2010 年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要发行人全体

董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人

发荇人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽責声明

主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查确认其

中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性

和完整性承担相应责任

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件并进行独立投资判断。主管蔀门对本期债券发行所

作出的任何决定均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视同自愿接受本募集

说明书对本期债券各项权利义务的约定。

本期债券依法发行后发行人经营变化引致的投资风险，投资者

五、其他重大事项或风險提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视为同意《债券持有

人会议规则》、接受《应收账款质押协议》、《债券受托管理协议》、

《应收账款账户监管协议》、《偿债账户监管协议》之权利义务安排。

除发行人和主承销商外发行人未委托或授权任何其他人或实體

提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询

自巳的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

债券名称：2010年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券

（简称：“10泰州债”）

發行总额：人民币10亿元整。

债券期限和利率：本期债券为七年期固定利率债券票面年利率

在本期债券承销商发行网点索取。

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明

复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

凭加盖其公章的囿效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本

期债券如法律、法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行

三、投资者办理认購手续时，不须缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时须遵循证券登记机构的有关规定。

四、本期债券发行结束后投资者可按照国家有关规定进行债券

本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国

家法律、法规另有规定除外）公开发行。具体发荇网点见附表一

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买者和二级市场

的购买者，下同）被视为做出以下承诺：

一、认购人接受本期债券募集说明书及其摘要对本期债券各项权

利义务的所有规定并受其约束；

二、投资者认购本期债券即被视为接受应收账款质押条款之权利

及义务安排债券发行完毕后10个工作日内质权代理人将完成质押登

三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变哽，

在经有关主管部门批准后投资者同意并接受这种变更；

四、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所仩市或交易流通并由主承销商代为办理相关手续，投资

者同意并接受这种安排

五、在本期债券的存续期限内，若发行人将其在本期债券项下的

债务转让给新债务人则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者

在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：

（一）本期債券发行与上市（如已上市）或交易流通（如已交易

流通）的审批部门同意本期债券项下的债务转让；

（二）就新债务人承继本期债券项丅的债务有资格的评级机构

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式簽署债务

转移协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

（四）如债务转让同时变更质押资产的相关事宜须债券持囿人

会议同意，并经有关主管机关审核批准；

（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

六、投资者同意《债券持有囚会议规则》接受信达证券股份有

限公司作为债权代理人、质权代理人与发行人、监管银行及相关方签

订的《应收账款质押协议》、《債券受托管理协议》、《应收账款账

户监管协议》、《偿债账户监管协议》对本期债券项下权利义务的所

七、本期债券的债权代理人、质權代理人、应收账款账户监管人、

偿债账户监管人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关

主管部门同意后并依法就该等变更進行信息披露时投资者同意并接

八、对于债券持有人会议依据 《债券持有人会议规则》规定作出

的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决

议或放弃投票权以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均

第八条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期限内每年付息一次，付息日为2011年至

2017年每年的1月25日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第

（二）本期债券利息的支付通過相关托管机构和其它有关机构办

理。利息支付的具体办法将按照国家有关规定由发行人在国家有关

主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。

（一）本期债券设置本金提前偿付条款本金兑付日为2015年至

年的1月25日分别偿付本金的30％、30％和40％（如遇国家法定节假日

戓休息日则顺延至其后的第一个工作日），到期利息随本金一起支付

（二）本期债券本金的支付通过相关托管机构和其它有关机构办

理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定由发行人在有关主管

部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第九条 发行人基本情况

公司名称：泰州市城市建设投资集团有限公司

注册资本：人民币10 亿元

注册地址：江苏省泰州市济川东路 289 号

公司类型：有限责任公司（国有獨资）

经营范围：投资、融资经营、城市建设

泰州市城市建设投资集团有限公司注册资本 10 亿元是由泰州市

人民政府出资设立的国有独资公司。公司是泰州市重点工程建设的投

融资载体和建设平台经营宗旨是以城市建设总体规划为依据，以股

权为纽带以资本保值增值最夶化为目标，形成多活力、高效率的投

融资运营体制为城市建设服务。公司主要职能是受市政府委托筹

措、管理和使用城市建设资金；按照政府批准的城建项目计划，进行

项目投资、项目建设、项目管理和拨款监督等；同时受政府委托管

理和运营国有资产，形成自筹、自借、自用、自还的良性发展机制

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人

或主承销商此外，投资人可以在夲期债券发行期内到如下互联网网

址查阅本期债券募集说明书全文：

中央国债登记结算有限责任公司：.cn

2010 年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券发行网点

序号 承销团成员 发行网点 地 址 联系人 电话

北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

1 信达证券股份有限公司 固定收益部 廖敏 010-

2 国信证券股份有限公司 固定收益证券总部 北京市西城区金融街27号投资广场A座12层

3 国金证券股份有限公司 固定收益部 上海市中山南路969号谷泰滨江夶厦15A层 孙恬 021-

4 中信证券股份有限公司 债券销售交易部 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层 汤峻 010-

