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工业机器人产业链投资机会分析
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在工业4.0浪潮下 机器人系统集成商如何从小做大？
工业机器人应用
&　　本体是机器人产业发展的基础，而下游系统集成则是机器人商业化、大规模普及的关键。只有机器人裸机是不能完成任何工作的，需要通过系统集成之后才能为终端客户所用。
　　系统集成方案解决商处于机器人产业链的下游端，为终端客户提供应用解决方案，其负责软件系统开发和集成，是工业机器人自动作业的重要构成。在我国，系统集成商多是从机器人品牌商购买本体，再根据不同行业或客户的需求，制定符合生产需求的解决方案。
　　系统集成想从小做大规模并不容易。系统集成企业的工作模式是非标准化的，从销售人员拿订单到项目工程师根据订单要求进行方案设计，再到安装调试人员到客户现场进行安装调试，最后交给客户使用，不同行业的项目都会有其特殊性，很难完全复制。如果专注于某个领域，可以获得较高的行业壁垒，但这个壁垒也使系统集成企业很难跨行业去扩张，其规模也很难上去。
　　尽管存在诸多障碍，近年来国内还是涌现一批系统集成行业的佼佼者。国际机器人系统集成企业主要有、、、科马、徕斯等。国内涉足下游集成应用领域的上市公司包括、博实股份、天奇股份、广州数控、埃斯顿等，其中部分系统集成商有自己的机器人本体，也从事集成服务。新三板公司有伯朗特、林克曼、拓斯达等。还有类似富士康等其他机器人集成公司。
　　机器集成产业现状
　　机器人系统集成商作为中国机器人市场上的主力军，普遍规模较小，年产值不高，面临强大的竞争压力。根据数据显示，截至2016年7月，中国机器人相关企业有3800家，其中系统集成商就占95%以上，并且从相关市场数据来看，现阶段国内集成商规模都不大，销售收入1个亿以下的企业占大部分，能做到5个亿的就是行业的佼佼者，10个亿以上的全国范围屈指可数。
　　一般工业是指非汽车行业。目前汽车行业的自动化程度比较高，供应商体系相对稳定。而一般工业（除汽车行业）的自动化改造需求相对旺盛。全球工业机器人集成从应用角度看&搬运&占比最高。全球工业机器人销量中，半数机器人用于搬运应用。搬运应用中又可以按照应用场景不同分为拾取装箱、注塑取件、机床上下料等。按照应用来分，占比前三的应用为搬运50%，焊接28%，组装9%。现阶段工业机器人系统集成有如下特点：
　　1、不能批量复制
　　系统集成项目是非标准化的，每个项目都不一样，不能100%复制，因此比较难上规模。能上规模的一般都是可以复制的，比如研发一个产品，定型之后就很少改了，每个型号产品都一样，通过生产和销售就能大量复制上规模。而且由于需要垫资，集成商通常要考虑同时实施项目的数量及规模。
　　2、要熟悉相关工艺
　　由于机器人集成是二次开发产品，需要熟悉下游行业的工艺，要完成重新编程、布放等工作。国内系统集成商，如果聚焦于某个领域，通常可以获得较高行业壁垒和利润率。
　　3、需要专业人才
　　系统集成商的核心竞争力是人才，其中，最为核心的是销售人员、项目工程师和现场安装调试人员，销售人员负责拿订单，项目工程师根据订单要求进行方案设计，安装调试人员到客户现场进行安装调试，并最终交付客户使用。几乎每个项目都是非标的，不能简单复制上量。
　　系统集成商实际是轻资产的订单型工程服务商，核心资产是销售人员、项目工程师和安装调试人员，因此，系统集成商很难通过并购的方式扩张规模。
　　4、需要垫付资金
　　系统集成的付款通常采用&361&或&3331&的方式，即方案通过审核后，签订合同拿到30%，发货前拿到30%，安装调试完毕拿到30%，最后剩10%的质保金。按照这样一个付款流程，系统集成商通常需要垫资。
　　一般来讲集成商资金压力不会太大，但是如果几个项目同时进行，或者说单个项目金额太大，就会存在资金压力，毕竟集成商很多业务也是外包，需要付给供应商货款，有的外购件是要求货到付款。
