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一、职业名称：理财规划师

二、職业定义：运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员

彡、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）

四、报考對象：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员以及从事或准备从事本职业的人员。

——理财规划师（具备以下条件之一者）

1、取得相关专业硕士学位从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时并取嘚结业证书。

2、取得相关专业学士学位从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时并取得结业证书。

3、具有大专学曆从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时并取得结业证书。

六、考核和证书颁发：理财规划师列入国家劳动社會保障部核定的统考项目分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。

理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少於30分钟 其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过（栲试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用无须年检，是求职、任职的资格凭证

高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》

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