浙江利达环保科技股份有限公司 统一社会信用代码：16220K 信息披露负责人：俞瑶 电子信箱：lida0575@ 所属行业：公司有两大业务，其中移动仓储柜业务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所处行业门类为C类：通用设备制造业（C34）；根据我国《国民经济行业分类》（2011年修订）国家标准（GB/T），公司所处行业属于通用设备制造业（C34）下的其他通用设备制造（C3490）；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于通用设备制造业（C34）下的其他通用设备制造（C3490）；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，1 公司所处行业属于工业机械行业（）。 大气污染防治与治理设备业务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所处行业门类为C类：专用设备制造业，行业代码为C35；根据我国《国民经济行业分类》（2011年修订）国家标准（GB/T），公司所处行业属于专用设备制造业（C35）下的环境保护专用设备制造（C3591）；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于专用设备制造业（C35）下的环境保护专用设备制造（C3591）；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于工业机械行业（）。 主营业务：大气污染防治与治理设备和移动仓储柜的研发、生产、销售及安装。 公司的经营范围：环保技术的研究、开发；设计、制造、销售、安装：环保设备及配件、输送机械、电器机械配件、金属制品；从事货物及技术的进出口业务。 二、股份挂牌情况 （一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等 股票代码： 股票简称： 股票种类：人民币普通股 每股面值：每股人民币1.00元 股票总量：3000万股 挂牌日期：【】年【】月【】日 股票转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券2 交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定”。 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外”。 公司全体股东承诺：自股份公司成立之日起一年内，本人不转让持有的公司股份。 除上述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的俞利苗、苑举林、徐天飞、俞瑶、朱海燕、郑元杰、俞建伟、王建勇、赵辉还分别承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。 截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立已满一年。公司现有股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下： 是否 本次可进入全 序 持股数量 持股比 存在 国股转系统转 尚未解除转让 号 股东名称 职务 （股） 例（%） 质押 让的股份数量 限制的股份数 或冻 （股） 量(股) 1、俞利苗，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。1987年3月至1991年10月任诸暨市钢铁厂职员；1991年10月至2000 年7月任浙江菲达环保科技股份有限公司班长；2000年7月至今就职于公司。 现任公司董事长、总经理。 2、朱海燕，女，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学 历。1991年8月至2004年2月任浙江菲达环保科技股份有限公司职员，2004年 2月至今任职于公司。现任公司董事、行政部部长。 3、俞瑶，女，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 伦敦大学学院，本科学历。2014年7月至今就职于公司。现任公司董事、董事 会秘书。 4、俞利辉，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学 历。1980年3月至2000年12月历任浙江八达建设集团有限公司施工员、项目 经理；2001年1月至2006年12月任浙江诸暨利达环保设备有限公司总经理； 2007年2月至今任安吉宏嘉置业有限公司总经理。 5、赵少华，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学 历。1994年1月至1996年12月任浙江汇达织染有限公司职员；1997年1月至 2007年1月任诸暨工业净化设备总厂销售员；2007年1月至2008年12月任浙 江顺安环保科技有限公司销售员；2008年12月至今任浙江天洁集团有限公司销 售员。 6、股东诸暨利帆投资管理合伙企业（有限合伙）基本情况： 名称：诸暨利帆投资管理合伙企业（有限合伙） 注册号：671 类型：有限合伙 执行事务合伙人：徐天飞 经营场所：诸暨市王家井镇淀荡畈村 5 合伙期限：自2015年9月1日至2065年8月31日 经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资 合伙人情况： 序号 合伙人姓名 出资额（万元） 所占比例（%） 合伙人类别 1 徐天飞 45.00 8.88 执行事务合伙人：苑举林 7 经营场所：诸暨市陶朱街道西二环路268号华汇大厦第十一层 合伙期限：自2015年9月10日至2055年9月9日 经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资 序号 合伙人姓名 出资额（万元） 所占比例（%） 合伙人类别 1 苑举林 135.00 26.627 普通合伙人 2 杨仲生 4.50 0.888 有限合伙人 7.50 1.479 有限合伙人 18 徐青华 37.50 7.396 有限合伙人 合计 507.00 100.00 上述股东中利帆投资为公司员工持股平台，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，因此，利帆投资不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等8 相关规定履行登记备案程序。 博望投资为引入外部投资人和员工持股而设立的有限合伙，出资均为自有资金，博望投资除投资公司外，并未开展其他投资业务，未以非公开方式向合格投资者募集资金，未委托任何机构代为管理或将资金托管给任何机构，因此，不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。 （三）股东之间关联关系 股东俞利苗与朱海燕系夫妻关系；俞利苗与俞利辉系兄弟关系；俞利苗与俞瑶系父女关系；俞瑶为利帆投资有限合伙人；朱海燕为博望投资有限合伙人。 （四）控股股东和实际控制人基本情况以及最近两年内发生变化情况 1、控股股东和实际控制人的基本情况 公司控股股东为俞利苗，共同实际控制人为俞利苗、朱海燕及俞瑶。 认定理由：根据浙江利达环保科技股份有限公司的工商登记资料，俞利苗持有股份公司1530万股，占比51%，且在报告期内股份占比始终超过50%，为公司第一大股东；朱海燕直接持有股份公司199.8万股，占比6.66%，通过博望投资间接持有股份公司19万股，占比0.63%，朱海燕直接和间接合计持有股份公司218.8万股，占比7.29%；俞瑶直接持有股份公司300万股，占比10%，通过利帆投资间接持有股份公司65万股，占比2.17%，俞瑶直接和间接合计持有股份公司365万股，占比12.17%。 俞利苗、朱海燕系夫妻关系，其女儿为俞瑶，俞利苗现担任股份公司法定代表人兼董事长、总经理，朱海燕现担任股份公司董事，俞瑶现担任股份公司董事兼董秘，三人合计直接和间接持有股份公司2113.78万股，占比70.46%，能对公司的重大决策、人事任免和经营方针实际产生重大影响，系公司共同实际控制人。 实际控制人俞利苗、朱海燕及俞瑶的基本情况，详见本《公开转让说明书》的“第一节 公司概况”之“三、公司股东情况”之“（二）公司股东持股情况”部分。2、公司控股股东和实际控制人最近两年情况 报告期内控股股东一直为俞利苗，共同实际控制人由俞利苗、朱海燕夫妻变9 更为俞利苗、朱海燕及俞瑶，俞瑶系俞利苗、朱海燕夫妻之女，实际控制人的变更不会对公司的持续经营产生影响。 四、公司历史沿革 （一）有限公司设立 2000年5月19日，浙江诸暨利达环保设备有限公司由俞利苗、陈学英2名 股东共同出资设立。公司设立时注册资本为50万元，实收资本50万元，实收资 本均为货币出资。俞利苗、陈学英实缴注册资本分别为45万元、5万元。 2000年5月16日，诸暨天阳会计师事务所出具了诸天阳所验[2000]第136 号《验资报告》，经其审验，截止2000年5月15日，有限公司已收到全体股东 投入的实收资本合计人民币50万元，各股东以货币方式出资。 2000年5月19日取得了诸暨市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》， 注册号为1。有限公司成立时注册资本50万元，实收资本50万元， 法定代表人为俞利苗，住所为诸暨市王家井镇会议桥村，经营范围为：制造、销售、安装环保设备，线路、管道、电气安装。 有限公司设立时的实收资本股权结构情况如下： 序号 股东名称 出资形式 2004年2月12日，公司召开股东会并作出决议：1、同意股东陈学英将其拥有的有限公司10%的5万元股权转让给朱海燕，转让款为5万元。2、股东俞利苗以货币方式增资250万元，股东朱海燕以货币方式增资80万元。 2004年2月12日，陈学英与朱海燕签订《股权转让协议》，股权转让款为5万元。 2004年2月17日，诸暨天阳会计师事务所出具了诸天阳所[2004]验内字第29号《验资报告》。经其审验，截止2004年2月16日，有限公司已收到全体股东投10 入的新增注册资本合计330万元，各股东以货币方式出资。 2004年2月18日，诸暨市工商行政管理局核准了此次变更。 此次变更后，公司的股权结构情况如下： 序号 股东名称 出资形式 出资金额（万元） 诸暨天友会计师事务所出具了诸天友验内[2009]第013号 《验资报告》。