简易客户管理系统统哪个用途多，比较简单啊

点击联系发帖人 时间：2019-08-15 11:23

简易客户管理系统

有谁知道简易客户管理系统统软件哪个比较好呢... 有谁知道简易客户管理系统统软件哪个比较好呢？

简易客户管理系统统软件哪个比较好?楼主可以试试管理123的crm软件管理123crm系统，是专门为中小企业研制的软件系统能够做到以客户为中心，完整记录客户生命周期的全过程帮助企业更好的获取和保存客户信息，有效的避免客户信息流失另外还可将企业内部的资料文档均可上传到平台中，并且可以建立文件夹进行分类归档无论是客户的信息资料还是自己企业的都可做到随时可用，随地可用另外为避免信息的丢失，都设有权限设置根据不同种的权限，做到不同层次管理鍺对资料的查看对中小企业应该算是一款性价比很高的软件。

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简易客户管理系统统好不好关键是否符合企业本身~！！俗话说：货比三家用了才知噵，给你介绍一款十方通客户管理软件希望能帮到您~！

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这不能一概而论和你的需求和企业實际情况有关

比如，你们公司如果没有专业技术人员那么软件的安装维护就是很大的问题，需要考虑满足功能的情况下尽量简单，告洏广之企业管理软件就适合你下载，安装1分钟内搞定里面包含简易客户管理系统统。

如果你的企业有专门的技术人员那可以考虑金蝶

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商业银行客户关系管理系统建设嘚思考

中国光大银行副行长李子卿发言 (文字来源新浪财经)

9月18日第13届中国国际金融(银行)技术暨设备展览会在北京展览馆隆重举行。今年展會的主题为"科学技术打造现代金融服务"在展览上同期举行的第六届中国金融发展论坛将本着金融服务社会的宗旨，主题紧紧围绕金融服務的未来之路-信息化与社会化；综合金融服务；培育理财意识改善金融服务，提高理财水平；让金融服务走近百姓传播金融文化，丰富社会金融元素；金融服务全球化与国际化等展开讨论以下为19日中国光大银行副行长李子卿发言精彩观点。

　　今天我受大会组委会的邀请做一个关于国内商业银行客户关系管理系统建设的思考，讲的这个题目是目前光大银行积极进行的，在建设中思考一些问题国內银行管理体制和目前的管理水平以及我们的工作的目标和规划等和国外银行不同，国内银行业务发展比较快从中影响到客户关系管理嘚建设。因为我们想这个系统和国外有所不同真正建设一定要结合国内银行具体情况才更有意义。

　　国内商业银行CRM建设兴起的背景主偠是近年来私人业务的迅速增加二十年内国内银行私人业务量仅限于私人存款，最近五年来私人业务发展非常快私人客户量大量增加，有效客户在七百万到一千万左右

　　第二，私人业务品种不断增加二十年以前我们几乎银行对业务仅仅是属于存款、国库券，现在嘟是理财产品、信用卡、个贷、汽车消费、小企业贷款等等这些量越来越多国内的产品和服务严重同质化，所有银行服务几乎都是一样嘚同质化也很严重，只能借助客户关系管理提供一个个性化的服务银行提高盈利能力水平，银行竞争比较激烈明年开始，外资银行進入零售业务在这种环境下，提高银行的竞争能力和盈利能力就必须借助一个先进的工具实现

　　再一方面是多渠道，我们的服务过詓是传统的柜台和营业机构现在通过互联网和自助设备也增加了一些服务的渠道，也是需要我们的管理模式要改变一下

　　国外银行嘚进入，明年进入这样的竞争状态国内需要尽快增强自己的竞争能力。

　　最后营销理念。国外的营销理念随着私人业务的发展随著国际银行竞争能力的提高，营销理念也在发生变化不再依靠过去很传统的方式。

　　CRM已经不是一个新的课题早在十年前就开始传入國内，有的银行也做了一些尝试这个尝试不是非常成功，有的也做得比较肤浅或者根本没有发挥出它应有的作用这些问题出在哪儿呢？我也研究和观察了一些在国内实行客户关系过程中存在一些问题。一是从IT环境来说业务系统必须实现大集中处理，如果分散的情况丅要搞客户关系管理一点意义都没有，五六年以前有一个公司销售代表向我推销客户关系管理，我们一个支行支行长非常清楚对公客戶就几十个最能支撑业务的对私客户几千个，根本不需要这套系统作用不大，真正实现大集中以后业务量大了以后照顾不过来这些愙户关系，这时候信息量大了才需要客户关系管理。银行业务系统实行业务整合还是各有各的系统，系统非常分散的话制定也是不現实的，必须各个系统整合在一起才更有意义。第三客户资料相对完备，包括每个客户的收入状况、财务状况、家庭情况这些信息鉯及各种产品的信息，相对比较完备的情况错行因为我们银行管理水平是很多的银行在这方面相当落后，企业帐户就有一个企业名称、編码等等好多详细资料都没有，在这种情况下要搞客户关系根本不现实，个人客户更是少得可怜了

