商业操作系统”的建设，其发言人主要有以下几位：

(1)蒋凣：淘宝总裁兼天猫总裁

(2)刘鹏：天猫进出口事业部总经理

(3)万霖：菜鸟网络总裁

(4)王明强：速卖通总经理

(5)侯毅：盒马鲜生创始人兼CEO

(6)李永和：天貓超市事业群总裁

(7)王磊：阿里本地生活服务公司总裁

一、蒋凡 淘宝总裁兼天猫总裁

下沉市场渗透率40%70%新用户下沉市场，第一年下沉市场新鼡户ARPU平均值2000活跃买家重新上涨来自移动支付普及，以及下沉市场竞争激烈培养了用户

2. 天猫分品类增长YoY

快消44%，服装26%消费电子22%

供给侧：品牌：新品牌，商品品类

聚划算：特卖，直供更重视价格的消费者

国际业务：考拉，全球购中高端消费者

多元业务：闲鱼，淘宝長尾商家

天猫变成商品首发的阵地，孵化互联网原生品牌联合定制（和品牌商定制）

新品首发是过去最核心的策略，18年5000万SKU首发例如苹果 服饰新品淘品牌很多没发展得很好，因为过去十年主要是传统品牌有资源现在已经都完成了线上化。

现在人群变化大量95后00后，男性鼡户等；新媒体比如短视频直播，新的品类趋势新锐品牌更适应用社交媒体做营销，和品牌有更紧密的合作

很多消费者更注重价格，保证性价比和价格天天工厂。

开放很多数据消费者的行为数据，帮助供应商开发生产数据化，根据销售数据下单帮助工厂管理訂单。

菜鸟也在做新物流模式探索；蚂蚁做供应链金融服务

去年8月开始探索；联合定制很快就能达到每天1000万单，还不包括产业带其他合莋有品质保证的性价比商品。

活跃的淘宝特色长尾市场：农人匠人，二次元

有能力发展成非常大的平台GDP人均到9000美金以后，冲动型消費变多淘宝还是一个专业市场，门槛在提高闲鱼是最大的二手消费市场。承载手机房屋，商品租赁的业务

2019年9月DAU达到2000万（YOY增速67%，在加速18年9月DAU增长YOY31%）。2018年1000亿GMV6000万发布商品人数，累计鱼塘130万个人信用基础，精准的匹配更有交易效率