　　总之，由于硬件产品价格逐年下降、利润也越来越薄，仅靠项目带动硬件产品的销售模式已经成为过去时，同时在基础应用方面，如搬运、码垛、分拣等进入门槛越来越低，竞争就更为激烈。与上下游议价能力较弱，毛利水平不高，但其市场规模要远远大于本体市场。
　　系统集成商未来的方向
　　1、从汽车行业向一般行业延伸
　　我国在汽车行业以外的其它行业集成业务迅速增加，从机器人各个领域销量可以看到，系统集成业务分布的变化。现阶段，汽车工业是国内工业机器人最大的应用市场。随着市场对机器人产品认可度的不断提高，机器人应用正从汽车工业向一般工业延伸。我国机器人集成在一般工业中应用市场的热点和突破点主要在于3C电子、金属、食品饮料及其他细分市场。我国系统集成商也可以逐渐从易到难，把握国内机器人不同行业不同需求，完成专业的技术积累。
　　2、未来机器人集成是行业细分化
　　对某一行业的工艺有深入理解的标的，有机会将机器人集成模块化、功能化、进而作为标准设备来提供。既然工艺是门槛，那么同一家公司能够掌握的行业工艺，必然也就只局限于某一个或几个行业，也就是说行业必将细分化。仅苏州地区从事自动化系统集成的企业就超过200家，而4-5年前仅有不到30家。由于汽车以外的行业系统集成项目越来越多，细分领域增加会导致系统集成商数量进一步增加。可以预知，未来几年行业集中度会进一步降低。参考国外经验，未来拥有核心竞争力且能够把3C等大体量行业集成业务做精的系统集成商将脱颖而出，规模达到数十亿。
　　3、标准化程度持续提高
　　系统集成另外一个趋势是项目标准化程度将持续提高，将有利于集成企业上规模。如果系统集成只有机器人本体是标准的，整个项目标准化程度仅为30%-50%。现在很多集成商在推动机器人本体加工艺的标准化，未来系统集成项目的标准化程度有望达到75%左右。
　　4、未来方向智慧化工厂
　　智慧工厂是现代工厂信息化发展的一个新阶段，智慧工厂的核心是数字化。信息化、数字化将贯通生产的各个环节，从设计到生产制造之间的不确定性降低，从而缩短产品设计到生产的转化时间，并且提高产品的可靠性与成功率。系统集成商的业务未来向智慧工厂或数字化工厂方向发展，将来不仅仅做硬件设备的集成，更多是顶层架构设计和软件方面的集成。机器人近期数字化工厂订单增加，充分说明这一趋势。
　　5、整合潮流难以抵挡
　　普通的机器人系统集成商难以做大，营收达到1亿左右则面临发展瓶颈。未来的产业整合过程中，工艺是门槛。能够在某个行业中深入发展，掌握客户与渠道，对上游本体厂商有议价权的标的，才能够在未来的发展中成为解决方案或者标准设备的供应商。
　　2017年中国机器人相关企业将达到5000家。目前低端应用的竞争尤其激烈。竞相降价造成的恶性竞争日趋激烈。预计不久即将迎来整个机器人集成产业的整合浪潮。
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作者：来源：上海证券报
　　第16届亚太自动化与仪器仪表展览会于5月12日在苏州召开，此次展会以“强化智能应用、促进产业升级”为主题，在展示国内外自动化相关最新技术产品的同时，着力突出符合我国企业特点的应用解决方案，以推动工业自动化、智能化技术与先进仪表技术在国内各行业的普及。　　自动化技术是指机器设备在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业自动化是现代工业的重要标志，工业企业通过自动化技术，可实现提高生产效率、提高产品质量、节省人力成本、降低消耗和确保安全等多重目的。　　随着我国劳动力人口增长趋缓，劳动力占总人口的比例也在迅速下滑，未来我国将面临劳动力短缺的状况，人口红利也将随之消失。在此大背景下，目前最有效的方法就是进行制造业的自动化升级改造。自动化、数字化设备可使从事生产的劳动力大幅下降，劳动力占生产总成本将越来越小。近几年，国内企业已经开始布局自动化设备产业，我国自动化市场规模呈现逐年上升态势，工业安装量呈现快速增长，年复合增长率达到39%。　　