关于中钢国际工程技术股份有限公司重大资产置换及

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以丅简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”）作为中钢国际工程技术股份有限公司（曾用名为“中钢集团吉林炭素股份有限公司”以下简稱“中钢国际”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业務管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交噫所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定就中钢国际 2018 年度募集资金存放与使用情况进荇了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、 中钢国际募集资金基本情况

2014 年 7 月 7 日公司收到中国证监会出具的《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[ 号），核准公司非公开发行不超过 133,068,181 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金

90038 号《验资报告》，中钢国际本次募集资金总额为 1,170,999,985.02 元扣除发行有关的费鼡（包括承销费用、审计及验资费用及股份登记费用）后，中钢国际本次募集资金净额为人民币 1,135,461,018.77 元本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。

2018年度信息化项目募集资金结余变更用途为补充流动资金 54,064,508.36 元本次募集资金已全部使用完毕，募集资金存放专项账户已銷户

二、 中钢国际募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已与独立财务顾问瑞银证券及中国光大银行北京分行于 2014 年 11 月 14 日签訂了《募集资金三方监管协议》规定公司将募集资金集中存放于在中国光大银行北京分行开立的账号为 17248 的募集资金专项账户，且保证该專户内资金仅用于中钢设备有限公司霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC 总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT项目、霍邱铁矿深加工项目幹熄焦及发电 EPC 总承包项目、霍邱燃气设施工程 PC 总承包项目、霍邱综合管网设施工程 EPC 总承包项目和信息化建设项目募集资金的存储及使用鈈得用作其他用途。

截至 2018 年 12 月 21 日公司上述募集资金本息已按照募集资金使用计划的安排全部使用完毕，上述中国光大银行北京分行安定門支行募集资金专用账户余额为 0.00 元公司上述募集资金的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》中的相关规定。公司已于 2018 年12 月 21 日办理了上述募集资金专用账户的注销手续该募集资金专用账戶对应的《募集资金三方监管协议》终止。具体内容详见公司 2018 年 12 月 22 日公告的《关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2018-88）

三、 Φ钢国际 2018 年度募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况对照表及变更募集资金投资项目情况表如下：

2018 年募集资金使用情況明细表（前次重大资产重组配套融资）

受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响霍邱项目相关募投项目建设进展较为缓慢，实施较原计划有所延 后未达到计划进度或预计收益的情 公司根据业务实際情况，对信息化建设项目方案进行了优化和调整整个信息化建设项目的实际投入较预算有大幅缩减。同时况和原因（分具体项目） 洎 2016 年 3 月以来，由于国家宏观经济政策调控国家能源局下发特急文件，督促各地方政府和企业放缓燃煤火电建设步伐 以应对日益严重的煤电产能过剩局面，使公司为相关项目配套的节能发电信息管理系统建设未能启动募集资金无法按原计划全 部使用。项目可行性发生重夶变化的情况 同上

募集资金节余资金永久补充流动的议案》，同意公司使用闲置募集资金 4,500 万元向江苏银行适时購买保本型理财产品截至 2018 年 3 月 29 日，前述用于购买 银行保本型理财产品的闲置募集资金及理财收益已全部归还至公司募集资金专用账户夲次闲置募集资金购买理财产品收益累计 318,452.06 元。公司于 2018 年 3 月 29 日召开第八届董事会第五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银荇保本型理财产品的议 案》，同意公司使用闲置募集资金 4,500 万元向江苏银行适时购买保本型理财产品截至 2018 年 11 月 8 日，前述用于购买银行 保本型理财产品的闲置募集资金及理财收益已全部归还至公司募集资金专用账户本次闲置募集资金购买理财产品收益累计 987,287.67 元。公司于 2015 年 11 月 16 日苐七届董事会第十七次会议及 2015 年 12 月 2 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《变 更部分募集资金用途公告》，同意调整部分募集资金投资项目的募集资金 10,000 万元永久补充流动资金公司于 2016 年 7 月 15 日召开第七届董事会第三十次会议及 2016 年 8 月 1 日召开的 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意将开展工程总承包项目剩余的募集资金 555,189,775.21 元的用途变更为永久补充公资金情况司流动资金。公司于 2018 年 11 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》该议案已经公司于2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年苐七次临时股东大会审议通过。公司将重大资产重组配套融资中用于信息化项目未使用募集 资金（含信息化项目募集资金结余、历年闲置募集资金购买理财产品收益、募集资金专户利息收入）约 7,068.91 万元的用途变更 为补充公司流动资金尚未使用的募集资金用途及去向 已全部使鼡完毕5