经其审验，截止2009年3月25日，有限公司已收到全体股东新增注册资本合计人民币420万元，各股东以货币方式出资。 2009年3月26日，诸暨市工商行政管理局核准了此次变更。 此次变更后，公司的股权结构情况如下： 序号 股东名称 出资形式 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 2010年3月25日，诸暨天友会计师事务所出具了诸天友验内[2010]第058号《验资报告》。经其审验，截止2010年3月24日，有限公司已收到全体股东新增注册资本合计人民币700万元，各股东以货币方式出资。 2010年3月25日，诸暨市工商行政管理局核准了此次变更。 11 此次变更后，公司的股权结构情况如下： 序号 股东名称 出资形式 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 俞利苗 货币 .00 2 朱海燕 货币 330.00 22.00 合计 .00 （五）有限公司第四次增资 2012年11月23日，有限公司召开股东会并作出决议：股东俞利苗以货币方式增资1170万元，朱海燕以货币方式增资330万元。 2012年11月27日，诸暨天友会计师事务所出具了诸天友验内[2012]第148号《验资报告》。经其审验，截止2012年11月27日，有限公司已收到全体股东新增注册资本合计1500万元，各股东以货币方式出资。 2012年11月27日，诸暨市工商行政管理局核准了此次变更。 此次变更后，公司的股权结构情况如下： 序号 股东名称 出资形式 出资金额（万元） 2015年9月23日，有限公司召开股东会并作出决议：同意朱海燕将占公司注册资本10%的300万元出资额转让给俞瑶；同意朱海燕将占公司注册资本3.5%的105万元出资额转让给赵少华；同意朱海燕将占公司注册资本1.84%的55.2万元出资额转让给博望投资；同意俞利苗将占公司注册资本6.3%的189万元出资额转让给俞利辉；同意俞利苗将占公司注册资本11.27%的338.1万元出资额转让给利帆投资；同意俞利苗将占公司注册资本9.43%的282.9万元出资额转让给博望投资。 2015年9月23日，朱海燕与俞瑶、赵少华、博望投资签订《股权转让协议》，股权转让款分别为300万元、157.5万元、82.65万元。 2015年9月23日，俞利苗与俞利辉、利帆投资、博望投资签订《股权转让协12 议》，股权转让款分别为189万元、507万元、424.35万元。 本次股权转让的交易价格根据不同的受让人分别有不同的定价参考依据；受让人为近亲属的俞瑶、俞利辉，股权转让价参考出让人的实际出资额；受让人为赵少华、利帆投资及博望投资，股权转让价参考公司的账面净资产由双方协商确定。 本次股权转让过程中产生的应由俞利苗、朱海燕承担的个人所得税已于2015年10月8日全部缴清，并取得完税凭证。 企业名称为浙江利达环保科技股份有限公司。 2016年1月8日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具中汇 沪会审〔2016〕0009号《审计报告》。经审计，有限公司于2015年10月31日 净资产值为35,015,409.31元。 2016年1月9日，银信资产评估有限公司出具银信评报字〔2016〕沪第0121 号《评估报告》。经评估，有限公司于2015年10月31日净资产为人民币5019.57 13 万元。 2016年1月11日，有限公司召开股东会并作出决议，同意以有限公司截至 2015年10月31日的经审计的净资产35,015,409.31元按1：0.856766折为股份 公司的总股本3000万股，其余5,015,409.31计入股份公司的资本公积，将有限 公司整体变更为股份有限公司。现有股东作为发起人股东，持股比例不变；发起人以其在有限公司拥有的权益所对应的公司净资产按原股权比例投入股份公司；同日，公司全体股东作为发起人，签署《发起人协议》。 2016年1月12日，公司职工代表大会选举产生俞建伟为股份公司第一届监 事会的职工代表监事。 2016年1月28日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《浙 江利达环保科技股份有限公司章程》；选举俞利苗、苑举林、徐天飞、俞瑶、朱海燕为股份公司第一届董事会董事；选举郑元杰、王建勇为公司监事；并通过了《浙江利达环保科技股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江利达环保科技股份有限公司董事会议事规则》、《浙江利达环保科技股份有限公司监事会议事规则》等规章制度。 2016年1月28日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具中汇 沪会验〔2016〕0026号《验资报告》。经审验，截至2016年1月28日止，股 份公司（筹）已收到全体股东拥有的浙江诸暨利达环保设备有限公司截至2015 年10月31日经审计的净资产人民币35,015,409.31元，根据公司折股方案，将 收到的净资产按1:0.856766的折股比例折合股份总数3000万股，每股面值1元， 总计股本人民币3000万元，超过折股部分的净资产5,015,409.31元计入股份公 司（筹）资本公积。 2016年2月16日，绍兴市市场监督管理局核准了上述变更事项并为股份公 司换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：16220K）。 股份公司设立时，公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资形式 持股数量（股） 博望投资 净资产 3,381,000 11.27 合计 30,000,000 100.00 五、子公司及分支机构基本情况 （一）控股子公司基本情况 截至本公开转让说明书签署之日，利达环保无控股子公司。 （二）参股公司情况 截至本公开转让说明书签署之日，利达环保无参股公司。 （三）分支机构基本情况 截至本公开转让说明书签署之日，利达环保无分支机构。 六、重大资产重组情况 报告期内，公司没有发生重大资产重组的情况。 七、公司董事、监事及高级管理人员情况 （一）董事会成员情况 董事俞利苗、朱海燕及俞瑶的基本情况，详见本《公开转让说明书》的“第一节 公司概况”之“三、公司股东情况”部分。 苑举林，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙 江大学，硕士研究生学历。1987年8月至1994年12月任国家航空部第605所 副组长；1994年12月到2006年11月任浙江菲达环保科技股份有限公司副总经 理；2006年11月至2011年2月任浙江信雅达环保工程有限公司副总经理；2011 年2月至今任职于公司。现任公司董事、副总经理。 徐天飞，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 15 1994年1月至2002年2月任浙江绿洲环保设备有限公司职员；2002年2月至今 任职于公司。现任公司董事、副总经理。 （二）监事会成员情况 郑元杰，男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1976年8月至1979年11月任高湖建筑社学徒；1979年12月至1996年2月历 任浣纱建设工程有限公司记工员、班长、安管员；1996年5月至2011年1月任 诸暨霜宇电器工程有限公司职员；2011年2月至今任职于公司。现任公司监事 会主席。 俞建伟，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南 昌航空大学，本科学历。2008年3月至2010年10月任浙江永洁实业有限公司 技术员；2010年12月至今任职于公司。现任公司职工代表监事。 王建勇，男，1976年8月出生，中国国籍、无境外永久居留权，高中学历。 1999年1月至2001年12月任诸暨市安装公司第七分公司安装员；2001年12月 至2004年2月任浙江菲达环保科技股份有限公司技术员；2004年3月至今任职 于公司。现任公司监事。 （三）高级管理人员情况 总经理俞利苗及董事会秘书俞瑶的基本情况，详见本《公开转让说明书》的“第一节 公司概况”之“三、公司股东情况”部分。 副总经理苑举林、徐天飞的基本情况详见董事会成员情况。 赵辉，女，1971年2月出生，中国国籍、无境外永久居留权，大专学历。 1989年9月至2004年12月任诸暨市医药公司职员；2005年1月至今任职于公 司。现任公司财务总监。 （四）董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系 董监高之间，俞利苗与朱海燕系夫妻关系；俞利苗与俞瑶系父女关系；俞利苗与郑元杰之妻系姐弟关系，除此之外不存在关联关系。 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。 2、净资产收益、基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关要求计算。 3、每股净资产按照“当期末净资产/期末注册资本”计算。 4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/当期末注册资本”计算。 5、资产负债率按照母公司“期末负债/期末资产”计算。 6、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算。 7、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债”计算。 8、应收账款周转率按照“当期营业收入/应收账款平均余额”计算。 