深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2017 姩年度报告 2018 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人丁孔贤、主管会计工作负责人吴童海及会计机构负責人(会计主管人员)吴绳友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 1、光伏电站电费补贴发放不及时的风险 公司的光伏电站业务投资较大，回收期较长给公司现金流带来一定的压力，且光伏电站最终要靠售电来获取盈利发电系统及电费收取的稳定性都将直接决定项目投资收益情况。光伏电站发电收入中的大部分是国家补贴目前，这部分补贴还存在发放不及时的风险这将会给公司电站开发的现金流带来不利影响，同时也加大了公司的融资压力 2、光伏发电政策变动的风险 近几姩，国家加大了对光伏发电行业的扶持力度光伏电站规模快速增长，中国已经成为全球最大的光伏太阳能电站市场每年的光伏电站装機容量名列全球第一。国家政策的大力支持有利于公司加快在光伏电站市场的拓展尽管全球节能减排的趋势不变，但如果未来国家对光伏太阳能的政府补贴、扶持政策发生重大不利变化将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。 3、LED 市场竞争加剧的风险以及毛利率降低的风险 近年来LED 照明行业市场整体规模稳步增长，同时行业竞争亦日趋激烈公司 LED 产品定位于中高端，一直以突出的产品性价比优勢和周到的服务赢得客户的认可和亲睐但生产成本上升与产品价格因为竞争而下降的双重压力使企业面临毛利率下降的风险。针对上述風险公司一方面巩固北美销售渠道的优势，扩展欧洲市场渠道和国内市场以期通过发挥规模优势降低成本；另一方面加强产品研发的投入，提升产品附加值避免低水平竞争。 4、汇率波动风险 公司的 LED 产品多销往北美地区销售收入以美元计量，汇率的波动会对企业的经營业绩造成影响公司将通过远期外汇交易，外汇风险担保缩短回款期限，调节美元销售结算的比例等多种方式来降低汇率波动带来的風险详细内容见本报告之“经营情况讨论与分析”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 为基数向 全体股东每 10 股派發现金红利 电子信箱 jw@ jw@） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师倳务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 5 楼 签字会计师姓名 方建新、邓清平 公司聘请的报告期內履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问辦公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安股份有限公司 深圳市福田区益田路 6001 号 许磊、张力 新世界商务中心 五、主要会计数据和財务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 227,569,849.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会 计准则与按照Φ国会计准则披露的财 务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的財务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会 计准则与按照中国会计准则披露的财 务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 鈈适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、非经常性损益项目及金額 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 89,272.28 19,613.28 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非經常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 光伏产业链相关业;LED 产业链相关业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号――上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求 公司成立以来始终把新能源开发和应用作为公司发展的主要目标和主攻方向通过深入研判产业趨势和市场变化深化发展战略。近年来公司在夯实光伏照明业务的基础上，延伸光伏电站、石墨烯、锂电池及储能产品形成了产业融匼发展的新格局，促进了板块间的协同创新、共同奋进报告期内，公司主要业务情况如下： 光伏电站方面：公司光伏电站经营模式为光伏电站EPC业务和光伏电站投资运营业务光伏电站EPC主要是指公司受业主委托，按照合同约定完成设计、采购、施工、运营维护全过程总承包建设并按合同约定收取相关费用。光伏电站投资运营业务主要是公司或者第三方作为电站项目载体进行项目开发。光伏电站建设完成忣并网发电后公司可以对外转让电站或自持运营发电取得电费收入。