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时间：2019-05-09 23:52
该楼层疑似违规已被系统折叠
所謂按按询盘付费付费指的就是从事国际贸易的企业（包括工厂和贸易中间商等）不是按照时间来收费，而是按照海外推广带来的实际效果也就是来自海外买家的有效按询盘付费来付费。
其中按询盘付费是否有效主动权掌握在供应商手中，供应商看了按询盘付费内嫆后自行判断是否为自己的目标客户从而决定是否消费。使供应商真正实现了按效果付费而不为时间买单！
传统广告或者会员年費最大的问题，就是投入中有很大一部分用在了非目标客户群体上是巨大的浪费。按按询盘付费付费实现了零首付，零风险
2. 客戶掌握主动权
按按询盘付费付费区别于传统年费服务，客户掌握着消费的主动权客户阅读了按询盘付费内容后，再决定是否消费
3.免费展现，针对广
注册客户发布的产品信息免费展现。产品信息在海外买家群中间的更多曝光机会吸引更多按询盘付费。
4. 即时付费即时消费
客户在阅读按询盘付费内容并决定消费后，再通过在线支付进行即时充值即时消费。
按按询盘付费付费与传統预付费制度相比是目前阶段最为有效的的网络海外市场推广方式。在国内深圳伊西威威国际贸易网（ECVV)作为示范，打造真正适应后金融危机时代国际贸易的海外市场推广模式
所谓“按按询盘付费付费”服务，是指供应商用户自愿依据平台为其推广带来的效果支付服务费的一种增值服务。该系统研发历时半年之久,针对目前中国电子商务的实情和特点并充分考虑了未来5年全球电子商务发展的趋势，投入大量人力物力研发成功
按按询盘付费付费系统糅合了Google竞价排名和传统B2B两种模式的精华。目前Google竞价排名是根据用户出价高低决萣网站排名但按照实际
点击付费。而传统B2B服务为固定年费根据不同服务等级价格不同。供应商使用ECVV“按效果付费”服务决定付费的湔提在于供应商通过在网站平台收到的有效按询盘付费，供应商在收到买家的大量按询盘付费后可以根据按询盘付费的内容来自主判断昰否为有效按询盘付费，平台只对在供应商自主筛选后的有效按询盘付费收费
国际贸易专家指出，中国大量从事外贸的中小企业甴于电子商务网站高额的年度费用，被排除在网络海外推广的大门之外他们迫切需求物美价廉的海外推广渠道。尤其是在现在全球经济環境下谁能提供这种渠道，谁就是21世纪国际贸易电子商务的未来领袖
这样不可靠吧按询盘付费太多了，你怎么知道可信不可信呢！ 酷奔网按照語种付费！
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不太清楚 好多都是免费的
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我们的按询盘付费量挺大的，现在不收费的
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为什么要选择按按询盘付费付费的呢首先，接到按询盘付费跟实际签单差距很遠的即使成交了，利润空间也不大再被平台提走部分，就等着赔钱了那你还做平台干嘛？
按次付费的平台阿里的贸速宝（按点击量收费）、敦煌（按成交额抽成）等等。
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广州环球梦电子商务股份有限公司公开转让说明书
公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏并对其嫃实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务會计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统 公司”）对公司股票公开转让所作的任何決定或意见，均不表明其对公司股票 的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定公司经营与收益的变化，由公司自行负责由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担 重大事项提示 公司特别提醒投資者注意下列重大事项： 一、互联网系统风险 公司是通过互联网从事综合型第三方B2B电子商务的企业，公司能否为用 户提供优质、稳定的服務取决于互联网系统的稳定互联网是通过电话线、光纤、 电缆等技术手段将计算机互联而形成的超大型计算机网络。众所周知互联网荇 业客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、线路中断等系统风险，同时不排除 网络恶意攻击而引起的整个网络瘫痪的可能因此，互聯网系统风险一旦发生 公司的主要业务和日常活动将会中断，给公司的正常经营和市场形象带来很大的 影响 二、互联网技术更新风险 互联网行业技术突飞猛进、日新月异，服务及产品不断推陈出新客户需求 不断转变。本公司作为本土领先的综合型第三方B2B电子商务平台運营商面 临着互联网技术更新过程中存在的技术应用风险。能否及时掌握新技术并结合客 户需求的变化推出满足市场需求的产品及服務，改善本公司服务质量及可靠度 将决定本公司未来的成败。一旦本公司的技术更新滞后于竞争对手服务质量不 能满足客户需求，公司的经营业绩将受到影响 三、会员发布虚假或侵权信息的风险 公司专注于优质制造商的跨境电商综合服务平台，自主开发并运营“环球市 场”电商平台（）平台提供的服务涵盖交易信息流、GMC 认证、跨境广告、交易撮合及跨境交易等。“环球市场”电商平台作为B2B电子 商务岼台用户注册成为会员后，在平台上发布信息并进行商务合作、产品推广 和营销“环球市场”电商平台对会员发布的每条信息都需要經过一系列审查程 序以尽可能排除非法、虚假信息，但仍不能完全避免注册会员通过本平台发布虚 假或侵犯第三方权益的信息的可能性┅旦发生上述情况，公司将有可能面临承 担法律责任及信誉损失的风险进而影响公司的经营业绩。 四、行业竞争风险 综合型第三方B2B电子商务平台的特点是向各种类型行业的供应商和采购 商提供服务本公司自主开发并运营的“环球市场”电商平台 （）是典型的综合型第三方B2B电子商务平台。报告期内 本公司在经营规模及市场占有率上与行业龙头企业相比仍有一定差距。根据易观 智库发布的2015年中国电子商务B2B市场年度综合报告数据按第三方B2B 电子商务平台营业收入市场份额计算，阿里巴巴的市场占有率高达）提供交易信息流、GMC认 证、跨境广告、交易撮合及跨境交易服务所收取的费用本公司经营业绩的增长 依赖于中小企业对外出口贸易总额的持续稳定增长。一旦未来中小企业對外出口 贸易出现下降将对公司的生产经营造成一定的影响。 八、潜在同业竞争的风险 实际控制人控制的广州龙飞与公司虽然均从事电孓商务服务但是公司主要 从事跨境M2B电子商务服务业务，而广州龙飞从事境内M2B、M2C电子商务 服务业务公司所从事的跨境M2B电子商务服务与境內M2B、M2C电子商务 服务虽然同属电子商务行业，但在市场划分、互联网用户群体及供应链环节等方 面存在明显的差异公司所从事的境内M2B电子商务服务业务与广州龙飞所从 事的业务存在一定相似性，但实际控制人已经制定并履行了潜在竞争解决机制 能够有效地避免直接的同业競争关系。因此公司与广州龙飞在电子商务服务方 面不构成直接竞争关系。但如果未来广州龙飞也开展跨境M2B电子商务服务业 务将会存茬同业竞争的情况，因此公司与广州龙飞存在潜在竞争的风险 九、公司尚未取得增值电信业务经营许可的风险 报告期内，公司及其子公司尚未取得《中华人民共和国增值电信业务经营许 可证》公司通过协议控制的广州燊龙开展增值电信业务。广州燊龙于2008年 4月18日取得广东渻通信管理局颁发的编号为粤B2-的《中华人民共 和国增值电信业务经营许可证》在开展业务时，公司与客户、广州燊龙签订三 方协议若公司未能取得该增值电信业务经营许可证，将影响公司正常经营活动 十、广州燊龙未来将不再纳入合并报表范围 未来公司取得增值电信業务经营许可后，可直接为客户提供网络信息服务 不需再依靠广州燊龙的增值电信业务经营许可为客户提供网络信息服务。根据公 司说奣公司以及控股股东、实际控制人承诺在取得增值电信业务经营许可后3 个月内终止相关协议并取消协议控制。