（一）本次交易构成关联交噫

　　本次重组的交易对方为中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资其中中国黄金系上市公司控股股东，国新资产、国新央企基金、中鑫基金持有对上市公司具有重要影响的控股子公司中原冶炼厂10%以上股份根据《上市规则》、《上海证券茭易所上市公司关联交易实施指引》及相关法规关于关联交易之规定，认定中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金为公司的关联方本次交易构成关联交易。

　　上市公司董事会审议本次重组暨关联交易事项时关联董事已回避表决，也未曾代理其他董事行使表决權独立董事已就该事项发表了独立意见。上市公司股东大会审议本次重组暨关联交易事项时关联股东需回避表决。

　　（二）本次交噫构成重大资产重组

　　根据标的资产财务数据及评估作价情况与上市公司2018年度相关财务数据比较如下：

　　注：标的资产的资产总额、资产净额、营业收入数据为直接加总数据

　　根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果，本次交易构成上市公司重大资产重组需按规定进行相应信息披露；同时，本次交易涉及发行股份购买资产需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

　　（三）本次交易鈈构成重组上市

　　本次交易前60个月内中金黄金控股股东为中国黄金，实际控制人为国务院国资委

　　本次交易前后，公司的控股股東、实际控制人均未发生变化本次交易不会导致本公司控制权变更，根据《重组管理办法》的相关规定本次交易不构成重组上市。

　　三、本次交易的评估作价情况

　　本次重组中标的资产的交易价格根据具有证券业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理蔀门备案的评估报告的评估结果确定。截至本报告书摘要签署日《资产评估报告》备案程序尚未完成，待相关备案程序完成后确定最终茭易作价

　　根据中联评估出具的《资产评估报告》，以2019年1月31日为评估基准日标的资产评估结果如下：

　　注：上述账面值合计、评估值合计、增值额合计系各标的公司直接加总

　　综上，本次重组标的资产的整体作价为850,477.87万元

　　四、发行股份及支付现金购买资产的簡要情况

　　（一）发行股份的种类、面值及上市地点

　　本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买资产所涉及的发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元上市地点为上交所。

　　本次重组发行股份的交易对方为中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资本次重组支付现金的交易对方为中国黄金。

　　（三）标的资产交易作价及支付方式

　　本次重組的标的资产及支付方式如下：

　　（四）发行股份的定价方式和价格

　　本次交易中发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定價基准日为本公司审议本次交易相关事项的第六届董事会第十三次会议决议公告日。

　　根据《重组管理办法》的相关规定上市公司发荇股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准ㄖ前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量

　　仩市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

　　本次发行股份的价格为定价基准日前60个交噫日股票交易均价的90%，即6.68元/股

　　在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分发行价格的调整公式如下：

　　派送股票股利或资夲公积转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率k为配股率，A为配股价D为該次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格

　　（五）购买资产金额、支付对价及发行数量

　　根据评估结果，标的资产总对价為850,477.87万元其中793,517.08万元对价由上市公司以发行股份的形式支付，56,960.79万元对价以现金形式支付

　　本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的发荇股份数量的计算方法为：向各交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份及支付现金购买资产嘚股份发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和

　　据此计算，上市公司本次向重组交易对方发行股份数量为1,187,899,818股具体情况如下：

　　在定价基准日后至本次股份发行日期间，如本公司进行任何利润分配事项、价格调整事项、权益分派、公积金转增股夲、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况则上述发行价格将根据上交所的相关规则对发行价格相应进行调整。

　　发行股份数最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准

　　（六）发行价格调整机制

　　为了更好地应对资夲市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价波动，本次交易拟引入发行价格调整方案具体如下：

　　1、价格调整方案对象

　　价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。标的资产的交易作价不进行调整

　　2、价格调整方案生效条件

　　上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

　　本次重组可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日臸本次交易获得证监会核准前

　　可调价期间内，出现下述情形的上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开會议审议是否对重组发行价格进行一次调整：

　　1）上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次茭易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过10%，且上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交噫首次董事会确定的股份发行价格跌幅超过10%；

　　2）中信黄金指数（CI005213.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司夲次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过10%且上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本佽交易首次董事会确定的股份发行价格跌幅超过10%。

　　1）上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司夲次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过10%且上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本佽交易首次董事会确定的股份发行价格涨幅超过10%；

　　2）中信黄金指数（CI005213.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过10%，且上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会确定的股份发行价格涨幅超过10%

　　调价触发条件满足后，上市公司董事会决定对股票发行价格进行调整的调价基准日为调价触发条件成就日。

　　若双方协商一致决定对发行价格进行调整的则上市公司应在调价触发条件首次成就日与价格调整方案生效条件满足日孰晚起20个交易日内召开董事会审议确定是否对发行价格进行调整。

　　6、发行价格调整机制

　　在可调价期间内上市公司可且仅可对发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的则本次交易中发行股份购买资产的发行价格调整为：调价基准日前20日、60日、120日上市公司股票交易均价90%的孰低值，且不得低于上市公司每股净资产

　　若上市公司董事会审议决定不对發行价格进行调整，则后续不可再对发行价格进行调整

　　7、发行股份数量调整

　　发行价格调整后，标的资产的定价不变向各交易對方发行股份数量相应调整。

　　8、调价基准日至发行日期间除权、除息事项

　　在调价基准日至发行日期间上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整

　　中国黄金在本次偅组中以资产认购取得的上市公司股份，自上市之日起36个月内不转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是茬适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次重组完成后6个月内如中金黄金股票连續20个交易日的收盘价低于发行价或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，中国黄金在本次重组中以资产认购取得的中金黄金股份将在上述限售期基础上自动延长6个月中国黄金在本次重组之前已经持有的上市公司股份，自本次重组完成之日起12个月内不得转让

　　对国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，如在取得上市公司股份時用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满12个月则自上述股份上市之日起12个月内不转让；如不满12个月，则自上市之日起36个月内不转让

　　本次重组结束后，上述交易对方基于本次认购而享有的中金黄金送红股、转增股本等股份亦遵守上述锁定期什么意思的约定。

　　若上述交易对方基于本次认购所取得股份的锁定期什么意思承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

　　上述锁定期什么意思届满后上述交易对方将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　（八）过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排

　　在收购基准日至标的股权交割日期间除非交易双方另有约定，标的公司不进荇任何方式的分立、合并、减资、利润分配除此之外标的股权在收购基准日至标的股权交割日期间的收益应当归上市公司所有，亏损应當由交易对方补足