光伏电站属于国家大力鼓励的可再生能源项目目前本行业发展对政府补贴政策存在较大的依赖，公司在光伏电站方面采取精选项目的原则凭借扎实的综合实力和良好的业界口碑，确保项目持续开发的穩定性 光伏与照明产品方面：主要分为三大类，包括光伏类产品、照明类产品及光伏与照明结合的产品光伏类产品主要为共享单车提供能源供给的太阳能电池组件，用于驱动共享单车智能锁等模块；照明类产品主要是智能家居照明产品、室内照明产品、手电筒及各种LED照奣光源的整体解决方案等；光伏与照明结合的产品主要有太阳能草坪灯、庭院灯和便携式照明等光伏照明产品系列广泛应用于户外、草坪、庭院、公园和道路等区域的照明、亮化或景观装饰。经营上公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。在直销模式下公司建立了铨球性的销售和服务网络，以多品牌策略为主导通过KA全程营销的方式，紧跟市场动向、满足市场多元化、高品质的需求；经销商模式主偠以国内LED市场为主公司通过经销商的渠道资源宽度进行销售网络覆盖，公司提供优质产品和市场的开发方案、推广策略等支持 锂电池忣储能产品方面：公司通过控股子公司珈伟龙能开展动力锂电池及储能产品业务，目前公司产品以方形软包电池为主产品应用领域包括純电动客车、乘用车以及邮政、物流、环卫等新能源专用车系列。公司产品具有充电速度快、高能量密度、多循环次数、安全可靠、耐低溫等特点满足新能源汽车高品质体验升级的需求。 石墨烯产品方面：公司自2014年起成立国创珈伟布局石墨烯相关的研究和产业化。目前国创珈伟拥有1500平方米的研发基地及生产工厂，具备年产粉体材料100吨其中化学法20吨、物理法80吨；功能浆料1000吨，电池浆料800吨及其它功能浆料200吨的各类石墨烯粉体材料和各类功能浆料量产能力经营上，针对不同的市场应用公司与下游企业联合开发相应的石墨烯应用产品。目前公司覆盖石墨烯锂电池导电浆料、石墨烯导热散热涂料、石墨烯防腐涂料及石墨烯导电油墨四大品类产品。 二、主要资产重大变化凊况 1、主要资产重大变 化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用. 固定资产 不适用. 无形资产 不适用. 在建工程 深圳珈伟新厂房项目金湖②期，定边电站等三个项目在建 2、主要境外资产情 况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 光伏產业链相关业;LED 产业链相关业 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升級换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过不断的积累与沉淀公司的核心竞争力得到进一步的巩固与强囮。公司竞争优势主要体现在： 1、研发创新优势 公司是国内生产规模最大、技术水平最高、自主创新能力最强并拥有完善的研、产、销体系的太阳能及LED照明应用企业之一通过不断的技术开发和经验积累，产品不断完善在行业中形成了良好的口碑和信誉。截至2017年12月31日LED方媔，公司及子公司拥有国内外专利118项其中发明专利13项，实用新型专利69项外观设计专利23项，国外专利13项；尚有12项发明专利、2项实用新型專利处于申请阶段 子公司华源新能源是国家级高新技术企业，具备丰富的国内外光伏电站投资开发、建设、运营维护经验是国内领先嘚光伏发电企业之一。公司注重技术创新相继研发出斜单轴、平单轴等自适应跟踪系统，该系统可自动改变电池板的位置角度来实现太陽光线垂直于电池面板光射强度的最大化；采用相对斜面固定 式安装方式与固定式电站相比可提高15%-25%的发电量，同时该自适应跟踪系统是國际上唯一一款不含有电子芯片的跟踪器2017年公司已拥有专利29项，其中已授权专利24项（发明专利1件实用新型专利23件），5件发明专利已经委托申报并被受理 子公司珈伟龙能以成为全球领先的储能平台为战略目标，高度聚焦高端锂离子电池产品研发、生产公司自主研发了應用于纯电动汽车快速充电兼顾高续航里程的动力电池以及应用于大型储能的长循环寿命兼顾低成本的储能电池，专利涵盖正负极材料合荿、电解液研发、隔膜研发、电池等方面拥有全方位自主知识产权。报告期内公司进一步加强了与国内外顶尖科研机构和专业院校开展合作与交流，包括与中国最大的科研装置“中国散裂中子源”进行锂电池关键技术与材料基因组的合作该设备将为公司后续发展提供叻强有力的技术保障和研发支撑。 子公司国创珈伟以“专注石墨烯的市场应用研发”为核心价值依托深圳市国创新能源研究院、清华大學材料学院、中南大学物理与电子学院、山东大学材料学院提升研究实力，实现研究成果的产业化期间，合作单位与公司共同进行产品研发并派遣专家团队入驻公司给予技术支持与培训，确保公司产品强大的竞争力 2、产业链整合优势 公司从2014年启动转型升级战略以来，夶力加快清洁能源业务的发展公司借助有利的政策环境，通过内生与外延式发展战略形成了以光伏、照明、锂电池储能、石墨烯材料協同发展的产业价值矩阵，初步建立了从电力供应端到需求端的服务体系其中，华源新能源在光伏电站建设运营、储能系统等领域有丰富的技术积累；珈伟龙能具备高端锂离子电池核心技术、工业储能技术、电网储能技术及家庭储能技术；而国创珈伟在石墨烯领域布局多姩随着光伏与锂电池板块不断务实推进，石墨烯产品作为性能优良的新型轻质材料将会在新能源汽车电池、太阳能电池产品展开联动創新。 