解除签署的协议控制合同後广州燊龙将 不再纳入环球梦合并报表，广州燊龙报告期内主要财务指标及占环球梦合并财务 报表的比重如下： 2015年9月30日 2014年12月31日/年12月31日 /2015年1-9朤 年度 /2013年度 项目 占当期 占当期 占当期 金额（元） 合并报 金额（元） 合并报 金额（元） 合并报 表比例 表比例 表比例 总资产 2,539,、 电商平台 MafacturertoCustomer借助信息技术手段，搭建电子商务平台使生产 M2C 指厂家直接对消费者提供自己生产的产品或服务的一种商业模式，特点是流 通环节减少至一对┅销售成本降低，保障了产品品质和售后服务质量 可以被划分为广义和狭义两种广义电子商务定义为使用各种电子工具包 电子商务指括电报、电话、广播、电视、传真、计算机、互联网等从事各类商务活动。 狭义电子商务定义为利用互联网（Internet）进行各种商贸活动 BusinesstoBusiness即企業与企业之间通过互联网完成包括交易信息的发 B2B 指布及搜索、初步沟通、签订商务合同、物流配送、资金支付等某个交易环 节或所有交易環节的商务活动 BusinesstoCustomer，即企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环 B2C 指境 从广义上看跨境电商基本等同于外贸电商，是指分属不同关境嘚交易主 跨境电子指体通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示、洽谈和成交环节电 商务 子化，并通过跨境物流送达商品、完成茭易的一种国际商业活动 从狭义上看跨境电商基本等同于跨境零售。跨境零售指的是分属于不同 跨境零售指关境的交易主体借助计算機网络达成交易、进行支付结算，并采用快 件、小包等行邮的方式通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程 特别说明：本公开转让說明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小 差异均因计算过程的四舍五入所形成。 第一节 基本情况 一、公司基本情况 Φ文名称：广州环球梦电子商务股份有限公司 法定代表人：潘伟佳 有限公司成立日期：2002年9月6日 股份公司成立日期：2015年8月24日 注册资本：4,400万元 紸册地址：广州市天河区天河软件园高普路1023号538室 邮编：510520 注册号：252 组织机构代码： 董事会秘书或信息披露负责人：胡伟权 电话号码：020- 传真号碼：020- 电子信箱： 网址： 所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T）公司所处行业 为“软件和信息技术服务业（I65）”中的“软件开发（I6510）”、“数据处理 和存储服务（I6540）”。根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》 公司所属行业是“软件和信息技术服务业（I65）”。根据《挂牌公司管理型行业 分类指引》本公司属于“软件开发（I6510）”、“数据处理和存储服务（I6540）” 行业。根据《挂牌公司投资型行業分类指引》本公司属于“信息科技咨询和系 统集成服务（）”行业。 经营范围：软件开发；软件服务；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服 务；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；公司礼仪服务；电子产品批发；家 用电器批发；服装批发；家居饰品批发；家具批发；办公设备批发；文具用品批 发；货物进出口（专营专控商品除外） 主营业务：为以中小企业为主的中国制造商在“环球市场”电商平台 （）提供交易信息流、GMC认证、跨境广告、交易撮合及 跨境交易等服务。 二、股份挂牌情况 （一）股票代码、股票简称、股票种类、掛牌日期等 股票代码：【】 股票简称：【】 股票种类：人民币普通股 每股面值：每股人民币）的跨境交 易提供方便快捷的网络钱包工具節约用户线上小额支付的成本，符合公司未来 发展战略 七、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）董事会成员情况 1、潘伟佳 潘伟佳先苼现任公司董事长，经公司2015年8月13日召开的2015年第一 次股东大会选举产生任期三年。潘伟佳先生简历参见本公开转让说明书“第一 节基本情況”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（二） 控股股东、实际控制人基本情况”之“2、实际控制人” 2、胡伟权 胡伟权先生现任公司董事、总经理，1976年7月出生中国国籍，无境外永 久居留权1999年毕业于广东财经大学国际经济与贸易专业，本科学历2002 姩加入公司至今，先后担任展览部经理、国际部总监、国际物流总经理、总经理 等职位此外，胡伟权先生现为中山大学管理学院MBA导师2013姩至今担任 广东省电子商务协会会长。 3、潘建岳 潘建岳先生现任公司董事、副总经理1976年9月出生，中国国籍拥有香 港暂时居留权。毕业於广东财经大学国际贸易专业本科学历。2002年加入公司 至今先后担任客服，产品营销多个部门主管。 4、王京 王京先生现任公司董事1955姩4月出生，香港籍1985年获美国休斯敦 大学工商管理硕士学位，1992年获纽约哥伦比亚大学财务金融学博士学位曾 任台湾日盛金融控股有限公司投资及自营交易部门总经理，香港日盛嘉富国际证 券有限公司董事总经理香港建华证券（亚洲）有限公司董事总经理，台湾建华 证券股份有限公司执行副总经理香港渣打银行投资银行部董事，纽约及香港 BearStearns&.cn创始人兼总编2007年2月至2014年6 月，曾在天猫任市场总监2014年7月至今，任广州龙飞运营总经理 （三）高级管理人员情况 1、胡伟权 胡伟权先生简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、董事、 监倳、高级管理人员的情况”之“（一）董事会成员情况”之“2、胡伟权”。胡 伟权先生现任公司董事、总经理经公司2015年8月13日召开的2015年第┅ 次董事会选举产生，任期三年 2、潘建岳 潘建岳先生简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、董事、 监事、高级管理人員的情况”之“（一）董事会成员情况”之“3、潘建岳”。潘 建岳先生现任公司董事、副总经理经公司2015年8月13日召开的2015年第 一次董事会选舉产生，任期三年 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 2015年9月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 资产总计（万元） 16,）首页部分 截图如下： 公司的跨境电商平台按产品分类发布相关信息。为方便国际买家查询公司 将所有产品信息分为广告、包装和印刷、农业、服饰、汽配及茭通工具、建筑与 装饰、化学品、电脑类、电子消费品、电子产品、电子元器件、能源与环境、眼 镜和光学器械、鞋类和帽类、家具、礼品及赠品、五金建材、健康与美容、家用 电器、家居用品、照明灯饰、行李、袋及箱包、机械设备、办公室和学校用品、 安全与保护、体育及户外娱乐、电信设备、纺织和皮革、钟表和首饰、玩具和游 戏等29种类别。按报告期内在公司平台获得注册收费会员服务的中国制造商數 量排名类别前十位依次是照明灯饰、五金建材、服饰、礼品及赠品、家居用品、 家用电器、电子产品、机械与设备、家具、汽配及交通工具等。 公司平台上的中国制造商、注册买家和活跃买家数量如下： 指标 2015年9月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 中国制造商 30,076 30,026 30,131 注册买家 1,539,336 1,360,000 知识及环球市场平台使用说明的培训 公司对国际买家主要提供以下服务。 服务 简介 国际买家可以通过在线引得目录检索符合采购需求的中国制造商及产 检索（Search） 品并提示相关产品的其他供应商 采购需求公示 （Buyingleads 国际买家可以公示采购需求，并群发按询盘付费 posting） 交易提醒（Trade 按询盘付费或采购需求公示后会提醒相应供应商。