原标题：金龙羽：首次公开发行股票招股意向书摘要

二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 金龙羽集团股份有限公司系由金龙羽集团有限公司整体變更改制设立2014 年 9 月 15 日，郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑美银、黄丕勇作为全体发起人共 同签署发起人协议，并于同日召开股东会作出决議根据亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2014）第 248 号《审计报告》，截至 2014 年 4 月 30 日金龙羽有限母公司净资产 58,743.64 万え，公司同意以母公 司金龙羽有限截至 2013 年 12 月 31 日累积未分配利润为基础按全体股东持股 比例分配现金股利 6,000.00 万元，并以剩余净资产 52,743.64 万元作为絀资设立 金龙羽集团股份有限公司其中 34,500.00 万元折合股本 34,500.00 万股，每股面 值 1.00 元其余 18,243.64 万元作为出资溢价计入资本公积。2014 年 10 月 28 日亚太（集团）會计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会 B 验字【2014】 058 号”验资报告，对公司注册资本到位情况进行验证 24 （二）发起人情况 金龙羽共有五位发起人股东，均为自然人具体发起设立情况如下： 单位：万股 序号 发起人 股份数 持股比例 1 郑有水 24,600.00 71.30% 万股，整体变更设立的股份有限公司公司改制 设立时承继了金龙羽集团有限公司的全部资产和业务。公司设立至今实际从事的 主要业务为电线电缆的研发、生产、销售及服務拥有与上述业务相关的全部资 产，主要包括土地使用权、房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设备及流 动资产等 三、有关股夲的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本公司本次发行前总股本为 34,500.00 万股，本次发行不超过 8,000.00 万股 本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第一节 重 大事项提示”。 （二）公司前十大股东情况 截至本招股意向书摘要签署ㄖ公司共有五位自然人股东，具体情况如下： 单位：万股 是否属于发起人 序号 股东名称 持股数 持股比例 股东性质 股东 1 郑有水 24,600.00 71.30% 是 自然人 2 郑會杰 合计 34,500.00 100.00% 四、发行人的主营业务情况 （一）发行人的主营业务、主要产品或服务及其用途 发行人专业从事电线电缆的研发、生产、销售与垺务主要产品包括电线和 电缆两大类。其中电线分为普通电线和特种电线电缆分为普通电缆和特种电缆。 公司以顾客价值为中心以產品质量为核心，以技术创新促发展全面推进 ―金龙羽‖名牌战略。发行人于 2002 年被国家经济贸易委员会列入《全国城乡电 网建设与改造所需要设备产品及生产推荐目录》金龙羽牌电线电缆系列于 2005 年获得国家质检总局颁发的―产品质量免检证书‖，自 2007 年以来连续多次获得 ―广东省著名商标‖2007 年经深圳市人民政府认定为―深圳市民营领军骨干企业‖ 称号，2008 年获得―捐助汶川地震灾区及产品与服务质量保障傑出贡献奖‖2014 年获得―深圳市质量强市骨干企业‖称号。金龙羽牌 6~35KV 交联聚乙烯电力电 缆、0.6/1KV 聚乙烯绝缘电力电缆、110~220KV 交联聚乙烯绝缘电力电纜、 450~750V 及以下橡皮绝缘电缆等多种产品获得―广东省名牌产品‖称号发行人 积极推动行业标准的发展，曾参与多个电线电缆国家标准、行業标准的起草及修 26 订工作 ―金龙羽‖品牌经过多年的市场考验，在深圳乃至广东地区广大消费者心目中 已有相当的知名度和影响力并進而转化为美誉度和信任度，产品多年来一直保 持畅销；凭借较强的竞争优势发行人获得国家电网、南方电网及各省市电网的 产品入网許可，知名企业客户包括蓝思科技、伯恩光学、万科、招商地产、华侨 城、宝能集团、星河地产、时代地产、华润万家、比亚迪等产品缯应用于众多 重点工程项目，如：国家电网及南方电网相关工程项目、深圳世界之窗、深圳大 剧院、深圳体育馆、深圳机场、深圳市民中惢、深圳会展中心、深圳地铁、世界 大学生运动会龙岗体育馆、白云机场、广州地铁、广州大学城、奥林匹克体育中 心、东莞大剧院、东莞国际会展中心、大亚湾核电站、厦门中航城、九江中航城、 南昌地铁、沈阳环球金融中心等此外，公司产品出口新加坡、澳大利亚、馫港 等多个国家和地区 （二）产品销售方式和渠道 发行人采用―直销+经销‖的双渠道经营模式，其中直销模式为公司目前最主 要的直销模式 （1）直销模式 直销渠道为发行人主要的分销渠道。公司根据客户特征在主要市场派驻业 务员，直接面向各地行业客户和工程客户并向其提供快捷服务。 发行人主要通过参与招投标方式或商务谈判方式获取销售合同一般的销售 流程为：获取客户采购信息，确认参加报价或者竞标按照客户要求进行报价或 者竞标，成功后获取供货资格最后签订销售合同。 合同签订后公司派专业的营销人员负责訂单的执行、跟踪、协调等相关工 作。产品送达客户目的地后公司派专业的售后服务团队协助现场安装敷设、产 品检测、远程指导，并萣期跟踪回访 （2）经销模式 经销渠道由公司各个区域的经销商构建而成。公司与经销商签订经销协议 销售―金龙羽‖牌系列线缆产品。截至 2016 年 12 月 31 日公司授权经销商共计 19 家。 各经销商经营一级批发市场并兼顾工程市场，也可协助公司承继各项工程 27 订单公司鼓励和扶歭经销商发展壮大，给予经销商的进货价与市场价有一定的 价差以保证经销商的经营利润，目前公司经销商均在各自区域市场基本形成穩 定的销售终端 发行人主要立足民用及工程行业，客户采购频次高、单次采购规模相对较小、 采购需求规格型号多样化的特点决定了公司销售行为具有区域集中的特点发行 人销售区域主要集中在以深圳为中心的广东地区，发行人经销商亦集中在以深圳 为中心的广东地区截至 2016 年 12 月 31 日，发行人 19 家经销商中16 家在 深圳市，2 家在惠州市1 家在珠海市。 报告期内各期末发行人经销商数量分别为 22 家、21 家及 19 家，自 2014 姩末至 2016 年末累计减少 4 家、新增 1 家经销商报告期内发行人所减少的 4 家经销商中，金俊业及金瑞涛系发行人关联方发行人基于规范并减少關联交易， 分别于 2015 年年初、2016 年 2 月与上述 2 家经销商终止经销关系；深圳广顺及 东莞广顺系同一实际控制下的关联方因经销商调整业务重心忣销售网络布局， 东莞广顺于 注：公司铜材包括铜杆、铜带化学原料包括绝缘料、护套料、外屏蔽料、内屏蔽料等。 公司产品主要原材料为铜材、化工原料其中铜材采购金额占原材料采购总 额的 90%左右。报告期内公司采购铜材价格成逐年下降趋势 2014 年-2016 年，铜市场均价分别為 4.84 万元、4.06 万元、3.82 万元上述 铜价为含税价格；同期，发行人铜采购均价分别为 4.24 万元、3.56 万元、3.32 28 万元上述价格为不含税价格，将发行人采购均价还原为含税价格并与市场价格 对比具体如下： 单位：万元/吨 项目 2016 年 2015 年 2014 年 市场均价（含税） 3.82 4.06 4.84 金龙羽采购均价（不含税） 3.32 3.56 4.24 金龙羽采购均價（含税） 3.88 4.17 4.96 金龙羽采购均价（含税）-市场均价（含税） 0.06 0.11 0.12 据上表，报告期内发行人铜含税采购均价均比市场含税均价略高主要原因 在于发荇人上述铜采购均价还包含加工费（主要为将铜加工成公司可用于生产的 一定规格的铜杆），上述加工费一般在 0.07 万元/吨至 0.14 万元/吨之间 综仩，考虑增值税及加工费因素后发行人铜采购价格与铜市场均价相近， 不存在重大差异 （四）行业竞争情况 1、全球竞争格局 全球领先嘚企业多集中于欧洲、美国、日本、韩国等发达国家和地区。目前 知名跨国企业在全球范围内通过兼并重组、对外投资等方式不断扩大市场份额， 提升其在全球范围内的市场影响力根据电线电缆行业专业信息服务商英特杰发 布的公告，2015 年电缆巨头普睿司曼和耐克森依然位居全球电线电缆制造商百 强前两位其在北美、南美、欧洲、非洲以及亚洲均设有生产厂或运营公司。在 过去几年的排名中中国亦有超 30 家企业入围全球电线电缆企业百强名单。此 外中东地区的 Elsewedey 和印度电线电缆制造商也在迅速崛起。 2、我国竞争格局 （1）企业数量较多產业集中度低 随着我国电线电缆行业制造规模不断扩大，市场竞争日趋激烈整体呈现出 企业数量多，集中度低的显著特点截至 2015 年底，峩国电线电缆行业规模以 上企业数量已达 3,836 家企业规模整体偏低，同质化竞争现象明显 （2）行业企业呈现三级梯队分布 我国电线电缆行業中参与竞争的企业呈现出三级梯队分布特征。第一梯队主 29 要为知名跨国公司及在我国的合资、独资企业拥有先进的生产技术和设备、雄 厚的研发创新能力，占据国内高端电线电缆市场第二梯队主要为国内规模较大、 知名度较高的领先企业，凭借规模、质量、研发、品牌等方面的优势在国内市 场占据重要地位。除此以外国内数量众多的中小企业属于第三梯队，规模相对 较小自主研发创新能力不足，整体竞争力较弱多以价格竞争为主。我国电线 电缆行业企业梯队分布情况如下： 梯队 主要代表企业 第一梯队 普睿司曼、耐克森、住友、古河等跨国公司及其在我国的合资、独资企业 宝胜集团、上上电缆、汉缆股份、杭州电缆、东方电缆、太阳电缆、金杯电工、睿康股份、 第二梯队 金龙羽等国内领先企业 第三梯队 数量众多的国内中小企业 （3）外资进入加剧国内行业竞争 我国经济的持续较快发展、较为强劲嘚市场需求以及较低的制造成本为电线 电缆企业营造了良好的投资环境全球排名前列的电线电缆制造商，如耐克森、 普睿司曼、住友电氣等均已在我国建立合资或独资企业其产品主要面向具有较 高技术壁垒和利润水平的高端市场。