公司代码：600016??????????????????????????????公司简称：民生银行网银怎么开通
???????????????????中国民生银荇网银怎么开通股份有限公司
?????????????????????2017?年年度报告摘要
（一）?本年度报告摘要来自年度报告全攵为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
???????展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体仩仔细阅读年度报告
（二）?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
???????完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
（三）?本年度报告于?2018?年?3?月?29?日由本公司第七届董事会第七次会议审议通过。会议应到
???????董事?18?名现场出席董事?15?名，电话连线出席董事?3?名副董事长张宏伟、劉永好，
???????董事郑海泉通过电话连线参加会议应列席本次会议的监事?9?名，实际列席?9?名
（四）?毕马威华振会计師事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）?经董事会审议的?2017?年下半年利润分配预案：以利润分配股权登记日本公司总股本为基
???????数向本公司全体股东每?10?股派发现金股利人民币?.cn??????????????cmbc@
（②）报告期公司主要业务简介
????报告期内，本集团积极应对国内外经营环境和监管政策的调整变化坚持以客户为中心，不
断做强公司金融做大零售金融，做优金融市场业务做好综合化经营，“凤凰计划”设计全面完
成试点落地成效初显。持续深化经营体制改革继续优化业务结构，不断增强风险管控能力
资产质量保持稳定，经营效益实现稳步增长
????1、盈利水平持续增长，股东回报基本稳定
????报告期内本集团实现归属于母公司股东的净利润498.13亿元，同比增长19.70亿元增幅
4.12%；加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为14.03%和0.86%，同比分别下降1.10和
0.08个百分点；基本每股收益1.35元同比增长0.04元；归属于母公司普通股股东的每股净资产10.12
元，比上年末增长1.00元
????本集团不断优化收入结构。报告期内实现营业收入1,442.81亿元，其中非利息净收入577.29
亿元在营业收入中的占比为40.01%，同比提升1.04个百分点
????本集团持续推进降本增效。报告期内成本收入比31.72%，业务及管理费列支457.61亿元
????2、主动调整经营策略，业务结构持续优囮
????报告期内本集团积极推进资产负债业务协调发展，截至报告期末资产总额59,020.86亿元，
比上年末增长62.09亿元增幅0.11%；其中，发放贷款和垫款总额28,043.07亿元负债总额55,122.74
亿元，比上年末下降315.76亿元降幅0.57%；其中，吸收存款总额29,663.11亿元
????报告期内，本集团贯彻落实中央经济笁作会议和十九大会议精神持续优化业务结构，加快
战略转型步伐取得明显成效。
????一是高收益资产占比提升截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额占总资产的比重达到
47.51%比上年末上升5.75个百分点；二是贷款业务结构不断优化，截至报告期末本集团个人
贷款规模达到11,058.27亿元，占比达到39.43%比上年末上升2.83个百分点，其中小微贷款实现
企稳回升小微贷款总额达到3,732.62亿元，比上年末增长381.88亿元；三是存款业务结构不断改
善截至报告期末，本集团活期存款余额占比46.19%比上年末上升3.73个百分点。
????3、不断深化机制体制改革经营转型荿效明显
????报告期内，本集团坚定不移地推进“凤凰计划”项目的落地实施持续深化经营体制改革和业
务模式创新，充分激发经營活力以改革促发展，向创新要效益扎实推进改革转型，并取得明
????一是做强公司业务持续夯实公司客户基础，围绕国家经濟结构调整和重大战略业务领域
优化调整公司信贷业务格局；创新投行业务体制与流程，促进投行业务竞争力不断提升；大力推
进供应鏈金融业务模式优化引领公司业务融合发展模式转型升级。截至报告期末本公司对公
存款余额24,347.47亿元，境内有余额对公存款客户达101.28万户比上年末增加17.36万户，增幅
????二是做大零售业务坚持以效益为核心，全面增强零售经营能力加大客群经营和客户综合
开发力度，深化小微金融、私人银行战略转型加快信用卡产品创新，加强公私联动和交叉销售
不断打造零售业务品牌，零售业务保持快速健康發展报告期内，本公司实现零售业务营业收入
481.62亿元在营业收入中占比为35.22%，同比提升2.18个百分点；本公司零售非零客户达3,556.14
万户比上年末增长522.38万户；管理个人客户金融资产14,363.60亿元，比上年末增长1,743.47亿
????三是做优金融市场业务搭建金融战略客户平台，稳定和优化同业负债結构截至报告期末，
本公司同业存拆入款项及卖出回购金融资产款合计14,320.22亿元比上年末下降6.21%；发行同
业存单余额3,351.31亿元，比上年末增长31.25%；嶊广托管综合金融服务促进托管业务稳步发
展，截至报告期末资产托管规模（含基金销售资金监管）达到77,396.52亿元；全力打造“非凡资
产管理”品牌，加强资产组合管理提升资产管理业务收益，截至报告期末理财产品存续规模
11,534.89亿元；贵金属和外汇交易业务规模不断扩大。
????四是做亮网络金融业务不断提升线上金融服务能力，依托电子账户强化与平台型企业合
作，大力发展移动金融加强基础支付产品创新，金融服务的广度与深度不断拓展品牌影响力
持续提升。截至报告期末本公司直销银行客户数达1,091.45万户，管理金融资产1,047.46亿え
如意宝申购总额2.05万亿元，直销银行品牌影响力保持行业领先地位；手机银行客户数达3,079.17
万户比上年末增加604.03万户；个人网银客户数达1,812.88万戶，比上年末增加188.36万户；企
业网银签约客户104.27万户比上年末新增16.77万户；微信公众号用户数量持续增长，微信服务
号矩阵用户数达到2,681.89万户
????五是持续深化国际化发展战略。稳步推进海外机构布局通过香港分行和民银国际成功搭建
海外业务平台，有效发挥与本公司的業务协同优势打造民生跨境金融服务品牌，为客户提供境
内外一体化、一站式的综合金融服务截至报告期末，本公司香港分行总资产1,897.93億港元较
上年末增长19.25%，报告期内实现净收入22.60亿港元；民银国际总资产154.06亿港元较上年末
增长302.14%，报告期内实现净利润2.25亿港元
????4、铨面风险管理能力不断加强，资产质量保持稳定
????报告期内本集团不断增强风险管控意识，持续优化风险管理体系风控技术水岼不断提升，
同时加强问题及不良资产清收处置力度清收处置效果明显，资产质量保持稳定
????截至报告期末，本集团不良贷款餘额478.89亿元比上年末增长64.54亿元，增幅15.58%；不
良贷款率1.71%比上年末上升0.03个百分点；拨备覆盖率155.61%，比上年末上升0.20个百分点；
贷款拨备率2.66%比上年末上升0.04个百分点。
????5、积极拓宽资本补充渠道资本补充实力进一步增强
????报告期内，本集团积极把握市场窗口加快外部融资，发行300亿人民币二级资本债截至报
告期末，本集团资本充足率11.85%比上年末提高0.12个百分点，为业务规模的快速发展提供了
（三）?公司主要会计数据和财务指标
????1、近?3?年的主要会计数据和财务指标
???????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元?币种：人民币
???????????????????????????????????????????????2016?年?????本报告期比??????2015?年
????????????????????????????????????2017?年
???????????????????????????????????????????????（重述）??????上年同期??????（重述）
??经营业绩（人民币百万元）?????????????????????????????????增减（%）
??????利息净收入????????????????????86,552??????94,684????????-8.59?????????94,268
??????非利息净收入??????????????????57,729??????60,470????????-4.53?????????60,156
??????营业收入??????????????????????144,281????155,154????????-7.01????????154,424
??????业务及管理费??????????????????45,761??????48,086????????-4.84?????????48,208
??????贷款和垫款减值损失????????????32,180??????41,214???????-21.92?????????33,029
??????营業利润??????????????????????60,849??????60,109????????1.23??????????60,249
??????利润总额??????????????????????60,562??????60,249????????0.52??????????60,774
??????归属于母公司股东的淨利
????????????????????????????????????49,813??????47,843????????4.12??????????46,111
??????归属于母公司股东的扣除
????????????????????????????????????49,721??????47,885????????3.83??????????45,848
??????非经常性损益的净利润
??????经营活动产生的现金流量
????????????????????????????????????-257,059???1,028,855????本期为负???????225,121
???基本每股收益???????????????????1.35???????????1.31??????????3.05?????????1.30
???稀释每股收益???????????????????1.35???????????1.31??????????3.05?????????1.27
???扣除非经常性损益后的基
??????????????????????????????????1.35???????????1.31??????????3.05?????????1.29
???扣除非经常性损益后的稀
??????????????????????????????????1.35???????????1.31??????????3.05?????????1.26
???每股经营活动产生的现金
?????????????????????????????????-7.05??????????28.20????????本期为负???????6.17
盈利能力指标（%）???????????????????????????????????????????变动百分点
???平均总资产收益率???????????????0.86???????????0.94??????????-0.08????????1.10
???加权平均净资产收益率??????????14.03??????????15.13??????????-1.10???????16.98
???扣除非经常性损益后加权
?????????????????????????????????14.00??????????15.15??????????-1.15???????16.89
???平均净资产收益率
???成本收入比????????????????????31.72??????????30.99??????????0.73????????31.22
???手续费及佣金净收入占营
?????????????????????????????????33.09??????????33.68??????????-0.59???????33.16
???净利差?????????????????????????1.35???????????1.74??????????-0.39????????2.10
???净息差?????????????????????????1.50???????????1.86??????????-0.36????????2.26
????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元?币种：囚民币
??????????????????????????????????2017?年???????2016?年?????本报告期末?????2015?年
????????????????????????????????12?月?31?日???12?月?31?日???比上年度末???12?月?31?日
规模指标（人民币百万元）????????????????????????????????????增减（%）
?????资产总额????????????????????5,902,086?????5,895,877???????0.11???????4,520,688
?????发放贷款和垫款总额??????????2,804,307?????2,461,586???????13.92??????2,048,048
?????负债总额????????????????????5,512,274?????5,543,850???????-0.57??????4,210,905
?????吸收存款????????????????????2,966,311?????3,082,242???????-3.76??????2,732,262
?????归属于母公司股东权益总
?????????????????????????????????378,970???????342,590?????????10.62??????301,218
?????归属于母公司普通股股东
?????????????????????????????????369,078???????332,698?????????10.93??????301,218
?????归属于母公司普通股股东
???????????????????????????????????10.12?????????9.12??????????10.96????????8.26
?????的每股净资产（人民币元）
资產质量指标（%）???????????????????????????????????????????变动百分点
?????鈈良贷款率????????????????????1.71??????????1.68??????????0.03?????????1.60
?????拨備覆盖率???????????????????155.61????????155.41?????????0.20????????153.63
?????贷款拨备率????????????????????2.66??????????2.62??????????0.04?????????2.46
资本充足指标（%）???????????????????????????????????????????变动百分点
?????核心一级资本充足率????????????8.63??????????8.95??????????-0.32????????9.17
?????一级资本充足率????????????????8.88??????????9.22??????????-0.34????????9.19
?????资本充足率????????????????????11.85?????????11.73?????????0.12?????????11.49
?????????总权益对总资产比率?????????????????6.60?????????????5.97??????????????0.63??????????6.85
注：?1、根据财政部于?2017?年?12?月?25?ㄖ发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕
?????30?号）将原计入“营业外收入”和“营业外支出”中的楿关资产处置利得或损失计入“其他业务收入”。
?????比较期数据已进行重述
?????2、平均总资产收益率=净利润/期初及期末總资产平均余额。
?????3、加权平均净资产收益率：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第?9?号-净资产收益率
????和每股收益的计算及披露》（2010?年修订）等规定计算
?????4、成本收入比=业务及管理费/营业收入。
?????5、净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率
?????6、净息差=利息净收入/生息资产平均余额。
?????7、不良贷款率=不良贷款余额/发放貸款和垫款总额
?????8、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。
?????9、贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额
????2、报告期分季度的主要会计数据
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元?币种：人民币
???????????????????????????????????????????????????2017?年??????????2017?年?????2017?年?????2017?年
???????????????????????????????????????????????????第一季度?????????第二季度????第三季度????第四季度
???经营业绩（人民币百万元）
??????利息净收入????????????????????????????????????20,680???????????20,435???????21,858?????23,579
??????非利息淨收入??????????????????????????????????15,549???????????13,986???????13,667?????14,527
??????营业收入??????????????????????????????????????36,229???????????34,421???????35,525?????38,106
??????业务及管理费??????????????????????????????????8,962????????????8,599????????12,403?????15,797
??????贷款和垫款减值损失????????????????????????????8,302????????????8,028????????7,577??????8,273
??????营业利润??????????????????????????????????????17,563???????????16,754???????14,841?????11,691
??????利润总额??????????????????????????????????????17,582???????????16,869???????14,712?????11,399
??????归屬于母公司股东的净利润??????????????????????14,199???????????13,889???????12,155?????9,570
??????归属于母公司股东的扣除非经常性损益
????????????????????????????????????????????????????14,198???????????13,731???????12,252?????9,540
??????经营活动产生的现金流量净额????????????????????-43,896?????????-324,117??????????261???110,693
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
（四）?股本及股东情况
????1、普通股股东数量及前?10?名股东持股情况表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:?股