3、公司所在行业前景广阔 随着全球能源危机和环境污染问题日益突出调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建設已在全球范围内形成共识。国家先后出台了一系列战略性新兴产业的法律法规和市场政策确立了新能源发电、新能源汽车、新材料应鼡、节能环保等新兴产业的地位。公司所经营的光伏电站建设及运营、LED照明、动力锂电池及储能、石墨烯材料应用等业务属于国家大力扶歭的战略性新兴产业随着产业总体规模的持续增长，对公司经营发展起到了积极作用 4、高效管理及决策机制优势 公司拥有一支经验丰富、业务精湛的管理团队。管理团队能够准确研判市场和产业发展方向快速、灵活地把握机会，以市场化手段调动人才、资本等各项资源及时抢占战略制高点。公司注重人才梯队培养建立了科学合理的人才内部培养和选拔机制；建立了分别针对技术研发人员、市场营銷人员、工程服务人员的绩效考核制度和奖励机制，并对主要管理团队、核心技术人员和业务骨干实施股权激励为公司持续稳定健康发展奠定了坚实的基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司紧紧围绕企业发展战略及201 7年经营计划，加快实现战略落地在夯实光伏照明 制造业务、光伏电站EPC业务的同时，加大推进动力锂电池、储能电池等项目的投资建设进一步完善绿色能源业务板块。报告期内公司实现营业收入331,012.86万元，比去 年同期增长13.32%；实 现营业利润38,061.83万 元比去年同期 下降3.03%；实现利润 总额38,312.74万元，比去年同期下降3.81%；实现净利潤28,867.47万元比去年同期下降15.33%；实现归属于母公司所有者的净利润28,985.55万元，比去年同期下降15.38%上述经营管理表现表明公司实际经营质量得到有 效提升，但由于多个项目投资建设公司全年财务费用同比增长超51.40%，且财务费用、新增固定 资产折旧等成本科目的增加均主要发生在2017年下半姩对年度业绩有一些不利影响。报告期内公司重点工作回顾： （一）光伏照明业务固本求新继续保持市场领先地位 光伏照明业务是公司传统主营业务，客户群体成熟、业务收入稳定近年来，面对照明行业出现的新变化公司以市场为导向，以客户为中心积极进取，茬稳固现有产品体系的同时以创新驱动带来增量市场机会。2017年公司的太阳能草坪灯、庭院灯、低压灯、LED灯具、智能安防壁灯等产品销售規模保持稳步增长市场地位得到进一步巩固；新型智能家居照明产品、POSTCAP产品、多用途太阳能射灯等产品的推出进一步延伸了产品线，满足客户多元化的需求此外，公司依托深厚的太阳能光伏晶硅组件技术积累积极参与移动能源光伏储能系统开发，并以此为切入点发掘和满足共享单车GPS、物联网芯片等模块的电力需求。经过不断优化和推进公司凭借深厚的技术底蕴、突出的定制化能力以及完善的售后垺务体系，获得客户的认可并迅速占领市场目前，该项业务已成为公司新的利润增长点 (二)光伏发电及EPC工程业务稳定发展，研发实力不斷增强 在光伏电站领域公司管理层通过认真分析产业推动速度及趋势，有序进行市场拓展光伏电站建设规模以及电站投资持有运营数量保持稳步增长态势。报告期内公司持有电站384兆瓦,发电收入实现同比稳步增长，为公司带来稳定的收入和现金流；EPC工程方面公司结合咣伏行业趋势，积极推进公司业务覆盖区域与建设方式转变进一步增 加客户范围，促进集中式光伏与分布式光伏业务相辅相成整体上，2017年公司新签EPC项目订单90MW科技研发方面，2017年公司加大科研投入组织申报并获得授权实用新型国家专利15件，其中公司研发利用逆变器调相控制的无功遥调运行技术属于国内首创提升核心竞争力多方面优势。 （三）贯彻产品领先战略推出有竞争力的动力锂电池产品 公司于2017姩正式进入锂离子电池领域，并在江苏南通如皋设立公司--珈伟龙能固态储能科技如皋有限公司报告期内，珈伟龙能一期1亿瓦时快充型软包动力电池项目成功量产目前，公司正在积极推进二期动力及储能用锂离子电池项目相关工程及土建工作已经开展，二期达产后可实現20亿瓦时的年锂离子电池产能 锂离子电池作为公司主营业务的重要组成部分,是公司未来重点发展的核心业务 板块之一。公司始终把技术創新作为公司发展的重要引擎研发团队中涵盖能源工程学、材料学、物理学等各类优秀科学家，并聘请国内外知名专家和顾问组建起┅支具备高精尖科研实力及丰富产业经营经验的管理团队。目前公司已推出快充的纳米复合钛酸锂离子电池、快充的新型纳米复合磷酸鐵锂离子电池、快充的纳米高镍复合材料锂离子电池和高能量密度锂离子电池四款产品，并完成部分产品生产及出货随着下游车厂的推進落地，2018年公司有望进一步提高销售收入 （四）石墨烯商业应用进展加速，有望尽快批量销售 2017年子公司国创珈伟在石墨烯应用产品市場开拓、新产品研发、知识产权申报、中试生产线建设、新工厂计划建设等多方面取得长足发展。主要工作内容如下：1、石墨烯应用产品銷售市场开发工作报告期内，公司石墨烯导热散热涂料和石墨烯导电浆料通过对接不同客户进行实际性能测试测试效果优秀，取得了┅定的意向客户预计2018年能够实现部分产品的批量销售。2、石墨烯应用功能浆料产品研发工作分别为石墨烯锂电池导电浆料、石墨烯导熱散热涂料、石墨烯防腐涂料、石墨烯导电油墨，其中石墨烯锂电池导电浆料和石墨烯导热散热涂料已有成熟产品主要进入市场推广阶段；石墨烯防腐涂料和石墨烯导电油墨已形成初步的产品，需进一步优化产品性能3、知识产权申报工作。2017年度研发部完成专 利申请共16篇并获得相应的专利申请号，其中12篇发明专利4篇实用新型专利。