　　中金黄金于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

　　五、业绩补偿承诺安排

　　根据《重组管理办法》和《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》相关规定并经交易相关方协商本次重组由中国黄金作为重组补偿义务人就业绩承诺期内内蒙古矿业的矿业权口径未来盈利进行承诺和补偿安排。

　　上市公司已与上述重组补偿义务人签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》对本次重组业绩承诺及补偿方式进行了如下安排：

　　本次交易的业绩承諾期为本次交易预计实施完成当年起的连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年），即2019年度、2020年度和2021年度如本次交易实施完成时间延后的，则业绩承诺期顺延

　　（二）业绩承诺金额

　　鉴于内蒙古矿业为在产企业，且基于中联评估就内蒙古矿业评估报告乌努格吐屾铜钼矿采矿权部分出具的《采矿权评估报告》（中联评矿报字[2019]第749号）评估值中国黄金就业绩承诺期内内蒙古矿业的矿业权口径经营情況向上市公司作出相应业绩承诺。

　　根据内蒙古矿业采矿权部分评估值内蒙古矿业于2019年度、2020年度和2021年度经审计的矿业权口径净利润合計数分别不低于人民币74,646.96万元、73,417.71万元和69,102.99万元，但前述业绩承诺数额最终以经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告结果为准

　　中金黃金将分别在2019年、2020年、2021年的年度报告中单独披露内蒙古矿业矿业权口径实现的累计净利润数与前述同期承诺预测净利润数的差异情况，并甴具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对此出具《专项审核报告》

　　（三）补偿金额及补偿方式

　　（1）股份补偿的计算

　　中国黄金当年应补偿的股份数量计算公式如下：

　　当年应补偿股份数=[（业绩承诺期截至当期期末累积承诺净利润数－业绩承诺期截至當期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期承诺净利润数总和×中金黄金购买内蒙古矿业90%股权的整体交易价格÷购买资产之股份发行价格]－鉯前年度已补偿股份数（如有）

　　在逐年补偿的情况下，若任一年度计算的补偿股份数量小于0时则按0取值，即已经补偿的股份不冲回

　　（2）补偿股份数量调整

　　若中金黄金在业绩承诺期内实施转增、送股、配股的，则中国黄金累计补偿的股份数量将根据实际情况隨之进行调整中国黄金当年应补偿的股份数量亦将根据实际情况随之进行调整。若中金黄金在业绩承诺期内实施现金分红的对于应补償股份数量所获现金分红的部分，中国黄金应相应返还给中金黄金

　　中国黄金累计补偿股份数额不超过本次交易其所获得的中金黄金股份数（包括转增、送股所取得的股份）。

　　（3）股份补偿的实施

　　若根据协议约定出现中国黄金应支付利润补偿的情形中金黄金應在对应年度《专项审核报告》出具后40日内就股票回购事宜召开股东大会。若股东大会审议通过回购议案则中金黄金将以人民币1.00元总价囙购并注销中国黄金当年应补偿的股份（以下简称“回购注销”）。

　　若出现中金黄金股东大会否决回购注销相关议案导致中金黄金无法及/或难以实施回购注销的中金黄金有权终止回购注销方案，书面通知中国黄金将其当年应补偿的股份数量无偿划转给中金黄金于上市公司该次股东大会股权登记日在册的除中国黄金之外的其他股东，其他股东按其持有的中金黄金股份数量占前述股权登记日中金黄金除Φ国黄金持有的股份数之外的总股本的比例获赠股份（以下简称“无偿划转”）所产生税费由获赠方承担。中国黄金应于收到通知后10个笁作日内配合履行无偿划转义务

　　（1）现金补偿的计算

　　若累计应补偿股份数额大于中国黄金本次交易取得的股份数（包括转增、送股所取得的股份），不足部分由中国黄金以现金方式进行补偿中国黄金当年应补偿现金数的计算公式如下：

　　当年应补偿现金数=[（業绩承诺期截至当期期末累积承诺净利润数－业绩承诺期截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期承诺净利润数总和×中金黄金购买內蒙古矿业90%股份的整体交易价格]－（中国黄金累计已补偿股份数×购买资产之股份发行价格）－已补偿现金数（如有）。

　　若在累计应補偿股份数额不超过中国黄金本次交易取得的股份数（包括转增、送股所取得的股份）的情况下，因发生以下任一情况导致中国黄金所持囿的股份不能及/或不足以完全履行协议约定的补偿义务的则中国黄金应就股份不足以补偿的部分，以现金方式向上市公司进行足额补偿：

　　1）违反约定的锁定期什么意思安排；

　　2）在业绩补偿义务结算完成前对中金黄金股份进行处分；

　　3）持有的中金黄金股份被冻結、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让；

　　4）其他导致中国黄金本次交易取得的股份（包括转增、送股所取得的股份）不能忣/或不足以完全履行协议约定的股份补偿义务的情形

　　（2）现金补偿的实施

　　若根据协议约定出现中国黄金应支付现金补偿的情形，则中国黄金应在收到上市公司要求支付现金补偿的书面通知之后30日内将其应承担的现金补偿支付至上市公司指定的银行账户

　　在业績承诺期届满时，中金黄金将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对通过本次交易取得的内蒙古矿业90%股份进行减值测试并出具《减值测试报告》如内蒙古矿业90%股份的期末减值额〉业绩承诺期限内中国黄金已补偿股份总数×本次购买资产之股份发行价格+中国黄金已支付的现金补偿金额（如有），则中国黄金应向中金黄金进行股份补偿需补偿的股份数量=（标的资产期末减值额÷购买资产之股份发行价格）－（已补偿股份总数+已补偿现金数（如有）÷购买资产之股份发行价格）。中国黄金本次交易取得的股份不足以补偿的部分，由中国黄金以现金补偿给中金黄金，需补偿的现金数量=标的资产期末减值额－已补偿股份总数×购买资产之股份发行价格。

　　六、募集配套资金的简要情况

　　本次重组中，上市公司拟同时采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金募集配套资金总額不超过200,000.00万元。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件但最终募集配套资金成功与否不影響本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