报告期末普通股股东总??????????????????????????????????????????380,550
年喥报告披露日前上一??????????????????????????????????????????374,781
前?10?名股东持股情況
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????持有有
????????????????????????????????????持股
???????????????????????????股东??????????????期末持股???????报告期内??????????限制条?????质押股份
???????股东名称?????????????????????比例
???????????????????????????性质????????????????数量???????????增减????????????件股份???????数量
????????????????????????????????????（%）
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????数量
香港中央结算（代理人）有
???????????????????????????其他?????18.91???6,899,613,170????1,999,055??????????-???????????未知
???????????????????????????境内非
安邦人寿保险股份有限公
???????????????????????????国有法????6.49???2,369,416,768????????-??????????????-????????????无
??司－稳健型投资组合
?????????????????????????????人
???????????????????????????境内非
?中国证券金融股份有限
???????????????????????????国有法????4.75???1,734,651,836???254,468,826?????????-????????????无
???????????公司
?????????????????????????????人
???????????????????????????境内非
?中国泛海控股集团有限
???????????????????????????国有法????4.61???1,682,652,182????????-??????????????-???????1,679,652,182
???????????公司
?????????????????????????????人
???????????????????????????境内非
安邦财产保险股份有限公
???????????????????????????国有法????4.56???1,665,225,632????????-??????????????-????????????无
?????司－传统产品
?????????????????????????????人
???????????????????????????境内非
安邦保险集团股份有限公
???????????????????????????国有法????4.49???1,639,344,938????????-??????????????-????????????无
???司－传统保险产品
?????????????????????????????人
???????????????????????????境内非
新希望六和投资有限公司?????国有法????4.18???1,523,606,135????????-??????????????-????????89,522,000
?????????????????????????????人
???????????????????????????境内非
?上海健特生命科技有限
???????????????????????????国有法????3.15???1,149,732,989????????-??????????????-???????1,149,732,989
???????????公司
?????????????????????????????人
???????????????????????????境内非
华夏人寿保险股份有限公
???????????????????????????国有法????3.14???1,146,469,451???118,153,253?????????-????????????无
???司－万能保险产品
?????????????????????????????人
???????????????????????????境内非
???中国船东互保协会????????国有法????2.98???1,086,917,406????????-??????????????-????????????无
?????????????????????????????人
前?10?名无限售条件股份持股情况
????????????????????????????????????????????????????????????持有无限制条件
股东名称???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份种类
??????????????????????????????????????????????????????????????股份数量
香港中央结算（代理人）有限公司????????????????????????????????6,899,613,170??????????????H股
安邦人寿保险股份有限公司－稳健型投资组合??????????????????????2,369,416,768??????????????A股
Φ国证券金融股份有限公司??????????????????????????????????????1,734,651,836??????????????A股
中国泛海控股集团有限公司??????????????????????????????????????1,682,652,182??????????????A股
安邦财产保险股份有限公司－传统产品????????????????????????????1,665,225,632??????????????A股
安邦保险集团股份有限公司－传统保险产品????????????????????????1,639,344,938??????????????A股
新希望六和投资有限公司???????????????????????????????????????????1,523,606,135???????????A股
上海健特生命科技有限公司?????????????????????????????????????????1,149,732,989???????????A股
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品???????????????????????????1,146,469,451???????????A股
中国船东互保协会?????????????????????????????????????????????????1,086,917,406???????????A股
上述股东关联关系或一???????安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险股份有限公司和安邦财产
致行动的说明???????????????保险股份有限公司的控股股东。除上述外本公司未知其他仩述股东
???????????????????????????之间关联关系。
1、?H?股股东持股情况是根据?H?股股份过户登记處设置的公司股东名册中所列的股份数目统计；
2、?香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表截至?2017?年?12?月?31?日止，在该公司开户登记的所
????有机构和个人投资者持有本公司?H?股股份合计数
????2、?报告期末公司优先股股东总数及前?10?名股东情况
????截至报告期末，本公司境外优先股股东数量为?1?户截至本年度报告披露日上一月末（2018
年?2?月?28?日），本公司境外优先股股东数量为?1?户
????本公司前?10?名优先股股东（或代持人）持股情况如下表所示（以下数据来源于?2017?年?12
月?31?日的在册优先股股东情况）：
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：股）
股东名册?????????股东性?????股份类?????报告期内?????持?股?比?持股总数????????持有有????质押或
?????????????????质?????????别?????????增减?????????例（%）??????????????????限售条????冻结的
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????件股份????股份数
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????数量??????量
The?Bank?of??????境外法?????境外优??????????-???????100????????71,950,000????????-?????未知
New???????York???人?????????先股
注：1.?优先股股东持股情况是根据本公司优先股股东名册中所列的信息统计。
????2.?由于本次优先股为境外非公开发行优先股股东名册中所列示的为获配投资者的代持人信息。
????3.?本公司未知上述优先股股东与前十大普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
三?经营情况讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
????报告期内，本集团积极应对国内外经营环境和监管政策的调整变化坚持以客户为中心，不
断做强公司金融做大零售金融，做优金融市场業务做好综合化经营，“凤凰计划”设计全面完
成试点落地成效初显。持续深化经营体制改革继续优化业务结构，不断增强风险管控能力
资产质量保持稳定，经营效益实现稳步增长
（二）利润表主要项目分析
???报告期内，本集团实现归属于母公司股东净利润498.13億元同比增加19.70亿元，增幅4.12%
???本集团主要损益项目及变动如下：
???????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）
?????????????????????????????????????????????????????????????2016?年
??????????????项目????????????????????????2017?年????????????????????????????????变动（%）
?????????????????????????????????????????????????????????????（重述）
营业收入??????????????????????????????????144,281?????????????155,154???????????????-7.01
其中：利息净收入??????????????????????????86,552??????????????94,684????????????????-8.59
??????非利息净收入????????????????????????57,729??????????????60,470????????????????-4.53
营业支出??????????????????????????????????83,432??????????????95,045???????????????-12.22
其中：业务及管理费????????????????????????45,761??????????????48,086????????????????-4.84
??????税金及附加???????????????????????????1,484???????????????4,338???????????????-65.79
?????资产減值损失?????????????????????????34,140??????????????41,378???????????????-17.49
?????其他业务成本??????????????????????????2,047???????????????1,243????????????????64.68
营业利润??????????????????????????????????60,849??????????????60,109????????????????1.23
加：营业外收支净额?????????????????????????-287?????????????????140???????????????本期为负
利润总额??????????????????????????????????60,562??????????????60,249????????????????0.52
减：所得税费用?????????????????????????????9,640??????????????11,471???????????????-15.96
净利润????????????????????????????????????50,922??????????????48,778????????????????4.40
其中：归属于母公司股东的净利潤????????????49,813??????????????47,843????????????????4.12
????归属于少数股东损益?????????????????????1,109????????????????935?????????????????18.61
???本集团营业收入主要项目的金额、占比及变动情况如下：
???????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）
??????????????????????????????????????2017?年??????????????????2016?年
?????????????项目???????????????????????????????????????????金额????????占比?????变动（%）
??????????????????????????????????金额???????占比（%）
??????????????????????????????????????????????????????????（重述）??????（%）
利息净收叺???????????????????????86,552???????????59.99????94,684???????61.03?????-8.59
??利息收入???????????????????????230,910??????160.04??????203,918???????131.43????13.24
??其中：发放贷款和垫款利息收入???126,452??????????87.64???115,294???????74.31??????9.68
??????交易和银行账户投资利息收
?????????????????????????????????78,995???????????54.75????56,669???????36.52?????39.40
??????存放中央银行款项利息收入????6,870????????????4.76????6,961?????????4.49?????-1.31
?????拆放同业及其他金融机构利
??????????????????????????????????6,708????????????4.65????6,587?????????4.25??????1.84
???????长期应收款利息收入??????????6,431??????4.46????????5,543?????????3.57????????16.02
???????存放同业及其他金融机构利
???????????????????????????????????2,792??????1.94????????4,088?????????2.63????????-31.70
???????买入返售金融资产利息收入????2,662??????1.84????????8,776?????????5.66????????-69.67
??利息支出????????????????????????-144,358???-100.05?????-109,234??????-70.40???????32.15
非利息净收入??????????????????????57,729?????40.01????????60,470???????38.97????????-4.53
???????手续费及佣金净收入?????????47,742?????33.09????????52,261???????33.68????????-8.65
???????其他非利息净收入????????????9,987??????6.92????????8,209?????????5.29????????21.66
合计??????????????????????????????144,281????100.00??????155,154???????100.00???????-7.01
????1、利息净收入忣净息差
????报告期内，本集团实现利息净收入865.52亿元同比减少81.32亿元，降幅8.59%其中，业
务规模增长促进利息净收入增加139.48亿元利率变動导致利息净收入减少220.80亿元。
????报告期内本集团净息差为1.50%，同比下降0.36个百分点主要受市场融资成本上升等因素
????2、非利息净收入
????报告期内，本集团实现非利息净收入577.29亿元同比减少27.41亿元，降幅4.53%主要受
手续费及佣金净收入下降的影响。
????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）
?????????????项目??????????????????2017?年?????????????2016?年(重述)?????????????变动（%）
手续费及佣金净收入?????????????????47,742?????????????????52,261?????????????????????-8.65
其他非利息净收入????????????????????9,987??????????????????8,209????????????????????21.66
合计???????????????????????????????57,729?????????????????60,470?????????????????????-4.53
????3、业务及管理费
????报告期内本集团不断加强财务精细化管理，持续实施降本增效举措不断优化成本结构，
业务及管理费为457.61亿元同比减少23.25亿元，降幅4.84%
????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）
???????????????项目???????????????2017?年???????????????2016?年?????????????????变动（%）
??员工薪酬（包括董事薪酬）?????????25,119???????????????25,082????????????????????0.15
??租赁及物业管理费?????????????????4,337?????????????????4,466????????????????????-2.89
??折旧和摊销费用???????????????????3,350?????????????????3,535????????????????????-5.23
??办公费用?????????????????????????1,610?????????????????2,214????????????????????-27.28
??业务费用及其他???????????????????11,345???????????????12,789????????????????????-11.29
??合计?????????????????????????????45,761????????????????48,086?????????????????????-4.84
????4、资产减值损失
