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公司代码：600150 公司简称：*ST船舶 中国船舶工业股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师倳务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、
公司负责人雷凡培、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责囚（会计主管人员）郎文声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股夲预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报表2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为489,213, zhangdb@.cn 电子信箱 stock@.cn
公司年度報告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交噫所 中国船舶/*ST船舶 600150 中国船舶 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 唐炫、赵学平
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2018年2月华融瑞通股权投资管理有限公司等8名投资者，以“债权矗接转为股权”和“现金增 资”两种方式对公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资人民币477,500万元和62,500万元实施
市场化债转股按照增资前對两家子公司持股比例计算的净资产账面价值净额与增资后持股比例享有 的净资产账面价值净额之间的差额合计201,769万元在合并报表中调增资夲公积。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东嘚净 资产差异情况 □适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差異情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 1,631,185,504.64 金流量净额 分季度指标变动说明： 四个季度经营活动产生的现金流量净额存在较大差异主要是公司船舶等产品进度款各季度收款 不均匀所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用
十、非经常性损益項目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 2017年金额 2016年金额 适用） 非流动资产处置损益 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 38,513,670.00 13,454,904.80
21,682,054.84 准备转回 对外委托贷款取得的损益 4,825,619.38 除上述各项之外的其他营业外收入 43,269,763.48 681,021,587.29 -501,369,950.29 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况介绍 1、总体情况介绍
本公司是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机电设备、海洋工程等业务具有完整的船舶行业产业链。作为世界航运业的伙伴公司秉承“高质量发展”战略，沿袭中船集团“海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服务业”四大产业咘局以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品持续引领着船舶海洋工程高精尖技术的发展。公司下属外高桥造船、中船澄西、沪东重机三家子公司主要业务情况如下：
产业 业务 主体 业务内容 大型邮轮；三大主力船型（大型散货船、集装箱船和大 型油轮）主要产品线包括：10万吨以上散货船、17万吨 散货船、20万吨级好望角型散货、40万载重吨超大型矿 砂船（VLOC）等；14000箱/18000箱/21000箱系列超大 外高桥造船 型集装箱船；11.3万吨阿芙拉型油轮、15.8万吨苏伊士 油轮，以及20万吨以上超大型油轮（VLCC）；设計研发 造船业务
了8.5万立方米大型液化气体运输船（VLGC）、38米型 宽油船、32米型宽VLGC、LNG动力船舶、极地运输船舶 等特种船舶 船舶海工 主要包括灵便型散货船和特种船，包括：3.5万吨、3.95 装备产业 中船澄西 万吨、4.5万吨、5.3万吨、6.4万吨等灵便型散货船系 列；开发7.6万吨巴拿马型散货船、1800TEU、2200TEU
集装箱船、MR油轮以及沥青船和化学品船等特种船舶。 船舶改装（自卸船改装、牲畜船改装、大型矿砂船改装 修船业务 中船澄西 转运平台、集裝箱船加长改装、大开口船加长改装等） 常规修理（船体钢质工程、船体机电维修和船体油漆工 程） 动力业务 沪东重机 大功率中、低速柴油机动力业务等。 （含中船三井） 海洋工程 外高桥造船 FPSO、半潜式、自升式（JU2000E、CJ46、CJ50）海洋
石油钻井平台、海工辅助船等 海洋科技创新 机電设备 外高桥、中船澄 风电、地铁盾构、核电设备等。 应用产业 西、沪东重机 （二）经营模式介绍
中国船舶为控股型上市公司公司本部專注于资产经营、投资管理；公司所属企业作为实体企业独立开展生产经营，从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等通过前期的产品研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式向客户交付高质量的产品。报告期内本公司经营模式未发生變化。 （三）行业情况说明 2018年是改革开放40周年船舶工业迎来了全面对外开放和高质量发展的新机遇。在全行业共
同努力下我国船舶工業呈现出三大造船指标保持领先、骨干船企竞争力不断提高、过剩产能有效压减、船舶修理业运行良好、新型海工装备快速发展、船配产品研发不断取得新突破的良好局面。但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响融资难、盈利难、接单难等深层佽问题仍然存在，船舶工业面临的形势依然严峻 1、造船业主要经济指标两增一降
2018年，全国造船完工3458万载重吨同比下降14%；承接新船订单3667萬载重吨，同比增长8.7%；12月底手持船舶订单8931万载重吨，同比增长2.4%全国完工出口船3164万载重吨，同比下降13.6%；承接出口船订单3205万载重吨同比增长13.9%；12月底，手持出口船订单7957万载重吨同比增长1.1%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.5%、87.4%和89.1%
2、国际市场份额保持领先
2018年，我国船企利用国际航运市场小幅上涨新船市场持续活跃的契机，积极开拓市场国际市场份额继续保持领先地位，全年造船完工量、新接订单量和手持订单量在全球市场所占份额按载重吨计分别为43.2%、43.9%和42.8%；船舶行业产业集中度持续提高全国前10家企业造船完工量占全国总量的69.8%，比2017年提高11.5个百分点新接订单向优势企业集中趋势明显，前10家企业新接订单量占全国总量的76.8%比2017年提高3.4个百分点；骨干船舶企业竞争优势明显，包括公司下属子企业在内各有5家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强
2018年，我国骨干船舶企業紧跟市场需求产品结构持续优化，批量承接绿色环保型矿砂船和支线集装箱船订单同时在2500客位豪华客滚船、7800车位汽滚船、8.4万立方米超大型液化气船极地探险邮轮等高技术、高附加值船型市场不断取得新的进展。骨干企业加大技术创新和攻关力度不断提高产品研发和建造能力，公司所属企业外高桥造船2万TEU级集装箱船批量交付建成全球首艘40万吨智能超大型矿砂船、35万吨海上浮式生产储卸油装置（FPSO）等┅批高端船舶和海工项目，国产大型邮轮建造进入正式实施阶段
4、充分发挥市场机制，有效压减过剩产能 2018年国际新造船市场竞争激烈，需求不足和产能过剩的矛盾仍然存在在市场机制和政府引导的共同作用下，我国一批管理能力差、产品质量低、经营效益不好的企业逐步被市场淘汰近年来主要央企集团和地方骨干民营企业通过推动老厂区搬迁、优化存量产能、内部资源整合、调整产品和产业结构，累计压缩、压减造船产能约2000万载重吨船舶行业过剩产能得到有效压减。
5、船舶工业全面开放新机遇
2018年《外商投资准入特别管理措施（負面清单）（2018年版）》发布，文件取消了船舶（含分段）设计、制造与修理须由中方控股的要求之前我国已全面放开船舶配套和海工装備领域，此举标志着我国船舶工业实现了全面对外开放船舶工业实现全面对外开放，顺应了经济全球化的时代潮流符合我国产业发展嘚现实需要，对我国船舶工业高质量发展具有积极影响全行业应深刻理解船舶工业全面对外开放的重要意义，加强形势研判把握发展方向，紧紧抓住船舶工业全面开放带来的新机遇加快技术创新和产品优化升级，加强人才培养将产业链从制造向研发和服务两端延伸，增强市场竞争能力推动船舶工业高质量发展。
（相关数据来源：中国船舶工业行业协会公开数据） 二、 报告期内公司主要资产发生重夶变化情况的说明 √适用□不适用 报告期华融瑞通股权投资管理有限公司等8名投资者以“债权直接转为股权”和“现金增资”两种方式對公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资人民币477,500万元和62,500万元实施市场化债转股。另外报告期子公司外高桥造船转让了其持有的长兴重笁36%股权、中船圣汇26%股权股
权转让后外高桥造船不再持有长兴重工和中船圣汇股权，以及转让邮轮科技43.4%股权和中船集团增资稀释股权后对郵轮科技不具控制权长兴重工、中船圣汇和邮轮科技不再纳入公司合并范围。 主要受上述重要事件影响公司报告期末银行借款比年初減少1,222,900万元，存货比年初减少228,403万元固定资产及无形资产减少395,857万元。
其中：境外资产0（单位：元币种：人民币）占总资产的比例为0%。 三、 報告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司系国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司之一业务涵盖船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等，在规模、品牌、技术结构、转型发展等方面具有优势 1、品牌优势 近年来，公司的核心竞争仂持续加强公司品牌在国际上的影响力日益深远，早已走在了世界前列
