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工程机械板块受看好 工程机械概念股关注建议(2)
3月份旺季挖机销量有望大幅超预期：近期，各品牌挖机都在举办促销展会，订单情况非常好，特别是中大挖订单。订购中大挖的用户通常手里都有比较确定的工程，估计春节之后项目开工仍会延续去年年底几个月的火爆状况，3、4月份挖机销售是有保障的，有望继续超预期。根据我们与主机厂、各品牌代理商沟通情况，初步看3月份销量同比增幅可能在30%-50%，也就是说当月销量2.7万-3万台，而且有继续大幅调高预期的可能。环保因素和一带一路可能推动工程机械行业持续向上：工程机械行业从2011年开始，深度调整5年之后，从2016年年中开始出现复苏向上的态势，已经延续近两年的时间，大家都比较关心未来2-3年的增长延续问题。国内工程机械周期和项目开工关联度比较大，还有一个变量是环保因素。我们认为，在未来几年总的工程量维持相对稳定的情况下，环保因素带来的存量挖机更新加速，有望推动国内挖机市场稳定增长。另外，一带一路可能带动出口在未来2-3年高速增长。投资建议：考虑到工程机械一季度大概率出现量价齐升格局，我们继续强烈推荐工程机械板块，建议重点关注三一重工（8.27 -5.49%，诊股）、恒立液压（28.94 -3.44%，诊股）、徐工机械（4.12 -4.19%，诊股）、艾迪精密（28.16 -1.02%，诊股）、柳工（8.63 -4.32%，诊股）、安徽合力（9.84 -2.86%，诊股）和浙江鼎力（63.51 -1.93%，诊股）等。风险提示：宏观政策面可能趋紧；春节之后项目开工可能不达预期等。更多相关资讯请关注南方股票网
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报告摘要：
本周观点：
继续看多轨交下半年行情，建议积极布局板块优质零配件公司，密切关注行业龙头公司。铁路方面，下半年是行业投资节奏加快时间窗口期，是行业公司订单与业绩显现阶段，全年铁路固定资产投资规模仍将维持在8000亿体量，长期来看，铁路行业弹性来自后市场，建议关注后市场相关标的；城轨方面，全年新增营业里程和开工里程将超1000公里，同比接近翻倍增速，整个“十三五”期间将同比增1.5倍，是轨交板块最具弹性子领域，按照自上而下逻辑筛选标的，建议关注地方城轨规划积极的地方性轨交标的和行业细分领域龙头公司。
铁路行业中短期投资建设节奏加快，长期投资规模维持高位，后市场弹性最大。通常来说，铁路投资建设节奏加快的窗口期在下半年，2017年全年投资基本维持在8000亿高位，同时追溯去年铁路机车设备招标体量，其中动车招标只有105列，我们预计今年动车招标将不会延续去年风格，预期在350列左右，中长期来看铁路设备招标体量将维持乐观，长期来看铁路投资将维持高位但是弹性有限，后市场最具弹性，标的选择上建议关注性价比更高的后市场相关标的和零配件公司，关注、以及新宏泰。
城轨最具弹性，2017年是城轨爆发式增长的起点和前夜。我们仍然认为，城轨是轨交最具弹性的子领域，中长期来看其年均投资规模将逐渐赶超铁路投资规模，未来二三线城市城市轨道交通将大面积铺开，一线城市以地铁为主，未来新增二三线城市轨交新制式轨交将占主体。伴随新的融资模式与地方政府轨交建设实际需求，城轨建设将加速推进，2017年和2018年新增营业里程和开工里程将超过1000公里，“十三五”期间新增营业里程同比增长1.5倍，城轨相关标的将伴随行业上升水涨船高，确定性受益。
投资建议：重视龙头，重视铁路核心零配件标的，重视城轨稀缺性标的，关注三方面机会：一是铁路后市场最具弹性，建议关注积极布局后市场的企业；二是关注标动核心零部件供应商；三是城轨投资节奏和规模将超预期，“条块状”市场格局下关注轨交建设积极的城市和区域相关标的。
推荐组合：
、春晖股份、康尼机电、、、、、、、风险提示：
轨道交通建设投资不及预期；国产化推进受阻；系统性风险。（）
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