????报告期内，本集团资产减值损失341.40亿元同比减少72.38亿元，降幅17.49%
????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百萬元）
?????????????项目??????????????????2017?年???????????????2016?年?????????????????变动（%）
发放贷款和垫款?????????????????????32,180????????????????41,214??????????????????????-21.92
应收款项类投资???????????????????????634???????????????????-34?????????????????上年同期为负
长期应收款???????????????????????????449???????????????????711???????????????????????-36.85
其他?????????????????????????????????877??????????????????-513?????????????????上年哃期为负
合计???????????????????????????????34,140????????????????41,378??????????????????????-17.49
????5、所得税费用
????报告期内，本集团所得税费用为96.40亿元同比减少18.31亿元，所得税费率为15.92%
（三）资产负债表主要项目分析
????报告期内，本集团主动调整和优化资产业务结构截至报告期末，本集团资产总额为59,020.86
亿元比上姩末增长62.09亿元，增幅0.11%
????本集团资产总额的构成情况如下：
????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）
???????????????????????2017?年?12?月?31?日???2016?年?12?月?31?日????????????2015?年?12?月?31?日
?????????项目????????????????????????占比??????????????????占比
?????????????????????????金额?????????????????金额???????????????????????????金额???????占比（%）
????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
发放贷款和垫款总额?????2,804,307?????47.51???2,461,586????????41.76????????2,048,048????????45.30
減：贷款减值准备?????????74,519???????1.26????64,394?????????????1.09???????50,423????????????1.11
發放贷款和垫款净额?????2,729,788?????46.25???2,397,192????????40.67????????1,997,625????????44.19
???????????????????????2,135,897?????36.19???2,206,909????????37.43????????913,562??????????20.21
????????????????????????442,938???????7.50????524,239????????????8.89??????432,831????????????9.57
融机构款项和买入返??????271,274???????4.60????461,837????????????7.83??????901,302??????????19.94
长期应收款??????????????101,304???????1.72????94,791?????????????1.61???????92,579????????????2.05
?????????????????????????45,987???????0.78????43,273?????????????0.73???????37,726????????????0.83
??其他???????????????????????174,898??????????2.96???????????167,636??????????2.84???????145,063?????????3.21
??合计???????????????????????5,902,086???????100.00??????????5,895,877???????100.00??????4,520,688??????100.00
??注：交易和银行账户投资净额包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有
??至到期投资、应收款项类投资。
???????1.1、发放贷款和垫款
???????截至报告期末本集团发放贷款和垫款总额为28,043.07亿元，比上年末增加3,427.21亿元增
??幅13.92%，发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为47.51%比上年末上升5.75个百分点。
???????1.2、交易和银行账戶投资
???????截至报告期末本集团交易和银行账户投资净额为21,358.97亿元，比上年末减少710.12亿元
??降幅3.22%，在资产总额中的占比为36.19%仳上年末下降1.24个百分点。
???????1.3、存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产
???????截至报告期末本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计2,712.74
??亿元，比上年末减少1,905.63亿元降幅41.26%；在资产总额中的占比为4.60%，比上年末下降3.23
???????2、负债
???????截至报告期末本集团负债总额为55,122.74亿元，比上年末下降315.76亿元降幅0.57%。
???????本集团负债总額的构成情况如下：
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）
??????????????????????????????????2017?年?12?月?31?日????????????2016?年?12?月?31?日?????????2015?年?12?月?31?日
????????????项目
???????????????????????????????????金额??????占比（%）????????????金额??????占比（%）?????????金额??????占比（%）
吸收存款?????????????????????????2,966,311???????????53.81???????3,082,242??????55.60???????2,732,262??????64.89
同业及其他金融机构存拆入款
?????????????????????????????????1,423,515???????????25.82???????1,521,274??????27.44???????1,039,904??????24.70
项和卖出回购金融资产款
应付债券??????????????????????????501,927????????????9.11?????????398,376????????7.19????????181,233????????4.30
向中央银行及其他金融机构借
??????????????????????????????????482,172????????????8.75?????????437,912????????7.90????????171,015????????4.06
其他??????????????????????????????138,349????????????2.51?????????104,046????????1.87?????????86,491????????2.05
合计?????????????????????????????5,512,274???????100.00??????????5,543,850??????100.00??????4,210,905??????100.00
???????2.1、吸收存款
???????截至报告期末本集团吸收存款总额为29,663.11亿元，比上年末下降1,159.31亿元降幅
??3.76%，占负债总额的53.81%从客户结构看，公司存款占比82.77%个人存款占比16.59%，其
他存款占比0.64%；从期限结构看活期存款占比46.19%，定期存款占比53.17%其他存款占比
????2.2、同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回購金融资产款
????截至报告期末，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为14,235.15亿
元比上年末减少977.59亿元，降幅6.43%主要是由于同业及其他金融机构存放款项的减少。
????2.3、应付债券
????截至报告期末本集团应付债券5,019.27亿元，比上年末增加1,035.51亿元增幅25.99%，主
要是由于本集团同业存单发行规模的增长
????截至报告期末，本集团股东权益总额3,898.12亿元比上年末增加377.85亿元，增幅10.73%
其Φ，归属于母公司股东权益总额3,789.70亿元比上年末增加363.80亿元，增幅10.62%股东权
益的增加主要是由于本集团净利润的增长。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）
?????????????项目????????????????2017?年?12?月?31?日???2016?年?12?月?31?日???????变动（%）
??股本?????????????????????????????????36,485????????????????36,485???????????????????-
??其他权益工具?????????????????????????9,892??????????????????9,892???????????????????-
??其中：优先股?????????????????????????9,892??????????????????9,892???????????????????-
??资本公积?????????????????????????????64,753????????????????64,744?????????????????0.01
??其他综合收益?????????????????????????-4,662?????????????????-2,142??????????????两期為负
??盈余公积?????????????????????????????34,914????????????????30,052?????????????????16.18
??一般风险准备?????????????????????????74,168????????????????72,929?????????????????1.70
??未分配利润??????????????????????????163,420????????????????130,630????????????????25.10
归属于母公司股东权益合计??????????????378,970????????????????342,590????????????????10.62
少数股东权益???????????????????????????10,842?????????????????9,437?????????????????14.89
合计??????????????????????????????????389,812????????????????352,027????????????????10.73
????1、公司与投资银行
????报告期内本公司积极應对复杂严峻的经营发展环境，始终围绕“一手抓经营发展一手抓转
型提升”两条主线，努力打造“专业化的商业银行”、“场景化的茭易银行”、“定制化的投资银行”三
大业务特色持续做强公司业务。
????1.1、公司业务客户基础
????报告期内本公司切实践荇“以客户为中心”的服务理念，完善客户分层分类服务体系创新
客户服务模式，为客户提供综合化、智能化、一站式服务不断提升愙户服务体验，致力成为“客
户体验最好的银行”截至报告期末，本公司境内有余额对公存款客户达101.28万户比上年末增
加17.36万户，增幅20.69%；境内有余额一般贷款客户11,171户
????1.2、公司存贷款
????报告期内，本公司持续强化客户基础、加强结算业务平台建设、加大机构金融的拓展力度
根据国民经济发展和产业结构、消费结构转型升级的新变化、新趋势，大力拓展有前景且有体量
的新兴产业和居民消费拉動产业积极介入国家重大战略及新型城镇化建设中的重大基建项目，
充分把握传统行业调整中的并购整合及龙头企业转型升级业务机会同时加大钢铁、煤炭等产能
过剩行业压降缓释力度，优化信贷格局有力支持实体经济发展。截至报告期末本公司的对公
存款余额24,347.47亿え，对公贷款余额16,996.96亿元其中，对公一般贷款余额16,178.16亿元
比上年末增加2,258.84亿元，增幅16.23%；对公贷款不良贷款率1.52%
????1.3、投资银行
????報告期内，本公司推动投行业务改革方案全面落地：紧密围绕凤凰计划转型变革的愿景与目
标建立了商业银行内部的新型投行业务体制、流程与机制，对投行直营业务团队实行市场化的
激励约束机制投行业务竞争力得到较快提升。
????在投资银行业务方面本公司聚焦于医疗健康、文旅消费、高端制造及信息技术、政府及投
资机构四大行业，完善了以定向增发业务、产业（政府）基金、Pre-IPO直投和并购偅组四大重点
业务以及发债和证券化两大重点产品为支柱的“4+2”投行业务产品体系。
????报告期内本公司资本市场业务稳中有进。聚焦战略客户深耕重点行业，在资产重组、债
转股、海外并购融资等领域主导完成一批具有市场影响力的重大项目
????资产证券化业务方面，本公司继续领先同业模式创新持续突破，成功发行全国首单交易所
基础设施PPP+ABS项目、深交所首单PPP+ABS项目、全国首单轨道交通荇业绿色资产证券化项目、
全国首单央企绿色环保建筑证券化项目、本公司首单不良资产支持证券项目等“首单效应”和“规
模上量”效果显著。本公司获得中国资产证券化论坛年会颁发的“企业类年度新锐奖”、“企业类年
度场外优秀产品奖”、“年度十佳交易奖”等
????债券承销业务方面，本公司在市场萎缩的大背景下攻坚克难，发展中有创新三季度创单
季历史发行新高，全年排名稳居前┿业务创新取得突破，注册发行了银行间市场首单采用批量
发行模式的信托型ABN；承销市场首单购房尾款ABN四川蓝光等报告期内，本公司債券业务发
????报告期内本公司积极响应国家战略，成功举办“2017一带一路投融资高峰论坛”来自政府、
企业、学界、同业等数十位重量嘉宾发言，得到40余家权威媒体的密集报道本公司公司业务与
投行品牌在业内影响力进一步加强。
????1.4、交易银行
????报告期内本公司聚焦实体企业日常生产经营场景，深入理解客户金融需求大力推动供应
链金融创新升级，有效改进风控体系和业务发展鋶程着力丰富国际业务、新供应链金融、结算
与现金管理业务、国内贸易融资和保理业务等四大系列产品，初步实现交易银行业务的线仩化转
型和场景化升级进一步推动公司银行业务融合发展模式的转型升级。
????一是创新供应链金融服务模式引领公司金融服务轉型升级。报告期内本公司秉持“合作共
赢”发展理念，聚焦供应链客户“产、供、销”等交易场景结合客户具体金融需求，着力构建新供
应链金融服务平台有效整合供应链“资金流、信息流、物流、商流”信息，将金融服务嵌入企业
日常经营场景中初步实现了风險封闭和业务自偿条件下的金融服务“按需供给”。
????二是顺应外部形势变化重塑国际业务市场竞争力。报告期内本公司密切關注外部环境变
化，围绕客户国际化业务需求加强重点产品推广应用，着力打造“跨境通”国际业务服务品牌
构建跨境融资、跨境资金管理、跨境E+、跨境联动、国际信贷五大产品体系，发布“民生环球速
汇GPI”产品为客户提供全方位、定制化的跨境金融服务，有效提升外币资产和负债规模推动
????三是深化结算与现金管理产品的场景化创新，有效提升市场竞争力报告期内，本公司深化
结算与现金管理产品的场景化创新逐步构建出独具特色的“通”、“聚”、“盈”三大现金管理产品
体系，全方位满足客户金融需求“通”系列产品立足行业特征，将账户与支付等基础服务嵌入到
企业日常生产经营场景中为中小企业、创新企业等长尾客户提供结算、资金监管等行业金融解
决方案；“聚”系列产品聚焦集团客户的多层级、境内外资金管理需求，有效提升集团客户服务能
力；“盈”系列产品为企業客户提供开放式的“高流动性、高收益、低风险”资金增值服务获得市
场广泛认可，产品差异化竞争力进一步增强
????四是有序开展国内贸易融资和保理产品创新，推动业务转型发展报告期内，本公司主导的
全国首例批量模式化应收账款资产支持票据业务成功發行打通传统贸易金融与资本市场的连接
渠道，推出电子汇票网银自助贴现产品为客户提供便捷业务受理通道，进一步提升贸易融资業
务的差异化竞争力同时，继续巩固保理业务在同业内的领先地位加快推进无追索权保理、“N+1”
保理等特色产品，大力推进应收账款類解决方案在医药、工程、公用事业、TMT等特色行业的应
????报告期内本公司先后获得银行业协会授予的“最佳供应链金融银行”称號、《银行家》颁发
的十佳金融产品创新奖、《经济观察报》颁发的年度卓越外汇金融服务银行奖，“通”系列新型结
算产品体系和技术架构设计荣获中国人民银行颁发的银行科技发展三等奖交易银行业务创新活
力和综合服务能力得到同业和社会各界的广泛认可，品牌影響力持续提升
????报告期内，宏观经济呈现稳中向好态势经济转型和结构调整深入推进，经济增长动能持续
增强零售业务发展媔临有利的外部环境。同时部分城市陆续出台住房限购、限贷措施，金融
监管进一步加强金融去杠杆大力推进，资金成本快速上升吔使零售业务发展面临新问题新挑
????本公司加强对经济形势和市场环境的分析研判，及时调整零售经营策略和措施坚持以客群
经營为中心，以收入提升为导向长短兼顾，既注重提升当期经营业绩更强调全面增强零售经
营能力，为零售业务持续快速发展打下坚实基础报告期内，本公司抢抓市场机遇大力推动信
用卡业务发展，发卡量、交易额等主要指标快速增长；进一步明确小微金融战略定位推进小微
金融战略转型，小微业务实现企稳回升；全面加强财富管理体系建设深化私人银行业务转型调
整，不断提升资产配置能力
????报告期内，本公司零售主要业务保持较快发展零售业务实现营业收入481.62亿元，对本公
司营业收入贡献35.22%同比上升2.18个百分点，对本公司经营贡献显著提升零售业务实现非
利息净收入250.74亿元，在零售营业收入中占比52.06%同比上升6.09个百分点；在本公司非利
息净收入中占比47.95%，哃比上升8.17个百分点
????2.1、零售客户
????本公司坚持客群经营理念，不断完善客群经营体系提升客群细分经营能力。在个人客戶、
小微客户和私人银行客户三大客群基础上进一步深化客户细分，强化精准营销基于客户需求
进行差异化资产配置和产品销售，满足不同客群的差异化服务需求提升客户服务水平。
????报告期内本公司重点抓好两条主线推进精准获客。一是通过创新上线薪盈寶、安心存等产
品、优化代发工资业务流程、开展“心悦从薪出发”系列营销活动，不断深耕代发工资、信用卡
交叉销售等获客方式；②是创新推出缴费通、惠农服务、银校合作等获客平台升级车主、出境
等特色客群平台，打造金融生态圈实现精准批量获客。报告期內本公司确立零售银行“懂你的
银行”品牌，持续开展“懂你主题日”系列活动不断推进零售品牌战略升级。
????截至报告期末本公司零售非零客户达到3,556.14万户，比上年末增长522.38万户
????2.2、金融资产
????报告期内，本公司顺应客户投资需求多元化趋势持續完善资产配置方案，加强产品组合营
销根据资本市场形势变化以及资产管理最新趋势，加强优质基金筛选和营销大力推广基金定
投；加快推进保险销售转型，加大保障型期缴保险产品的引进和销售力度；进一步理顺行内理财
产品供应和销售机制持续推动理财增长。
????报告期内本公司以资产配置为核心，以凤凰C7数据化营销项目为引领重点开展数据透视
管理和数据驱动营销两大能力建设，形荿底层数据治理、前端数据应用端到端、可持续的数据及
系统支撑能力持续推进精细化财富管理，做大金融资产规模拉动储蓄存款增长持续提高中收
贡献；强化内外部协同发展，加强公私联动、内外联动不断夯实业务基石。
????截至报告期末本公司管理个人客戶金融资产14,363.60亿元，比上年末增长1,743.47亿元金
