客户利益至上
金汇金融严格做好投资者适当性管理工作
自2017年7月证监会发布《证券期货投资者适当性管理办法》、中国证券投资基金业协会发布《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》之后，“投资者适当性管理”再度成为资本市场上的热门话题。
互联网财富管理平台凭借普惠开放的投资理念、丰富多样的投资产品及快速便捷的投资方式，迅速获得市场认可，然而由于行业准入门槛较低，致使行业良莠不齐。部分财富管理平台为了追求投资者操作便捷以及扩大销售规模，往往容易忽视对投资者是否适合购买互联网财富管理产品的评估。更有甚者，部分平台存在着信息披露不透明、不全面、不专业的情况，甚者刻意隐瞒或者模糊表述产品风险，致使投资者经济损失，造成市场动荡。投资者适当性要求金融机构在销售金融产品或者服务的过程中，根据投资者的风险承受能力匹配不同风险等级的金融产品或者服务，把合适的金融产品或者服务提供给合适的投资者。
金汇金融是由证联支付联合华创证券发起设立的互联网金服平台，旗下运营的金汇金融平台主要为投资人甄选泛金融机构的优质金融产品和金融资产，包括银行理财、券商资管、收益凭证、私募基金、资产支持计划、可转债、信托计划产品等。遵照相关法规规定，金汇金融建立健全了投资者适当性管理的工作机制，通过科学合理的方法规范适当性管理的标准与流程。
金汇金融针对投资者制定了投资者风险问卷调查、交易行为数据分析等一系列风险评估模型，帮助投资者了解自己的风险承受能力和适合购买的产品类型。平台通过综合评估投资者的收入来源及数额、资产等财务状况、职业、投资经验、投资目标和风险偏好、风险承受能力等情况，将投资者风险承受等级划分为保守型、稳健型、平衡型、成长型、进取型五类，并据此对投资者提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或服务提供给适合的投资者。进行风险承受能力评估后，投资者即可在账户的“个人信息”中查看到风险等级与其匹配的产品，以此作为参考，做出合理的投资决策。金汇金融还对产品进行充分的信息披露和风险揭示，切实保障投资者合法权益。
金汇金融建立了科学的投资者适当性管理制度，确保投资者适当性管理有效执行。平台为投资者提供相关投资咨询业务服务的过程中，在测评并了解其风险承受能力与投资偏好后提供适当的产品和服务，同时持续对其进行交易行为数据分析、跟踪测评、信息披露、风险揭示、风险教育等，不断加强对投资者的分类管理和适当性管理。
投资者适当性管理是现代金融服务的基本原则和基本要求，也是目前金融市场普遍采用的保护投资者权益、管控风险的手段。相关投资者适当性管理办法的实施，有利于金融服务机构更加准确、深入地理解投资者适当性管理，提高投资者适当性管理水平，从而更好地保护投资者的合法权益，维护金融市场的稳定、和谐发展。
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