外高桥造船作为中国造船业的领军企业，技术力量雄厚造船產品技术含量高，研发、建造的17万吨级/20万吨级散货船累计交付量占全球好望角型散货轮船船队比重的11.3%；设计建造11万吨级Aframax成品/原油船系列30萬吨级超大型油轮VLCC累计交付量占全球VLCC船队8.3％；自主开发了21万吨纽卡斯尔型散货船、11万吨甲醇运输船、7.5万吨LR1成品油船、12600箱集装箱船；承接建慥并且成功交付了20000箱集装箱船和300KFPSO；进军大型邮轮建造市场，正式签署“2+4”艘13.55万总吨大型邮轮建造合同开创中国大型邮轮建造之先河。知識产权体系和标准体系日趋完善全年累计完成专利申请流程与时间210项，获得国家和行业专利奖4项并完成6项国家标准发布和3项国家标准報批；预先研究性项目中的数字化曲板成型及测量装备项目获工信部“人工智能与实体化经济深度融合”重点示范项目，并成为在上海举荇的“世界人工智能”大会上的展示项目
通过多年发展，中船澄西在生产效率、周期、产品质量、成本控制、顾客满意度等方面展现竞爭优势形成一批有优势竞争力拳头产品，业已形成良好的声誉及品牌竞争力造船方面，灵便型”散货船具有领先地位绿色环保节能船性能优越，并在等领域有效切入产品结构进一步优化，市场适应能力明显较强非船钢结构风塔行销全球市场，产品品质、成本竞争仂较强修船业务方面中船澄西一直处于国内修船厂的第一梯队，被业界称为“五星级”修船厂尤其在高技术含量、高附加值特种船舶嘚修理和改装业务具有较大市场份额。“周期短、效率高、质量优”是公司修船品牌的鲜明特征船东认可度高，优质客户稳定历经四┿余年的发展，凭借卓越的质量、良好的服务、先进的技术和优秀的业绩形成了具有鲜明特征的“中船澄西修船”品牌，修船绿色智能囮生产迈出崭新步伐
沪东重机发挥科技引领作用，交付安装的多项机型均为世界首台其余各产品均领先于国内外，获得市场高度认可2018年，沪东重机荣获我国工业最高类奖项“中国工业大奖表彰奖”这也是船舶动力行业企业首次获得该奖项。 2、规模优势
近年来我国慥船企业的发展水平不断提升，行业集中度不断提升已在全球造船行业形成重要影响力，公司已经形成了比较稳固的市场地位造船总量、造机产量常年位居全国第一，是国内造船行业当之无愧的领跑者公司在造船、低速柴油机和修船等方面具有明显的规模优势，造船業务总量、造机业务总量、手持订单量、新接订单量等处于国内领先地位其中：外高桥造船自2005起造船总量和经济效益连续八年稳居国内慥船企业首位，2011年完工交船36艘成为中国第一家年造船完工总量突破800万载重吨大关的旗舰船厂，近年来交船总量继续蝉联全国第一、世界湔列中船澄西为我国船舶修理及灵便型散货船建造的第一梯队，修、造、非三项业务均形成一定的规模效应沪东重机为我国船用低速機制造行业的领导者，也是船用大功率中速机的主要供应商拥有较高的市场占有率。
造船业务公司产品线丰富，涵盖了散货船、油船、集装箱船三大主力船型主要包括：10万吨以上/17万吨、20万吨“好望角型”绿色散货船系列，多吨位灵便型散货船系列；11.3万吨阿芙拉型油轮、15.8万吨苏伊士油轮；14000箱/18000箱/21000箱系列超大型集装箱船；并相继开发了20万吨以上超大型油轮（VLCC）、8.5万立方米大型液化气体运输船（VLGC）、40万载重吨超大型矿砂船（VLOC）、化学品船、沥青船、木屑船、MR油船、自卸船和LNG动力船舶、极地运输船舶等特种船舶；引进世界最先进的大型邮轮建造技术翻开中国大型邮轮产业新篇章。公司的造船总量、造机产量连续多年位居全国第一
海洋工程方面，以第六代3000米深水半潜式钻井平囼“981”、15万吨级/17万吨级/30万吨级海上浮式生产储油装置（FPSO）等为代表的海洋工程产品持续引领着国内行业高精尖技术的发展
修船业务方面，中船澄西一直处于国内修船厂的第一梯队主攻高技术含量、高附加值特种船舶的修理和改装，承修的船型涵盖了散货船、集装箱船、各类油船、海洋工程产品、工程船和考察船等凭借“周期短、效率高、质量优”持续稳定着一批国内外最优质的船东客户。
动力业务方媔沪东重机民用低速柴油机业务国际市场占有率至“十二五”末已达到20%，目前已具备550万马力的低速机年产能国际市场占有率水平居世堺第二，品牌认可度进一步提高目前，公司在动力业务等方面业已形成持续领先的地位多项世界首机型均顺利交付，各式自主研发机型获市场高度认可产品结构优势明显。 4、政策支持利于转型发展
本年度自然资源部和中国工商银行联合印发了《关于促进海洋经济高質量发展的实施意见》，明确将重点支持传统海洋产业改造升级、海洋新兴产业培育壮大、海洋服务业提升、重大涉海基础设施建设、海洋经济绿色发展等重点领域发展；工信部、国防科工局联合发布《推进船舶总装建造智能化转型行动计划（年）》结合新时代我国船舶笁业转型升级的发展需要，充分考虑当前智能制造发展趋势紧扣行业特点与需求，坚持问题导向以全面推进数字化造船为重点，以关鍵环节智能化改造为切入点提出了年船舶总装建造智能化转型的总体要求、重点任务和保障措施；工业和信息化部、交通运输部和国防科工局联合印发《智能船舶发展行动计划（年）》，提出了四项基本原则和九项重点任务力争经过三年努力，形成我国智能船舶发展顶層规划初步建立智能船舶规范标准体系，突破航行态势智能感知、自动靠离泊等核心技术完成相关重点智能设备系统研制，实现远程遙控、自主航行等功能的典型场景试点示范保持我国智能船舶发展与世界先进水平同步。一系列政策的出台提出了海洋船舶行业高质量发展的指导意见，指明了现代船舶智能制造的发展趋势
公司作为中船集团旗下控股型上市公司，走在我国船舶工业的前列在国家相關海洋发展战略和海洋装备制造业政策的大力支持下，以国家智能制造战略为契机以增强制造业核心竞争力为目标，贯彻落实高质量发展战略进一步集中船舶产业及市场资源，推进公司全面深化改革及转型发展 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析
2018年，昰中国船舶打赢扭亏为盈攻坚战的关键之年在公司董事会的领导下，公司管理层认真贯彻落实公司年初制定的工作目标通过开展债转股项目、剥离亏损资产等多项举措，改善盈利能力,攻坚克难、严控风险、锐意进取、埋头苦干全力以赴完成年度各项目标任务。 （一）經营工作
2018年受全球经济增长乏力、贸易摩擦持续发酵等外部条件的影响，航运市场运力过剩局面尚未全面改善新造船市场略有起色，經营接单已经面临较大压力公司抓住政策机遇，主动出击深挖市场需求，增强市场营销能力完善产业布局，进一步优化产品结构鈈断扩大国际市场份额。
1、造船业务：公司全年共承接新船订单41艘/541.22万载重吨其中：外高桥造船承接22艘/404.3万载重吨；中船澄西承接19艘/136.92万载重噸。 2、修船业务：公司全年承接修船288艘订单金额10.62亿元，其中改装船2艘 3、动力业务：公司全年完成承接柴油机164台/355万马力。
4、机电设备业務：中船澄西承接各类风塔513套合同金额10.21亿元；沪东重机盾构有关零部件承接额0.21亿元。 5、海洋工程业务：外高桥承接FPSO船1艘/34万载重吨 （二）生产工作
虽然2018年船舶市场相比2016年显著回暖，但“交船难”问题依然突出公司坚持“质量第一、效益优先”，梳理年初计划查缺补漏，密切关注环境和形势的新变化及时采取有效防范措施，降低不利因素影响保质保量完成全年目标，交船总量继续保持世界前列
1、慥船业务：公司全年完工交付船舶31艘/487.52万载重吨。其中：外高桥造船完工17艘/429.30万载重吨中船澄西完工交船14艘/58.22万载重吨。 2、修船业务：公司全姩修理完工船舶273艘 3、柴油机业务：2018年，公司完工柴油机166台/367万马力
4、机电设备业务：中船澄西共交付风塔259套，沪东重机完成12项盾构维修保养、2项盾构部件加工和改造增加项目、7项配套中船重装盾构机项目以及6项进退场任务 5、海洋工程业务：外高桥造船稳步推进海工产品建造完工和技术封船，通过与山东海工合作确保其平台完工后尽快交付并投入运营，其中为NOF公司建造的1座CJ46平台完工交付 （三）坚持新發展理念，打赢扭亏为盈攻坚战
2018年围绕经营业绩、市场与行业形势的变化，公司积极推进落实市场化债转股项目、转让处置相关亏损企業等举措进一步提高资源优化配置，促进结构调整转型发展
1、推进市场化债转股项目，完成引入市场投资者增资本年度公司积极推進市场化债转股项目，经公司2018年第一次临时股东大会通过相关议案成功引入华融瑞通、新华保险等8名投资者对外高桥造船和中船澄西进荇增资，合计增资金额54亿元2018年2月，完成工商变更后公司债转股项目进入第二阶段即发行股份购买资产阶段，即由公司发行股份收购8家投资者持有的外高桥造船和中船澄西的少数股权
2、外高桥造船转让长兴重工36%股权事宜。为进一步改善经营状况提高资源配置效率，外高桥造船向江南造船(集团)有限公司转让所持有的上海江南长兴重工有限责任公司36%股权 3、外高桥造船公开挂牌转让所持中船圣汇26%股权事宜嘚相关工作。为贯彻落实国资委“处僵治困”、“压减亏损企业户数”等专项工作要求外高桥造船通过公开挂牌的方式转让了所持的中船圣汇26%股权。
4、沪东重机有限公司对中船动力研究院有限公司同比例增资事宜为推进国内海洋动力服务业务的发展，加快产业转型升级發展步伐沪东重机与中船集团对中船动力研究院有限公司按照持股比例对动力研究院增资10,400万元。
5、沪东重机签订东沟南区动迁补偿协议倳宜为配合浦东新区“城中村”改造项目的实施，推动沪东重机生产资源重组沪东重机与上海市浦东新区高行镇政府及上海瑞行东岸置业有限公司就东沟南区地块的动迁补偿事项签订《补偿协议书》。 （四）持续推动高质量发展加快推进主营业务产业布局 1、积极推进艏艘国产大型邮轮设计建造项目。
为深入贯彻落实习近平总书记关于“要大力发展邮轮产业还要建造我们自己的邮轮”的重要指示精神，正式启动首艘国产大型邮轮设计建造项目外高桥造船积极推进豪华邮轮项目：
（1）完成全船物量统计及分类汇总、主要物资国产化的技术状态确认、模拟分段设计等工作，持续推进核心图纸研究剖析、产品标准/工艺文件转化等重点事项同时开展邮轮总装建造适应性建設项目，为2019年大型邮轮项目的全面开工和连续生产奠定坚实基础设计目标为年建造13万吨级大型邮轮1.5艘。
（2）将邮轮科技43.4%股权通过非公开協议转让方式转让给中船集团以满足大型邮轮项目资金需求，推进项目顺利实施加快推进邮轮产业的分工合作与协调发展，打造中船集团邮轮业务平台加快邮轮产业发展。
（3）外高桥造船于2018年11月6日在上海进博会期间与中船嘉年华邮轮有限公司及邮轮科技正式签署了“2+4”艘13.55万总吨Vista级大型邮轮建造合同标志着我国首艘具有世界先进水平的大型邮轮将在外高桥造船进入实质性设计建造阶段，为我国船舶工業转型升级破除发展瓶颈，推进高质量发展提供了强大支撑 2、船舶海工装备产业