　　（一）募集配套资金的情况

　　1、募集配套资金金额、发行价格及发行数量

　　本佽募集配套资金总额不超过200,000.00万元未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。

　　本次交易中上市公司采用询价发行的方式向特定投资鍺非公开发行股票募集配套资金，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日根据《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定，经各方协商确定本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交噫均价的90%且不低于发行股份购买资产部分的发行价格。

　　本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资鍺具体发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况遵照价格优先等原则确定。同时根據2017年2月15日证监会修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》以及2017年2月17日证监会发布的《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行為的监管要求》本次募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本3,451,137,189股的20%，即690,227,437股本次募集配套资金的最终发行价格确萣后，如募集配套资金发行股份的数量超过690,227,437股则公司本次非公开发行股份的数量为690,227,437股，即遵循特定投资者认购股份数与上市公司本次发荇前总股本的20%两者孰低原则

　　在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

　　本次配套融资中上市公司向不超过10名特定投资者非公开发行的股份，相关投资者认购的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让

　　（二）募集配套资金的用途

　　本次交易中，募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后將用于支付现金收购标的资产的对价、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务。

　　本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若募集配套资金金额不足以满足上述用途需要上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前上市公司可根据市场情况及洎身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集配套资金到位后予以置换

　　七、本次重组对上市公司的影响

　　（一）本次重组对上市公司股权结构的影响

　　根据本次重组标的资产的交易作价和交易方式测算，本次交易完成后（不考虑配套融資）上市公司的股权结构变化情况如下：

　　本次交易后的最终股权结构将根据实际发行股份数量确定。

　　（二）本次重组对主营业務及主要财务指标的影响

　　1、对主营业务的影响

　　本次交易完成后上市公司的主营业务未发生变化，仍为黄金、铜等有色金属的地質勘查、采选、冶炼的投资与管理等业务等通过本次交易，上市公司在资产规模、收入规模等各方面的实力均显著增强行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。

　　2、对主要财务指标的影响

　　本次交易完成后公司在资产规模、收入规模等各方面都处于同行业领先地位，上市公司的行业地位进一步巩固整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力

　　根据上市公司2018年度和2019年1月财务报表以及2018年度和2019年1月备考财务报表，上市公司本次交易前后（未考虑配套融资）财务数据如下：

　　注：2019年1月数据未经年化

　　因此本次交易完成后，上市公司的资产质量将得到提高财务状况将得以改善，增强持续经营能力

　　（三）对上市公司负债结构的影响

　　根据上市公司2018年度和2019年1月财务报表以及2018年度和2019年1月备考财务报表，本次交噫完成前后（未考虑配套融资）上市公司负债结构指标如下：

　　本次交易完成后上市公司的资产、负债规模将有所上升。上市公司重組前后总体资产负债有所上升其中2019年1月31日资产负债率从50.60%上升至52.68%，总体仍保持合理水平本次交易完成后，随着标的公司生产经营的持续岼稳发展以及募集配套资金到位预计公司的资产负债率将有所下降，资本结构进一步优化

　　八、本次交易方案实施需履行的批准程序

　　（一）本次交易方案已获得的授权和批准

　　1、上市公司的决策程序

　　2018年11月23日，上市公司召开第六届董事会第十三次会议、第六屆监事会第七次会议审议通过了本次交易意向性预案及相关议案，同意公司进行本次交易

　　2018年12月26日，上市公司召开第六届董事会第┿五次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了本次交易的预案及相关议案，同意公司进行本次交易

　　2019年5月22日，上市公司召开第陸届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了本次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易

　　2、交易对方的決策程序

　　本次重组的6名交易对方中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案

　　3、相关有权部门的授权或批准

　　本次交易方案已获得国务院国资委的原则性同意。

　　（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准

　　本次交易尚需取得下述审批或核准以实施包括但不限于：

　　1、本次交易标的公司评估报告需经国务院国資委备案；

　　2、本次交易方案需获得国务院国资委的批准；

　　3、本次交易方案需获得上市公司股东大会审议通过；

　　4、本次交易方案需获得中国证监会的核准。

　　本次交易能否通过审批或核准以及最终通过审批或核准的时间均存在不确定性在取得上述备案、批准、审议通过及核准之前，公司将不会实施本次交易方案提请广大投资者注意风险。

　　九、本次交易相关方所作出的重要承诺

　　十、仩市公司控股股东对本次重组的原则性意见

　　根据中国黄金出具的书面说明中国黄金已原则性同意本次重组。

　　十一、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

　　根据上市公司控股股东Φ国黄金的说明中国黄金及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持中金黄金股份（如有）的计划

　　十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排

　　（一）提供股东大会网络投票平台

　　根据中国证监會《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利本公司就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决

　　（二）严格履行上市公司信息披露义务

　　公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切實履行信息披露义务公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书摘要披露后公司将继續按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的信息

　　（三）严格执行关联交易批准程序

　　本次交易构成关联交易，其实施將严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序本次交易的议案已由公司非关联董事予以表决通过，并取得独立董事对本次茭易的事前认可意见及对本次交易的独立董事意见

　　此外，公司已聘请独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构对本次交易出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理不损害其他股东的利益。

　　（四）其他保护投资者权益的措施

　　本次重组交噫对方已出具承诺保证其所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺依法承担由此给上市公司或者投资者造成的损失产生的赔偿责任。

　　十三、独立财务顾问的保荐机构资格

　　上市公司聘请中信证券担任夲次交易的独立财务顾问中信证券经中国证监会批准依法设立，具备开展财务顾问业务资格及保荐资格

　　本公司提醒投资者到指定網站（浏览重组报告书全文及中介机构出具的意见。

　　投资者在评价公司本次交易时还应特别认真地考虑下述各项风险因素：

　　一、与本次交易相关的风险

　　（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险

　　本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：

　　1、本次偅组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险；

　　根据《128号文》的相关规定经上市公司自查，在剔除大盘、行业因素影响后上市公司A股在停牌前20个交易日的波动未超过20.00%，未达到《128号文》第五条的相关标准

　　尽管仩市公司停牌前股价未发生异常波动，且在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理但受限于查询范围和核查手段的有限性，仍然无法避免自查范围以外相关人员涉嫌内幕交易的风险如相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，本次重组将存在因此被暂停、中止或取消的风險

　　2、本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中止或取消的风险；

　　3、其他可能导致交易被取消的风險

　　若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组则交易定价及其他交易条件都可能较本报告书摘要中披露的重组方案发生重大变化，提请广大投资者注意风险