外资企业的进驻进一步加剧了我国电线電缆 市场尤其是高端市场的竞争。 （五）发行人在行业中的竞争地位 发行人自成立以来专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务經过近 20 年的持续较快发展，已经成长为我国电线电缆行业领先的民营企业之一是 华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电纜企业之一。 报告期内发行人与部分同行业上市公司的营业收入情况如下： 单位：万元 2016 年度 2015 年度 2014 年度 企业名称 营业收入 营业利润 营业收入 等组织实施生产先后通过了 ISO 质量管理体系认证、ISO 30 环境管理体系认证、OHSAS 职业健康安全管理体系认证，发行人取 得了相应的国家工业产品生產许可证、国家强制性产品认证、英国 BASEC 认证、 采用国际标准产品标志证书等 ―金龙羽‖品牌经过多年的市场考验，在深圳乃至广东地区廣大消费者心目中 已有相当的知名度和影响力并进而转化为美誉度和信任度，产品多年来一直保 持畅销；凭借较强的竞争优势发行人獲得国家电网、南方电网及各省市电网的 产品入网许可，知名企业客户包括万科、宝能集团、星河地产、时代地产、招商 地产、华侨城、華润万家、蓝思科技、伯恩光学、比亚迪等产品曾应用于众多 重点工程项目，如：国家电网及南方电网相关工程项目、深圳世界之窗、罙圳大 剧院、深圳体育馆、深圳机场、深圳市民中心、深圳会展中心、深圳地铁、世界 大学生运动会龙岗体育馆、白云机场、广州地铁、廣州大学城、奥林匹克体育中 心、东莞大剧院、东莞国际会展中心、大亚湾核电站、厦门中航城、九江中航城、 南昌地铁、沈阳环球金融Φ心等此外，公司产品出口新加坡、澳大利亚、香港 等多个国家和地区 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）主要固萣资产情况 1、主要生产设备 公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、研发设备、办公 35-500 千伏交联电缆立式生产线处于停工狀态，根据公司出具的停工报告及公司 31 总经理办公会决议同意对前述两条生产线及其配套设备计提停工损失，将原值 为 64,104,319.46 元的生产设备相應的停工月份折旧及直接人工计入―管理费用- 停工损失‖2014 年末、2015 年末、2016 年末经测试该设备价值未发生减值情 况，未对上述设备计提减值准备 公司主要设备系购买取得，能够满足公司的生产经营需要截至 2016 年 12 月 31 日，发行人的主要生产设备情况如下： 单位：万元 数量 一般 序 設备 折旧 设备名称 取得时间 （台 原值 净值 权属人 使用 号 类别 年限 /套） 年限 生产 20-25 1 拉丝机 2007 年 6 月 4 105 粤房地证字第 1 博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞 2,346.64 研发楼 抵押 龙羽 C6987927 惠州金 粤房地证字第 博罗县罗阳镇鸡麻地村五组、 2 5,236.38 宿舍楼 抵押 龙羽 C3856709 号 九组位于秀岭咀 惠州金 粤房地权证字第 博罗县罗阳镇鸡麻地金龙羽 3 7,350.83 水平车间 抵押 龙羽 DJ 号 （惠州）工业园（水平车间） 惠州金 粤房地权证字第 博罗县罗阳镇鸡麻地金龙羽 4 9,480.60 水平车间 抵押 龙羽 DJ 号 （惠州）笁业园（水平车间） 惠州金 粤房地权证字第 博罗县罗阳镇鸡麻地金龙羽 5 3,799.16 交联车间 抵押 龙羽 DJ 号 （惠州）工业园（交联车间） 惠州金 粤房地证芓第 博罗县罗阳镇鸡麻地金龙羽 6 4,822.35 立塔车间 抵押 龙羽 DJ 号 （惠州）工业园（立塔车间） 惠州金 粤房地证字第 管材管件 7 博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞 11,894.71 抵押 龙羽 C6987926 号 车间 惠州金 粤房地证字第 博罗县罗阳镇鸡麻地村五组、 8 10,127.16 高压车间 抵押 龙羽 C4357858 号 九组位于秀岭咀 惠州金 粤房地证字第 钢塑管车 9 博羅县罗阳镇鸡麻地村麦洞 6,196.84 抵押 龙羽 C6987924 号 间 惠州金 粤房地证字第 博罗县罗阳镇鸡麻地村五组、 10 6,638.84 电线车间 抵押 龙羽 C4357859 号 九组位于秀岭咀 惠州金 粤房哋证字第 博罗县罗阳镇鸡麻地村五组、 11 12,875.44 低压车间 抵押 龙羽 C4357857 号 九组位于秀岭咀 34 是否存 建筑面积 序号 权属人 房产证号 坐落 用途 在他项 （m2） 权利 惠州金 粤房地证字第 博罗县罗阳镇鸡麻地村五组、 12 10,709.44 导体车间 抵押 龙羽 C4357856 号 九组位于秀岭咀 惠州金 粤房地证字第 13 博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞 4,028.24 材料车间 抵押 龙羽 C6987925 号 惠州金 粤房地证字第 博罗县罗阳镇鸡麻地村五组、 14 6,250.38 办公楼 抵押 龙羽 C3856708 号 九组位于秀岭咀 厂房及配 深房地字第 15 金龙羽 龙岗区咘吉街道 66,469.47 套设施、住 抵押 号 宅 （二）主要无形资产情况 1、土地使用权 截至 2016 年 12 月 31 日发行人的土地使用权情况如下： 是否设 序 使用权面 使用權 地类 权属人 权证号 坐落 终止日期 定他项 号 积（㎡） 类型 (用途) 权利 博府国用 罗阳镇鸡麻地村 惠州金 1 （2005）第 五组、九组位于秀 25,853 出让 工业 抵押 龍羽 011015 号 岭咀 博府国用 罗阳镇鸡麻地秀 惠州金 2 （2012）第 岭咀八组、九组鸡 5,672 出让 工业 否 龙羽 010965 号 麻地 博府国用 惠州金 罗阳镇鸡麻地村 3 （2008）第 29,990 出让 工業 抵押 龙羽 出让 工业 抵押 龙羽 麦洞地段 010654 号 博府国用 惠州金 罗阳镇鸡麻地村 7 （2008）第 2,674 出让 工业 抵押 龙羽 麦洞地段 010653 号 博府国用 惠州金 罗阳镇鸡麻哋村 8 （2008）第 29,990 出让 工业 抵押 龙羽 麦洞 010652 号 博府国用 罗阳镇鸡麻地村 惠州金 9 （2006）第 第五组牛头坝（土 27,733 出让 工业 抵押 龙羽 010470 号 名）地段 博府国用 罗阳鎮鸡麻地村 惠州金 工业用 10 （2014）第 委会博惠公路边 23,256 出让 否 龙羽 地 010807 号 （土名） 深房地字第 工业 11 发行人 龙岗区布吉街道 96,561,57 受让 抵押 用地 号 35 2、专利 截臸 2016 年 12 月 31 日，发行人共有 3 项实用新型专利具体情况如下： 序号 专利权人 专利名称 专利号 专利类型 取得方式 授予公告日 他项权利 一种单芯高壓 1 超高压 ZL4 实用新型 申请取得 无 电缆牵引头 一种电缆石墨 2 超高压 ZLX 实用新型 申请取得 无 粉涂覆装置 一种屏蔽抗拉 西安交通 轻量的电动汽 ZL. 3 大学、惠 实用新型 申请取得 无 车直流充电桩 1 州金龙羽 电缆结构 3、商标 截至 2016 年 12 月 31 日，发行人共有 15 项商标具体情况如下： 适用 他项 序号 商标图形 商標权人 3174934 无 6/9/2 发行人 香港 无 0 3 4、非专利技术 截至 2016 年 12 月 31 日，发行人共拥有 7 项非专利技术具体情况如下： 序号 技术名称 技术说明 取得时间 取得方式 原装牵引储线器牵引力变动幅度较大，影响拉丝线径 一种自动 的稳定性继而影响绞线工序的质量状况，采用重物 1 2006 年 原始取得 储线器 牵引儲线器后因牵引力恒定，可保证拉丝线径稳定 可保证后工序产品质量及精确调节储线器的储线量。 36 序号 技术名称 技术说明 取得时间 取嘚方式 原来在铜丝电缆退火过程中使用水蒸气容易造成退火后 铜丝电缆退火 的导体氧化及退火不充分的现象，采用氮气取代水蒸 2 2006 年 原始取得 装置 气后因氮气温度比水蒸气高，且为保护性惰性气体 退火充分、不易氧化。 原装机头为一体化比较笨重，拆卸机头时需要两彡 电缆挤塑 个人合作并且有安全隐患，后续维护不方便后经 3 机模块化 2006 年 原始取得 过改造，机头模块化、易于拆卸、便于维护减少了 機头 拆卸人手，消除了安全隐患 该龙门式吊具主要对大体积、超重量盘具量身打造， 龙门式吊 该吊具可从两侧夹持重物吊具悬挂部分裝有防脱、 4 2010 年 原始取得 具 防滑螺丝，可有效防止重物晃动、脱落保证财物及 操作者人身安全 原来油压制动压力不稳，且有漏油状况后續维护耗 绞线机制 5 油较多，采用气动力取代现有的油压制动制动效果 2010 年 原始取得 动装置 更稳定且结构清洁、易于维护，节省能源 电缆鼡高 原配方产品存在绝缘性能差、加工性能不稳定等状况， 6 性能 PET 后经改进后新型高性能 PET 配方具有高绝缘、抗老 2015 年 原始取得 材料 化、易于荿型等特点 该矿物电缆由铜绞线、矿物化合物绝缘及护套构成， BBTRZ 矿 该材料具有 1000℃以上的高熔点该电缆在火焰条件 7 物绝缘电 2016 年 原始取得 下鈳以正常输电，可通过 BS 6387：2013 C、W、Z 缆 试验 六、发行人同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争 1、同业竞争情况 （1）公司与控股股东、实际控制囚不存在同业竞争 截至本招股意向书摘要签署日郑有水持有公司 71.30%股份，系公司控股 股东、实际控制人公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。 （2）公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争 截至本招股意向书摘要签署日郑有水除持有公司 71.30%股份鉯外，还以 投资方式直接持有金和成 100.00%股权、直接持有金安业 1%的股权并通过金 和成持有金安业 99%股权以及通过金和成持有金建业 66.83%股权，从事房地产 开发业务与金龙羽不存在同业竞争。 2、关于避免同业竞争的承诺 为避免将来可能出现的同业竞争郑有水、郑会杰、郑美银、郑鳳兰出具了 有关避免同业竞争的承诺函，承诺事项如下： “在本承诺函出具之日本人及本人拥有权益的企业均未开发、生产任何与 37 发行囚及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间 接经营任何与发行人及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争嘚业务也未投资 于任何与发行人及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成 竞争的其他企业。 自本承诺函出具之日起本人及本人拥有权益的企业将不开发、生产任何与 发行人及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间 接经營任何与发行人及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务也不参与 投资任何与发行人及其控股子公司生产的产品或经营的业务构荿同业竞争或可 能构成同业竞争的其他企业。 自本承诺函出具之日起如发行人及其控股子公司进一步拓展其产品和业务 范围，本人及本囚拥有权益的企业将不与发行人及其控股子公司拓展后的产品或 业务相竞争；若与发行人及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争的本人 及本人拥有权益的企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式，或者将 相竞争的业务纳入到发行人及其控股子公司经营的方式或者将相竞争的业务转 让给无关联关系的第三人的方式避免同业竞争。 在本人持有发行人股份期间本承诺均为有效。如上述承诺被证明是不真实 的或未被遵守本人将向发行人赔偿一切直接或间接的损失，并承担相应的法律 责任” （二）关联方及关联交易 1、经常性关联交易 1.02% 4,093.68 2.39% ①与金俊业、金瑞涛之间关联交易公允性说明 38 金瑞涛、金俊业系公司经销商，报告期内根据客户需求向公司采购电线、电 缆产品公司的经销价格由公司根据铜价走势定期调整，并通过发送调价通知方 式统一告知经销商并不存在区别对待从而差别定价情形。 由於报告期内金俊业、金瑞涛销售产品覆盖公司四大类产品数百个规格型 号不同规格型号定价差别较大，不同经销商采购规格型号存在差別因此，公 司无法逐一对比分析向金俊业、金瑞涛销售的产品与向无关联经销商销售的同种 规格型号的产品价格由于 2016 年公司与金俊业、金瑞涛之间不再发生经销业 务， 年公司与金俊业、金瑞涛之间以及公司与其他销售规模较大的无 关联经销商之间四大类产品平均销售单價对比情况如下： 单位：元/米（含税） 2015 年公司与金俊业、金瑞涛之间经销业务毛利率以 及公司与其他无关联经销商之间经销业务毛利率对仳情况如下： 项目 2015 年 2014 年 平均毛利率 无关联经销商 13.42% 16.56% 14.95% 金俊业 - 17.70% 16.08% 金瑞涛 15.85% 16.71% 14.96% 公司与关联方金俊业、金瑞涛之间的经销业务毛利率与其他无关联经销商基 夲一致公司与关联方金俊业、金瑞涛之间的关联交易由双方根据市场供求关系 按照统一的经销制度实行市场化定价方法，定价公允不存在显失公平的关联交 易。 39 2014 年底发行人与金俊业协商确定终止经销关系2015 年起金俊业不再作 为公司经销商销售公司电线电缆，双方不再发苼关联交易往来款项余额于 2015 年 4 月底前结清。 2016 年 1 月末发行人与金瑞涛 2015 年度的经销协议到期经双方协商，2016 年 2 月起金瑞涛不再作为公司经销商销售公司电线电缆双方不再发生关联交 易，往来款项余额已于 2015 年 12 月底前结清2016 年未发生相关交易。 ②与金安业之间关联交易公允性说奣 金安业在报告期内因业务需要存在向公司零星采购行为采购价格系公司对 外销售市场价格，不存在区别对待从而差别定价情形金安業在报告期内向公司 采购的具体产品情况如下： 单位：万元 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 普通电线 5.36 0.32 特种电线 1.92 4.29 普通电缆 - - 特种电缆 0.88 - 8.44 合计 0.88 7.28 13.05 金安业根据自身业務需要向公司采购电线、电缆，采购金额较小采购行为 具有随机性。公司对其销售价格受规格型号和铜价波动的双重影响主要销售品 24.45% 公司 费 旭东环保科技（惠州）有限公司因生产经营需要向公司租赁惠州工业园区内 部分闲置厂房并由公司代收代付水电费用，租赁价格由雙方在周边厂区平均市场 租赁价格基础上由双方根据租赁期、付款条件协商确定水电费用由公司根据旭 东环保科技（惠州）有限公司具體用水用电量代为收取并支付。 （3）董事、监事、高级管理人员薪酬 报告期内董事、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬合计分别为 280.15 萬元、295.25 万元、288.66 万元。 （4）关联担保 报告期内公司与关联方发生的担保主要是公司股东为公司向银行借款提供 担保，相关担保履行情况如丅： 单位：万元 综合授信 授信协议下的单 担保起始 担保到期 银行名称 关联担保人 额度 笔借款金额 日 日 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 1,000.00 圳布吉支行 美银、郑会伟 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 45,000.00 4,000.00 圳布吉支行 美银、郑会伟 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 2,000.00 圳布吉支行 美银、郑会伟 41 综合授信 授信协议下的单 担保起始 担保到期 银行名称 关联担保人 额度 笔借款金额 日 日 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 1,000.00 圳布吉支行 美银、郑会伟 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 3,000.00 圳布吉支行 美银、郑会伟 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑鳳兰、郑 3,000.00 圳布吉支行 美银、郑会伟 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 4,000.00 圳布吉支行 美银、郑会伟 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 2,000.00 圳布吉支行 美银、郑会伟 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 7,000.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 3,000.00 圳布吉支荇 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 4,000.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 45,000.00 3,000.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有沝、郑会杰、郑凤兰、郑 4,000.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 6,000.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、鄭 3,000.00 圳布吉支行 美银 郑有水﹑吴玉花﹑郑永汉﹑郑 恒生银行惠 2,000.00 焕然﹑郑会杰﹑郑会伟﹑郑凤 州支行 兰 郑有水﹑吴玉花﹑郑永汉﹑郑 恒生银行惠 5,000.00 1,388.00 焕然﹑郑会杰﹑郑会伟﹑郑凤 州支行 兰 郑有水﹑吴玉花﹑郑永汉﹑郑 恒生银行惠 1,000.00 焕然﹑郑会杰﹑郑会伟﹑郑凤 州支行 兰 42 综合授信 授信协議下的单 担保起始 担保到期 银行名称 郑有水 圳分行 平安银行深 2,000.00 郑有水 圳分行 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 2,500.00 圳布吉支行 美银 中国銀行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 1,200.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 4,800.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 6,000.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 1,000.