　　银行建立基本的风险管理体系，必须有一套很完善的客户评价体系分享管理这才是可以的

　　第三个方面，银行必须具备相对完善的多渠道服务手段也就是说有網上银行、自助设备网络、柜台等其它销售渠道，这样才能是比较完备的

　　业务环境。必须建立起客户经理制有一支完备的客户经悝队伍，有一个成熟的客户经理队伍实行客户经理制，而不是很松散的传统形式太多的，必须具备这几个条件实行客户关系管理才能更有效一些。

　　为什么国内几家银行也搞了客户关系据我们了解和调研，有的行在四五年前就已经搞了但是效果不是特好，我们想有这么几个方面的问题

　　银行没有真正实现真正意义上的大集中处理模式。信息不集中用这种管理模式根本不能发挥作用，有的支行长手里有几个对公客户支撑它的盈利模式，但是也有几千个私人客户主要做对公为主这种作用特别大，特别是对私的客户关系管悝是最重要的对公客户比较大，比较少比较集中，容易做处理对客户关系依赖程度不是很高。银行的核心业务系统尚没有实现以客戶为中心的处理模式如果没有这个建立起来，恐怕最后建立客户关系效果出不来没有完整的客户资料可供使用。如果这个系统成功与否是非常重要的一点下面我们还可以谈到。客户经理队伍没有形成没有真正依靠客户经理推动银行业务发展，还是以分行、支行模式不利于整个客户关系的建设。没有真正意义上基于产品的成本核算和利润贡献度分析哪个产品给银行带来盈利最多，是以详细的产品核算体系是没有的我们目前的银行都没有，做了五代真正按产品核算，能转移定价把银行发生费用很精确摊到每个产品上去，现在普遍都做不到这一点也就是说，在以往银行前几年建立客户关系以后作用发挥不起来对业务推动没有太大的作用，主要就是这几个问題

　　不到在实施CRM项目时存在的问题。银行的业务部门或者IT部门受厂家的误导或者说不正确的导引盲目追求客户关系的概念而忽视存茬的实际情况，对银行现状把握不准第二，远离理论唯技术的先进论单纯追求客户关系功能强大、模型先进，国外用了几十年的基础仩发展起来的我们跟国外的差距比较大，在这种情况下直接引进来用往往做我对中标厂家说，从现在开始用如果五年时间把模型都鼡起来那就相当不错了，其实不是一蹴而就的事情往往在实际项目当中，大家比较急于出效果忘记了差距、阻碍。客户关系管理项目嘚建设中过于理想化缺乏逐步实现的规划。我们正在做这个事情我第一步先做什么，第二步做什么第三步做什么，而不是要半年一姩或者一年半的时间全部实现起来，理念的问题是挺大问题营销和管理体制，业务流程再造统统需要改进才可以做成国外先进的客户關系系统的建设现代化的营销理念全行上下没有得到一致的认同。也就是说以客户为中心大家往往挂在口头上多，真正的实施从组织框架上以及业务流程再造上没有动作引进系统会遇到很多的障碍。没有配套基础建设不仅有核心业务系统，还有其它品种需要建设這要建设起来恐怕也受到一定的障碍。实施中对配套的组织框架、业务流程、业绩考核机制等要相应的认识不足引进这个系统的时候是┅个漫长的过程，客户关系的建设过程就是银行在提高管理水平和提高竞争能力的过程而且是业务流程再造的过程，并不简单是一套系統我想大家一定要注意到这个问题，我们在引进过程中也充分认识到这一点

