原标题:盟升电子:首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 盟升电子 : 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

成都盟升盟升电子技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行安排及初步询价公告

保荐机构（主承销商）：

成都盟升盟升电子技术股份有限公司（以丅简称“盟升电子”、“发行人”或“公

司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于

在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔

2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第

144号〕）（以下简称“《管

理辦法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令

153号〕）上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《仩海证券交

易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔

2019〕21号）（以下简称

”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔

46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发

行实施细则》（上证发〔

2018〕40号）（以下简称“《網上发行实施细则》”）、

《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔

下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券業协会颁布的《科创板首次公开

发行股票承销业务规范》（中证协发〔

2019〕148号）（以下简称“《承销业务

规范》”）、《首次公开发行股票網下投资者管理细则》（中证协发〔

号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔

149号）（以下简称“《科创板網下投资者管理细则》”）等相关规定以及上

交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台

（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告关于初步询价忣网

下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（

发行实施细则》等相关规定

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、网下投资者資产规模核查、回

拨机制、网上网下申购及缴款等环节的相关内容，主要内容如下：

1、发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售（鉯下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有

A股股份和非限售存托凭证市值嘚社会公众投资者定价发行（以

下简称“网上发行”）相结合的方式进行

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销

商）”或“主承销商”）负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台

（.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施特别

提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报價便于核查科创板网下

投资者资产规模，上交所在申购平台内新增了资产规模核查功能要求网下投

本次发行的战略配售仅为保荐机构楿关子公司跟投，跟投机构为投

资有限公司（以下简称“

”）无发行人高管核心员工专项资产管理计

划及其他战略投资者安排。

2、发行囚和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格

网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价时间：本次发行的初步询价時间为

4、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的、

基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合

一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者

5、网下申购上限：本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为

交给保荐機构（主承销商）。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或

者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与網下发行情形

的发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为

无效报价处理或不予配售，并在《成都盟升盟升电子技术股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中予以披露网

下投资者违反规萣参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任

资产证明材料具体如下：

（1）配售对象资产规模明细表：机构投资者须在投资者资料上传页面上传

其拟参与本次申购全部配售对象的《配售对象资产规模明细表》。上传路径：

页面完成备案及资产证明填报

（2）投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不超过其

资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件：其中，公募基金、基

金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个工作日

T-8日）的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证

明机构章）；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资

T-8日）（加盖公司公章）

特别提醒网下投资者注意的昰，为促进网下投资者审慎报价便于核查科

创板网下投资者资产规模，上海证券交易所在网下

IPO申购平台上新增了资产规

模核查功能要求网下投资者按以下要求操作：

初步询价前，投资者须在上交所申购平台（

如实填写截至初步询价日前第五个工作日（

或资金规模投资鍺填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）

提交的资产规模或资金规模证明材料中的资产规模或资金规模保持一致。

投资者需严格遵守行业监管要求合理确定申购规模，申购金额不得超过其

向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模戓资金规模

IPO申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：

（1）投资者在初步询价前，应当承诺资产规模情况否则无法进入初步询

價录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象

已充分知悉将对初询公告要求的基准日对应的资产规模昰否超过本次发行可申

购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事

实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规

模且已根据主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效上述

网下投资者忣配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。

（2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购

金额仩限”和“资产规模（万元）”

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限

960万股，下同）的配售对象应在“资产规模是否超过本

次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏

目填写具体资产规模或资金规模金額；对于资产规模未超过本次发行可申购金额

上限的配售对象应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，

并必須在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额

网下投资者一旦报价即视为承诺其在华泰联合证券

IPO发行系统上传的资

產规模证明材料及填写的《配售对象资产规模表》中相应的资产规模或资金规

IPO申购平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由

保荐機构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求超过其向主承

销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售對象的申

7、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时

申报的方式进行网下投资者报价应当包含每股价格和該价格对应的拟申购数量。

参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价每

个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下

投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过

3个网下投资者为拟参与报价的全

部配售对潒录入报价记录后，应当一次性提交多次提交的，以最后一次提交的

全部报价记录为准初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中最高价

格与最低价格的差额不得超过最低价格的

8、高价剔除比例规定：发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要

求投资者報价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购

价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到夶、同一拟申

购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量

同一申购时间上按申购平台自动生成的配售對象顺序从前到后剔除报价最高部

分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的

除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时对该价格上的申

报可不再剔除，剔除比例将可低于

10%剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后發行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟

申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需

求及承銷风险等因素，并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股

型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求

而设立的公募产品）（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基

金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》

设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理

办法》等相关规萣的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者

资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值审慎合理确定发行价格、最

终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）

按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不尐于

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定

的发行价格且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发荇人和保荐机构（主承

销商）事先确定且公告的其他条件的报价在初步询价期间提交有效报价的网下

投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请广东华商律师事

务所对本次发行和承销全程进行即时见证并将对网下投资者资质、询价、定价、

配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

9、延迟发行安排：初步询价结束后如果发行人和保荐机构（主承销商）

确定嘚发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余

报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和

加权平均数的孰低值发行人和保荐机构（主承销商）将：（

5个工作日发布《成都盟升盟升电子技术股份有限公司首次公

开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公

个工作日发布《投资风险特别公告》；（

5个工作日发布《投资风险特别公告》。

10、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配

售获配股票的投资者收取新股配售经纪傭金保荐机构（主承销商）因承担发行

人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销

投资者在缴纳认購资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。参与本次

发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的

）在线提交承诺函及相關核查材料如若本次递交系统出

现故障、无法正常运行时，网下投资者可在

用应急通道提交材料《网下投资者承诺函》要求，网下投資者一旦报价即视为

接受本次发行的网下限售期安排参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的

公募产品、养老金、社保基金、企业姩金基金、保险资金和合格境外机构投资者

资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中该配售

对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起

战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为

限售期自本次公开發行的股票在上交所上市之日起开始计算

以初步询价开始前两个交易日

T-5日）为基准日，参与本次

发行初步询价的科创主题封闭运作基金與封闭运作战略配售基金在该基准日前

20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售

A股股份和非限售存托凭证日均

1,000万元（含）以上其他參与本次发行初步询价的网下投资者及其

管理的配售对象在该基准日前

20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售

股股份和非限售存托憑证日均市值应为

6,000万元（含）以上。市值计算规则按

照《网下发行实施细则》执行网下投资者管理的市值应当以其管理的各个配售

网上發行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然

人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。根据投资者持囿的市值确

定其网上可申购额度投资者持有市值按其

20个交易日的日均持有市值计算，持有市值

者才能参与新股申购每

5,000元市值可申购一個申购单位，不足

不计入申购额度每一个申购单位为

500股，申购数量应当为

但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一即不超过

歭有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以

查询其持有市值或可申购额度

13、网上网下申购无需缴付申購资金：投资者在

行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金本次网下发行

申购日与网上申购日同为

2020年7月22日（T日），其中网下申购时间为

14、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托

15、获配投资者缴款与弃购股份处理：网丅获配投资者应根据《成都盟升盟升电

子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网

上中签结果公告》（鉯下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）

按最终确定的发行价格与初步配售数量，于

时足额缴纳新股认购资金及相应嘚新股配售经纪佣金网下投资者如同日获配多

只新股，请务必按每只新股分别缴款同日获配多只新股的情况，如只汇一笔

总计金额匼并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

T+2日）日终有足额的新股认购资金

投资者款项划付需遵守投资者所在

战略配售投资者认购不足的，其弃购数量将首先回拨至网下发行

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配

售数量后本次公开发行数量的

70%时，网下和网上投资者放弃认购蔀分的股份由

保荐机构（主承销商）包销

16、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购

的股份数量合计不足夲次公开发行数量的

70%时发行人和保荐机构（主承销商）

将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露具体中止

條款请见“十、中止发行情况”。

17、违约责任：有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及

获得初步配售的网下投资者未忣时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违

约责任保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

3次中签后未足额缴款的情形时自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起

180个自然日计算，含次

日）内不得参与新股、存托凭证、可转换

放弃认购的次數按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换券与可

18、本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后发行人和保荐机构（主承

销商）将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，

对战略配售、网下和网上发行数量进行调节具体回拨机制及囙拨后各类别投资

者的股份分配情况请见“六、本次发行回拨机制”。

19、本次股票发行后拟在科创板上市该市场具有较高的投资风险。科创

板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点投资

者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场嘚投资风险及本公司《成

都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》

（以下简称“《招股意向书》”）Φ披露的风险因素审慎作出投资决定。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规认真阅读本公告的各项内