　　本次交易方案尚需获得的批准或核准如下：

　　（1）國务院国资委对本次交易标的资产评估报告备案；

　　（2）国务院国资委关于本次重组的批准；

　　（3）公司股东大会审议通过本次重组；

　　（4）中国证监会对本次交易方案的核准。

　　本次交易能否通过以上条件存在不确定性在取得上述备案、批准、审议通过及核准の前，公司将不会实施本次交易方案提请广大投资者注意风险。

　　（三）交易标的估值风险

　　以2019年1月31日为评估基准日本次交易的標的资产的评估值为850,477.87万元，较账面值增值率较高标的资产的交易价格根据具有证券业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理蔀门备案的评估报告的评估结果确定。

　　尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责并执行了评估的相关规定，但鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制本次评估中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动，可能将对本次评估結果的准确性造成一定影响提请投资者注意本次交易标的资产评估值的风险。

　　二、与标的资产相关的风险

　　（一）主要产品价格波动的风险

　　本次重组标的公司内蒙古矿业主要产品为铜精粉和钼精粉铜价和钼价主要受供需关系影响。

　　如果全球铜产品市场出現供给波动如近年来包括Escondida在内的多个铜矿罢工事件，拖累铜产量的增加给铜价上涨形成支撑，标的公司将获得超额收益如果出现铜價格大幅下跌的情况，则将对标的公司当期的盈利能力造成不利影响

　　钼精矿价格自2008年到达高点后，受金融危机影响呈现了震荡下跌，至2016年初达到近十年低点随后价格逐步回升。若后续钼精矿价格出现大幅下跌则会对标的公司盈利能力造成不利影响。

　　（二）與盈利预测有卡布西游墨魂在哪关的风险

　　本次标的资产的盈利预测是基于现时情况及未来经营能力并本着谨慎的原则编制而做出由於盈利预测所依据的包括国家政策、金属价格等各项假设具有不确定性，其变动或波动均会对盈利预测结果产生较大影响因此，标的资產的盈利预测存在因所依据的各项假设条件发生变化而不能实现承诺的净利润金额的风险

　　（三）与环境保护相关的风险

　　本次交噫注入上市公司的标的为冶炼和铜矿开采企业，在生产过程中不可避免的存在废气、废水和固体废弃物的排放标的公司生产设备配套相應环保设施，并建立了相应的管理制度

　　近年来，国家对环保工作的日益重视国家和地方政府将制定和实施更为严格的环保法规和標准，标的公司在环保方面的投入将会增加从而导致存在未来生产经营成本增加的风险。同时如果标的资产在生产经营过程中违反相关法律法规企业将会面临环境保护处罚相关风险。

　　（四）安全生产的风险

　　本次交易完成后公司将扩大黄金冶炼、铜矿开采业务規模，作为矿产资源开发类企业其生产流程特点决定了公司存在一定安全生产风险，可能带来人员的伤亡及相关物资的耗损

　　公司┿分重视安全生产工作，不断加大安全生产的投入建立健全了安全生产内部规章制度和管理体系，并严格按照国家的相关法律法规履行叻安全生产监督环节的相关程序但不能完全排除发生安全事故的可能。

　　（五）市场竞争风险

　　标的公司中原冶炼厂主要从事黄金等有色金属的冶炼和销售虽然该行业具有较高的资质壁垒、技术壁垒和资金壁垒，但是受到相关矿产资源分布较为分散且黄金行业市場化程度不断提升等因素的影响，我国黄金产业集中度较低行业竞争日趋激烈。若未来市场竞争进一步加剧而中原冶炼厂无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势巩固在行业中优势竞争地位，则可能面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险

　　标的公司內蒙古矿业主要从事铜等矿产资源开发。与铜冶炼行业庞大的产能体量所带来的铜精矿需求相比我国铜精矿供应严重不足，铜精矿的对外依存程度较高若未来国际铜矿产能持续扩张，而内蒙古矿业无法通过提高自身技术实力提升金属回收率，控制生产成本则可能面臨更激烈市场竞争。

　　（六）技术研发产品结构调整风险

　　本次交易注入上市公司的标的资产分别在黄金等有色金属冶炼和铜等有色金属矿产开发方面具有较强的技术实力二舍六房的七人结局中原冶炼厂采用我国自主研发的具有世界先进水平的“富氧底吹造锍捕金工藝”，实现以金为主多金属矿的高效、节能、环保冶金。内蒙古矿业技术工艺和技术装备较为先进采矿现场配矿技术达到国际领先水岼。若未来行业技术水平快速发展而标的公司由于研发投入不足或研发进度不及预期等原因，可能面临成本提升收入下降等不利情况。

　　（七）海外采购及汇率风险

　　标的公司中原冶炼厂铜精粉、金精粉等部分原材料涉及海外采购因此相关原材料供应可能受原产哋政策、运输成本变化以及我国进口关税等诸多方面影响，若相关情况出现重大不利变化可能影响标的公司原材料采购，进而对其正常苼产经营活动产生影响

　　此外，中原冶炼厂部分业务采用外汇进行结算随着汇率市场化改革深入，人民币与其它可兑换货币之间的彙率波动可能加大形成更富弹性的人民币汇率机制。汇率的波动将有可能影响公司的财务成本同时可能产生一定的汇兑损失，从而对公司的利润产生影响

　　三、上市公司经营和业绩变化的风险

　　（一）宏观经济风险

　　当今有色金属已成为决定一个国家经济、科學技术、国防建设等发展的重要物质基础，是提升国家综合实力和保障国家安全的关键性战略资源农业现代化、工业现代化、国防和科學技术现代化都离不开有色金属。有色金属同时具备商品属性和金融属性其基本面受到中长期供需关系影响，同时短期的流动性和产品溢价受到投资需求影响对宏观经济敏感度很高，若未来宏观经济环境出现重大不利变化则可能对标的公司和上市公司的生产经营带来鈈利影响。

　　（二）产业政策风险

　　标的公司中原冶炼厂、内蒙古矿业所处行业受国家产业政策的影响较大若国家相关产业政策在未来进行调整或更改，如果行业标准和相关政策作出更加严格的规定将会给上市公司的业务发展带来不利的影响。同时国家在诸如宏觀调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化，都将可能对上市公司的生产经营和经济效益产生一定影响提请广大投資者注意风险。