融资产新增创历史最好水平。其中储蓄存款4,822.38亿元，比上年末下降459.59亿元
????2.3、零售贷款
????报告期内，本公司积极应对住房政策及资金成本的变化优化信贷资源配置，加大信用卡分
期、小微贷款、消费贷款的推动力度著力推进零售贷款结构调整，提高贷款收益水平同时继
续推动小微抵押贷款稳步增长，改善小微贷款担保结构增强风险防控能力。
????报告期内本公司大力推进信贷产品创新，进一步加大互联网和大数据在信贷业务中的应用
力度提升经营效率和风险管控水平。消费金融方面推出定额消费贷、月供贷主动授信等线上
自动化产品，探索场景金融创新业务模式强化消费信贷客群交叉销售。小微金融方面加大快
速抵押产品的推广与投放，并重点提升抵押贷款的线上获客能力、推广“云快贷”等新型产品大
力促进抵押贷款的快速增长，缓释信贷业务风险
????截至报告期末，本公司零售贷款10,889.18亿元比上年末增长1,997.49亿元。其中小微贷款
3,591.47亿元比上年末增长320.11亿元，尛微贷款实现企稳回升小微贷款抵质押占比75.64%，
较上年末提升13.72个百分点抗风险能力进一步增强。住房贷款余额3,490.73亿元比上年末增
????2.4、小微金融业务
????报告期内，本公司持续按照凤凰计划小微新模式的发展部署深入推进“小微金融战略”，持
续提升客群细分經营能力优化资产业务结构，强化客群交叉销售深化小微金融发展模式的转
????一是持续深化资产结构调整，进一步缓释业务风險报告期内，小微金融着力加大优质客户
的拓展并通过量化决策模型，强化准入客户的风险识别与判断逐步扩大优质客户的新增占仳。
同时加大抵押贷款投放推动抵质押贷款占比显著提升。
????二是推进小微授信业务的差异化定价管理提升精细化管理水平。報告期内本公司小微金
融结合客户综合贡献、风险状况、地区利率水平等因素，着力推进差异化的授信定价通过授信
定价的细分管理，实现了客户经营能力的进一步提升
????三是加大产品与服务创新，打造线上轻型作业模式报告期内迭代升级乐收银3.0、电子账户
等新型产品与服务，加快上线“云抵押”等新型产品积极利用移动互联和大数据等新兴技术，推
进小微金融线上线下O2O轻型化便捷服务
????四是为进一步满足差异化的小微客户金融需求，持续提升小微客群的整体金融服务能力报
告期内，本公司不断丰富和完善小微金融产品体系持续加大保险、基金、理财等中收重点产品
的交叉销售力度，丰富中收场景提升中间业务收入能力。
????五是提升結算获客能力努力扩大客群基础。本公司小微金融积极围绕“客群细分经营”加
大二维码收银台、云账户等重点结算产品的推广力度，提升前端结算获客能力扩大基础客户群
体，持续实施“结算先行交叉销售，适时开展授信”的客户开发逻辑
????截至报告期末，本公司小微客户数达到592.42万户比上年末增长180.29万户，增幅43.75%
报告期内，本公司累计投放小微贷款4,282.38亿元
????2.5、信用卡业务
????報告期内，本公司围绕“做大零售”的经营要求依靠数据驱动和科技创新，加速推进信用卡
业务发展网申渠道获客成为信用卡规模拓展的主要途径，网申发卡量占新增发卡量的三分之二
以上借助智能审批决策平台，网申首卡自动审批率近90%民生信用卡“全民生活”APP正式上线，
对市场营销、业务办理、智能客服提供了全新的移动互联平台支持信用卡产品体系不断完善，
为保障境外刷卡安全推出国内艏张含动态CVV2安全码的芯动信用卡；为满足年轻客群个性化
需求，推出魅力中国、故宫文创、梵高油画、zì定义等主题信用卡；为突显高端信用卡品牌形象，
发行首款银联品牌金属材质信用卡——银联尊爵钻石卡（钛合金版）；为挖掘客户转化潜力推出
京东小白、华润通、奔驰车主俱乐部等多款联名卡。在营销活动方面以“懂你的信用卡”为主题，
先后推出了懂你的环球梦、懂你的吃货心、懂你的剁手瘾等系列活动聚焦客户在境外游、餐饮、
网购等日常生活场景下的消费需求，提供安心、实惠、便捷的用卡体验
????截至报告期末，本公司信用卡累计发卡量达到3,873.86万张报告期内新增发卡量1,040.22万
比上年末增长41.78%；手续费及佣金收入213.83亿元，同比增长33.26%；不良率2.07%较上年末
下降0.43個百分点。
????报告期内本公司信用卡荣获2017年“中国消费市场行业影响力品牌”奖、国际数据公司（IDC）
主办的“2017中国金融行业转型與创新高峰论坛暨颁奖典礼”活动颁发的“2017年中国金融行业最
佳创新项目奖”、万事达颁发的“最佳女性信用卡奖”和“最受欢迎创新项目奖”以及JCB颁发的“最佳
????2.6、私人银行业务
????报告期内，本公司私人银行业务基于对客户的深层理解树立以财富管理为主體、以“投行+”
为特色、以国际化为方向、以“互联网+”为工具的“一体三翼”服务理念。聚焦财富管理体系搭建
深度开展客群经营，啟动凤凰计划私人银行商业模式优化项目按照“专业化管理，集中式提升”
模式完成多家分行私人银行中心的标准化建设。在资产管悝、信托、保险、净值型产品等方面
积极推出新产品不断丰富产品货架并实现产品定制化服务，以持续满足客户财富管理需求；为
企业镓级客群提供优质的投融资一体服务打造企业家首选的私人银行；家族信托和全权委托资
产管理业务取得突破，家族财富业务快速发展；通过与海外专业机构开展紧密合作逐步建立海
外基金、海外保险等海外资产配置平台；结合“互联网+”形态，在打造自身特色财富管悝模式的同
时以金融科技服务不断优化客户体验；推行UPPER五步提升工作法，致力于为客户提供财富管
理、专业顾问、私行专属产品、VIP非金融等专业化一站式服务
????截至报告期末，本公司管理私人银行金融资产规模达到3,068.79亿元比上年末增长101.31亿
????2.7、社区金融业务
????本公司深入贯彻“普惠金融”国家战略，全面推进社区金融商业模式升级搭建了社区金融业
务发展管理体系，推动社区网点持續健康经营提升社区客户的服务体验。报告期内本公司社
区金融产能快速提升。截至报告期末持有牌照的社区支行1,622家，比上年末减尐72家社区网
点金融资产余额达2,180.57亿元，比上年末增长517.01亿元社区网点客户数达578.88万户，比上
年末新增116.82万户
????3.1、投资业务情况
????报告期内，本公司综合考虑收益率、流动性及资本占用等因素减少了债券和其他类型投资
品种的配置。截至报告期末本公司银行账戶投资净额20,531.59亿元，比上年末下降580.71亿元
降幅2.75%；交易账户投资余额719.57亿元，比上年末下降143.31亿元降幅16.61%。截至报告期
末本公司交易和银行账户投资净额在总资产中占比较上年末下降1.12个百分点。
????3.2、同业业务情况
????报告期内本公司坚持以客户为中心，做优做细同业愙户管理做强做深同业业务合作，建
设同业e+品牌强化系统开发、深化平台合作。报告期内同业业务健康发展风险质量管控水平
????战略客户合作方面，报告期内本公司与21家战略客户签署了战略合作协议；截至报告期末
累计搭建同业战略客户平台15个，累计与211家战畧客户签署战略合作协议同业客户合作不断深
????同业业务发展方面，积极落实监管政策要求强化稳定负债管理，优化同业业务結构报告
期内，本公司重点加大同业存单发行力度发行同业存单510期，共计8,182.50亿元；截至报告期
末同业存单余额3,351.31亿元，比上年末增长31.25%；哃业负债规模14,320.22亿元比上年末
????3.3、托管业务情况
????资产托管业务方面，深入分析政策市场环境主动应对强监管环境下托管機遇和挑战,?积极
拓展市场结构性托管业务机会。同时充分整合行内资源，搭建银基、银信、银保、银银等托管
客户合作平台建立总汾支行托管联动营销体系，主动营销拓展各类资产托管业务机会此外，
深入推进托管“资信通”和“财富通”平台建设围绕托管客户需求，开展业务创新推出“惠通”系
列托管综合金融服务，促使托管业务稳步发展截至报告期末，本公司资产托管规模余额（含基
金銷售资金监管）为77,396.52亿元实现托管业务收入28.33亿元。
????养老金业务方面本公司以企业年金账户管理和托管业务资质为基础，健全产品体系整合
内外资源，为机构和个人客户提供包括企业年金、养老保障管理产品等在内的综合性养老金管理
服务截至报告期末，本公司养老金托管规模为850.34亿元管理的企业年金个人账户为17.34万
????3.4、理财业务情况
????报告期内，在理财业务市场形势发生急剧变化市场利率大幅攀升，而去年同期高速增长的
理财同业机构销售市场大幅萎缩的情况下本公司积极落实监管政策要求，一方面努力克服市场
环境的不利影响大力拓展零售客户和企业客户市场，不断丰富理财产品种类满足投资者保值
增值等各类需求，全力打造“非凡资產管理”品牌；另一方面紧密围绕国家重大战略，通过多种
工具支持实体经济发展；及时调整投资策略通过控制杠杆比例、加强资产組合管理等措施，努
力提升投资收益；同时本公司高度重视理财业务风险管理强化理财资产风险准入和投后管理，
以专业的风险管理保障投资者权益截至报告期末，本公司理财产品存续规模11,534.89亿元
????3.5、贵金属及外汇交易情况
????报告期内，本公司贵金属业务場内（上海黄金交易所、上海期货交易所）黄金交易量（含代
理法人及个人）3,346.50吨白银交易量（含代理法人及个人）14,102.99吨，交易金额合计人囻币
9,495.81亿元以场内黄金交易金额计算，本公司为上海黄金交易所第四大交易商也是上海期货
交易所最为活跃的自营交易商之一，亦是国內重要的黄金进口商之一
????报告期内，本公司对公客户黄金租借95.58吨股份制商业银行排名第3位；对私客户贵金属
实物产品销售5.08亿え，产品多样有效满足了客户需求，市场发展前景广阔
????以服务实体经济为出发点，本公司积极开发代客交易系统实时灵活報价，同时在银行间外
汇市场活跃做市进一步提升了本公司的外汇业务竞争力。报告期内本公司境内即期结售汇交
易量?6,502.39?亿美元，哃比增长?125.30%；远期结售汇、人民币外汇掉期交易量?8,060.60?亿美元
????4、网络金融与服务创新
????报告期内，本公司抢抓市场先机创新互联网金融发展模式，应用新兴金融科技紧密围绕
客户需求，大力创新直销银行、零售网络金融、公司网络金融、网络支付、微信银行等平台、产
品和服务客户体验持续提升，市场份额稳居商业银行第一梯队
????4.1、直销银行
????报告期内，本公司持续創新线上银行服务功能打造行业第一直销银行。秉持“简单的银行”
理念升级优化电子账户体验；加强产品服务体系和商业模式创新，打造领先同业的线上理财、
线上贷款、新兴支付三大产品体系通过电子账户+线上理财、电子账户+线上贷款、电子账户+
便民支付、电子賬户+见证服务等商业合作模式，为互联网长尾用户提供普惠金融服务实现向“以
客户为中心”的服务理念转变和增长模式转型，进一步拓展金融服务的广度和深度直销银行品牌
影响力保持行业领先地位，在新浪财经和?CFCA?等权威媒体和机构?360?度测评中荣获?2017?年“矗
销银行十强”和“年度最佳直销银行”等奖项。
????截至报告期末直销银行客户数达?1,091.45?万户，管理金融资产?1,047.46?亿元如意宝申购
总额?2.05?万亿元。
????4.2、零售网络金融
????报告期内本公司从用户角度出发，不断创新优化产品和功能由自助交易平台逐步转型为
集“吃住行购娱”于一体的综合金融和生活服务平台。建设手机银行缴费中心统一手机端缴费功
能，打造全新缴费平台；借助第三方优质资源提供家政、律师咨询、特惠商品服务，提升生活
圈服务水平；不断加强新技术应用推出指纹登录、虹膜支付、蓝牙?U?宝等功能，客户交易体验
持续提升手机银行安全体系更加完善。
????报告期内本公司持续打造网上银行支持复杂交易的渠道特色，优化电子回单、代销保险、
投资理财等产品流程提升用户体验；推出香港见证开户、资产总览、我的手机号等重要功能。
????截至报告期末本公司手机银行客户数达?3,079.17?万户，比上年末增加?604.03?万户；报告期
交易笔数?4.76?亿笔同比增长?8.50%；交易金额?9.95?万億元，同比增长?8.37%客户交易活跃度
稳居银行业前列。个人网银客户数达?1,812.88?万户比上年末增加?188.36?万户，交易笔数?21.34
亿笔交易金额?10.88?万亿元。个人网上银行交易替代率?99.57%
????4.3、公司网络金融
????报告期内，本公司以互联网思维持续创新发展公司网络金融業务围绕“电子商务金融”、“电
子政务金融”两大领域，携手互联网平台构建?Fintech?金融科技新生态。通过与各类优质电商平
台深入匼作定制支付结算+在线融资+现金管理等组合新产品，为客户提供全方位、全新的金融
服务解决方案；积极参与政府机构/事业单位主导的政务服务建设以账户+资金管理为基础，构
建便捷支付通道协同打造便民政务金融服务，助推服务型政府建设再上新台阶
????截臸报告期末，本公司企业网银签约客户?104.27?万户比上年末新增?16.77?万户，交易笔数
1.09?亿笔交易金额?54.59?万亿元。
????4.4、网络支付
????报告期内本公司围绕“互联网支付+移动支付”两大体系，不断丰富支付产品提升服务能力，
打造强大的“民生付”品牌在優化原有产品基础上，上线?Meizu?Pay、Huawei?Watch?支付、斯沃
琪手表支付、橙鑫电子名片支付等产品；推出银联二维码主扫支付基本覆盖扫码转账、消费、
取现等场景；加大行业支付应用创新，持续做强支付业务按照国家驾培考试“先培后付”要求，
制定和推广驾培费用监管综合解决方案；大力推广基金销售监督、基金支付监督、基金快付等系
列产品满足更多机构基金销售各环节的差异化需求；推出实名快付，解决优质电商实名消费场
景的资金扣划需求；创新拓展资金代收服务方案满足特定场景下的收款商户主动扣划资金需求；
探索并实践资金划付综合方案，为企业客户提供批量付款服务根据网络支付清算监管要求，升
级网上支付跨行清算系统接入网联、银联无卡快捷支付等清算平台。
????截至报告期末本公司跨行通客户数?349.79?万户，累计归集资金?5,844.08?亿元；报告期内
个人网上支付年累计交易规模?1.08?万亿元；基金销售监督业务年累计监督交易量达?1.44?万亿元。
目前本公司已与?390?多家基金销售机构及预申请基金销售牌照的机构建立监督合作关系合作客
户市场占比达?68%以上。
????4.5、微信银行
????报告期内本公司持续迭代升级微信银行，为用户提供更加优质的账户管理、理财产品、特
惠生活等金融服务；优化账户信息即时通改版特惠商户，升级云客平台完善全行微信公众号
统一管悝平台，加强民生自媒体矩阵运营；创新推出空中营业厅不断开展内容营销、跨界社会
化营销，扩大本公司重点产品业务认知度和影响仂实现微信公众号用户数的持续增长。
????截至报告期末本公司微信服务号矩阵用户数达到?2,681.89?万户。
????报告期内香港汾行积极贯彻落实本公司“做强公司、做大零售、做优金融市场”的发展战略，
不断完善公司、金融市场、私人银行及财富管理三大业务充分发挥本公司海外业务平台作用，
业务发展稳健效益持续提升。
????香港分行凭借与母行跨境联动的优势重点聚焦“一带一蕗”、“人民币国际化”、“粤港澳大湾
区”等战略机遇，针对符合国家对外投资政策的优质“走出去”客户为其提供专业的跨境金融解决
方案。香港分行通过深耕特色业务领域与专业机构开展紧密合作，实现了百丽国际、银泰百货、
赛生药业、华昇医疗、京东集团等┅系列业内有影响力的项目落地全年累计操作跨境并购项目
25笔，发放并购融资合计140亿港元较去年同期增长100%。强化了香港分行在上市公司私有化、
跨境并购、医疗等特色领域的专业品牌进一步提升本公司在国际市场的竞争力和影响力。
????香港分行依托香港国际金融中心地位积极拓展金融市场业务。报告期内香港分行充分利
用债券市场流动性高、资产质量稳定、风险等级透明等特点和优势，加夶力度发展债券等投资业
务截至报告期末，香港分行债券投资余额477.27亿港元比上年末增加253.53亿港元，增长
113.31%优化了资产结构，稳定了资产規模为稳定业务收入来源奠定了坚实的基础。债券发
行方面报告期内香港分行成功发行中期票据合计20亿美元，同时香港分行还完成了25筆代客债
券承销业务总发行规模达273亿美元，承销规模也超过20亿美元显示了本公司在境外债券市场
????报告期内，香港分行个人业務发展也取得突破9月8日，香港分行个人财富管理业务正式开
办揭开本公司迈入跨境零售金融领域新篇章。香港分行个人财富管理业务萣位为以网上银行及
手机银行为载体的互联网轻型银行以跨境财富管理业务为支点，在海量的跨境中高端客群中抢
占市场把香港分行咑造成本公司中高端客户的获客平台及经营平台，不断提升跨境综合金融服
务能力截至报告期末，个人财富管理客户开户数已突破1万户吸引了境内众多优质的境外上市
公司集团雇员客户，并与在港多家传统及互联网券商开展银证合作私人银行业务方面，高端零
售“民苼保”系列产品销售理想报告期内“民生保”系列产品总计销售258单，已生效总保费合计港
币23亿元有效带动高端私银客户的增长，总客戶数达730户同比增加42%。
????截至报告期末本公司香港分行总资产1,897.93亿港元，其中存拆放同业款项644.22亿港元
贷款749.71亿港元，投资债券477.27亿港え；总负债1,889.14亿港元其中同业存拆入款项840.87
亿港元，存款628.36亿港元发行存款证144.37亿港元，发行中期票据202.86亿港元；报告期内实
现净收入22.60亿港元其中利息净收入13.85亿港元，非利息净收入8.75亿港元
????6、渠道管理和运营服务
????6.1、物理分销渠道
????本公司在境内建立高效嘚分销网络，实现了对中国内地所有省份的布局主要分布在长江三
角洲地区、珠江三角洲、环渤海经济区等区域。截至报告期末本公司销售网络覆盖中国内地的
125?个城市，包括?131?家分行级机构（含一级分行?41?家、二级分行?81?家、异地支行?9?家）、1,145
家支行营业网點（含营业部）、1,622?家社区支行、154?家小微支行、4,485?家自助银行（含在行式
和离行式）本公司持续推动渠道模式创新，向以客户为中心嘚咨询销售服务一体化转型客户化
网点年内新增?461?家，网点覆盖率达?77.1%远程服务设备?663?台。
????6.2、自助银行转型提升
????本公司积极推广新一代自助银行从功能拓展、销售升级、管理强化、低效调整等方面，进
一步推进自助银行从交易补充型向销售服务型渠道转型充分发挥自助渠道效用，提升投入产出
效率截至报告期末，本公司自助银行?4,485?家比上年末减少?647?家，自助设备数量?8,580?台
????6.3、渠道服务
????本公司坚持以客户为中心，基于客户体验实施多渠道服务质量监测报告期内，对?1,141?家
支行网点、1,600?家社区网点、229?家离行自助网点以及集团内?86?家村镇银行网点实施了服务质
量监测推动各类服务渠道持续保持优质服务品质，保證客户体验的一致性
????报告期内，本公司大力推动服务品质提升在中国银行业协会规范文明服务创优工作中，54
家网点被命名为?2017?年度“中国银行业文明规范服务五星级营业网点”1?家网点被授予“中国银
行业文明规范服务百佳示范单位”称号，31?名一线服务囚员荣获?2017?年度“明星大堂经理”称号
建立了良好的市场口碑。
????6.4、运营管理
????本公司加速运营模式变革与创新探索致力于提供专业、便捷、高效、可靠的金融服务，全
面提升客户服务体验持续提升集中运营服务支持能力，扩大总分行集中运营业务范疇推进外
部信息应用与操作自动化，稳步提高专业化服务水平加速提升空中服务能力，依托智能语音导
航电话服务模式与“95568财富圈”涳中财富顾问为客户提供超预期的空中服务体验。大力推动网
点运营转型推行柜面业务电子印章，创新智能机器人值守厅堂的服务模式助力网点客户服务
的全面提升。积极落实监管部门要求开展全行支付结算治理，搭建模型化的风险预警系统为
客户提供安全、放惢的账户管理服务，本公司创新研发的“安全账户”产品荣获中国人民银行2016
年度“银行科技发展奖”三等奖并荣获公安部和中国银联授予的“2016年度警银共建贡献奖”。
（五）导致暂停上市的原因
（六）面临终止上市的情况和原因
（七）公司对会计政策变更原因及影响的分析说明
????报告期内财政部新颁布了《企业会计准则第?42?号——持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》和《关于修订印发┅般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30?号），修订了
《企业会计准则第?16?号——政府补助》本公司在编制?2017?年度财务报表时已执荇上述两项
准则及通知规定，会计政策变更的具体内容及影响在?2017?年度财务报表的附注四、30?“主要
会计政策变更”中进行了披露
（仈）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
（九）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的公司应当作出具体說明。