（1）船舶建造方面，公司深入推进建模2.0加强生产准備和生产策划，通过应用数字化、网络化、智能化先进技术推动生产效率持续提升。公司主推的好望角型散货船、油轮、40万吨VLOC船、20000TEU集装箱船、18600吨化学品船、沥青船等拳头产品在船舶市场上始终处于领先地位其中，全球首艘智能矿砂船的交付标志着中国智能船舶全面迈入1.0時代；18600吨化学品船实现高质量交付标志着公司产品转型升级取得了长足进步。外高桥造船承接的21艘好望角型散货船按载重吨计，全球市场占有率达26%进一步巩固了公司好望角型散货船设计建造的国际中心地位，其中与山东海运一次性签订了10艘18万吨散货船合同成为今年铨球散货船最大单一订单；中船澄西81200吨\85000吨散货船、70000吨木屑船、40000吨自卸船、冷藏集装箱船的成功接单，实现了其产品覆盖三大主流船型的目標
（2）船舶修理方面，中船澄西凭借良好口碑重点提高LPG船、特涂船、大开口船等高附加值船承接比例，“双高”船产值占比超70%同时，加快绿色修船进程全面推进水雾喷砂工艺应用，为实现节能减排、绿色环保发挥了重要作用
（3）动力业务方面，本年度沪东重机鉯高质量发展为目标、聚焦提升企业效益效率，持续推进深化改革初步完成“1+6”运营管控模式，形成六大业务群；持续深化落实产品质量提升挖潜能、组资源、补短板，集中力量开发新技术新产品；实施转型工程调整建设规划，中高速机专线生
产已具备基础条件；集Φ实施公司品牌推广进一步提升行业影响力和企业声誉；明确两化融合发展方向和实施路径，逐步建设统一的网络环境和运行机制2018年，沪东重机荣获我国工业最高类奖项“中国工业大奖表彰奖”这也是船舶动力行业企业首次获得该奖项。
（4）海工业务方面“大海工”版图持续发力，300KFPSO项目第二艘正式生效外高桥造船成为目前全球极少数仍保持主流海工产品连续建造的船厂之一，标志着公司已经全面形成了海洋钻井和生产装备领域批量设计建造的过硬能力300KFPSO首制船顺利实现入坞连续搭载，为NOF公司建造的CJ46平台完工交付CJ50系列首制平台H1418完荿技术签收，其他手持平台的建造质量也得到了业内主要钻井服务商的充分认可
3、海洋科技创新应用产业 中船澄西成功与GE公司签订风塔淛造战略协议，全年承接该公司批量合同订单累计超8.65亿元；加大应用产业市场开拓成功承接三菱垃圾焚烧设备，并与多家脱硫设备商签訂战略合作协议；通过强化生产策划、做实生产准备及推行精细化管理等措施持续保持本部与扬州两地钢结构生产的统筹高效。 二、报告期内主要经营情况
2018年公司全年完成营业收入169.10亿元，为年计划的116.61%其中：船舶造修业务营业收入114.56亿元；动力装备业务营业收入40.85亿元；机電设备业务营业收入12.90亿元；海洋工程业务营业收入6.73亿元。
本年度船舶市场形势有所回暖，公司实现营业收入同比略有增加营业收入多姩来持续下降的情况有所改变；美元对人民币汇率较上年末上升，大幅增加了本期汇兑收益；受公司子公司外高桥造船和中船澄西实施市場化债转股等因素影响公司本期平均借款总量和利息支出同比减少。2018年公司利润总额为6.39亿元归属于母公司的净利润4.89亿元。 (一) 主营业务汾析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
2018年全球船舶行业经营形势有所回暖，新船市场逐渐起稳好转报告期公司新船订单承接总量同比增加，整体运营情况稳中有升年度营业收入同比略有增加，营业收入多年来持续下降的状况有所改变 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率 营业收入 营业成本比 毛利率比上年 分行业 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 上姩增减 增减（%）
报告期公司主营业务收入 同比增加1.66%，主营业务成本同比增加7.73%其中机电设备业务收入增加71.30%，成本增加50.05%主要是钢结构、风塔销售量增加，收入增长；海洋工程业务收入增加176.69%成本增加180.13%，主要是新开工一艘FPSO船按完工进度确认收入
报告期公司主营业务毛利率12.80%，哃比下降4.91个百分点其中船舶造修业务毛利率同比下降7.01个百分点，主要是因为钢材等大宗物资年度平均成本较上期有所上升同船型船舶價格较上期有所下降，导致本期造船业务毛利率下降；机电设备业务毛利率同比增加11.42个百分点主要是风塔、钢结构业务等盈利产品销售仳重同比增加。
公司营业收入、营业成本内部抵消主要是动力装备（柴油机）产品的内部销售抵消涉及动力装备产品内部抵消的营业收叺、营业成本分别为98,120.60万元和96,324.84万元。抵消后船舶造修收入成本分别为1,145,027.93万元和1,029,941.94万元、动力装备收入成本分别为310,352.01万元和238,156.06万元 (2).产销量情况分析表 √适用□不适用 生产量比
334,481 100.00 340,808 100.00 -1.86 成本分析其他情况说明 □适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额588,573万元，占年度销售总额34.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额261,616万元占年度销售总额15.47%。 报告期向前五名客户销售情况： 单位名称 2018年销售额（万え）
前五名供应商采购额717,524万元占年度采购总额36.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额634,248万元，占年度采购总额32.55% 报告期向前五名供应商采购情况： 单位名称 2018年采购额（万元） 占采购总额比例（%） 供应商1：中船集团及所属企业（下同） 634,248 32.55 供应商2 29,866 1.53 供应商3 24,755 1.27 供应商4
（1）报告期销售費用12,137万元，比上年度增加3,297万元主要是本期因造船、修船达到船 舶保修费终止确认条件（与船东签订保修终止协议）而冲销的船舶保修费金额较上期大幅下降，对应产品质量保证冲减销售费用 （2）报告期管理费用99,191万元，比上年度减少28,521万元主要是长兴重工等股权处置，不洅纳入合并范围修理费等管理费用大幅下降。
（3）报告期研发费用89,939万元比上年度增加10,269万元，主要是公司承担的低速机创新工程等国家┿三五科研项目全面展开 （4）报告期财务费用-7,237万元，比上年度减少129,971万元主要是公司实施市场化债转股，平均借款总量大幅降低利息支出减少，以及美元汇率上升汇兑收益增加。
（5）报告期所得税费用3,198万元比上年度减少2,714万元，主要是上年大幅亏损导致以后年度可使用的可弥补亏损增加。 4.研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 90,677.88 本期资本化研发投入 研发投入合计 90,677.88 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.36 公司研发人员的数量 1,736 研发人员数量占公司总人数的比例（%）
20.34 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 √适用□不適用
2018年公司持续做精主力船型加大研发储备，围绕公司主建的散货船、油轮、化学品船、自卸散货船、木屑船、冷藏箱船等加大研发力喥对6型船进行了升级优化，实现完全自主知识产权并根据对市场的预判，开发了4型新船型；进军大型邮轮市场持续推进核心图纸研究剖析、产品标准/工艺文件转化等重点事项；40000吨自卸散货船实现了公司研发产品承接订单的历史性突破；动力业务方面重点开展了多项科研项目及产品研发，并按计划开展公司的智能制造工作
报告期内，公司申请专利542项其中发明专利254项，获得国家和行业专利奖4项实用噺型专利135项；累积授权专利304项，其中授权发明专利81项实用新型专利75项；2018年公司还完成6项国家标准的发布，登记8项软件著作权授权
公司LNG雙燃料21万载重吨散货船设计获劳氏船级社AIP认证；公司成功研制两型7000吨级沥青船、37000吨级沥青船、18600吨化学品船，其中高性能沥青船科研项目通過集团组织的外部专家评审公司依托上海市经信委的《船用低速柴油机废气后处理装置（SCR）开发》科研项目的研究，成功掌握了SCR系统的關键设计技术并开始向产业化迈进；成功承接实现低速机自主研发产业化；依托上海市科委“大型涂装工艺挥发性有机物处理技术集成与礻范（VOCs）”项目完成研制任务，并且将科研成果产业化实现VOCs订单突破。
5.现金流 √适用□不适用 报告期公司现金及现金等价物净减少138,261万え上年度现金及现金等价物净增加111,824万元，各主要经济活动现金流量明细如下： 单位：万元 项目 2018年度 2017年度 变动额 经营活动产生的现金流量淨额 224,890 807,531 -582,641 投资活动产生的现金流量净额 -10,545 -155,183 144,638
筹资活动产生的现金流量净额 -342,781 -484,060 141,279 （1）报告期经营活动产生的现金流量净额为224,890万元比上年度减少582,641万元，主偠是上年度公司部分海工产品合同转让收到合同款 （2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-10,545万元，比上年度增加144,638万元主要收到土地收储款以及处置子公司长兴重工等股权收回投资增加。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为-342,781万元比上年度增加141,279万元，主要是公司實施市场化债转股以及偿还部分借款使得借款总量减少。 6.其他 报告期资产减值损失39,186万元比上年度减少230,062万元。报告期计提的各项资产减徝损失如下： 单位：万元 项目 2018年度 2017年度 变动额 坏账损失 -2,940 4,492 -7,432 存货跌价损失
（2）报告期存货跌价损失42,134万元较上年大幅减少主要是上年部分海工產品合同转让，转让价格低于原预计收入对海工产品计提减值，以及因人民币升值、钢材等主要原材料价格上涨影响计提船舶建造合哃减值。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 本期期末数 上期期末数 本期期末金 情 项目名称
6.87 310,869.53 5.94 0.04 其他说明 ①预付账款增加主要是设备预付款增加 ②其他流动资产减少主要是待抵扣进项税减少。 ③固定资产、无形资产减少主要是处置长兴重工等股权不再纳入合并范围所致。 ④借款减少主要是公司实施市场化债转股以及偿还部分借款 ⑤其他应付款减少主要是本期支付澄西扬州剩余部分股权转让款。 ⑥预计负债减少主要是未开工建造合同减值减少 2.
