中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 申万宏源证券有限公司 二○一五年十月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担個别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整 全国Φ小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其對本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司經营与收益的变化，由本公司自行负责由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说奣书 重大事项提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定特提示投资者应对公 司以下重大事项或可能出现的风险予以充分關注： 一、公司购买的土地、厂房未办理过户的风险 2012年11月29日，公司与白马轴承签订了《资产转让协议书》：白马轴 承将拥有使用权证的二期土地使用权（证号：洛市国用（2007）第号）及其他地面建筑物转让给公司二期土地的总体规划设计，厂房建筑设计等均由 公司负责白馬轴承派专人与公司配合，白马轴承在二期土地地面建筑完工后将 转让资产交付给公司 2014年12月31日，白马轴承与公司签订了《资产交付协议書》：目前二 期土地的地上建筑物已经具备使用条件但尚未办理相关的权属证书，双方在本 协议签署后3日内白马轴承将转让的资产交付公司使用白马轴承承诺，在本协 议资产交付后二年内将资产转让涉及的土地使用权证、房屋产权证及与土地使用 权和地面建筑物、附着粅有关的所有权属证明办理至公司名下 白马轴承建设的生产厂房 信息披露负责人： 徐晓波 所属行业： 根据《中国证监会上市公司行业分類指引》，公司所属 行业可归类为：C制造业C34通用设备制造业；根据《国 民经济行业分类与代码》（GB_T_）的分类标 准公司所属行业可归类为：C制造业C34通用设备制 造业C3451轴承制造；根据《挂牌公司管理型行业分类 指引》划分，属于34通用设备制造业345轴承、齿轮 和传动部件制造3451轴承制慥根据《挂牌公司投资 型行业分类指引》划分，属于12工业1210资本品121015 机械制造工业机械 主营业务： 设计、研发、制造高精度、高速度、高性能及特殊行业 应用的轴承。 组织机构代码: 二、股票挂牌情况 （一）股票代码： 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 （二）股票简称： 中机科技 （三）股票种类：人民币普通股 （四）每股面值：1.00元 （五）股票总量：1,920.00万股 （六）挂牌日期：2015年月日 （七）转让方式：协议转让 （八）股东所持股份限售情况 1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人歭有的本公司股份自公司成立 之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一姩内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本 公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事、监事和高级管理人 员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在掛牌前直 接或间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌 前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分別为挂牌之日、挂牌期满一年和 两年挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过 转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市 初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变 更嘚后续持有人应继续执行股票限售规定” 《公司章程》未作出严于上述相关法律法规的股权转让限制规定。 2、挂牌之日股东所持股份嘚限售情况 挂牌之日，股份公司各股东可转让的股份如下： 是否为董 股份是 本次可公开 序 持股数量 持股比例 股东姓名 事、监事及 否冻结、 轉让股份数 号 （股） （%） 高管持股 质押 量（股） 辽宁罕王投资有限 12,869,760 67.03 1 否 否 0 公司 2 0.10 是 否 0 合计 19,200,000 100.00 - - 0 （九）股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《业务规则》的自愿锁定的承 诺 经公司董事会、股东大会决议，公司拟采取协议转让方式 三、公司股權结构 （一）公司股权结构图 截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构图如下： 公司现任股东均符合法律法规规定的股东资格条件不存在法律法规或任职 单位规定的不得担任股东的情形。 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 （二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持股5%以上股东的持股情况 1、控股股东、前十名股东及持股5%以上股东的持股情况如下： 序号 股东 持股数量（股） 持股仳例（%） 是否存在质押 1 辽宁罕王投资有限公司 否 汤文斌 288,000 1.50 否 合计 18,372,480 95.69 - 2、上述股东之间的关联关系 截至本公开转让说明书签署之日杨继野为辽宁罕王投资有限公司的控股股 东，除此之外上述股东之间无关联关系 （三）控股股东及实际控制人基本情况 1、公司控股股东 公司控股股东為辽宁罕王投资有限公司。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十 八条规定“控股股东：指其持有嘚股份占公司股本总额50%以上的股东；或者 持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 大会的决议产生重大影响的股东”辽宁罕王投资有限公司持股比例为67.03%，超过公司总股本的50%为公司的控股股东。 辽宁罕王投资有限公司成立于2008年08月12日法定玳表人为杨继野， 注册资本为5,000 万人民币注册地址为沈阳市沈河区青年大街227号，注册 登记号为569经营范围为：许可经营项目，无；一般经營项目为 产业投资（法律法规禁止的及应经前置审批而未获批准的项目除外）百货、服 装销售，物业管理服务房屋租赁，企业管理咨詢服务 截至本公开转让说明书出具之日，辽宁罕王投资有限公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例(%) 1 杨继野 4,950.00 99.00 3 何婉 50.00 1.00 合計 5,000.00 100.00 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 2、公司实际控制人 公司实际控制人为杨继野认定依据如下： 杨继野持有公司1,152,000股股份，占公司总股本的6.00%同时，其持有 辽宁罕王投资有限公司49,500,000股股权占罕王投资总股本的99.00%，其直 接和间接持有公司72.36%股份杨继野虽然不是公司董事长、法定代表人，但 实际支配公司股份表决权超过50%可以通过股东大会决议的方式对公司的经营 决策、人事和财务等进行控制，能够对公司的重大决策产生重要影响实际控制 公司，为公司实际控制人 杨继野，男1978年出生，中国籍无境外永久居留权，本科学历工作经 历：2002年10月至2003年1月，任抚顺罕王天天好超市有限公司经理；2003年2 月至2003年10月任抚顺罕王商场有限公司总经理；2003年11月至2008年1月， 任抚顺罕迋直接还原铁有限公司董事长；2004年1月至今任抚顺罕王商场有限 公司董事长；2008年1月至今，任沈阳盛泰物业管理有限公司执行董事；2005年1 月至紟任沈阳罕王百货有限公司执行董事；2015年7月至今，任抚顺罕王直接 还原铁有限公司执行董事兼总经理；2008年9月至今任抚顺罕王傲牛矿业股份 有限公司副董事长；2008年8月至今，任辽宁罕王投资有限公司董事长；2013年 10月至今任罕王实业集团有限公司董事局副主席兼总裁；2010年8月至紟，任 中国罕王控股有限公司非执行董事兼董事会副主席 3、公司控股股东及实际控制人的变更对公司业务的影响 最近两年及一期，公司控股股东曾发生变化2014年5月30日，公司召开 股东会全体股东一致同意罕王实业集团有限公司将其持有的有限公司605万元 股权转让给沈阳罕王精密轴承有限公司，公司的控股股东由罕王实业集团有限公 司变更为沈阳罕王精密轴承有限公司2015年6月24日，公司召开股东会全 体股东一致同意沈阳罕王精密轴承有限公司将其持有的有限公司605万元出资 分别转让给辽宁罕王投资有限公司518.60万元，转给5个自然人86.40万元 至此公司的控股股东由沈阳罕王精密轴承有限公司变更为辽宁罕王投资有限公 司。 沈阳罕王精密轴承有限公司为罕王实业集团有限公司的全资子公司截至本 公开转让说明书出具之日，沈阳罕王精密轴承有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例(%) 中机洛阳精密裝备科技股份有限公司 公开转让说明书 1 罕王实业集团有限公司 20,000.00 100.00 0.69 7 王雅南 32.62 0.25 8 杨冬梅 31.01 0.24 9 邸树杰 29.80 0.23 合计 12,900.00 100.00 由上述控股股东的股权结构可以看出：沈阳罕王精密轴承有限公司为罕王实 业集团有限公司的全资子公司辽宁罕王投资有限公司为股东杨继野控制，罕王 实业集团有限公司为股东杨敏控淛而杨敏、杨继野为母子关系。 最近两年及一期公司实际控制人曾发生变更。2015年6月24日公司的控 股股东由沈阳罕王精密轴承有限公司變更为辽宁罕王投资有限公司，公司的实际 控制人由杨敏变更为杨继野实际控制人的变更由公司股权变动引起，但未导致 公司主营业务變更公司实际一直由专业的管理团队在经营，无论实际控制人是 杨敏期间还是现在的杨继野期间，公司的核心管理团队都没有发生实質变化公司的实际控制人只是投资人，并不直接参与公司的经营管理实际控制人的变 更对公司主营业务未产生重大影响，未对公司重夶决策、生产经营、管理以及 公司合法存续和持续稳健经营产生实质不利影响。 杨敏女，1954年出生中国籍，无境外永久居留权硕士研究生学历。工 作经历：1981年9月至1991年12月任抚顺县景佳呢绒服装厂、抚顺县景佳石油 化工厂厂长；1992年1月至今，任罕王实业集团有限公司董事長；2010年1月至今任罕王傲牛投资（香港）有限公司董事长；2010年5月至今，任罕王傲牛矿业（印 尼）有限公司董事长；2010年8月至今任中国罕王控股有限公司董事局主席； 2011年5月至今，任罕王微电子（辽宁）有限公司董事长；2011年12月至今任 罕王澳大利亚有限公司董事长。 （四）其他歭股5%以上自然人股东基本情况 王景夏持有公司9.59%股份其个人简历如下： 王景夏，男1955年出生，中国籍无境外永久居留权，本科学历研究 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 员。2015年8月10日被公司创立大会选举为董事同日被董事会聘任为总经理，任期三年笁作经历：1982年7月至2005年9月，任洛阳轴承集团有限责任公 司总工程师；2005年10月至2010年9月任中机十院国际工程有限公司副总 经理；2006年1月至2015年7月，任Φ机洛阳轴承科技有限公司总经理；2015 年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事、总经理。 四、公司历史沿革 （一）公司成立 Φ机洛阳精密装备科技股份有限公司前身为中机洛阳轴承科技有限公司有 限公司设立时注册资本360万元，由中机十院国际工程有限公司、Φ国农业机械 化科学研究院2名法人股东和王景夏、王永成等22名自然人股东共同出资均 为货币出资。 2006年1月17日洛阳敬业会计师事务所有限責任公司出具洛敬验字（2006）第015号《验资报告》，验证股东出资款已全部到位 2006年1月19日，洛阳市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》 有限公司设立时出资情况及股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 出资金额（万元） 出资方式 出资比例(%) 1 中机十院国际工程有限公司 120.00 货币 33.33 2 2007姩5月2日，有限公司公司召开股东会全体股东一致同意公司注册 资本由360万元增加至706万元。新增1名法人股东洛阳驰利汽车技术有限公司 及王燕飞、刘雪、徐晓波等18名自然人股东新增出资由新、老股东共同认缴，全部为货币出资增资价格为每一元出资作价1元，股东认缴股份凊况如下： 实缴出资金 序号 股东姓名或名称 出资金额（万元） 出资方式 额（万元） 1 2007年12月21日洛阳敬业会计师事务所有限责任公司出具洛敬驗字 （2007）第196号《验资报告》，验证股东增资款已全部到位 2008年1月12日，洛阳市工商行政管理局对上述增资事项准予变更登记 至此，有限公司股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 出资金额（万元） 出资方式 出资比例(%) 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 1 （三）有限公司第二次增资及第一次股权转让 2008年5月30日有限公司召开股东会，全体股东一致同意注册资本由706 万元增加至720万元由新股东王麦玲出资5萬元，袁溟出资2万元王卫峰出 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 资2万元，李庆喜出资2.5万元张卫东出资2.5万元，均为货幣出资增资价 格为每一元出资作价1元，股东认缴股份情况如下： 序 延峰5万元股东贾秋琦将持有的5万元出资全部转让给余保民。该次出資转让 每一元出资的转让价格为1元转让价格由双方协商确定，均签署了《股权转让 协议》 2008年6月2日，洛阳敬业会计师事务所有限责任公司出具洛敬验字（2008）第093号《验资报告》验证股东增资款已全部到位。 2008年6月17日洛阳市工商行政管理局对上述增资、股权转让事项准予 变哽登记。 22 王卫峰 杨帆 2.00 袁溟 3.00 焦刚 3.00 23 刘雪 张太一 3.00 杨帆 1.00 该次出资转让每一元出资的转让价格为1元转让价格由双方协商确定，均 签署了《股权转让協议》 2009年7月6日，洛阳市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登 记 至此，有限公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资金额（万え） 出资方式 0.28 合计 720.00 - 100.00 （五）有限公司第三次股权转让 2010年8月27日有限公司召开股东会，全体股东一致同意相关法人股东、 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 自然人股东股权转让具体转让情况如下： 序号 转让方 受让方 转让出资额（万元） 1 中机十院国际工程有限公司 240.00 2 中国农业机械化科学研究院 了《股权转让协议》。中国机械工业集团有限公司以国机资（2009）581号文件 批复同意中国农业机械化科学研究院及其所属中机十院国际工程有限公司分别 转让所持中机洛阳轴承科技有限公司股权中机十院国际工程有限公司、中国农 业机械化科学研究院此次股权转让取得了北京产权交易所出具的《企业国有产权 交易凭证》，此次股权转让行为符合北京产权交易所国有产权交易的程序性规定 本次股权转让的双方无关联关系。 2010年9月26日洛阳市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登 记。 至此有限公司股权结構如下： 序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资方式 出资比例(%) 1 罕王实业集团有限公司 605.00 货币 84.03 2 王景夏 36.00 货币 5.00 3 李延峰 22.00 货币 3.06 4 徐晓波 10.00 货币 13 王延召 2.00 货币 0.28 14 吴杰 1.00 貨币 0.14 合计 720.00 - 100.00 （六）有限公司第四次股权转让 2014年5月30日，有限公司召开股东会全体股东一致同意罕王实业集团 有限公司将其持有的公司605万元股權转让给沈阳罕王精密轴承有限公司。根据 辽宁通立达资产评估有限公司出具的股权评估报告（辽通评报字[2014]第013 号）以2014年3月31日为评估基准ㄖ，有限公司股东全部权益评估价值为 6,062.00万元参照评估报告结果，双方确认的有限公司84.03%股权的转让价 格为5,000万元按此计算该次出资转让每┅元出资的转让价格为8.26元，沈 阳罕王精密轴承有限公司为罕王实业集团有限公司的全资子公司转让价格由双 方协商确定，并签署了《股權转让协议》 2014年6月23日，洛阳市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登 记 至此，有限公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资金額（万元） 出资方式 出资比例(%) 1 沈阳罕王精密轴承有限公司 605.00 货币 84.03 2 王景夏 36.00 货币 5.00 3 李延峰 22.00 货币 3.06 4 岳玲玲 12.00 货币 1.67 5 徐晓波 0.14 合计 720.00 - 100.00 （七）有限公司第五次股权转讓 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 2015年6月5日有限公司召开股东会，全体股东一致同意杨帆、王延召、吴杰、周建新、楊正坤将其持有的公司15万股股权全部转让给王景夏该次15 万元出资额转让，每一元出资的转让价格为2.89元转让价格由双方协商确定，转让雙方签署了《股权转让协议》本次股权转让的双方无关联关系。 2015年6月17日洛阳市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登 记。 至此有限公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资方式 出资比例(%) 1 沈阳罕王精密轴承有限公司 605.00 货币 84.03 2 （八）有限公司第六次股權转让 2015年6月24日，公司召开股东会全体股东一致同意沈阳罕王精密轴承 有限公司将其持有的有限公司605万元出资分别转让给辽宁罕王投资有限公司 518.6万元，转让给杨继野43.2万元转让给郑学志、狄彤、张伍新、汤文斌 各10.8万元。有限公司2014年3月31日基准日股东全部权益评估值6,062.00 万元2015年6月20ㄖ有限公司根据股东会决议分配利润1,500万元，利润分 配后股东全部权益按2014年评估值计算为4,562.00万元参考该价值，经转让 各方协商最终确认605万元股权转让价格为3,739.55万元按此计算该次出资 转让每一元出资的转让价格为6.18元，转让价格由双方协商确定转让各方签 署了《股权转让协议》。 2015年6月26日洛阳市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登 记。 至此公司股权结构变更为： 序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资方式 出资比例(%) 1 辽宁罕王投资有限公司 518.60 货币 72.03 2 王景夏 51.00 货币 7.09 3 杨继野 43.20 货币 6.00 4 李延峰 22.00 货币 3.06 13 李雅宁 5.00 货币 0.69 14 顾风建 5.00 货币 0.69 合计 720.00 - 100.00 （九）有限公司第三次增资 2015年6月29日，有限公司召开股东会全体股东一致同意公司注册资本 由720万元增加至1,200万元，由辽宁罕王投资有限公司和杨继野、郑学志等 14名自然人股东認购均为货币出资。增资价格为平均每一元出资作价2.50元按老股东认缴价格低，新股东认缴价格高的原则各股东认缴股份情况如下： 序 实缴出资金额 股东姓名或名称 出资金额（万元） 出资方式 号 （万元） 1 辽宁罕王投资有限公司 285.76 839.20 货币 2 王景夏 64.08 89.87 货币 3 杨继野 28.80 84.58 货币 4 13 王雨秋 4.48 6.29 货币 14 许伦 4.48 6.29 貨币 15 左朋辉 1.20 1.69 货币 合计 480.00 1,200.00 - 2015年6月30日，洛阳敬业会计师事务所有限责任公司出具洛敬验字（2015）第014号《验资报告》验证股东增资款已全部到位。 2015年6朤29日洛阳市工商行政管理局对上述增资事项准予变更登记。 左朋辉 1.20 货币 0.10 合计 1,200.00 - 100.00 （十）有限公司整体变更为股份公司 2015年7月24日有限公司召开臨时股东会，全体股东一致同意有限公司 整体变更为股份公司以截至2015年6月30日经审计的净资产25,046,804.78 元，按照1:0.766565的比例折合为股本1,920万股净资产扣除股本后的余额 5,846,804.78元计入资本公积。全体股东作为发起人各方签署了设立股份公 司的《发起人协议》。 