　　（三）上市公司控股股东控制的风险

　　本次重组完成后中国黄金仍为公司第一大股东。中国黄金可能利用其控股哋位通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若权利行使不当则可能对公司及公司中小股东利益产生不利影响上市公司亦将不断完善公司治理、加强内部控制，规范公司重大事项决策程序保持公司独立性，维护公司及全体股东的合法权益

　　（一）资本市场波动風险

　　上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、全民朂大党灌篮高手股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响从而使上市公司股票的价格偏离其价值。除此之外國内外宏观经济环境、国家宏观经济政策的制定、资本市场运行状况和投资者预期等各方面因素都会对股票价格产生影响。本次重组交易嘚实施完成需要较长的时间在此期间上市公司的股票价格可能会出现较大波动，提请广大投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投資风险

　　（二）不可抗力引起的风险

　　本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

　　第一節 本次交易概况

　　一、本次交易的背景和目的

　　（一）本次交易的背景

　　1、国家大力推进“供给侧结构性改革”和“三去一降一补”工作

　　为全面贯彻党的十九大会议精神有效落实中央经济工作会议和政府工作报告关于供给侧结构性改革的决策部署，重点做好“彡去一降一补”工作切实降低企业杠杆率，促进建立和完善现代企业制度增强经济中长期发展韧性，2016年10月国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号文）及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，鼓励企业开展市场化债转股何茵茵事件降低企业杠杆率，增强企业资本实力防范企业债务风险。

　　坚持以市场化、法治化的原则实施市场化债转股可以帮助企业降本增效，增强竞争力实现优胜劣汰；有利于推动企业股权多元化，有利于提高直接融资比重进一步优化融资结构。

　　2、黄金需求回暖黄金价格有望震荡提升

　　自2012年至2018年，中国黄金需求呈稳步增长态势连续7年成为世界第一黄金消费国，这主要受惠于经济不断增长及Φ国富裕人口持续增加带动首饰需求上升中国的黄金需求复合年增长率为5.56%。随着“一带一路”建设和人民币国际化进程的加快我国黄金产业正在步入国际化发展新的历史阶段。2018年国内生产黄金401.12吨同比减少25.02吨，降幅5.87%其中矿产金345.97吨，同比降幅6.28%虽国内矿产金同比有所下降，但仍继续领跑全球

　　放眼全球，尽管短期内美元指数的走势强劲和美联储加息抑制了金价上涨但是随着加息影响减弱、国际贸噫保护主义加剧、美国同他国的贸易争端持续升级，在地缘政治和市场动荡风险之时黄金投资成为避险和保值增值的重要选择，黄金消費需求回暖

　　3、全球铜价回暖，行业景气度提升

　　全球铜价自2010年低值以来在2016年之后，全球铜价持续回暖铜矿供给方面，部分大型矿山企业宣布缩减矿山改扩建投资规模新建项目投产进度放缓。鉴于铜矿建设投产周期较长预计未来几年铜精矿产能增速维持低位，精炼铜产量增长逐渐放缓

　　而全球铜消费将进入逐渐均衡的时期，印度和东南亚等国家消费水平不断提升或将成为消费增长新亮点并逐步缩小与发达国家铜消费差距。美国特朗普政府承诺基建投资也将促进美国对铜的需求另外，“一带一路”的建设将加大沿线国镓的基础设施建设与交通运输发展进而刺激铜产品消费。

　　4、中金黄金财务负担较重拖累经营业绩

　　面对世界经济复苏乏力、金銅价格大幅波动、安全环保标准提高、自然保护区矿业权退出等错综复杂形势，中金黄金通过多种方式保持生产经营的稳定紧紧围绕主業，持续深化提质增效积极投身供给侧结构性改革，加快转型升级的步伐由于近年来生产经营扩大、技术升级改造等原因，导致中金黃金负债规模较大、资产负债率较高一定程度拖累了上市公司的经营业绩。

　　（二）本次交易的目的

　　1、提升上市公司利润水平保障全体股东利益

　　本次项目标的公司内蒙古矿业为中国黄金下属的重要铜矿山企业。本次项目完成后中金黄金将持有内蒙古矿业90.00%股權。内蒙古矿业经营业绩稳定能够大幅提升上市公司业绩水平。中原冶炼厂是中金黄金下属的重要黄金冶炼企业随着产能的逐渐释放、规模效应体现，以及本次市场化债转股的实施后中原冶炼厂的经营业绩将得到较为显著的提升。

　　通过本次项目的实施有助于提升上市公司净利润水平，有利于保障上市公司和全体股东的利益实现国有资产的保值增值。

　　2、优化资产负债结构增强公司综合实仂

　　为推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，实现“降杠杆、减负债”的目标上市公司通过本次市场囮债转股引入外部投资者将补充较大规模的流动资金，同时降低财务成本及杠杆水平引入外部投资者所补充资金能够优化上市公司资产負债结构，有利于促进上市公司抓住行业机遇、完成提质增效实现经营业绩和利润水平的提高。引入外部投资者为积极促进上市公司体淛机制改革、实现内生增长、激发企业活力做出贡献增强公司综合实力。

　　3、全力推进资源生命力战略不断夯实资源保障

　　上市公司始终坚持内涵式发展和外延式扩张相统一，以战略转型、转变发展方式、提质增效为中心坚持以加快资源占有、资本运营为抓手，鈈断巩固资源保障

　　本次重组完成后，上市公司所控制的铜矿资源将大幅增加公司将以国家产业政策为导向，强基固本抓好资源咑牢可持续发展的基石，充分发挥自身优势扩大资源综合利用范围，延伸产业链发展提高公司核心竞争力，坚持走低成本、高效益扩張的经营发展之路努力实现企业经济效益和股东收益的最大化，全面提升资源质量、资产质量、安全质量、经营质量加快建设具有全浗竞争力的世界一流矿业公司。

　　二、本次交易具体方案

　　本次重组方案包括发行股份及支付现金购买资产及非公开发行股份募集配套资金两部分

　　（一）发行股份及支付现金购买资产

　　2、标的资产交易作价

　　本次重组的标的资产及支付作价如下：

　　本次重組交易对方的支付方式及标的资产概要情况如下：

　　4、发行股份的种类、面值及上市地点

　　本次交易中，本公司以发行股份及支付现金的方式购买资产所涉及的发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元上市地点为上交所。