九、本次挂牌的有关机构 （一）主办券商 名称：长江证券股份有限公司 法定代表人：尤习贵 住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 联系电话：027- 传真：027- 项目小组负责人：李向群 项目小组成员：石博辉、戚丽雅、涂海潮 （二）律师事务所 名称：北京盈科（杭州）律师事务所 负责人：张锷 住所：杭州市下城区东新路240号苏泊尔发展大厦8楼9楼 18 联系电话：6 传真：6 经办律师：崔彦军、李波涛 （三）会计师事务所 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：余强 住所：杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 联系电话：9 传真：0 经办注册会计师：胡琳波、朱鸿 （四）资产评估机构 名称：银信资产评估有限公司 法定代表人：梅惠民 住所：上海市黄浦区九江路69号4楼 联系电话：021- 传真：021- 经办注册评估师：徐红兵、刘欢 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5层 电话：010- 传真：010- （六）拟挂牌场所 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 19 法定代表人：谢庚 住所：北京市西城区金融大街丁26号 电话：010- 20 第二节 公司业务 一、公司主营业务、主要产品或服务及用途 （一）主营业务 公司的经营范围：服务：环保技术的研究、开发；设计、制造、销售、安装：环保设备及配件、输送机械、电器机械配件、金属制品；从事货物及技术的进出口业务。 公司自设立以来一直专注于环保行业的相关技术和产品，致力于成为专业的大气污染防治与治理设备提供商，长期深耕于该领域，自主研发了相关产品的多项核心技术，亦涉足移动仓储柜业务。目前，其主营业务为大气污染防治与治理设备和移动仓储柜的研发、生产、销售及安装。公司聚焦社会治理方向，经过多年的技术研究和项目实施经验积累，相继推出了一系列的相关产品，能够为包括电力、冶金、建材、造纸等下游客户提供高效可靠的大气污染防治与治理设备。 报告期内，公司主营业务明确，亦未发生重大变化。 （二）主要产品或服务及用途 目前，公司的具体产品主要包括湿式除尘器、静电除尘器、袋式除尘器、电袋除尘器、移动仓储柜等。其中，大气污染防治与治理设备主要是各类型除尘器，能够满足各类型除尘项目的需求；移动仓储柜主要用于出口，实现更为便捷的运输、管理以及实际的生产生活。具体情况如下： 1、湿式除尘器 公司的湿式静电除尘器主要由进出口烟道、除尘器壳体、导流板、整流格栅、阳极收尘板、阴极线、绝缘箱、冲洗水系统、电源及控制系统等组成。其主要是通过空间输送直流负高压，通过空间气体电离，烟气中粉尘颗粒和雾滴颗粒荷电后在电场力的作用下，移动到收尘极板（集电极），从而被收集在收尘极表面。 干式电除尘器利用振打清灰方式将收集到的粉尘震落到灰斗中，而湿式电除尘器21 则采用冲刷液冲洗电极，水流从集尘板顶端流下，在集尘板上形成连续的液膜，将板上捕获的粉尘冲刷到灰斗中随水排出。该产品对于细颗粒物PM2.5、酸雾等有较好的效果，烟尘排放浓度可以达到≤10毫克/立方米。 该产品的特点主要包括：水平烟气流卧式设计，拥有专门的空间；可增加电场长度和电场数，可分区供电；采用板式结构，检修方便；板式结构的专用喷淋系统， 水膜冲洗清灰，水膜分布均匀，冲灰效果好，除尘效率高；金属极板，机械强度高，极间距有保证，电场稳定性好，运行电压高；烟气流速低，有效控制气流带出；系统阻力小；在脱硫系统出故障时可耐高湿运行；壳体与内部支撑结构采用碳钢加玻璃磷片，耐腐蚀、降低设备投资成本；高效火花控制装置，能够有效避免闪落拉弧现象，保证电场稳定运行。 该产品主要应用于燃煤锅炉烟尘治理项目，主要客户群体包括电力、冶金、建材、化工、造纸、水泥等燃煤锅炉企业。 2、静电除尘器 公司的静电除尘器是由本体和电气控制装置两部分构成。电除尘器本体中包括放电极、收尘极、振打机构、气流分布装置、外壳件等，在充分借鉴国外技术的基础上开发，获得实用新型技术7项专利；采用BIM技术、自动化系统控制技术、等先进研究方法，完善除尘冷态模拟试验、热态模拟试验和工业试验的研究，能够满足客户对于产品高效除尘的要求。 该产品的特点主要包括：利用先进的选型技术，增加收尘面积，保证除尘器的收尘效果；采用刚性桁架结构，使材料受力均匀，结构更合理，且安装方便；22 气流分布采用阻流加导流型式，可以根据不同的烟道形式通过导流叶片调整，使进口气流分布均匀；采用新型阴极线和板线配置型式，电场分布均匀，有效消除反电晕；阳极板采用耐磨和耐腐蚀性较好的SPCC板制作，提高使用寿命；阴极线采用不锈钢针法的芒刺线，在提高耐磨性和耐腐蚀性的同时，也减少了电火花对极线的烧蚀；末电场可采用移动电极结构，减小二次扬尘，提高收尘效率；出口处加装迷宫型槽形板，对末级电场的二次扬尘进行捕集，提高收尘效率；可根据要求采用小分区供电，提高运行电晕功率；采用智能型高压控制系统和PLC低压控制系统。 该产品主要应用于燃煤锅炉烟尘治理项目，主要客户群体包括电力、冶金、建材、化工、造纸、水泥等行业企业。 3、布袋除尘器 公司的布袋除尘器主要是由除尘器钢支架、灰斗、进出口烟道、过滤室（中、下箱体）、净气室（上箱体）、滤袋及笼骨、进出口阀门，喷吹装置、走梯平台、防雨棚等部件组成。其基本的工作原理是通过把含尘烟气通过过滤材料，粗粒粉尘主要靠惯性碰撞，微细粉尘主要靠扩散和筛分作用，把粉尘过滤下来，洁净的空气排入大气。 该产品的特点主要有：喷吹压力低、清灰能力强、设备阻力低；合理的气流两次导流技术，消除粉尘的二次吸附现象；优选滤袋性能，适应不同烟气工况；精选光滑耐用袋笼与滤袋相配，减少滤袋损伤；脉冲喷吹软着陆，减轻滤袋与笼骨的碰撞，延长滤袋使用寿命；在线检查和更换滤袋更方便；特选预涂层材料，23 减少烟尘侵入滤布内部造成堵塞的可能性，延长滤代寿命；设备紧凑，占地面积相对较小。 该产品主要应用于燃煤锅炉烟尘治理项目，主要客户群体包括电力、冶金、建材、化工、造纸、水泥等行业企业。 4、电袋复合除尘器 公司的电袋复合除尘器是在电除尘器和布袋除尘器工作原理基础上,有机结合两者除尘优点，烟气先通过前级电场预收烟气中70～80%以上的粉尘量后再缓慢进入后级布袋除尘区，袋除尘装置拦截收集烟气中剩余量的粉尘。这样的工艺设计使得滤袋的粉尘负荷量大大降低，清灰周期得以大幅度延长；粉尘经过电除尘区电离荷电，粉尘的荷电改善滤袋表面沉积的粉尘结构，提高了过滤特性，滤袋的透气性能、清灰性能方面得到大大的改善。 该产品的主要特点包括：前级电除尘+后级布袋除尘按串联式布置，共用同一壳体，两级除尘方式之间采用了特殊设计的分流引流装置；成熟的低压长袋结构；分室结构，可切换离线、在线清灰，具有在线检修功能；气流经过电场和布袋时流速、气量分配均匀；除尘效率不受煤种、烟气特性、飞灰比电阻影响，可以长期保持高效、稳定、可靠地运行；运行阻力低，滤袋清灰周期时间长，具有节能功效；滤袋清灰周期长，清灰次数减少，且滤袋粉尘透气性强、阻力低，滤袋的强度负荷小，从而延长滤袋使用寿命。 该产品主要应用于燃煤锅炉烟尘治理项目，主要客户群体包括电力、冶金、建材、化工、造纸、水泥等燃煤锅炉企业。 24 5、移动仓储柜 公司的移动仓储柜是一种便携式的移动存储容器，也称为储物柜。通常，物品在运输中，通常需要使用货柜、大型仓储设备等。根据包装和组装形式不同可分为传统的非折叠存储柜和新型的折叠仓储柜。传统的非折叠仓储柜最大程度的节省了包装材料和运输空间，但现场组装不方便。新型的折叠仓储柜是一个六面体，有四个立板、地板和顶板的六个活动板组成，在其中一个立板上设有门，板与板之间为枢连接，折叠方便，便于存放，在充分利用可折叠的设计技术，大大节省了存放空间及运输成本，有效的降低了包装和运输成本，现场组装简捷方便。 公司生产的折叠仓储柜主要特点：（1）组装、拆除方便快捷，在不到15分 钟的时间里架设起来，也可以在不到15分钟的时间里被折叠起来；（2）节省运 输成本，折叠技术使初始运费大幅节省；（3）维护成本底，优越的产品质量和材料减少了的未来的维护成本；（4）设计寿命更长，耐候性、抗风性能更好；（5）设计强度高，三个满载的移动存储柜可以堆叠，大大提高了仓库利用率；（6）规格样式多，可以满足不同客户特定的尺寸、材料、图形以及和内部/外部配件的要求。 该产品主要用于仓储管理中心、物流管理中心或者实际的生产生活存储，实现更为便捷的运输、管理以及实际的生产生活方式。 25 未来，公司的核心业务主要集中在大气污染防治与治理设备，在努力提升现有除尘产品的除尘效率和产品性能之外，继续加大研发方面的投入，加快研发新一代高效除尘设备；另外，还将布局脱硫脱硝业务，完善公司业务体系，通过采用差异化的竞争策略，提升公司的整体竞争力。 （三）大气污染防治与治理设备和移动仓储柜两类业务的内在联系 公司的主营业务大气污染防治与治理等环保设备和移动仓储柜两大类。在实际的生产中，二者的业务内在联系主要体现在：①具有基本相同的生产原材料。 具体而言，环保设备和移动仓储柜的主要原材料都是钢材，在各自的生产成本中，钢材的成本占比都相对较高；②两者生产所需的基本条件和对产品线的要求一致。公司生产的环保设备和移动仓储柜的原材料都为钢材，都是对钢材的制造加工，在实际的生产过程中，两项业务使用相同的生产线，生产过程中并没有因此而产生额外的污染物排放，现阶段相关污染物处理设施能够满足移动仓储柜的生产排污需求，且报告期不存在任何有关环保方面的违法违规事项；③对原有业务和产品的补充。公司的环保设备销售在实际的业务开展中容易受到宏观经济环境的影响，市场需求不足导致收入呈现波动性；同时，考虑到在实际的项目操作过程中需要进行垫资、回款时间也相对较长等行业特点，公司根据宏观环境的发展和自身实际的经营状态，在报告期内对产品结构做出了一定的调整，增加了移动仓储柜的销售。移动仓储柜作为一种新开发的产品，且全部用于出口业务，具备良好的现金流，能够降低公司的经营风险，提高公司的持续经营能力和稳定性。 二、公司内部组织结构 （一）内部组织机构图 26 （二）主要职能部门职责 职能部门名称 部门职责 1、负责公司本部的行政管理和日常事务处理，当好总经理参谋，协助总 经理做好各部门之间的综合协调工作，加强对各项工作的督促和检查， 建立、完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范管理。 2、负责员工的招聘及劳动合同的订定，建立人事档案。 3、负责公司的文件、资料、和人事档案的管理工作，负责对会议文件决 董事会办公室 定的事项进行摧办，查办和落实。 4、组织会议，布置会议场地，并做好会议记录。 5、做好受控文件、资料发放、复印的登记工作；做好重要来电的记录以 及传真的传送工作。 6、组织员工的各种培训，并做好培训档案，起草文件、管理制度等。 7、做好现场管理工作，起草、完善现场管理条例，检查、督促、考核员 27 工的工艺纪律执行情况及安全文明生产情况。 8、负责员工工作风的考核，对不遵守公司纪律的员工，有权按规定做出 处罚。 1、负责公司的生产、技术、质量、安全、设备能源动力等方面； 2、对质量工作和工艺改进向提出建议，并组织实施和检查考核。 3、根据公司的生产技术及质量工作需要，对技术、质量和生产机构设置 及人员的配备提供决策性意见。 