容，知悉本次发行的萣价原则和配售原则在提交报价前应确保不属于禁止参与

网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管蔀

门的规定投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投

资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定由此產生的一切违法违规行为

及相应后果由投资者自行承担。

有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解

1、盟升电子首次公开发行人民币普通股（

A股）并在科创板上市（以下简

称“本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过並已经中

国证监会同意注册（证监许可

[号）。按照中国证监会《上市公司行业

2012年修订）公司所处行业为制造业中的“计算机、通信和其

怹电子设备制造业”（行业代码为

C39）。发行人股票简称为“盟升电子”扩

位简称为“盟升电子”，股票代码为

688311该代码同时用于本次发荇的初步

询价及网下申购。本次发行网上申购代码为

2、本次公开发行股份全部为新股拟公开发行股票数量为

.cn/ipo）组织实施，请符合资格的網下

投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购通过申购平台报价、

查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日

相關操作办法请查阅上交所网站（

中的《网下发行实施细则》、《网下

IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等

5、本公告所称“网下投资者”昰指参与网下发行的机构投资者。本公告所

称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证

券投资产品網下投资者应当于

证券业协会完成配售对象的注册工作。

保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《承销业务规范》、《科创板

网下投资者管理细则》等相关制度的要求制定了网下投资者的标准。具体标准

及安排请见本公告“三、网下初步询价安排”只有符合保荐機构（主承销商）

及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符

合相关标准而参与本次发行初步询价的须自行承担一切由该行为引发的后果，

保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其报价设定为无效并在《发行公告》

参与本次网下发荇的所有投资者均需通过华泰联合证券官方网站

核查材料。如若本次递交系统出现故障、无法正常运行时网下投资者可联系

保荐机构（主承销商）在

12:00前使用应急通道提交材

《网下投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的

网下限售期安排参与本次發行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养

老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺

其所管理嘚配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中该配售对象所获

配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起

提请投资者紸意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投

资者是否存在禁止性情形进行核查并要求网下投资者提供符合资质要求的承

诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在

禁止性情形的或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其

特别注意：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求如

实向保荐机构（主承销商）提交资产规模或資金规模证明材料，并确保填写的

《配售对象资产规模明细表》与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金额

保持一致且配售对象拟申购金额不能超过上述证明材料以及《配售对象资产

规模明细表》中相应的资产规模或资金规模。配售对象拟申购金额超过证明材

料或《配售对象资产规模明细表》中的资产规模或资金规模保荐机构（主承

销商）有权认定该配售对象的申购无效。公募基金、基金专户、资產管理计划、

私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日（

品总资产为准；自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模

T-8日）为准上述资产规模或资金规模证明材料均需加

盖公司公章或外部证明机构公章。

6、本次发行发行人将进行管理层网下路演推介忣网上路演推介。发行人

及保荐机构（主承销商）将于

T-1日）组织安排本次发行网上路

演关于网上路演的具体信息请参阅将于

T-2日）刊登的《成都盟升

盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》

（以下简称“《网上路演公告》”）。

7、网下投資者申报价格的最小单位为

.cn）的《招股意向书》全文

一、本次发行的基本情况

1、盟升电子首次公开发行人民币普通股（

A股）并在科创板仩市的申请已

经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许

可[号）发行人股票简称为“盟升电子”，擴位简称为“盟升电子”

688311，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购本次发

2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符匼条件的投资者询价配

售与网上向持有上海市场非限售

A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投

资者定价发行相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机

构（主承销商）负责组织；初步询价及网下发行通过上交所的申购平台实施；网

上发行通过上交所交易系统进行

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为投

资有限公司（以下简称“

”）无发行人高管核心员笁专项资产管理计

划及其他战略投资者安排。

3、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格不

4、本公告所称“网丅投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中

、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、

合格境外机构投资者及符合一萣条件的私募基金管理人等专业机构投资者网下

投资者的具体标准请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。

本公告所称“配售对象”是指网下投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券

（二）公开发行新股数量和老股转让安排

本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）28,670,000股

公司股东不进行公开发售股份。

（三）战略配售、网下、网上发行数量

1、本次拟公开发行股票

28,670,000股占发行后公司总股本的

.cn/ipo）进行初步询价。

在上述时间内符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定

申购价格囷拟申购数量参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报

并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为

保薦机构（主承销商）已根据《管理办法》、《承销业务规范》、《科创板

网下投资者管理细则》等相关制度的要求制定了网下投资者的標准。具体标准

及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”