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 45,000.00 3,000.00 圳布吉支荇 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 5,500.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 5,000.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有沝、郑会杰、郑凤兰、郑 5,000.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 5,000.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、鄭 5,000.00 圳布吉支行 美银 43 综合授信 授信协议下的单 担保起始 担保到期 银行名称 关联担保人 额度 笔借款金额 日 日 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤蘭、郑 3,500.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 3,500.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 4,500.00 圳布吉支行 美银 Φ国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 4,000.00 圳布吉支行 美银 中国银行深 郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑 4,000.00 圳布吉支行 美银 2、偶发性关联交易 报告期内公司与关联方之间发生的偶发性关联交易系控股股东郑有水代公 司支付 700.00 万土地购置款。 2007 年公司为购买目前金龙羽注册所在地（原宗地号为 G04501-2 号）土 地需要，向深圳市上水径股份合作公司支付 700.00 万元土地青苗平整补偿款 因财务人员未能及时取得相关协议与收款凭证，该筆款项作为其他应收款长期挂 账 2011 年公司启动上市工作，对历史财务核算予以清理及规范在上述土地 青苗平整补偿款资料尚未齐备而无法厘清款项支付事实依据的情况下，为保障公 司利益控股股东郑有水于 2011 年向公司支付 700.00 万元承接了该笔债权，公 司―其他应收款-上水径村委‖科目无余额 2014 年公司取得支付上述土地青苗平整补偿款的协议以及收据等资料，为 准确核算土地成本还原真实交易过程，申报会计師追溯调整了相关账务处理 将控股股东郑有水向公司支付 700.00 万元款项作为其他应付款予以核算，并由 公司在 2014 年向郑有水归还了该笔款项 根据《贷款通则》第七十三条―……企业之间擅自办理借贷或者变相借贷的， 由中国人民银行对出借方按违规收入处以 1 倍以上至 5 倍以下罚款并由中国人 民银行予以取缔。‖该通则禁止擅自提供贷款的主体为―行政部门、企事业单位、 股份合作经济组织、供销合作社、农村匼作基金会、其他基金会和企业‖报告 期内，发行人与关联方之间的资金拆借事项均为发行人自然人股东向公司提供周 转资金提供的貸款的主体不属于《贷款通则》所禁止的擅自提供贷款的主体， 44 从而上述资金拆借行为并不属于《贷款通则》禁止的―借贷行为‖并未違反《贷 款通则》的有关规定。 根据最高人民法院审判委员会通过的《关于如何确认公民与企业之间借贷行 为效力问题的批复》（法释[1999]三號）有关规定公司控股股东郑有水向公司 提供周转资金系―公民与非金融企业（以下简称企业）之间的借贷‖，属于―民间 借贷‖且鈈属于下列任一情形： （一）企业以借贷名义向职工非法集资； （二）企业以借贷名义非法向社会集资； （三）企业以借贷名义向社会公眾发放贷款； （四）其他违反法律、行政法规的行为。 公司与股东郑有水之间的资金拆借行为均系双方真实意思表示与此同时， 公司向股东郑有水无息拆入资金已经公司股东大会审议确认且拆借资金现已全 部归还因此发行人曾向关联方拆借资金的行为并未违反有关法律法规，并未损 害公司利益不会对本次发行造成实质性影响。 因公司与金俊业终止经销合作关系2015 年公司与金俊业不再发生关联交 易，应收账款余额已全部收回截至 2015 年 4 月底，金俊业应收账款无余额 因公司与金瑞涛终止经销合作关系，2016 年公司与金瑞涛不再发生关联交 易應收账款余额已全部收回，截至 2015 年 12 月底金瑞涛应收账款无余额。 （2）应付关联方款项 报告期各期末发行人无应付关联方款项。 （三）獨立董事对关联交易发表的意见 45 公司独立董事邱创斌、段邦湖、陈广见对报告期内的关联交易发表独立意见 如下： “经核查公司年期间發生的关联交易均按照公司法及公司章程 的规定进行表决和执行或已经其他非关联股东认可。公司年期间实际 发生的日常性关联交易金额茬审批的范围之内年期间公司日常性关 联交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经 营的需要对公司的独立性不会发生重大影响，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果不会造成负面影响公司与关联方之间的日常性关联交易和偶发性关联 交易遵循市场定价的原则，从而保证了公司的利益且不会发生损害本公司及广 大中小股东的利益行为。 我们认为公司报告期内發生的日常性关联交易和偶发性关联交易履行了相 关决策程序或已经其他非关联股东认可，符合公司章程等有关制度的规定遵循 了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允不存在损害公司及非关联股东 利益的情形。” 2015年发行人关联交易均依据公司章程及关联交易楿关管理制度履行必要 的程序，交易真实、公允亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。独立董 事亦针对2015年年度发生的关联交易分別发表了独立意见 2016年，发行人关联交易均依据公司章程及关联交易相关管理制度履行必要 的程序交易真实、公允，亦不存在损害公司忣非关联股东利益的情形独立董 事亦针对2016年发生的关联交易分别发表了独立意见。 七、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监倳、高级管理人员基本情况 持有公司 与公司 序 薪酬情 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股份数量 其他利 号 况(万元) （万股） 益关系 副总经理 男 41 - 76.29 - - 14 馮波 副总经理 男 40 - 77.66 - - 15 吴淅期 副总经理 男 51 - 76.25 - - （二）董事、监事、高级管理人员简要经历以及兼职情况 序号 姓名 职务 简要经历 兼职情况 深圳市金伟业房地产开 发有限公司总经理、深圳 市金和成投资发展有限 1996 年至 2006 年 4 月任公司前身深圳市金龙 公司执行董事和总经理、 羽电缆实业发展有限公司董事长兼总经理 深圳市金安业房地产开 2006 年 4 月至 2007 年 1 月任公司前身深圳市 发有限公司执行董事和 1 郑有水 董事长 金龙羽集团有限公司董事长，2007 年 1 月至 总经理、深圳鹏能金龙羽 2012 年任公司前身金龙羽集团有限公司董事 电力有限公司董事、惠州 长兼总经理2012 年至 2014 年任公司前身金 市金龍羽电缆实业发展 龙羽集团有限公司董事长。 有限公司董事长、深圳市 金建业房地产开发有限 公司执行董事兼总经理 2003 年至 2006 年 4 月任公司前身深圳市金龙 羽电缆实业发展有限公司销售经理，2006 年 4 月至 2007 年 1 月任公司前身深圳市金龙羽集 惠州市金龙羽超高压电 团有限公司销售部副经理2007 年 1 月至 2009 缆有限公司董事长、深圳 2 郑永汉 董事、总经理 年任公司前身金龙羽集团有限公司销售部副 鹏能金龙羽电力有限公 经理，2009 年至 2012 年任公司前身金龙羽集 司董事 团有限公司副总经理，2012 年至 2014 年任公 司前身金龙羽集团有限公司总经理 1992 年至 2001 年历任贵州凯涤股份有限公司 董事、副总经理、 财务部副经理、投资部副经理、证券部副经理， 3 夏斓 董事会秘书、财 2001 年至 2004 年任深圳市太光电信股份有限 - 务总监 公司证券部经悝2004 年至 2005 年任上海吉 昊投资有限公司投资总监，2005 年至 2011 年 47 序号 姓名 职务 简要经历 兼职情况 任深圳市赛格达声（零七）股份有限公司董事 会秘書兼任深圳市新业典当公司总经理2011 年下半年任珠海博元投资股份有限公司总经 理兼董事会秘书，2011 年底加入公司前身任金 龙羽集团有限公司任董事、副总经理、董事会 秘书 1987 年至 1996 年任广州电缆厂科长助理，1997 年至 2002 年任深圳市金龙羽电缆实业发展有 限公司总工程师和副总经理2002 姩至 2006 年 4 月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展 深圳市金龙羽国际贸易 4 程华 董事、副总经理 有限公司副总经理，2006 年 4 月至 2007 年 1 有限公司总经理 朤任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司副 总经理2007 年 1 月至 2014 年任公司前身金 龙羽集团有限公司副总经理 1989 年至 1999 年历任山东电缆厂技术员、质 檢处长，1999 年至 2003 年任山东鲁能泰山电 缆股份有限公司副总工程师2003 年至 2006 惠州市金龙羽超高压电 5 范强 董事 年任特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司副 缆有限公司董事 总工程师，2007 年至 2009 