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股票简称：苏宁易购??????????股票代码：002024????????公告编号：

??????????????苏宁易购集团股份有限公司

?????????（住所：江苏省南京市山西路?8?号金山大厦?1-5?层）

?????????????????2018?年面向合格投资者

????????????公开发行总股本公司债券（第五期）

??????????????????????????上市公告书

?????????????????????债券简称：18?苏宁?05

?????????????????????债券代码：112743

?????????????????????发行总股本总额：16?亿元

?????????????????????上市时间：2018?年?9?月?12?日

?????????????????????上市地点：深圳证券交易所

?????????????????????主承销商：中信证券股份有限公司

????????????主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路?8?号卓越时代广场（二期）北座）

???????????????????????????2018?年?9?月?10?日

????????????????????????????第一节?绪言

?????????????????????????????????重要提示

????苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行总股本人”、“苏宁易购”或

“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书确信其中不存在任何虚假、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任

????深圳证券交易所（以下简称“深交所”）對苏宁易购集团股份有限公司2018

年面向合格投资者公开发行总股本公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）上市申

请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断

或任何保证因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资

????根据《公司债券发行总股本与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规

定本期债券仅面向合格投资者发行總股本，公众投资者不得参与发行总股本认购本期债券

上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易公众投资者认购

戓买入的交易行为无效。

????经中诚信证券评估有限公司综合评定发行总股本人主体信用等级为AAA，本期

债券等级为AAA本期债券上市湔，发行总股本人最近一期末（2018年6月30日）合并

报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为）

以及巨潮资讯网网站（.cn）查询

????????????????????????????????????3

?????????????????????????第二节?發行总股本人简介

????中文名称：苏宁易购集团股份有限公司

????英文名称：.cn）和深交所网站（）予以公布。

????本期债券嘚募集资金扣除发行总股本费用后拟用于偿还公司债务

??????????????????????????????????8

???????????????第四节?债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

???经深交所深证上[?号文同意，本期債券将于?2018?年?9?月?12?日起在

深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易证券简称为“18?苏宁

05”，证券代码为“112743”

???根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司

??????????????????????????????????9

?????????????????????????第五节?发行总股本人主偠财务状况

?一、发行总股本人合并口径主要财务数据

??????项目??????????2018?年?6?月?30?日?2017?年?12?月?31?日?2016?年?12?月?31?日?2015?年?12?月?31?日

资产总额（千元）??????????179,081,729??????????157,276,688?????????????137,167,241???????????88,075,672

负债总额（千元）???????????93,254,182?????????????73,649,033????????????67,245,263???????????56,150,606

全部债务（千元）???????????56,791,203?????????????42,674,142????????????40,114,899???????????35,610,018

所囿者权益（千元）?????????85,827,547?????????????83,627,655????????????69,921,978???????????31,925,066

?????????????????项目???????????????????2018?年?1-6?月?????2017?年度????????2016?年度????????2015?年度

营业总收入（千元）????????????????????????110,678,355??????187,927,764???????148,585,331?????135,547,633

营业总荿本（千元）????????????????????????110,905,704??????188,480,125???????149,995,013?????137,805,498

利润总额（千元）????????????????????????????5,932,771??????????4,332,041?????????900,887?????????888,957

净利润（千元）??????????????????????????????5,680,475??????????4,049,538?????????493,232?????????757,732

扣除非經常性损益后归属于母公司所

???????????????????????????????????????????????32,681????????????-88,391??????-1,107,612??????-1,464,864

归属于母公司所有者的净利润（千元）??????????6,003,107??????????4,212,516?????????704,414?????????872,504

??????????????????项目??????????????????????2018?年?1-6?月???????2017?年度?????2016?年度??????2015?年度

经营活动产生现金流量净额（千元）???????????????????-5,322,139????-6,605,293??????3,839,235?????1,733,339

投资活动产生现金流量净额（千元）???????????????????????309,696?13,437,473?-39,612,524???????????-286,185