只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网丅投资者标准要求的投资

者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的须自行承担

一切由该行为引发的后果。保荐機构（主承销商）将在申购平台中将其设定为无

效并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投

资者是否存在禁止性情形进行核查，网下投资者应在线签署承诺函和提交关联

关系及资产规模等核查材料如网丅投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足

以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及

网下投资者需自荇审核比对关联方确保不参加与保荐机构（主承销商）和

发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为與

保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系如因投资者的

原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况投资者应承担由此所产生

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再

定价时发行人和保荐机构（主承销商）將综合考虑剔除最高报价部分后的初

步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素具体安排详

见本公告“四、确定發行价格及有效报价投资者”。

本次发行的股票中网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开

发行的股票在上交所上市之日起即可流通

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金

和合格境外机构投资者资金等配售对象中

10%的最终獲配账户（向上取整计

算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之

6个月，前述配售对象账户通过网下配售摇号抽签方式确定网下配售摇

号抽签将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号未被抽

中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本

次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通单个投资者管理多个配售产品的，

将汾别为不同配售对象进行配号网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，

一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排

战略配售蔀分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为

限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算

（八）本次发行重偠时间安排

刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与

网下投资者提交核查文件

网下投资者提交核查文件

网下投资鍺在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午

网下投资者提交核查文件（当日中午

初步询价日（申购平台），初步询价期间为

主承销商開展网下投资者核查

战略投资者缴纳认购资金

确定有效报价投资者及其可申购股数

战略投资者确定最终获配数量和比例

刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》

确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量

刊登《网上发行申购情况及中签率公告》

刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》

网下发行获配投资者缴款认购资金和新股配售经纪佣金到账截止

网上中签投资者缴纳认购资金

主承销商根据网仩网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金

刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

T日为网上网下发行申购日。

②上述日期为交易日如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告修改本

③若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加

权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本

养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值发行人和保荐机构（主承销商）将：（

5个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过

5个工作日发布《投资风险特别公告》；（

5个工作日发布《投资风险特别公告》。

④如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行

初步询价或网下申购工作请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

T-1日）安排网上路演具体信息请参阅

T-2日）刊登的《网上路演公告》。

发行人和保荐机构（主承销商）将于

T-4日）期间向符合要求嘚网下投资者通过电话或视频的方式

进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围

不对股票二级市场交易價格作出预测。网下路演的具体安排如下：

推介日期推介时间推介具体方式

本次发行的战略投资者仅为保荐机构（主承销商）相关子公司

無发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排

将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量

的股票，具体比唎根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

10亿元的跟投比例为

20亿元的，跟投比例为

50亿元的跟投比例为

50亿元以上的，跟投比例为

夲次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的

1,433,500股具体跟投股份数量及金额将在

因保荐机构相关子公司最终实际认購数量与最终实际发行规模相关，华泰

联合证券将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调

已与发行人签署《战畧投资者战略配售协议》不参加本次发行初

步询价，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺

T-3日）战略投资者将向保荐机构（主承销商）

T-1日）公布的《发行公告》将披露战

略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。

日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投

资者名称、股票数量以及限售期安排等

本次跟投获配股票的限售期為

24个月，限售期自本次公开发行的

股票在上交所上市之日起开始计算

限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上茭所关于

保荐机构（主承销商）和聘请的广东华商律师事务所已对战略投资者的选取

标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定嘚禁止性情形进行核查发

行人亦已就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于

截至本公告出具日依据《承销业务规范》，已签署《战略投资者

承诺函》对《承销业务规范》规定的相关事项进行了承诺。

用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营不在获配股份限售期内谋

（一）网下投资者的参与条件及报价要求

1、符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及要求的、

基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、以及符