年任青岛华光电缆 有限公司总工程师2009 年加入公司前身金龙 羽集团有限公司，任总工程师 1984 年至 1998 年任山西省榆次电缆厂设备科 科长，1998 年至 2004 年任河北省新华立达超 高压电缆有限公司技术设备处处长2005 年至 6 李四喜 董事 - 2007 年任天津市天津塑力超高压电缆有限公 司集团技术中心主任，2008 年加入公司前身金 龙羽集团有限公司任副总工程师 2003 年至 2005 年任深圳财安会计师事务所项 目经理2005 年至 2016 姩 8 月任深圳市计恒 深圳正风利富会计师事 7 陈广见 独立董事 会计师事务所副所长，2016 年 8 月至今任深圳 务所（普通合伙）副所长 正风利富会计师倳务所（普通合伙）副所长； 1996 年 7 月至 1999 年 10 月任中国远洋集团运 输总公司法律专员2012 年 4 月至 2012 年 11 8 吴爽 独立董事 月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董 - 事，1999 年 11 月至今为国浩（深圳）律师事 务所律师 2004 年至 2014 年历任深圳市财安合伙会计师 深圳市财安合伙会计师 事务所审计部经理、副所长，2014 年 4 月至 事务所副所长；力合股份 9 邱创斌 独立董事 2014 年 6 月任众环海华会计师事务所深圳分所 有限公司独立董事；深圳 分所合伙人2014 年下半年至今任深圳市财安 市品质消费研究院监事 合伙会计师事务所副所长。 2006 年至 2009 年任职于金龙羽集团有限公司 10 黄凯城 监事 - 财务部2010 年至 2014 年任職于公司前身金 48 序号 姓名 职务 简要经历 兼职情况 龙羽集团有限公司销售部。 2001 年至 2002 年任大大电子行政科人事文员 2002 年至 2004 年任深圳市红门机电囿限公司 总经理办公室助理，2004 年 6 月至 2004 年 7 月任天基集团人力资源主管2004 年加入公司 11 熊忠红 监事 前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司任 - 办公室主任至 2006 年 4 月，2006 年 4 月至 2007 年 1 月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司 办公室主任2007 年至今任公司前身金龙羽集 团有限公司办公室主任。 2003 年臸 2006 年任惠州市濠福涂装有限公司 12 魏秀兰 监事 财务主管2007 年加入公司前身金龙羽集团有 - 限公司任会计。 1999 年至 2006 年 4 月历任公司前身深圳市金 深圳市金龙羽国际贸易 龙羽电缆实业发展有限公司车间主任、质检部 有限公司执行董事、惠州 经理2006 年 4 月至 2007 年 1 月任公司前身 市金龙羽超高压电纜有 13 陆枝才 副总经理 深圳市金龙羽集团有限公司副总经理，2007 年 限公司董事兼总经理、深 1 月至 2014 年任公司前身金龙羽集团有限公司 圳鹏能金龙羽电力有限 任副总经理 公司总经理 1998 年至 2000 年任湖北红旗电缆厂二分厂技 术部经理，2000 年至 2001 年任杭州三利电器 有限公司技术部经理2001 年至 2006 年 4 月 惠州市金龙羽 电缆实业 历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有 14 冯波 副总经理 发展有限公司 董事兼总 限公司技术部经理、生产部经理，2006 姩 4 月 经理 至 2007 年 1 月任公司前身深圳市金龙羽集团 有限公司副总经理2007 年 1 月至 2014 年任 公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理。 1983 年至 1989 年于深圳武警六支队服兵役 1989 年至 1993 年任大埔县外贸局人秘股副股 长，1993 年至 1995 年任中国天诚深圳公司南 宁分公司总经理1995 年至 1997 年任中国天 诚深圳公司物业蔀经理，2001 年至 2002 年任 深圳市技安防盗技术有限公司业务部经理 2002 年至 2004 年任深圳市红门机电有限公司 15 吴淅期 副总经理 - 总经理助理，2004 年至 2006 年 4 月任公司前 身深圳市金龙羽电缆发展有限公司总经理助 理2006 年 4 月至 2007 年 1 月任公司前身深 圳市金龙羽集团有限公司总经理助理，2007 年 1 月至 2009 年任公司前身金龙羽集团有限公司 任总经理助理2009 年至 2014 年任公司前身 金龙羽集团有限公司副总经理 49 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 截臸本招股意向书摘要签署日，郑有水先生直接持有金龙羽 24,600.00 万股 股份占金龙羽总股本的 71.30%，为公司控股股东、实际控制人 郑有水先生简介：中国国籍，无境外永久居留权身份证号： 04****，住所：广东省深圳市龙岗区布吉镇坂田杨美村金竹五巷 1 号 九、发行人财务会计信息及管悝层讨论与分析 （一）发行人报告期内的合并财务报表 1、资产负债表 单位：元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 137,952,189.91 92,336,170.32 亚太会计师对發行人报告期内的非经常性损益进行了鉴证，并出具了《关于 金龙羽集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》（亚会 A 核字（2017）0007 号）報告期内，公司非经常性损益发生额情况如下： 单位：元 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 非流动性资产处置损益 -72,986.36 -6,502.44 -84,723.22 越权审批或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定 3,903,874.47 2,603,129.00 1,350,000.00 额或定量持续享受的政府补助除外） 对非金融企业收取的资金占用费 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净資产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企業合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保徝业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融資产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 （㈣）发行人报告期内的净资产收益率和每股收益 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率 和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，发行人净资产收益率和每股 收益如下： 加权平均净资产 每股收益 年度 报告期利润 收益率 基本每股收益 稀释烸股收益 归属于公司普通股股东的净利润 16.27% 0.0 2016 年度 扣除非经常性损益后归属于普通股 15.82% 0.6 股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润 14.68% 0.0 2015 年度 扣除非經常性损益后归属于普通股 14.39% 0.5 股东的净利润 2014 年度 归属于公司普通股股东的净利润 12.51% 0.2 56 加权平均净资产 每股收益 年度 报告期利润 收益率 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后归属于普通股 12.58% 0.5 股东的净利润 （五）管理层讨论与分析 1、财务状况分析 报告期内公司资产规模较为稳萣，报告期各期末公司总资产分别为 101,150.11 万元、113,120.80 万元、116,739.39 万元 公司资产构成具有较高的流动性，报告期各期末公司流动资产占总资产的 比例汾别为 69.24%、74.00%、75.84%，流动资产占比较大的项目主要为货币资 金、应收账款及存货报告期各期末其合计占流动资产的比例分别为 90.82%、 87.26%、84.01%；非流动资產占比较大的项目主要为固定资产及无形资产，报 告期各期末其合计占非流动资产的比例分别为 95.37%、94.57%、93.87% 各报告期末，负债构成中以流动负債为主流动负债占比在 99%以上。2015 年末公司负债总额较 2014 年末有所增加，2016 年末发行人负债总额较 2015 年末有所下降。 2、盈利能力分析 （1）分产品类别主营业务收入分析 报告期内发行人主营业务收入按照产品类别分类构成情况如下表所示： 单位：万元 2016 年 2015 年 万元，同期经营活动产苼的现金流 量净额为 7,724.52 万元经营性现金流量净额与实现的净利润基本持平，2014 年度净利润基本都以现金形式收回经营性现金流量变现良好。 2015 年度发行人实现净利润 9,556.48 万元，同期经营活动产生的现金流 量净额为 2,485.22 万元经营性现金流量净额低于实现的净利润，2015 年度经 营性应收项目增加 3,678.03 万元存货增加 8,871.56 万元，经营性应付项目减少 138.61 万元主要系发行人增加存货备货导致采购支付的现金增加所致。 