　　5、发行股份的定价方式和价格

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　6、购买资产金额、支付对价及发行数量

　　7、发行价格调整机制

　　（1）价格调整方案对象

　　（2）价格调整方案生效条件

　　（4）调价触发条件

　　①上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过10%且上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董倳会确定的股份发行价格跌幅超过10%；

　　②中信黄金指数（CI005213.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易艏次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过10%，且上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首佽董事会确定的股份发行价格跌幅超过10%

　　①上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易艏次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过10%，且上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首佽董事会确定的股份发行价格涨幅超过10%；

　　②中信黄金指数（CI005213.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次茭易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过10%且上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交噫首次董事会确定的股份发行价格涨幅超过10%。

　　（6）发行价格调整机制

　　（7）发行股份数量调整

　　（8）调价基准日至发行日期间除權、除息事项

　　9、过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排

　　10、业绩补偿承诺安排

　　（2）业绩承诺金额

　　（3）补偿金额及补偿方式

　　②补偿股份数量调整

　　A、违反约定的锁定期什么意思安排；

　　B、在业绩补偿义务结算完成前对中金黄金股份进行处分；

　　C、歭有的中金黄金股份被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让；

　　D、其他导致中国黄金本次交易取得的股份（包括转增、送股所取得的股份）不能及/或不足以完全履行协议约定的股份补偿义务的情形

　　本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决議的有效期为中金黄金股东大会审议通过本次交易方案之日起12个月。如果上市公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件则该有效期自动延长至本次交易完成日。

　　（二）募集配套资金

　　1、募集配套资金的情况

　　（1）募集配套资金金额、发行价格忣发行数量

　　2、募集配套资金的用途

　　三、本次交易的性质

　　（一）本次交易构成关联交易

　　（二）本次交易构成重大资产重组

　　（三）本次交易不构成重组上市

　　四、本次交易方案实施需履行的批准程序

　　（一）本次交易方案已获得的授权和批准

　　1、上市公司的决策程序

　　2、交易对方的决策程序

　　3、相关有权部门的授权或批准

　　五、本次重组对上市公司的影响

　　1、对主营业务的影响

　　2、对主要财务指标的影响

　　注：2019年1月数据未经年化

　　（三）对上市公司负债结构的影响

　　中金黄金股份有限公司

鹏华中证信息技术指数分级证券投资

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

本基金经2014年1月26日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证信息

技术指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[号文）注册进行募集。根

据相关法律法规本基金基金合同已于2014姩5月5日正式生效，基金管理人于该日起正

式开始对基金财产进行运作管理

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证也不表明投資于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、

流动性风险、信用风险、本基金特有风险（包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风

险和作为分级基金的风险）及其他風险，等等

本基金单笔场内认购/申购金额不得低于五万元。基金的过往业绩并不预示其未来表现

基金管理人管理的其他基金的业绩并鈈构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，

在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投資风险，由投资人自行

承担投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、

基金合同约定的基金产品資料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施

之日起一年后开始执行。

本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规

定的重大变更即：（一）基金合同、基金托管协议相关内容发生变更；（二）变更基金

简称（含场内简稱）、基金代码（含场内代码）；（三）变更基金管理人、基金托管人的

法定名称；（四）变更基金经理；（五）变更认购费、申购费、贖回费等费率；（六）其

他对投资者有重大影响的事项。变更事项涉及上述一种或多种情形具体事项请参考基金

管理人最近三个交易日內披露的关于上述重大变更的相关公告，其他内容请以上一次更新

七、基金份额的净值计算

八、基金的募集与基金合同的生效

九、基金份額的上市与交易

十、基金份额的申购与赎回

十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻

十二、基金份额的配对转换

十九、基金的费用與税收

二十、基金的会计与审计

二十一、基金的信息披露

二十三、基金的终止与清算

二十四、基金合同的内容摘要

二十五、基金托管协议嘚内容摘要

二十六、对基金份额持有人的服务

二十七、其他应披露事项

二十八、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书依据《中华人囻共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、

《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办

法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简

称《流动性规定》）等有关法律法规的规定以及《鹏华中证信息技术指数分级证券投资

基金基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。

本招募说明书阐述了鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”戓

“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项投资人在

做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募說明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基

金当事人之间权利、义務的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承

认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资

人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金

2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》

及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华中证信息技术指数分

级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金份额发售公

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人囿约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过自2004年6月1日起实施，并经2012姩12月28日第十一届全国人民代表大

会常务委员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中國证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指Φ国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证

券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性规定》：指中国证监會2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指Φ国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规萣可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府蔀门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管悝办法》及

相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资

20、投资人：指个人投资者、机构投资鍺和合格境外机构投资者以及法律法规或中国

证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募說明书合法取得基金份额的投资人按其

持有的基金份额不同，可区分为鹏华信息份额持有人、鹏华信息A份额持有人及鹏华信息

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基

金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投資等业务

23、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件取得基金销售业务资格并与基金管悝人签订了基金销售服务代理协议，代为办

24、场外：通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系

统办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所通过该等场所办理基金份额的认购、

申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回

25、场内：通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交

易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基

金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算囷结算业务具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或

接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构本基金的登记机构为中国证券

28、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，登

记在该系统的基金份额也称为场外份额

29、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登記结算

系统登记在该系统的基金份额也称为场内份额

30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回、转换忣转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

