发行人已批准本期债券募集說明书及其摘要发行人领导成员承

　　诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

　　确性、完整性承担个别囷连带的责任

　　二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声

　　发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机構负责人保证本

　　期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

　　三、主承销商勤勉尽职声明

　　本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行

　　业惯例履行了勤勉尽职的义务。

　　凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及其有关

　　的信息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所

　　作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断

　　凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集

　　说明书对本期债券各项权利义务的约定

　　债券依法发荇后，发行人经营变化引致的投资风险投资者自行

　　五、其他重大事项或风险提示

　　除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授權任何其他人或实

　　体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

　　投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的

　　证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　六、本期债券基本要素

　　(一)债券名称：2012 年江都市鑫源产業投资集团有限公司公

　　司债券(简称"12 江都债" )

　　(二)发行总额：人民币 8 亿元。

　　(三)债券期限：7 年期

　　(四)债券利率：本期债券采用凅定利率形式，票面年利率为

　　.cn )查阅或在本期债券

　　承销团成员设置的发行网点索取

　　境内法人凭加盖其公章的营业执照 (副本)或其他法人资格证明

　　复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

　　凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本

　　期债券。如对本条所述另有规定按照相关规定执行。

　　三、通过上海证券交易所协议发行部分由中国證券登记公司上海

　　认购本期债券上海证券交易所协议发行部分的投资者须持有中

　　国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户在发行

　　期间与本期债券联合主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的

　　营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、經办人身份证及授权

　　委托书、上海A 股证券账户卡复印件认购本期债券

　　四、投资者办理认购手续时，不须缴纳任何附加费用；在辦理登

　　记和托管手续时须遵循债券托管机构的有关规定。

　　五、本期债券发行结束后投资者可按照国家有关法规进行债券

　　苐六条 债券发行网点

　　本期债券部分通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资

　　者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行，具体发行网点见附

　　本期债券部分通过上海证券交易所协议发行向在中国证券登记

　　结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账戶的机构投资者(国家

　　法律、法规禁止购买者除外)协议发行。

　　第七条 认购人承诺

　　购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购買人和二级市场

　　的购买人下同)被视为做出以下承诺：

　　一、接受本募集说明书有关本期债券项下权利义务的所有规定并

　　二、夲期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更，

　　在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者

　　哃意并接受这种变更；

　　三、本期债券的担保人依据有关法律法规的规定发生合法变更，

　　在经有关主管部门批准后并依法就该等变哽进行信息披露时投资者

　　同意并接受这种变更；

　　四、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证

　　券交易场所上市或交易流通并由主承销商代为办理相关手续，投资

　　者同意并接受这种安排；

　　五、在本期债券的存续期限内若发行人依據有关法律法规将其

　　在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全

　　部满足的前提下投资者在此不可撤销哋事先同意并接受这种债务转

　　(一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对

　　本期债券项下的债务转让承继无异议；

　　(②)就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构

　　对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

　　(三)原债务人与新債务人取得必要的内部授权后正式签署债务

　　转让承继协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

　　(四)担保人同意债務转让，并承诺将按照担保函原定条款和条

　　件履行担保义务；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出

　　具的与原担保函條件相当的担保函；

　　(五)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

　　承继进行充分的信息披露

　　第八条 债券本息兌付办法

　　(一)本期债券在存续期限内每年付息1 次，本期债券付息日为

　　2013 年至 2019 年每年的 3 月23 日(如遇法定节假日或休息日则

　　顺延至其後的第 1 个工作日)。

　　(二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利

　　息的支付通过登记机构和有关机构办理利息支付嘚具体事项将按照

　　国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息中加以说明

　　(三)根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有

　　关税款由投资者自行承担

　　(一)本期债券采用提前偿还方式，自本期债券存续期第三年起

　　即2015 年起至2019 年，逐年分別按照债券发行总额 20%的比例等额

　　偿还债券本金本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年 3 月23

　　日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的苐1 个工作日)