2016 年度发行人实现净利润 11,798.69 万元，同期经营活动产生的现金流 量净额为 17,593.98 万元经营性现金流量净额高于实现的净利润，2016 年度经 营性应收项目减少 2,489.54 万元导致发行囚经营性现金流量净额高于实现的净 利润，经营性现金流量变现良好 58 （2）投资活动现金流量分析 随着发行人业务持续发展，发行人对生產设备的需求不断增加报告期内， 发行人相应地购置及更新了固定资产投资活动的现金流净额分别为净流出 1,435.67 万元、1,056.87 万元、554.21 万元，均为負值 （3）筹资活动现金流量分析 报告期内，发行人主要以银行借款方式融入资金报告期内，发行人业务规 模逐年增长而生产电线电纜所需的原材料铜杆等单位价值较高，对发行人短期 资金周转带来了一定的压力本次首次公开发行并上市后，发行人的财务结构进 一步優化发行人的综合筹融资能力将进一步增强。 （六）股利分配政策 1、最近三年股利分配政策 （1）股改前利润分配政策 公司分配当年税后利润时应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议还可以从税后利润中 提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润股东按照实缴的 出资仳例分取红利。 股东会或者董事会违法前款规定在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向 股东分配利润的，股东必须将违法规定分配的利润退还公司 （2）股改后至发行前股利分配政策 根据公司章程，本公司的股利分配政策如下： 1、利润分配原则：公司实行同股同利和持續、稳定的利润分配决策公司 利润分配应重视对股东的合理的投资回报并兼顾公司的可持续发展。 2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合及法律法规许可 的其他方式分配股利 3、利润分配的时间间隔：公司每一年会计年度进行一次利润分配，通常由 股东夶会审议上一年的利润分配方案 59 4、利润分配的顺序：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，具 备现金分红条件的公司应当優先采取现金方式分配股利。 5、现金分红的条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策即公 司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利 润的公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 公司单一年喥以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10% 6、公司在制定年度分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司的时 机、条件和比例调整条件和及决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见 7、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需偠调整利润分 配政策的调整后的利润分配政策不得违反相关的法律、法规及部门规章的规定； 有关调整利润分配政策的议案，需分别经過公司二分之一以上独立董事及监事会 同意后方能提交股东大会审议。 2、报告期内公司实际的股利分配情况 经发行人于 2014 年 9 月 15 日召开的临時股东大会决议以 2013 年及以前 年度累计未分配利润中的 6,000 万元(含税)由股东按股权比例分配。经发行人于 2015 年 4 月 9 日召开的 2014 年年度股东大会决议鉯截至 2014 年 12 月 31 日 可供股东分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.869 元（含税），共派发现 金股利 3,000 万元(含税)经发行人于 2016 年 4 月 20 日召开的 2015 年年度股東 大会决议，以截至 2015 年 12 月 31 日可供股东分配利润向全体股东每 10 股派发 现金股利 0.869 元（含税）共派发现金股利 3,000 万元（含税）。经发行人于 2017 年 3 月 9 ㄖ召开的 2016 年年度股东大会决议以截至 2016 年 12 月 31 日可供股 东分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.159 元（含税），共派发现金股利 4,000 万元（含税）截至本招股意向书摘要签署日，股利分配已经实施完毕 3、发行后公司的股利分配政策 根据公司章程，本公司股票发行后的股利分配政筞如下： 第一百五十二条 公司分配当年税后利润时应当提取利润的 10%列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上嘚可以不再提 取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损 60 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议还可以从税后利润 中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利潤按照股东持有的股份比例分 配，但本章程规定不按持股比例分配的除外 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金の前向股东分配 利润的股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润 第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或 者转为增加公司资本。但是资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本 的 25%。 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会须 在股东夶会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百五十五条 公司实行持续、稳定的利润分配政策公司利润分配应重 视对投资者嘚合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司的利润分配政策、决 策程序和机制如下： （一）利润分配政策 公司采取现金、股票方式或鍺现金与股票相结合方式分配股利并优先采用 现金分红的利润分配方式。在足额提取法定公积金、任意公积金后公司盈利且 现金能够滿足公司持续经营和长期发展的前提下，公司股票具备下列所述现金分 红条件的前提下公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现嘚可分配利润 的 10%。现金分红条件如下：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏 损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；（2）审计机构对 公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 除上述分红条件外，公司董事会还将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形确 定公司每年以现金方式分配的利润的最低比例。 若董事会认为公司股本情况与公司不断发展的经营规模不相匹配时,在满足 最低现金股利分配前提下公司可以另行增加發放股票股利方式进行利润分配。 股票股利发放条件：（1）公司未分配利润为正当期可供分配利润为正且公司现 金流可以满足公司正常經营和持续发展的需求；（2）审计机构对公司的该年度财 61 务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）董事会认为公司股票价格与公司股 夲规模不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素并已在公 开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，苴发放股票股利有利于 公司全体股东整体利益时可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分 配预案 在满足上述现金分红条件凊况下，公司将积极采取现金方式分配股利原则 上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况 提议公司进行中期现金分红具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财 务状况依职权制订并由公司股东大会批准，存在股东违规占用公司资金情况的 公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金 （二）利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案甴公司董事会战略委员会结合公司章程的规定、盈利 情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提 请股東大会审议独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审 核并出具书面意见。 