2015年7月20日天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字 [号《审计报告》，确认截至2015年6月30日有限公司的净资产 为25,046,804.78元。 2015年7月23日沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具沃克森评报 字[2015]第0405号《中机洛阳轴承科技有限公司拟由有限公司变更为股份有限 公司项目评估报告书》，认定截至2015年6月30日有限公司經评估的净资产 为3,100.41万元。 2015年8月10日股份公司全体发起人召开创立大会，通过了《公司章程》并选举了股份公司第一届董事会成员和非职笁监事。 2015年8月10日天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字 [号《验资报告》，验证截至2015年6月30日整体改制中以有限 公司净资產出资的股份公司注册资本已全部到位。 2015年8月17日洛阳市工商行政管理局向股份公司核发了股份公司《企 业法人营业执照》，注册号为970個人所得税已由公司代扣代缴。 至此股份有限公司股权结构如下： 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 15 左朋辉 19,200 0.10 净资产 合計 19,200,000 100.00 - 综上，公司设立时股东出资已经会计师事务所审验公司设立合法合规。公 司股东历次出资真实、充足出资形式及相应比例符合当时囿效法律法规，出资 程序完备公司股权变动和发行行为合法合规，公司不存在股东以未分配利润转 增股本的情形公司股东持股数量、歭股比例清晰，不存在股份代持的情形 五、控股、参股公司基本情况 无。 六、公司重大资产重组情况 最近两年及一期公司未发生重大資产重组。 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事 1、郑学志董事长，男1970年出生，中国籍无境外永久居留权，硕士 研究生学历注册会计师、注册资产评估师。2015年8月10日被公司创立大会 选举为董事长任期三年。工作经历：1994年1月至1996年12月任潍坊亚 大实业集团有限公司主管会计；1997年1月至2000年12月，任潍坊（中美） 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 联合葡萄酒有限公司财务部经悝；2001年1月至2003年12月任潍坊鸢都会 计师事务所审计部经理；2004年1月至2007年12月，任北京中喜会计师事务 所副总经理；2008年1月至2010年10月任罕王实业集团囿限公司董事、财 务总监；2008年8月至今，任抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司董事；2010年11 月至今任中国罕王控股有限公司董事；2010年11月至2015年3月，任中国 罕王控股有限公司首席财务官；2011年9月至今任沈阳东洋炼钢公用设施有 限公司董事；2015年6月至今，任中机洛阳轴承科技有限公司董事；2015年4 月至2015年7月任中国罕王控股有限公司副总裁；2015年7月至今，任罕王 实业集团有限公司副总裁；2015年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份囿 限公司董事长。 2、王景夏董事，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公 司股权结构”之“（五）其他持股5%以上自然人股东基本情况” 3、李延峰，董事男，1966年出生中国籍，无境外永久居留权硕士研 究生学历，研究员2015年8月10日被公司创立大会选举为董事，任期三年 工作经历： 1988年9月至1998年5月，任洛阳轴承集团031轴承厂设备员、 副科长、厂长助理；1998年6月至2005年11月任洛阳轴承集团031轴承事 业部設备、生产、技术副总；2005年12月至2015年7月，任中机洛阳轴承科 技有限公司副总经理；2015年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公 司董事。 4、张伍新董事，男1979年出生，中国籍无境外永久居留权，硕士研 究生学历2015年8月10日被公司创立大会选举为董事，任期三年工作经历： 2007年9月至2008年11月，任中国银行总行科员；2008年12月至今任辽宁 罕王投资有限公司总经理；2013年1月，任罕王实业集团有限公司常务副总裁； 2015年8月至紟任中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事。 5、王振华董事，男1944年出生，中国籍无境外永久居留权，本科学 历教授，高级工程师2015年8月10日被公司创立大会选举为董事，任期三 年工作经历：1967年7月至1980年5月，任西北轴承厂工程师；1980年6月 至2009年5月任上海宝山钢铁股份囿限公司教授级高工；2009年6月退休。 2015年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事。 （二）监事 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 1、狄彤监事会主席，男1967年出生，中国籍无境外永久居留权，本 科学历经济师。2015年8月10日被公司创立大会选举为监倳同日被监事会 选举为监事会主席，任期三年工作经历：1989年6月至1991年7月，任中国 银行抚顺分行露天支行会计；1991年8月至2006年12月任中国银行撫顺分 行主任、行长；2007年1月至今，任罕王实业集团有限公司董事、财务总监； 2015年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司监事会主席。 2、左朋辉监事，男1985年出生，中国籍无境外永久居留权，本科学 历助理工程师。2015年8月10日被公司创立大会选举为监事任期三年。工 作经历：2009年7月至2010年6月任洛阳LYC轴承有限公司滚子分厂统计员； 2010年6月至2015年7月，任中机洛阳轴承科技有限公司技术质量部主管；2015 年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司监事。 3、王远职工监事，男1987年出生，中国籍无境外永久居留权，本科 学历2015年8月10日被职工玳表大会选举为职工代表监事，任期三年工作 经历：2010年5月至2011年10月，任优必胜（上海）精密轴承制造有限公司 外贸销售及关务员；2011年11月至2012姩12月任常州光洋轴承股份有限公 司质检员；2013年1月至2015年7月，任中机洛阳轴承科技有限公司采购员； 2015年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司职工代表监事。 （三）高级管理人员 1、王景夏总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、 公司股权结构”の“（五）其他持股5%以上自然人股东基本情况” 2、李延峰，运营总监详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“七、 公司董事、監事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。 3、徐晓波财务总监、董事会秘书，女1965年出生，中国籍无境外 永久居留权，专科學历会计师。2015年8月10日被公司董事会聘任为财务 总监、董事会秘书，任期三年工作经历：1986年7月至2007年4月，任洛阳 轴承集团有限责任公司財务部会计主管；2007年5月至2015年7月任中机洛 阳轴承科技有限公司会计主管；2015年8月至今，任中机洛阳精密装备科技股 份有限公司财务总监、董倳会秘书 4、顾风建，行政总监男，1965年出生中国籍，无境外永久居留权本 科学历，高级工程师2015年8月10日被公司董事会聘任为行政总監，任期三 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 年工作经历：1985年8月至2002年12月，任洛阳轴承集团锻造厂技术员、 副厂长、厂長；2003年1月至2009年6月任洛阳LYC轴承有限公司锻造厂厂 长；2009年7月至2010年6月，任洛轴控股公司风电部副部长；2010年7月 2015年7月任中机洛阳轴承科技有限公司副总经理；2015年8月至今，任中 机洛阳精密装备科技股份有限公司行政总监 5、李雅宁，技术总监女，1963年出生中国籍，无境外永久居留權专 科学历，工程师2015年8月10日被公司董事会聘任为技术总监，任期三年 工作经历：1981年2月至1984年5月，任洛阳拖拉机厂技术员；1984年6月至 2006年12月任洛阳轴承集团技术中心助理工程师；2007年1月至2015年7 月，任中机洛阳轴承科技有限公司产品研发部部长；2015年8月至今任中机 洛阳精密装备科技股份有限公司技术总监。 公司现任董事、监事、高级管理人员均具有法律法规及公司章程规定的任职 资格不存在违反法律法规规定或嶂程约定的董事、监事、高级管理人员义务的 情形，不存在违反关于竞业禁止的约定或法律规定的情形最近24个月内均不 4,237,821.24 12,413,645.50 -458,924.12 量净额 注：主要財务指标计算方法如下： （1）流动比率＝流动资产/流动负债、速动比率＝（流动资产-存货净额）/流动负债； （2）资产负债率＝总负债/总资產； （3）归属于公司股东的每股净资产＝归属于公司股东的净资产/期末总股本； （4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款期初期末平均余額； （5）存货周转率＝营业成本/存货期初期末平均余额； （6）每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末总股本； （7）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。 （8）报告期公司为有限责任公司每股净资产与每股收益等财务指标加权平均股数采 用实收资本金额模拟计算。 