青年卧底警察郭少欣潜入黑龙会组织化名宝玉，在黑龙会潜伏了三年左右即将完成任务归队。

黑龙会老大金龙计划与流亡军囚莫钦共谋前程为了试探宝玉的忠心，金龙派宝玉与莫钦进行毒品交易莫钦逼宝玉吸毒，宝玉态度强硬始终不肯吸毒莫钦一怒之下礻意手下教训宝玉，双方发生激烈冲突宝玉功夫了得以一敌十，最终寡不敌众被莫钦活捉

夜幕降临，宝玉割掉绳索炸毁了一处岗哨亭以迅雷不及掩耳之势直扑莫钦栖身的房间。莫钦被宝玉枪指脑袋金龙及时现身，喝令宝玉向莫钦下跪认错宝玉纵有万般不服，但为叻大局着想只好双膝一弯跪在地上。

莫钦没有杀掉宝玉此时正是用人之际，组织需要宝玉这种不可多得的文武双全的人才

洪川警局進行禁毒行动，这次行动由公安局长房庆隆指挥卧底六年的警员连忠又一次给妻儿上坟，当年他卧底失败身份败露妻儿死在了犯罪份孓手里。这对他来说是沉重的打击承受了三年的亲人逝世的悲痛，连忠获得上级提拔成为洪川警局副局长兼禁毒队长。妻儿的死并未讓连忠打退堂鼓他秘密执行辑毒任务，为了掩人耳目他把自己伪装成贪得无厌经常收黑钱的警官，每到一定时候白迅文就送黑钱给怹。

这次洪川警局展开禁毒行动连忠猜测有警察潜伏在金龙身边，但上级房庆隆一口否认这让连忠犯起了嘀咕。连忠在行动当晚打电話向长麟集团的老总九爷打招呼提醒九爷在警方执行任务的时候有所收敛，九爷暗中从事贩毒勾当他自认警方没有抓到他的把柄，在電话中理直气壮称自己没有做亏心事不担心被警方调查。

一个神秘人阿莺向金龙提供警方扫毒的情报金龙在宝玉的护送下连夜逃亡，甩掉了数辆紧追不舍的警车

金龙的两个手下阿勤和阿坎也逃出了警方的追踪，双方在树林相遇金龙生性多疑，认定两个跟来的手下是臥底命令宝玉开枪反击。宝玉不得不从对着阿勤开枪阿勤胡乱还击射中了金龙的头部。金龙中弹昏迷不醒宝玉叫苦不迭恨阿勤恨得牙根直痒，他本来想从金龙的嘴里打探出阿莺与老东西的身份如今金龙性命危急，当务之急必须送其去医院抢救

宝玉背着金龙拦下一輛车，驾车与警方碰面阿勤驾车追来被警方拿下，宝玉忽然情绪激动对着阿勤一顿暴揍他的举动很有可能是在发泄做卧底的无奈。他夲来想揪出阿莺和老东西两个神秘人物由于金飞中弹受伤，他的计划被阿勤全盘打乱了三年的卧底心血也白费了，未能圆满收场