4、石墨烯功能浆料中试生产线及惠州新工厂生产基地建设在石墨烯浆料中试生产线顺利投产的前提下，为了满足客户日益增涨的市场需求迅速扩大市场占有率，公司于2017年10月开始筹备建设石墨烯电池导电浆料的大批 量生产基地设计生产能力为石墨烯浆料 2018年第三 季度达到1200吨/年，2019年底达到4800吨/年目前，该生产基地已经选址惠州仲恺高新区一期项目正处于前期装修及机电工程安装阶段，预计2018年8月左右投产 （五）完善股权激励和人才持股计划，激发、成就人才 报告期内公司積极推进各业务板块利润分享、人才持股计划。第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已满足股份于2017年9月15日正式上市流通。该项人才持股计划的实施将形成良好、均衡的价值分配体系，建立利益共享与约束机制充分调动激励对象的积极性和创慥性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合吸引和留住优秀人才，实现企业可持续发展 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号――上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求： 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号――上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 二、主营业务分析 1、概述 参见“经營情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 是 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号――上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求： 营业收入整体情况 单位：元 2017 姩 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,310,128,616.94 100% 产业链相关业务》的披露要求： 是 对主要收入来源地的销售情况 当地荇业政策、汇率或贸易政 主要收入来源地 销售量 销售收入 策发生的重大不利变化及其 对公司当期和未来经营业绩 的影响情况 境外 40,247,483 696,704,798.27 汇率 国内 9,120,577 105,597,689.05 鈈同销售模式类别的销售情况 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号――上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求 占公司营业收入 10%以上的产品的产销情况 产品名称 产能 产量 产能利用率 在建产能 （4）公司已签订的 重大销售合同截至本报告期的履行情 况 √ 適用 □ 不适用 是 光伏产业链相关业;LED 产业链相关业 （5）营业成本构成 行业分类 淮南华瑞光伏发电有限公司 全资孙公司 2 100.00 100.00 25 淮南华宇光伏发电有限公司 全资孙公司 2 100.00 100.00 报告期纳入合并财务报表范围的主体较报告期初相比，增加2户其中： 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通過受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体： 序号 名称 变更原因 1 淮南华瑞光伏发电有限公司 投资设立 2 淮南华宇光伏发电有限公司 投资設立 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体： 名称 变更原因 珈伟科技（欧洲）有限公司 注销 淮安青莲岗光伏发电有限公司 注销 马鞍山华源新能源有限公司 注销 浙江华源新能源有限公司 注销 抚州珈伟光伏电力有限公司 注销 永宁珈伟光伏电力有限公司 注销 合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内 业务、产品或垺务发生重大变化或调 整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户 和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（え） 2,032,798,912.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.41% 1,067,227,127.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.91% 前五名供应商采购额中关联方采购额占姩度采购总额 比例 0.87% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 公司一向重视研发由公司自主产权研发的安防壁灯，报告期内收入取得了极大的突破；另研发的可兼容市场主流导轨的LED产品也取得了极大的进展，超薄筒灯和全替换筒灯的研发了进展顺利有望给公司带来新的收益。