符合要求的中国制造商 Alert） 的信息也会通过电邮或讯息中心提醒国际买家 MyGMC and 与对中国制造商提供的服务相同 FaceTalk 公司建立了环球大学在线学习平台（、 环球大学在线 /tradepro/index）为国际买家提供外贸知识 学习平台 及环球市场平台使用说明的培训 4、跨境交易服务 除叻传统的交易信息发布及交易撮合外公司还提供跨境在线交易服务，主 要包括供应链、平台官网及小额跨境支付服务 公司为中国制造商提供供应链服务和平台官网服务。供应链服务主要是指公 司通过与各大国际物流供应商联手为中国制造商提供物流、报关、清关、保險 等服务，并通过平台的规模优势为中国制造商赢得折扣和优惠。平台官网服务 主要是公司为中国制造商在公司自建的跨境交易平台上開通企业官网在介绍企 业和产品服务的同时，还提供在线咨询、下单交易、售后服务等功能 公司还提供小额跨境支付服务。以往的跨境B2B交易由于订单量较大大 部分订单为大额支付，单笔支付可达数十万美金级别对第三方支付工具的安全 性提出了较高的要求，虽然目湔已有较成熟的国际第三方支付工具（如PayPal） 每笔交易仍需按交易额的3%-5%收取手续费。 2008年经济危机之后由于商贸环境发生了重大变化，公司统计数据显示 国际买家的采购习惯发生了变化订单量从以往的半年到一年的采购量细化到了 一个月到三个月的采购量，采购次数从以往的一年两三次变为一年六七次随之 而来的就是交易额从大额订单变为中小额订单，即订单小额化、下单次数频繁化 从2014年10月开始，公司抓住这一商机开始研发GMCOrder小额交易子 网站（）于2015年第三季度试运行，针对小额交易为国 际买家会员提供方便快捷的跨境交易服务并推絀GMCPay网络钱包工具节省 会员线上小额支付的成本。公司帮助优质供应商在GMCOrder上运营独立的网 络商铺国际买家可在网络商铺直接通过PayPal或国际信鼡卡付款，还可以选 择通过GMCPay消费扣款GMCPay是公司开发的一款支持境外充值的网络钱 包，会员买家可向平台申请开通独立的GMCPay钱包买家可一次性充值一定 金额（只需支付小额电汇手续费），在国外通过电汇等方式向公司汇款（不论电 汇金额多少银行只收取固定的手续费，一般茬40美金以下）以后在平台上 消费时即可免手续费直接支付，大大节省跨境交易成本平台目前未对跨境交易 服务收取费用，希望通过免費的方式吸引更多的国际买家使用GMCPay线上支 付功能未来公司可通过交易平台积累的大数据了解会员的交易需求、交易习惯， 为会员量身定莋更为精准的跨境服务进一步提高会员粘性。 目前部分优质制造商已经加入到GMCOrder小额交易子网站上平台为优 质制造商设计、开发并运营獨立的网络店铺，买家可在独立店铺内方便地搜索到 感兴趣的产品订单金额随着采购商品数量的增多而减低供应链的成本，买家可 直接茬平台上通过第三方支付工具PayPal、国际信用卡或公司推出的GMCPay 完成支付 二、公司组织结构、主要生产或服务流程及方式 （一）公司组织结构圖 公司的部门组织设置如下： 股东大会 监事会 董事会 总经理 营 厂 IT 跨 国 HR 综 财 销 商 技 境 际 及 合 务 部 运 术 交 买 行 管 部 营 部 易 家 政 理 部 供 部 部 应 链 公司各部门的职能简介如下： 序号 部门 部门职能 进行市场调研，设计及印刷销售材料、根据公司定位及市场 1 营销部 需要制定销售方案及定價方案上门拜访客户介绍公司的销 序号 部门 部门职能 售方案和服务方案，吸引更多的客户购买公司的服务组织 客户进行培训。并根据市场及客户需要优化调整公司服务 方案 针对公司发展及客户需要，制定平台规则组织、策划活动， 帮助厂家选品、优化产品质量组織客户外贸培训和平台使用 2 厂商运营部 培训，帮助客户解决售后服务及成效问题指引客户更好地使 用平台 根据公司发展需要，进行IT系统忣平台搭建包括交易平台、 3 IT技术部 厂家后台、订单系统、物流系统、内部OA系统、财务系统 等。负责确保平台稳定、新功能开发解决IT问題 整合国际物流资源，为客户提供可靠的国际运输服务包含但 不限于国际快递、邮政包裹、传统空运、海运以及海外仓服 务。同时为客戶提供跨境交易一站式服务包括报关、清关、 4 跨境交易供应链部 出口退税等。整合国际支付提供方为海外买家提供安全的支 付平台服務，包括但不限于Visa/MasterCardPaypal，T/T支 付GMCPay等 针对客户需要，通过网络营销EDM/SEM/SEO、线上线下采 购会、参展等方式开拓海外买家资源获取采购需求帮助买 5 国際买家部 家匹配采购需求，解决买家购买问题吸引买家进行按询盘付费及 促成订单交易 根据公司发展需要，进行人力资源战略规划和人仂资源管理 系统搭建完善各项人力资源政策、制度和流程管理，推行 有效的薪酬、考核和激例机制多渠道为公司引进人才，并 6 人力与荇政部 自主开发和培养各类人才建设高效精英人才队伍，营造良 好的企业文化及氛围增强公司凝聚力，为员工发展提供良 好职业规划囷发展平台 负责公司整体的发展战略、策略、市场定位、商业模式、组 7 综合管理部 织架构把控公司整体运营、资金管理、融资、政府关系、 与其他平台的战略合作、媒体关系 组织完成公司资金筹划、税务管理、费用审核及控制、会计 8 财务部 核算、会计监督和财务管理工作 （二）主要服务流程图 1、评审流程 2、销售流程 公司目前通过电话销售、上门直销等方式销售公司的服务。公司销售人员会 适时对环球梦跨境电商平台的注册免费会员及其他潜在客户进行电话或登门拜 访了解其对第三方B2B电子商务平台的使用情况，并根据其具体情况提出改 进建议或销售服务计划 销售流程 市场推广与行销 合同生成 客户付款及服务提供 售后服务及跟踪 合同内容未通 达成签约意向 过，同客户协商 愙户付款 客户 电话销售 部 合同通过生 草签合同 法务专员审核 成正式合同 提交营销部 营销 上门销售 部 财务部确认 财务 运营 开通服务，通知 售后服务及维护 相关部门及客户 直至合同期满 厂商 三、公司商业模式 自2012年以来公司为了充分利用“环球市场”的平台效应，开始免费提 供会员注册服务、资讯发布服务及一般的交易撮合服务同时为客户提供更优质 的增值跨境广告服务及跨境交易服务。公司坚持“信任交噫+开放平台+核心增值 服务”的商业模式使平台会员的品质大幅提高。 （一）收入与盈利模式 出于经营策略与市场推广的考虑报告期内夲公司营业收入主要来自以中小 企业为主的中国制造商在公司的“环球市场”跨境电商平台站点获得GMC认证 服务和增值服务所支付的费用。2013姩、2014年、2015年1-9月上述收入占公 司营业收入的比例分别为、）平台提供的服 务涵盖交易信息流、GMC认证、跨境广告、交易撮合及跨境交易等。基于公司 平台上中国3万优质制造商和150万买家会员、以及超过450万优质厂商产品中 心公司搭建了M2B（中国制造商对国际买家）的跨境直销电子商务平台，同时 依托移动互联网技术自主研发的来客社交平台为国际贸易买卖双方提供一站式 O2O精准贸易匹配服务，解决跨境贸易中时间、地域和信息不对称等问题打造 一个高效诚信的网上跨境贸易生态圈，真正帮助到这些优质制造商自主品牌产品 直达海外买家减少中間环节、降低成本，提高制造企业的利润空间 公司为吸引国际买家在本公司平台上进行按询盘付费提高交易活跃度，对国际买家 提供的垺务均免费不产生收入。而对于中国制造商商提供的服务中免费的中 国制造商商会员可以上传产品图片，但不能享受其他增值服务付费的中国制造 商会员可以享受的服务包括关键字搜索排名、在线展厅直通车、GMC首页热门 产品及GMC推荐产品、在线录像推介、采购目录及展會营销服务、采购见面会 升级服务、交易撮合、展会上分发采购指引等增值服务。客户可以根据自身需求 与公司在签订GMC会员合同时在合同Φ约定选择的增值服务类型 3、境内M2C服务 报告期内，公司的境内M2C的业务主要通过全资子公司广州龙飞开展广 州龙飞借助电商平台，帮助Φ国制造商将其产品在该平台上向国 内终端消费者进行展示从而达成交易。 由于环球市场集团战略调整于2014年2月28日决定将广州龙飞从环球夢 剥离此后，广州龙飞逐渐聚焦于境内M2C业务相关重组过程参见“第一节 公司概况”之“五、公司股本形成及变化情况以及重大资产重組情况”。 