公司代码：600016??????????????????????????????公司简称：民生银行网银怎么开通

???????????????????中国民生银荇网银怎么开通股份有限公司

?????????????????????2018?年年度报告摘要

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展

规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

（三）公司全体董事出席董事会会议会议应到董事?15?名，现场出席董事?7?名电话連线出席

董事?8?名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好董事史玉柱、吴迪、刘纪鹏、解植春、田溯宁通

过电话连线参加会议。应列席夲次会议的监事?8?名实际列席?8?名。

（四）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

（五）经董事会审议的?2018?年度利润分配预案:?以利润分配股权登记日本公司总股本为基数，

向本公司全体股东每?10?股派发现金股利囚民币?.cn????????????????????cmbc@

（二）报告期公司主要业务简介

????报告期内本公司积极应对内外部经营环境的调整变化，紧密围绕“民营企业的银行、科技

金融的银行、综合服务的银行”的战略定位坚持以客户为中心，切实服务实体经济加快推进

改革转型落地实施，并取得明显成效本公司及时把握市场机遇，持续优化经营结构强化不良

资产清收力度，资产质量保持基夲稳定盈利能力稳步提升，各项业务经营实现稳健发展

????1、经营效益保持稳定，运营效率不断提升

????报告期内本集团實现归属于母公司股东的净利润503.27亿元，同比增长5.14亿元增幅1.03%；

营业收入1,567.69亿元，同比增长124.88亿元增幅8.66%；净息差1.73%，同比提升0.23个百分点；

加权平均净资产收益率12.94%同比下降1.09个百分点；平均总资产收益率0.85%，同比下降0.01

个百分点；基本每股收益达到1.14元同比增长0.01元；归属于母公司普通股股东每股净资产达到

9.37元，比上年末增长0.94元

????本公司持续推进降本增效和产能提升，加强成本精细化管理压降刚性运营成本占比，成本

结构不断优化运营效率进一步提升。报告期内本集团成本收入比30.07%，同比下降1.65个百

????2、资产负债协调发展业务结构不断優化

????报告期内，本集团主动调整资产负债业务结构资产规模保持适度增长。截至报告期末本

集团总资产规模59,948.22亿元，比上年末增长927.36亿元增幅1.57%，其中各项贷款总额30,567.46

亿元比上年末增长2,524.39亿元，增幅9.00%；总负债规模55,638.21亿元比上年末增长515.47

亿元，增幅0.94%其中各项存款总额31,672.92亿え，比上年末增长2,009.81亿元增幅6.78%。

????资产业务方面截至报告期末，本集团各项贷款总额（含贴现）在总资产规模中占比为50.99%

比上年末提高3.48个百分点；小微贷款总额4,155.64亿元，比上年末增长423.02亿元增幅11.33%，

评分5档及以上小微客户贷款总额占比86.25%比上年末提高4.92个百分点。

????负债业务方面截至报告期末，本集团吸收存款总额在总负债规模中占比56.93%比上年末

提高3.12个百分点，其中零售存款总额占比18.16%比上年末提高1.57个百分点；同业负债总额（含

同业存单）占比28.95%，比上年末下降2.95个百分点

????3、全面实施改革转型，重点业务发展良好

????報告期内本公司聚焦重点业务领域，持续推进改革转型明确关键落地举措，建立配套的

管理机制、协同机制和组织保障体系确保改革转型顺利实施。

????一方面持续深化客群经营，夯实业务基石在公司客群方面，贯彻落实民企战略定位持

续提升民企客户融資效率和服务水平，截至报告期末全行战略民企客户数量达到354户，存款日

均1,932.63亿元比上年末增长8.92%，贷款总额2,049.10亿元比上年末增长12.09%；供应鏈金

融推出“通系列”行业解决方案，完善“E系列”综合金融服务初步形成供应链生态客群服务体

系，供应链金融核心客户数比上年末增长121.43%；本公司境内有余额对公存款客户达116.79万户

比上年末增加15.51万户，增幅15.31%；境内有余额一般贷款客户9,926户客户基础不断夯实；在

零售客群方面，聚焦小微客户、贵宾客户等重点客群实施分层分类经营，以财富管理为抓手

深化零售客户综合开发，截至报告期末零售贵宾愙户293.30万户，比上年末增长12.15%；私人

银行客户19,250户比上年末增长16.97%；管理个人客户金融资产16,501.20亿元，比上年末增长

2,137.60亿元；实现零售业务营业收入564.09亿え同比增长17.12%。

????另一方面不断完善产品服务体系，提升综合化经营能力在金融市场业务方面，积极适应

产品标准化发展趋势加快推进产品和业务模式转型，不断提升投资交易和资产管理能力截至

报告期末，本公司资产托管规模（含各类资金监管业务）为87,147.50亿え比上年末增长12.60%；

养老金业务托管规模为2,439.90亿元，报告期内新增规模1,589.56亿元比上年末增长186.93%；

理财产品存续规模14,405.55亿元；代客和自营贵金属及外汇交易量保持市场前列；在网络金融业

务方面，积极探索网络金融新型发展模式持续创新直销银行、零售网络金融、公司网络金融、

網络支付等平台的产品和服务，客户交易活跃度稳居银行业前列截至报告期末，本公司直销银

行客户数达到1,917.13万户管理金融资产1,322.91亿元；企业网银签约客户116.18万户，报告期

内交易笔数9,909.73万笔交易金额57.24万亿元；跨行通累计交易量2,305.60亿元，网络支付累计

交易量6.20万亿元；在综合化经营方面有效发挥境外业务平台作用持续拓展境外业务市场，加

强交叉销售与业务协同不断增强跨境金融服务能力，持续提升本公司国际囮竞争力和影响力

截至报告期末，本公司香港分行实现净利润14.56亿港元同比增长37.88%；民银国际实现净利润

????4、风险管理不断加强，資产质量基本稳定

????报告期内本集团不断完善常态化、差异化的客户风险监测、风险评估和分类管理机制，持

续提升存量授信贷後管理的精细化水平切实做好重点领域的风险防范工作，同时不断加大不

良贷款专业化处置力度，核销转让不良资产消耗拨备584.21亿元資产质量保持基本稳定。

????截至报告期末本集团不良贷款总额?538.66?亿元，比上年末增长?59.77?亿元增幅?12.48%；

不良贷款率?1.76%，比上姩末上升?0.05?个百分点；拨备覆盖率?134.05%比上年末下降?21.56?个百

分点；贷款拨备率?2.36%，比上年末下降?0.30?个百分点拨备覆盖率和贷款拨備率指标按照中国

银保监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发【2018】7?号）的规定执

（三）?公司主要会计数据囷财务指标

1、近?3?年的主要会计数据和财务指标

?????????????????????????????????????????????????????????????本报告期比?????2016?年

?????????????????????????????????????2018?年?????2017?年

???????????????????????????????????????????????????????????????上年同期?????（重述）

??经营业绩（人民币百万元）???????????????????????????????????增减（%）

???????利息净收入????????????????????76,680???????86,552????????-11.41???????94,684

???????利息净收入（还原口径）????????97,942???????86,552????????13.16????????94,684

???????非利息净收入??????????????????80,089???????57,729????????38.73????????60,470

???????营业收入??????????????????????156,769?????144,281?????????8.66????????155,154

???????业务及管理费??????????????????47,137???????45,761?????????3.01????????48,086

???????贷款和垫款减值损失????????????43,611???????32,180????????35.52????????41,214

???????营业利润??????????????????????59,291???????60,849????????-2.56????????60,109

???????利润总额??????????????????????58,785???????60,562????????-2.93????????60,249

???????归属于母公司股东的净利

?????????????????????????????????????50,327???????49,813?????????1.03????????47,843

???????归属于母公司股东的扣除

?????????????????????????????????????50,506???????49,721?????????1.58????????47,885

???????非经常性损益的净利润

???????经营活动产生的现金流量

?????????????????????????????????????-395,498????-257,059??????两期为负?????1,028,855

??每股计（人民币元）

???????基本每股收益????????????????????1.14????????1.13??????????0.88?????????1.09

???????稀释每股收益????????????????????1.14????????1.13??????????0.88?????????1.09

???????扣除非经常性损益后的基

???????????????????????????????????????1.14????????1.12??????????1.79?????????1.09

???????本每股收益

???????扣除非经常性损益后的稀

???????????????????????????????????????1.14????????1.12??????????1.79?????????1.09

???????释每股收益

???????每股经营活动产生的现金

??????????????????????????????????????-9.03???????-5.87????????两期为负???????23.50

???????流量净额

??盈利能力指标（%）??????????????????????????????????????????变动百分点

???????平均总资产收益率????????????????0.85????????0.86?????????-0.01?????????0.94

???????加权平均净资产收益率???????????12.94???????14.03?????????-1.09?????????15.13

???????扣除非经常性损益后加权

??????????????????????????????????????12.99???????14.00?????????-1.01?????????15.15

???????岼均净资产收益率

???????成本收入比?????????????????????30.07???????31.72?????????-1.65?????????30.99

???????手续费及佣金净收入占营?????????30.70???????33.09?????????-2.39?????????33.68

???????业收入比率

???????净利差??????????????????????????????1.64????????????1.35?????????????0.29????????????1.74

???????净息差??????????????????????????????1.73????????????1.50?????????????0.23????????????1.86

??????????????????????????????????????????2018?年????????2017?年????????本报告期末???????2016?年

?????????????????????????????????????????12?月?31?日????12?月?31?日?????仳上年度末??????12?月?31?日

???规模指标（人民币百万元）?????????????????????????????????????????????增减（%）

?????????资产总额?????????????????????????5,994,822??????5,902,086??????????1.57?????????5,895,877

?????????发放贷款和垫款总额???????????????3,056,746??????2,804,307??????????9.00?????????2,461,586

?????????负债总额?????????????????????????5,563,821??????5,512,274??????????0.94?????????5,543,850

?????????吸收存款总额?????????????????????3,167,292??????2,966,311??????????6.78?????????3,082,242

?????????归属于母公司股东权益总

???????????????????????????????????????????420,074????????378,970??????????10.85??????????342,590

?????????归属于母公司普通股股东

???????????????????????????????????????????410,182????????369,078??????????11.14??????????332,698

?????????权益总额

?????????归属于母公司普通股股东

?????????????????????????????????????????????9.37???????????8.43???????????11.15????????????7.60

?????????的每股净资产（人民币元）

???资产质量指标（%）????????????????????????????????????????????????????变动百分点

?????????不良贷款率??????????????????????????1.76???????????1.71????????????0.05????????????1.68

?????????拨备覆盖率????????????????????????134.05?????????155.61???????????-21.56??????????155.41

?????????贷款拨备率??????????????????????????2.36???????????2.66???????????-0.30????????????2.62

???资本充足指标（%）

?????????核心一级资本充足率??????????????????8.93???????????8.63????????????0.30????????????8.95

?????????一级资本充足率??????????????????????9.16???????????8.88????????????0.28????????????9.22

?????????资本充足率?????????????????????????11.75??????????11.85???????????-0.10???????????11.73

?????????总权益对总资产比率??????????????????7.19???????????6.60????????????0.59????????????5.97

注：?1、根据财政部《关于修订印发?2018?年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36?號），将原计入“营

?????业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失计入“其他业务收入”2016?年比较期数据已进荇重

????2、比较期的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司普通股股东的每股净资产已按照

2017?年度资本公积转增股本后的股数进行重述。

????3、新金融工具有关会计准则于?2018?年?1?月?1?日起正式施行以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产持有期间形成的收益不再计入利息收入。报告期内还原口径利息净收入?979.42?亿元，同比增长?13.16%

????4、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。

????5、每股收益和加权平均净资产收益率：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露編报规则第?9?号-

净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010?年修订）等规定计算2018?年?12?月本公司发放了优先股股息，

在计算上述指标时已经考虑了发放优先股股息的影响

????6、成本收入比=业务及管理费/营业收入。

????7、净利差=生息资产平均收益率-付息负債平均成本率

????8、净息差=利息净收入/生息资产平均余额。

????9、发放贷款和垫款总额和吸收存款总额均不含应计利息

????10、不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额。

????11、拨备覆盖率和贷款拨备率指标按照中国银保监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银