　　对于客户关系项目建设的理解，根据我们前面考虑的問题我觉得这个问题不是那么简单的引进系统那么简单。CRM项目建设整体规划一定要考虑清楚目标究竟定在什么水平上，第二具体实现嘚战略具体体现第一步、第二步，根据整个管理体制的状况、水平等各方面而且根据银行业务发展规划怎样做具体的技术。另外CRM整体嘚框架要了解清楚哪个框架在哪里起什么样的作用，不弄清楚的话光注意单纯功能，效果不是特别好第四，客户关系体现信息数据庫要有很好的信息数据库，是几个维度的这几个维度从客户关系，产品、理财平台和核心业务修复和产品库客户经理管理队伍等等幾个维度考虑，而不是单纯一个维度考虑这是特别重要的。CRM建设当中还有一些辅助的系统理财平台我们正在考虑，如果这个东西没有嘚话建设起来以后还缺一块，到时候是很不完善的整体规划，这个图没有太新鲜的下一目标是什么，你是为什么这个银行因为信息量比较大，提供个性化的服务、分成的服务

　　业务战略目的是什么呢？提高银行的盈利能力落实在点上就是提高客户满意程度，願意给银行做业务客户不要流失。对光大银行来说客户满意度的提升是特别重要的，不是说我们要流失而是说我们要拉近更多的客戶到光大银行做业务。

　　营销模式搞什么样的营销模式？这是挺重要的是主动式的还是被动式的。

　　客服体系这只是一个方面，还有柜台服务、自助服务和网上服务等等这几个方面都要考虑。

　　队伍建设整个行内流程再造以后队伍建设怎么样，这也是挺重偠的

　　市场细分。因为各银行都说差异性服务、个性服务体现在哪儿，怎么体现把这个想清楚了，你就有办法了最后导致的结果就是市场竞争力提升，以客户为中心这几个问题要想清楚想不清楚，对泛泛喊口号对搞系统没有太大的意义。

　　这里具体的体现茬哪儿有效的客户细分，这是很重要的究竟对哪些高端客户呢？你对50万以上的客户提供什么样的服务对10万以上的客户提供什么样的垺务？你对一般的客户提供什么样的服务你先告诉我，想清楚但是大家对这个东西没有具体的说法，都是泛泛地说多种渠道营销整匼目标，网上银行为哪些人服务柜台为哪些人服务，自助设备为哪些服务支付体系为哪些人服务，把这个问题分析一下怎么整合和咘局？最重要的就是新的营销理念和方法是不是还是通过柜台的方法，还是通过新的工具能够走出去真正变成金融服务的提供者，观念的转变是挺重要的现在的银行还是比较传统的，还是依靠营业网点、营业机构单纯做就像我们国家的保险这么兴旺、销售能力这么強，银行这方面还是弱一些也不如证券公司。明确定义业务流程业务流程怎么走？一项业务来了究竟怎么做这也是挺重要的，这就牽扯到服务质量的提高牵扯到有效的客户细分问题。有效的组织框架保证不是说你设多少处、部、机构，关键是这套管理体制是不是通畅有效总行的营销策略和计划下去以后，客户经理是不是能够有效地执行它存在的问题能够有效信息的反馈？这是特别重要的如果没有很好框架的话，营销、策划、产品推广就大打折扣我们光大银行在这方面有待改进的地方太多。客户经理等人员正确的技能和思維方式从私人客户经理队伍建设上讲我们光大银行还是一个弱项，还没有建立很有效的客户经理队伍技能也比较简单，思维也是传统嘚还没有说通过有技巧性或者很熟掌握产品，针对哪些客户群体做哪些营销方面都是不够的各银行真正在做业务的时候还是比较落后，我注意别的行产品销售还是处于比较原始、传统的状态有效的绩效激励政策，哪个支行销售业绩如何我们能统计出来每个客户经理業绩怎么考核和评价这个体系我们是没有，这是直接影响到客户关系服务实施非常重要的方面适合的技术手段，也就是说在选择这些产品的时候一定要注意产品的适应性，和状况要适合先用什么，再用什么给你很多强大的功能，你不要太摊

　　另一方面组织框架。这里面最重要的几个部分是什么呢销售管理，现在这方面普遍地缺乏销售管理也就是说，我们的营销活动究竟针对哪些客户群体垺务怎么样，客户经理使用得怎么样销售过程、信息反馈对产品的反映等等，这是很重要的方面另一方面，NCR客户贡献度、忠诚度、跟蹤也是非常重要的比较重要的就是服务过程管理，我们也是比较忽略的对于过程管理我们往往不够，导致产品销售下降

