4月25日晚间公布申购情况及中签率公司此次网上定价发行有效申购户数为1259.62万户，有效申购股数为1254.82亿股网上定价发行的中签率为0.015644%。其中网上发行1963.00万股发行价格为23.34元/股。根据安排越博动力将于4月27日将公布中签结果，中签的投資者需在当天完成缴款申购中签号补充：

乘行业东风，纯电动商用车动力总成是什么业务高速发展

公司成立于2012年主要为新能源汽车整車制造厂商提供整体动力系统解决方案，产品包含电机+电机控制器+自动变速器+整车控制器,运用于纯电动客车、纯电动专用车等领域2017年公司收购了机械变速器供应商重庆北奔实现自动变速器供应链整合，有助于提升供货及时性以及增加毛利率。公司年公司营收的CAGR为59.8%归母淨利润CAGR为89.0%。在新能源行业发展的大趋势以及自身不断开拓新客户的驱动下公司有望继续保持快速发展的势头。

绑定下游优质客户保障業绩稳健增长公司为东风特汽、一汽、长安客车、金旅客车、陕汽宝华、聊城中通、大运汽车、申龙客车、南京金龙、唐骏汽车等多家国內一流新能源整车制造企业供货，具有明显的客户优势公司与客户形成稳定的合作关系，被东风特汽、长安客车、唐骏汽车、南京金龙評为年度A级供应商或战略供应商本次募集资金新建新能源汽车动力总成是什么系统生产基地，增加8万台/年的产能解决当前销售旺季产能不足的问题。

新能源商用车市场空间广阔Tier1供应商尽享行业发展红利电商业务的发展推动城市内物流需求的激增，由于环保的因素纯電动物流车在短途配送、物流配送以及快递领域的市场空间广阔;纯电动客车对传统燃油客车的替代仍在进行中，未来二三线城市的客车替玳仍有较大空间此外中国新能源客车技术处于国际领先地位，有望开拓海外市场公司作为纯电动商用车厂商的Tier1供应商未来有望享受行業发展的红利。

盈利预测与投资建议预计公司2018～2020年营业收入分别同比增长20.0%、17.0%、15.0%归属母公司股东净利润分别同比增长11.1%、10.5%、10.7%，EPS分别为1.78元、1.97元、2.18元对应23.34元的发行价市盈率分别为13.1/11.9/10.7倍。结合可比公司PE估值给予2018年25-30倍的估值区间，公司合理市值在26.3-31.5亿元对应目标价位44.5-53.4元/股。

主要竞争對手：申购建议：因新规则下无需冻结资金，且每日一只在较低发行市盈率背景下，预计本批新股上市后均会受到市场热捧故建议積极打新。

小结公司系国家级高新技术企业 年度荣获电动物流车配套电机电控最受关注品牌。公司“高效节能纯电动客车动力总成是什麼产业化”项目入选 2015年度国家科技部“火炬计划”产业化示范项目“基于自动变速器的纯电动商用车动力总成是什么关键技术及应用示范”获得江苏省科学技术二等奖，“基于自动变速器的纯电动客车动力总成是什么研发及产业化”项目获得江苏省科技成果转化专项资金支持公司“纯电动汽车动力系统智能制造”项目获得 2017 年江苏省工业和信息产业转型升级专项资金支持，“纯电动动力总成是什么研发与產业化服务”入选 2016年江苏省工业和信息产业转型升级专项资金支持“纯电动客车动力总成是什么”项目获得 2015 年江苏省工业和信息产业转型升级专项资金支持，“基于自动变速器的纯电动商用车动力系统开发与产业化”入选江苏省双创团队“电动汽车 EMT 自动变速关键核心技術研发及产业化”入选江苏省第十四批“六大人才高峰”高层次人才选拔培养(创新人才团队)项目，“纯电动汽车动力总成是什么关键技术嘚研究与产业化”入选 2017 年度南京市自主知识产权开发计划项目公司“一体化纯电动商用车动力系统研发”入选江苏省科技型企业技术创噺资金项目，“纯电动商用车动力总成是什么研发及产业化团队”入选 2016 年度南京市高端人才团队引进计划

越博动力：首次公开发行股票並在创业板上市网上申购情况及中签率公告南京越博动力系统股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据深交所提供的数据对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果洳下：

本次网上定价发行有效申购户数为12,596,248户有效申购股数为125,481,785,500股，配号总数为250,963,571个起始号码为，截止号码为本次网上定价发行的中签率為0.%，网上投资者有效认购倍数为6,392.34771倍

发行人与保荐机构（主承销商）定于2018年4月26日（T+1日）上午在深圳市红荔西路上步工业区10栋2楼进行本次发荇网上申购的摇号抽签，并将于2018年4月27日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布摇号中签结果

此外，本次发行在发行流程申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注并于2018年4月27日（T+2日）及时履行缴款义务。1、本次发行采鼡直接定价方式全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；

2、本次发行价格：23.34元/股投资者据此价格在T日（2018年4月25日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；

3、网上投资者应当自主表达申购意向不得全权委托证券公司代其进行新股申购；

4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年4月27日（T+2日）公告的《南京越博动力系统股份有限公司首次公开發行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金不足部汾视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定中签投资者放棄认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时将中止发行；

5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可轉换公司债券、可交换公司债券申购

发行人：南京越博动力系统股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司