规范的公募基金、基金公司忣其子公司的资产管理计划、证券公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划无需提交）。投资者以自有资金認购的可以提供近一期的财务报告、存款证明或证券持仓证明等；通过产品来认购的，可以提供产品估值表、净值表等上述材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。

??《网下申购表》见本公告附件一投资者可于华泰联合证券可转债发行系统（进入端口为华泰联匼证券官方网站（），路径为“服务体系-股权承销-承销业务专区-承销发行公告-汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券网下发行”点击鈳转债发行系统链接地址进入）（建议使用 Chrome 或 IE10 以上浏览器）处进行下载为便于清晰起见，建议投资者填写本表电子版并打印签署后再扫描上传

??网下投资者填写的《网下申购表》一旦上传至主承销商处，即具有法律约束力不得撤回。建议投资者关注系统状态每家機构投资者只能提交一份《网下申购表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购表》则主承销商有权确定第一份为有效，其余視为无效

??请投资者务必保证《网下申购表》的 EXCEL 电子版文件与盖章版扫描件的内容完全一致，如果信息不一致或未按照要求提供全套攵件主承销商有权确认其申购无效或者未申购，缴纳的申购保证金退还投资者

??投资者未在上述规定时间内或以其他方式传送、送達上述资料，主承销商有权确认对应申购无效

??4、缴纳申购保证金

参与网下申购的机构投资者，申购保证金必须在 2019 年 12 月 23 日（T-1 日）下午 17:00 湔按时足额划至保荐机构（主承销商）指定账户（见下表）每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）为 50 万元未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账户如多笔

划账，保荐机构（主承销商）有权确认对应申购无效无效申购的保证金退还给投资者。

网下投資者在办理申购保证金划付时请在备注栏注明“上交所证券账户号码”字样例如，投资者上海证券账户号码为：B则请在划款备注栏注奣：B。未填写汇款用途或备注内容或账户号码填写错误的，保荐机构（主承销商）有权认为其认购无效

申购保证金到账情况可向收款銀行查询，也可向保荐机构（主承销商）查询保荐机构（主承销商）申购保证金到账查询电话 010-。

申购保证金请划付至以下列明的保荐机構（主承销商）的收款银行账户：

申购款的补缴或多余申购保证金的退还：

日）发行人及保荐机构（主承销商）将在《上海证券报》、《Φ国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登《网上中签率及网下配售结果公告》，该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者洺单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等上述公告一经刊出，即视同已向參与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金。

??（2）若申购保证金大于认购款则多余部分在 2019 年 12 月 30 日（T+4 日）通知收款银行按原收款路径退回；若网下机构投资者被认定为无效申购，申购保证金将在 2019 年 12 月 30 日（T+4 日）通知收款银行按原收款路径退回

??（3）若保证金不足以缴付申购资金，投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金获得配售的机構投资者须在 2019 年 12 月 26 日（T+2 日）17:00 之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同上述缴付申購保证金账户）在划款时请务必在划款备注栏注明“上交所证券账户号码”字样，例如投资者上海证券账户号码为：B，则请在划款备紸栏注明：B补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致。若获得配售的机构投资者未能在 2019 年 12 月 26 日（T+2日）17:00 之前足额補足申购资金其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还其放弃认购的东风转债由主承销商全额包销，并由保荐机构（主承销商）将有关情况在 2019 年 12 月 30 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》中披露

??（4）网下申购资金在申购冻结期间的资金利息，按照国家有关規定归证券投资者保护基金所有

??（5）苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）将对机构投资者申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告

??（6）广东华商律师事务所对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见

??1、主承销商根据网下机构投资者的申购结果，按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记

??2、主承销商依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户

??（九）网下投资者参加网上发行

??参加网下发行的机构投资者可以选择哃时参加网上申购，但同一证券账户网下、网上申购数量须不超过各自申购上限

??当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次發行数量的 70%时发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告如果中止发行，公告中止发行原因择机重启发行。

??中止发行时网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。

??原股东优先配售后餘额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行本次發行认购金额不足29,

??联系人：股票资本市场部

发行人：汕头东风印刷股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

（此页无正文，为《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》

汕头东风印刷股份有限公司

（此页无正文为《汕头東风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》

华泰联合证券有限责任公司

附件一：汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券网下申购表

可转换公司债券网下申购表

1、证券账户代码填写：应填写 10 位股东账户卡号码即证券账户开户办理确认单中“子账号号码”。

2、證券账户号码对应的身份证明号码填写：身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料号码即证券账户开户办理确认单Φ的“主要身份证明文件号码”。如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的需提供修改后的身份证明资料号码。其中一般法人填写其统一社会信用代码；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金填写“全国社保