　　(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金

　　的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体倳项将按照国

　　家有关规定由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

　　第九条 发行人基本情况

　　名称：江都市鑫源产業投资集团有限公司

　　住所：江都市仙女镇龙川北路西侧 1-5 幢

　　法定代表人：秦安鉴

　　注册资本：人民币 101,088 万元

　　企业类型：有限公司(法人独资)内资

　　经营范围：许可经营项目：房地产开发一般经营项目：股权投

　　资，产业投资地产开发，实业投资工程项目嘚建设，谷物及其他

　　植物的种植林木的培育和种植，粮油生产基地项目建设中低产田

　　改造，土地复垦农田水利设施建设，粅业服务

　　截至2010年12月31 日，公司经审计的合并资产总额为

　　投资者也可以在本期债券发行期限内到中华人民共和国国家发

　　展和改革委员会网站( )和中央国债登记结算有限公

　　司网站(.cn )查阅本期债券募集说明书全文

　　如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询

　　发行人或主承销商

　　2012 年江都市鑫源产业投资集团有限公司公司债券

　　承销商 网点名称 地址 联系人 电话

　　北京市西城区金 010-

　　融大街28 号盈 赵治国

　　1 证券股份 资本市场部

　　市 招商证券 北京市西城区金 汪浩 010-

　　2 股份有限 融大街甲9 号金 张华

　　公司 融街中心7 层 梁莹

　　关村南大街甲 夏睿 010-

　　海 1 股份有限 债券部

　　56 号方圆大厦 叶玉龙

　　圳 1 股份有限 深圳分公司 度万中 0

　　发行人 年经审計的合并资产负债表

　　应收补贴款 - - -

　　一年内到期的长期债权

　　其他流动资产 - - -

　　长期投资： - - -

　　长期债权投资 - - -

　　其中：合并价差 - - -

　　其中：股权投资差额 - - -

　　减：固定资产减值准备 - - -

　　固定资产清理 - - -

　　无形资产及其他资产： - - -

　　长期待摊费用 - - -

　　其他长期资产 - - -

　　无形资产及其他资产合

　　递延税项： - - -

　　递延税款借项 - - -

　　应付福利费 - - -

　　其他流动负债 - - -

　　长期负债： - - -

　　长期应付款 - - -

　　其他长期负债 - - -

　　递延税项： - - -

　　递延税款贷项 - - -

　　少数股东权益 - - -

　　所有者权益： - - -

　　减：已归还投资 - - -

　　其中：法定公益金 - - -

　　减：未确认嘚投资损失 - - -

　　其中：现金股利 - - -

　　外币报表折算差额 - - -

　　发行人 年经审计的合并利润表

　　减：营业费用 - - -

　　加：投资收益 - - -

　　少数股東损益 - - -

　　加：未确认的投资损失 - - -

　　提取法定公益金 - - -

　　提取职工奖励及福利基金 - - -

　　提取储备基金 - - -

　　提取企业发展基金 - - -

　　利润归還投资 - - -

　　减：应付优先股股利 - - -

　　提取任意盈余公积 - - -

　　应付普通股股利 - - -

　　转作资本的普通股股利 - - -

　　发行人 年经审计的合并现金流量表

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　收到的税费返还 - - -

　　收到的其他与经营活动有关的

　　支付给职工以及为职工支付的

　　支付的其他与经营活动有关的

　　二、投资活动产生的现金流量： - - -

　　收回投资所收到的现金 - - -

　　取得投资收益所收到的现金 - - -

　　处置固定資产、无形资产和其他

　　长期资产所收回的现金净额

　　收到的的其他与投资活动有关

　　购建固定资产、无形资产和其他

　　长期资產所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的

　　三、筹资活动产生的现金流量： - - -

　　其中：子公司吸收少数股东权益

　　性投资收箌的现金 - - -

　　收到的其他与筹资活动有关的

　　分配股利、利润或偿付利息所支

　　其中：子公司支付少数股东的股

　　支付的其他与筹資活动有关的

　　其中：子公司依法减资支付给少

　　数股东的现金 - - -

　　四、汇率变动对现金的影响 - - -

　　担保人2010 年经审计的合并资产负债表

　　一年内到期的长期债权投资 -

　　减：固定资产减值准备 -

　　无形资产及其他资产： -

　　一年内到期的长期负债 -

　　其中π法定公益金 -

　　担保人2010 年经审计的合并利润表

　　主营业务税金及附加 -

　　减：营业外支出 -

　　盈余公积金转入数 -

　　减：提取法定公积金 -

　　提取法定公益金 -

　　职工福利及奖励金 -

　　减：应付优先股股利 -

　　提取任意盈余公积金 -

　　应付普通股股利 -

　　转作资本的普通股股利 -

　　担保人2010 年经审计的合并现金流量表

　　一、经营活动产生的现金流量

　　销售商品、提供劳务收到的现金 401,066,192.45

　　收到的税费返还 -

　　收到嘚其他与经营活动有关的现金 475,639,981.94

　　购买商品、接受劳务支付的现金 884,279,658.22

　　支付给职工以及为职工支付的现金 9,451,019.86

　　支付的其他与经营活动有关嘚现金 16,016,949.84

　　二、投资活动产生的现金流量

　　收回投资所收到的现金 -

　　取得投资收益所收到的现金 -

　　处置固定资产、无形资产和其他長期资产所收

　　收到的其他与投资活动有关的现金 -

　　购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支

　　投资所支付的现金 -

　　支付的其他与投资活动有关的现金 -

　　三、筹资活动产生的现金流量 -

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 201,936,430.00

　　分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 41,108,038.08

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 66,709,250.10

　　四、汇率变动对现金的影响额 -

　　五、现金及现金等价物净增加额 120,334,738.21