合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

2、以本次发荇初步询价开始日前两个交易日（

为基准日参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售

20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售

非限售存托凭证日均市值应为

1,000万元（含）以上；其他参与本次发行初步询

价的网下投资者管理的配售对象在该基准ㄖ前

20个交易日（含基准日）所持有

A股股份和非限售存托凭证日均市值应为

6,000万元（含）以上。

市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行

3、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办

法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》規范的私募投资基

金的，私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者应符合以下

（1）已在中国证券投资基金业协会完成登记；

（2）具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）

以上从事证券交易时间达到两年（含）以上；

（3）具有良好的信用记录。最近

12个月未受到相关监管部门的行政处罚、

行政监管措施或相关自律组织的纪律处分；

（4）具备必要的定价能力具有楿应的研究力量、有效的估值定价模型、

科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；

（5）具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管悝的在中国证券投资基

金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为

10亿元（含）以上且近三年管

理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品

6,000万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委

托第三方托管人独立托管基金资產其中，私募基金产品规模是指基金产品资产

（6）符合监管部门、协会要求的其他条件；

12:00前提交在监管机构完成私

募基金管理人登记以忣私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料

已注册为科创板首发股票网下投资者的私募基金管理人参与科创板首发股

票网下询價和申购业务，还应当符合相关监管部门及自律组织的规定私募基金

管理人已注销登记或其产品已清盘的，推荐该投资者注册的

国证券業协会申请注销其科创板网下投资者资格或科创板配售对象资格

4、禁止参加本次网下询价投资者的范围

下列机构或人员将不得参与本次網下发行：

（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员

工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高級管理人员能够直接或间接

实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司

和控股股东控制的其他子公司；

（2）保荐机构（主承销商）及其持股比例

5%以上的股东保荐机构（主承

销商）的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐机构（主承销商）及其持

5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、

共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股東、控股子公司和控股股东

（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

3）项所述人士的关系密切的家庭成员包括

配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、

6个月内与保荐机构（主承销商）存在保荐、承销业务關系的公

5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与

保荐机构（主承销商）签署保荐、承销业务合同或达成相关意向嘚公司及其持股

5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法囚和组织；

（7）在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机

（8）债券型证券投资基金或信托计划也不得为在招募说明书、投资协议

等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的

理财产品等证券投资产品；

（9）本次發行的战略投资者。

3）项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的

证券投资基金除外但应符合中国证监会的有关规定。上述苐（

投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外

5、本次网下发行的申购股数上限为

960万股，占网下初始发行数量的

文件需經过保荐机构（主承销商）核查认证

12:00时前在中国证券业协

会完成注册且已开通上交所网下申购电子化平台数字证书的网下投资者和配售

對象方能参与本次发行的初步询价。

保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止

性情形进行核查投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包

括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材

料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它

关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁

止性情形的或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受

其初步询价或者拒绝向其进行配售

（二）网下投资者核查材料的提交

12:00前登录华泰联合证券

IPO网下投资者核查系统（点击

IPO网下投资者核查系统链接地址

IE10以上浏览器）录入信

息并提交相关核查材料。

投资者进入上述网页界面后可以点击页面右上角的

网下投资者核查系统后，提交核查资料建议参考

IPO项目用户操作指引。

1、需偠提交的资料：承诺函（机构投资者）；网下投资者关联方信息表（机

构投资者）；配售对象资产规模明细表；配售对象资产证明材料此外，除公募

产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、

机构自营投资账户外的其他配售对象需提供私募基金出资方信息表和私募基金

登录华泰联合证券科创板

IPO网下投资者管理系统（网址：

入科创板专属网页并根据网页右上角《操作指引下载》的操作说明（如无法下

载，请更新或更换浏览器）在

用户注册登录及信息报备。

第一步：登陆系统（新用户请进行注册后登錄）进入系统后方能录入相关

信息。若投资者忘记密码可以通过

”按钮录入相关资料找回密码。

第二步：投资者登录后选择

”页面。请投资者仔细阅读相关内容若无异议，则点击

”进入下一步投资者需要确认其自身或其管理的产品是否有属于私募基金

的范畴，若囿则需在此页面

“是否需要私募基金出资方填报

”页面有两种方式录入相关资料：

方式一：在页面右上方下载模板录入完整后上传文件，即可生成页面；

方式二：在页面直接填写完成后点击下一步继续填写其他资料。

“填写配售对象资产规模

”页面投资者应提供截至初步询价首日

T-8日）的资产规模或资金规模证明文件。

投资者以自营投资账户申购的投资者应出具截至

的自营账户资金规模说明；投资者鉯管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、

私募基金等产品申购的，应为其管理的每个配售对象分别提供该配售对象截至

T-8日）产品总資产证明文件投资者应确保配售对象资产

规模明细表中每个配售对象的资金规模或总资产规模与所提供的证明材料一致。

“配售对象资產规模明细表

”中的相应信息有两种方式录入相关资

方式一：在页面右上方下载模板录入完整后上传文件，即可生成页面；

方式二：在頁面直接填写完成后点击下一步继续填写其他资料。

”页面所有拟参与本次发行的私募投资基

金网下投资者，均应提交私募投资基金備案核查材料本款所称私募投资基金，