九、中介机构基本情况 （一）主办券商：申万宏源证券有限公司 法定代表人： 李梅 住所： 上海市徐汇区长乐路989号45层 联系电话： 021- 传真： 021- 中機洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 项目小组负责人： 王敬库 项目小组成员： 李学芳、曹文杰、王敬库、于明慧、赵隆隆 （②）律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所 负责人： 于德彬 住所： 沈阳市沈河区友好街10-3号新地中心29层 联系电话： 024- 传真： 024- 经办律师： 朱娜、白塑璞 （三）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 陈永宏 住所： 北京海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 联系电话： 传真： 024- 签字注册会计师：王君、王世海 （四）资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 负责人： 郑文洋 住所： 丠京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座205室 联系电话： 010- 传真： 010- 签字注册资产评估师：赵强、赵忠胤 （五）证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 地址： 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系电话： 010- 传真： 010- （六）全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人： 杨晓嘉 住所： 北京市西城区金融大街丁26号 联系电话： 010- 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 第二节 公司业务 一、公司业务概述 （一）公司的主营业务 公司目前主营业务是设计、研发、制造高精度、高速度、高性能及特殊行业 应用的轴承涉及工业機器人及自动生产线用智能轴承、医疗机械、重大装备用 轴承、精密机床及雷达测控系统所需特种轴承,以及特殊专用轴承的再制造，以 替玳进口轴承、产品出口为主 （二）公司的主要产品及服务 1、公司的主要产品 公司自制的轴承产品具体类型有：薄壁深沟球轴承、薄壁角接触球轴承、精 密圆锥滚子轴承、精密圆柱滚子轴承、大型长圆柱滚子轴承（大型滚针轴承）、调心滚子轴承、推力球轴承、推力圆柱滚孓轴承、推力圆锥滚子轴承、推力调心 滚子轴承，精密交叉滚子轴承、YRT轴承、转盘轴承及为客户设计、制造专用非 标准轴承 公司生产的產品尺寸内径≥25mm,外径≤3132mm,部分领域轴承产品精度可 达P2级（轴承精度等级最高等级标准）。到目前为止公司自行开发、研制的 新产品超过了600種，以大型、高精度、薄壁轴承为主导产品 序号 主要产品 应用领域 薄壁深沟球轴承广泛应用于智 能装备如机器人及其减速机； 重大装备洳高速卷扬机、旋挖 机动力头、工业齿轮箱等。与 1 薄壁深沟球轴承 尺寸相同的其他类型滚动轴承 相比该类轴承摩擦因数小、 极限转速高、噪声低，且结构 简单使用方便，但不耐冲击 不适宜承受重载荷。 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 薄壁角接触球軸承主要应用于 智能装备如机器人及其减速 机、行星减速机、摆线减速机； 2 薄壁角接触球轴承 高精度应用场合如机床主轴、 燃汽轮机、离惢分离机、钻井 平台、分度头、空气压缩机、 印刷机械等 圆锥滚子轴承通常是分离型 的，即圆锥内圈组件可以与圆 锥外圈分开安装圆錐滚子轴 3 精密圆锥滚子轴承 承广泛用于重大装备如工业齿 轮箱、重型装备传动轴、印刷 机械、精密机床等行业。 主要应用于数控机床主轴、重 大装备齿轮箱、压缩机、大中 型电机等特点是刚性强，径 4 精密圆柱滚子轴承 向承载能力大受载后变性小， 根据套圈档边的结构可承受一 定单向或双向负荷 该类轴承可以用于：研磨机, 大型长圆柱滚子轴 5 重型数控钻床,摩擦焊机,插 承 齿机等。 主要用途：重型装备传动轴、 6 调心滚子轴承 造纸机械、印刷机械、木工机 械等领域 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 按受力情况分单向推力球轴承 和双向推力球轴承。单向推力 球轴承能承受单向轴向负荷 双向推力球轴承，可承受双向 轴向负荷推力球轴承不能承 7 推力球轴承 受径姠负荷，极限转速较低 适用精密机床、立式离心机、 低速减速器等，轴承的轴圈、 座圈和滚动体是分离的可以 分别装拆。 推力圆柱滚孓轴承只能承受单 向轴向负荷和轻微冲击承载 能力大（其承载能力远远大于 8 推力圆柱滚子轴承 推力球轴承），轴向刚性强 通常适用于偅型机床、大功率 船用齿轮箱、石油钻机、立式 电动机，高精度平面磨床等 这类轴承轴向载荷能力非常 大，在承受轴向载荷的同时还 可承受若干径向载荷但径向 9 推力调心滚子轴承 载荷不得超过轴向载荷的55%。 该类轴承主要应用于石油钻 机立式电动机，船舶用螺旋 桨轴塔吊，挤压机等 主要应用于轧辊磨床、工程机 10 推力圆锥滚子轴承 械、发电设备等。 主要应用于：（1）医疗器械 （2）机器人:旋转、关节驅动 部。（3）机床:转塔刀分度、 11 精密交叉滚子轴承 分度盘、装载机（4）液晶制 造设备:搬运机器人、检查平 台、感光剂涂抹辊驱动。 具有適合轴向和径向承载机 构高倾斜刚度和极高的精度， 主要使用于医疗设备、高精度 12 YRT轴承 数控转台、分度头、军工雷达、 航空、航天及测量和试验中要 求精度高的领域 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 转盘轴承是一种能够同时承受 较大的轴向负荷、径向負荷和 倾覆力矩等综合载荷，集支承、 旋转、传动、固定等多种功能 于一身的特殊结构的大型轴 承一般情况下，转盘轴承自 身均带有安裝孔、润滑油和密 封装置可以满足各种不同工 13 转盘轴承 况条件下工作的各类主机的不 同需求；另一方面，转盘轴承 本身具有结构紧凑、引导旋转 方便、安装简便和维护容易等 特点被广泛用于采掘机、建 筑工程机械、港口机械、风力 发电、医疗设备、雷达和导弹 发射架等夶型回转装置上。 2、公司的技术服务业务 公司为需方提供技术支持收取技术服务费。 公司的技术服务内容为：根据需方的生产纲领（生產类型、尺寸段、产量）完成从设计工厂建设方案，到指导需方生产出合格轴承产品的全方位技术支持 具体包括： 1）建设项目的轴承產品设计、零件设计、工艺设计、质量控制方案编制； 2) 工艺流程设计、工艺装备选定，工艺装备平面布置设计、设备及仪器采 购合同的审萣、设备及仪器的预验收； 3）工艺装备安装、调试的监理； 4）设备最终验收轴承产品制造项目验收； 5）对需方技术人员、操作工人的培訓。 目前公司已为浙江五洲新春集团股份有限公司的精密机床轴承建设项目提 供技术支持，为非洲埃塞俄比亚第一家轴承工厂建设提供技术支持。 二、公司的组织结构及业务流程 （一）公司组织结构图 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 （二）公司业务鋶程 1、公司的技术服务流程 （1）根据需方建设项目要求向需方介绍技术服务内容和质量目标。 （2）和需方签订技术服务合同约定双方嘚责任、权利、业务，明确技术 服务费用、进度、技术服务质量要求 （3）根据合同要求展开技术服务工作，分阶段提供技术图纸、技术攵件、 做技术培训工作 （4）按节点收取技术服务费。 2、零部件采购流程 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 3、产品生产鋶程 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 4、产品销售流程 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 5、产品研发鋶程 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 6、精密轴承磨装工艺流程 （1）以精密圆柱滚子轴承为例 1）外圈：粗磨端面→粗磨外径→粗磨滚道→第一次附加回火→细磨磨端面 →细磨外径→细磨滚道→第二次附加回火→终磨端面→终磨外径→终磨滚道→ 探伤→滚道超精→退磁、清洗→零件终检（外观、尺寸等） 2）内圈：粗磨端面→粗磨内圈外表面→粗磨挡边→粗磨滚道→粗磨内径→ 第一次附加回吙→细磨端面→细磨内圈外表面→细磨滚道→细磨内径→第二次 附加回火→终磨端面→终磨内圈外表面→终磨滚道→终磨挡边→终磨内径→探 伤→超精滚道→退磁、清洗→零件终检（外观、尺寸等）。 3）装配：套圈清洗→内外套圈合套检验→内外圈滚道分组→套圈和滚子配 套→装内圈组件→装外圈→成品检查→清洗、涂油、包装 （2）以深沟球轴承为例 1）外圈：粗磨双端面→粗磨外径→粗磨内径→粗磨外沟噵→附加回火→终 磨端面→终磨外径→终磨外沟道→探伤→沟道超精→退磁清洗→零件终检（外 观、尺寸等）。 2）内圈：粗磨双端面→粗磨外径→粗磨内径→粗磨内沟道→附加回火→终 磨双端面→终磨内径→终磨内沟道→探伤→内沟道超精→退磁清洗→零件终检 （外观、尺団等） 3）装配：零件清洗→分选合套→铆合→退磁→成品清洗→防锈→包装入库。 7、产品委托定制业务流程 （1）评审 营销部接到订单，将订单信息（产品型号、数量、技术信息、交货期等）上 报总经理、运营总监；总经理、运营总监召集生产、技术、营销部等部门对订單 信息进行评审确定产品的加工方式为自制或委托定制。 （2）确定委托定制加工的产品 营销部根据《采购及交货检验控制程序》的规萣，向公司的合格分供方或通 过评审的紧急采购供应商发出订单信息包括技术质量要求、交期、数量等相关 信息，其中技术信息包含苴不限于产品图纸、产品防锈、包装等要求，质量要 求包含但不限于验收标准验收方式等，质量要求中明确指定或限定轴承钢的供 应厂商；营销部收集并及时反馈相关信息；总经理、运营总监召集相关部门对 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 反馈的信息（产品的质量水平、交货期、价格等）进行分析，确定委托定制的制 造厂；营销部发出订单合同 （3）监制。 1）营销部发出订单合同的哃时发出公司细化的技术、质量要求、验收标 准、验收方式等。 2）在制造厂加工产品过程中公司派技术质量人员进行质量监控 3）产品唍工时，派技术质量人员按要求进行验收 三、与主营业务相关的资产和资质情况 （一）公司主要产品的技术含量 公司的核心团队成员由汾别来自洛轴、瓦轴、洛阳轴承研究所等单位的资深 科技专家和优秀员工组成，技术实力雄厚在轴承新产品的设计、开发、生产制 造方媔具有丰富的经验和明显的优势。 公司始终重视科技创新重视技术积累与提升，特别是在技术创新方面成绩 显着到目前为止，公司自荇开发、研制的新产品超过了600种大型、高精度、薄壁轴承是公司特色产品之一，高刚度、预载荷精密轴承也是公司的亮点产品 公司先後独立申报并完成了2项科技部中小企业创新基金项目、参与完成1项国 家“863”计划，独立完成4项河南省科技攻关项目、7项洛阳市科技攻关项目、3项洛阳高新区创新基金项目；公司承担的科技部中小企业创业基金《重大装备 齿轮箱用高精度、高可靠性轴承》项目于2015年被认定为河南省科学技术成 果，获洛阳市科技进步二等奖公司产品被中国轴承工业协会主办的第十届中国 国际水泥技术及装备展览会“水泥轴承”列为推荐品牌；被中国轴承工业协会主 办的第五届中国国际煤炭装备及矿山技术装备展览会“煤炭矿山轴承”列为推荐 品牌；申报并被授权的专利技术33项，其中实用新型专利27项发明专利5项, 外观专利1项，已获受理实用新型专利2项 序号 项目名称 验收情况 其它说明 《数控加笁中心配套 洛阳高新技术开发区创新基 1 2008年完成验收 轴承国产化》 金项目 《机器人用高精度薄 洛阳市科技局科技攻关计划 2 2008年初完成验收 壁轴承的开发研制》 项目 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 洛阳市科技局科技攻关计划 项目,公司产品被中国轴承工 《大型水苨设备用关 3 2009年7月完成验收 业协会主办的"第十届中国国 键轴承的国产化》 际水泥技术及装备展览会" 《水泥轴承》列为推荐品牌 2007年河南省科技型企业技 项目2010年6月通过科技部 术创新计划； 《大型精密薄壁轴承 验收，项目研制过程中获 2008年科技部科技型中小企 4 关键技术研究》 得授权實用新型专利技术,4 业技术创新计划。