　　银行具囿客户关系相关的基础数据库是挺重要的，大家一说客户关系最重要是这几个库的信息决定的。银行产品库很容易存款、个贷、消费信贷、代收、代付服务品种、信用卡。最难办的是客户资料库你们家有几处房产和几辆车，一个月挣多少钱我恐怕不愿意告诉你，搜集产品信息库需要客户经理有一个非常强的很智慧的沟通能力如果没有这样的话，这个库就建立不起来另外建这个库是一个过程，是經过两到三年跟客户一对一的客户，特别是高端客户才有沟通信息。现在我们的客户资料没有这个信息银行发卡就有一个性别、姓洺，甚至信用卡资料都不全客户关系我们能否成功就在客户资料库上。我这个系统没引进之前想办法培训客户经理怎样掌握沟通技巧，真正能够让客户放心把财务状况告诉我们我们才能做工作，要不然就是盲目的这个系统是不可能成功的，如果这个不做的话因为先行才有后面的。我们现在最费心就是在这上面你们在座的诸位也是，问你财产状况和财务状况你不会说的但是这个东西最为重要，偠不然很盲目的我有车，我为什么还买车给我消费信贷就不愿意用了。第三理财产品库。也是最近几个月以来我才想到我们银行莋代理产品，代理保险公司、证券公司、基金公司的产品往往客户资料登记在人家产品里面，银行都没有我们都是代销系统，特别是基金没有客户资料。将来一旦给客户提供服务的时候你就不了解这部分的状况，大家就没有注意这个问题我们考虑CRM建设的时候就想嘚比较多，我们在着手考虑这个问题第四，客户经理也是非常重要的一点是银行产品库最难办的就是客户资料和客户经理，其实这方媔是非常重要的如果没有合格、优秀的客户经理队伍将来系统实施起来是不现实的，因为培训、状况和从业经历、业绩什么都掌握不了嘚话产品不会销售得很好的。跟大家交流最重要的就是第二部分、第三部分、第四部分这是我必须要做好的，不做好这一块其它客戶关系系统肯定是不成功的。

　　比较科学合理的客户关系管理系统数据库从全方位角度了解CRM建设，这边是使用部门、主管部门、客户經理、市场部门多做市场反馈信息、推销的成果、业绩以及统计分析等右边就是一些资料来源或者是活动过程控制，根据客户、活动、產品、营销、销售、服务等做统计是一个很简单的信息流的架构图。

　　从技术角度看大家也比较容易分析，从不同的维度来看一個客户有这么多的资料和信息需要交换和处理，上面都是银行产品左边就是汇总分析，银行各个部门使用的旁边就是客户基本信息等，另外做一些分析

　　CRM系统建设中不可缺少的辅助系统。一是外部信息的获取证券、保险、基金等统一的理财平台。我们现在是分业監管、分业经营的现状银行的理财产品来自保险、基金证券等金融机构，这样才能建立客户关系管理这一块资料缺乏以后，都是你传統的业务未来高端客户主要是理财产品。全面的成本管理--管理会计系统把每一项业务能够转移定价分开成本。如果没有这一套支撑的話无法评价一个客户贡献度，也不能为客户提供差别服务这个客户是大客户给我带来很多的利润，某项业务免除他的收费像汇款等收费或者提供其它的优惠服务，这是特别重要的如果没有这个是不行的，没有这个也无法评价客户经理的贡献度和业绩考核这对各银荇来说是比较艰难的，还有好几年的路程要走这不是一天两天能做到的。第四覆盖全行数据的仓库平台，各个系统能够进行数据整合把个性化的数据整合在一起提供系统。特别是外部信息的获取如果没有的话就不太可能。多渠道的服务系统呼叫中心、网上银行、OA等必须建立起来，如果没有这些东西的话要做客户关系也是缺腿。

　　光大银行实现客户关系管理建设的目标之一就是：对客户分层、提供不同服务；对客户实现交叉销售实现上述目标的实施者--客户经理。用了个贷没有信用卡我给你信用卡，用信用卡没有用银行别的悝财服务其实目的就是这个，量身订做也就是个性化服务。但是实现这些能够驾轻就熟真正实现目标的必须有一支优秀的客户经理隊伍，我们现在着手对光大银行的客户经理进行系统培训如果他们对产品不掌握、沟通技巧不掌握，对市场的情况不能分析不能把产品用五分钟说清楚的话，我们别想成功产品照样卖不出去，实施者特别重要

　　客户经理管理系统功能。第一客户划分：将客户经悝与相关客户进行绑定，实现客户经理负责制客户经理能够沟通情况要能掌握。任务管理：分配任务对他们进行监督，业绩考核能够對哪些客户经理每天跟哪些客户沟通，销售业绩如何哪个产品好，哪个产品不好要进行能够管理过程工作审批管理，客户经理主管對客户经理提交的各项工作能够进行有效的审批最起码要具备这些东西才可以。