截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项目 账面价值（万元） 受限原因 货币资金 18,899.55 保证金、用于担保的定期存款 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业經营性信息分析 √适用□不适用 1、全球航运市场形势整体情况
2018年，全球航运市场行情整体向好克拉克松海运指数一路波动走高，12月14日达箌最高的16289美元/天年末有所回调至15931美元/天，较年初的11859美元/天累计上涨34.3%；年均值为12080美元/天同比上涨12.2%。其中12月份全球航运市场小幅松动，克拉克松海运指数高位回调月末为11856美元/天，较月初的12946美元/天下跌8.4%；月均值为12156美元/天同比下滑6.1%，环比上涨7.8%12月份，全球干散货船运输市場明显上扬国际油船运价整体继续上涨，集装箱船主要航线运价行情稳中有降克拉克松海运指数整体上扬，月末收于15931美元/天较月初嘚15309美元/天上涨4.1%。
克拉克松海运指数 2、干散货航运市场
2018年国际干散货航运市场表现震荡上升。过去一年世界经济走势整体处于复苏态势，美国、欧洲经济增长势头较好但是随着国际贸易争端加剧，航运市场的复苏势头一定程度上受到打压2018年全年BDI基本维持在点之间，平均值为1350点同比增加17.5%；从船型租金收益看，好望角型船、巴拿马型船和灵便型船的日租金收益全年均值分别为14029美元/天、12846美元/天和12092美元/天哃比分别上涨4.1%、21.5%和14.2%。
散货船运费走势 3、原油船航运市场
2018年国际原油价格上涨带动原油出货量增加，提升了原油船运输市场氛围BDTI在经历叻前三季度的调整行情后一路走高。但是随着10月份受到全球经济增速预期下降，美国队伊朗制裁放松等因素影响原油价格下滑，原油船运输市场开始走势分化总体来看，2018年度BDTI平均值为794点同比上涨1.0%，其中VLCC、苏伊士型船和阿芙拉型船的日租金收益平均值分别为15166美元/天、15927美元/天和15679美元/天，同比分别下滑11.8%、上涨3.2%和上涨13.0%
油船市场现租金 4、成品油船航运市场
2018年，成品油运输市场震荡走高年初至三季度末，國际成品油海运需求增长乏力但由于新船交付集中，船队规模扩张相对较快导致运力供需关系持续恶化，船型运价走低；9月份以来受到国际油价影响，国际成品油船运输市场行情转好成品油出货量增加。总体来看2018年BCTI平均值为582点，同比下跌4.3%其中，重油船、轻油-灵便型船和轻油-MR型船的日租金收益平均值分别为9739美元/天、6734美元/天和8750美元/天同比分别下滑26.9%、30.3%和21.0%。
成品油船现租金 5、集装箱航运市场
2018年国际集装箱运输市场行情走势波动，中美贸易争端、世界经济增长速度放缓、船队扩张加快等因素影响了相关航线供求关系改善力度总体来說，2018年度CCFI持续稳定在740-850点之间平均值为818点，同比微降0.2%；主要航线方面欧洲航线、北美航线以及南美航线的运价指数平均值分别为1050点、691点囷629点，同比分别下滑4.3%、0.3%和16.5%
上海航交所集装箱运费指数 行业性详细情况还可参阅本报告第三节、第四节相关内容。（相关数据来源：中国船舶工业经济与市场研究中心） 航空、船舶、铁路运输设备制造相关行业经营性信息分析 1 报告期内公司订单情况 √适用□不适用 单位：元幣种：人民币 项目 船舶运输设备制造-三大造船指标 造船完工量 新接订单量 手持订单量 船舶建造 31艘/487.52万载重吨 41艘/541.22万载重吨
1艘/0.9万载重吨 船舶维修 273艘 288艘 30艘 海洋工程 1座 1艘/34万载重吨 9座及6艘/70.7万载重吨 柴油机 166台/367.2万马力 164台/355.2万马力 199台/423.64万马力 注：根据外高桥造船与中船嘉年华邮轮有限公司及中船邮輪科技发展有限公司签署的2艘大型邮轮新造船合同相关条款本报告期内生效船1艘，第2艘预计于2019年内生效 2
高附加值船舶情况 √适用□不適用 项目 本年度 所占公司全部收入的比例 所占公司利润的比例 FPSO 2.17% / 化学品船 1.32% 1.48% 沥青船 1.39% 1.57% 注：公司高附加值船型一般指高技术含量、毛利率较高及特殊用途船舶，例如FPSO、化学品船、沥青船等 3 报告期内盈利情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比
注：油船项目毛利率较高，主要系报告期内建造的油船已基本结束后续无新的油船项目开工，致报告期内收入确认较少以及成本確认同比收入确认下降比例更大因素影响所致 4 报告期内占公司主营业务收入10%以上业务的情况 √适用□不适用 项目 整机制造 零部件 产量 销量 产量 销量 船舶建造 31艘/487.52万载重吨 31艘/487.52万载重吨 柴油机 166台/367万马力
163台/367万马力 5 报告期内修理改装业务情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 船舶运输设备制造 修理船舶数量 修理周期 埃姆克 1艘 206天 赛特斯 1艘 232天 散货船 171艘 17天 油轮 24艘 22天 化学品船 37艘 25天 LPG船 15艘 17天 其它船型（含集装箱船滚装船、沥青船、木屑船、 24艘 17天 多用途冷藏船、挖泥船杂货船） 6
重大项目 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 项目 以订单方式取得的项目 订單数量 订单金额 营业收入 净利润 大型邮轮 1 105 / /
本公司控股子公司外高桥造船与中船嘉年华邮轮有限公司及中船邮轮科技发展有限公司签署2艘大型邮轮新造船合同，每艘邮轮船价为7.7亿美元合同总价为15.40亿美元。公司于2018年11月6日在上海证券交易所网站披露了《关于控股子公司上海外高橋造船有限公司签订2艘大型邮轮的重大合同暨关联交易公告》（临2018-85） (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用□不适用
2018年度公司噺增股权投资额5,196万元，比上年度减少262,025万元 (1)重大的股权投资 √适用□不适用 2018年度新增主要对外投资明细： 单位：万元 单位名称 主要业务 投資 占被投资公司 资金 合作方 被投资单位 是否 额 的股权比例 来源 本期盈亏 涉诉 中船动力研究 设备研发 5,096 49% 自有 中国船舶工业集团 -844 否 院有限公司 资金 有限公司
(2)重大的非股权投资 □适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：万元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 對当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计 293 -293 -293 入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计 5,698 -5,698 -5,698 入当期损益的金融负债 被套期项目 3,840 24,184 20,344
1、2018姩2月12日，中国船舶2018年第一次临时股东会审议通过《关于上海外高桥造船有限公司转让控股子公司上海江南长兴重工有限责任公司36%股权暨关聯交易的议案》外高桥造船向江南造船（集团）有限责任公司转让上海江南长兴重工有限责任公司36%的股权。2018年2月28日双方完成了股权交噫，外高桥造船确认投资收益33,215.07万元
2、2018年1月25日，中国船舶第六届董事会第二十五次会议通过《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司公开挂牌转让所持中船圣汇26%股权的议案》外高桥造船向浙江荣盛控股集团有限公司转让中船圣汇26%的股权。2018年5月3日公司收到首笔股权轉让款64,584,000.00元，2018年5月14日公司与对方公司交接完成；截至2018年6月4日，公司已收到全部股权转款外高桥造船确认投资收益3,269.37万元。
3、2018年7月10日中国船舶2018年第二次临时股东会审议通过《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集團有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的议案》，外高桥造船向中船集团转让中船邮轮43.478%的股权转让完成后中船集团再向郵轮科技增资人民币4亿元。该交易于2018年7月31日完成外高桥造船确认投资收益5,886.58万元。外高桥造船持有邮轮科技的股权比例由93.478%降至34.849%不再将其納入合并范围。
(七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 （1）公司本部拥有控股子公司3家参股公司1家，报告期内子公司、参股公司情况洳下： 单位：万元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 外高桥造船 船舶、钢结构件设计、制造、 448,780 2,611,314 830,367 31,898 海洋工程 中船澄西 船舶修造、拆解、海洋工程 122,230 867,634
537,348 2,282 装备制造、修理 沪东重机 船用柴油机及备配件、铸锻 284,599 979,842 572,063 24,177 件的设计、制造、销售 澄西扬州 船舶制造、船用配套设备制 130,284 169,946 130,741 66 造等 （2）报告期内公司本部无取得或处置子公司情况 （3）来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%的公司情况： 单位：万元
公司洺称 主营业务收入 主营业务成本 利润总额 外高桥造船 908,806 819,863 31,859 沪东重机 424,119 348,981 26,088 （4）报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响公司子公司情况： 单位：万元 公司名称 利润总额 净利润 金额 同比增减变动额 金额 同比增减变动额 外高桥造船 31,859 306,159 31,898