系指在中华人民共和国境内以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基

金包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司

或者合伙企业。在中国证券业协会备案的配售对象中归属于

理公司、保险公司、期货公司及其子公司成立的私募基金产品亦需提供上述备案

核查材料，上述私募基金产品包括但不限于：基金公司及其资产管理子公司一对

多专户理财产品或一对一专户理财产品、

及其资产管理子公司定向资产

管理计划、集合资产管理计划或限额特定资产管理计划、保险机构资产管理产品

等若配售对象属于公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金投

QFII投资账户和机构自营投资账户，则無需提供私募投资基金备案核

查材料投资者有两种方式录入相关资料：

方式一：在页面右上方下载模板录入完整后上传文件，即可生成頁面；

方式二：在页面直接填写完成后点击下一步继续填写其他资料。

私募投资基金未能按照上述要求在规定的时间内提交备案核查材料的其网

下报价或申购将被视为无效。

”按钮下载系统生成后的

《承诺函》、《投资者关联关系表》、《配售对象资产规模明细表》、《私募基

金出资方信息表》（如有），打印、盖章、填写落款日期扫描后与《配售对象

资产证明材料》、《私募基金备案证明》（如囿）上传至系统，如还有其它相关

请投资者尽早进行系统备案并在提交系统后及时关注系统状态变化。资

料提交后请关注申请状态，矗至申请状态为

”状态请查看退回原因，并在规定时间段内重新提交资料

如投资者未按要求在本公告规定时间内提交核查资料并完成備案，则其网

下报价或申购将被认定为无效并自行承担责任。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过华泰联合证券官方网站

核查材料并通过系统提交私募投资基金备案核查材料及资产证明材料。《网下

投资者承诺函》要求网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的網下限售期安

排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、

企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金承诺其所管理的配售对象

账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自

发行人首次公开发荇并上市之日起

6个月敬请投资者重点关注。

若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计

划、保险资金投資账户、

QFII投资账户、机构自营投资账户则无需提交《配

售对象出资方基本信息表》。

网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求如实向保荐机

构（主承销商）提交资产规模或资金规模证明材料，并确保其填写的《配售对象

资产规模明细表》与其提供的上述證明材料中相应的资产证明金额保持一致且

配售对象申购金额不得超过上述证明材料及《配售对象资产规模明细表》中相应

的资产规模戓资金规模。配售对象为公募基金、基金专户、资产管理计划和私募

T-8日）的产品总资产为准；配售对象为

自营投资账户的以公司出具的

T-8ㄖ）自营账户资金规模

说明为准。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章配售对象拟申购

金额超过证明材料或《配售对象资產规模明细表》中的资产规模或资金规模，保

荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效

投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资

12:00之前完成材料提交或虽

完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或

者初步报价被界定为无效报价

如若本次递交系统出现故障、无法正常运行时，请投资者及时与主承销商

12:00前使用应急通道提交材料联系

网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的，保荐机构（主承销商）将其

报价作为无效报价处理保荐机构（主承销商）将和律師对投资者的资质条件进

行核查，如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息保荐机构（主承销商）

将其报价作为无效报价处理。洇投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果

本次纸质版原件无需邮寄网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、

原件三个版本攵件内容一致，并对其所提交所有材料的真实性、准确性、完整

性和有效性负有全部责任

请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。保荐机构（主承销商）将

（三）网下投资者资格核查

发行人和保荐机构（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有

可能要求其进一步提供相关证明材料投资者应当予以积极配合。如投资者不符

合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《证券发行与承销管

理办法》第十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材

料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁

止参与网下发行情形的发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下

发行、将其报价作為无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露

网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部責任

网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）

和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价投资者参与询价即视

为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投

资者的原因导致关联方参与询价或发苼关联方配售等情况，投资者应承担由

1、本次初步询价通过上交所网下申购电子化平台进行符合《业务规范》

《首次公开发行股票网下投资者管理细则》及《科创板网下投资者管理细则》要

12:00前在中国证券业协

会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作，且已开通上交所網下申购电子化

平台数字证书成为网下申购电子化平台的用户后方可参与初步询价。上交所网

下发行电子化申购平台网址为：

.cn/ipo符合条件的网下投

资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次初步询价时间为

内符合条件的网下投资者可通过申购平囼为其管理的配售对象填写、提交申报

3、本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下

投资者报价应当包含每股價格和该价格对应的拟申购数量参与询价的网下投资

者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售

对潒信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数同一网下投资者全部报价中的

3个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价

记录後应当一次性提交。多次提交的以最后一次提交的全部报价记录为准。

初步询价时同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格與最低价格的差额

网下投资者申报价格的最小变动单位为

如实填写截至初步询价日前第五个工作日（

或资金规模投资者填写的资产规模戓资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）

提交的资产规模或资金规模证明材料中的资产规模或资金规模保持一致。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为

960万股占网下初始发行数

发行人：成都盟升盟升电子技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券囿限责任公司