与传统制造业相比，自动化设备具有精密化、自动化、图形化、智能化、可视化和多媒体化等优点。经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大，以及具有一定技术水平的产业体系。智能制造装备作为制造业的重点发展，随着产业结构不断调整升级，以及扶持政策的大力推动下，智能制造将获得重大发展和广泛应用，并有望重新构筑制造业竞争格局。　　政策方面，今年3月，工信部发布了《关于开展智能制造试点示范2016专项行动的通知》和《智能制造试点示范2016专项行动实施方案》，明确专项行动具体目标，部署2016年具体工作。4月，工信部、发改委联合发布了《机器人产业发展规划（年）》，提出产业发展5年总体目标。另外，国务院4月发布了《装备制造业标准化和质量提升规划》，要求对接《中国制造2025》，推动重点领域标准化。一系列配套规划的出台将大力推动智能制造相关产业快速发展，我国制造业转型升级的步伐将加快。　　（本报研究员 张山）
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document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg./static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + new Date().getHours();> 全球机器人市场分析及预测
全球机器人市场分析及预测
简介：我国的家用服务机器人主要有吸尘器机器人、教育、娱乐、保安机器人、智能轮椅机器人、智能穿戴机器人、智能玩具机器人，同时还有一批为服务机器人提供核心控制器、传感器和驱动器功能部件的企业。
我国的家用主要有吸尘器、教育机器人、、保安机器人、智能轮椅机器人、智能穿戴机器人、智能玩具机器人，同时还有一批为服务机器人提供核心控制器、传感器和驱动器功能部件的企业。医用机器人领域，应用最广泛的要数微创手术机器人;军用机器人主要是用于国防需求，主要有防爆机器人、侦查监视机器人等，近年来为了增强国防实力，国家在军用领域的投入大大增加。至于农用机器人的应用，我国农业机械化程度相比发达国家差距较大，导致农业机器人的应用规模不大，大多出现在经济发达的城市。
随着工信部号文《关于推进发展的指导意见》的发布，全国各地陆续出台了机器人发展的指导意见，从地方政府到民间资本，掀起了一股机器人热潮，2014年也成为中国机器人发展元年。与之相伴的是，机器人产业园遍地开花。有统计显示，全国已建或拟建的机器人相关的产业园已超过30个。投资额度上，现有地方机器人产业园到2020年的规划投资额超过5000亿元。
根据资料显示，目前中国服务机器人产业规模尚未形成，缺乏大型支柱企业，也没有形成有影响力的品牌，仅占全球服务机器人市场的4.5%。
近年来中国服务机器人市场销量(单位：台)
2013年，中国专业服务机器人的销量总共为945台。其中，军用机器人的销量为428台;场地机器人的销量为266台;医用机器人的销量为86台;物流用途机器人的销量为59台;其他专业服务机器人的销量为106台。2014年，中国专业服务机器人的销量总共为1089台。其中，军用机器人的销量为495台;场地机器人的销量为257台;医用机器人的销量为55台;物流用途机器人的销量为119台;剩下其他专业服务机器人的销量为163台。
近年来中国专业服务机器人细分领域市场销量(单位：台)
根据预测：年全球服务机器人销量达2605.2万台，运用占比预测法，得出年间，中国服务机器人的累计市场销量将达到117万台。
年中国服务机器人市场预期(单位：台)
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中国服务机器人规模预测
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