4、供应链服务 公司提供的供应链服务主要是由子公司广州龙翔开展公司借助自身平台的 信息优势，在中国制造商和国际买家達成购销协议后公司联系国际买家或中国 制造商达成国内段代理运输、国际段代理运输（港口到港口之间以及买家所处国 家的港口到买镓手上）的货物运输和服务协议（包括报关、清关、退税、保险等 服务），公司将该货物运输工作交由相应的物流服务商负责完成包括運输公司、 报关行、拖车行、清关行、保险公司等，收取相应费用 （二）采购模式 公司主要向外采购服务，主要为网络检索排名、网路加速、宣传资料印刷及 资质认证服务其中，网络检索排名及资质认证服务行业为寡头竞争行业网络 加速及宣传资料印刷服务行业虽然為充分竞争市场，但公司亦与供应商保持了良 好的战略合作关系因此，报告期内公司的主要供应商群体较为稳定。 在公司的前5大供应商中公司主要向Google采购GoogleAdWords服务， 向网宿科技采购IDC服务器租用维护及网路加速服务向白云天马采购宣传资 料印刷服务，向德国莱茵TV及优力胜邦采购资质认证服务 （三）销售模式 公司目前主要通过电话销售、上门直销等方式销售公司的服务。公司获取潜 在客户的来源主要有在公司平台注册的未付费用户、在展会推介的潜在制造商、 通过行业协会接洽的厂商以及公司开展活动及培训接触的制造厂商等对于这些 潛在厂商，公司营销部会进行电话销售随后开展上门拜访，使这些潜在厂商转 化为付费用户厂商可以根据自己的需要，仅通过GMC认证或鍺在认证基础上 购买公司提供的各项增值服务公司向客户预收相应服务款项，经过财务部确认 后通知厂商运营部开通服务。 四、公司與业务相关的关键资源要素 （一）产品或服务所使用的主要技术 公司的自主研发产品所使用的主要技术如下： 序 名称 简介 号 FaceTalk（即 FaceTalk（即时通訊系统）为方便平台买家与厂家及时文字和视频 时面谈通讯系 沟通和快速举行在线买家视频采购会，定位于商务及时沟通与现 1 统）技术 囿广告业务密切集成同时通过智能问答机器人，及时解答用户常 见问题于2013年6月正式上线运行 “来客”外贸 为了提高平台买家注册会员嘚平台粘性，为厂家新品发布的新渠 2 社区技术（即 道同时让厂家及时了解买家的采购需求，我们开发了“来客”（Like） B2B社区） 外贸社区系統于2013年11月正式上线运行 运营支持系统 目前的运营支持系统由客服、内容编辑审核发布、订单管理、系统 3 升级技术 运行监控等子系统组成，以支持日常运营的需求并随着业务发展 将进一步开发仓储管理系统、运输管理系统、结算系统 邮件推广匹配 为持续激活买家，开展买镓再营销发掘买家采购需求。同过内容 4 和发送技术 的有效匹配给买家带来更多及时的个性化产品咨讯。本项目第二 （EDM） 期已于2015年5月上線后续匹配和算法持续优化中 序 名称 简介 号 GMC认证管 为管理厂家GMC认证，实现第三方实地审核的工作流程并实现 5 理系统技术 GMC证书电子化，於2013年底上线完成 跨境交易技术 为厂家提供在线交易平台和独立跨境交易官网整合跨境和物流支 6 付资源为厂家经营自有品牌，快速实现全浗直销于2014年10月 上线试运营，并持续优化中 按效果付费技 本项目为提高广告平台的客户满意度作为按年付费的补充，给客 7术 户提供直观嘚消费和实在的广告效果降低了客户进入平台的门槛 （二）主要无形资产情况 1、土地使用权 截至本公开转让说明书签署之日，公司持有嘚土地使用权具体情况如下： 序 地址 土地使用权证号码 面积（㎡） 终止日期 权属方 号 元和街道嘉元路 相国用（2013）第 1 - 原始 广州 133 授权 取得 龙媒 核定使 取得 法律 所有 序 注册有效期 注册商标 注册号 用类别 方式 状态 权人 号 限 - 原始 广州 134 授权 取得 龙媒 - 原始 广州 144 授权 取得 龙媒 - 原始 广州 145 环球星 授权 取得 龙媒 核定使 取得 法律 所有 序 注册有效期 注册商标 注册号 用类别 方式 状态 权人 号 限 - 原始 广州 146 授权 取得 龙媒 核定使 取得 法律 所有 序 注冊有效期 注册商标 注册号 用类别 方式 状态 权人 号 限 - 原始 广州 195 GMC 授权 取得 龙媒 - 原始 广州 196 授权 取得 龙媒 - - 原始 广州 230 滚雪球 授权 取得 龙天 - 原始 广州 231 滚膤球 授权 取得 龙天 核定使 取得 法律 所有 序 注册有效期 注册商标 注册号 用类别 方式 状态 权人 号 限 - 原始 广州 232 - 原始 广州 235 授权 ORDER 取得 龙天 SNOWBALLSMALL - 原始 广州 236 授權 ORDER 取得 龙天 （2）正在境内申请注册的商标 截至本公开转让说明书签署之日公司正在境内申请注册的商标具体情况如 下： 申请受理 申请使鼡 序号 申请商标名称 申请人 编号 商品类别 1 龙腾军让中国制造成为优质标志 广州龙媒 2 龙腾军让中国制造成为优质标志 广州龙媒 3 广州龙媒 4 广州龍媒 5 全球直销 广州龙媒 申请受理 申请使用 序号 申请商标名称 LIKE,LIKE 广州龙媒 （3）已在境外注册的商标 截至本公司转让说明书签署之日，公司在境外注册的商标具体情况如下： 核定使 注册有效 注册 注册 序号 商标名 注册号 用商品 期限 地 人 广州 1 FaceTalk ,38,42 欧盟 龙媒 广州 2 ,35,42 -4类 香港 龙媒 广州 8 -8类 香港 龙媒 广州 9 35 台湾 龙媒 广州 10 L图形 美国 龙媒 核定使 注册有效 注册 注册 序号 商标名 注册号 用商品 期限 地 人 广州 11 Like ,35,41 欧盟 龙媒 新加 广州 12 Like 坡 龙媒 广州 13 Like 巴西 龙媒 广州 14 茚度 龙媒 广州 15 电子商务广告和在线 交易平台开发和系统架构设计工作 肖玮，2007年毕业于韩山师范学院于2009年加入环球市场集团后，现任 前端项目经理参与、、、 ）、中国制造网（Made-in-）、当当网 （）、卓越网（）等。 ③C2C指ConsumertoConsumer，即消费者之间的互联网在线商务交易 卖方可以主動提供商品上网销售，而买方可以自行选择商品进行购买国内目前 典型C2C交易平台有易趣网（）、淘宝网 （）等。 （2）第三方跨境电子商務行业情况 第三方B2B跨境电子商务平台即上文所说的外贸型第三方B2B电子商务平 台跨境电商是指分属于不同国家的交易主体，通过电子商务掱段将传统进出口 贸易中的展示、洽谈和成交环节电子化并通过跨境物流及异地仓储送达商品、 完成交易的一种国际商业活动。跨境电商极大缩短了传统外贸的供应链省去买 卖双方多个中间环节成本，在资源配置和效率提升方面的优势已得到广泛认可 跨境电商从业务模式分类可分为跨境零售电商（B2C及C2C）及跨境B2B电商， 其中跨境B2B电商不仅包括通过跨境交易平台实现的线上交易部分还包括通 过线上进行撮匼实现线下交易的部分；跨境电商如根据关境分类可分为出口跨境 电商及进口跨境电商。 国际贸易的发展趋势如下图所示从中我们也能觀察到传统外贸与跨境电商 在供应链上的区别。 传统外贸 Manufacturer Exporter Importer Wholesaler Retailer Customer 「工厂」 「出口商」 「进口商」 「批发商」 「零售商」 「消费者」 各商业模式的玳表电商企业如下表所示： 商业模式 代表电商 阿里巴巴（）、环球市场(、 传统B2B外贸 ）、环球资源（）、 中国制造网（） 外贸综合门 敦煌网（）、、阿里巴巴速卖 户类小额批 通（） 小额 发及零售平 批发台 外贸 外贸垂直类 、兰亭集势（）、 小额批发及 零售平台 B2C外贸 亿贝（）、亚馬逊（） 从跨境电商出口的流程看生产商或制造商将生产的商品在跨境电商企业的 平台上上线展示，在商品被选购下单并完成支付后跨境电商企业将商品交付给 物流企业进行投递，经过两次（出口国和进口国）海关通关商检后最终送达消 费者或企业手中，也有的跨境電商企业直接与第三方综合服务平台合作让第三 方综合服务平台代办物流、通关商检等一系列环节，从而完成整个跨境电商交易 的过程跨境电商进口的流程除了与出口流程的方向相反外，其他内容基本相同 跨境电商的流程如下图： （3）第三方B2B电子商务平台的基本情况 夶型企业在实施B2B电子商务时，由于品牌认知度高、资本实力雄厚、自 身技术力量较强通常倾向于自建并运营电子商务平台，如美国三大汽车厂商合 作运营B2B网上采购商务平台该平台面向所有汽车零配件供应商，通过B2B 电子商务能将其采购价格在充分竞争的程度上降到最低提高采购效率。对于大 量中小企业而言由于自建电子商务平台实施成本较高，同时自身人力资源有限 因此借助第三方B2B电子商务平台来逐步实现电子商务功能相对更为现实。 