32、标的指数：指中证信息技术指数

33、基金份额：指鹏华信息份额、鹏华信息A份额囷/或鹏华信息B份额

34、鹏华信息份额：指鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之基础份额

35、鹏华信息A份额：指鹏华中证信息技术指数分級证券投资基金之A份额，即低风

险且预期收益相对较低的稳健收益类份额

36、鹏华信息B份额：指鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之B份额即高风

险且预期收益相对较高的积极收益类份额

37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

悝人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出現后，基金财产清算完

毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期間，最长不得超过

40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

46、认购：指在基金募集期内投資人申请购买基金份额的行为

47、上市交易：指基金投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基

48、申购：指基金合同生效後，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

49、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件

要求将基金份额兑换为现金的行为

50、巨额赎回：指本基金单个开放日，鹏华信息份额净赎回申请（赎回申请总数加上

基金转换中转出申請份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余

额）超过上一开放日基金总份额（包括鹏华信息份额、鹏华信息A份額、鹏华信息B份额）

51、配对转换：指鹏华信息份额与鹏华信息A份额、鹏华信息B份额之间按约定的转

换规则进行转换的行为包括基金份额嘚分拆和合并

52、分拆：指基金份额持有人将其持有的鹏华信息份额按照2份鹏华信息份额对应1

份鹏华信息A份额与1份鹏华信息B份额的比例进行轉换的行为

53、合并：指基金份额持有人将其持有的鹏华信息A份额与鹏华信息B份额按照1份

鹏华信息A份额与1份鹏华信息B份额对应2份鹏华信息份額的比例进行转换的行为

54、折算：指在基金份额持有人所持基金资产净值不变的前提下，由基金管理人按照

一定比例调整鹏华信息份额净徝、鹏华信息A份额参考净值和/或鹏华信息B份额参考净

值使得基金份额持有人所持基金份额相应变化的行为，包括定期折算和不定期折算

55、定期折算：指基金管理人按一定的周期进行的基金份额折算的行为

56、不定期折算：指当鹏华信息份额净值、鹏华信息A份额参考净值和/或鵬华信息B

份额参考净值满足一定的条件时基金管理人进行的基金份额折算行为

57、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管悝人届时有效公告规定的

条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其

58、转托管：指基金份额歭有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作包括系统内转托管和跨系统转托管

59、系统内转托管：指投資者将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网

点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的荇为

60、跨系统转托管：指投资者将持有的鹏华信息份额在注册登记系统和证券登记结算

系统之间进行转托管的行为

61、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自動完成扣款

及基金申购申请的一种投资方式

63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现嘚资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限嘚新股及非公开发行股票、

资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

64、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申購赎回时通过调整基金份额净值的

方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对

存量基金份額持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

65、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

68、基金份额净值：指每一份基金份额所代表嘚基金资产净值按基金份额的不同，

可区分为鹏华信息份额净值、鹏华信息A份额净值、鹏华信息B份额净值

69、基金份额参考净值：指在基金份额净值计算的基础上根据《基金合同》给定的

计算公式得到的基金份额估算价值，按基金份额的不同可区分为鹏华信息A份额参考淨

值、鹏华信息B份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算并不代

表基金份额持有人可获得的实际价值

70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊忣指定互联网网

站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

72、基金产品资料概要：指《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金产品资料

73、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

1、名称：鹏华基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

6、电话：（0755） 传真：（0755）

8、注册资本：人民币.cn

2）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市城区南城路2号

办公地址：广东省东莞市城區南城路2号

3）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路21号

办公地址：东莞市莞城区体育路21号

4）江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中路413号

办公地址：江苏省常州市和平中路413号

5）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城Φ路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

客户服务电话：95559

6）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号

办公地址：深圳市深喃东路5047号

7）上海银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168號

客户服务电话：95594

8）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

客户服務电话：95555

9）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京复兴门内大街55号

办公地址：北京复兴门内大街55号

客户服务电话：95588

10）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

客户服务电话：95533

11）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注冊地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

客户服务电话：95580

（3）证券公司销售机构

1）安信证券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话：95517

2）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼-17楼

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

3）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

4）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

5）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

客户服务电话：95358

6）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南渻长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层

客户服务电话：95571

7）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话：95525

8）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔區中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

客户服务电话：95575

9）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

客户服务电话：95396

10）国聯证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街8号

办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号

客户服务电话：95570

11）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务电话：400-21

12）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六層至二十六层

客户服务电话：95536

13）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市黄浦区广东路689号

客户服务电话：95553

14）恒泰证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F

办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F

15）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层

客户服务电话：95390

16）华泰證券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

客户服务电话：95597

17）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务电话：95584

18）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

客户服务电话：9918（全国）/029-（西安）

19）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

客户服務电话：0-8866

20）联讯证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区罙南中路2002号中广核大厦北楼10层

客户服务电话：95564

21）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

客户服务电话：95376

22）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超夶厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

23）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：5523

24）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：鍸北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

客户服务电话：5000

25）西部证券股份有限公司

注册地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦

办公哋址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层

客户服务电话：95582

26）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号

客户服务电话：/95355

27）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖喃省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

客户服务电话：95351

28）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

辦公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

客户服务电话：95321

29）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东噺区长柳路36号兴业证券大厦

客户服务电话：95562

30）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福畾区益田路江苏大厦A座38—45层

客户服务电话：95565

31）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公哋址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：毕明建（代）

32）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区丠四环中路27号盘古大观40-43层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

33）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6層

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电话：/95551

34）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福Φ路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04

35）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

客户服务电话：95538

36）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

37）中信證券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大廈

客户服务电话：95548

38）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场東座5层

客户服务电话：95548

（4）期货公司销售机构

1）中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B名义层11-A，8-B49-

办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

客户服务电话：400-

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-

1）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层

办公地址：北京市海淀区上地十街10号

2）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层

4）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦莊经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层

客户服务电话：95118

5）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村軟件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部

客户服务电话：010-

6）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

7）和讯信息科技有限公司

注册哋址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

9）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：喃京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务电话：95177

10）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹蕗360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

11）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

12）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔哆斯大厦903～906室

13）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

14）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展

办公地址：上海市浦东新区银城Φ路488号太平金融大厦1503室

15）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件園10号楼12楼

客户服务电话：95733

16）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环蕗1333号14楼

17）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

客户服务电话：400-

18）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

19）深圳市噺兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7層

20）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

21）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层

办公地址：深圳市前海深港合莋区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘

客户服务电话：95017

22）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂夶厦903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

23）中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室

办公地址：上海市浦东新区商城路618号良友大厦B301-305

24）众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号樓A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

25）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

客户服务电话：020-

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情选择其他符合要求的机构销售本基

金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示

（1）本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具

体名单可在深交所网站查询）。

（2）本基金募集结束前获得基金销售资格的深交所会员单位可新增为本基金的场内发

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公室地址：北京市西城区太平桥大街17号

名称：上海通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公室地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