4、编制、审核产品的工艺文件。负责公司的工艺技术和工艺管理工作。 组织新产品的设计与开发工作，合理安排工作任务，协调工作进程。 5、制订和组织实施生产任务，并合理调配淡、旺季生产计划，保质保量 完成公司下达的生产任务。 技术部 6、负责召开部门工作例会，协调各车间的工作进程。 7、催促原材料的采购，实行均衡生产。进行成本核算，通过工艺改革寻 求产品的低耗高效途径。负责新产品图样的审核、样品试制的监督审 核，组织新产品的评定工作。填写试制报告和编制相关工艺文件，提 供给相关部门。 8、协助相关部门做好对职工的技术培训工作，提高员工的操作技术水平。 9、制订设备工作计划，推行科学管理方法，降低计划外检修，提高设备 完好率，满足生产需要。 10、主持厂内的各种技术签定活动，结合生产实际进行质量攻关和工艺改 进。参与监督执行工艺纪律。 1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则； 2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作； 3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报； 4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、 会计事务所等联络、沟通工作； 5、负责资金管理、调度，编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司 领导报告公司经营情况； 6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销 售部及时催交欠款；负责销售款的收款工作，并及时送交银行； 财务部 7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证； 8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月按计划完 成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项； 9、协助出纳做好销售款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作； 10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作； 11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管， 办理银行收付业务； 12、负责现金管理，审核收付原始凭证； 13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账， 28 月末与银行对账单核对银行存款余额，并编制余额调节表。 14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 1、进行市场调研，收集与本公司产品有关的经营与技术信息资料，为公 司制订经营战略、决策提供依据。 2、制订并实施开拓新客户的规划和计划，开拓新客户，并做好顾客来访 的接待工作。 3、负责制订年度业务发展计划，及时反馈市场信息。 4、负责投标书的评审，合同（或订单）的接收、登记和保管工作。 市场部 5、负责常规合同的签订以及组织相关部门对特殊合同的评审工作。 6、定期召开部门协调例会，跟踪、监督各车间的生产进度。 7、负责做好顾客服务工作，发放《顾客满意度调查》表，并进行统计分 析，及时装有关信息传递到相关部门。 8、负责建立顾客档案、合同台账、业务管理台账，及时处理顾客投诉， 解决纠纷问题，使顾客满意。 9、按合同摧取货款，了解对方的财务情况和业务情况。 10、负责客户服务及出厂产品的质量信息收集、传递、监督处理并反馈。 1、做好供方的考察、评定，原材料的采购、市场信息收集，控制采购成 本，对因采购不力而造成生产脱节或停产负全面责任。 2、根据生产计划及库存情况，制订采购计划后落实采购。 3、遵循择优、择廉、择近的原则，负责供方的考察、提名及评定工作， 建立围绕本公司的多方采购厂商。 4、负责常规采购合同的签订，协助质检部对重要原材料采购厂商订立“质 量保证协议”。 采购部 5、负责外购不合格品的隔离和退货工作。 6、掌握各类产品的原材料库存情况和日用消耗量。 7、协调部门工作，了解生产情况，提高业务水平，杜绝盲目采购。 8、负责进货质量的跟踪，建立采购台账，做到账账相符，账物相符。 9、限额采购物资，不进行购买式联系外协单位，对重要物资选定二家以 上的供方合作伙伴。 10、负责对供方供货业绩的考评。 1、贯彻执行公司的各项规章制度和安全操作规程，分解落实生技科下达 的各项生产目标任务。 2、主持制造部门全面工作，处理车间生产、技术、管理等各项工作中的 问题。 制造部 3、建立班组的质量考核制度，搞好评比和奖惩工作，对完不成生产、质 量指标和重大质量事故负责任。 4、抓好质量管理，做好质量跟踪，参与质量问题的分析与处理。 5、注重技术创新，组织工人开展技术革新活动。 29 6、在掌握车间产量动态，检查生产任务完成的同时，要检查质量指标的 完成情况，掌握产品质量动态。 7、认真抓好车间文明生产工作，严格要求和教育职工讲究卫生，保持清 洁的工作环境，保护职工身心健康。严格执行现场管理纪律。 8、制订并贯彻工艺规程和操作规程，进行工序分析，实行工序质量控制， 不断提高工序能力。 9、组织对设备的日常保养工作，确保设备的正常工作。 1、负责质量与检测器具管理工作，对产品的质量负全面责任。 2、搜集、整理工序加工及产品质量信息，分析和处理质量问题，采取纠 正和预防措施，提升产品质量，降低生产成本。 3、负责公司内质量事故的分析和公司外部质量问题的处理并做好不合格 品的管理。 4、充分发挥质量检验对产品质量的监督、保证作用，确保出厂产品达到 质量标准要求。 质管部 5、对检验人员正确执行检验制度负责，确保不合格原料不投产，不合格 半成品不转序，不合格成品不出厂，对检查手段和方法的可靠性负责。 6、做好质量抽查及质量统计工作，并做好记录，利用统计技术汇总分析， 及时向总经理及有关部门反馈质量信息，并制订纠正和预防措施。 7、密切配合生产，及时完成检验任务，对未完成检验任务造成生产停滞 负责。 8、负责建立计量器具台账，编制周期检定计划，确保计量器具在作用中 的有效性。 1、负责与国外客户的直接沟通。 2、负责产品订单落实，及时告知生产、设计、采购等部门外贸订单状况。 3、接受客户订单和询单，合理报价。 4、根据客户要求安排样品，并排出交样时间，随时跟踪样品进程，及时 正确理解客户意见，第一时间准确传达至公司设计生产部门，同时督 国际贸易部 促执行。 5、跟踪产品生产进程，安排产品发货。 6、根据产品动向，做好采购、生产、质量等部门的协调工作 7、负责外贸流程的操作，根据客户要求与公司产品生产情况，合理安排 船期，与货代公司有效沟通。 8、直接负责公司外包单位管理及产值结算。 1、负责执行项目安装工作计划。负责完成派工单子的施工任务。有权要 求组建施工队伍或构建外包单位。 安装部 2、负责执行施工规范。有权提出改进施工工艺，有责确保施工质量，有 责提高第一次通过验收率。 3、负责提高施工效率。有权参与安装计划的制定、设备和配件安全库存 量的设定、材料运输设备的配置；有责提高日安装工程量。 30 4、负责提高安装技术水平。有权要求完善工装配置、施工工具配置及劳 动保护装备。有责保管和维护工装、工具、装备的完整和完好。有权 要求得到技术培训和施工安全培训。 5、负责合理利用工程材料。在确保工程质量的基础上，有权利用库存呆 滞材料和工程材料余料，有责节约收回工程材料，降低工程材料损耗。 1、项目申报：负责专利、新产品的申请；负责搜集项目申报信息；负责 组织项目申报工作会议、分配申报工作；负责申报材料整合、编制； 负责申报材料网传及书面资料递交申报部门；负责跟踪申报项目审批 情况。 2、对外联络：负责关注学术团体、行业协会动向，组织参加有关会议， 负责与团体、协会之间的日常联络；负责研发项目的对外技术合作； 负责搜集产品展览会信息，并根据公司决定组织参加；负责安排参加 各类学术交流会议，在各类外部会议上作学术报告等。 3、人事：负责招聘计划拟定，组织面试，负责新员工办理报到手续，负 责到人才中心办理人才引进手续（就业协议、档案、户口）；负责管 行政部 理劳动合同和服务期协议（新签、续签）；负责办理员工离职手续； 负责组织职称评审；负责考勤管理；负责员工日常培训管理；负责人 事台账管理；负责劳动年检工作。 4、行政常务管理：负责网站备案、域名、维护、故障处理等客服外联工 作；各系统权限管理、维修服务；公司管理制度起草、修订；打印、 复印、扫描等文书工作；内外文件、文书的起草、收发、装订、存档； 名片定制、协助完成各类宣传资料的制作和印刷；会务组织、来客接 待，有权要求总经办和技术部协助接待到访专家；负责公司所有与政 府部门相关的批文，有权要求各部门给予协助；负责制订部门内部的 规章制度；企业文化建设；员工活动组织、策划；后勤保障；车辆管 理（出车、保养、维修）；办公区形象管理、卫生管理；水、电、空 调系统的对外联络；后勤物资采购等。 （三）主要业务流程及方式 公司经过多年的发展，现已拥有完善的产品开发设计、生产加工流程、销售管理体系。目前，公司主要业务部门包括技术部、制造部、质管部、安装部、市场部、国际贸易部、财务部和行政部等多个部门，各个部门之间相互协调配合，构成从前期客户开发到完成回款的完整业务流程。技术部主要是经过详细的客户和市场调研等，根据市场或者客户的需求变化不断完善公司已有的产品体系和业务架构；市场部和国际贸易部则聚焦于分析公司的行业或项目实施经验等优势要素，通过客户需求探索分析，以解决与客户进行方案沟通的前期工作，以参与招投标或谈判的形式来获取订单。整体而言，公司的运营流程是基于工作职责清晰、合理的基础上，使每一项工作的输出、输入相对合理，使工作任务接受者、提供者及工作任务主导者都有明确的判定及标明，以增加内控及自我监控的能力。 销售合同 预付款 生产计划 开票 合同管理 设计 生产制造 销售发票审核 开票 出库交付客户 客户付款 36 4、研发流程图 顾客需求 市场需求 上级任务 本公司需要 设计输入 评审 N Y 设计和开发任务书 Y N 批准 必要的修订 产品技术文件、图纸 对产品的操作、搬运要求 编制设计输出文件 产品验收准则 其他要求 Y N N 评审 评审 Y N 验证 设计更改 N 确认 产品定型 37 5、公司委外加工情况 （1）报告期内，公司存在委托外协加工的情况，主要原因是公司业务 发展较快，为弥补产能不足，确保项目整体进度按照计划进行。