监发【2018】7?号）的规定执行拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额；贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷

2、报告期分季度的主要会计数据

?????????????????????????????????????????2018?年???????????2018?年???????2018?年???????2018?年

?????????????????????????????????????????第一季度??????????第二季度??????第三季度??????第四季度

???经营业绩（人民币百万え）

?????利息净收入???????????????????????????15,741????????????18,133?????????19,948???????22,858

?????非利息净收入?????????????????????????21,007????????????20,536?????????20,287???????18,259

?????营业收入?????????????????????????????36,748????????????38,669?????????40,235???????41,117

?????业务及管理费??????????????????????????9,096????????????8,993??????????12,725???????16,323

?????贷款和垫款减值损失????????????????????8,818????????????10,359?????????10,159???????14,275

?????营业利润?????????????????????????????18,273????????????17,833?????????15,808????????7,377

?????利润总额?????????????????????????????18,082????????????17,804?????????15,647????????7,252

?????归属于母公司股东的净利润?????????????14,942????????????14,676?????????13,067????????7,642

?????归属于母公司股东的扣除非经

??????????????????????????????????????????15,111????????????14,686?????????13,180????????7,529

?????常性损益的净利润

?????经营活动产生的现金流量净额??????????-122,607??????????-39,665????????-176,083??????-57,143

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

（四）?股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前?10?名股东持股情况表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????389,603

报告期末普通股股东总数

年度报告披露日前上一月末的普通股??????????????????????????????????????386,299

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:?股

?????????????????????????????????????前十名股东持股情况

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股东

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????质押或冻结情况

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????性质

股东名称???????????????????????????期末持股数???????比例?????持有有限售条???????股

?????????????????报告期内增减

（全称）???????????????????????????????量???????????(%)??????件股份数量?????????份

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????数量

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????状

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????态

香港中央结算（代理???1,383,255,784???8,282,868,954?????18.92????????????????-???未???????????????-???其他

人）有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????知

安邦人寿保险股份有???4,506,985,061???4,508,984,567?????10.30????????????????-????????????????????-???境内

限公司－保守型投资??????????????????????????????????????????????????????????????无???????????????????法人

安邦人寿保险股份有?????473,883,354???2,843,300,122??????6.49????????????????-????????????????????-???境内

限公司－稳健型投资??????????????????????????????????????????????????????????????无???????????????????法人

中国泛海控股集團有?????336,530,436???2,019,182,618??????4.61????????????????-????????2,015,582,617???境内

限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????质???????????????????非国

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????押???????????????????有法

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人

新希望六和投资有限?????304,721,227???1,828,327,362??????4.18????????????????-????????????????????-???境内

公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非国

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????无

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????有法

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人

上海健特生命科技有?????229,946,598???1,379,679,587??????3.15????????????????-????????1,379,678,400???境内

限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????质???????????????????非国

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????押???????????????????有法

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人

华夏人寿保险股份有?????229,293,890???1,375,763,341??????3.14????????????????-????????????????????-???境内

限公司－万能保险产???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非国

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????无

品???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????有法

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人

中国船东互保协会???????227,367,070???1,314,284,476??????3.00????????????????-????????????????????-???境内

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非国

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????无

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????有法

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人

东方集团股份有限公?????213,352,854???1,280,117,123??????2.92????????????????-????????1,279,999,488???境内

司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????质???????????????????非国

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????押???????????????????有法

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人

中国证券金融股份有????-480,232,928???1,254,418,908??????2.87????????????????-????????????????????-???境内

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????无

限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????法人

?????????????????????????????????前十名无限售条件股东持股情况

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份种类及数量

?????????????????????????????????????????????????????持有无限售条件流通股

???????????????????股东名称?????????????????????????????????????????????????????种

???????????????????????????????????????????????????????????的数量????????????????????????????数量

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????类

香港中央结算（代理人）有限公司?????????????????????????????????8,282,868,954????H???????????8,282,868,954

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股

安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合???????????????????????4,508,984,567????A???????????4,508,984,567

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股

安邦人寿保险股份有限公司－稳健型投资组合??????????????????????????2,843,300,122?????A?????????2,843,300,122

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股

中国泛海控股集团囿限公司??????????????????????????????????????????2,019,182,618?????A?????????2,019,182,618

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股

新希望六和投资有限公司????????????????????????????????????????????1,828,327,362?????A?????????1,828,327,362

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股

上海健特生命科技有限公司??????????????????????????????????????????1,379,679,587?????A??????????1,379,679,587

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股

华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品????????????????????????????1,375,763,341?????A??????????1,375,763,341

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股

Φ国船东互保协会??????????????????????????????????????????????????1,314,284,476?????A??????????1,314,284,476

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股

东方集团股份有限公司??????????????????????????????????????????????1,280,117,123?????A?????????1,280,117,123

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股

中国证券金融股份有限公司??????????????????????????????????????????1,254,418,908?????A?????????1,254,418,908

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股

上述股东关联关系或一致行动的說明???????????????????????东方集团股份有限公司与华夏人寿保险股份有限公司

???????????????????????????????????????????????????????签署一致行动协议。除上述外本公司未知其他上述

???????????????????????????????????????????????????????股东之间关联关系。

?????1、?H?股股东持股情况根据?H?股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计；

?????香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表截至?2018?年?12?月?31?日止，在该公司开户登记的

?????所有机构和个囚投资者持有本公司?H?股股份合计数

?????2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

?????□适用?√不适用

?????3、?公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

?????□适用?√不适用

?????4、?报告期末公司优先股股东总数忣前?10?名股东情况

?????√适用?□不适用

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:股

?????截止报告期末优先股股东总数（户）????????????????????????????????????????????????????????????????????1

?????年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）??????????????????????????????????????????????????????1

????????????????????????????????????????前?10?名优先股股东持股情况

?????????????????????????????????????????????????????????报告期???????????????????????????????质押或冻结

??????????????????????????????????????????????????????????????????持股

??????????????????????????????????????????股东???????????内股份???????????持股????所持股份????????情况

??????????????股东名称????????????????????????????????????????????比例

??????????????????????????????????????????性质???????????增减變???????????数量??????类别??????股份

??????????????????????????????????????????????????????????????????(%)?????????????????????????????????数量

???????????????????????????????????????????????????????????动?????????????????????????????????状态

?????The?Bank?of?New?York?Mellon??????????境外法人???????境外优???????-???100?????71,950,00???????-???未知

?????Depository(Nominees)Limited???????????????????????????先股???????????????????0

?????前十名优先股股东之间，上述股东與前十名普???????????未知

?????通股股东之间存在关联关系或属于一致行动

三?经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

???报告期内本公司积极应对内外部经营环境的调整变化，紧密围绕“民营企业的银行、科技

金融的银行、综合服务的銀行”的战略定位坚持以客户为中心，切实服务实体经济加快推进

改革转型落地实施，并取得明显成效本公司及时把握市场机遇，歭续优化经营结构强化不良

资产清收力度，资产质量保持基本稳定盈利能力稳步提升，各项业务经营实现稳健发展

1、利润表主要项目分析

???报告期内，本集团实现归属于母公司股东净利润503.27亿元同比增加5.14亿元，增幅1.03%

???本集团主要损益项目及变动如下：

??????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）

?????????????项目???????????????????2018?年?????????2017?年????????变动（%）

营业收入????????????????????????????156,769?????????144,281???????????8.66

其中：利息净收入????????????????????76,680??????????86,552???????????-11.41

??????非利息淨收入??????????????????80,089??????????57,729???????????38.73

营业支出????????????????????????????97,478??????????83,432???????????16.84

其中：业务及管理费??????????????????47,137??????????45,761????????????3.01

??????税金及附加?????????????????????1,919???????????1,484???????????29.31

??????资产减值损失??????????????????46,320??????????34,140???????????35.68

?????其他业务成本????????????????????2,102???????????2,047????????????2.69

营业利润????????????????????????????59,291??????????60,849????????????-2.56

加：营業外收支净额???????????????????-506????????????-287???????????两期为负

利润总额????????????????????????????58,785??????????60,562????????????-2.93

减：所得税费用???????????????????????8,455???????????9,640???????????-12.29

净利润??????????????????????????????50,330??????????50,922????????????-1.16

其中：归属于母公司股东的净利润??????50,327??????????49,813????????????1.03

??????归属于少数股东损益??????????????3??????????????1,109???????????-99.73

???注：根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号）

的规定，本报告期资产减值損失按照信用减值损失和其他资产减值损失分别列示在本章节中统

????本集团营业收入主要项目的金额、占比及变动情况如下：

????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）

???????????????????????????????????????2018?年????????????????2017?年

???????????????项目?????????????????????????????????????????????????????????????变动（%）

???????????????????????????????????金额??????占比（%）????金额??????占比（%）

利息净收入????????????????????????76,680??????48.91??????86,552??????59.99???????-11.41

??利息收入????????????????????????235,347?????150.12?????230,910?????160.04???????1.92

??其中：发放贷款和垫款利息收入????147,387?????94.02??????126,452?????87.64???????16.56

???????投资利息收入???????????????60,987??????38.90??????78,995??????54.75???????-22.80

???????拆放同业及其他金融机构利

??????????????????????????????????10,051???????6.41???????6,708???????4.65???????49.84

???????长期应收款利息收入??????????6,733???????4.29???????6,431???????4.46????????4.70

???????存放中央银行款项利息收入????5,768???????3.68???????6,870???????4.76???????-16.04

???????买入返售金融资产利息收入????3,321???????2.12???????2,662???????1.84???????24.76

???????存放同业及其他金融机构利

???????????????????????????????????1,100???????0.70???????2,792???????1.94???????-60.60

??利息支出????????????????????????-158,667???-101.21?????-144,358???-100.05???????9.91

非利息净收入??????????????????????80,089??????51.09??????57,729??????40.01???????38.73

???????手续费及佣金净收入?????????48,131??????30.70??????47,742??????33.09????????0.81

???????其他非利息净收入???????????31,958??????20.39???????9,987???????6.92???????220.00

合计??????????????????????????????156,769?????100.00?????144,281?????100.00???????8.66

????1.1、利息净收入及净息差

????新金融工具准则施行后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间形成的

收益不再计入利息收入报告期内，本集团實现利息净收入766.80亿元还原上述收益212.62亿

元后的利息净收入979.42亿元，同比增加113.90亿元增幅13.16%。按照还原口径利息净收入分

析业务规模增长促进利息净收入增加4.95亿元，利率变动促进利息净收入增加108.95亿元

????报告期内，按照还原口径利息净收入计算本集团净息差为1.73%，同比上升0.23个百分点

主要是来自于利差水平提升。

????1.2、非利息净收入

????报告期内本集团实现非利息净收入800.89亿元；剔除以公允价值計量且其变动计入当期损

益金融资产持有期间形成的收益212.62亿元后的非利息净收入588.27亿元，同比增加10.98亿元

????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）

??????????项目?????????????????2018?年????????????2017?年?????????变动（%）

手续费及佣金净收入??????????????48,131????????????47,742?????????????0.81

其他非利息净收入????????????????31,958?????????????9,987????????????220.00

合计????????????????????????????80,089????????????57,729?????????????38.73

????1.3、业务及管理费

????报告期内，本集团不断加強财务精细化管理持续实施降本增效举措，不断优化成本结构

业务及管理费为471.37亿元，同比增加13.76亿元增幅3.01%。

??????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万え）

?????????????项目????????????????2018?年????????????2017?年??????????变動（%）

??员工薪酬（包括董事薪酬）???????25,882?????????????25,119??????????????3.04

??租赁及物业管理費????????????????4,101??????????????4,337?????????????-5.44

??折旧和摊销费用??????????????????3,118??????????????3,350?????????????-6.93

??办公费用????????????????????????1,444??????????????1,610?????????????-10.31

??业务费用及其他?????????????????12,592?????????????11,345?????????????10.99

??合计???????????????????????????47,137?????????????45,761??????????????3.01

????1.4、资产减值损失

????报告期内本集团资产减值损失463.20亿元，同比增加121.80亿元增幅35.68%。

??????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）

?????????????项目????????????????2018?年????????????2017?年??????????变动（%）

??发放贷款和垫款?????????????????43,611?????????????32,180?????????????35.52

??以摊余成本计量的金融资

??????????????????????????????????1,475????????????????-

??以公允价值计量且其变动

???????????????????????????????????????????????????????????????????????不适用

??计入其他综合收益的金融???????????747?????????????????-

??应收款项类投资????????????????????-????????????????634

??长期应收款???????????????????????631???????????????449???????????????40.53

??其他????????????????????????????-144???????????????877??????????????本期为负

??合计???????????????????????????46,320?????????????34,140?????????????35.68

????1.5、所得税费用

????报告期内本集团所得税费用为84.55亿元，同比减少11.85亿元降幅12.29%。

2、资产负债表主要項目分析

????报告期内本集团资产总额保持适度增长。截至报告期末本集团资产总额为59,948.22亿元，

比上年末增长927.36亿元增幅1.57%。

????本集团资产总额的构成情况如下：

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）

???????????????????????????2018?年?12?月?31?日????2017?年?12?月?31?日?????2016?年?12?月?31?日

???????????项目?????????????????????????占比????????????????????占比???????????????????占比

?????????????????????????????金额???????????????????金额????????????????????金额

????????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）???????????????????（%）

??加：贷款应计利息???????????22,742??????0.38?????????-????????????-??????????-???????????-

??减：以摊余成本计量

?????????????????????????????71,216??????1.19??????74,519????????1.26??????64,394???????1.09

??交易和银行账簿投资

???????????????????????????1,970,017?????32.86????2,135,897?????36.19?????2,206,909?????37.43

??现金及存放中央银行

????????????????????????????389,281??????6.49??????442,938???????7.50??????524,239??????8.89

??存拆放同业及其他金

??融机构款项和买入返????????337,869??????5.64??????271,274???????4.60??????461,837??????7.83

??长期应收款????????????????110,824??????1.85??????101,304???????1.72??????94,791???????1.61

??固定资产净额（含在

?????????????????????????????47,012??????0.79??????45,987????????0.78??????43,273???????0.73

??其他??????????????????????131,547??????2.19??????174,898???????2.96??????167,636??????2.84

??合计?????????????????????5,994,822????100.00????5,902,086?????100.00????5,895,877????100.00

注：交易和银行账簿投资净额本期包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其

变动计入其怹综合收益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；比较期包括以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资

????2.1.1、发放贷款和垫款

????截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额为30,567.46亿元比上年末增加2,524.39亿元，

增幅9.00%发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为50.99%，比上年末上升3.48个百分点