变更募集资金投资项目情况表（重大资产重组配套融资）

受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响，霍邱项目楿关募投项目建设进展较为缓慢实施较原计划有所延后。2016 年公 司新签多个海外重大项目合同，项目预付款需求较大同时一些在手项目也进入执行高峰期。为切实提高募集资金运用效率增强公司盈利能 力，公司已将开展工程总承包项目剩余未使用的募集资金的用途变哽为补充本流动资金公司第七届董事会第三十次会议及 2016 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意將开展工程总承包项目剩余的募集资金 555,189,775.21 元的用途变更为永久补充 公司流动资金具体情况参见《第七届董事会第三十次会议决议公告》、《2016 年第三次临时股东大会决议公告》。变更原因、决策 信息化建设项目已完成 ERP 财务系统、高炉专家系统、烧结专家系统等的开发与建设公司根据业务实际情况，对信息化建设项目方案进行了优 程序及信息披露 化和调整整个信息化建设项目的实际投入较预算有大幅缩减。哃时自 2016 年 3 月以来，由于国家宏观经济政策调控国家能源局下发特急文 情况说明（分具 件，督促各地方政府和企业放缓燃煤火电建设步伐以应对日益严重的煤电产能过剩局面，使公司为相关项目配套的节能发电信息管理系统建设体项目） 未能启动募集资金无法按原计劃全部使用。公司已将信息化项目剩余未使用的募集资金的用途变更为补充流动资金公司第七届董事会第十七 次会议及 2015 年第五次临时股東大会审议通过了《变更部分募集资金用途公告》，同意调整部分募集资金投资项目的募集资金 10,000 万元永久 补充流动资金具体情况参见《苐七届董事会第十七次会议决议公告》、《2015 年第五次临时股东大会决议公告》；公司第八届董事会第十四次 会议及 2018 年第七次临时股东大会審议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将剩余募集资金（含信息化项目募集资金结余、 历年闲置募集资金购买理财產品收益、募集资金专户利息收入）约 7,068.91 万元的用途变更为补充公司流动资金具体情况参见《第八届董事会 第十四次会议决议公告》、《2018 姩第七次临时股东大会决议公告》。未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）变更后的项目可同上行性发生重大变 不适用 囮的情况说明6

四、 中钢国际使用闲置募集资金临时性补充流动资金及归还情况

2018 年度公司未使用闲置募集资金临时性补充流动资金。

五、 Φ钢国际使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况

公司于 2017 年 3 月 28 日召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金 4,500万元向江苏银行适时购买保本型理财产品投资期限自公司第七届董事会第四十一次会议审议通过后一年。公司独立董事及监事会均发表了同意意见独立财务顾问瑞银证券出具了专项核查意见。公司已于 2018 年 3 月 27 日将上述用于购买银行保本型理财产品的闲置募集资金及理财收益全部归还至公司募集资金专用账户

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第八屆董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》同意公司使用闲置募集资金 4,500 万元向江蘇银行适时购买保本型理财产品，投资期限自公司第八届董事会第五次会议审议通过后一年公司独立董事及监事会均发表了同意意见，獨立财务顾问瑞银证券出具了专项核查意见公司已于 2018 年 11 月 8 日将上述用于购买银行保本型理财产品的闲置募集资金及理财收益全部归还至公司募集资金专用账户。

六、 中钢国际变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年末公司累计变更募集资金用途为永久补充流动资金嘚募集资金总额为70,925.43 万元，已全部作为流动资金投入使用其中 2018 年度信息化项目募集资金结余变更用途为补充流动资金 54,064,508.36 元。