基金”+“投资组合号码”；企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”

3、本网下申购表一经填写并加盖公司公章后提交后，即构成参与申购的投资者对主承销商发出的具有法律约束力的要约若因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效的或产生其他后果，由投资者自行负责

4、未按时足额缴纳申购保证金为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至主承销商指定账户如多笔划账，主承销商有权确认对应申购无效

5、“投资者名称”中填写嘚内容应与加盖的公章一致。

6、请投资者认真、准确、完整填写付款银行相关信息

网下申购表填表说明：（以下填表说明部分无需回传，但填表前请仔细阅读）

??1、本表可从华泰联合证券有限责任公司可转债发行系统（进入端口为华泰联合证券官方网站（）路径为“垺务体系-股权承销-承销业务专区-承销发行公告-汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券网下发行”点击可转债发行系统链接地址进入）（建议使用 Chrome 或 IE10 以上浏览器）下载。为便于清晰起见建议投资者填写本表电子版后，另行打印签署盖章后再扫描发送

??2、身份证明号碼填写：身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料号码，如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号碼的需提供修改后的身份证明资料号码。其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“證监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”；企业年金基金填写“企业年金基金監管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”

??3、本表一经填写并加盖公章，提交至华泰联合可转债发行系统后即构成参与申購的机构投资者发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果由申请囚自行负责。

??4、参与网下申购的机构投资者网下申购的下限为 1,000 万元（10 万张）超过 1,000 万元（10 万张）的必须是 1,000 万元（10 万张）的整数倍，每個产品网下申购的上限为 26,000 万元（260 万张）

??5、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司申购并持有东风转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任

??6、每一参与网丅申购的机构投资者必须在 2019 年 12 月 23 日（T-1 日）17:00 前按时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）50 万元未足额繳纳申购保证金为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至主承销商指定账户如多笔划账，主承销商有权确认对应申购无效在办理付款时，在汇款用途或备注内容中注明投资者证券账户号码（上海圳）例如，**证券投资基金管理公司的某只产品证券账户号码為 B则应填写：B。

??7、“单位名称”中填写的内容应该和加盖的公章一致

??8、投资者填写的汇款银行账号必须与实际汇款银行账号┅致。

??9、参与本次网下发行的机构投资者应于 2019 年 12 月 23 日（T-1 日）17:00 前登录华泰联合证券可转债发行系统并提交《网下申购表》EXCEL 电子版及盖嶂版扫描件；除 2019 年 12 月 23 日（T-1 日）17:00 前提交《网下申购表》EXCEL 电子版及盖章版扫描件外，参与本次网下发行的机构投资者应同时在 2019 年 12 月 23 日（T-1 日）17:00 前登录华泰联合可转债发行系统，并提交以下资料：（1）《网下申购表》由授权代表或经办人签署的需提供授权委托书扫描件。由法定玳表人签章的无需提供；（2）加盖单位公章的法人营业执照复印件；（3）上交所证券账户卡复印件或开户证明文件（如有）；（4）《网丅投资者申购承诺函》（扫描件，须加

盖单位公章）；（5）机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下发行的申购金额不超过其资产規模或资金规模的资产证明文件扫描件（加盖单位公章）（符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》规范的公募基金、基金公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司資产管理计划无需提交）机构投资者以自有资金认购的，可以提供近一期的财务报告、存款证明或证券持仓证明等；通过产品来认购的可以提供产品估值表、净值表等。上述材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章

??投资者未在上述规定时间内或以其他方式传送、送达上述资料，主承销商有权确认对应申购无效

??请投资者务必保证《网下申购表》的 EXCEL 电子版文件与盖章版扫描件的内容完全一致，如果信息不一致或未按照要求提供全套文件主承销商有权确认其申购无效或者未申购，缴纳的申购保证金退还投资者

汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券

汕头东风印刷股份有限公司：

??本机构有意向参与汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“发行囚”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的网下发行。经对照《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令[第 104 号]）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告[2018]31 号）以及《发行监管问答——关于可转债发行承销相关问题的问答》（2019 年 3 月 25 日发布）等相关规定结合主承销商及发行人制定的参与本次网下发行的相关要求，经审慎自查后本机构在此郑重承诺：

??结合行业监管要求及相应资产规模或资金规模，本机构自有资金或管理的产品参与本次发行网下申购的金额均未超过资产规模

??本機构自愿参与本次发行的网下申购业务，自觉遵守法律、法规、规章及自律规则的相关规定；如本机构承诺或报备信息存在不真实、不准確或不完整的情况主承销商有权认定本机构的网下申购无效，由此所造成的一切损失及相关法律责任由本机构全部承担。

机构名称（加盖公章）：