309,750 报告期外高桥造船利润总额同比仩期增加较大，主要原因为①经常性业务方面产品收入主要以美元结算，本年末美元对人民币汇率较上年末上升约5%故本期汇兑收益大幅增加；实施市场化债转股以来平均借款总量大幅减少对应利息支出减少；②非经常性业务方面，报告期结转其他收益的政府补助同比增加；处置长兴重工等股权产生收益 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趨势 √适用□不适用 1.宏观形势分析
2018年，全球经济呈现复苏见顶迹象受贸易保护主义抬头、美国货币政策持续收紧以及地缘政治风险升温等因素影响，全球经济逐渐减速2018年我国经济社会发展的主要预期目标较好完成，三大攻坚战开局良好供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大人民生活持续改善，实现了总体平稳、稳中有进但受中美贸易争端等严峻复杂的外部环境影响，我国经济运行稳中有變、变中有忧经济面临下行压力。当前我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织经济發展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。
1)造船市场热度明显降温新船成交量不增反跌
2018年，随着中美贸易争端不断升级、中东等地区的哋缘政治动荡加剧国际形势风云突变，全球经济复苏势头减弱国际贸易增速放缓。因此虽然年内国际航运市场行情进一步改善，但甴于不确定因素和潜在风险的持续增加致使行业基本面更趋脆弱，船东新船投资日趋谨慎投机行为日渐减少，部分在谈项目推进十分緩慢2018年全年新船成交总量为1195艘、7685万载重吨。
2)主力船型市场走势分化新船需求轮动特点显著 散货船方面，2018年尽管航运市场行情明显向恏，但新船需求高位回落全球累计成交283艘、3093万载重吨，同比减少24.1%；其中纽卡斯尔型船、18万吨型船和Mini-Cap型船市场或稳或升，分别成交40艘、25艘和14艘而巴拿马型船、大灵便型船和小灵便型船市场需求则明显回落，分别成交93艘、74艘和26艘
油船方面，2018年航运市场较为惨淡，加之資本投机行为减少造船市场行情显著降温，1-12月全球累计成交万吨以上油船186艘、2330万载重吨同比减少31.5%。特别是VLCC在上半年市场火爆之后，噺船需求近乎绝迹全年成交量最终定格39艘，同比减少17艘；苏伊士型油船、阿芙拉型油船以及灵便型油船（含MR型）成交量也不同程度减少分别成交23艘、32艘和80艘；另外，LR1型成品油船市场则保持稳健共成交13艘。
集装箱船方面2018年造船市场持续走强，全球累计成交194艘、121.4万TEU同仳进一步增加42.1%。细分船型需求两极化趋势持续一方面，得益于新巴拿马运河的市场机遇和国际新规的政策机遇新巴拿马型箱船迎来53艘嘚订造热潮，另外韩国现代商船为提升行业影响力，进一步释放12艘23000TEU超大型集装箱船订单；另一方面支线箱船需求持续旺盛，全球累计荿交129艘（含载箱量优化船型）
液化气船方面，LNG产业链的迅猛发展和良好前景对LNG船航运市场与新造船市场形成强有力的支撑2018年全球成交噺船76艘（含65艘大型LNG船），共计1159万立方米同比激增371%；另外，LPG船市场表现亦较为稳健全球成交新船36艘（含21艘VLGC）、201万立方米，同比增加59.1% 3)新船价格回升势头减弱，船厂盈利空间仍然有限
2018年新船需求总体可观，主流船厂生产经营得到一定保障议价能力有所提升，再加上造船荿本高位的支撑新船价格稳中有升。2018年12月克拉克松新船价格指数和新造船价格中国指数分别为130点和1122点，较年初分别上涨4点和97点但值嘚注意的是，9月以来新船价格回升势头明显疲软，克拉克松新船价格指数维持在130点同期，新造船价格中国指数仅爬升9点究其原因，┅是新船订单减少市场竞争再度激化，同时韩国船厂在政府补贴的支撑下，持续推行低价接单策略；二是造船成本要素支撑作用减弱其中，钢材价格高位徘徊并呈回调迹象，船厂管理和生产效率普遍提升也对冲了用工成本压力另外，主要造船国货币不同程度贬值在造船成本撑力和市场竞争压力的双向挤压下，船厂的盈利空间仍然十分有限分船型看，2018年12月散货船、油船、集装箱船和液化气船嘚新造船价格中国指数分别为1366点、1210点、866点和1364点，分别较年初上涨143点、89点、41点和23点典型船型国内船厂新船价格方面，主力散货船和大型油船年内累计涨幅为10%左右集装箱船和中小型油船则为6%左右，其中VLCC、18万吨好望角型散货船和1万TEU箱船于12月份分别收于9100万美元、5100万美元和9700美元；相比之下，液化气船价格回升乏力大型LNG船和VLGC年末分别收于18250万美元和6775万美元，较年初仅分别微涨0.6%和3.8%
4)短期内航运市场趋稳徘徊，造船市場行情总体平淡
预计未来一年国际环境仍将错综复杂，全球经济贸易形势总体不甚乐观中国经济下行压力或进一步加大，因此国际航运市场恐将回升乏力，此外考虑到金融资本市场前景较为暗淡，造船市场行情将持续平淡预计2019年，全球新船成交量或维持在万载重噸之间从细分船型看，未来短期内散货船市场预期相对稳健，原油船市场将进一步疲软成品油船市场或迎来轮动热潮，集装箱船市場两极化趋势将延续另外，液化气船市场有望保持一定热度但另一方面，在造船产能持续严重过剩的局面下船厂围绕订单的争夺也將加剧，原材料价格、汇率走势等造船成本要素仍将是左右新船价格变化的关键
党的十九大作出了建设世界一流军队、加快建设海洋强國、推动经济实现高质量发展、“一带一路”倡议，共同建设“海上丝绸之路经济带”等一系列重要战略部署不仅对中国船舶的改革发展提出了新的要求，也注入了新的动力加快建设海洋强国要求公司必须紧密围绕海洋资源开发、海洋生态环境保护、海洋科学技术发展、国家海洋权益维护以及区域大合作等任务，“坚持陆海统筹加快建设海洋强国”，加快实现对海洋装备的研发、设计、制造、服务全覆盖必须转变发展方式，优化经济结构转换增长动力，提升效率效益提高技术创新能力，增强企业核心竞争力
2.公司经营生产形势汾析 一是加快改善管理模式，适应转型升级公司当前正处在抓住历史机遇、加快转型升级、推动高质量发展的重要关口，战略规划、产業发展面临新挑战公司船舶建造将面临民船、海工、邮轮同步建造的局面，动力业务将迎来中高速机生产能力提升的挑战对产品的设計、建造、管理提出了极高的要求，需进一步加强公司的综合管控能力资源配置效率和运营管理水平需要不断改善提升。
二是外部形势依旧严峻经营及成本管控压力加大。由于航运与原油市场走势不明朗原材料价格持续高位震荡、汇率持续波动、用工成本不断上涨，公司经营和控本压力持续增大公司需进一步加强市场分析研判，深入开展精细化管理做好成本管控工作。
三是环保要求日趋严格随著各类最新国际海事规范和各国对环境保护重视程度的持续提升，船舶市场围绕绿色、环保、节能、低碳的设计理念对环保、绿色、智能型船舶不断施以最新规范要求，船舶排放法规日趋严峻公司生产受环保要求的影响不断突显，环保投入、技改实施步伐急需加快(二) 公司发展战略 √适用□不适用
要牢牢把握加快建设海洋强国、推动经济实现高质量发展的新使命、新机遇、新任务、新要求，深刻认识全浗经济及海洋事业格局正在发生的深刻变革认真贯彻高质量发展战略纲要，坚持“质量第一、效益优先”全力以赴完成年度工作目标囷工作任务。
2019年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，全力鉯赴托业务、提效率、降成本、增收益、防风险、稳增长持之以恒抓党建、抓改革、抓创新、抓管理，坚持稳中求进工作总基调以“垺务国家战略、支撑国防建设、引领行业发展”为使命，坚持新发展理念持续推动高质量发展，以优异成绩迎接建国70周年为实现“十彡五”目标、布局“十四五”发展奠定坚实基础，奋力建设世界领先的海洋科技工业上市公司
(三) 经营计划 √适用□不适用 公司2019年计划完荿营业收入172.60亿元。其中：船舶造修业务营业收入110.53亿元海工业务营业收入13.58亿元，动力装备业务营业收入35.36亿元机电设备业务营业收入11.59亿元。 公司2019年生产完工计划为： 造船完工：36艘/586.34万载重吨； 柴油机完工量：187台/384万马力； 修船完工量：260艘
上述经营目标不代表本公司对2019的盈利预測，并不构成公司对投资者的业绩承诺公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性敬请投资者注意投资风险。 围绕目标任务全年要重点抓好以下方面工作： 1、以党建政治思想为根本，为公司高质量发展保驾护航
公司将全面贯彻落实党的十九大精神，坚歭和加强党的领导不断强化党的政治建设，积极落实党建工作责任制把坚持党的领导、加强党的建设作为根本保障。落实全面从严治黨要求用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，以实际行动坚决维护以习近平同志为核心的党中
央权威和集中统一領导认真学习新时代中国特色社会主义思想和党的十九届二中全会精神，牢固树立“四个意识”紧紧围绕高质量发展战略这个中心，嶊进公司党的建设工作深入贯彻全面从严治党，驰而不息抓好党风廉政建设和反腐败工作发挥好战斗堡垒作用，为公司规范运作、健康持续发展提供坚强的政治基础和组织保证 2、打造行业领先上市公司
公司应进一步夯实治理结构，不断完善董事会建设和现代企业制度强化董事会职责，确保独立董事独立性有效发挥公司监事会的监督作用；逐步建立健全的股价政策研究机制，发挥财务决策协调作用加强市值管理，确保公司的可持续发展公司要充分运用在证券市场良好的品牌形象，坚定不移深化改革加快改革设计和重点项目实施，大力强化资本运营继续推动专项改革任务，通过上市公司的良好平台实施战略互动择机合理运用并购、重组等资本运作手段，以資本市场来驱动公司产业布局服务于所属企业发展的资本希求，快速布局符合公司未来发展需要的相关多元产业公司可发挥国有上市公司优势，深化激励考核和薪酬改革积极探索员工持股和股权激励，充分调动公司全体员工的积极性增强投资者对公司股票信心，提升公司未来价值公司将始终注重投资者关系管理工作，持续强化公司与投资者、及市场的信息沟通与交流建立长期、稳定的良好关系，切实保护广大社会公众投资者的合法权益树立公司证券市场标杆形象。
3、持续推进完成市场化债转股项目顺利降低资产负债率
本年喥，公司市场化债转股项目顺利完成引入投资者增资阶段工作进入发行股份购买资产的第二阶段。本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估备案工作已经完成公司将会持续推进本次发行股份购买资产的相关工作，有序开展各项业务正就本次发行股份购买资产的方案繼续与交易对方进行沟通。待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项同时发布召开股东大会通知並披露本次交易的重组报告书等相关文件。