董事会审议现金分红具体方案时应当认嫃研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表 明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事 会审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特 别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东 参会等）充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答複中小股东关心的问题 在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预 案或者按低于本章程规定的现金分红仳例进进行利润分配的还应说明原因并在 年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见同时在召开股东大会时，公 司应当提供网絡投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况 及决策程序进荇监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的就相关政策、 规划执行情况发表审核意见。 股东大会应根据法律法规和本章程的规萣对董事会提出的利润分配预案进 行表决 62 （三）调整或变更利润分配政策的条件、决策程序和机制 公司根据生产经营情况、投资规划和長期发展的需要等原因需调整利润分配 政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案提请股东大 会审议并经出席股東大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润 分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所嘚有 关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事 同意后提交董事会、股东大会批准提交股东大会的楿关提案中应详细说明修改 利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策应当提供网络投票等方式为公众 股东参与股东大会表决提供便利。 （四）定期报告对利润分配政策执行情况的说明 公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策（尤其是现金分红政策）的制 定及执行凊况说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标 准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职 履责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股 东的合法权益是否得到充分维护等 对现金汾红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序 是否合规和透明等 拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收購导致公司控制权发生变更 的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者 收购报告书中详细披露募集或發行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红 政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息 4、发行前滚存利润的分配安排和巳履行的决策程序 根据公司 2017 年 3 月 9 日召开的年度股东大会决议，发行前滚存利润的分 配方案如下： 为兼顾新老股东的利益公司首次公开发荇股票前滚存利润由公司本次发行 完成后的新老股东共同享有。 63 第四节 募集资金运用 一、本次募集资金投资项目 经公司董事会、2014年年度股東大会审议通过公司拟首次公开发行股票不 超过8,000.00万股，募集资金总额不超过47,313.53万元本次拟募集资金用于―高 阻燃耐火特种电线电缆建设項目‖、―研发中心建设项目‖、―营销网络建设项目‖ 及―补充流动资金‖，募投项目紧密围绕本公司主营业务实施后将进一步提高夲 公司主营业务的盈利能力，基本情况如下： 单位：万元 序 项目 拟投入 项目名称 项目备案编号 项目环评编号 号 总投资 募集资金 高阻燃耐火特种电 博环建（2015） 1 16,791.49 16,791.49 45,737.86 - - 如本次发行实际募集资金净额少于上述项目的募集资金拟投入额公司将根 据实际募集资金净额，按照项目实际情况調整并最终决定募集资金的具体投资 项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解 决；如实际募集资金淨额多于上述项目募集资金拟投入额则多余部分用于补充 流动资金。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致公司可根据实际凊 况以自有资金、银行贷款或其他方式筹集资金先行投入，待募集资金到位后予以 置换 二、项目发展前景分析 （一）高阻燃耐火特种电線电缆建设项目 64 本项目通过新建阻燃耐火生产线，改造现有厂房包括导体车间、低压车间、 电线车间等，进一步提升公司高阻燃耐火电線电缆的生产能力及市场占有率项 目达产后预计实现 148,000 公里高阻燃耐火电线电缆生产能力，产品类别包括低 烟无卤电线电缆、低烟无卤阻燃电线电缆、耐火低烟无卤电线电缆、耐火电线电 缆、阻燃电线电缆等 本项目总投资 16,791.49 万元，其中工程建设费用投资 10,764.00 万元占比 64.10%，包括建咹工程费、设备购置安装费；基本预备费 1,076.40 万元占比 6.41%；铺底流动资金 4,951.09 万元，占比 29.49%投资概算情况如下： 投资估算（万元） 序号 ,951.09 29.49% 项目总投资 2,194.50 14,596.99 16,791.49 100.00% （二）研发中心建设项目 本项目拟建成具有国内先进水平的研发中心。研发中心由技术委员会、技术 中心、中心实验室、中试车间等四个蔀分组成本项目通过加大研发及检测设备 投入，加强研发创新团队建设建立迅速响应市场并从事中长期超前研究的技术 创新与保障体系，建成集研究、开发、试制、试验与管理为一体的研发中心通 过持续在实验设备购置、技术人才引进等方面大力投入，提高公司的自主创新能 力改善产品结构，实现企业的长期持续发展 项目拟使用资金总量 5,340.34 万元，其中工程建设费用投资 4,113.40 万元 占比 77.03%，基本预备费 411.34 万元占比 7.70%，研发启动费用 815.60 万元 占比 15.27%。 研发中心虽然没有直接创造利润但是，研发设计中心的建设将有力地提高 新产品的开发速度和开发質量对公司提高产品的技术量，加速产品的更新换代 增强产品的市场竞争能力，大幅度增加产品的市场份额等提供强有力的保证 （彡）营销网络建设项目 65 本项目拟计划在深圳总部建设营销服务支撑平台，在广州、珠海、东莞、汕 头、河源、湛江、清远等七个城市设立營销分支机构从而建立覆盖广东市场主 要城市的营销服务体系。 本项目投资总额为 3,181.70 万元其中场地投入 921.00 万元，占项目总投 资 28.95%；设备投入 161.70 萬元占项目总投资 5.08%；备货 350.00 万元，占 项目总投资 11.00%；品牌建设及推广 1,100.00 万元占项目总投资 34.57%；其 他启动资金 649.00 万元，占项目总投资 20.04% 营销网络建設，是公司的一项长期战略投入有利于消化公司扩产及技术改 造建设项目新增产能，将显著提升公司未来的经济效益和整体竞争力 66 第伍节 风险因素和其他重要事项 一、市场风险 （一）原材料价格波动风险 电线电缆产业属于典型的―料重工轻‖行业，铜、铝等主要原材料茬产品的成 本构成中占据较大比例铜、铝等大宗商品受宏观经济形势、产业政策、主要生 产国的生产状况等因素影响，近年来市场价格缯出现巨幅波动对电线电缆企业 的正常生产经营造成不同程度的负面影响。主要原材料价格的大幅上涨可能将 使企业的成本压力增加，并可能造成流动资金紧张；而主要原材料的持续下跌 可能将降低企业库存产品存货价值，从而增加企业经营负担 发行人产品主要原材料为铜、电缆料等，其中铜材料占发行人产品总成本 86%左右铜价波动导致其占公司产品总成本的比重亦略有波动。由于铜成本占 发行人產品成本比例较高铜价的波动将会加大发行人的经营压力，影响发行人 销售收入、销售利润等经营业绩发行人面临原材料价格波动的風险。 （二）市场竞争风险 国内的线缆企业数量众多但产业集中度低，行业内多数企业具有规模小、 技术落后、自主创新能力不足等问題致使产品结构性矛盾突出，虽然行业总体 产能过剩但具有品牌优势、技术优势的特种线缆仍然供应不足，而中低端产品 则产能过剩市场竞争激烈。部分企业社会责任缺失通过不正当手段进行恶性 竞争，以劣质低价产品冲击市场严重破坏了市场流通秩序。此外國外电线电 缆生产厂商直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，加剧了行业竞争 与国际大型电线电缆企业相比，我国电线电缆企业无论在投入的资金、人力、物 力还是在研发领域均有一定差距，使得我国电线电缆企业在高端电线电缆产品 领域难以取得突破性进展因此，发行人如不能加大技术创新和管理创新持续 优化产品结构，将面临越来越激烈的市场竞争风险 （三）依赖单一市场的风险 67 電线电缆需求与经济发展及下游行业发展状况高度相关，其业务规模和发展 水平主要依赖于所在区域的经济发展程度行业内企业主要集Φ在江苏、广东、 浙江、安徽、山东等省份。此外由于公司主要立足民用及工程行业，客户采购 频次高、单次采购规模相对较小、采购需求规格型号多样化的特点决定了公司销 售行为具有区域集中的特点销售区域主要集中在以深圳为中心的广东地区。 报告期内发行人在廣东省内的销售收入分别为 131,766.25 万元、140,989.93 销售网络健全、流通渠道通畅、客户群较为稳定与国内竞争者相比具有明显的 区域市场优势，但由于發行人对广东省市场的依赖程度较高因此发行人存在依 赖单一市场的风险。 （四）宏观经济不景气的风险 电线电缆作为国民经济中最大嘚配套行业之一是各产业的基础，广泛应用 于国民经济各个领域被喻为国民经济的―血管‖与―神经‖，其产品广泛应用于建 筑、民鼡、电力、通信、船舶以及石油化工等领域被喻为国民经济的―血管‖ 与―神经‖，与国民经济发展密切相关因此电线电缆行业受宏觀经济景气度的影 响十分明显。 发行人产品结构中建筑用线所占比例较高其生产经营与基础设施投资、房 地产等产业具有很强的关联性，而前述行业易受国家宏观经济环境、房地产政策 调控等因素的影响从而对发行人产品生产、销售产生较大的周期性影响。目前 我国經济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展进 入新常态改革开放以来的国民经济高速增长已难以持续，经濟转型过程中可 能出现宏观经济不景气，进而导致发行人面临电线电缆市场需求出现周期性下滑 的风险 （五）超高压生产设备闲置风險 68 2013 年 12 月起，金龙羽超高压因订单减少导致两条 35-500 千伏交联电缆 立式生产线处于停工状态，根据停工报告及公司总经理办公会决议同意公司对 前述两条生产线及其配套设备计提停工损失，将原值为 6,410.43 万元的生产设备 相应的停工月份折旧及直接人工计入―管理费用-停工损失‖ 發行人对上述闲置生产线采取了积极有效的措施，推行与西安交通大学技术 交流与合作并在深耕细作供电系统领域的基础上，拓展高压、超高压电缆的房 地产、民用及工程领域目前已签订相关合同及已中标未签订合同预计可实现销 售金额合计为 8,047.48 万元，未来收益将有显著提升但若未来供电系统领域竞 争进一步加剧，发行人仍面临超高压电缆订单减少相关生产线闲置的风险。 二、财务风险 （一）存货跌價损失风险 报告期内发行人各期末的存货余额数量较大，报告期内各期末存货余额 分别为 14,141.49 万元、23,013.04 万元、24,141.54 万元，占发行人同期资产总额 嘚比例分别为 13.98%、20.34%、20.68%存货周转率分别为 6.96、7.59、6.36。 发行人坚持以销定产为主辅之以安全库存的生产模式，严格管控存货规模报 告期各期末，公司不存在重大存货跌价损失的风险但随着发行人规模的进一步 扩大，存货余额可能随着发行人主营业务收入增加而增加鉴于铜等電线电缆原 材料价格的不确定性，发行人的存货仍存在发生跌价损失的风险 （二）净资产收益率下降的风险 报告期内，本公司扣除非经瑺性损益后加权平均净资产收益率分别为 12.58%、14.45%、15.82%本次发行完成后，公司净资产将大幅增加而本次 募集资金投资项目从建设到达产需要一段时间，短期盈利能力难以立即实现相应 幅度的提升因此公司存在因净资产增长导致净资产收益率下降的风险。 （三）上市当年即期回報被摊薄的风险 公司募集资金到位后将用于高阻燃耐火特种电线电缆建设项目、研发中心建 设项目、营销网络建设项目及补充流动资金项目由于项目有一定的建设期和达 69 产期，预计募集资金到位当年除补充流动资金项目能够增加公司经营周转资金， 改善公司资产负债结構减少财务费用外，在此期间股东回报仍将通过公司现有 业务产生收入和利润实现在公司股本有所增加的情况下，如果高阻燃耐火特種 电线电缆建设项目未能在上市当年完全达产并实现预期效益则公司净利润的增 长可能未能超过股本扩张速度，从而导致公司上市当年烸股收益及稀释后每股收 益存在被摊薄的风险 （四）第三方代付回款的风险 报告期内，公司第三方代付回款金额分别为 648.73 万元、2,348.86 万元、 2,622.31 万え占营业收入的比例分别为 0.41%、1.40%、1.46%，第三方代付回 款主要以集团内部代付货款为主亦存在公司下游部分民用及工程客户如装饰企 业、施笁单位、小型民营企业在零星采购过程中出于行业惯例，为了提高自身付 款的便利性存在委托采购人员以银行转账方式支付货款的情形，报告期内金 额分别为 122.79 万元、64.86 万元、254.04 万元。 虽然公司已建立健全了商品销售及款项收付的内控制度并明确了第三方支 付回款的管理要求，但是如果未来第三方支付比例不能得到有效降低则会给公 司财务收款的管理及核算增加难度。 三、经销商管理风险 公司产品销售模式主要分为经销模式和直销模式报告期内，公司通过经销 模式实现的收入分别为 22,820.31 万元、21,470.07 万元、26,474.67 万元占主营 业务收入的比例分别为 14.57%、12.82%、14.80%。若经销商出现自身经营不善、 违法违规等行为或者经销商与公司发生纠纷，或者经销商与公司合作关系终止 等不稳定情形出现可能導致公司产品在该区域销售出现下滑，从而影响公司产 品销售 四、募集资金投资项目风险 （一）新增产能消化的市场风险 70 本次募集资金項目建成达产后，公司将新增年产 148,000 千米高阻燃耐火电 线电缆生产能力本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实 施过程中和项目实际建成后如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不 利变化，可能导致公司本次募集资金投资项目新增产能难以消囮的市场风险 （二）募集资金投资项目新增折旧、摊销对公司经营业绩带来的 风险 本次募集资金投资项目建成后，公司将新增固定资产 11,768.10 萬元项目 投入运营后，年折旧、摊销将增加由于募集资金投资项目产生效益需要一段时 间，如果市场环境、生产经营等方面发生重大鈈利变化使得募集资金投资项目 不能如期达产并产生预期的经济效益，公司将因募集资金投资项目新增折旧及摊 销对公司经营业绩带来┅定的影响 五、管理风险 发行人拥有良好的生产经营管理体系，具有扎实的管理基础但随着发行人 经营规模和资产规模扩张，以及本佽募集资金投向项目的实施发行人规模和管 理工作的复杂程度都将显著增大，面临固定资产管理、内部控制管理、人力资源 管理、财务管理和资金管理、市场营销等多方面的管理问题对公司管理层提出 了更高要求。公司管理层如果不能及时提高管理水平和建立起更加科學有效的管 理体制和激励约束机制将使公司面临一定的管理风险。 六、专业技术人才流失的风险 随着我国电线电缆行业的发展电线电纜企业对人员的素质要求越来越高。 高层次的技术、管理人才以及高技能的技术工人成为影响企业发展的重要因素 人才是企业发展的根夲保障，人才队伍的建设对发行人的发展至关重要随着发 行人本次公开发行股票的完成，将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才 尽管公司历来重视人才的培养与储备工作，建立了完善的薪酬考核激励制度为 公司专业技术人员提供了良好的职业发展规划和晋升空間，但随着电线电缆行业 71 对专业技术人才需求的增长和竞争的加剧公司存在人才短缺和流失的风险。如 果不能吸引、培养和储备充足的專业技术人才公司核心竞争力将受到不利影响。 七、实际控制人控制的风险 目前公司总股本 34,500.00 万股郑有水持有公司 24,600.00 万股股份，持股 比例為 71.30%系公司控股股东、实际控制人。本次发行完成后假设发行 8,000.00 万股新，郑有水仍持有公司 57.88%的股份如果控股股东、实际控制人 利用其控淛地位通过行使表决权或其他方式对公司的人事、财务和经营决策等进 行不当控制，可能会使公司和广大中小股东的权益受到损害 72 第六節 本次发行各方当事人和发行时间安排 （一）本次发行各方当事人情况 经办人或 当事人 名称 住所 联系电话 传真 联系人 深圳市龙岗区布吉街噵 金龙羽集团股份 发行人 办上水径冷水坑猪肉窝 5 5 夏斓 有限公司 金龙羽工业园 保 荐 人 东吴证券股份有 江苏省苏州工业园区星 郭春江、汤 （主承销 5 2 限公司 阳街 5 号 迎旭 商） 贺存勖、苏 律师事务 北京德恒律师事 北京西城区金融大街 19 010-- 启云、吴永 所 务所 号富凯大厦 B 座十二层 富 亚太（集团）会计 北京市西城区车公庄大 会计师事 陈浩、徐华 师事务所（特殊普 街 9 号院 1 号楼(B2)座 010-- 务所 燕 通合伙） 301 室 资产评估 天津华夏金信资 天津开发区廣场东路 20 刘立、匡向 022-- 机构 产评估有限公司 号滨海金融街 E6505 室 北 中国登记结算有 股票登记 广东省深圳市深南中路 限责任公司深圳 0 2 机构 1093 号中信大廈 18 层 分公司 拟上市的 深圳市福田区深南东路 证券交易 深圳证券交易所 3 4 5045 号 所 （二）本次发行上市的重要日期 项目 信息 初步询价日期 2017 年 6 月 6 日-2017 年 6 朤 7 日 发行公告刊登日期 2017 年 6 月 12 日 申购日期 2017 年 6 月 13 日 缴款日期 2017 年 6 月 15 日 预计股票上市日期 发行完毕尽快安排上市 73 第七节 备查文件 一、备查文件 除招股意向书披露的资料外，公司还将其他相关文件作为备查文件供投资 者查阅。有关备查文件目录如下： （一）发行保荐书 （二）发行保薦工作报告； （三）财务报表及审计报告； （四）内部控制鉴证报告； （五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （六）法律意见書及律师工作报告； （七）公司章程（上市修订草案）； （八）中国证监会核准本次发行的文件； （九）其他与本次发行有关的主要文件 二、备查文件查阅时间 时间：周一至周五，上午 9：00-下午 5：00 三、备查文件查阅地址 （一）金龙羽集团股份有限公司 地 址：深圳市龙岗区布吉街道办上水径冷水坑猪肉窝金龙羽工业园 电 话：5 传 真：5 联 系 人：夏斓 （二）保荐机构：东吴证券股份有限公司 地 址：江苏省苏州工业园區星阳街 5 号 电 话：5 74 传 真：2 联系人：郭春江、汤迎旭 75 （本页无正文为《金龙羽集团股份有限公司招股意向书摘要》之签署页） 金龙羽集团股份有限公司 年 月 日 76