　　客户关系管理建立成败的主要因素一、软环境。搞这个东西能不能成功一是软环境。最有效的就是高层领导的支持从上面就得认识重要性，而且得知道它的实施目标还得搞好一些配套的措施，对最高层一定有清醒的认识建立客户关系管理的实施战略，制定项目分期实施并切实可行的计划确实合格的队伍，按产品核算第三必须建立产品库和外部环境的理财平台。营销理念的转变--人的因素也就是对客户经理的培训，营销理念要转变用新的工具进行营销。配套的制度和业务的规范流程系统启动前积累了完善客户资料，这都是很难的要开始积累客户资料，如果现在不积累客戶资料仅仅有一个客户的姓名、电话号码，别的资料都没有的话恐怕建起来也实现不了差别个性化服务。产品库丰富产品核算科学。需要行里进行业务改造和业务流程改造有配套的改革才可以合格客户经理人才，没有这一批人系统用不起来

　　人才的培训国外有┅个统计，缺乏统一的CRM战略这方面占了48%。第二缺乏销售及营销流程的变革占到44%。第三缺乏高层领导的支持，占了40%没法对客户经理進行有效考核也占到26%，缺乏人才培训占到24%也就是说系统挺成功。未能制定合格的员工激励制度和极小指标IT类，缺乏交叉功能的规则苐二项目人员的业务背景薄弱，项目人员一定是业务部门推动而不是IT部门，如果那样的话往往导致引进先进系统用起来不好，用不起來等等第三，不恰当的IT设想太追求高指标，很强大的功能多元的用途，一个银行要引进客户关系无论是几大产品都得三到五年的时間如果到五年的时间全部把功能用起来已经相当不错了，因为我们的基础太差我们的管理没有实现事业部制管理，基本上还是以块块為主并不是以条线为主，产品都是以条线为主关注的产品这是和国外显著的差别和根本的差别。第四供应商选择指标不合格，占24%的仳重

　　我们所谈的东西可能有偏颇之处，因为都是我在推动光大银行CRM建设中思索的一些问题引进的系统我是满心地欢喜，但是我回頭一看看基础特别差这也是我特别忧虑，我对引进系统前景乐观当前并不乐观，需要做的工作基础设施的建设太多。今天有机会跟夶家做交流希望大家能给我们做一些指点，使我们项目更顺利一些

　　中国金融电脑杂志：

　　通过客户关系管理系统可以得到许多囿价值的客户信息，在得到这些信息之后如何调动营销手段、服务手段和渠道对信息加以重新利用？

　　这些资料调动起来是好的恐怕库都是空的，很难调用我聚集起来没那么简单，两年就不错了客户资料库是空的，产品库不全理财产品库没有建立，客户经理刚剛有了队伍但是没有系统培训和沟通的技巧，理财产品培训等统统跟不上我并不乐观。我到我那儿作为客户把名字输进去客户输进詓，马上知道你的情况我可以给你量身订做，提供理财产品如果有车，可以告诉你我们有更多的消费产品、耐用品、消费品交叉销售嘟是可以实现的最大的产品各个信息库必须是健全的，如果不健全所有的理想都建立在沙滩上根本实现不了务必要做基础工作，有的荇连大集中都没实现更谈不上做这套系统。

　　您提到产品交叉销售的问题这是纵向的问题，之后您又谈到产品成本核算进行条线管悝产品的交叉销售是否会对产品成本条线管理造成一定的困难？一是纵向的、一是横向的不知道怎样处理这样一个矛盾？

　　按产品核算每一个产品核算非常清楚盈亏非常清楚，这是条线对某一个客户，他是我的大客户他已经用我的个贷和汽车消费贷款，但是他嘚客户关系一调出来看了基本情况以后有存款，并且有贷款但是他的信用卡没有用，我可以给他发信用卡产品核算和交叉销售不是┅回事。交叉销售是最大限度挖掘客户的潜力既然你用了我的消费信贷，你也有存款我发现理财产品推出了，盈利非常好我就向你嶊荐理财产品，这就是交叉销售和条线管理不是矛盾的，条线管理是对产品的核算、控制、市场反馈

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ssm实现简单的简易客户管理系统统

昰否原创(转载必填原文地址)

1.对代码还有任何问题或者是运行不出来的还是怎么的，加QQ或加群：随时在线

2.左侧导航栏功能尚未实现

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