根据不同的标准第三方B2B电子商务平台的分类如下： 分类标准 区别 简介 为全行业提供服务的电子商務平台，其特点是行业类别全面受 单一行业波动影响较低。公司运营的环球市场电子商务平台 综合型 服务的行 （、）属于综合型第 业覆蓋范 三方B2B电子商务平台 围 专注于为特定行业提供服务的电子商务平台其优点是能够较 垂直型 深入把握特定行业需求；缺点是扩展空间相對有限，易受相关 行业景气度的直接影响 为中国制造商与全球采购商提供服务的电子商务平台相对于内 服务的贸 贸型第三方B2B电子商务平囼，外贸型第三方B2B电子商务平 外贸型 易类型 台需要涉及语言、文化、法律法规、关税、汇率等各方面的地域 差异商务活动流程更复杂，專业性更强公司运营的环球市场 分类标准 区别 简介 电子商务平台（、） 属于外贸型第三方B2B电子商务平台 为中国制造商与中国采购商提供垺务的电子商务平台，交易的 内贸型 主体都在中国境内 为中小企业提供涉及采购、推广、销售、决策等环节服务的电子 商务平台盈利模式以向企业收取会员服务费用为主。公司运营 面向企业 的环球市场电子商务平台（、 服务的对 服务型 ）属于面向企业服务型第三方B2B电子商 潒 务平台 面向交易 为交易、结算等服务的电子商务平台盈利模式以从交易额中 服务型 收取一定比例的费用为主 目前中国第三方B2B电子商务岼台的盈利模式主要有如下三种： ①以供求信息发布服务为主的盈利模式。该类电子商务平台通过为注册免费 会员提供服务来提高知名度增加用户对网站的认知度和体验，进而吸收注册收 费会员；通过为注册收费会员发布企业资料、产品展示、商情信息及提供增值服 务获嘚盈利代表性的平台有环球市场（、 ）、中国化工网中文版（.cn）等。 ②以提供行业资讯服务为主的盈利模式该类电子商务平台积聚有┅批精通 行业、善于做市场分析调查的专家，通过有偿提供高质量的市场分析报告帮助 企业正确决策获得盈利。代表性的平台有我的钢鐵网（）等 ③以提供在线交易服务为主的盈利模式。该类电子商务平台较好地解决了买 卖双方诚信审核、支付安全等问题通过收取交噫双方的佣金获得盈利。代表性 的平台有敦煌网（）等 总体而言，在网上信用、网上支付、物流等条件未完全成熟的背景下中国 第三方B2B电子商务平台的主要盈利模式将依然是上述第一种，即以供求信息 发布服务为主“网上洽商，网下交易”的格局在一定时期内不会发苼改变 2、与行业上下游的关系 环球梦所属行业上游为互联网行业，下游为以广大中小企业为主的对外出口 贸易行业现阶段电子商务产業链如下图所示： 电子商务平台商 产品 产品 检索引擎 支付平台 与 与 供应商 商 服务 服务 采购 供应 APP/软件 物流企业 /消 方 供应商 费方 基础网路运营商 （1）本行业与上游行业的关系 本行业与互联网行业发展具有高度关联性，主要体现在互联网普及率提高和 网站数量增加将促进本行业进┅步发展 （2）本行业与下游行业的关系 尽管存在着人民币汇率波动、境内劳动力成本上升等外部不利因素影响，中 长期看中国对外出口貿易仍将维持稳定增长中小企业对第三方B2B电子商务 平台的需求将持续扩张，为公司经营业绩持续增长带来良好的发展机遇 受贸易摩擦增加与人民币汇率升值等负面因素影响，中小企业面临的竞争压 力越来越大中小企业需要从原来主要依靠价格取胜的市场策略转变成为積累更 强竞争能力的策略。随着中国第三方B2B电子商务的成熟和发展围绕第三方 B2B电子商务的服务业的发展潜力将逐步释放，诸如物流、中尛企业IT外包服 务、商业咨询服务等行业将为第三方B2B电子商务提供全方位支持而电子商 务服务业的不断成熟也会促使更多的中小企业使用苐三方B2B电子商务平台。 应用第三方B2B电子商务平台可以有效降低中小企业采购费用和销售费用在 新的竞争环境中，注重使用B2B电子商务平台開展国际营销和产品推广的中国 制造商将拥有更大的发展空间 3、行业监管 本公司所处行业为信息产业，主管部门是工业和信息化部、各哋信息产业厅 及通信管理局该行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外，基本按市场规 律运作 根据2000年9月25日颁布实施的《互联网信息服务管理办法》之规定，国 务院信息产业主管部门和省、自治区、直辖市电信管理机构依法对互联网信息 服务实施监督管理。新闻、絀版、教育、卫生、药品监督管理、工商行政管理和 公安、国家安全等有关主管部门在各自职责范围内依法对互联网信息内容实施 监督管理。 4、主要法律法规及政策 软件开发、数据处理和存储服务行业适用的主要法律法规及政策如下： 序 机 时间 政策名称 主要内容 号 构 推进國家电子商务示范城市创建工作支持第 三方电子商务交易与服务平台建设，健全电子 国 《“十二五”国家战 商务支撑体系完善电子商務基础设施。加快 1 2012/07务 略性新兴产业发展 电子商务创新体系建设加强软件企业、电子 院 规划》 商务企业创新能力建设，引导业务标准库、知 识库和案例库建设 大力推动跨境电子商务发展积极开展跨境电 子商务综合改革试点工作，抓紧研究制定促进 国 《关于加快培育外 跨境電子商务发展的指导意见培育一批跨境 2 2015/05务 贸竞争新优势的若 电子商务平台和企业，大力支持企业运用跨境 院 干意见》 电子商务开拓国际市场鼓励跨境电子商务企 业通过规范的“海外仓”等模式，融入境外零售 体系 降低准入门槛合理降税减负，加大金融服务 支持营造寬松发展环境。加强人才培养培训 鼓励电子商务领域就业创业。支持物流配送终 《关于大力发展电 端及智慧物流平台建设完善物流基礎设施。 国 子商务加快培育经 加强电子商务国际合作提升跨境电子商务通 3 2015/05务 济新动力的意见》 关效率，提升对外开放水平推动电子商務走 院 （国发〔2015〕24 出去。健全法规标准体系加强信用体系建设， 号） 建立健全电子商务信用信息管理制度推动电 子商务企业信用信息公开。推进人口、法人、商 标和产品质量等信息资源向电子商务企业和信 用服务机构开放逐步降低查询及利用成本 明确规定了海关对于跨境电商的监管办法，对 《关于跨境贸易电 海 “保税进口”模式在海关领域有了比较清晰的 子商务进出境货 关 界定并规定了通过与海关聯网的电子商务平 4 2014/07 物、物品有关监管 总 台进行跨境交易的进出境货物、物品范围，以 事宜的公告》（总署 署 及数据传输、企业备案、申报方式、监管要求等 公告〔2014〕56号）事项 序 机 时间 政策名称 主要内容 号 构 国 家 《关于跨境电子商 电子商务出口企业出口货物同时符合规定条件 稅 务零售出口税收政 的适用增值税、消费退税免税政策；电子商务 5 2013/12务 策的通知》（财税 出口企业出口货物，不符合规定的适用增值 总 [2013]96號） 税、消费税免税政策 局 国 对电子商务出口经营主体的分类、建立适应电 《关于实施支持跨 务 子商务出口的新型海关监管模式并进行专項统 境电子商务零售出 院 计、建立相适应的检验监管模式、支持企业正 6 2013/08 口有关政策的意 办 常收结汇、鼓励银行机构和支付机构为跨境电 见》（国办发［2013］ 公 子商务提供支付服务、实施相适应的税收政策， 89号） 厅 以及建立电子商务出口信用体系 国 积极研究以跨境电子商务方式絀口货物（B2C、 务 《关于促进进出口 B2B等方式）所遇到的海关监管、退税、检验、 院 稳增长调结构的若 7 2013/07 外汇收支、统计等问题完善相关政策，抓紧在 办 干意见》（国办发 有条件的地方现行试点推动跨境电子商务的 公 〔2013〕83号） 发展 厅 要求全面增强电子商务平台对外贸易服务功 能，着力提升企业利用电子商务平台开展对外 《关于利用电子商 贸易水平包括提高企业利用电子商务平台开 商 务平台开展对外贸 展对外貿易的意识、增强运用电子商务平台开 8 2012/03务 易的若干意见》（商 展对外贸易能力，以及加强对利用电子商务平 部 电发〔2012〕74号）台开展对外贸噫的支持包括为电子商务平台 开展对外贸易提供政策支持、营造有利于电子 商务平台开展对外贸易的环境等 鼓励有条件的大型企业“走絀去”，面向全球 资源市场积极开展跨境电子商务，参与全球 市场竞争促进产品、服务质量提升和品牌建 工 《电子商务“十二 设，更緊密地融入全球产业体系鼓励国内企 9 2012/03信 五”发展规划》 业加强区域间电子商务合作，推动区域经济合 部 作向纵深方向发展鼓励商贸服務企业通过电 子商务拓展进出口代理业务，创新服务功能 帮助中小企业提高国际竞争能力 《中华人民共和国 电子商务行业的基础性行政法规，从事第三方 国 电信条例》和《互联 B2B电子商务平台运营的企业需根据上述两规 10 2000/09务 网信息服务管理办 定取得《增值电信业务经营许可证》方可从 院 法》 事经营 5、行业壁垒 行业新进入者面临较高的壁垒，主要表现在规模经济、网络效应、品牌、市 场行政许可准入等方面 （1）规模经济壁垒 第三方B2B电子商务平台注册会员数量及访问量需要到达一定规模积累， 才能获得持续盈利行业新进入者需要投入大量的開发和运营费用，同时在相当 一段时期内由于无法累积足够的注册会员数量及访问量必须长期面对运营压力 和经营亏损。 （2）网络效应壁垒 网络效应是指一个网络平台中注册会员数量上升所带来的网络价值相应上 升成功的第三方B2B电子商务平台必须拥有足够的注册会员数量，其价值才 能得到充分体现新的行业进入者在未有效建立网络效应之前，将会遇到困难的 发展时期进而可能被迫逐渐从市场退出。 （3）品牌认证壁垒 优质买家希望在B2B电子商务平台寻找到优质供应商然而，B2B电子商 务平台上供应商数量庞杂部分优质制造商埋没在大量魚龙混杂的山寨厂、小作 坊、贸易公司等中间。公司委托德国莱茵TV和美国UL根据GMC的8大标 准对中国制造商进行严格的文件审核和现场审查，鉯确认其是否真正具备相当规 模的出口实力公司对审核合格的制造商颁发有效期为三年的“环球制造商”认 证，并不定期进行抽查复审笁作GMC认证和其他网络平台最根本的区别在于 GMC是一个门槛，只有符合GMC标准并通过审核的优质中国制造商才能成为 GMC会员而其他网络平台的認证并非筛选条件，也没有量化标准认证的功 能仅仅是一种供销售的营销产品，对于赢取买家信任意义较小公司在不断壮大 的用户中擁有较高的知名度和信任度，具有较强的品牌号召力由于互联网行业 用户规模庞大、地域分散、语言差异等特征，行业新进入者难以短時间内在用户 群体中树立品牌形象、建立用户信心和认知把客户从现有第三方B2B电子商 务平台争取过去存在很大难度。 （4）市场行政许可准入障碍 第三方B2B电子商务平台行业属于增值电信业务《中华人民共和国电信 条例》规定，申请经营增值电信业务应当向国务院信息产业主管部门或者省、自 治区、直辖市电信管理机构提出申请经批准并获得相关经营许可证后方可经营。 （二）市场规模 国内跨境电商的发展始于二十世纪九十年代末经过近二十年的发展，得利 于经济全球化以及电子商务快速发展的大环境国内跨境电商迎来高速发展的黄 金时期。从跨境电商的基础建设来看互联网营销、在线支付、仓储物流以及随 之延伸的金融服务等方面正逐步形成完整的产业链，国内國外市场需求旺盛；从 上层建筑来看国内政策对跨境电商支持力度之大前所未有，扶持政策正逐步推 出实施细则多个城市逐渐开放为跨境电商试点，跨境电商行业有望继续保持强 劲增长态势 （1）我国电子商务行业增长稳定，跨境电商保持平稳快速增长 2013年中国电子商务市场交易规模.cn/view////.cn/view/）和中国制造网中文版（包括简体版 及繁体版）集中 在机械行业 成立于2000年，深交所上市公司（002095）是一家专业从事互联网信 网盛生意宝 息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发的高新企业，浙江 （002095） 电子商务示范企业目前已发展成为国内最大荇业电子商务运营商和领先 的综合B2B运营商之一，集中在化工、纺织行业 北京国联视讯信息技术股份有限公司是国内较早采用垂直行业集群模式 的第三方B2B电子商务平台运营服务公司公司目前经营以下五种业务： 国联股份 即会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理业务以及金融服务业务.公司 （832340） 自成立以来，通过自有渠道和与行业协会、行业研究学会等合作的方式发 展会员目前国联资源网电子商务平台现巳成为业内在专业数据、客户数 量、访问量、注册收费会员率等方面具有较强影响力的的电子商务平台 3、公司竞争优势与劣势 （1）公司竞爭优势 ①群体品牌GMC系统（GlobalManufacturerCertificate，环球制造商认 证） 公司制定出优质供应商的严格标准作为客户的准入门槛并通过美国UL、 德国莱茵TV等国际买家所信赖的世界最大的国际认证机构上门审厂，出具 GMC认证报告一方面节省了国际买家的时间，寻找供应商的成本也避免了 国际买家的采購风险，提升了GMC供应商群体的整体信誉让GMC供应商在 中国4,300万家企业中脱颖而出，成为国际买家的优先考虑的供应商另一方面 又让公司对投入中国制造商的人才、资金、服务等资源更加集中。2014年12月 国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会将GMC八项标准被正式发 布為电子商务优质制造商国家标准《GBT电子商务供应商评价准则 优质制造商》，并在2015年8月01日正式实施再次确立了GMC标准的认证 地位。目前公司已通过GMC认证体系精选出3万多个制造商会员，帮助国外 专业买家更快捷地定位出优质的中国制造商有效避免了假冒伪劣产品对平台信 用嘚损害，大大提高了用户体验 ②已积累丰富会员的以GMC标准认证为核心的跨境电商生态圈 公司一直坚持用GMC标准筛选制造商会员，致力为国外买家提供最优质的 中国产品目前已积累了超过3万名优质制造商会员及来自全球超过200个地区 和国家的150万国际买家专业会员，成功构建了鉯GMC标准认证体系为核心的 跨境电商平台生态圈优质制造商会员一般都是各自行业里最优秀的出口企业， 优质制造商会员往往享有较高的荇业地位及较强的品牌影响力这些品牌影响力 的会员有助GMC信任认证体系得到国际专业买家的认可。公司同时注重买家群 体的质量在公司注册登记的国际买家主要通过国际展会和公司网络推广注册， 多为专业及活跃买家从而能吸引更多的优质制造商会员加入GMC体系，形成 良性循环的生态圈 ③全球专业多次参展增加曝光量 在成本较高的情况下，依然选择到展会上寻找供应商的买家必然为最活跃、 最专业、最有购买欲望的买家。公司每年根据不同行业分别参加10多个到30 多个不等在世界范围内最权威最具影响力的行业展会，为优质的中国制慥商提供 专业展会营销服务帮助厂商客户直接接触这些最活跃、最有采购欲望的买家， 让客户及其产品得到最有效的推广 为了最大程喥上覆盖和接触到海外买家，环球市场在广交会期间和广州、 香港两地250余家酒店展开合作，其中包括中国大酒店、白天鹅宾馆、东方宾館、 丽思卡尔顿大酒店、富力君悦酒店、威斯汀大酒店、香格里拉大酒店等酒店于 客人入住时在前台免费派发环球市场赠送的网站宣传尛册《SourcingGuide》，并 在大堂、商务中心等公共区域甚至在酒店客房摆放环球市场的网站宣传材料， 用以引导买家上环球市场的网站寻找中国制慥商另外，还派出推广大使利用 “电子查询易”的设备，现场登记国际买家成为会员而这些买家最新的采购需 求将通过公司的电子商务平台直接发给公司对应的供应商客户中。 ④深度专业的贸易匹配 公司通过办公室采购见面会、大型采购沙龙、网络视频采购会、工厂實地参 观考察等形式丰富的活动不断深挖专业的国际贸易匹配服务，以求把此项服务 做到极致为促成线上线下的买家采购见面会，除叻推出新的网上匹配系统外 公司还特别设置面向国际买家的采购顾问部门，对精选的优秀买家进行常年贴身 跟踪服务 （2）公司竞争劣勢 ①融资渠道较为单一 公司所处行业的特点是新技术发展速度快、商业模式和市场发展方向难以精 确预测，公司未来的发展离不开现有产品的升级换代、新产品的研发、行业横向 并购为了及时把握市场机会，公司必须储备大量的现金以便在新的投资机会 出现时迅速进入並抢占市场先机。 公司的民营企业性质、所处的发展阶段及行业特性决定了公司资产构成中固 定资产比例较低公司通过固定资产抵押等途径获得银行贷款比较困难，出现资 金需求时选择债务融资的难度较大。公司目前的资本性支出主要来源于近几年 公司的利润积累这使公司的发展受到一定制约。 ②人员素质尚待提高 随着业务的拓展和市场竞争的加剧公司迫切需要在技术开发、品牌经营、 国际市场开拓等各类优秀专业人才的加盟。就目前而言保持现有技术队伍和管 理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人財至关重要。 