公司会根据 合同的签订情况和设备的具体要求等因素，针对外协厂的加工能力、管理规 范、加工资质、商定价格以及合作关系的长期性，在确保价格合理、质量可 靠的前提下，对加工工艺简单、非核心零部件的产品，由公司与外协厂签订 委托加工合同，委托其负责加工。外协厂会按照公司提供的产品设计图纸和 产品要求进行加工工艺设计。在零部件的委外加工过程中，公司负责外协的 人员、质量管理人员以及技术人员会对零部件进行质量抽检，有效实施质量 控制流程。 （2）公司报告期内外协厂构成及加工费金额情况如下： 单位：元 2016年1-7月 2015年 2014年 外协厂商 占比 占比 占比（%） 金额 （%） 金额 （%） 金额 临海市永登工艺品厂 523,511.01 28.98 1,422,306.67 31.45 （3）定价方式 报告期内，公司与外协厂的定价机制主要参考外协方的加工难度、市场竞争38 情况、成本控制制度等因素按照成本加成的原则定价，通过招议标方式竞价产生，价格确定后公司与外协厂签订采购合同。 （4）外协厂商与公司及公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系说明经核查，与公司存在外协关系的厂商主要有临海市永登工艺品厂、诸暨市诚业机电钣金厂、诸暨市君恒机械设备有限公司、诸暨市顺昌环保设备有限公司、诸暨市力天电力机械设备有限公司。根据前述外协厂商出具的声明及董事、监事、高级管理人员签署的调查问卷并经本所律师查询全国企业信用信息公示系统，前述外协厂商与公司及公司的董、监事、高级管理人员不存在关联关系。 在外协产品质量控制方面，公司建立了严格的控制措施，具体如下：第一，公司会与受托加工生产厂家签订《委托加工合同》，就“加工产品内容、加工产品质量、原辅料供应及产品验收、产品质量责任、违约责任”等内容做出明确约定；第二，公司负责外协的人员、质量控制人员以及技术人员会定期关注外协厂商是否确实按照公司的规定来加工或制造相关部套，并持续跟踪生产进度，以确保外协件如期保质保量完工；第三，公司要求外协厂负责产品全过程的自检，并提供相关检验记录，对外协厂执行情况的综合评价会计入外协厂档案，作为做市双方合作的基础。公司自成立以来，对外协加工严格执行质量标准，质量控制措施有效，并能做到持续改进，未曾出现因外协加工而出现重大质量纠纷。 （6）外协加工模式的合理性 公司运用外协加工模式的合理性在于：第一，公司产品的核心在于模块及整体研发设计、调试、测验等，公司重点抓住技术含量高、附加值高的关键环节，采用外协加工的模式可以让公司将主要的精力投入到技术研发，进一步提高公司的研发创新能力；第二，将低附加值的机加工业务对外进行委托加工，在国内外已经有大量成熟的案例，如东方电气、二重重装、苹果、戴尔等；第三，公司的环保设备销售在实际的业务开展中容易受到宏观经济环境的影响，市场需求不足导致收入呈现波动性，采用该模式可以保障公司在销售淡季，不会有大量的人员工资、资产折旧等固定支出，有效规避经济波动的风险。 （7）外协在公司整个业务中所处环节和所占地位的重要性 39 公司在实际的产品生产过程当中采用了少量比例的外协加工方式，其必要性主要体现在以下几点：第一，公司可以充分利用所在地区诸暨作为环保产业集中效应的区位优势进行非核心零配件的加工，实现专业化分工协作；第二，公司为了快速响应客户的需求和保障对已签订合同的有效执行，在实际的生产经营中，采用了少量比例的外协加工方式。 （8）外协产品成本的占比情况 报告期内，公司2016年1-7月、2015年和2014年外协加工在营业成本中所 占比例分别为5.38%、6.17%、2.65%。公司委托外协加工生产所支付的总体费用 占产品成本的总体比重较小，且发生在每家外协厂商的加工费用较为分散。 综上所述，公司委托外协厂完成的都为非核心零部件的加工，不影响公司的核心竞争力，公司对外协加工厂商不构成重大依赖。 报告期内，公司的劳务外包业务主要是部分环保设备的安装，该部分安装业务是需要机电设备安装资质的，公司目前尚不具备该资质，但正在积极申请相关资质。公司对安装工程中的劳务外包业务有明确的定价机制和严格的质量控制措施，在采购流程方面主要参照公司的采购管理制度进行，签订的合同也是合法有效，在结算方式是参照合同约定的条款进行结算，公司采用专业外包公司，是企业在行业内具备较强竞争性的体现；且公司与华汇机电的合作关系稳定，对公司的持续经营能力不会构成不利影响。公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与劳务外包方华汇机电之间不存在任何关联关系。 合同名称 分包内容 金额(元) 项目验收时间 华能上海石洞口第二电 华汇机电厂2#炉电除尘器灰斗与 安装 900,000.00 2015年10月 绝缘室蒸汽加热改造安 装工程合同 浙江新都绿色能源有限 华汇机电 公司1#炉布袋顶技改工 安装 700,000.00 2015年7月 程项目安装工程施工分 包合同 浙江新都绿色能源有限 分包内容 金额(元) 项目验收时间 江西芦溪南方水泥有限公 司窑头电收尘器改造工程 安装 180,000.00 2016年2月 安装分包合同 怡球金属资源再生（中国） 股份有限公司3#静电除 安装 220,000.00 2016年5月 尘器大修改造工程 华汇机电 华电渠东项目高频电源升 级改造2号机组电除尘器 安装 600,000.00 2016年5月 改造项目 浙江新都绿色能源有限公 安装 116,504.85 2016年6月 司气力输灰系统工程项目 华电渠东项目高频电源升 级改造1号机组电除尘器 安装 631,067.96 2016年7月 改造项目 合计 1,747,572.81 外包劳务的确认时点为：外包劳务已经提供，得到客户的认可且该外包合同41 对应的主合同确认收入时，确认外包成本的实现，并于该时点结转营业成本。 外包成本确认的依据为：分包合同、主合同已确认收入的实现。 报告期内外包成本付款情况 付款方 付款时间 付款方式 金额（元） 收款单位 公司 银行存款 1,000,000.00 华汇机电 公司 银行存款 1,050,000.00 华汇机电 公司致力于成为专业的大气污染防治与治理设备提供商，长期专注于除尘设备及其他相关配套设备的研发、生产、销售和安装。在该业务中，公司的产品主要包括静电除尘器、袋式除尘器、电袋除尘器、湿式除尘器，能够根据特定客户的实际需求，以用户实际工况条件及烟气参数等为参考，向客户提供先进的技术和符合要求的高效安全产品。 经过多年的经营，公司的除尘设备等环保产品在国内市场已经取得了一定的知名度和市场影响力，其客户群体包括中国大唐集团科技工程有限公司、华能国际电力股份有限公司、北京龙电宏泰环保科技有限公司、江苏海德节能科技有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江大维高新技术股份有限公司、杭州瀚瑞净化机械有限公司等。随着下游客户的愈加广泛和环保要求的不断提升，公司目前正逐步完善现有的产品体系，在加大研发投入，努力提高产品性能以外，还在加快布局脱硫脱硝业务，使得公司能够满足客户对于环保项目的一体化需42 求。公司将充分借助现有的客户结构，采取差异化的竞争策略，提升整体的竞争能力，树立良好的品牌市场形象。 目前，公司业务以项目为导向，在通过市场开拓获取订单后，根据用户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施等；同时，公司会通过客户对方案的使用意见，再反馈给公司研发、制造、工程等部门作出改进，如此形成良性循环，更好的满足客户需求。公司依靠完善的销售网络优势，能在最快时间对客户的要求做出反应，增强了公司的竞争力。公司形成了稳定的销售和盈利模式，能够保障公司的持续稳定经营。 采取该种商业模式，能够最大限度的发挥公司的专业优势和整体优势，聚焦客户诉求，打造公司的核心竞争力，从而在行业内处于有利的竞争地位。具体情况如下： 1、生产模式 公司主要产品是公司自主开发的静电除尘器、袋式除尘器、电袋除尘器、湿式除尘器，并能够根据客户的实际工况条件、烟气参数及其他特定性能等指标进行定制化服务。 公司实行订单生产和根据预测进行的标准化产品备库存结合的生产模式。这种生产模式确保公司产品的销售，并能对客户需求及时反馈。一方面，公司以具体订单为支撑来安排绝大多数的生产计划，有利于提高生产设备的使用效率及生产和研发人员的合理配置；另一方面，公司的原材料采购计划有相应的订单保证，能有效控制原材料的库存量和采购价格，减少资金占用，从而提高公司的经营效率。此外，公司根据对未来市场的判断和历史的销售记录，对行业非定制化的产品进行备货生产，以满足客户对大批量采购产品的交货时间需求。 2、销售模式 公司的销售采取招投标方式的销售模式。其中，大气污染防治与治理设备主要是通过招投标方式进行，整体而言，订单的获取是通过公司的销售人员跟踪下游客户的需求信息来获得。公司通过分布在各地的销售网络，能够保证在第一时间对市场上的需求信息进行反馈，具有市场先发优势，同时该销售网络也能保证最快速度的为客户提供相应服务。公司组建了相对完整的销售体系，拥有一支优43 秀的市场营销和客户服务队伍。截至本公开转让说明书签署之日，公司共有市场销售及采购人员11人，其中大气污染防治与治理设备业务9人，初步构建了完整的销售服务体系。 3、定价模式 公司产品的定价方式主要是成本+溢价的模式，基本保持和市场价格相吻合。 具体而言，在一些标准化产品中，公司都会参考市场的整体价格，根据实际的成本外加一定的溢价进行定价；在一些定制化产品中，则公司具有较强的定价能力。 由于公司产品在技术和品质方面拥有相对的领先水平，而且业务内容相对较为完善和丰富，使得公司的产品在市场中有一定程度的竞争力，并能够具备适当水平的溢价能力。 4、采购模式 公司是以项目为导向的采购模式。项目立项后，根据项目的进度来进行采购工作，公司制定了完善的采购制度，以质量、价格、供应商的资质、服务品质为考虑因素。 公司的采购计划主要包括原材料和配件两大类。其中，原材料主要包括彩钢板、不锈钢管、无缝钢管、焊管、冷板等各类型钢材；产品所需主要配件为高压电源及控制电源、空压机、袋笼等。公司的采购模式是根据相应产品试产或生产时所涉原材料的需求，在国内相应的行业中选取一定数量的供应商进行询价，分别比较产品的质量、价格、稳定性等各方面因素来确定供应商采购原材料。在初次合作之后，公司会将供应商纳入采购系统进行管理，每年年底进行评审，淘汰和引入部分新的供应商。