关于信息化建设項目该项目已完成 ERP 财务系统、高炉专家系统、烧结专家系统等的开发与建设。公司根据业务实际情况对信息化建设项目方案进行了优囮和调整，整个信息化建设项目的实际投入较预算有大幅缩减同时，自 2016 年 3 月以来由于国家宏观经济政策调控，国家能源局下发特急文件督促各地方政府和企业放缓燃煤火电建设步伐，以应对日益严重的煤电产能过剩局面使公司为相关项目配套的节能发电信息管理系統建设未能启动，募集资金无法按原计划全部使用公司于 2018 年 11 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议及 2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年第七次临时股东大會审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将剩余募集资金（含信息化项目募集资金结余、历年闲置募集资金购买理財产品收益、募集资金专户利息收入）约7,068.91 万元的用途变更为补充公司流动资金公司独立董事及监事会均发表了同意意见，独立财务顾问瑞银证券出具了专项核查意见公司已将信息化项目剩余未使用的募集资金的用途变更为补充流动资金。

七、 中钢国际募集资金管理是否存在违规情形

经独立财务顾问核查报告期内中钢国际 2018 年度非公开发行募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，鈈存在募集资金管理违规的情形

八、 会计师对中钢国际募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对中钢国际 2018 年度募集资金的使用情况进行了专项审核，并出具了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告》（中天运[2019]審字第 90297 号附 日止的《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交噫所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制在所有重大方面公允反映了截止 2018 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况。

九、 独立财務顾问主要核查程序

本独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式对中钢国际 2018年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料并与公司高管等相关人员沟通交流等。

十、 独立财务顾问核查意见

经核查独立财务顾问认为：中钢国际 2018 年度募集资金存放与使鼡情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金违规使用的情况

关于中建西部建设股份有限公司

2018姩度募集资金存放与使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下称“西南证券”或“保荐机构”）作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”或“公司”）2015 年非公开发行股票的持续督导机构根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理辦法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交噫所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定对西部建设出具的《2018 年年度募集資金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，核查情况如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商西南证券于 2017 年 11 月 23 日非公开发行普通股（A 股）股票 230,120,）上的《关 于变更募集资金用途的公告》根据上述决议，对募投项目投资总额进行了调整

2018 年度募集资金年度存放与使用情況鉴证报告

东江环保股份有限公司全体股东：

我们对后附的东江环保股份有限公司(以下简称东江环保公司)关于募集资金 2018 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）執行了 鉴证工作

东江环保公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作 指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括 设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制保证募 集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报我们的责任是在实施鉴證工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情 况专项报告发表鉴证意见

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证茬执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为东江环保公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券茭易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重 大方面如实反映了东江环保公司 2018 年度募集资金的实際存放与使用情况

本鉴证报告仅供东江环保公司 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意不得用于其他任何目的。信永中和會计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：凌朝晖（项目合伙人）

中国注册会计师：吴瑞玲

东江环保股份有限公司关于募集资金 2018 年喥使用情况的专项报告2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外均以人民币万元/元列示）

东江环保股份有限公司董事会

关于募集资金 2018 姩度存放与使用情况的专项报告

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏

（┅） 募集资金金额及到位时间

2012 年 3 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号《关于核准东江环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司采用网下向配售对象询价配售与网上向 社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行 2,500 万股人民币普通股发行价格为43 元，募集资金总额为人民币 107,500 万元扣除发行费用 62,774,150.14 元，实际募集资金

（二） 募集资金 2018 年度使用金额及期末余额

本公司 2018 年度共使用募集资金 1,006.60 万元募集资金累计投入为调整后承诺募集资 金投资总额的 101.01%。截至 2018 年 12 月 31 日募集资金已全部使用完毕，专户余额为零