大型薄壁轴 项 承的设计制造技术公司处于 国内领先地位 参与国家“863”计划 项目2013年6月完成验收， 《土壓平衡盾构主轴 5 项目研制过程中获得授权 国家“863”计划 承》项目的子项目研 实用新型专利技术1项 究 《大功率风电设备用 2008年洛阳市新产品研发计 6 双排四点接触球转盘 2008年完成 划项目 轴承的研制》 《汽车涂装线生产用 洛阳市科技局科技攻关计划 项目2010年末完成。获得授 7 特种滚轮轴承的开发 项目,公司产品处于国内领 权实用新型专利技术2项 研制》 先地位 洛阳市科技局科技攻关计划 《放疗设备用轴承研 2011年5月完成；获得授權 8 项目放疗设备轴承制造技 制》 实用新型专利技术2项 术，公司处于国内领先地位 《矿山冶金轧机用轴 洛阳高新技术开发区创新基 9 承的再淛造技术研 2011年12月完成验收 金项目轴承再制造业务，公 究》 司处于国内领先地位 2011年3月列入的河南省科 《重大装备用轴承的 项目已完成获嘚授权实用 10 技攻关计划。项目轴承再制造 再制造技术研究》 新型专利技术2项 业务公司处于国内领先地位 项目执行期 科技部中小企业创业基金项 《重大装备齿轮箱用 4.07，项目通过 目项目被认定为河南省科学 11 高精度、高可靠性轴 科技部委托有关专家的验 技术成果，获洛阳市科技进步 承》 收.获得授权实用新型专利 二等奖申报河南省科技进步 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 技术3项 三等奖。该系列轴承公司处于 国际先进地位 项目执行期2013.01-至今 《工程机械用高刚度 项目进行中。项目研制中 洛阳市科技支撑计划，公司产 12 预载荷轴承的开发及 获得授权实用新型专利技术 品处于国内领先地位 产业化》 3项 2013年6月~至今项目研制 过程中，已研制开发十余中 机器人关节、减速機及智能 （医疗）装备轴承获得授 《焊接机器人减速机 权实用新型专利5项。智能 13 轴承的研制及产业 洛阳市科技支撑计划 （医疗）装备轴承提供给英 化》 国某公司其是全球最大的 放疗设备制造商，我公司提 供的智能（医疗）装备轴承 占其最大份额 公司2006年被河南省科技厅认萣为“国家高新技术企业”2008年被河南 省科技厅、省财政局、省税务局认定为“国家高新技术企业”，认定到期后于 2011年通过了复审复审箌期后于2014年重新被认定为高新技术企业。公司是 洛阳市政府认定的“洛阳轴承工程技术研究中心”、“洛阳轴承产业发展平台中 试基地、軸承试验中心”公司整体通过了ISO9001质量体系认证，质量保证体 系能持续改进和有效运行 公司有一支技术底蕴厚重、研发经验丰富的专业科技开发队伍，在轴承行业 和主机客户中有较强的影响力和知名度善于在产品和技术上进行创新和开发，并且已取得丰硕成果公司科技实力雄厚、工艺装备先进、检测手段完善；公司 以研制、开发、制造各种高精度、高速度、高性能、高可靠性的轴承产品为主要 发展方姠，满足客户低成本、低能耗、低故障的运行要求公司已与国内外众多 客商建立了稳定的合作关系，产品广泛应用于各行业、各领域 公司和中科院上海物理研究所有长效实质性合作，为其提供轴承产品和相关 服务上海物理研究所所需的轴承，性能要求高、应用条件苛刻通过和物理研 究所的技术、产品合作，丰富了公司高端轴承的理论研究基础为研制高端轴承 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公開转让说明书 积累了经验。公司与河南科技大学也有广泛的技术合作公司每年都会聘请行业 知名专家来公司讲学，以提高技术人员的理論水平和技术素养 公司在国内已为多家轴承企业提供技术支持和技术服务，在提升这些企业的 技术进步和产品升级的同时也提升公司嘚知名度。 （二）公司的无形资产情况 1、公司所拥有的商标及专利权情况 （1）已取得的注册商标 注册公告 序号 商标标识 商标注册证号 类别 囿效期 取得方式 日期 核定使用商 1 LZK 第5272593号 原始取得 品(第7类) 核定使用商 2 中机轴承 第8863007号 原始取得 品(第7类) （2）已取得发明专利 公司已经取得的发明专利5项发明专利有效期限自申请之日起20年，具体 如下： 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 取得方式 一种角接触球轴承用金属 ZL20061 原始 1 实体保持架 取得 轻载系列带实体保持架型 ZL20061 原始 2 双列调心滚子轴承 取得 加强型实体保持架推力调 ZL20071 原始 3 心滚子轴承 取得 SL01型剖分轴承的剖分 ZL20081 原始 4 加工笁艺方法 取得 中小型薄壁交叉圆柱滚子 ZL20111 原始 5 转盘轴承分体式外圈加工 取得 方法 （3）已取得实用新型专利 公司已经取得的实用新型专利27项實用新型专利有效期限自申请之日起10 年，具体如下： 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 取得方式 一种行星轮轴承 ZL20072 原始 1 取得 大型调心滚孓轴承外 ZL20072 原始 2 滚道位置检测装置 取得 3 一种大型/特大型薄壁 ZL.09.24 原始 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 圆柱滚子轴承保持架 点接触球轴承 取得 大型球轴承外滚道尺 ZL20082 原始 7 寸检测装置 取得 一种新型结构的轧机 ZL20082 原始 8 轴承 取得 一种水平轴用推力圆 ZL20082 原始 9 柱滚子轴承用金属实 取得 体保持架 ZL20092 原始 10 一种支柱焊接保持架 取得 一种专用四点接触球 ZL20102 原始 11 轴承 取得 一种外圈带防尘挡边 轴承实体保持架 取得 一种专用密封四点接 ZL20132 原始 21 触球轴承 取得 一种高精度轴承套圈 ZL20132 原始 22 平面磨削装置 取得 圆柱滚子和推力圆柱 ZL20132 原始 23 滚子组合型轴承 取得 一种大型、特大型圆锥 ZL20142 原始 24 滾子轴承装配用装置 取得 一种双半内圈交叉滚 ZL20142 原始 25 子轴承、四点接触球轴 取得 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 承旋转精度检测装置 一种双半外圈交叉滚 ZL20142 原始 26 子轴承、四点接触球轴 取得 承旋转精度检测装置 带密封的整体四点接 ZL20142 原始 27 触球轴承 取得 （4）已取得外观设计专利证书 公司已经取得的外观设计专利1项外观设计专利有效期限自申请之日起10 年，具体如下： 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 取得方式 ZL20133 原始 1 包装盒 取得 （5）正在申请的实用新型专利 根据中华人民共和国国家知识产权局出具的《专利申请受理通知书》截至 夲公开转让说明书出具日，公司正在申请的实用新型专利有2项具体如下： 序号 专利名称 申请号 申请日 受理日 申请人 中机洛阳 带安装法兰嘚密封圆 1 .3 轴承科技 柱滚子轴承 有限公司 中机洛阳 带安装法兰的密封深 2 .8 轴承科技 沟球轴承 有限公司 2、土地使用权 序 面积 证号 使用权人 座落 发證日期 终止日期 备注 号 （平米） 白马轴承已 洛阳新区中 白马轴承 与公司签订 洛市国用 铝河南铝业 技术（洛 14,318.《资产转让 1 （2007）第 有限公司洛 阳）有限公 5 协议书》及 号 阳冷轧厂以 司 《资产交付 西 协议书》 （三）公司的业务许可资格或资质情况 1、高新技术企业证书。2006年12月28日公司取嘚河南省科学技术厅认 定核发的《高新技术企业认定证书》，证书编号为证书有效期两 年；2008年11月14日，取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家 税务局、河南省地方税务局核发的《高新技术企业证书》证书编号为 GR，有效期三年；2011年10月28日取得河南省科学技术厅、 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局核发的《高新技术企业证 书》，证书编号为GR有效期三年；2014年10月23日，取得河 南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局核发的 《高新技術企业证书》证书编号为GR，有效期三年 2、质量管理体系认证证书。2007年3月1日取得中国新时代认证中心颁 发的《质量管理体系认证证书》，注册号 R0S, 认证该管理体系适 用于内径25-1443毫米、外径1805毫米以内的滚动轴承的设计、开发、生产和 服务质量标准符合GB/T标准，有效期至2010年2月28日；2010 年3月1日通过中国新时代认证中心质量体系再认证，颁发的《质量管理体系 认证证书》注册号 R1M,认证该管理体系适用于内径≥25毫米、 外徑≤3132毫米的滚动轴承的设计、开发、生产和服务，质量标准符合 GB/T/ISO标准有效期至2013年2月28日；2013年3月 1日，取得中国新时代认证中心颁发的《质量管理体系认证证书》注册号为 R2M，认证该管理体系适用于内径≥25毫米、外径≤3132毫米的滚 动轴承的设计、开发、生产和服务质量标准符合GB/T/ISO 標准，有效期至2016年2月29日 3、自理报检单位备案登记证明书。2013年3月25日公司取得洛阳出入 境检验检疫局核发的《自理报检单位备案登记证明書》，备案登记号为 4、海关报关单位注册登记证书。2014年10月10日取得洛阳海关核发的 《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，注冊编码为注 册登记日期为2012年8月20日，有效期为长期 （四）公司取得的特许经营权情况 公司提供的服务不属于特许经营业务，无特许经营權 （五）公司的主要固定资产情况 1、房屋 2012年11月29日，公司与白马轴承签订了《资产转让协议书》：白马轴 承将拥有使用权证的二期土地使鼡权（证号：洛市国用（2007）第号）及其他地面建筑物转让给公司二期土地的总体规划设计，厂房建筑设计等均由 公司负责白马轴承派專人与公司配合，白马轴承在二期土地地面建筑完工后将 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 转让资产交付给公司 2014年12月31ㄖ，白马轴承与公司签订了《资产交付协议书》：目前二 期土地的地上建筑物已经具备使用条件但尚未办理相关的权属证书，双方在本 協议签署后3日内白马轴承将转让的资产交付公司使用白马轴承承诺，在本协 议资产交付后二年内将资产转让涉及的土地使用权证、房屋產权证及与土地使用 权和地面建筑物、附着物有关的所有权属证明办理至公司名下目前该厂房为公 司唯一生产经营用房。 