一般会选取固定的供应商进行稳定的合作，以保证原材料质量、价格和供应渠道的稳定。 公司主要原材料的市场供过于求，原材料整体市场正处于产能调整阶段，导致价格波动较为明显，对公司的采购成本控制有一定的影响；但选择范围很大，选项很多，供应商的竞争很激烈。 5、研发模式 公司具备较强的技术及产品开发能力，通过优化产品结构设计、优化电场匹44 配、改进生产工艺，使公司产品在行业内保持较强的竞争力。公司在不断优化现有技术和产品的基础上，正在持续提高研发投入的力度，着力开发新一代除尘设备。 在产品开发流程上，公司首先会进行市场考察，根据市场需求和相关环境保护法的明确规定，由市场人员、研发人员以及相关的专家团队进行论证，并提出开发建议，进而组织相关技术、财务等方面的人员进行可行性验证，方案得到认可和完善后着手开展试生产样品；之后，对样品进行实际运行，综合机械设计、电气匹配、安装、调试的内部意见，最后再结合客户的外部意见和要求，做进一步优化，形成最终的方案。 （二）移动仓储柜业务商业模式 移动仓储柜作为公司的环保设备业务的补充，主要采用经销的方式完成。目前该设备客户主要是HAVENERENTERPRISESINC.，结构单一，但是合作关系稳定。公司出口业务部分采用FOB国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。截至本公开转让说明书签署之日，公司共有市场销售及采购人员11人，其中国际贸易业务2人，初步构建了完整的销售服务体系。该产品的定价方式主要采用成本+溢价的模式，由于公司的产品具备良好的竞争优势，所以具有一定的溢价能力，竞争力较强。此外，该产品的原材料也主要是钢材，公司的采购计划一般是根据实际的销售合同订单来制定，保障公司的稳定经营。公司形成了稳定的销售和盈利模式。 公司境外销售模式主要是通过参与专业性的展会、网络宣传以及新媒体等方式实现。为了有效控制成本，会尽可能的采用费效比较高的广告传播渠道进行，在渠道境外客户线索的情况下，由公司的国际贸易部主动与其取得联系，并提供样品或者试生产，在确保产品性能的基础上，会逐步与境外客户建立稳定的生产供应关系，并签署合作协议，后期跟进完成产品生产、物流运输、报关、付款等事项。公司建立了完善的境外客户服务制度，能够有效地为客户提供服务，确保合作关系的稳定。公司的外销货款均以美元结算。 公司境外销售是通过经销商HAVENERENTERPRISESINC.实现买断式销 售，经销商是独立的经营主体；采用FOB国内港口结算方式，以美元进行结算， 45 产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。 四、公司业务关键资源要素 （一）主要产品和服务技术含量 1、大气污染防治与治理设备使用的主要技术 公司致力于成为大气污染防治与治理行业领先的设备提供商，主营业务为静电除尘器、布袋除尘器、湿式除尘器、电袋复合除尘器等环保设备的研发设计、生产、销售及安装。公司的核心技术主要来源于自主研发，所有专利技术都归公司所有，不存在任何潜在产权纠纷。公司该类产品使用的核心技术情况如下：序号 产品名称 运用的关键技术 达到的技术指标 1 湿式除尘器 湿式除尘选型技术 1、除尘效率>70% 本体优化设计技术 2、粉尘排放浓度<5mg/Nm3 喷淋冲洗技术 3、设备利用率>99% 极板极线制造技术 4、设备压降<300Pa 电气控制技术 气流均布技术 安装调试技术 2 静电除尘器 静电除尘选型技术 1、除尘效率>98% 本体优化设计技术 2、除尘排放浓度<30mg/Nm3 优化极板、极线匹配技术 3、设备利用率>99% 辅助电极设计技术 4、设备压降<300Pa 电气控制技术 气流均布技术 安装调试技术 3 布袋除尘器 布袋除尘选型技术 1、除尘效率>99% 本体优化设计技术 2、除尘排放浓度<20mg/Nm3 低压喷吹清灰技术 4、设备压降<1000Pa 气流均布技术 安装调试技术 （1）静电除尘选型技术 粉尘的驱进速度和电场风速是设计除尘器主要参数，选型一台除尘器的规格主要是依据它们的取值来确定。多年来，公司从实际的项目操作中搜集了大量的、有价值的设备运行参数，通过计算机对此进行筛选、整理、分类，形成了各种工况条件下的数据库和性能曲线图，能够根据实际的情况综合分析，计算得到除尘器的主要工艺参数--粉尘的驱进速度Wk和烟气流速ν，采用类比法和计算机程序选型相再经过工程要求的几何尺寸条件要求进行修正，推算出总集尘面积。 （2）优化的极板、极线匹配技术 合理的极配型式—480C型阳极配新型管形芒刺线及螺旋线。480C型阳极板， 板面压有沟槽，使之易于吸附粉尘。两旁的折边不仅增加了极板的刚性，而且作为防风沟还可以防止粉尘的二次飞扬。振打加速度传递良好，易于清灰。单位集尘面积的重量较轻，在高温和振打作用下，抗变形能力强。由于它结构合理，优点十分突出，所以是目前采用最多的一种极板。 公司推出的加强型“RSB”线，很好的规避了原来“RS”线存在的极板上电流密度为零的“死区”，新型极线达到了平均电流密度为σr=0.4这对提高阳极板的有效利用率及防止反电晕的效果十分明显，“RSB”线主要依靠芒刺尖端放电，有十分强烈的电风，在高含尘量条件下，不会产生电晕封闭，在实际运行中可持续保持运行电压≥60KV，从而保证电除尘器的高效运行。 （3）辅助电极设计技术 辅助电极主要用于后面的一个或二个电场，其主要功能在于提高对细粉尘的收集，但相应也提高了投资成本。公司开发的辅助极线，其功能主要是要提高空间强电场的分布规律，使其达到最佳分配的规律，从而达到提高对细粉尘的收集。 另外，辅助电极还能够减轻对阴极的积灰，有效地防止了阴线电晕封闭的可能性，47 序号 产品名称 运用的关键技术 达到的技术指标 可折叠的设计技术 1、组装、拆除方便快捷 可拆卸轮子的设计技术 1、运输成本大幅节省 防盗锁的设计技术 2、三个满载的移动存储柜可以 1 移动存储柜 强度高设计技术 堆叠 喷塑工艺技术 3、使用寿命更长，耐候性、抗 风性能更好 也要效地防止了产生阴极反电晕的可能性。 （4）气流均布技术 公司的气流均布技术是在吸取国外先进技术的基础上采用了阻流加导流型气流分布装置，虽也有多孔板，但孔径却大到φ85，开孔率为45%，阻力较小，且决不会堵孔。而且多孔板两边设置有导流作用的折边，大大地增加了气流分布板刚性，即使在相当强的涡流作用下，也决不会产生撕裂或者性能不稳定。在此基础上，在适当部位加设三角形导流板，不仅可以保证气流分布的均匀性，且可以对进入电除尘器的烟气进行粗除尘，其除尘效率是相当明显的。 （5）低压喷吹清灰技术 公司通过对清灰技术进行优化升级，使得原有的抵押喷吹清灰效果达到了良好的状态，亦能够实现压差及定时等多种方式控制，适用于高浓度难处理的各种工况。 （6）输灰管道优化设计技术 公司采用的双套管浓相正压气力输送技术最大的结构特点在于其输灰管道，其特点为在输送母管内安装了紊流管，紊流管内每隔一段距离都有特别设计的斜口，每个斜口中央装有开孔的圆片，通过输送管道的自动调节实现飞灰的紊流状态输送。 2、移动仓储柜使用的技术 公司从事的移动仓储柜业务使用的核心技术情况如下： （1）可折叠的设计技术 48 公司开发的移动存储柜是一种便携式的移动存储容器，其使用的可折叠设计技术能够有效的降低了包装和运输成本，现场组装简捷方便，使得新型的折叠存储柜具备以下主要特点：组装、拆除方便快捷，在不到15分钟的时间里架设起来，也可以在不到15分钟的时间里被折叠起来；节省运输成本，折叠技术使初始运费大幅节省；维护成本底，优越的产品质量和材料减少了的未来的维护成本；设计寿命更长，耐候性、抗风性能更好；设计强度高，3个满载的移动存储柜可以堆叠，大大提高了仓库利用率；规格样式多，可以满足不同客户特定的尺寸，材料，图形，和内部/外部配件的要求。 （二）无形资产状况 1、专利 截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有实用新型专利25项，具体情况 如下： 序 专利名称 专利号 专利 申请日 专利权人 取得方式 号 类型 一种用于电除 ZL20142 实用 1 尘器的机械绕 新型 公司 原始取得 臂振打装置 2 一种电除尘器 的新型转动极 ZL20162 实用 公司 原始取得 板除尘器用清 新型 灰装置 另有3项发明专利正在申请，具体情况如下： 序号 专利名称 申请号 专利类型 申请日 专利 取得方式 权人 一种使用方便 1 的新型转动极 CN.9 发明 公司 原始取得 板除尘器用清 灰装置 2 一种干湿混合 CN.8 发明 公司 原始取得 电除尘装置 3 一种高效电除 CN.2 发明 公司 原始取得 50 尘装置 2、土地使用权 截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有3项土地使用权，具体情况如下： 序号 土地证号 使用权人 土地座落 用途 使用权终止日期 面积（㎡） 他项权 诸暨国用 王家井镇淀 工业 1 （2016）第 利达环保 荡畈村 用地 6541.50 抵押 号 诸暨国用 王家井镇淀 工业 2 （2016）第 利达环保 荡畈村 用地 9791.40 抵押 号 诸暨国用 王家井镇淀 工业 3 （2016）第 利达环保 荡畈村 用地 27213.80 抵押 号 （三）业务许可、资质、荣誉情况 1、特许经营权 公司不存在使用特许经营权的情况。 2、资质情况 目前，公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，具体情况如下： （1）质量管理体系认证证书 公司持有方圆认证核发的编号为CQM-33-01号《质量管理体系 认证证书》，核定公司建立的管理体系符合GB/T/ISO标准 要求，发证日期为2013年12月11日，有效期至2016年12月10日。 方圆标志认证集团浙江有限公司于2016年12月28日出具《关于审核通过 的证明》，证明公司已通过了质量（再认证）管理体系认证的现场审核，相关证书正在办理中。 （2）环境管理体系认证证书 公司持有北京兴国环球认证有限公司核发的编号为R0M《环境 管理体系认证证书》，核定公司建立的环境管理体系符合 51 GB/T/ISO，发证日期为2015年5月4日，有效期至2018 年5月3日。 （3）安全生产标准化证书 公司持有诸暨市安全生产监督管理局颁发的编号为AQBⅢ(诸)《安 全生产标准化证书》，核定公司为安全生产标准化三级企业（机械），发证日期为2015年7月22日，有效期至2018年7月21日。 （4）浙江省污染防治工程（大气污染治理）乙级证书 公司持有浙江省环保产业协会核发的编号为浙环专项设计证D-023号《浙江 省环境污染防治工程专项设计服务能力评价证书》，评价范围为大气污染治理乙级，发证日期为2016年1月6日，有效期至2019年1月5日。 （5）对外贸易经营者备案登记表 公司向绍兴海关进行备案登记，并获得注册编号为的《对外贸易 经营者备案登记表》，发证日期为2016年2月23日。 （6）海关报关单位注册登记证书 公司持有绍兴海关驻诸暨办事处颁发的注册编码为《海关报关 单位注册登记证书》，企业经营类别：进出口货物收发货人，发证日期为2016 年2月24日，有效期为长期。 （7）产品认证证书 公司有三项产品通过电能（北京）产品认证中心的《产品认证证书》，具体情况如下： 序号 认证产品名称 证书编号 认证产品技术规范 有效期限 GB;JB/T - 1 600MW机组电除尘器 12PM ;DL/T514- 2004 2 600MW机组电袋除尘器 注：上述产品认证属于社会第三方认证，非列入《强制性产品认证管理规定》，不属于国家强制产品认证范畴。 52 3、荣誉 （1）中国环保产业协会会员单位 公司是中国环境保护产业协会会员单位，持有会员证，证书编号为环协会1729号，发证日期为2012年9月6日，有效日期至2017年9月6日。 （2）浙江省环保产业协会理事单位 公司是浙江省环保产业协会理事单位。 综上，公司产品符合有关产品质量及技术标准，未受过产品质量及技术监督部门的处罚。 （四）主要固定资产情况 1、固定资产状况 截止2016年7月31日，公司的固定资产状况如下： 项目 账面原值（元） 账面价值（元） 成新率 房屋及建筑物 31,428,348.00 26,587,305.20 84.60% 75.27% 公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具等，成新率均较高，故目前不存在淘汰、更新、大修、技术升级风险。 2、生产和研发所使用主要设备 截止2016年7月31日，公司生产和研发所使用设备状况如下： 序号 设备名称 初始原值（元） 资产净值（元） 成新率 1 通过式抛丸机 256,410.26 152,884.85 59.63% 256,410.26 152,884.85 59.63% 注：上述成新率根据固定资产净值/原值计算得出，公司固定资产成新率较高，因此可以继续使用多年。 3、房屋建筑物 截至本公开转让说明书签署之日，公司的房屋建筑物情况如下： 序号 房产权证 所有 对应土地使用 登记日期 用途 面积 权利 号 权人 权证证号 （㎡） 限制 诸字第 诸暨国用 公司 上述5辆机动车全部取得绍兴市公安局交通警察支队颁发的《机动车行驶 证》、《机动车登记证书》，且均无他项权。 （五）员工状况及及核心技术人员情况 1、员工状况 截至2016年7月31日，公司共有员工221人，构成情况如下： （1）岗位结构 公司研发技术人员25人，管理财务人员12人，采购销售人员11人，生产 30岁（含）-39岁 46 20.81 40岁（含）以上 137 61.99 合计 221 100 2、核心技术（业务）人员情况 （1）核心技术人员简介 核心技术人员苑举林的基本情况，详见本《公开转让说明书》的“第一节公 56 司概况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）董事会成员情况”部分。 核心技术人员徐天飞的基本情况，详见本《公开转让说明书》的“第一节公 司概况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）董事会成员情况”部分。 吴森行，男，1982年10出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2004年8月至2007年12月任浙江菲达环保科技股份有限公司技术员；2007年 12月至2009年12月任浙江洁达环保工程有限公司技术员；2010年1月至今任 职于公司。现任公司技术部副部长。 张岸伟，男，1982年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波大 学，本科学历。2004年2月至2005年12月任浙江天洁环保有限公司技术员； 2006年2月至2008年12月任浙江三净环保有限公司技术员；2009年1月至2013 年12月任浙江天蓝环保有限公司技术员；2014年2月至今任职于公司。现任公 司技术员。 （2）核心技术人员持有申请挂牌公司的股份情况 姓名 直接持股数量 间接持股数量 合计持股数量 持股比例（%） （股数） （股数） （股数） 苑举林 0 1,200,593 1,200,593 4.00 徐天飞 0 300,233 300,233 1.00 4.67%、5.97%，整体呈现波动上升的趋势，也已经达到了高新技术企业申报要 求之“最近一年销售收入小于2亿元（含）的企业，比例不低于4%”研发费用投入的比例要求。 五、公司主营业务相关情况 （一）主要产品或服务的营业收入情况 1、按产品分类 项目 2016年1-7月 2015年 2014年 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 之“七、营 业收入、利润及变动情况”之说明。 （二）产品或服务的主要消费群体 1、主要服务对象 公司致力于成为大气污染防治与治理行业技术领先的企业，主要依靠公司的技术创新能力和设计能力，为下游客户提供安全高效除尘设备来实现公司的收入和利润；公司亦涉足移动仓储柜业务。 公司自设立以来一直专注于除尘设备等技术领域，在行业中拥有较高的市场地位，具有一定的市场影响力，其客户群体主要包括中国大唐集团科技工程有限公司、华能国际电力股份有限公司、北京龙电宏泰环保科技有限公司、江苏海德节能科技有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江大维高新技术股份有 限公司、杭州瀚瑞净化机械有限公司、HAVENERENTERPRISESINC.等。目前，公司正在逐步完善加强其在全国的销售办事处或分公司，扩充市场团队，充分挖掘当地的客户资源，有针对性地拓展业务。同时，公司针对广阔的大气污染防治与治理市场，正在加快研发高效特殊除尘设备、脱硫脱硝设备等专用设备，组建卓越的业务开拓团队，不断扩大市场占有率，树立在该行业品牌知名度，在巩固国内市场，成为行业的龙头企业。 浙江菲达环保科技股份有限公司 11,038,358.08 12.84 济南山源电力设备有限公司 9,422,820.51 10.96 前五名客户合计 62,760,252.12 72.99 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的 股东不在上述客户中占有权益。 3、外销客户情况 报告期内，公司存在通过境外经销商实现销售的方式。该境外客户是 贸易部人员通过展会、网站等方式取得；公司与该境外客户的交易是由刚开始的小批量试生产模式展开合作的，主要产品是移动仓储设备，由HAVENERENTERPRISESINC.提供必要的设计图纸和其他需求，公司通过运用自身的技术和生产工艺实现对方的产品要求；公司对移动仓储设备的定价政策是按照“生产成本+溢价水平”的模式进行，即根据公司生产该产品的原料成本、人工成本、运输成本等因素，并根据客户对产品的性能要求等其他因素进行一定的溢价销售；对于该产品的销售则是通过经销商的模式进行，采用FOB国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。 经调查，公司与HAVENERENTERPRISESINC. 不存在任何关联关系，亦 不形成任何形式的利益输送等行为。报告期内，公司与该境外客户建立了紧密的60 业务往来，合作关系稳定，境外市场能够持续可靠的发展。 4、公司与菲达环保合作模式 为发挥专业分工和协作配套的优势，充分利用市场资源，公司在经营中主要负责环保设备的开发、设计、销售及安装，并部分涉足移动仓储柜业务，在生产加工环节上采取关键零部件自加工与其他零部件委托其他企业外协加工相结合的方式。公司和菲达环保之间合作主要是基于：第一，公司可以将主要的精力投入到技术研发，进一步提高公司的研发创新能力；第二，在实际的业务开展中容易受到宏观经济环境的影响，市场需求量呈现波动性导致存在产能不能满足需求从而采取外协方式；第三，公司所处区域诸暨作为全国最大规模的环保产业集群地之一，环保设备相关的零部件生产厂家较多，加工费拥有合理的市场价格，有着外协加工的天然优势，外协不存在任何障碍和依赖；第四，公司2010年业务量较大，而公司厂区生产线规模有限，菲达环保规模较大，故将部分配件业务订单委托菲达环保加工。公司于2011年扩建厂房，新厂房于2012年完工并投入使用。公司委外加工合作企业较多，单个合作单位的加工费金额不大，公司不存在委托加工长期依赖的情况。 经核查，公司不存在对菲达环保的业务依赖关系，亦不存在关联关系，业务往来具有合理性。 5、公司客户高度集中问题的说明及采取的措施 （1）公司客户高度集中问题的说明 经核查，报告期内，公司主营业务分为环保设备和移动仓储设备，且两类业务发展平稳，没有出现大幅波动的重大不利情况。公司前五大客户集中的主要原因系公司从事的业务具有单个客户的合同价值较大、单个业务体量较大等特点所决定。虽然前五大客户的集中度较高，但报告期内，在环保设备业务方面，主要客户并非完全一致，而是呈现出新老客户的增减以及同一客户在报告期内业务收入占比的升降。具体来讲，在环保设备方面，公司主要客户在2014年为中国大唐集团科技工程有限公司（17.54%）、杭州瀚瑞净化机械有限公司（17.20%）、浙江菲达环保科技股份有限公司（12.84%）、济南山源电力设备有限公司（10.96%），2015年为北京龙电宏泰环保科技有限公司（12.36%）、61 中国大唐集团科技工程有限公司（11.31%）、浙江新都绿色能源有限公司 （4.74%）、杭州瀚瑞净化机械有限公司（4.58%），2016年1-7月为浙江大维 高新技术股份有限公司（10.52%）、北京清新环境技术股份有限公司（6.78%）、大唐环境产业集团股份有限公司（2.29%）、江苏海德节能科技有限公司（1.93%）。 在实际的业务中，公司与主要客户合作关系稳定，且单一客户所产生的营业收入占营业收入总额的比均不超过30%，不存在对单一客户的重大依赖，客户结构合理，对公司的持续稳定经营不会造成重大不利影响；在移动仓储柜方面，公司的境外销售均为移动仓储柜产品，客户均为HAVENER ENTERPRISES INC.。公司在2015年受到宏观经济环境持续恶化的影响，为了控制经营风险，公司主动优化环保设备客户的要求，包括单个客户的盈利性、单个环保设备的盈利性、加强回款力度等方式，进而降低了环保设备的收入。