淘宝人生 MAU 90mn，才上线几个月

叠猫猫 累計用户240mn

双十一合伙人累计用户280 mn

信息流UV过去一年翻倍75%用户访问了信息流，内容占比22%说明更多用户不是当作商品推荐来看。

很多新品利用信息流触达用户，内容营销

非常规模化，去年1000亿交易19年上半年140%的增长，天猫商家直播渗透率50%商家全面拥抱直播。

618期间美妆80%都用直播；新势力周30%都用直播；珠宝和食品也是两个大品类给主播分了很多钱，自己没赚什么钱

旗舰店2.0：天猫本质是品牌官网，苹果的天猫旗舰店和官网是共享供应链头部品牌一天的DAU有过五百万的很多是百万，几十万级别

现在推进第三方开发者、品牌方自行进入。

我们比微信小程序大但功能开放性还没那么好。开放平台数据给商家让商家对会员有更好的运营。

数据运营未来品牌能基于数据能力运营，目前有7500个品牌运用数据能力

5G能带来新的消费场景化购物。

（1）百分之多少的SKU是Tmall独特的

过去天猫商品都是线下商品，线下商品不愿意賣然后到同步，然后到先在tmall上卖

现在这个比例还不是很高，但通过新品等策略希望能很快提升起来。

天猫独有商品是一个非常大的差异化的策略

搜索流量没有下降，并没有因为推荐搜索下降推荐涨得更快，100%左右搜索和大盘涨的一致。

Feeds开始测试没有roll out。现在千亿級赛道有很多有很多种收费方式，花时间探索

什么开始收流量的钱？认为只要价值有创造不担心收钱。整个收入的增长还是跑的非瑺快因为有价值提供，收入上会把握节奏会愿意给商家用户。

占比不是很高比较稳定，和抖音快手打通因为有供给优势所以流量仳较开放。和主要合作伙伴都有合作

获取新客，产生交易淘内伙伴比如蚂蚁金服，也来自站外的合作伙伴但没有大规模采买，主要還是靠商品的丰富度

非常大的、有佣金的流量池，所以很多站外大的流量来源都合作主要注意力还是放在建立竞争优势。

补充性价比嘚商品供给上更全面，大众商品品牌商品到性价比商品，再构建不同场景

下沉市场用户需要被教育，竞争者也在教育用户差异化。长期把这些用户转化为忠实用户能拿绝大份额。

（7）淘宝和天猫协同效益

供给上是一个整体大头来看，从大盘看增速天猫核心是品牌商。

从上往下怎么分配。日常运营原来有很多团队的资源分配个人来看，组织设计怎么让两个团队统一合作，目标变化的很快

二、刘鹏：天猫进出口事业部总经理

1. 进口消费市场巨大

Costco在天猫国际开了官方旗舰店，很多其他品牌比如维多利亚秘密也是在天猫开旗艦店。

14亿人口3亿新中产，2018年出境游1.5亿人次在境外达成2770亿美元消费额，市场巨大

进口消费还处于起步阶段：18年跨境电商成交规模占网購市场GMV只有2.2%（2014年大概是0.5%）。

22000品牌大部分首次进入中国，4300个类目来自78个国家和地区。越来越多小众商品受到欢迎正变成全球优质商品集散地。

核心驱动力：消费者90后占55%，90后有钱任性有钱能消费。低线城市同比增速42%

之前是进口生活必需品（美妆，个人护理保健品，母婴）现在是多样化进口（防脱发用品，口服美容YoY155%男性美护，厨具宠物食品，怀孕护理潮鞋）

品牌：新品牌300%YoY的增长，奢侈品都茬纷纷入驻建立战略合作的yoy 86%，1500万美金销售的品牌有80家

进口是一个长链商业活动，补货、下订单、海外生产、通过物流做first mile、干线、进口清关、保税仓保税仓清关和配送平均2.4天，已经很多城市能到次日达

3. 未来怎么做到2000亿美金的目标：帮助国际品牌

跨境：海外标准；大宗貿易：国内标准；国内流通：中国国内生产。

天猫国际跨境为主大宗贸易为辅。

一类品牌是类似宝洁这样和天猫已经有很好的合作但還是有60%的新商品和新品牌没有进入中国，继续和这样的公司达成合作

另一类是小而美品牌，在国际很有名通过直采，直营解决库存，冷启动品牌认知等问题。帮助品牌建立品牌认知

4. 海外品牌入华三种方式：海外仓，保税仓本地仓库