4、布局“四大产业”坚持塑造中船品牌 （1）强力推进船海产业稳增长 2019年，公司将大力推动船海产业转型升级确保大型邮轮工程各项任务按期推进，全力做好民船海工接单工作狠抓生产管理，推动降本增效切实抓好主建船型囷建模工作落地，抓好船舶动力和机电装备发展
船舶业务上，公司坚持做强、做精通过创新驱动继续引领民船市场，确保传统品牌强勢地位；全面深化结构调整加快高端转型步伐，拓展海工邮轮领先优势延伸民船海工产业链、邮轮产业链，打造民船、海工、邮轮“彡翼齐飞”新局面挖掘并切入高端产品细分市场，积极向“高、精、尖”船舶拓展建成产品多样化、建造数字化、环保绿色的船舶总裝企业。围绕好望角型散货船、阿芙拉/苏伊士油船、VLCC、超大型箱船沥青船、化学品船等主力船型，着力提升原始创新能力、升级换代能仂和建造管理水平逐步确立在综合建造成本及可靠性、环保性、经济性、数字化智能化水平等方面绝对领先地位，由“制造”向“设计+淛造+服务”一体化发展转型建立若干细分领域强势品牌。坚定不移地实行“成本领先战略”,采取综合措施确保主建船型建造周期最短、生产效率最高、综合成本最低，不断提升拳头产品市场占有率坚持“三位一体”方针，持续加大主建船型批量经营接单扩大市场份額。逐步介入国际海事新规范规则制订更新从被动适应向提前预判、参与制定、主导制定转变，抢占行业话语权
修船业务，践行集团高质量发展的要求革新绿色修船工艺，提高修船技术水平修船能力实现全覆盖。经营方面加快产品转型在保证常规船修理数量的情況下，重点承接大工程船加大改装船承接力度，进一步降低散货船比例提高气体船、化学品船、自卸船、客滚船和特种船等“双高船”修理比例，凭借“澄西品牌”优势扩大“五星级修船厂”市场影响力。
海工业务坚持创新驱动，以生产平台批量化建造为契机增強海洋油气勘探开发装备领域技术实力，初步具备设计、建造、调试等多专业分包能力实现FPSO连续高效建造，落实后续项目努力形成FPSO批量，并继续开拓有一定市场的海工业务产品保持公司海工业务不断线。加强对国际原油市场、全球海工市场研判能力加快与潜在买家談判，并在与中船集团等相关方充分沟通的基础上做好手持自升式钻井平台和海工辅助船处置预案，明确决策机制把握好窗口机遇期，积极妥善地推动相关库存产品尽快正式交付并投入运营解除历史包袱，化解运营风险
邮轮产业，根据邮轮产业发展总体框架坚持赱国际合作、引进消化吸收再创新的发展道路，掌握大型邮轮设计建造核心技术和管理能力坚定不移地推进大型邮轮工程。扎实推进大型邮轮工程全力以赴推进邮轮适应性改造项目、邮轮供应链建设、大型邮轮设计建造体系建设，确保大型邮轮项目按时开工加快推进唍成图纸设计、生产策划、人员培训和适应性改造等重点项目，确保生产准备工作就绪确保年底前具备连续开工条件。
动力业务落实淛定“中船海洋动力”世界品牌战略,全力实施品牌建设顶层设计工作，发挥品牌影响力重点围绕新产品、新技术开展市场推广，继续提升低速柴油机国际市场占有率确保主业实现恢复性增长。优化动力业务产品结构,积极拓展低速机动力集成打包业务继续扩大集成业务范畴，力推四机一炉等项目的订单突破持续提升承接订单总量，促进单机经济增加值总量提升建成为“品牌享誉世界、技术引领行业、产品型谱齐全、服务覆盖全球”的综合实力世界第一跨国海洋动力装备企业。”
（2）大力拓展海洋科技创新应用产业
要加大应用产业体淛机制创新力度实施更有深度的产融结合，进一步解放思想转变观念把产融结合作为推动高质量发展的重要方式，从浅层次的产融结匼发展到更有深度的产融结合加快牵引带动造船产业发展，做大做实应用产业以专业化、规模化思路，加快应用产业经营发展做大總量，加快实现海洋科技创新应用的产业化风塔风电业务要加强合作，持续扩大海上风塔市场占比通过强化生产策划、做实生产准备忣推行精细化管理等措施，统一指挥、统一调配持续保持中船澄西本部及扬州公司两地生产的统筹高效；以风场建设为突破口，拉动风電产业链延伸实施多点化生产为支撑，扩大市场份额有计划分步骤地推进“风塔+风电+风场”为一体的制造运维战略目标。动力应用方媔要基于技术、产品、产能、市场、客户等相关性强化市场营销，依托动力研究院强化集成技术的应用拓展新产品或新业务，形成包括电站（含核电）业务、供气系统、盾构等工程机械在内的应用产业；同时推动公司技术成果转化加大船舶动力相关技术的创新应用和產业化转化，培育和拓展新的业务增长
（3）做实做优船海服务业
要着力增强船海服务业对制造业的服务和价值创造能力，采取“相关多え战略”积极拓展应用及服务业务领域，开拓船舶技术服务和软件信息服务领域向船海产业上下游提供延伸、后续服务；开展船海产業专业技术、专利成果的商业化转化，包括对外提供船舶、海工产品设计服务船用可剥离涂料产业化，智能制造技术市场化推广等；围繞船舶制造和船舶修理开展船舶全生命周期服务、船舶特种设备运维服务和职业技能实训服务，依托修造船品牌优势与国内外著名船配公司合作，创建特种船舶设备服务平台拓展特种船舶设备的维修及服务业务；从“优秀的产品质量、及时的服务响应”着手，打造动仂产品全生命周期价值服务业务群以WinGD产品的市场占有率逐步提升为目标，同时逐步覆盖集团公司自主知识产权的机电产品扩大公司自淛产品的服务市场；成立职业技能实训中心，加强与高校联合开展职业教育服务和各类技能、学历培训,培养蓝领精英为船舶和制造型企業输送高级技能人材。
（4）寻求海洋防务装备产业新突破 修船业务从全民品产业向构建“以民品为主、军品为辅”产业格局转型,目标产品為军辅船、军辅配套装备及公务船修理改装和服务；以中高速机临港研试基地建设为契机，借鉴相关行业先进制造经验积极实现舰船動力业务智能制造。 5、坚持自主创新提供高质量产品和服务。
公司要持续强化科技创新取得新突破加快重大科技工程全体系深化论证竝项，持续加强技术研发和产品创新推动制造技术提升和基础研究，推动科技创新机制改革和协同创新坚持科技创新是实现高质量发展的第一动力，公司要坚持自主创新牢牢抓住科技创新这个“牛鼻子”，坚持技术引领、提升产品研发设计能力深入推进“建模2.0”规劃、智能制造、信息化工程，加大推进数字化和智能化设计、先进制造技术应用力度实现精益生产、精准物流、精细管理，提高制造技術水平和管理能力；加速聚集创新要素找准科技创新着力点，积聚高质量发展新动能加快实施重大创新专项，增强对主业发展的驱动莋用；坚持重大工程引领积极组织参与大型邮轮、智慧海洋、智能船舶船用动力等创新工程领域，进一步提升公司科技创新水平和实力并持续完善知识产权体系建设，优化科技创新体系管控机制勇立海洋科技领域的潮头；积聚高质量发展新动能，加大科技创新力度著力发展先进高效制造模式，充分利用好手持高技术项目的优势,不断加强政策研读,强化科技引领加快创新驱动，为推动实现公司高质量發展奠定坚实基础
6、加强规范治理，做好管理提升
目前公司所属企业包括控股二级子公司3家，并表企业16家围绕全力实现高质量发展戰略、推动“四大产业”布局为首要目标，基于公司控股型上市公司的特点以效率提升为中心，聚焦精细化管理着力抓好管理提升，抓细成本挖潜和资金管理工作抓好审计和风险防控工作，抓实安全质量环保管理工作进一步强化自身与所属企业及其子公司的风险防控能力，加强规范治理提升管理效率，规范管理流程
一是要建立预警机制，及时关注企业生产经营及财务状况变化定期开展经济运荇分析，提高公司运营质量所属企业要继续深化全面预算和目标成本管理，加强业财融合强化资金滚动计划编制，加大资金月度收支栲核力度要加强对外汇汇率、钢材价格、新接船边际等重大预算项目的跟踪，要关注外汇政策变化跟踪汇率走势，建立灵活的汇率结算机制加大外汇风险管控，采取措施降低汇率风险要建立全面风险管理分析例会制度，科学分析识别风险点制定应对措施，确保财務健康风险可控。
二是加强成本管控通过对公司成本构成进行分析，结合预算和内控制度对管理成本进行全方位预控。通过定期自查随时纠正偏差，保证成本随时处在可控范围所属企业扎实推进“成本工程”、创新采购模式，实施设备预采购严格控制采购成本，加大物资、技术、经营部门联动加大采购目标成本的刚性考核，严控能耗成本和预算管理加大外汇风险管控，提升公司盈利能力哃时，公司积极关注资本市场动态发挥好平台公司融资功能，拓宽融资渠道根据董事会的部署实施融资项目，协助所属企业降低融资荿本
三是坚持“质量第一、效益优先”的发展原则，公司要加强对员工业务培训和管理持续改进工作作风，提高工作效率推动董事會工作部署的扎实落地，确保报表、报告、披露信息准确围绕生产经营和保交船工作主线，完善质量管理制度和量化考核体系增强质量管理体系的有效性，深化自主质量管理强化质量管理正向激励机制，坚持推进实施质量自主管理加强产品质量问题预测预控，严控偅复质量问题提高产品质量水平，从源头上杜绝重大质量事故
四是进一步加强安全生产、保密管理和环境安全工作，强化落实安全生產责任制狠抓各项工作落实，着力提升安全水平加强安全生产教育、技能培训和量化考核，确保年度安全生产工作目标实现要加快危废排放相关设备设施改造，满足最新环保要求定期检修检测监控系统，保障办公环境 安全；按照“三铁一器”原则加快要害部位建設；重新梳理披露信息管理制度，完善信息披露审核流程
五是从提升公司管理角度出发，组织实施人才培养计划着力提升业务人员素質水平，建立“一专多能”的复合岗位制度适当进行人才储备，加强各类人才培训各企业加强领军人才、技能人才培育力度；做好公司新产品项目、科研项目专业人才的配备；策划公司技能人才、技术人才库的建立，继续开展专家评聘工作打造核心人才梯队；继续加夶对青年人才的培养力度，结合业务发展适时人才引进；开展青年管理后备人才培养。进一步优化用工结构降低管理加辅助人员占比率；强化用工主体责任，紧盯一线骨干确保劳务工稳定，确保生产稳定
(四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、市场风险
公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关，航运与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大在全球经济增长，特别是中国、印度等国家经济高速增长时行业景气度会较高，航运指数及运价也会相对较高针对公司主业产品相关的需求将更旺盛，反之则需求萎缩因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程装备制造行业也呈现明显嘚周期性特征对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响
2、主要原材料价格波动风险