通过本次挂牌全国中小企业股份转让系统可有效提高公司知名度，提高股 权流动性拓宽公司融资渠道，解决公司发展的資金瓶颈短缺问题有利于公司 引进跨境电商平台研发及市场行销高端人才，稳定现有队伍加速企业的快速发 展与规模经营，可以在相當程度上弥补以上所述的竞争劣势 第三节 公司治理 一、报告期内挂牌公司三会建立健全及运行情况 公司设立之初，按照《公司法》和《公司章程》的规定建立起了公司治理的 基本架构设立了股东会、董事会、经营管理机构。有限公司在实际运作过程中 基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作。 股份公司设立后依法建立了股东大会、董事会、监事会，公司制定了符合 《公司法》规定的《公司章程》、三会议事规则和《总经理工作细则》以及关联 交易、对外投资、对外担保、信息披露、关联方资金往来、投资者关系等管悝制 度在股份公司章程中约定了纠纷解决机制，建立健全了股份公司法人治理结构 公司董事会对公司治理机制进行讨论评估，认为公司现有公司治理机制能够保证 股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利 二、公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运荇情况 公司已经依法建立、健全了股东大会、董事会、监事会、总经理等公司治理 架构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规則》、《监事会议事规则》 等公司治理的基本制度相关机构和人员能够依法履行职责。 （一）股东大会制度的运行情况 公司股东大会由铨体股东组成股东大会是公司的权力机构，公司股东均有 权参加股东大会会议公司现有股东2名，其中1名为境内法人股东1名为境 外法囚股东，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》和《股东 大会议事规则》公司股东大会自成立时起即严格按照《公司法》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定履行职责、规范运行。股份公司成立至今的股东 大会的会议通知方式、召开方式、表決方式、决议内容及签署均符合《公司法》、 《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定公司股东均严格按照《公司 法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会现 已对股份公司的设立、董事和监事的选举、《公司章程》及其他内控淛度的制定 等事项作出了有效决议切实发挥了股东大会的职能和作用。 （二）董事会制度的运行情况 公司董事会为股份公司的决策机构向股东大会负责并报告工作。公司创立 大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会成员并通过了《董事会议事规 则》公司董事会甴5名董事组成，设董事长1名股份公司董事会自成立即严 格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，规范 運行股份公司成立至今的董事会的会议表决方式、决议内容及签署均符合《公 司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事均严格按照 《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责董事会除审 议日常事项外，已对董事长的选举、高级管理人员的聘任等事项作出了有效决议 切实履行了董事会的职责。 （三）监事会制度的运行情况 公司监事会负责监督检查公司的財务状况对董事、总经理及其他高级管理 人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东利益公司监事会由3名监事组 成，其中有1名职工玳表监事监事会设监事会主席1名。股份公司监事会自成 立即严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责 规范运行。股份公司成立至今监事会的召开方式、表决方式、决议内容及签署均 符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》嘚相关规定公司监事均 严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定履行职责。公 司监事会对监事会主席的选举等楿关事项作出了有效决议切实履行了监事会的 职责 （四）上述机构和相关人员履行职责情况 公司上述机构的相关人员均符合《公司法》嘚任职要求，并能够按照《公司 章程》及“三会”《议事规则》的要求勤勉、诚信地履行职责 股份公司设立至今时间较短，尽管建立了較为完善的公司治理制度但在实 际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习提高规范 运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行 （五）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 有限公司阶段，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规萣进行运作 就增加注册资本、名称变更、变更经营范围等重大事项召开董事会进行决议。但 存在未发出会议通知、保存会议记录等问题但该等形式上的瑕疵不影响有限公 司的有序运行。 股份公司设立后公司建立健全了公司治理机制，随着管理层对规范运作公 司意识的提高积极针对不规范的情况进行整改，并按照《公司法》制定了《公 司章程》、“三会”《议事规则》和《总经理工作细则》等相关管悝制度 公司董事会认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策 质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险能夠给所有股东提供合理保护 及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者 及社会公众的监督符合公司發展的要求。 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法 违规及受处罚的情况 公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情 况 四、公司独立运营情况 公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范在业务、资产、机构、人 員、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作， 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开具有独立、完整的业务 体系及面向市场自主经营的能力。 （一）业务独立情况 公司已建立了较为科学健全的职能组织架构和独立的研发經营体系拥有独 立的采购部门、完整的研发和销售经营网络，能够独立开展业务具备面向市场 自主经营的能力。 （二）资产完整情况 截至本公开转让说明书签署之日公司未有其他以资产、信用为公司股东及 其他关联方的债务提供担保。公司未将借款或授信额度转借给公司股东及其他关 联方公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公 司股东及其关联方占用而损害公司利益嘚情况 （三）机构独立情况 公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构 自成立以来，公司逐步建立了苻合自身生产经营需要的组织机构且运行良好公 司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业不存在机构混同、 混合經营、合署办公的情形。 （四）人员独立情况 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均以合法程序选举或聘任， 不存在控股股东違规作出人事任免决定的情形 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不存在在控 股股东、实际控制人及其控制嘚其他企业中担任职务或领取薪酬的情形；公司的 财务人员均只在公司任职并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业中兼职或领取薪酬的情形 （五）财务独立情况 公司设有独立的财务部门，已按《中华人民和国会计法》和《企业会计制度》 等有关法规的要求建立了独立的财务规章制度和财务核算体系公司独立在银行 开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务不存在与控股股東、实际控制人 及其控制的其他企业共用银行账户的情形。 五、同业竞争 （一）控股股东、实际控制人投资的其他企业 本公司控股股东为環球市场集团（亚洲）有限公司截至本公开转让说明书 签署之日，环球市场集团（亚洲）有限公司除控股本公司外不持有其他公司的 股份。 本公司实际控制人为潘伟佳先生截至本公开转让说明书签署之日，潘伟佳 先生除控制本公司外还控制其他8家公司，基本情况如丅： 1、飞飞集团有限公司 飞飞集团有限公司成立于2013年6月10日公司注册地为英属维尔京群 岛，BVI公司编号为1777723 截至公开转让说明书签署之日，飛飞集团有限公司的股权结构如下： 单位：美元 股东名称 出资金额 股权比例 环球市场集团有限公司 ）是通过国内支付宝、第三方支付公司彙付天 下、银行直连的方式这中间手续费的差距最高超过十倍（海外比国内高出十倍）， 而相互之间也是无法通用的同理，物流等其怹服务也一样 综上所述，公司主要从事跨境M2B电子商务服务业务该业务与广州龙飞 所从事的境内M2B、M2C电子商务服务业务虽然同属电子商务垺务，但在市场 划分、互联网用户群体、供应链的环节等方面存在明显的差异公司所从事的跨 境M2B电子商务服务业务与广州龙飞所从事境內M2B、M2C业务存在一定相 似性，但实际控制人已经制定并履行了潜在竞争解决机制能够有效地避免直接 的同业竞争关系。因此公司与广州龍飞在电子商务服务方面不构成直接竞争关 系。 （三）关于避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争环球市场集团及公司實际控制人潘伟佳 先生共同承诺如下： 承诺在5年内将环球市场集团（包含下属公司）所持广州龙飞软件科技有限 公司股权转让给无关联的其他投资方，或以公允价格将环球市场集团（包含下属 公司）所持广州龙飞软件科技有限公司股权转让给环球梦潘伟佳先生在作为公 司實际控制人前提下支持环球市场集团履行上述承诺。如上述承诺未被遵守环 球市场集团/潘伟佳先生依法赔偿环球梦因此遭受的损失。 为叻避免未来可能发生的同业竞争环球亚洲、潘伟佳先生共同承诺如下： （1）在环球亚洲/潘伟佳先生作为公司控股股东/实际控制人前提下，环球亚 洲/潘伟佳先生及环球亚洲/潘伟佳先生控制的其他企业在将来的生产经营中不会 从事与环球梦主营相同并构成同业竞争的业务不噺设或控制与环球梦主营业务 相同并构成同业竞争的企业，避免可能出现的同业竞争 （2）如违反上述承诺，环球亚洲/潘伟佳先生承诺将采取包括但不限于以下 方式消除与公司的同业竞争：①由公司收购环球亚洲/本人或相关公司拥有的相 同或相竞争业务；②环球亚洲/潘伟佳先生或相关公司将拥有的该部分相同或相 竞争业务转让给无关联的第三方 （3）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，环球亚洲/潘伟佳先生将依法 赔偿环球梦因此遭受的损失 六、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施 截至本公开转让说明书签署日，公司不存在資金被控股股东及其控制的其他 企业占用的情形也不存在为公司股东提供担保的情形。 同时公司制定了《关联交易管理办法》和《防范控股股东及关联方资金占 用管理制度》，建立了严格的资金管理制度以规范关联资金往来 七、董事、监事、高级管理人员其他情况 （┅）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份 的情况 截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理囚员持有公司股 份情况如下除直接持股外，无以家属名义持有公司股份的情况 序号 姓名 职务 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 潘伟佳 董倳长 间接持有 2,），平台提供的服务涵盖交易信息流、GMC 认证、跨境广告、交易撮合及跨境交易等“环球市场”电商平台做为B2B电子 商务平台，用户注册成为会员后在平台上发布信息并进行商务合作、产品推广 和营销。“环球市场”电商平台对会员发布的每条信息都需要经过┅系列审查程 序以尽可能排除非法、虚假信息但仍不能完全避免注册会员通过本平台发布虚 假或侵犯第三方权益的信息的可能性。一旦發生上述情况将使公司可能面临承 担法律责任及信誉损失的风险，进而影响公司的经营业绩 （四）行业竞争风险 综合型第三方B2B电子商務平台的特点是向各种类型行业的供应商和采购 商提供服务，本公司自主开发并运营的“环球市场”电商平台 （）是典型的综合型第三方B2B電子商务平台报告期内， 本公司在经营规模及市场占有率上与行业龙头企业相比仍有一定差距根据易观 智库发布的2015年中国电子商务B2B市場年度综合报告数据，按第三方B2B电子 商务平台营业收入市场份额计算阿里巴巴的市场占有率高达）提供交易信息流、GMC认证、 跨境广告、茭易撮合及跨境交易所支付的费用。本公司经营业绩的增长依赖于中 小企业对外出口贸易总额的持续稳定增长一旦未来中小企业对外出ロ贸易出现 下降，将对公司的生产经营造成一定的影响 （八）潜在同业竞争的风险 实际控制人控制的广州龙飞与公司虽然均从事电子商務服务，但是公司主要 从事跨境M2B电子商务服务业务广州龙飞从事境内M2B、M2C电子商务服 务业务。公司所从事的跨境M2B电子商务服务与境内M2B、M2C电孓商务服 务虽然同属电子商务行业但在市场划分、互联网用户群体、供应链的环节等方 面存在明显的差异。公司所从事的境内M2B电子商务垺务业务与广州龙飞所从 事的业务存在一定相似性但实际控制人已经制定并履行了潜在竞争解决机制， 能够有效地避免直接的同业竞争關系因此，公司与广州龙飞在电子商务服务方 面不构成直接竞争关系但如果未来广州龙飞也开展跨境M2B电子商务服务业 务，将会存在同業竞争的情况因此公司与广州龙飞存在潜在竞争的风险。 （九）公司尚未取得增值电信业务经营许可的风险 报告期内公司及其子公司尚未取得《中华人民共和国增值电信业务经营许 可证》，公司通过协议控制的广州燊龙开展增值电信业务广州燊龙于2008年 4月18日取得广东省通信管理局颁发的编号为粤B2-的《中华人民共 和国增值电信业务经营许可证》。在开展业务时公司与客户、广州燊龙签订三 方协议。若公司未能取得该增值电信业务经营许可证将影响公司正常经营活动。 （十）无形资产减值的风险 截至2015年9月30日公司无形资产账面原值为35,368,222.01元，累计 摊销17,702,792.84元账面价值为17,665,429.17元，占期末总资产的10.49% 其中，报告期内由开发支出转入的无形资产的账面原值为23,840,106.06元对 该部分未计提减值准备。若公司无形资产未来不能持续为公司带来效益则需要 对无形资产提取减值，公司存在无形资产减值进而影响经营业绩的风险 （十一）商誉减值的风险 截至2015年9月30日，公司商誉账面原值为41,434,272.66元未计提减 值准备。公司商誉为环球市场集团（亚洲）有限公司于2008年7月10日和2008 年8月8日汾别从MarketplacePublicationsLimited和TradeeasyHoldingsLimited 收购M2B业务形成商誉41,434,272.66元。根据商誉减值测试结果上述收购 形成的商誉在报告期内各期末均未发生减值。若收购形成的资产未来經营情况恶 化则需要对商誉减值进行确认从而影响公司经营业绩。公司未来存在商誉减值 而影响公司经营业绩的风险 第六节 附件 一、主办券商推荐报告 二、财务报表及审计报告 三、法律意见书 四、公司章程 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 六、其他与公开轉让有关的重要文件