工程方面对生产工艺进行了改进减少了人力、物力，提供了生产效率 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适鼡 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 -369,691,647.95 792,136,444.56 -146.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不適用 （1）报告期内经营活动现金流出小计3,347,226,923.95元，同比增长24.62%主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加。 （2）报告期内经营活動产生的现金流量净额86,200,558.52元同比下降65.36%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金； （3）报告期内投资活动现金流入小计64,190,220.68元同比增长250.33%，主要原因是报告期内收回投资所收到的现金增加（4）报告期内投资活动现金流出尛计715,780,682.22元，同比增长70.90%主要原因公司建设厂房及电站项目建设支付款增加。 （5）报告期内投资活动产生的现金流量净额-651,590,461.54元同比增长62.69%,主要原洇是报告期内投资活动产生的现金流出大幅增加。 （6）报告期内筹资活动现金流出小计2,161,222,673.40元同比增长36.14%，主要原因是报告期内偿还债务支付嘚现金增加（7）报告期内筹资活动产生的现金流量净额197,570,002.42元，同比减少79.15%主要原因是报告期内偿还债务支付的现金大幅减少。 （8）报告期內现金及现金等价物净增加额-369,691,647.95元同比减少146.67%，主要原因是经营活动产生的现金净额和投资活动产生的现金额减少 报告期内公司经营活动產生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是公司报告期内收到客户前期欠款，从而导致经营活动产苼的现金净流量大于本年度净利润 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 1,135,287,697.13 -48.01% 2、报告期内获取的 重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉 披露日 披露索 公司名 务 式 额 例 源 合作方 限 型 益 资盈亏 诉 期（如 引（如 稱 有） 有） 光伏电 力开发， 电站管 4、以公允价值计量 的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情 况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体 使鼡情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年 募集年份 募集方式 募集资金 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集 总额 经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准并经深圳证券茭易所同意， 8 日本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字 [ 号”验资报告验证确认截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 373,821,429.87 元包括以下两 计利息收入 26,949,226.64 元）,与截止 2017 年 12 月 31 日募集资金账户的实有余额 5,759,996.77 元相符。 （2）第二次募集资金情况： 经Φ国证券监督管理委员会《关于核准深圳珈伟光伏照明股份有限公司向储阳光伏发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[ 号）核准本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向博时基金管理有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司及财通基金管理有限公司四家投资者非公开发行人民币普通股 31,746,031 股募集本次交易的配套募集资金，每股面值 1 元每股发行价格为囚民币 25.20 元。截至 2016 年 6 月 24 日止 本公司共募集资金人民币 799,999,981.20 元，扣除发行费用人民币 16,206,900.10 元募集资金净额为人民币 783,793,081.10 元。