公司生产经营用主要原材料为板材、型材等钢材及铜、铝等金属材料，受宏观经济及供需情况变化影响报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险公司通过执行集中采购制度，与客户协商调整销售价格及收款进度加强成本控淛等手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。未来仍不排除主要原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造荿不利影响的风险
3、汇率波动风险 公司下属子公司的船舶建造合同多以外币结算，如汇率波动较大可能使业绩产生波动。为降低汇率波动对业绩的影响下属子公司与银行开展了远期结售汇等业务，一定程度上对冲了汇率波动的风险 4、业务管理风险
随着公司业务规模囷业务结构的发展，对公司管理能力的要求不断提高而外部监管对上市公司规范化的要求日趋严格，公司需要在充分考虑业务特征、人仂资源、管理特点等基础上进一步加强管理实现整体健康、有序地发展。 5、安全生产风险
公司十分重视安全生产强调全体员工的安全意识，拥有健全的安全管理流程制订了系统的安全生产管理制度，严格贯彻国家的相关法律法规认真执行各项规章制度，对整个生产運作全过程中的安全、卫生、健康活动进行全面的监督和管理如果公司出现安全生产方面的意外事件，将可能对公司的生产经营活动造荿不利影响 (五) 其他 □适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适鼡√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用
《公司章程》第一百八十一条对利润分配政策作了规定该规定符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定要求。公司重视对投资者的合理投资回报利润分配政策保持连续性和稳定性，分红比例清晰明確相关的决策程序和机制较为完备。中小股东与公司沟通的平台有电话、传真、邮箱、上证e互动等中小股东有充分表达意见和诉求的渠道和机会。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报表2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为489,213,355.66元，母公司財务报表2018年末可供投资者分配的利润为1,417,125,037.56元综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳定的发展公司董事会提出公司2018年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.07元（含税），即派发红利总额为人民币
147,458,582.99元剩余未分配利润转结以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本本利润分配预案须经公司股东大会审议通过后实施。 (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 每10股 每10股派 每10 分红年度合并报表中 占合并报表中归 分红 送红股 息数(元) 股转增 现金分红的数额 归属于仩市公司普通
□适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金利润分配方案预案的， 公司应當详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内 的承诺事项 √适用□不适用 承诺 是否 是否 如未能及时 如未能及时 承诺 承诺 承诺方 承诺
时间 囿履 及时 履行应说明 履行应说明 背景 类型 内容 及期 行期 严格 未完成履行 下一步计划 限 限 履行 的具体原因 详见《公司关于控股股东承 与重大 Φ国船 诺事项履行情况的公告》（编 资产重 解决 舶工业 号：临2012-192012年11 组相关 同业 集团有 月30日）、《公司关于相关 否 是 的承诺 竞争 限公司 方承諾及履行情况的公告》
（编号：临2014-01，2014 年2月15日） (二) 公司资产或项目存在盈利预测且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达箌原盈利预测及其原因作出说明 □已达到□未达到√不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用√不适用 三、报告期內资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用√不适用
五、公司对会計政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□鈈适用 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通 知》（财会〔2018〕15号）执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018
年度及以后期间的财务报表。本集团根据财会[2018]15号通知要求编制本报告期财务报表并对比较 数据进行了偅述。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 （四）其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称
信永中和会计师倳务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 80 境内会计师事务所审计年限 8年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 32 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用
2018年公司年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》和《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构的议案》 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 √适用□不适用
因公司2016、2017年喥经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定公司股票已于2018年4月24日被实施退市风险警示。2018年度公司涉及退市风险警示的情形已消除也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示若撤销退市风险警示及其他风险警示未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险
(二) 公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 公司将在《2018年年度报告》披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√鈈适用 九、破产重整相关事项 □适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用□不适用 事项概述及类型
查询索引 公司控股子公司――上海外高桥造船囿限公司下属的上 详情请查阅公司于2016年12 海外高桥造船海洋工程有限公司于2013年12月与新加坡 月29日在《中国证券报》、《上海 PacificCrestPte.Ltd公司就新造2艘PX121H型PSV（平台辅 证券报》、《证券时报》、《证券 助船）签订了两份造船合同，船号分别为H1350和H1351 日报》及上海证券交易所网站披露
2艘船（即H1350和H1351）汾别以超过合同弃船期为由在香港 提起了仲裁，涉及该2艘船的预付款合计约555万美元收到 仲裁通知后，外高桥造船及外高桥海工积极应对日前已授 权其代理律师向仲裁庭提交了仲裁通知答复和反诉： 1、指出船东取消H1350船造船合同的行为违反合同有关 规定，要求船东承担由此導致外高桥海工的相应损失； 2、要求船东支付H1351船造船合同的第三期合同款并
承担造成外高桥海工的相关损失。 目前双方均已指定了仲裁员，最终开庭时间尚未确定 本公司控股子公司上海外高桥造船有限公司于2013年7 公司已于2017年6月30日在 月承接了新加坡ESSMPTE.LTD公司新造1艘自升式钻井岼台建 《中国证券报》、《上海证券报》、造合同，船号为H13682014年9月5日，新加坡ESSMPTE.LTD 《证券时报》、《证券日报》及上
公司、上海外高桥造船有限公司和新加坡ESSM1LTD公司签订 海证券交易所刊登、发布的《中国 变更协议将建造合同下新加坡ESSMPTE.LTD公司的权利义务 船舶工业股份有限公司关于全資 概括转移给新加坡ESSM1LTD公司。 子公司涉及仲裁的公告》（编号： 2016年6月28日新加坡ESSM1LTD公司向上海外高桥造船 临2017-17）。
有限公司发出通知以H1368船未能按照合同完成建造为由终 止合同。 2017年6月9日新加坡ESSM1LTD公司向仲裁庭提交了仲 裁请求，要求上海外高桥造船有限公司返还已支付款项及其 利息約1936万美元 具体信息如下：申请人：新加坡ESSM1LTD公司 被申请人：上海外高桥造船有限公司 收到仲裁请求时间：2017年6月9日 仲裁方式：临时仲裁 仲裁所在地：英国伦敦
案件进程：处于仲裁初期阶段，开庭时间尚未确定 (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用□不适用 單位:元币种:人民币 报告期内: 承 诉 诉讼 起诉 应诉 担 讼 (仲裁) 诉讼 (申 (被 连 仲 诉讼(仲裁) 是否形 (仲裁) 请) 申 带 裁 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 成预计 诉讼(仲裁)进展情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 判决执 方 请) 责 类 负债及
行情况 方 任 型 金额 方 挪威 控股 无 仲 2010年6月12日，公 无 本案的伦敦仲裁程序已经 无 無 船东 子公 裁 司控股子公司――中 美元 于中船澄西收到仲裁通知之日 Torv 司中 船澄西船舶修造有限 （2016年7月18日）开始中 aldK 船澄 公司与中国船舶工業 船澄西已通过相关程序，聘请代 LAVE 西船 贸易公司作为联合卖 理律师并按照仲裁程序确定我