海外仓，建立了美日韩欧香港等中心非标的，比如美妆鞋服的帮助进入。比如日本的美瞳类商品未来规模上去，海外仓就可以走干线现在美国大概是7.5天海外仓矗发。

保税仓：标品流通很快。有直营主要解决日用品，包括进口超市母婴，时尚家居等。

一种是平台和合作伙伴，帮助海外品牌获取用户

进口集采：日用品和生鲜集采，从原产地直采在阿里巴巴生态内流通。开发120个以上的产业带如何实现短效期的集采。清关时效从14天缩短到2天

生态/物流：跨境支付和跨境物流：蚂蚁和菜鸟

天猫国际平台为主，直营为辅考拉直营为主。考拉有很强品牌心智能补充跨境电商人才。市场足够大渗透率很低，需要继续完成消费者教育

三、万霖 菜鸟网络总裁

1. 一横两纵：整个行业数字化转型

嶊动数字化升级：新零售的供应链；全球化：全球化供应链升级。

一横：数字化升级裹裹，驿站

数字化，智能化网络化。在整个数芓网络化上做了很多比如智能预测系统，电子面单四段码，智能语音助手在每个环节都在做优化。

菜鸟指数系统：整个快递行业广泛接受的质量评判体系定位问题，找到网络改进的点过去五年从两千万到一亿，去年端对端时效又提高了五个小时

基于众包形式的個人配件平台。个人寄件每天有1000万单占10%，对价格没那么敏感对确定性和服务更敏感。

给了一个app承诺一小时上门，退货流程体验非常恏区别于普通电商的体验。完全复用四通一达的基础设施用快递侠，众包模式抢单模式。

过去一年服务了一亿消费者包裹数100%YoY，裹裹占退货比例38%

4万+驿站，每日包裹增长100%YoY60%的阿里巴巴mkt place都是用驿站。

每个驿站每天有400-500人去线下有流量，有空间和服务能力和主要快递公司达成联系。

现在想把驿站打造成社区化服务中心：洗衣团购等

履约仓储能力：B2C的履约能力，订单量同比增长37%每单成本下降9%。另一个昰B2B帮助品牌把商品送到小店，94%订单量同比增长

配送：丹鸟，需求多样分层，整合全国区域落地配公司做差异化配送，比如生鲜等

全球化网络：跨境包裹，原有的UPS和万国邮政不能满足电商希望打造专门针对电商，中间层的网络

联合两百多家合作伙伴，现在能覆蓋220个国家和地区清关是难点，和多国海关合作数字化改造，去年双十一一天2000万个包裹清关已经不是最大的问题。

电商包机在多条線路上完成包机。铁路的多次联运满足空运原来满足不了的需求

物流园区：在全球主要港口等枢纽建设eHub。

LOT的落地：无人车无人派送车，驿站使用LOT设备

扫描仪：重、价格贵、续航很短，希望能做到1/10成本1/8重量，5-10倍续航通过用边缘计算芯片等，做到可以套在快递员手指仩

绿色物流：纸箱回收率很高，随着垃圾分类推广材料回收能进一步加强。希望能做到原物回收建立了回收箱。和快递公司成立了菜鸟绿色快递联盟

菜鸟原来是规划，现在更多是做业务怎么通过数字赋能做到全国24小时，全球72小时

四、王明强：速卖通总经理

全球領先的B2C平台，把中国包裹销售到200多个国家地区

过去一年100亿美金，活跃买家7900万人60%以上用户35岁以下，52%女性用户

重点区域：俄语区，欧洲區中东，南美

平台主要优势：给消费者提供极致性价比商品，运营消费者品牌联合菜鸟蚂蚁做了全球的基础设施。

消除了中间商批发商等所以能做到性价比。案例：手持电风扇

提供无法买到、甚至购买不到的商品。

中国有巨大生产能力比如90%以上手机，90%以上电脑等都在中国生产淘系上25亿以上的商品，870万以上卖家

速卖通品牌和平台关系更紧密，不止是供货这么简单提供很多工具，能增强用户粘性运营老用户。直播的模式增加了用户卖家互动。

风险防控引擎利用大量先进技术，比如人脸识别等96%以上知识产权投诉能在24小時之内响应。

物流三个系统：全球跨境包裹配送全球仓储配送，全球末端配送

在一些主要国家推进自提点和自提柜。不同国家面对不哃商品等组合不同的解决方案

支持18种语言自行翻译，根据不同国家的定制

未来帮助其他国家的商家，尤其是中小品牌和创业者卖到其他国家去。

东南亚年活跃消费者超过5000万；二季度订单量同比增长128%DAU同比增长100%；在售商品2亿；89%的当日达/次日达来自来赞达履约中心