筹资活动产生现金流量净额（千元）????????????????????7,934,243??????-910,510?????36,758,064?????2,896,375

?二、发行总股本人合并报表口径主要财务指标

??????（一）合并报表口径主要财务指标

???????????????????????????????2018?年?6?月?30?2017?年?12?月?31?2016?年?12?月?2015?年?12?月

?????????????项目

??????????????????????????????????????日??????????????日????????????31?日?????????31?日

?资产总额（千元）?????????????????179,081,729??????????157,276,688?????????137,167,241???????88,075,672

?负债总额（千元）???????????????????93,254,182???????????73,649,033?????????67,245,263???????56,150,606

?全部债务（千元）???????????????????56,791,203???????????42,674,142?????????40,114,899???????35,610,018

?所有者权益（千元）?????????????????85,827,547???????????83,627,655?????????69,921,978???????31,925,066

?流动比率??????????????????????????????????.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得

晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

????如发行总股本主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，本公司将根

据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时

??????????????????????????????????16

?????????????????????第九节?债券受托管理人

????请参见《苏宁易购集團股份有限公司?2018?年面向合格投资者公开发行总股本公司

债券（第五期）募集说明书》“第十节债券受托管理人”。

???????????????????????????????????17

???????????第十节?债券持有人会议规则的有关情况

????請参见《苏宁易购集团股份有限公司?2018?年面向合格投资者公开发行总股本公司

债券（第五期）募集说明书》“第九节债券持有人会议”

???????????????????????????????????18

?????????????????????????????第十一节?募集资金的运用

???????????本期债券的募集资金扣除发行总股本费用后拟用于偿还公司债务。在有息債务偿付

???????日前发行总股本人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度将闲置

???????的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过?12?个月）。公

???????司将根据募集资金的实际到位时间和公司债务结構调整需要本着有利于优化公

???????司财务结构，减少利息费用支出的原则对具体偿还公司债务计划进行适当的调

??????????????本期公司债券募集资金拟用于偿还公司债务明细如下：

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公司债券募集资

?????????借款人???????????????贷款方??????????????????借款金额??????????债务到期日

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金分配

苏宁云商集团股份有?????中国银行股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????????602,000,000.00????????????225,834,587.73

限公司苏宁采购中心?????南京鼓楼支行

苏宁易购集团股份有?????汇丰银行（中国）有限公

??????????????????????????????????????????????????????100,000,000.00??????????100,000,000.00

限公司苏宁采购中心?????司南京分行

苏宁云商集团股份有?????中国工商银行股份有限

??????????????????????????????????????????????????????100,000,000.00??????????100,000,000.00

限公司?????????????????公司南京汉府支行

苏宁云商集团股份囿?????中国工商银行股份有限

??????????????????????????????????????????????????????100,000,000.00??????????100,000,000.00

限公司?????????????????公司南京汉府支行

苏宁易购集团股份有?????汇丰银行（中国）有限公

??????????????????????????????????????????????????????100,000,000.00???????????100,000,000.00

限公司苏宁采购中心?????司南京分行

苏宁云商集团股份有?????上海浦东发展银行南京

??????????????????????????????????????????????????????100,000,000.00??????????100,000,000.00

限公司?????????????????分行城北支行

苏宁易购集团股份有?????中国光大银行股份有限

??????????????????????????????????????????????????????500,000,000.00??????????500,000,000.00

限公司?????????????????公司南京分行

苏宁易购集团股份有?????中国银行股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????????500,000,000.00??????????374,165,412.27

限公司苏宁采购Φ心?????南京鼓楼支行

合计?????????????????????????????????????????????????2,102,000,000.00?????????????????1,600,000,000.00