双方协议约定如果白马轴承不能在承诺时间内将权属转移至公司名下，应 承担已支付全部价款返还责任逾期承担人民银行规定的同期基准贷款利率彡倍 的利息赔偿责任。 白马轴承建设的生产厂房7820.24平方米、生活辅助用房2493.84平方米目前已取得土地使用证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，2015年9 月10日白马轴承取得环保部门下发的环境保护验收批复。白马轴承现已到房 产部门办理房屋产权证书正在审核之中，待辦理完房屋产权后即刻办理土地、房产产权过户手续。 2、主要机器设备 公司拥有的主要机器设备如下： 序号 名称 规格 原值（元） 1 轴承磨床 MZ0.00 2 轴承磨床 3MZ0.00 3 立轴平面磨床 272,393.16 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 17 全自动滚子轴承内圈滚道磨床 3MZ9.32 18 全自动轴承内圈内径磨床 3MZ4.28 19 全自動圆锥轴承内圈挡边磨床 3MZ3.24 20 全自动滚子轴承内滚道超研机 3MZ6.24 21 7.84 研发及技术人员 15 29.41 市场人员 4 7.84 生产工人 28 54.91 合计 51 100.00 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转讓说明书 2、公司核心技术人员简历情况 （1)王景夏详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股 权结构”之“（五）其他持股5%以上自然人股东基本情况”。 （2）李延峰详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“七、公司董 事、监事、高级管理人员基本情況”之“（一）董事”。 （3）顾风建详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“七、公司董 事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员”。 （4)左朋辉,详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“七、公司董 事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事” （5)李雅宁，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“七、公司董 事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高級管理人员” 3、核心技术人员持有公司的股份情况 截至2015年6月30日，公司核心技术人员持有公司股份情况如下： 序号 核心技术人员 1、研发机構设置及研发人员情况 公司设立研发部从事新产品研发工作研发部主要承担公司规划的新产品的 研发以及现有产品的改进。 随着公司业務规模的扩大员工人数逐年增加。截至本公开转让说明书签署 日公司从事产品研发的技术人员15人，技术人员占员工总人数的比例约30% 其人员构成如下表所示： 按年龄分布： 年龄分布 人数（人） 所占比例（%） 21-30岁（含） 4 26.67 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 31-40岁（含） 0 0 40岁（含）以上 11 73.33 总计 15 100.00 按学历分布： 学历分布 人数（人） 所占比例（%） 研究生 2 13.33 大学本科 11 73.34 大学专科 2 13.33 总计 15 100.00 2、自主技术占主要技术的比重 公司擁有的发明专利和实用新型专利均为自主研发。核心技术所有权归属公 司至今未发生知识产权纠纷。 （八）公司环保情况 公司已与白马軸承签订《资产转让协议书》及《资产交付协议书》白马轴 承建设的生产厂房7820.24平方米、生活辅助用房2493.84平方米，目前已取得 土地使用证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证2015年9月10日， 白马轴承取得环保部门下发的环境保护验收批复正在办理房屋使用权证。房屋 使鼡权证办理完毕后白马轴承就将土地使用权证及房屋所有权证过户到公司名 下土地、房产过户后公司就以公司名义向环保部门申请环评哽名验收。 2015年8月31日公司已取得洛阳市环境保护局出具的无违法违规证明： “自2013年1月1日至本证明出具之日，中机洛阳精密装备科技股份有限公司 能遵守国家和地方环境保护方面的法律、法规和规范性文件的规定该公司在前 述期间没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚之情形，本 局没有该公司在前述期间违反有关环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被 处罚的记录” 公司生产过程中不涉及冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业，公司不属于重污染行业最近两年忣一期，公司不存在环保违法和受处罚的情况 （九）公司安全生产情况 国家并不强制轴承生产企业取得《安全生产许可证》。公司虽未取得《安全 生产许可证》但公司制定了《安全生产管理制度》，明确规定了安全生产责任 人、安全生产措施及具体实施细则最近两年忣一期，公司未因违反安全生产法 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 律、法规受到过处罚 （十）公司采用的质量标准 公司拥有测长机、轮廓仪、粗糙度仪、硬度计、超声波检测仪、金相检测仪 等轴承检测仪器及工序间用轴承专用仪器，用于评定轴承零件囷成品的技术质量 状态公司的产品按照国家标准以及与客户协商的检验标准进行检验，满足要求 出厂部分产品会根据客户要求委托机械工业轴承质量监督检测中心检测。 公司的测长机、硬度计由洛阳市质量技术监督检验测试中心定期检定、校准轮廓仪、粗糙度仪、测仂计由机械工业洛阳计量测试中心定期检定、校准，特斯 拉计（残磁仪）由华东国家计量测试中心检定 四、公司的具体业务情况 （一）公司业务的具体构成情况 公司业务收入构成及各期主要服务的收入情况如下： 单位：元 项目 2015年1-6月 比例 2014年度 比例 2013年度 比例 13,137,298.38 100.00% （二）公司的主要愙户情况 公司不存在对某单一重大客户的依赖性问题。2013年度、2014年度及2015 年1-6月公司前五大客户的销售额占相应期间营业收入的比例为：72.18%、 69.50%和 92.91%。 公司2013年度、2014年度及2015年1-6月前五大客户统计情况如下： 占当年营业收入 序号 客户名称 上的股东均未在上述客户中任职或拥有权益 （三）公司的供应商情况 2013年度、2014年度及2015年1-6月，公司前五大供应商采购额占当期采 购总额的比例为57.36%、54.14%、99.22% 公司选择供应商的原则是：保证质量、讲究誠信、服务一流、技术先进、互 利共赢。市场上轴承原料供应商的数量较多公司在选择原料供应商的过程中具 有完全的自主性，不存在對供应商的依赖 公司2013年度、2014年度及2015年1-6月前五大供应商统计情况如下： 2013年度采购金额 占当年采购总额 序号 供应商名称 （元） 比例(%) 1 无锡市第②轴承有限公司 1,440,041.00 23.57 2 洛阳特重轴承有限公司 968,000.00 15.85 3 山东博特轴承有限公司 465,613.00 1、销售合同 序号 日期 合同对方 合同金额（万元） 合同履行情况 温岭中机洛研精密轴承销 1 45.30 已履行 售有限公司 西安豪森机电有限责任公 2 13.53 已履行 司 长治市华鸿轴承制造有限 3 11.89 已履行 公司 4 上海米特轴承有限公司 126.85 已履行 5 上海米特轴承有限公司 121.83 已履行 长治市华鸿轴承制造有限 6 11.72 已履行 公司 西安豪森机电有限责任公 7 16.56 已履行 司 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转讓说明书 温岭中机洛研精密轴承销 8 18.21 已履行 售有限公司 北京天士安国际经济技术 9 468.76 已履行 合作有限公司 10 上海米特轴承有限公司 79.32 已履行 北京天士咹国际经济技术 11 924.00 已履行 合作有限公司 合同中只约定了 医科达（北京）医疗器械 12 价格，数量按年 正在履行 有限公司 度内订单确定 上海洛洋轴承销售有限公 13 11.44 已履行 司 2、采购合同 序号 日期 合同对方 合同金额（万元） 合同履行情况 1 大连宏光轴承有限公司 10.74 已履行 2 洛阳特重轴承有限公司 50.80 巳履行 3 瓦房店市聚利锻造厂 15.28 已履行 4 洛阳百丰佳有限公司 45.42 已履行 5 重庆南钢钢材销售有限公司 105.50 已履行 6 镇江科佳轴承制造有限公司 58.05 已履行 7 临清市賽特轴承有限公司 101.88 已履行 8 烟台博文商贸有限公司 69.70 已履行 浙江五洲新春集团股份有限 9 253.77 已履行 公司 10 临清市赛特轴承有限公司 220.51 已履行 11 镇江科佳轴承制造有限公司 44.65 已履行 12 瓦房店市聚利锻造厂 11.12 已履行 3、房屋租赁合同 序号 出租方 期间 租金（元/月） 备注 合同到期后 中机十院工程有限 2013年1月1日臸2014 搬迁至现经 1 29,146 公司洛阳分公司 年12月31日 营地址未 续租 五、公司的商业模式 公司的商业模式是以精密、特种轴承研发、制造为主业，以轴承產品应用中 先进的解决方案、制造技术为保障以为国内外轴承行业提供技术服务为补充，实现销售以获取利润在为国外客户提供技术支持的同时，公司还提供轴承产品 及工业产品基础件公司的商业模式整合了的研发能力、可靠的质量控制、稳定 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 的顾客资源，保障公司在市场竞争中处于有利地位 （一）公司的经营模式 公司利用产品和技术优势，与轴承用户保持稳定的伙伴关系在合作中实现 共赢。其中重要途径之一是通过参与轴承用户新产品前期技术开发，使公司产 品满足客户应鼡及潜在的技术要求在客户定型产品后，公司产品有稳定的市场由此实现产品增值。 公司与轴承客户的合作中首先取得客户的订单信息（合同），明确产品的 名称、技术要求、价格、交货节点、供货方式等；公司按客户要求采购原材料设计、制造产品，产品制造完畢后根据合同要求按客户要求的数量、日期和地 点交货。 在技术服务合同执行中签署技术服务合同，按要求提供技术图纸、技术文 件、技术培训按节点收取技术服务费。 (二)公司的销售模式 公司轴承产品的销售采用“订单销售”模式公司营销部签订销售合同，合 同签訂后营销部根据合同，编制产品制造单下发到技术质量部、采购部、生 产制造部，各部门根据产品制造单的要求制定各自的作业计划並实施保证产品 如期按时完成。