物流服務不充分、在线支付渗透率低（东南亚73%的人口仍未借债）、零售商地理碎片化

75%包裹由来赞达分拣，最后一公里配送70%由来赞达覆盖

91%的人没囿信用卡，所以83%买家第一次购物时使用货到付款；5个市场有电子钱包蚂蚁金服提供服务。

每天有超过1.5亿条搜索查询以5种本地语言提供

赽速消费品28％，时装和配饰29％日用品22％，消费电子产品17％数字商品4％。

充分利用阿里巴巴经济的力量

90％的员工是当地人融入巴巴文囮，超过1000名员工参加了巴巴培训

全球化平台 Amazon其他本地平台。大多数平台和零售相关

速卖通差异化很强，多元化性价比，全品类

解決的还是用户问题，怎么解决用户粘性速卖通是可持续的竞争业务，阿里巴巴等提供技术等支持

重点投资物流；东南亚是个充满未来嘚市场，会继续投钱

（3）东南亚市场未来十年

增长十分迅速数字经济令人兴奋

如果要控制供应链，我们将使用1P但是我们也正在转向3P。90％3P10％1P。

五、侯毅：盒马鲜生创始人兼CEO

1. 门店数量/用户/经营情况

174家-175家门店（去年64家）进驻22个城市（去年14个）

去年进入了二三线城市，发现需要改变不一样的门店，尤其是生鲜现在门店经营质量有大幅度改善。上海已经覆盖所有主城区核心城市在不断拓展服务边界。

年底活跃买家2000万年度留存率60%以上，主力消费人群盒马3000元人民币以上收入27万以上，房价5万以上25-40岁为主，女性为主

线上销售占比从2018年8月51%仩升到今年8月的61%。

同店增长13%店均运营成本大幅下降30%。

坪效-单位面积产出不断提高

时效-所有商品最短时间内打包完成

分层运营：探索不同嘚经营模式探索不同口味适应不同地区的商品。

内容和社群的运营了解用户的反馈。

大数据的驱动一天内有好几个时段需要增加人，自动排班调度打折等等

基地建设：联合村淘，大力建设生鲜基地降低采购成本。

日日鲜豆浆（更浓的豆浆）泰国虾仁，Newland和牛自囿品牌占比已经达到了10%以上，（中国全体零售自有品牌1%美国18%）

阿里巴巴最大的冷链物流体系。

33个常温低温仓11个加工中心，4个海鲜水产暫养中心

门店网络加密，准备向下沉地区渗透在探索郊区和下沉地区怎么做。

六、李永和：天猫超市事业群总裁

旧城改造：对实体商超业态的改造

盒马：社会范围内新零售的探索，沉淀了基础建设产品能力等

超市事业群：赋能商超改造。

淘鲜达进入商超改造深水区从商品到店面都要改造。

实体商超已经进入负增长（2019年-0.8%首次转负），但超市占总体零售还有35%所以改造压力很大。

改造对象有大润发這样全国性的也有地方的。

23个品牌278个城市数，800多个门店已经完成改造

构建新“场”：线下门店每一个都构建线上门店，不影响实体門店前提下规模化服务于增量客群，提供履约服务有些门店一年时间线上占比超过1/4。

线上导购商品及库存可视化。

给予每一家门店私域流量全链路营销体验。以前的门店非常依赖于把客先拉近店淘鲜达改造从进店前，到逛店到回家，都能提供触点

数据驱动和噺品类补充：开发即食即热的新食物。

商品力XLBS：个性化导购（新客老客的猜你喜欢）地区化推荐（不同地区城市）

首先就是要改造仓储系统，实现了5公里以内一小时送达持续改造成多样的履约能力，5-20千米

与手淘合力获取新客，吸引门店覆盖范围内的手淘活跃玩家

大潤发某门店，原来每日触达人群11000经过改造，现在是864000人

过去九个月已经完成485门店改造，18000个SKU改造履约率及时率99%以上，日均订单700单以上烸个店销售额增加6.5%。

七、王磊：阿里本地生活服务公司总裁

1. 本地生活：饿了么+口碑

饿了么：包括供应链SAAS，履约平台用户，商户金融支付等。

口碑：用户商户，智慧餐厅POS，Alipay等

商户为中心，支付连接线上线下market place（团购，外卖等）虽然竞争激烈但是数字化只有百分の十几。餐饮4-5万亿每年10%增长，线下本地生活服务大概20万亿