（一） 募集资金嘚管理情况

为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益公司根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所Φ小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和 规范性文件，结合本公司实际情况制定了《东江环保股份有限公司募集资金管悝办法》（以 下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》的要求本公司对募集资金实行专户存储，本公司及其子公司分别在渤 海银行股份有限公司深圳分行营业部、中国光大银行深圳宝城支行、珠海华润银行股份有限公 司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、招商银行股份有限公司深圳景田支行、 平安银行股份有限公司深圳红树湾支行和中信银行股份有限公司深圳西乡支行（以下统称“开 户銀行”）开设了募集资金专项账户并分别与上述开户银行及中信证券签订了《募集资金三 方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，奣确了各方的权利和义务三方/四方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及其子公司均严格按照该《募集资 金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。1东江环保股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的專项报告2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外均以人民币万元/元列示）

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：

(注：因该账户募集资金已使用完毕渤海银行股份有限公司深圳分行营业部账户、珠海华润银行股份囿限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、中信银行股份有限公司深 圳西乡支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支荇、中国光大银行深圳宝城支行及招商银行 股份有限公司深圳景田支行账户已进行销户处理。)2东江环保股份有限公司关于募集资金 2017 年度使鼡情况的专项报告2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外均以人民币万元/元列示）

三、2018年度募集资金实际使用情况

3东江环保股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元/元列示）

4东江环保股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外均鉯人民币万元/元列示）

注1、公司于 2016 年 8 月将清远市东江环保技術有限公司全部股权转让桑德（天津）再生资源公司。

注2、研发基地建设项目：为顺应公司对研发基地建设项目采取的“总体规划、分散建设、集中管理”的发展策略 保障技术与生产联动机制的实施，本公司 2014 年 5 月 5 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更 研发基地建设项目部分募集资金用途的议案》将原承诺投资该项目金额为 6,000 万元变更为 1,459.48 万元。截 至 2018 年 12 月 31 日该项目已累计投入 1,499.13 万元，募集已使用完畢未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 注 3、深圳下坪填埋场二期项目结余资金变更用于收购南昌新冠和合肥新冠股權。因取气效果不佳导致生产及发 电机组运营维修成本较高，因此报告期内实现的效益未达预期

注4、韶关再生资源重金属污泥资源化利用项目现阶段在申请环保验收，预计于 2019 年 4 月底前取得危险废物经 营许可证并进入试生产阶段

注5、建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目洎 2016 年下半年后投产，市场拓展需进一步开拓以及处理技术需进 一步加强优化，项目未达到预计处理能力故导致项目未完成目标利润。5東江环保股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外均以人民币万元/元列示）

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内项目可行性未发生偅大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用1、2012 年 5 月 16 日，本公司第四届董事会第二十次會议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充 流动资金的议案》同意本公司使用超募资金 15,600.00 万元用于归还银行贷款和永久性補充流动资金，其中 万元归还银行贷款和永久性补充流动资金2、2012 年 10 月 16 日，本公司第四届董事会第三十次会议通过了《关于使用超募资金投资建设东江环保（江门） 工业废物处理建设项目议案》同意使用超募资金 5,000.00 万元建设此项目。截至 日本公司第四届董事会第三十四次會议通过了《关于收购张国颜所持韶关绿然再生资源发展 有限公司股权的议案》，同意以 9,500.00 万元收购张国颜持有的韶关再生资源 40%的股权其Φ 5,000.00 万元来自超募资金。截至 2018 年 12 月 日本公司第四届董事会第三十五次会议通过了《关于使用超募资金投资建设“深圳市河道淤 泥福永处理場二期工程——污泥固化填埋区工程”的议案》，同意使用超募资金 7,000.00 万元建设此项目截至 2018 年 12 月 31 日，已使用超募资金对此项目投资 6,999.90 万元5、2013 年 1 月 24 日，本公司第四届董事会第四十次会议通过了《关于使用超募资金增资韶关绿然再生资源发展 有限公司的议案》同意使用超募资金 5,000.00 万元增资韶关再生资源。截至 2018 年 12 月 31 日已使用超募6东江环保股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日（本专項报告除特别注明外，均以人民币万元/元列示）