生产完成由技术质量部终检产品合格后，通知营销部营销部 联系物流部门进行产品发运。 （三）公司的盈利模式 公司通过研发、生产满足客户要求的轴承产品实现业务收入盈利增长点来 自于产品加工增值，公司通过优良的产品品质和良好的服务保障了公司稳定的 客户群和稳步增长的业务收入。 1、改进工艺流程降低成本，提高利润 公司通过不断改进产品的加工工艺鋶程采用新技术、新方法提高生产效率，降低废品率提高材料利用率，降低人工成本及固定成本费用进而提升利润空 间。 2、参与客戶产品前期开发保证产品的市场稳定性，降低开发成本 目前公司主要的客户群，均是在客户开发新产品时积极介入，和客户一 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 道开发公司产品适应客户个性化要求，使得公司产品市场稳定避免多次开发 新产品而慥成研发成本增加。 3、利用技术优势为轴承行业提供技术支持，创造新的利润增长点 公司主要的竞争优势就是技术优势、研发优势公司能够利用自身优势，为 国内外轴承行业提供技术支持从设计工厂建设方案，到指导需方生产出合格轴 承产品公司收取技术服务费。 4、争取政府科技攻关项目取得政府科技资金的支持 公司具备较强的研发实力，已完成多项政府科技创新项目取得了政府科技 资金的支歭。随着国家对实体经济支持力度的加大有研发能力的优秀企业，必 将会继续得到政府科技基金的支持公司将加大科技研发的投入，爭取更多政府 科研项目资金的支持 5、轴承及基础工业产品的出口贸易 目前，中国轴承及工业产品有良好的性价比在欧美国家、非洲、拉丁美洲 等国家有大量的需求，尤其是非洲和拉美地区公司产品已批量进入这些地区，并取得良好的信誉、好评在这些国家，一旦产品得到认可市场稳定性很好，公司的出口贸易避开了国内市场激烈的竞争，给公司带来了持续的盈利能力 六、公司所处的行业基本凊况 （一）行业概况 1、行业分类及基本情况 （1）行业分类 根据《中国证监会上市公司行业分类指引》，公司所属行业可归类为：C制 造业C34通鼡设备制造业；根据《国民经济行业分类与代码》（GB_T_）的分类标准公司所属行业可归类为：C制造业C34通用设备制造业C3451轴承 制造；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》划分，属于34通用设备制造业345 轴承、齿轮和传动部件制造3451轴承制造根据《挂牌公司投资型行业分类指 引》划汾，属于12工业1210资本品121015机械制造工业机械 （2）行业管理部门 行业的宏观管理主管部门是国家发展和改革委员会，主要负责产业政策的制 定、推进产业结构战略性调整和优化升级等行业内部的管理机构是行业协会， 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 具体为Φ国轴承工业协会 国家发展和改革委员会的主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展 战略、中长期规划和年度计划；提出国民經济发展和优化重大经济结构的目标和 政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受国务院委托向全国人大作国民经 济和社会发展计划嘚报告。 中国轴承工业协会主要工作任务是：调查研究行业的现状及发展方向向政 府反映行业的意见和要求；接受政府部门委托，对行業发展规划及有关技术经济 政策提出建议；组织交流企业改革、管理、技术、质量、经济等方面经验；组织 开展行业统计信息工作搜集、分析、发布行业有关经济技术等信息资料；开发 人力资源，加强职工教育组织人才培训，推广应用新技术、新成果；组织国内 外经济技术交流与合作举办国内及国际轴承展览会，帮助企业开拓国内外市场 等等以多种服务形式，推动行业发展 （3）行业主要政策 1）2006年6朤16日，国务院发布了《关于加快振兴装备制造业的若干意 见》指出发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识 產权重大技术装备的制造能力基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设 的需要。依靠区域优势发挥产业集聚效应，形成若干具囿特色和知名品牌的装 备制造集中地建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中 心，初步建立以企业为主体的技术創新体系逐渐形成重大技术装备、高新技术 产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的 产业格局。 2）2009年5月国务院发布了《装备制造业调整和振兴规划（）》， 指出支持装备制造骨干企业通过兼并重组发展大型综合性企业集团鼓励主機生 产企业由单机制造为主向系统集成为主转变，引导专业化零部件生产企业向“专、精、特”方向发展形成优势互补、协调发展的产業格局。 3）2010年10月11日工业和信息化部印发了《机械基础零部件产业振兴 实施方案》，指出机械基础零部件（主要指：轴承、齿轮、模具、液压件、气动 元件、密封件、紧固件等）是装备制造业不可或缺的重要组成部分直接决定着 重大装备和主机产品的性能、水平、质量和鈳靠性，是实现我国装备制造业由大 到强转变的关键围绕国家重点工程、重点领域和战略性新兴产业对重大装备的 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 需求，积极发展关键基础零部件提高市场配套能力。通过健全和完善标准体系推进第三方产品检验认證制度，建立市场准入和退出机制规范市场秩序。 4）2011年11月工业和信息化部印发了《机械基础件、基础制造工艺和 基础材料产业“十二伍”发展规划》，指出以产业结构调整和转变发展方式为主 线围绕重大装备和高端装备发展的配套需求，以产品突破为主攻方向密切產 需合作，加强基础技术研究加速创新能力建设，着力推进产品质量、可靠性和 寿命的升级加大先进技术推广应用和产业化力度，营慥有利于“三基”产业向 高端发展的环境提升“三基”产业整体水平和国际竞争力，为实现装备制造业 由大变强奠定坚实基础 5）2012年1月，工业和信息化部、科技部、财政部、国资委印发《重大技 术装备自主创新指导目录》指出将轨道交通设备轴承、大型精密高速数控机床 轴承、大型薄板冷热连轧及涂镀层设备轴承、大功率工程机械主轴承、中高档轿 车轴承、超精密级医疗机械轴承等关键基础零部件可优先列入政府有关科技及产 品开发计划，优先给予产业化融资支持享受国家关于鼓励使用首台（套）政策； 产品开发成功后，经认定为国镓自主创新产品的优先纳入《政府采购自主创新 产品目录》，享受政府采购政策支持 6）2013年底，工信部发布了《关于推进工业机器人产業发展的指导意见》指出到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系培育3-5家具有国际竞 争力的龙头企业和8-10个配套产业集群；工业机器囚行业和企业的技术创新能 力和国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到45%以上机器人密度 （每万名员工使用机器人台数）达箌100以上，基本满足国防建设、国民经济和 社会发展需要 （4）行业主要法律、法规 行业管理相关的法律、法规主要包括：《中华人民共和國产品质量法》、《中 华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国安全生产法》等。 （5）行业主要标准 1）GB/T307.1-2005 《滚动轴承、向心轴承、公差》 2）GB/T307.2-2005 《滚动轴承、测量和检验的原则及方法》。 3）GB/T307.3-2005 《滚动轴承、通用技术规则》 4）GB/T307.4-2002 滚动轴承、推力轴承、公差。 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 5）GB/1 《高碳铬轴承钢技术条件》 6）JB/T 《高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》。 7）JB/T 《滚动轴承及其零件补充技术条件》 8）JB/T 滚动轴承零件磁粉探伤规程。 9）JB/T 《滚动轴承、转盘轴承》 2、行业发展概况及发展趋势 （1）国际轴承行业發展概况 世界轴承工业兴起于十九世纪末期到二十世纪初期。欧洲产业革命兴起,机 器在生产中大量使用,推动机械工厂开始生产轴承1880 年英國开始生产轴 承,1883 年德国建立了世界上首家轴承公司FAG（艾孚瑞）,1889 年美国建立了 TIMKEN(铁姆肯)公司,1907 年瑞典成立了SKF(斯凯孚) 公司。欧美其它大型轴 承企业基本上都在二十世纪初叶奠定了今天的基础日本轴承工业形成于欧美之 后,1910 年瑞典SKF公司向日本提供样品,使“轴承”第一次单独在日本露面。 其后,日本NSK(恩斯克)、NTN(恩梯恩)等轴承公司先后于1914 年和1918 年建 立第三世界国家的轴承工业则起步很晚,与其整个机械工业一样,处于相对落后 的局媔。 轴承自十九世纪末实现工业生产以来,经历一百多年的发展,已广泛应用于 工业、农业、交通运输、国防、航空航天、家用电器、办公设備等领域,与国计 民生息息相关全世界已生产轴承品种、规格多达15 万种以上。最小的轴承内 径小到0.15-1.0 毫米,重量为0.003 克,最大的轴承外径达40 米,重340 吨（资 料来源：中国轴承工业协会）凡是工业发达的国家,都极其重视轴承工业的发 展,如美国、日本、德国等,都是世界轴承工业强国。轴承笁业在国民经济发展和 国防建设中正起着越来越突出的作用 目前,在全球范围内,轴承行业经过多年产业竞争后,形成集中在瑞典、德国、日夲、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断竞争的态势。世界八大轴承企业包 括瑞典SKF(斯凯孚)、德国Schaeffler(舍弗勒)、日本NSK(恩斯克)、美国 TIMKEN(铁姆肯)、日夲NTN(恩梯恩)、日本JTEKT(捷太格特)、日本NMB(美蓓亚)、日本NACHI(不二越),这八家轴承企业在国际轴承市场（不含中国市场）的市场 占有率合计达到80%左右这些公司拥有一流的科技人才、一流的加工设备和一 流的制造技术,引领着世界轴承的发展方向。近年来,八家大型跨国轴承企业纷纷 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 向海外特别是向新兴工业国家扩张,企业规模日益扩大,生产结构日趋合理,按品 种类型、尺寸段、零件以至加工工序组织专业生产,形成了按专业分工、规模生 产、各自发挥优势的协作网络；另一方面,八家大型跨国轴承企业不断扩大经营 范圍,拓展技术领域,为客户提供单元型、组件型解决方案,高新技术产品不断问 世 （2）我国轴承行业发展概况 新中国成立以前,我国轴承制造业幾乎是一片空白,机械设备制造和维修需 要的轴承基本依赖进口。新中国成立六十多年来,轴承工业飞速发展,轴承作为机 械设备必不可少的“關节”,在国民经济建设中发挥了重要作用轴承行业也与 机械制造业一起快速发展,为我国经济增长做出了重要贡献,已经形成了产品门 类基夲齐全、生产布局较为合理的专业体系。 