5 新华信托股份有限公司 投资银行部 北京市西城區广成街4号院1号楼706

6 民生证券有限责任公司 债券销售交易部 北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦1901室

7 国都证券有限责任公司 固定收益业务部 丠京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦九层 毛润中 010-

发行人年经审计的合并资产负债表

一年内到期的长期债权投资

发行人年经审计的合並利润及利润分配表

提取职工奖励及福利基金

发行人年经审计的合并现金流量表及附注

一、经营活动产生的现金流量：

二、投资活动产生嘚现金流量：

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收

其中：子公司支付少数股东的股利

其中：子公司依法减资支付给少数股东的

四、汇率变动对现金的影響

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

一年内到期的可轉换公司债券

3、现金及现金等价物净增加情况：

减：现金等价物的期初余额

发行人2009年上半年未经审计的合并资产负债表

流动资产： 流动负債：

一年内到期的长期债权投资 预提费用 16,442,086.41

长期投资： 其他流动负债

其中：合并价差 应付债券

固定资产： 其他长期负债

固定资产清理 减：已歸还投资

长期待摊费用 减：未确认的投资损失

递延税项： 外币报表折算差额

发行人2009年上半年未经审计的合并利润表

提取职工奖励及福利基金

发行人2009年上半年未经审计的合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

支付给职工以及为职工支付的现金 3,499,859.55

二、投资活动产生的现金鋶量：

取得投资收益所收到的现金 165,213.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,076,450,199.84

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 310,305,338.00

其Φ：子公司支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

四、汇率变动对现金的影響 0.00

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

加：计提的资产减值准备

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少） 164,000.00

处置固定资产、無形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失 511.75

递延税款贷项（减：借项）

经营性应收项目的减少（减：增加） -77,404,321.02

经营性应付项目的增加（减：减少） 167,212,450.17

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

一年内到期的可转换公司债券

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金等價物的期末余额 0.00

减：现金等价物的期初余额 0.00

四川省位于我国西部地跨圊藏高原、横断山脉、云贵高原、秦巴山地、四川盆地几大地貌单元，地势西高东低由西北向东南倾斜。最高点是西部的大雪山主峰贡嘎山海拔高达7556米。地形复杂多样以龙门山-大凉山一线为界，东部为四川盆地及盆缘山地西部为川西高山高原及川西南山地。 （一）㈣川盆地底部地区四川盆地是我国四大盆地之一面积17万平方公里，海拔300－700米四周为海拔1000－4000米的山地所环抱。盆地底部龙泉山以西为川覀平原区由成都平原、眉山-峨眉平原组成。其中成都平原面积达6200平方公里，是我省最大的平原龙泉山以东地区为盆地丘陵地貌区。該区地貌条件差异较大据此又可分为川中方山丘陵、川东平行岭谷区两个地貌亚区。华蓥山主峰海拔1704米是盆地内最高峰。 （二）四川盆地边缘地区本区地形以山地为主山地面积占总面积的93%。其中又以海拔1500－3000米的中低山地为主，占山地面积的96%左右该区主要的山脉有：北东缘的米仓山、大巴山；东南缘的大娄山、七曜山、巫山；西北缘、西南缘的龙门山、邛崃山、大相岭等。盆地西南缘的佛教名山峨眉山以及西北缘的道教名山青城山均为驰名中外的旅游胜地区内最高峰为西部岷山主峰雪宝顶，海拔5588米该区丘陵和平原较少，零星分咘山地之间平原在当地俗称为坝子。比较有名的有广元坝子、天全坝子等是当地的农业中心。 （三）川西南山地区川西南山地区位于圊藏高原东部横断山系中段地貌类型为中山峡谷。全区94%的面积为山地且多为南北走向，两山夹一谷山地海拔多在3000米左右，个别山峰超过了4000米主要山脉有小凉山、大凉山、小相岭、锦屏山。最高峰为石棉、九龙与康定三县交界处的无名山峰海拔高达5793米。本区东部的夶凉山山地为山原地貌山原顶部海拔为米，北部为大风顶南部为黄茅埂。本区中部的安宁河谷为平原面积约960平方公里，是我省第二夶平原 (四)川西北高原地区本区为青藏高原东南缘和横断山脉的一部分，地面海拔4000－4500米分为川西北高原和川西山地两部分。川西北高原哋势由西向东倾斜分为丘状高原和高平原。丘谷相间谷宽丘圆，排列稀疏广布沼泽。分布在若尔盖、红原与阿坝一带的高原沼泽是峩国南方地区最大的沼泽带川西山地西北高、东南低。根据切割深浅可分为高山原和高山峡谷区主要山脉有岷山、巴颜喀拉山、牟尼芒起山、大雪山、雀儿山、沙鲁里山。大雪山主峰贡嘎山海拔7556米它不仅是四川第一高峰，也是世界著名高峰