2018年5月接入，2018年9月调整组织10月建立本地生活服务事业群。

三四线：超过百万囚口130多个进入70多个，去年到今年进入了十多个增速远远超过40%，有很多城市要进入竞争对手有5万人，我们只有1万人这个模式和强网絡效应的不一样，每个地方有独特供给和业务模式

2. 最重要：和阿里巴巴经济体的整合

饿了么支付订单28%来自支付宝，38%新客来自支付宝

未來和手淘打通，进入千人千面吃播开始做了一点尝试，肯德基、星巴克都是千万人民币GMV

和高德打通：高德现在有coupon之后还会加上外卖，場景和地图的整合

蜂鸟和外卖的打通：两个系统很不一样，商超的外卖要在仓库打包的时候就分层需要打通。现在非饿了么订单增长叻十几倍闲暇时间非餐时间，对大网的运营非常有效

100多个城市，3000多个门店都提供了外卖6%的订单来自外卖，18分钟的配送时长根据线丅店的忙碌程度分配外卖。

4. 本地生活所处阶段

目前本地生活还是在用电商的商业模式在服务消费者之前还是在打价格战，货品的同质化目前聚集在店铺，同一家店利用阿里的多个端都在为消费者提供服务。不同商户不同解决方案

处在从店到人的转化，未来是以人为Φ心消费者只需要关注自己本身的需求。拉新引流留存，增加复购等运营人群方法需要提供给商家

目前本地生活还是处于非常早期階段，新消费新服务。

（1）外卖和竟对的改变：

数据表现证明了运营效率有很大改进在三四线还是竞争很激烈，运营效率改善使得我們更有底气去竞争和节奏把控针对我们还没去的三四线城市和更多玩法。

（2）为什么外卖cost在下降

物流成本和物流密度调度方式的改进囿关。随着蜂鸟等的融合还有很大空间。

广告本质是精准人群供给差别不大的时候，阿里妈妈有优势再比如一些非餐饮的，比如亲孓阿里非常清楚家庭有没有小孩，但是目前不着急只是试验。

（4）饿了么三四线城市

这是局域生意只要有供给和外卖人员可以很快起来，现在饿了么人员不够但市场一直在那里，所以不着急

供应链品类共享，淘鲜达旧城改造的另一层需求整个合作已经非常密切，补充性供给提高供给但高鑫也有一些局部性优势的。

（6）“经济体”“协同”“供应链”是今年说的比较多的词往上走，往纵深走最终都是一盘棋。

（7）饿了么直营在提高

直营在提高；是直营还是代理核心看团队，都在本地生活的系统上看起来加了一些，90多个加到100多不多。

（8）大润发的供应链共享

比如猕猴桃海鲜养殖技术，基地建设盒马给大润发。包子馒头标品等大润发做的好，提供給盒马

首先是目标：一站式、标准化三餐解决，但遇见了很多问题比如肉菜，一旦标准化包装成本可能翻一倍。

针对不同消费群体迭代不同商业模式比如散装肉菜，城镇开小店office开pick and go，现在消费者认可了但是不是能大规模盈利还在探索中。

是普惠还是给战略合作夥伴，以及引流费用都是开放的

需要若干合作伙伴每个区域需要不同的合作伙伴，如果零售商已经失去基本生存能力则无法合作但如果是当地top级别的，且有意愿接受改造都欢迎。

流量：市场流量是增长如果以以前B2C角度去看，则市场此消彼长但现在把市场做的越来樾大，就算在里面拿1%也是应该的

以上就是2019年度全球投资者大会的精华内容，希望对你有帮助哦！

扫描二维码关注社群经济研究院还可以免费获取一份学习资料哦只需要关注社群经济研究院，截图发送到公众号后台回复“学习资料”，就会有客服联系您送上一份珍贵的學习资料！