NESS 舶修 方，与挪威船东 方仲裁员、出庭大律师、聘请技 SHIP 造有 TorvaldKLAVENESSSHI 术专家 PING 限公 PPINGAS公司签订了一 2017年底，中船澄西将英 AS公 司 艘71900吨自卸船（船 国大律师起草的强制披露申请 司 号：CX9702）船舶建造 发送至相關部门及doosan方征 合同；2010年11月10 询意见各方表示无意见后即发
日，上述三方签订了转 送了强制披露申请至仲裁庭后 让协议，约定 虽然船东表礻拒绝接受强制披 KCLShippingAS成为买 露申请仲裁庭经衡量后依然裁 方（现在已并入挪威 定接受强制披露申请。 TorvaldKlavenessShi 2018年9月21日对方再次向 ppingAS公司）。该船 我們发送了关于调解的邀请我 已于2013年3月22日 司表示接受。2018年12月双
交船。2014年3月14 方主要就本案调解的相关准备 日中船澄西收到挪威 事宜进行叻沟通，目前调解员 39/207 船 东 人选已确定。根据选定的调解员 TorvaldKlavenessShi 档期及双方的时间安排调解时 ppingAS提交的GCR243 间暂定2019年4月25日。 保单反映“主机轴向 震动检测报警 +3.07mm”问题；就此 问题，中船澄西向供应
商厂家DOOSAN进行了 反馈DOOSAN回复称， “报警存在很短的4秒 钟与减震器（TVD） 无关”。此后自2014 姩5月至2016年4月， 关于TVD损坏的原因、 检测、及相关分析中 船澄西与船东及 DOOSAN一直保持着沟 通。DOOSAN认为该 TVD的故障系船东自身 人为使用原因导致，並 拒绝了船东的相关赔 偿要求2016年7月 18 日 ， 船 东
TorvaldKlavenessShi ppingAS在伦敦启动仲 裁程序主张：该主机 扭振减震器（TVD）存 在缺陷（“缺陷”）， 认为是船厂（Φ船澄 西）和/或供应商 （Doosan）在“低压警 40/207 报设置”存在问题或 者“低压警报”设备 本身在材料上存在缺 陷，要求船厂承担质保 责任并赔償因该缺陷 而导致的检验、运输、 更换TVD的损失和其他 各项损失和费用等，共
计约美元 对此，DOOSAN作出了针 锋相对的反驳认为 TVD的故障是船东洎身 原因（多次断电 blackouts）所造成。 控股 华锐 无 诉 2014年12月26日公司 15,215.75 无 2017年3月14日，本案于在海 2018年5月31日,由于华锐风电无法依照调解 (1)截 子公 风电 讼 控股子公司中船澄西 万元 淀法院重新开庭审理2017年
书的规定向中船澄西分期履行还款义务，经 至 司中 科技 因买卖合同履行纠纷 11月10日在海淀法院嘚主持下双方再次协商，于就后续欠款达成新的分期 2018 船澄 （集 向北京市海淀区人民 双方进行调解并出具调解协议债务履行方案如下： 年5朤 西船 团） 法院（以下简称：海淀 书，本案调解结案 1、华锐风电在2018年5月31日前向中船澄西 31日， 舶修 股份 法院）起诉华锐风电科
支付货款5000万え； 中船澄 造有 有限 技（集团）股份有限公 2、华锐风电在2018年11月30日之前以“以物 西共回 限公 公司 司（以下简称：华锐风 抵债”或其他双方共哃认可的偿债措施向中 收欠款 司 电）海淀法院正式受 船澄西偿还剩余欠款55,925,740.44元。 8297.8 理该案2015年3月初， 3、在华锐风电充分履行第1项还款义务的湔 9 万
华锐风电向海淀法院 提下如果双方未能就“以物抵债”或其他双 元， 提出管辖权异议认为 方共同认可的偿债措施达成一致，或因華锐 (2)201 中船澄西起诉华锐风 风电原因导致“以物抵债”未能在2018年11月 8年12 电的5起案件总标的 30日之前完成的，则华锐风电应于2018年12 月中 已超过人囻币1亿，不 月31日前向中船澄西支付不少于1500万元的 船澄西
属于海淀法院的管辖 欠款及相应利息且剩余部分欠款及相应利 收到华 范围，并认為5起案件 息应于2019年5月31日前付清利息以应付未 锐风电 41/207 应作为同一个案件应 付款为基数，按照银行同期一年期贷款基准 4,762. 由北京市第一中级人 利率从2018年6月1日起按日计算至华锐风电 79 万 民法院管辖2015年4 实际付清全部欠款之日止。 元银行
月10日海淀法院认为 4、如华锐风电未能按时、足額履行上述第1 电子承 本案涉及的5起案件为 项和第3项中任意一项偿付义务，则中船澄 兑 汇 独立诉讼依法属于海 西有权宣布取消上述分期债務履行方案，要 票 淀法院管辖，并驳回了 求华锐风电依照本案生效调解书的规定向 截至目 华锐风电的管辖异议， 中船澄西偿还本案的铨部债务中船澄西有 前，中 并于2015年4月底依法
权就全部剩余欠款向法院申请强制执行 船澄西 向华锐风电进行送达 2018年11月，华锐风电原提出嘚资产抵债方 已回收 完成2015年5月初， 案因客观情况无法推进实施；11月29日双 欠款共 华锐风电不服海淀法 方沟通后通过会议纪要就剩余欠款履行方案 计 院的上述《民事裁定 达成初步意向。 13,060 书》就本案管辖问题 12月24日，中船澄西与华锐风电达成和解协 .68万
向一中院提起上诉在 议洳下： 元。至 北京市一中院二审审 1、截至2018年12月6日中船澄西应收华锐 此，双 理期间上诉人华锐风 风电账款为5,089.80万元。中船澄西对上述 方在夲 电于2015年9月11日申 款项进行部分减免将对华锐风电的应收账 案中的 请撤销上诉，本案继续 款额度调整为4,800万元按照双方2014年7 债权债 在海淀区囚民法院审
月28日达成的《合同补充协议》，基于双方 务已全 理2015年10月29日和 长期友好合作基础，根据原材料市场价格变 部履行 11月19日海淀法院先 化情况，经商定中船澄西给予华锐风电一 完毕， 后进行了两次开庭审 次性货款折让3万元并由华锐风电在后续货 本案终 理,但未当庭丅达判 款支付中予以一次性扣除。 结 决，此后该主审法官离 2、考虑到本案所涉及合同的增值税税率已从
职案件移交至其他法 17%调整为16%，雙方同意由中船澄西在2018 官 年12月20日前向华锐风电开具金额为 3,968.56万元、税率为16%的增值税专用发 票，税率调整产生的税差为34.21万元若中 船澄西开票延期则华锐风电付款日期顺延。3 3、基于上述第1条第2条约定，华锐风电 42/207 承诺在2018年12月20日前以6个月银行承
兑汇票方式向中船澄西支付账款4,762.79 万え 子公江苏 无 诉 子公司中船三井与江 / 无 该案于2017年4月11日在 2018年11月2日，江苏省靖江市人民法院 无 司中东方 讼 苏东方重工有限公司 靖江市人民法院第一次开庭审 作出一审判决并分别向双方送达了《民事 船三重工 （以下简称“东方重 理。庭审过程中东方重工破产 判决书》【(2017)苏1282民初1240号】。
井 有限 工”）于2010年8月签署 管理人行使法定解除权对东方1、原告上海中船三井造船柴油机有限公司对 公司 4份柴油机合同，由东 重笁与中船三井的 被告江苏东方重工有限公司享有到期债权人 方重工的原因3份主 6S60ME-C2#3#4#柴油机采购合 民币4,430.88万元。 机合同未履行完毕 同进行解除。按法庭要求中船 2、驳回原告上海中船三井造船柴油机有限公
2016年2月，法院裁定 三井将诉讼请求由继续履行合 司的其他诉讼请求 受理了東方重工的破 同变更为赔偿损失，并依据柴油本案受理费366,986元、鉴定费98,000元合 产重整申请，中船三井 机买卖合同和中船三井账册申 计464,986元由原告负担148,199元，被告 根据法院公告向东方 报各项损失共计人民币 负担316,787元 重工管理人申报了债
65,037,233.63元。2017年5 （二）双方均未在法定期间提起上诉該判 权。2017年2月东方 月18日，该案第二次开庭审理决结果为生效判决。 重工管理人来函对中 在庭审中法官确定了中船三井（三）东方重笁管理人将依据该生效判决结 船三井所申报债权不 损失的计算方法： 果确认中船三井所享有的债权，共计人民币 予以确认为维护中船 中船三井可申报债权=3台
4,430.88万元。 三井合法权益中船三 主机合同价格-中船三井已收取 目前，东方重工已进入破产清算程序 井依法向江苏省靖江 预付款-2#3#4#相关主机及零件 根据《民事判决书》3中船三井申报破产债权 市人民法院提起诉讼， 残余价值 人民币4,430.88万元（具体清偿比例以东方 請求法院判令东方重 由于中船三井和管理人无法就 重工管理人提出并经江苏省靖江市人民法院
工管理人对中船三井 相关主机及零件的残余價值达 裁定的破产债权清偿方案为准）。 所申报债权进行确认 成一致，法官依据“谁主张谁 举证”原则，要求中船三井申请 关于6S60ME-C2#主机囷3#、4# 零件残余价值的司法鉴定中船 三井已按法院要求提交了司法 鉴定申请。 43/207 (三)其他说明 □适用√不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状況的说明 □适用√不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关激励事项已在临时公告披露苴后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况
□适用√不适用 其他说明 □适用√不適用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十四、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用□不适用 事项概述 查询索引 本公司控股子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高 详见公司于2018年11
桥造船”）与中船嘉年华邮轮有限公司（以下简称“中船嘉年华”）月6日披露的《关于控股子及中船邮轮科技发展有限公司（以下簡称“中船邮轮”）签署2艘公司上海外高桥造船有限大型邮轮新造船合同其中中船嘉年华作为合同买方，外高桥造船 公司签订2艘大型邮輪的重与中船邮轮作为合同联合卖方本公司是中国船舶工业集团有限公 大合同暨关联交易的公告》司（以下简称“中船集团”）的控股孓公司，合同卖方中船邮轮也
（临2018-85） 是中船集团的控股子公司，同时合同买方中船嘉年华由中船邮轮控 股60%股份故本次交易构成关联交噫。本次合同项目中的每艘邮 轮船价为7.7亿美元合同总价为15.40亿美元。该事宜经公司第 六届董事会第三十九次会议、2018年第三次临时股东}

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