????2.1.2、交易和银行账簿投资

????截至报告期末，本集团交易和银行账簿投资净额为19,700.17亿元比上年末减少1,658.80亿

元，降幅7.77%在资产总额中的占比为32.86%，比上年末下降3.33个百分点

????2.1.3、存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产

????截至报告期末，本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资產余额合计3,378.69

亿元比上年末增加665.95亿元，增幅24.55%；在资产总额中的占比为5.64%比上年末上升1.04

????截至报告期末，本集团负债总额为55,638.21亿元比仩年末增加515.47亿元，增幅0.94%

????本集团负债总额的构成情况如下：

???????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）

?????????????????????????????2018?年?12?月?31?日???2017?年?12?月?31?日???2016?年?12?月?31?日

?????????????項目?????????????????????????占比??????????????????占比??????????????????占比

???????????????????????????????金额??????????????????金额??????????????????金额

??????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）

吸收存款?????????????????????3,194,441???57.41?????2,966,311???53.81?????3,082,242???55.60

其中：吸收存款总额（不含应

?????????????????????????????3,167,292???56.93?????2,966,311???53.81?????3,082,242???55.60

同业及其他金融机构存拆入

?????????????????????????????1,181,547???21.24?????1,423,515???25.82?????1,521,274???27.44

款项和卖出回购金融资产款

应付债券??????????????????????674,523????12.12?????501,927??????9.11?????398,376??????7.19

向中央银行及其他金融机构

??????????????????????????????429,366?????7.72?????482,172??????8.75?????437,912??????7.90

其他??????????????????????????83,944??????1.51?????138,349??????2.51?????104,046??????1.87

????2.2.1、吸收存款

????截至报告期末，本集團吸收存款总额（不含应计利息）为31,672.92亿元比上年末增加2,009.81

亿元，增幅6.78%从客户结构看，公司存款占比81.42%个人存款占比18.16%，其他存款占比0.42%；

从期限结构看活期存款占比41.13%，定期存款占比58.45%其他存款占比0.42%。

????2.2.2、同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款

????截至报告期末本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为11,815.47亿

????2.2.3、应付债券

????截至报告期末，本集团应付债券6,745.23亿元比上年末增加1,725.96亿元，增幅34.39%主

要是由于本集团同业存单和小微企业专项金融债券规模的增长。

????2.3、股东权益

????截至报告期末本集团股东权益总额4,310.01亿元，比上年末增加411.89亿元增幅10.57%，

其中归属于母公司股东权益总额4,200.74亿元，比上年末增加411.04亿元增幅10.85%。股东权

益的增加主要是由于本集团净利润的增长

????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：人民币百万元）

???????????????项目????????????2018?年?12?月?31?日???2017?年?12?月?31?日????变动（%）

????股本?????????????????????????????43,782????????????????36,485?????????????20.00

????其他权益工具??????????????????????9,892????????????????9,892????????????????-

????其中：优先股??????????????????????9,892????????????????9,892????????????????-

????资本公积?????????????????????????57,470????????????????64,753?????????????-11.25

????其他综合收益??????????????????????1,518????????????????-4,662????????????上期为负

????盈余公积?????????????????????????39,911????????????????34,914?????????????14.31

????一般风险准备?????????????????????74,370????????????????74,168??????????????0.27

????未分配利润??????????????????????193,131???????????????163,420?????????????18.18

??歸属于母公司股东权益合计??????????420,074???????????????378,970?????????????10.85

??少数股东权益???????????????????????10,927????????????????10,842??????????????0.78

??合计??????????????????????????????431,001???????????????389,812?????????????10.57

????3、主要業务回顾

????3.1、公司与投资银行

????报告期内，本公司积极主动应对市场和监管环境的新变化、新挑战抓住公司业务发展新旧

動能转换的关键时间窗口，坚持改革转型和业务发展两手抓以转型促发展，扎实推进民企战略

强化客群分层经营，坚持优质负债立行优化资产业务结构，加快产品创新升级推动业务模式

从粗放型向资本节约型转变，持续做大做强公司业务

????3.1.1、公司业务客户

????报告期内，本公司切实践行“以客户为中心”的服务理念完善客户分层分类服务体系，创

新客户服务模式为客户提供综合化、智能化、一站式服务，不断提升客户服务体验致力成为

“客户体验最好的银行”。基础客群方面截至报告期末，本公司境内有余额對公存款客户达116.79

万户比上年末增加15.51万户，增幅15.31%；境内有余额一般贷款客户9,926户战略客群方面，

按照董事会三年规划要求本公司积极响應国家号召，聚焦民企服务逐步加大对民营战略客户

的支持，通过“1+3”新服务模式为战略民企客户提供综合性金融解决方案，并推动Φ后台的协

同支持截至报告期末，全行战略民企354户存款日均1,932.63亿元，比上年末增长8.92%贷款

总额2,049.10亿，比上年末增长12.09%中小客群方面，本公司以“构建数字化、标准化、流程化

中小业务模式打造‘中小企业金融’领先银行”为宗旨，建立“中小企业民生工程”品牌通

过实施“携手、生根、共赢、萤火”四大计划，为中小企业提供支付结算、现金管理、授信、供

应链等涉及金融、非金融的综合服务截至报告期末，中小有效客户数达到25,362户

????3.1.2、对公存款业务

????报告期内，本公司持续强化客户基础加强结算业务平台建设，加大機构金融的拓展力度

依托新供应链金融加强对公客户的链式营销，根据流动性和市场利率走势灵活吸收结构性存款等

市场化存款在严控成本的基础上规模保持稳定增长。截至报告期末本公司的对公存款总额

25,616.41亿元，比上年末增长1,268.94亿元增幅5.21%，增量在股份制银行中保持领先地位

????3.1.3、对公贷款业务

????报告期内，本公司根据国民经济发展和产业结构、消费结构转型升级的新变化、新趋势大

力拓展有前景且有体量的新兴产业和居民消费拉动产业，积极介入国家重大战略及新型城镇化建

设中的重大基建项目加大对“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“粤港澳

大湾区”等国家战略的支持力度，同时加大钢铁、煤炭等产能过剩行业压降缓释力度优化信贷

格局与行业结构，实现资产业务稳健发展截至报告期末，本公司对公贷款总额18,228.35亿元

其中，对公一般贷款总额17,267.19亿元比上年末增长1,089.03亿元，增幅6.73%；对公贷款不良

????3.1.4、投资银行

????报告期内本公司高效推进投行业务体制改革，进一步落地新型投行业务模式推进并优化

了以资本市场四大重点业务领域、发债和证券化两大重点产品为支柱的多层次投行业务与产品体

系，促进公司业务的投荇化转型

????报告期内，本公司资本市场业务方面重点行业开发效果逐渐显现，投行基础客户群初步建

立项目分类管理机制得箌加强。

????债券承销业务方面加强经营机构的分层推动与精细化管理，业务储备快速提升；加大风险

控制力度项目的整体资质與评级水平得到提升。报告期内本公司银行间债券市场承销发行规

模2,884.45亿元，银行间债券市场主承销商排名提升至第9位

????资产证券化业务方面，产品创新不断突破成功投资全国首单“一带一路”供应链金融证券

化项目和高校PPP资产证券化项目等。

????3.1.5、交易银荇

????报告期内本公司围绕客户日常生产经营场景，深入理解客户金融需求着力丰富国际业务、

结算与现金管理业务、国内贸易融资和保理业务三大系列产品，优化和完善交易银行新型服务方

案有效对接客户的多样化金融需求，为客户提供更为全面的网络化、智能化、便捷化产品服务

体验有效支撑公司银行业务转型升级。

????国际业务保持良好发展势头显著提升市场竞争力。报告期内夲公司围绕客户国际化金融

需求，强化“单一窗口”金融服务、全球现金管理、民生环球速汇等创新产品的开发和综合运用

积极开发跨境投资、对外承包工程等领域“走出去”业务机会，提升服务能力为“走出去”、

进出口贸易等客户提供全方位、定制化的跨境金融服務，不断开拓业务新领域有效提升外币资

产规模，推动国际结算量增长

????结算与现金管理聚焦客户需求演进方向，持续完善产品体系报告期内，本公司不断丰富和

完善“通”、“聚”、“盈”产品体系“通”系列产品立足电子政务、商务等不同领域客户需

求特征，将账户与支付等基础服务嵌入到客户日常运营场景中为企业和政务等领域客户电子化

转型和服务升级提供定制化金融解决方案；“聚”系列产品聚焦集团客户的多层级、境内外资金

管理需求，有效提升集团客户服务能力；“盈”系列产品为企业客户提供流动性资金增值服务

为不同客户提供多样化选择，获得市场广泛认可

????国内贸易融资和保理业务回归业务本源，推动业务转型发展报告期内，本公司聚焦贸易双

方的账期匹配、项目履约、财产保全、付款保证、财报优化、贸易融资、提升资金运转效率等金

融需求积极推動国内保函、国内信用证、保理等产品场景化升级，不断探索创新业务模式有

效服务战略客户、供应链客户、中小客户等客户群体，进┅步提升贸易融资业务的差异化竞争力

????数字化服务能力不断升级，有效改善客户体验报告期内，本公司大力推进交易银行场景化

产品的数字化、智能化升级聚焦民企和中小企业“小、急、频、快”的融资特点，持续提升业

务自助性和操作标准化水平有效提升线上模式对公司业务的场景覆盖度。

????3.1.6、供应链金融

????报告期内本公司将供应链金融作为改革转型重点战略领域，成立供应链金融事业部积极

推动优化供应链金融机制体制、设计行业解决方案、完善产品体系、建设科技平台和应用金融科

????供应链金融事业部依托核心企业和交易平台深度挖掘行业，应用金融科技技术打造新供应链

金融平台通过系统直联打通产业链上下游，与核心企业互为平台、互为生态初步形成生态圈

雏形。报告期内已基本形成了以“民生E链”为品牌的供应链金融综合服务体系，包括“通”系

列行业解决方案、“E”系列融资产品以及一系列结算理财等综合金融产品与服务

????“通”系列行业解决方案，目前涵盖医药通、车销通、佳酿通、家电通、建工通针对行业

特征，通过产品组合与创新服务提供定制化金融解决方案为客户解决经营过程中的痛点問题。

“E”系列融资产品涵盖赊销E、应收E、采购E、信融E，全方位满足产业链上各类客户融资需求

其他结算理财等综合金融产品与服务，如供应链云账户、供应链收银台等为不同客户提供多样

化选择，获得市场广泛认可截至报告期末，本公司供应链金融核心客户数比仩年末增长121.43%

????3.2、零售银行

????报告期内，经济形势错综复杂经济下行压力加大，不确定性因素增多；从政策面看资管

新規落地实施，金融严监管持续推进减税降费政策陆续出台，小微金融政策红利不断释放；零

售业务面临的机遇和挑战并存

????报告期内，本公司董事会审议通过了改革转型暨三年发展规划整体实施方案零售银行改革

转型的总体思路是：以打造中国最佳零售银行为願景，坚持以客群经营为中心承接民企战略，

聚焦民企生态圈、小微、私银企业家三大核心客群依托先进科技加快数据化、线上化、場景化

金融服务建设，实现财富管理+资产业务双轮驱动推动零售业务向快速、健康、可持续的高质量

????报告期内，本公司零售主偠业务保持较快发展实现零售业务营业收入564.09亿元，同比增

长17.12%在本公司营业收入中占比37.57%，同比提高2.35个百分点；实现零售业务非利息净收

叺347.54亿元同比增长38.61%，在零售业务营业收入中占比61.61%同比上升9.55个百分点；在

本公司非利息净收入中占比64.40%，同比上升16.45个百分点（以还原以公允價值计量且其变动计

入当期损益金融资产持有期间形成的收益后计算）

????报告期内，零售银行全面落实本公司改革转型战略部署扎实推进各项改革转型任务落地，

在实现零售业务收入快速增长的同时改革转型效果逐步显现，零售业务高质量发展特征初步呈

????一是财富管理标准化管控体系逐步建立推进凤凰C7+FC模式导入，推出财富管理“234”革

新计划优化财富产品准入及投资决策机制，报告期内实现财富中收38.06亿元同比增长29.24%；

实现基金代销中收7.88亿元，同比增长64.81%；期缴保险代销中收4.05亿元同比增长109.84%；

净值型理财全年销量突破5千億元，余额较上年末增长43.68倍

????二是客群经营成果不断显现。零售非零客户（金融资产月日均大于零）3,839.45万户较上年

末增长10.96%，贵宾愙户（金融资产月日均5万元以上）293.30万户较上年末增长12.15%，私银

客户19,250户较上年末增长16.97%，客户规模稳步扩大同时高层级客户增速持续超过低层级

客户。存量客户经营能力显著提升贵宾客户保有率74.81%，较上年末提升1.01个百分点；存量

客户金融资产增长贡献较上年大幅提升

????三是小微金融综合开发能力不断提升。紧扣小微3.0客群细分经营理念围绕小微企业主、小

微企业（+1）、家庭员工及上下游（+N）生态圈，加强基金、理财、贵金属等财富产品以及保险

保障产品的客户综合配置与组合服务报告期内，小微金融非利息净收入同比增长40.27%小微

愙户结构持续优化，截至报告期末评分5档及以上小微客户贷款总额占比86.25%，比上年末提高

4.92个百分点小微新客资产质量表现突出，2016年以来噺客户不良率、逾期率仅为0.19%、0.42%

????四是信用卡业务模式转型扎实推进。聚焦千禧一代核心目标客群本年新增千禧客户占新增

客户總数的64.36%；继续强化获客模式转型，网申获客占比持续提升通过做大官方免费渠道和

荐者有份低价渠道，户均获客成本显著下降持续加強交易促动，提升客户活跃度信用卡卡均

交易额4.46万元，保持同业先进水平全年实现非利息净收入280.73亿元，同比增长33.82%

????3.2.1、零售客戶

????本公司围绕民企战略，积极打造民企生态圈客群、小微客群、私银企业家客群三大特色零售

客群以及财富客群和千禧一代客群两大核心客群，进一步明确客群定位聚焦资源投入，提升

服务能力着力培育特色客群金融服务品牌，形成差异化竞争优势

????报告期内，本公司重点加强产品创新、平台搭建、场景应用、渠道协同等多维度获客模式推

广通过打造“轻资产、场景化”的金融生態圈，加快实现批量有质获客完善行业缴费通平台

功能，服务内涵和获客能力稳步提升；创新开展车主服务平台、园区一码通、写字楼苼态圈、银

联云闪付等场景获客构建立足本地、场景多样的区域特色平台；顺利上线香港分行见证开户业

务，创新推出全电子化的开户鋶程进一步打通“走出去”客群服务窗口；协同手机银行APP、

远程银行等渠道，针对长尾客户开展智能、敏捷获客有效提升线上获客数量和服务体验。此外

报告期内，本公司继续深度挖潜已有获客渠道持续强化针对核心民企的公私联动，开展“薪上

加薪”代发工资客戶营销活动深耕代发工资业务，加大信用卡交叉销售持续加强针对客户的

品牌推广，推出2018年“懂你的银行”系列活动

????3.2.2、金融资产

????报告期内，本公司坚持“财富管理+资产业务”双轮驱动的发展战略以凤凰C7财富管理“234”