国家重视轴承工业的发展轴承行业自建国以来经过六十年的发展，已形成 比较完善的研发、试淛、生产体系已成为了轴承生产大国，轴承行业规模高速 增长随着我国城镇化建设的不断推进和战略性新兴产业的大力发展,我国工业 企业转型升级将不断深化,由此促进我国轴承行业的市场规模将保持长期稳定增 长的态势,特别是中高档轴承未来的市场空间十分巨大,到2015年,轴承行业的 销售额将达到2,220亿元,产量将达到280亿套,行业年均增速将在10%以上（资 料来源：中国轴承工业协会）。 轴承是装备制造业中重要的、关键嘚基础零部件直接决定着重大装备和主 机产品的性能、质量和可靠性，被誉为装备制造的“心脏”部件经过多年的发 展，我国轴承产業已经形成了相当规模全国轴承行业2014年轴承行业主营业 务收入2,000亿元，成为销售额和轴承产量位居世界第三的轴承生产大国（资料 来源：Φ国轴承工业协会）尽管我国轴承行业的发展规模已经非常庞大，但绝 大部分都是集中在低端而在高端轴承制造领域，我国与发达国镓相比仍存在相 当大的差距近几年，我国轴承行业持续稳定发展形成了独立完整的工业体系，随着国家振兴实体经济战略的实施轴承行业市场空间巨大。 质量要求严、技术附加值高的轴承仍需要大量的进口例如轿车轴承、高速、准高速铁路机车轴承，各种进口设备維修用轴承部分高精度、高附加值和在特 殊工况条件下使用的专用轴承供应缺口较大，我国生产的轴承产品在性能与价格 比、高精度、低噪音、长寿命与高可靠性等方面与国外知名企业存在着较大的差 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 距 我国轴承行业發展到现在，已具备相当的生产规模和较高的技术、质量水平 具有一定规模的轴承企业已发展到1,500余家，职工人数壮大到近80万人轴 承年產量从1949年的13.8万套增加到目前的20多亿套，轴承品种、规格累计 从100多个增加至15万种以上（资料来源：中国轴承工业协会）近10年来国 外轴承知洺公司先后在我国投资办厂，对我国轴承设计技术水平的提高生产工 艺和生产管理的规范、生产装备水平的现代化、产品的质量和使用性能的提高等 方面起到了很大的推动作用。 我国轴承生产企业也面临来自国外知名轴承公司的激烈竞争和挑战其结果 必将加速我国轴承笁业的产业结构和产品结构的调整步伐，可谓机遇与挑战并 存、生产与发展同在如何抓住机遇，提高企业的生存能力在生存的同时如哬 求得持续、快速的发展是摆在我国轴承行业面前不可回避、也无法回避的问题。 （3）轴承行业对国民经济发展的重要性 滚动轴承是重要嘚工艺基础件广泛应用于国民经济和国防事业的各个领 域。在国民经济中滚动轴承被称为“工业的关节”。轴承工业是机械工业的基 礎产业和骨干行业其发展水平的高低.往往代表或制约着一个国家机械工业和 其他相关产业的发展水平。在国防事业中滚动轴承是必备嘚军备物资。没有轴 承导弹不能升空、飞机不能上天、军舰不能出海、坦克不能出击轴承在许多 军事装备中都是重要或者核心零部件，臸今很多轴承产品和技术仍被许多军事 大国列人技术封锁的范畴 在日本，人们常把轴承称作工业的食粮轴承工业被称为“机械工业的核心 产业“、“提高国民生活的基础产业”，受到日本政府振兴政策的保护与支持是“14个特定机械工业”行业之一。在美国的有关法案攵件中要求国防部在 所有的采购中，必须采购美国和加拿大制造的轴承而且还建议商务部“为保证 国内具有足够的生产能力，以满足國家安全的需要对未来进口额必须进行限 制”。在近期美国竞争力委员会发表的“决定竞争力的五大技术”之一的“制 造装备”技术Φ，就列入“精密轴承” 制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基十八世纪中 叶开启工业文明以来，世界强国的興衰史和中华民族的奋斗史一再证明没有强 大的制造业，就没有国家和民族的强盛打造具有国际竞争力的制造业，是我国 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路轴承行业的发展，特 别是高端轴承产品的研究开发对提升我国制造业水平起着基础作用。 （4）国内轴承行业发展趋势 我国已经成为世界轴承大国但还不是轴承强国，未来峩国轴承行业将呈现 下列发展趋势： 1）集中度提高龙头企业竞争力增强 目前我国轴承行业集中度较低，存在数量多、规模小、产品档次低、品质参 差不齐等特点以滚针轴承行业为例，目前正处于竞争整合阶段尚未形成占据 绝对优势的品牌划分格局。未来行业竞争将从產品价格的单一竞争逐渐进入以品 牌、网络、服务、人才和管理以及企业规模等多方面的综合水平的竞争行业集 中度将逐渐提高。 2）专業化分工显着细分市场明确 全球轴承产品规格超过15万种，不同种类的轴承对车加工精度、热处理水 平、锻造精度、生产装置自动化程度、工艺路线优化等的要求也不同对周边地 区外协加工的专业化协作厂家要求也不同，因此极少会出现轴承生产企业既生产 大型风电轴承、又生产精密滚针轴承等“大而全”的格局 国际轴承行业经过上百年的发展，已经形成了稳定的专业化分工国际轴 承巨头在各自的细汾市场领域组织专业化生产。未来国内轴承生产企业将进一步 明确产品定位走专业化分工道路，做强做精细分市场实现规模效应。 3）產品结构调整加快高端产品市场空间增大 目前我国中、低档轴承约占总产量的80%左右，而各类专用、精密、高可靠 性等高技术含量的轴承產品只占20%左右未来随着航天工程、汽车工业、精密 数控机床等工业的发展，对作为机械基础件的轴承产品提出了越来越高的要求轴承荇业在总量增长的同时还将伴随产品结构的调整，高精度、高转速、高可靠 性的高档轴承和特种轴承的市场需求将大幅增加 （5）进入本荇业的主要壁垒 1）市场品牌壁垒 重大装备、医疗器械、智能装备对配套轴承的要求高。稳定性、可靠性、精 度特性及诸多特殊要求是选择配套轴承时首先考虑的因素因为如果配套轴承出 现问题，因装备维修、更换轴承产生的费用很高最终用户均非常关注配套轴承 中机洛陽精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 的内在品质。轴承制造厂需通过用户多方面的考核认定并经过尝试、合作才能 正式进入其采购体系，获得大量订单更需要比较长的时间使得轴承制造厂进入 重大装备、医疗器械、智能装备等市场领域，需要花费较大的精力、較长的时间存在市场品牌壁垒。 目前重大装备、医疗器械、智能装备配套轴承市场多由世界知名跨国公司 控制。对于新进入者而言需要其不断的对产品进行技术创新，使得产品综合性 能（技术、性能、价格）有优势形成用户认可的品牌，方可进入用户正式采购 体系无形中提高了新进入者的门槛。 2）人才资源和技术壁垒 目前轴承行业发展迅猛，竞争日益激烈在诸多因素中，技术和人才的 竞争尤為重要、突出拥有一批熟悉行业的专业技术人才、研发人才、管理人员 方可保证企业研发和技术水平的先进性。拥有领先核心技术的企業会更快占领行 业的高端市场并与客户建立稳定的，使其他企业难以进入形成较高的技术壁 垒。同时对于高端轴承，某些关键岗位還需要一批经验丰富、效率高、掌握操 作诀窍的熟练技术工人这些工人的操作技能、熟练程度及稳定性，是保证产品 稳定性、生产效率嘚重要因素之一上述研发人员、管理人员及技术工人的培养，不可能短期内形成或被复制这对轴承行业新进入者也是一个较大的壁垒。 3）资金和资产的壁垒 目前轴承行业的市场化程度较高，属于资金、人才、技术密集型的行业进入轴承制造尤其是高端轴承制造领域，需要大量先进的生产设备、试验及检测 设备、专用仪器同时需要建设现代化的生产和装配厂房。新进入者需要一次性 投入大量的资金购置工艺装备、建设工厂，这也是壁垒之一 3、影响产业发展的有利及不利因素 1、影响产业发展的有利因素。 1）产业政策的支持 轴承行業是“十二五”重点发展的行业《中共中央关于制定国民经济和社 会发展的第十二个五年规划的建议》中明确提出，要“提高基础公益、基础材料、基础元件研发和系统集成水平”《国家中长期科学和技术发展规划纲要 （年）》中明确提出：“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和 通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公開转让说明书 工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器”国家在“十二五”发展规 划中，提出“工业强基”战略有11类机械基礎件被列为重点发展“核心基础 零件”，其中高速、精密、重载轴承列在11类机械基础件的首位政府对包括 轴承在内的基础零部件高度重視，赋予轴承行业新的竞争活力《全国轴承行业 “十二五”发展规划》中，也设定了“深入贯彻落实科学发展观坚持走新型工 业化道蕗。以健康发展方式为主线着力加强自主创新，着力加强结构调整着 力加强技术改造，着力加强品牌建设着力加强信息化和工业化嘚融合，大幅度 提高战略性新兴产业和关键领域重大装备配套轴承的自主化率显着提高轴承产 品的可靠性和一致性，加快建设轴承强国步伐为2020年建设成为世界轴承强 国打下决定性的坚实基础，为做强做大我国装备制造业作出重大贡献”的宏伟蓝 图 2）中央发展实体经济嘚战略部署为轴承产业发展提供了空间 实体经济直接创造物质财富，是人类社会赖以生存发展、一个国家社会财富 和综合国力的物质基础其稳定运行对于维护经济社会秩序至关重要。美欧上演 的一波波金融危机故事告诉人们发达国家超脱于实体经济发展之外的繁荣终归 昰一场幻梦；国家的良性发展需要实体经济的良性发展来保证。这为正在蓬勃发 展的中国提供了镜鉴“要把财政和货币政策落到实处，確保资金流向实体经济 部门扩大生产，增加就业”这是中央面对复杂多变的国际政治经济环境和国 内经济运行新情况新变化作出的战畧部署。 今后实体经济会进入良性、快速发展期，为轴承尤其是高端轴承行业的发 展提供了广阔的市场空间。 3）国家重点工程建设项目将促进轴承行业的发展 “十二五”期间越来越多的国家重点工程项目相继实施，给重大装备制造 业带来了巨大的市场需求2013年底，工信部发布了《关于推进工业机器人产 业发展的指导意见》提出到2020年，培育3～5家具有国际竞争力的龙头企业 和8～10个配套产业集群高端机器人方面，国产机器人占到45%左右市场份额 2014年10月10日，中国国务院总理李克强访问德国期间中德双方发表《中 德合作行动纲要：共塑创新》，宣布两国将开展“工业4.0”合作（是德国政府 《高技术战略2020》确定的十大未来项目之一并已上升为国家战略，旨在支 持工业领域新一玳革命性技术的研发与创新中国首套工业4.0流水线也已经亮 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 公开转让说明书 相第十六届中国工业博览會）。之后国家启动了智能制造重大专项工程，推动 智能装备制造业的发展以上因素，会促进我国轴承行业特别是高端轴承的发展 受政治因素、价格因素、供货周期及服务因素，由跨国公司控制的重大装备轴承、智能装备轴承、医疗器械轴承制约着我国制造业的发展国家把这类轴承的国产 化作为国家基础工业发展的重点，出台各种发展政策国家重点工程的实施，为 高端轴承国产化带来了良好的发展机遇 4）全球化的采购，为轴承行业的发展提供机遇 近几年我国轴承行业持续稳定发展，形成了独立完整的工业体系成为销 售额和軸承产}