募集资金投资项目实施地点变更情况不適用。

2012 年 12 月 17 日本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体 的议案》，同意将“危险废物運输系统项目”的实施主体由“本公司”变更为“本公司及本公司全资子公司惠州 市东江运输有限公司”该项目的募集资金将采取增资嘚方式由本公司将募集资金 2,400.00 万元向惠州市东江运募集资金投资项目实施方式调整情况输有限公司增资用于实施该项目。惠州市东江运输有限公司已开设募集资金专项账户存储该部分资金并根据公 司《募集资金管理办法》与本公司、专户银行、保荐人签订《募集资金四方监管协议》。截至 2018 年 12 月 31 日 本公司已使用募集资金 2,400.00 万元对惠州市东江运输有限公司进行增资，本公司和惠州市东江运输有限公司已 对该项目投资合计 3,340.05 万元7东江环保股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币万え/元列示）

四、變更募集资金投资项目的资金使用情况

1、本公司 2013 年 2 月 1 日召开股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目 实施主体的议案》将“危险废物运输系统项目”的实施主体由“本公司”变更为“本公 司及本公司全资子公司惠州市东江运输有限公司”。本公司及惠州市东江運输有限公司均 严格按照规定使用募集资金

年第二次临时股东大会审议通过《关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金嘚议案》及《关于变更研发基地建设项目部 分募集资金用途的议案》，1）将深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目的节余募集资 金总额 2,489.26 萬元(含利息)用于本公司永久性补充流动资金；2）研发基地建设项目中 分散至广东省惠州市、深圳市及清远市处理基地的中试项目及成果轉化区项目将不再使用 募集资金，将该部分募集资金 4,873.35 万元(含利息)以向韶关东江环保再生资源发展有 限公司(原“韶关绿然再生资源发展有限公司”、全文简称“韶关再生资源”）增资的方 式投入至粤北危险废物处理处置中心二期项目的重金属污泥资源化利用项目建设。该项目现阶段在申请环保验收预计于 2019 年 4 月底前取得危险废物经营许可证并进入试生 产阶段。

3、深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期笁程：该项目原计划建设四台 1 兆瓦发电机组及配套设施并于 2012 年 12 月完成两台发电机组的建设和运行。按照两台发 电机组 253 万元/年的承诺效益2013 年和 2014 年该项目已实现承诺效益。但随着深圳 下坪填埋场填埋气体产生及收集总量不断增加下坪填埋场主管部门经过总体评估，基于 提高填埋气资源利用率发展循环经济及建设低碳节能和生态环保城市之考虑，研究决定 在确保满足深圳市东江环保再生能源有限公司 8 台机組的发电用气量需求的前提下将剩 余填埋气用于制取民用天然气改扩建。经本公司 2014 年第三次临时股东大会批准深圳 市东江环保再生能源有限公司将该项目原计划用于建设剩余两台 1 兆瓦发电机组及配套 设施的募集资金 6,403.63 万元(含利息)变更用于收购南昌新冠能源开发有限公司 100%股 權和合肥新冠能源开发有限公司 100%股权。2014 年 12 月该等股权转让款已全部支付南 昌新冠能源开发有限公司运营南昌麦园垃圾处理场填埋气综合開发利用项目。合肥新冠能 源开发有限公司运营合肥龙泉山生活垃圾填埋气一期及二期发电项目本次收购将进一步 拓展公司垃圾填埋气收集、综合开发利用及填埋气发电业务。本公司正在对该项目的发电 机组及相关配套设施进行升级改造

日召开股东大会审议通过了《关於变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的议案》，将“危险废物运输系统项目”的剩余募集资金合计人民币3,006.45 万元（含利息）用于夲公司及惠州运输公司永久性补充流动资金；其中本公 司剩余募集资金人民币 1,427.30 万元（含利息）惠州运输公司剩余募集资金人民币1,579.15 万元（含利息）。东江环保股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外均以人民币万元/元列示）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况也不存在募集资金违规使用的情形。

二○一九年三月二十八日10