2016年1-7月境外客户收入占比进一步升高主要原因为第一季度包含春节，公司属于制造性行业，一般停工半个月左右，而且春节期间属于制造业淡季，因此环保设备相应的订单和生产销售会受到一定程度的影响；而年初及后期接收环保设备的订单需在第三季度和第四季度生产安装，需要安装的项目，生产到安装、调试、验收一般需要3个月左右的时间，因此需要安装的项目主要集中在第四季度验收完成。环保设备业务收入在第三季度和第四季度会偏高，在第一季度和第二季度偏少从而导致境外客户收入占比进一步提升。公司已与该境外客户建立了紧密的业务往来，合作关系稳定，具备良好的现金流，能够降低公司的经营风险，不会对公司的持续稳定经营产生重大不利影响。公司与该境外客户建立了紧密的业务往来，合作关系稳定，不会对公司的持续稳定经营产生重大不利影响，且对该单一客户已在《公开转让说明书》做重大风险提示。 在实际的业务发展当中，公司也已经意识到存在客户较为集中的问题。为了最大程度地规避对主要客户集中度较高的风险，更好的配合公司的持续稳定发展，公司已积极制定了相关的措施，大力开拓新市场，积极引进新客户，保持原有客户业务的连续性和稳定性，着手改善公司的客户结构；同时，加大研发投入力度，创新和提高环保设备的性能，并丰富自身的产品种类，提升公司在市场中的综合竞争能力。 （2）针对公司客户高度集中采取的措施 62 针对公司客户集中度较高的问题，公司制定了明确的措施，以保障公司的持续稳定发展，具体情况如下： 在拓宽销售渠道方面，公司已经形成了较为完善的市场渠道网络，成立了市场部和国际贸易部，能够满足目前公司的实际业务经营需要，未来还将根据实际业务的发展需求通过招聘市场开发人员、参加各类型公开展会、设立分公司（北京分公司已经开始筹备）、子公司等形式提高公司在市场中的销售网点以及服务的及时性，提高产品的市场份额，树立公司良好的品牌形象。 在环保设备业务方面，公司2016年不断拓宽销售渠道，在保持与原有客户 紧密合作的基础上，不断拓展新客户，新拓展的客户主要包括浙江千尧环境工程有限公司、北京清新环境技术股份有限公司、浙江大维高新技术股份有限公司、长沙天瑞能源科技有限公司、广西凯圣环境工程有限公司、江苏海德节能科技有限公司和艾尼科环保技术（安徽）有限公司等。截至2016年12月31日，2016年新拓展客户的具体业务情况如下： 新开拓客户 项目金额 项目阶段概况 编号 项目名称 名称 （万元） 浙江千尧环嘉兴市能达步云热电有限公司 1 境工程有限 130t/h循环流化床锅炉新建湿式 履行完毕 公司 静电除尘器项目 200.00 2#炉履行完 江苏阚山发电有限公司#1、#2机组 740.00 毕，1#炉2017 北京清新环 高效脱硫协同除尘改造工程 2 境技术股份 年3月份开工 有限公司 河南神火发电有限公司1X600MW超 1220.00 正在履行 临界机组工程电-袋复合除尘器 浙江大维高 1#炉履行完 华电渠东发电有限公司1号、2号 3新技术股份 627.80 毕，2#炉2017 电除尘改造项目 有限公司 年实施 长沙天瑞能 江西芦溪南方水泥有限公司窑头电 4源科技有限 40.00 履行完毕 收尘器改造 公司 63 广西凯圣环 5境工程有限 阳极板、阴极线 履行完毕 51.00 公司 河南省南阳市鸭河口项目烟道的外 16.84 履行完毕 协制作 山西阳城电厂项目烟道、导流板和 16.52 履行完毕 支架的外协制作 山东枣庄十里泉电厂项目烟道等的 38.77 履行完毕 外协制作 山东枣庄十里泉电厂项目(变更后) 20.88 履行完毕 江苏海德节 烟道外协制作 6 能科技有限 伊敏项目烟道和钢支架、宁夏银星 公司 105.50 履行完毕 项目烟道的外协制作 平顶山发电分公司#1机组低温省 103.00 履行完毕 煤器改造 托克托电厂楼梯平台及导流板制作 52.00 履行完毕 皖能铜陵6号炉低温省煤器大小头 27.92 履行完毕 及支座的外协制作 大唐国际托克托电厂五期#10炉扩 52.40 履行完毕 建工程低温省煤器钢结构制作 山东邹县电厂#6项目预埋件等的 8.15 2017年履行 外协制作 艾尼科环保 寿光美伦纸业有限责任公司化学浆 7 技术（安徽） 870.00 2017年履行 项目碱炉及石灰窖除尘器 有限公司 在新业务开拓方面，公司的新业务主要集中在脱硫脱硝领域。公司所处行业的下游客户大多数为电力、冶金、水泥等行业企业，其对于环保的排放要求更多的是集中在除尘、脱硫、脱硝等方面，因此这三个层面的需求往往是一体化的，并不是独立的个体需求，所以公司在客户的开拓方面可以很好的借助原64 有的客户基础，并不会出现明显的客户断层，客户具有良好的延续性；况且，公司在与原有客户保持良好关系的基础上，还在针对性的开发新的脱硫脱硝领域的客户，并已经取得了良好的成果。截止2016年12月31日，公司的脱硫脱硝业务进展情况具体如下： 编号 客户名称 业务内容 目前所处阶段 1 河南商丘丰源电厂 5x75t/h脱硫、脱销 已进入招标阶段 2 浙江物产环能浦江 130t/h高温高压循环流化床锅炉 已进入招标阶段 热电有限公司 配套脱硫、脱销、除尘项目 3 北京清新环境技术 脱硫、脱销生产、制作、安装 达成初步合作 股份有限公司 4 浙江浩普环保工程 脱硫、脱销生产、制作、安装 达成初步合作 有限公司 5 浙江德创环保科技 脱硫、脱销生产、制作、安装 达成初步合作 有限公司 经核查，公司为规避对主要客户高度集中的风险，积极制定相应措施，充分发挥公司在该领域的实际经营经验，制定切实可行的实施计划，对公司经营能力和未来发展产生积极影响。随着公司对市场的大力拓展，新客户的积极引进，新项目的开发和与老客户的稳定合作，将会逐渐改善公司目前的客户结构，集中度过高的情况将会得到缓解。 （三）主要产品或服务的成本支出情况 1、成本构成情况 成本的比重较小。公司对分包厂商并不构成重大依赖。 2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况 公司生产所需原材料主要是包括H型钢、彩钢板、不锈钢管、无缝钢管、 焊管、冷板等各类型钢材。2016年1-7月、2015年、2014年公司对前五大供应 上海裕锦贸易有限公司 3,446,685.99 5.71 杭州宝利物资有限公司 3,328,948.72 5.52 前五名供应商合计 38,973,950.20 64.61 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的 股东均未在前五名供应商中占有权益。 （四）重大业务合同及履行情况 1、销售合同 灰渣尘EPC工程 大唐环境产业集 辽宁大唐国际沈抚 5 团股份有限公司连接带热电厂“上 ￥9,289,876.00 2016年6月 正在履行 大压小”新建工程 江苏阚山发电有限 北京清新环境技 公司#1、#2机组超 6 术股份有限公司低排放改造工程- ￥7,400,000.00 2016年3月 正在履行 低低温电除尘系统 改造EP工程 济南山源电力设 大唐耒阳发电厂4# 7 备有限公司 炉电除尘器改造工 ￥7,300,000.00 2014年4月 履行完毕 程 大唐国际发电股份 有限公司张家口发 中国大唐集团科 电厂3、7号300MW 2015年 11 8 技工程有限公司 机组3、7号锅炉电 ￥5,817,000.00 月 履行完毕 袋除尘器改造项目 修及改造工程合同 2、采购合同 报告期内，公司签订的金额前十名采购合同如下： 编号 供应商名称 合同内容 合同总金额 签订日期 履行情况 开平板、花纹板、 1 杭州展业钢铁有限公 中板、角钢、槽 ￥8,363,000.00 2015年 10 履行完毕 司 钢、H型钢、方 月 管 开平板、角钢、H 2 杭州展业钢铁有限公 报告期内，公司重大贷款合同如下： 序号 贷款银行 担保情况 借款金额 借款期限 68 根据编号号最高额抵 交通银行股份有 押合同，由利达环保提供抵押担 - 1 限公司绍兴诸暨 保；根据编号为号保 ￥5,300,000.00 支行 证合同，由俞利苗、朱海燕提供 保证担保 根据编号号最高额抵 交通银行股份有 押合同，由利达环保提供抵押担 - 2 限公司绍兴诸暨 保；根据编号为号保 ￥6,000,000.00 支行 证合同，由俞利苗、朱海燕提供 保证担保 根据编号号最高额抵 交通银行股份有 押合同，由利达环保提供抵押担 - 3 限公司绍兴诸暨 保；根据编号为号保 ￥8,000,000.00 支行 证合同，由俞利苗、朱海燕提供 保证担保 根据编号号最高额抵 交通银行股份有 押合同，由利达环保提供抵押担 - 4 限公司绍兴诸暨 保；根据编号为号保 ￥10,000,000.00 支行 证合同，由俞利苗、朱海燕提供 保证担保 根据编号号最高额抵 交通银行股份有 押合同，由利达环保提供抵押担 - 5 限公司绍兴诸暨 保；根据编号为号保 ￥5,700,000.00 支行 证合同，由俞利苗、朱海燕提供 保证担保； 根据编号0002759号抵押合同， 交通银行股份有 由俞利苗、朱海燕提供抵押担保； - 6 限公司绍兴诸暨 根据编号为号保证合 ￥5,000,000.00 支行 同，由俞利苗、朱海燕提供保证 担保 根据编号2D0006 上海浦东发展银 号最高额抵押合同，由俞利苗、 7 行股份有限公司 朱海燕提供抵押担保；根据编号 ￥8,000,000.00 - 绍兴诸暨支行 2B5801号最高额 保证合同，由俞利苗、朱海燕提 供保证担保 交通银行股份有 根据编号0002927号抵押合同， 8 限公司绍兴诸暨 由利达环保提供抵押担保；根据 ￥9,000,000.00 - 支行 编号为号保证合同， 由俞利苗、朱海燕提供保证担保 根据编号ZD0029 上海浦东发展银 号最高额抵押合同，由利达环保 9 行股份有限公司提供抵押担保；根据编号 $744,047.36 - 绍兴诸暨支行 ZB号最 高额保证合同，由俞利苗、朱海 燕提供保证担保 4、担保合同 69 （1）2015年4月24日，公司与交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订 编号为号《最高额抵押合同》，约定公司以其房权证诸字第 F号、第F号的房产，以及诸暨国用（2012）第 号的土地作抵押，为公司与交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行在2015年4月 24日至2017年4月24日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保，抵押担 保的最高本金余额为2,250.00万元。 （2）2015年5月19日，公司与交}