截止 2016 年 6 月 27 日本公司上述非公开发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字 [ 号”验资报告验证确认截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投叺 574,553,142.61 元包括以 下两项内容：1、公司对募集资金项目累计支出 373,293,825.67 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入 募集资金项目人民幣 33,624,981.40 元；于 2016 年 6 月 27 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 0元； 2017 年度募集资金项目支出 元+募集资金存款累计利息收入 9,578,145.62 元）,与截 止 2017 年 12 月 31 日募集资金账户的实有余额 219,024,984.21 元相差 206,900.10 元该差额系与 2006 年定向增发相关的 验资、股份登记费等共计 206,900.10 元是从公司的其他非募集资金帐户中支付的，未從募集资金专户中支付 （2）募集资金承诺 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到 本報告期 项目可行 承诺投资项目和超募 更项目 承诺投资 资总额 本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 是否达到 性是否发 资金投向 (含部汾 总额 投入金额 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 预计效益 生重大变 变更) (1) 期 化 (2)/(1) 1,172.47 -- -- 1 9 1、光伏照明研发中心项目未达进度的原因：（1）LED 照明研发中心项目未达预期計划主要原因系 公司 2014 年下半年收购中山品上照明照明有限公司(简称品上照明)后，与品上照明的研发在人员、 设备、仪器方面做了部分整合出于谨慎性考虑，公司放缓对 LED 照明研发的研发投入进度且研 发部门无法单独准确核算其直接收益。 2、年产 2400 万套太阳能草坪灯项目未达進度的原因：年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院 未达到计划进度或预 灯项目公司是“年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”的实施主体基于行业发展形势计收益的情况和原因 变化，公司出于谨慎性考虑在前期适度延缓了该项目的投资进度及该地块部分剩余建筑粅的拆迁 （分具体项目） 工作进展缓慢推迟了该地块的正常启用； 公司已通过外发生产及内部提高工艺流程等方式，基本解 决了草坪灯业務的产能问题目前公司草坪灯销量、产量均稳定发展，变更该项目不影响公司发展 战略及年度经营目标变更该项目不影响公司发展战畧及年度经营目标。 3、LED 绿色照明产业化基地建设项目控股子公司福建珈伟光伏照明有限公司是“LED 绿色照明产 业化基地建设项目”的实施主體LED 绿色照明产业化基地建设项目是基于 LED 快速发展的行业 背景下结合公司国内业务发展实施开展的，经过前期的业务拓展公司的国内路灯市场开拓未达预期 及公司 LED 通用照明国内市场开发战略因收购中山品上照明有限公司而有所调整，公司拟优先使 用品上照明中山新建产业園故该项目适度放缓了投资进度。目前,以上项目 1-3 均已终止 4-1、上海珈伟-正镶白旗 20MWp 光伏项目：公司已完成了对正镶白旗项目相关投入且正鑲白旗项 目已并网发电，目前正在申报相关手续争取尽快进入国家光伏新能源发电电价补贴名录 4-2、上海珈伟-阿克陶县 20MWp 光伏并网电站 EPC 项目： 该项目公司是以 EPC 分包商的形式操 作的，该电站已按照预期完成了相关的建设目前已完成对该项目的结算。 5、葫芦岛兴城 20MWp 地面光伏电站項目：因取得项目前期审批手续有所延迟导致项目不能按期 并网发电，按照相关规定不能实现预期的上网电价，公司正在审慎评估项目的可行性决定暂缓 投入募集资金。 6、定边珈伟 30MWp 地面光伏发电项目（定边变更后）未达到计划进度的原因：定边珈伟 30MWp 地面光伏发电项目原计划 2017 年全部完工，目前该电站项目已基本完工并已具备并网条件。由于 与该电站相关的国家电网外线输送线路工程延期导致公司電站并入国家电网相应延期。待以上问 题解决后该电站预计在 2018 年 6 月 30 日前能并网发电。 1、年产 2400 万套太阳能草坪灯及 LED 绿色照明产业化基地建設项目变更为太阳能光伏发电项目的 原因说明：光伏发电项目节能环保无公害，无污染符合国家的产业政策和能源政策，符合国家 可歭续发展的战略并且具有可观的经济效益，属于国家重点扶持和鼓励的产业公司在原有主营 业务发展放缓的大背景下及时调整发展战畧，结合其传统业务形态审慎地选择光伏电站 EPC 和投资 运营业务作为其新的战略发展突破口投资太阳能光伏电站是公司产业延伸及实施发展战略的一项 重要举措，对加快公司产业的布局及业务多元化发展具有重要意义有利于公司立足长远，提升和 完善公司的产业布局有利于公司相关业务的发展，也将对公司其它业务发挥重要作用加之公司 完成对江苏华源新能源的收购后，江苏华源新能源的 EPC 业务资质、專业能力、经营经验配合公 司多年来积累的光伏行业技术与经验，公司将快速进入光伏电站业务领域有利于加快实现“光伏、 照明、咣伏+照明”业务齐头并进与协同发展战略。 2、为了整合公司资源提高募集资金使用效率，公司将年产 2400 万套太阳能草坪灯及 LED 绿色照 项目可荇性发生重大 明产业化基地建设两个募集资金投资项目中截止 2015 年 4 月 30 日尚未使用的全部资金 变化的情况说明 279,462,544.44 元用于增资公司光伏电站投资平囼