????????????????????????????????????????????????19

?????????????????????第十二节?其他重要事项

????公司第五届董事会第四十五次会议審议通过了《关于收购天天快递有限公司

股权的议案》，为提升公司物流运营能力公司全资子公司江苏苏宁物流有限公

司（以下简称“江苏苏宁物流”）与天天快递有限公司（以下简称“天天快递”）

自然人股东何文孝、张鸿涛、陈燕平、徐建国、陈东以及通过前述股东玳持的实

际股东奚春阳、陈向阳（以下合称“转让方”）签署《股权转让协议》，江苏苏宁

物流以现金出资人民币?29.75?亿元（含股权转让稅）收购转让方持有天天快递?70%

股份报告期内，公司完成对天天快递股权收购截至?2018?年?6?月?30?日天天快

递对其子公司及其加盟商提供实际担保余额?42.00?万元，天天快递提供的对外担

二、公司涉及的未决诉讼或仲裁事项

????截至目前发行总股本人不存在尚未叻结的重大诉讼、仲裁事项。

???????????????????????????????????20

?????????????第十三节?本期债券发行总股本的相关机构

一、发行总股本人:苏宁易购集团股份有限公司

???住所：江苏省南京市山西路?8?号金山夶厦?1-5?层

???联系地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道?1?号

???法定代表人：张近东

二、主承销商、簿记管理人、债券受托管理囚：中信证券股份有

???住所：广东省深圳市福田区中心三路?8?号卓越时代广场（二期）北座

???联系地址：北京市朝阳区亮马桥蕗?48?号中信证券大厦

???法定代表人：张佑君

???联系人：徐晨涵、赵维、周伟帆、董妍婷、刘懿、韩冰、乔梁

???联系电话：010-

彡、分销商：东海证券股份有限公司

???住所：常州延陵西路?23?号投资广场?18?层

???办公地址：上海市浦东新区东方路?1928?号东海大厦?4?楼债券发行总股本部

???法定代表人：朱科敏

??????????????????????????????????21

????联系电话：021-

????传真：021-

四、发行总股本人律师：北京市金杜律师事务所

????住所：北京市朝阳区东三环中路?7?号北京財富中心写字楼?A?座?40?层

????经办律师：牟蓬、陈复安

????联系电话：021-

????传真：021-

五、会计师事务所：普华永道中天会計师事务所（特殊普通合伙）

????住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路?1318?号星展银行大厦?507

????联系电话：025-

????传真：025-

六、资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

????住所：上海市青浦区新业路?599?号?1?幢?968?室

????负责人：何敏华

????主要联系人：周莉莉

????联系电话：021-

????传真：021-

七、簿记管理人收款银行

????????????????????????????????????22

???账户名称：中信证券股份有限公司

???开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

???银行账戶：0000121

???汇入行人行支付系统号：

???联系人：徐晨涵、赵维、周伟帆

八、募集资金专项账户开户银行

???账户名称：苏宁易购集團股份有限公司

???开户银行：光大银行南京分行营业部

???银行账户：82808

九、申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

???住所：廣东省深圳市福田区深南大道?2012?号

十、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分

???住所：广东省深圳市福田区深喃大道?2012?号深圳证券交易所广场?25?楼

???????????????????????????????????23

??????????????????????24

????????????????????????第十四节?备查文件

???（一）发行总股本人朂近三年审计报告及最近一期的财务报表；

???（二）主承销商出具的核查意见；

???（三）发行总股本人律师出具的法律意见书；

???（四）信用评级机构出具的资信评级报告；

???（五）债券持有人会议规则；

???（六）债券受托管理协议；

???（七）中國证监会核准本次发行总股本的文件；

???（八）其他有关上市申请的文件

???发行总股本人：苏宁易购集团股份有限公司

???住所：江苏省南京市山西路?8?号金山大厦?1-5?层

???联系地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道?1?号

???法定代表人：张近东

??????????????????????????????????25

主承销商：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心彡路?8?号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路?48?号中信证券大厦

联系人：徐晨涵、赵维、周伟帆

???????????????????????????????26