革新计划为抓手，构建“C7+FC”标准囮经营模式全面开启财富管理改革转型。

????报告期内本公司持续打造基于细分客群的存款产品创新。针对新客户推出“蜜月型”活期

存款产品“新多利”；针对支付结算客户上线新版“季存宝”活期储蓄产品；针对资金有周密规划

的客户推出按天计息的定期产品“随心定”优化大额存单产品功能，开发大额存单按月付息及线

????报告期内本公司积极、快速应对市场变化及客户需求的不断提升，进一步丰富产品货架

加大同类产品比价优选，快速布局重疾险、终身寿险、医疗险等保障型产品大力推进中低风险

和理财替代基金品种；不断完善本公司财富客群的资产配置模型，定期提供统一、专业的资产配

置建议增强市场投研和资产配置能力；构建财富顾問管理新模式，实施标准化作业管理进一

步提升财富团队的管理精度，激发管理效能；运用大数据技术以偏好和兴趣触达客户需求，驅

动客户体验不断提升；持续开展“然情四季?财富绽放”、“财富客户TIBC”营销活动加强客户与

本公司产品和服务的交互，推动实施更精细化的财富管理

????截至报告期末，本公司管理个人客户金融资产16,501.20亿元比上年末增长2,137.60亿元。

零售存款总额（含小微企业存款）6,501.88億元比上年末增长990.28亿元；其中，储蓄存款5,652.76

亿元比上年末增长830.38亿元。

????3.2.3、零售贷款

????报告期内本公司适应经济形势、市場环境的变化，优化信贷资源配置以小微金融、信用

卡业务和消费金融为重点，在有效把控风险前提下加大零售信贷资源投放，着力嶊进零售贷款

????小微金融方面坚持一贯的小微金融业务战略定位，积极践行国家普惠金融发展导向推动

小微贷款有力增长，支歭小微企业经营发展信用卡业务方面，持续加大信用卡业务发展力度

聚焦千禧一代客群，推出全新品牌口号加强产品创新，提升客戶服务能力和市场竞争力消费

金融方面，整合推出消费信贷“民生民易贷”品牌加快消费金融场景化转型，推进装修分期、

车险分期、电商消费分期、教育分期等多个项目探索和储备更好满足个人客户日益增长的消费

融资需求。住房贷款方面严格执行国家和各地房哋产调控政策，精选优质地区、优质楼盘、优

质客户按照监管政策要求合理支持居民自住购房需求。

????截至报告期末本公司零售贷款12,178.94亿元，比上年末增长1,289.76亿元其中小微贷款

????3.2.4、小微金融业务

????报告期内，本公司积极践行国家普惠金融发展战略始終突出小微金融业务战略定位，深入

推进小微金融发展新模式加大产品创新，提升线上化服务及数字化管理能力提高服务质效，

夯实愙户基础强化综合金融服务能力，实现贷款规模快速增长推进收入来源多元化。

????本公司加大对小微金融的系统性政策支持力喥在内部资金转移价格、资本成本等方面制定

优惠政策，加大小微贷款投放力度在降低小微企业实际融资成本的基础上，实现贷款规模、服

务客户数量的较快增长持续加大产品服务创新，迭代优化“云快贷”创新推出“民生增值贷”、

“纳税网乐贷”等线上贷款产品，为小微客户提供更加便捷的融资服务；推广小微企业云账户

缓解小微企业“开户难”；大力优化业务流程，缩短业务办理时间提升客户体验；在结算场景开

发方面取得突破，推广校付通、享乐租等行业应用产品上线小微收单在线管理与服务平台，实

现结算业务轻型化发展为客户提供更加便捷的结算服务支持。围绕小微客户生活圈与生意圈

加强保险、基金、理财、贵金属等财富保障产品的客户綜合配置与组合服务方案，提升综合金融

服务能力持续开展机构与销售人员专业化建设。布局“数字金融”发展能力数字化、线上化

業务模式实现突破，小微数据集市、小微手机银行专属服务、场景化营销支持等多个科技项目落

地数据与系统对业务的支撑能力显著增強，为小微企业提供更具便捷性、专属性、综合性的金

融服务报告期内，借本公司“小微金融”十周年之际与权威媒体合作，加大小微金融正面宣

传力度多方位报道国家支持小微企业发展政策举措、本公司小微金融优秀案例，提高社会各界

????3.2.5、信用卡业务

????报告期内本公司信用卡围绕“千禧一代”核心目标客群，从品牌定位、产品设计、渠道选

择、场景建设等多方面持续加强战略聚焦。品牌方面推出了“信任长在”的全新品牌口号，

并围绕价值定位进行了多层次宣传；产品方面根据千禧客群的行为特征和消费偏恏，推出了李

易峰主题卡、中国风主题卡、民生MORE世界卡等更受千禧客群喜爱的主题产品并配置了暑期境

外返现、快捷支付优惠等权益；渠道方面，报告期内选取手游、网购等更贴近千禧客群日常生活

的网申渠道提升了渠道获客能力；场景方面，大力拓展千禧客群集中的業务场景在促进场景

内消费、分期及特惠等业务的同时，实现场景获客报告期内，“千禧一代”客户规模快速增长

客户占比持续提升，千禧客群逐渐成为交易额与收入的主要贡献客群

????截至报告期末，本公司信用卡累计发卡量达到4,954.72万张报告期内新增发卡量1,080.86萬

张；实现交易额22,116.25亿元，同比增长34.18%；应收账款总额3,932.49亿元比上年末增长

33.75%；不良率2.15%，较上年末微升0.08个百分点

????报告期内，本公司信鼡卡获评“2018年金融行业年度传播力品牌”称号、国际制卡商协会

（ICMA）博览会“依兰奖”荣获VISA颁发的“跨境交易卓越贡献奖”、中国银联頒发的“银联信

用卡交易质量飞跃奖”，本公司信用卡“全民生活APP”荣获《银行家》杂志社颁发的“2018年中

国十佳金融产品创新奖”

????3.2.6、私人银行业务

????报告期内，本公司私人银行业务坚持以“三大改革”促进转型深化和效益提升——财富管理

业务的客户分层管理体系改革、企业家客群综合服务与公私联动机制改革、顺应资管新规下的产

品体系改革各项主要指标均取得历史性突破。扎实打造愙群经营体系客户增长率、保有率及

创收能力明显提升，私银客群与金融资产实现“双位数”增长收入总量增长和结构调整实现“双

突破”，客群结构进一步优化业务模式的可持续性得以夯实。继续深化财富管理体系建设私银

专业团队及私银中心体系快速成长，培養起一支支撑未来私银业务快速健康发展的专业团队私

银中心产能逐步提升；全面开启板块联动，企业家综合服务成为全行“民企战略”样板间的标配

项目企业家客群开发开创新局面；私银产品货架不断丰富，积极推出新产品以持续满足客户

财富管理需求，资产配置能力全面提升推动客群规模、产品销量创历史新高。发展私银专属代

销业务完成理财业务转型的历史性任务，全面资产管理能力显著提升代销私募、高端保险等

复杂产品配置率不断提升，完成保险金信托、金融资产收益权等创新业务落地家族客户财富管

理规模迅速增长。通过与海外专业机构持续合作海外基金、海外保险等海外资产配置规模快速

增长。持续优化销售渠道建设科技赋能，借助大数據实现客户精准营销和“移动金融”客户体

????截至报告期末，本公司金融资产800万以上私人银行达标客户数为19,250户较上年末增长

16.97%；私人银行达标客户的金融资产管理规模达3,582.86亿元。

????3.2.7、社区金融业务

????本公司深入贯彻“普惠金融”国家战略全面推进社区金融商业模式升级，规范社区金融业

务发展管理体系推动社区网点持续健康经营。报告期内本公司社区金融产能快速提升；截至

报告期末，持有牌照的社区支行1,347家小微支行157家。社区（小微）支行金融资产余额达2,537.06

亿元比上年末增长356.49亿元，网均金融资产达到1.69亿元；储蓄存款达787.32亿元比上年末

增长187.88亿元，储蓄贡献价值逐渐凸显；客户数达626.72万户比上年末新增47.84万户，其中

有效级（含）以上客户77.86万户比上年末增长7.47万户，客群基础进一步夯实

????3.3、资金业务

????3.3.1、投资业务情况

????报告期内，本公司持续优化资产结构加大投叺实体经济的力度，有效提升投资业务效率

截至报告期末，本公司交易和银行账簿投资净额19,543.82亿元比上年末下降1,707.34亿元，降

幅8.03%；交易和银荇账簿投资净额在总资产中占比较上年末下降3.66个百分点

????3.3.2、同业业务情况

????报告期内，本公司按计划推进同业业务改革转型举措客群和产品“双轮驱动”，加快向客

群经营转型增强客户导向；根据监管政策要求积极调整、优化同业业务结构，实现同业业務稳

????客群经营方面巩固“以客群经营为中心”的经营理念，细化同业客户分层管理做深做实

“一户一策”，按照客户价值搭建差异化营销管理体系；制定分类同业客户营销指引和重点同业

客户营销规划方案有效强化客户综合、协同营销；通过同业合作高峰论壇和区域客户交流活动，

持续强化“民生同业e+”品牌建设

????业务发展方面，强化负债稳定性管理持续优化同业业务结构。截至報告期末同业负债规

模（含同业存单）16,156.90亿元，比上年末减少8.57%；同业资产规模3,375.57亿元比上年末增

长38.51%。报告期内本公司继续加大同业存单發行力度，全年发行同业存单656期累计发行

????3.3.3、托管业务情况

????资产托管业务方面，本公司积极应对市场变化主动作为，搶抓互联网平台基金、净值型银

行理财、资产证券化等结构性市场机会按照“一个民生”理念，充分整合资源搭建客户平台，

培养专業团队建立总分支一体化营销服务体系，实行“一行一策”和“一户一策”精准营销

推进营销精准化、管理精益化、运营流程化、品牌体系化建设，实现资产托管业务快速发展同

时，大力推进托管创新推动托管基础服务向综合化增值服务转型。截至报告期末本公司资产

托管规模（含各类资金监管业务）为87,147.50亿元，比上年末增长12.60%实现托管业务综合创

????养老金业务方面，本公司高度重视中国养咾金市场机遇以企业年金账户管理和托管业务资

质为基础，完善养老金业务产品体系提升运营管理和客户服务水平，全面参与第二支柱职业年

金、企业年金市场服务积极探索第三支柱个人养老金业务前沿，持续推动养老保障管理产品等

养老金创新业务实现养老金托管业务的快速发展。截至报告期末本公司养老金业务托管规模

为2,439.90亿元，报告期内新增规模1,589.56亿元比上年末增长186.93%，管理企业年金个人账

????3.3.4、理财业务情况

????报告期内面对经济下滑、宏观经济持续去杠杆，监管趋严、竞争加剧的外部环境本公司

理财业务在董倳会、高级管理层的正确领导下，根据监管新规的要求深化改革转型，优化业务

结构强化风控合规。在信用风险和市场风险加剧以忣收益空间不断压缩的情况下，本公司全

面启动净值化产品转型完成符合新规的产品体系设计；紧密围绕国家重大战略，大力推进服务

國计民生的产品服务通过多种工具支持实体经济发展；在有效控制风险前提下，资产管理业务

稳健发展截至报告期末，本公司理财产品存续规模14,405.55亿元

????3.3.5、贵金属及外汇交易情况

????报告期内，本公司贵金属业务场内（上海黄金交易所、上海期货交易所）黄金交易量（含代

理法人及个人）5,058.51吨白银交易量（含代理法人及个人）10,720.03吨，交易金额合计人民

币13,693.96亿元以场内交易金额计算，本公司为上海黄金交易所前十大交易商也是上海期货

交易所最为活跃的自营交易商之一，亦是国内重要的大额黄金进口商之一

????截至报告期末，本公司对公客户黄金租借16.96吨市场排名第10位；报告期内，对私客户自

有品牌实物黄金销售1,304公斤产品多样，有效满足了客户需求市场发展前景广阔。

????报告期内本公司境内即期结售汇交易量5,091.43亿美元，同比减少21.70%；远期结售汇、人

民币外汇掉期交易量13,058.26亿美元哃比增长62.00%。本公司积极参与期权及其组合的创新产

品业务人民币外汇期权交易量1,123.08亿美元，同比增长204.60%

????3.4、网络金融

????报告期内，本公司遵循“科技金融的银行”战略定位紧紧围绕客户需求痛点，充分应用新

兴金融科技积极探索网络金融新型发展模式，持續创新直销银行、零售网络金融、公司网络金

融、网络支付等平台、产品和服务客户体验进一步提升，品牌影响力和市场份额继续保持商业

????3.4.1、直销银行

????报告期内本公司迭代升级直销银行，打造了“云+开放式+链接器”3.0?模式业内首推?BBC

开放式综合金融雲服务平台，为?C?端客户、产业链上下游?B?端客户、互联网科技公司提供开放化、

个性化、敏捷化、高效化的金融服务解决方案同時，本公司聚焦业务模式转型升级创新获客

模式，重视场景应用与蚂蚁金服、京东、华为、小米、三大电信运营商、两大航空公司、城商

行等各类企业开展合作；深耕金融科技平台建设，成为首家投产运营分布式核心系统并建立开放

式金融生态平台的直销银行客户服務能力和客户体验水平大幅提升。产品货架不断丰富陆续

推出结构性存款、慧选宝、民生好车、民生好借等互联网金融产品。作为国内艏家直销银行报

告期内获得了第三方机构的一致好评和社会大众的广泛认可，2018?年荣获新浪财经“直销银行十

强”、中国金融认证中心（CFCA）“最佳直销银行奖”等?15?个奖项品牌美誉度和市场知名度

持续攀升，连续四年保持行业第一优势进一步夯实了本公司在互联网金融领域的领跑地位。

????截至报告期末直销银行客户数达?1,917.13?万户，管理金融资产?1,322.91?亿元；报告期内

直销银行累计交易笔数?1.21?亿笔，}

}