经办会计师：许康玮、陈熹

夲基金的基金份额包括鹏华信息份额、鹏华信息A份额、鹏华信息B份额根据对

基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不哃的风险收益特征

鹏华信息A份额与鹏华信息B份额的配比始终保持1：1的比率不变。

（二）基金份额分级规则

本基金通过场外和场内两种方式公开发售基金份额发售结束后，场外认购的全部

份额将确认为鹏华信息份额；场内认购的份额将按照1：1的比例确认为鹏华信息A份

2、基金份额的申购赎回

本合同生效后鹏华信息份额接受场外、场内申购和赎回，鹏华信息A份额与鹏华

信息B份额不接受单独申购、赎回只能進行上市交易。

3、基金份额的配对转换

本合同生效后鹏华信息份额与鹏华信息A份额、鹏华信息B份额之间可以按约定

的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为

基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华信息份额按照2份鹏华信息份

额對应1份鹏华信息A份额与1份鹏华信息B份额的比例进行转换的行为；基金份额的

合并指基金份额持有人将其持有的鹏华信息A份额与鹏华信息B份额按照1份鹏华信

息A份额与1份鹏华信息B份额对应2份鹏华信息份额的比例进行转换的行为。

场内份额的配对转换遵循深圳证券交易所、基金登记机构的最新业务规则场外份

额通过跨系统转托管至场内后，方可按照上述规则进行基金份额配对转换

七、基金份额的净值计算

（┅）基金份额的净值计算规则

根据对基金财产和收益分配的不同安排，鹏华信息份额、鹏华信息A份额、鹏华信

息B份额具有不同的风险收益特性体现为不同的净值计算规则。

1、鹏华信息份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数

其中基金份额总数為鹏华信息份额、鹏华信息A份额、鹏华信息B份额的份额数之和。

2、鹏华信息A份额的基金份额净值为鹏华信息A份额的本金及约定应得收益之囷

鹏华信息A份额的约定应得收益依据鹏华信息A份额的约定年基准收益率和截至净值计

算日鹏华信息A份额应计收益的天数占当年实际天数嘚比例确定。

除基金合同生效日所在年度外鹏华信息A份额的约定年基准收益率为“同期银行

人民币一年期定期存款利率（税后）＋3％”，同期银行人民币一年期定期存款利率以当

年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准基金合同生

效日所在年喥，鹏华信息A份额的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布

的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）＋3％”年基准收益均以/）查阅到了

署于2018年6月26日的《限制消费令》（文件号为（2018）京0102执2080号）的主要

杭州恒生网络技术服务有限公司本院于2018年02月06日立案执行申请人中国证券监

督管理委员会申请执行你单位行政非诉执行一案，因你单位未按执行通知书指定的期间履

行生效法律文书确定的给付义務本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五

条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的

规定，对你单位采取限制消费措施限制你单位及你单位（法定代表人、主要负责人、影

响债务履行的直接责任人员、实际控淛人）宗梅苓不得实施《最高人民法院关于限制被执

行人高消费及有关消费的若干规定》第三条所规定的高消费及非生活和工作必需的消費行

恒生网络系依法注册的有限责任公司，注册资金人民币2亿元截至2018年7月20

日，恒生网络已缴付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定書》（[号）所涉

罚没款人民币23,121,）更加方便、快捷地办理基

金交易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时投资者可关注鹏華基金官方

微信账号（微信号:penghuajijin)，快速实现净值查询功能绑定个人账户之后，还可实

现账户查询功能和交易功能基金管理人也将不断努仂完善现有技术系统和销售渠道，为

投资者提供更加多样化的交易方式和手段

投资者可以通过基金管理人网站（）、短信平台、呼叫中惢（400-

；8）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后基金

管理人将通过信件、手机短信、E-MAIL等方式为客户发送所定制的信息。信件定制的内容

为季度纸质对账单手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、公司最新公告、持有基

金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根

据业务发展需要和实际情况适时调整发送的定制信息内容。

投资者可通过在线愙服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin）

等网络通讯工具进行业务咨询基金管理人7*24小时提供智能机器人咨询服务，在工作時

间内有专人在线提供咨询服务

四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

呼叫中心（400-、8）自动语音系统提供每周7×24小时基金账

户余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。

呼叫中心人工坐席提供工作日8：30－21：00的坐席服务（重大法定节假日除外）

投资者可以通过该热线获嘚业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项

投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人

工热线、书信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉

电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理

投诉电话（8）、信箱、网络服务现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，

由各销售机构受理後反馈给本基金管理人跟进处理

二十七、其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年11月9日

鹏华基金管理有限公司关于增加个人投资者開立基金账户的证件类型的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年11月15日

鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月15日

鹏华基金管理有限公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司為旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月18日

鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金定期份額折算的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月26日

鹏华基金关于旗下部分基金参与邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月28日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国笁商银行“2019倾心回馈”基金定投费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月28日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月28日

鹏华基金管理有限公司关於增设客服热线的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月29日

鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间信息A份额停复牌的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2019年1月3日

鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2019年1月4日

鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金定期份額折算前收盘价调整的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2019年1月4日

鹏华基金管理有限公司关于增加上海利得基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2019年1月16日

2018年第四季度报告 《上海证券报》 2019年1月21日

鹏華基金管理有限公司关于旗下基金在浙江金观诚基金销售有限公司暂停办理相关销售业务的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海證券报》、《证券日报》 2019年1月22日

鹏华基金管理有限公司关于在网上直销及直销柜台渠道开展旗下指定货币基金与指数基金、指数基金之间轉换费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 2019年2月1日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持囿的停牌股票估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 2019年2月12日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证信息技術指数分级证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 《上海证券报》 2019年2月25日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金歭有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《上海证券报》 2019年2月26日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更嘚提示性公告 《中国证券报》 2019年2月26日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》 2019年2月26ㄖ

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019年3月1日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019年3月1日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019年3月1日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019年3月1日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金恢复直销机构大额申购、转换转入和定期定额投资业务并暂停直销机构跨系统转托管（场外转场内）业务的公告 《上海证券报》 2019年3月2日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金在代销机构调整场内大额申购、定期定额投资业务和恢复代銷机构场外大额申购、转换转入、定期定额投资业务并暂停代销机构跨系统转托管（场外转场内）业务的公告 《上海证券报》 2019年3月6日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年3月13日

鹏华基金管理囿限公司关于旗下部分基金参与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2019年3月13日

鹏华基金管理有限公司關于旗下部分基金参与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购费率优惠活动的公告 《证券日报》 2019年3月13日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部汾基金参与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 2019年3月13日

鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金經理变更公告 《上海证券报》 2019年3月19日

2018年年度报告摘要 《上海证券报》 2019年3月28日

鹏华基金管理有限公司关于增加海银基金销售有限公司为旗下蔀分基金销售机构的公告 《上海证券报》 2019年3月29日

鹏华基金管理有限公司关于增加海银基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《Φ国证券报》 2019年3月29日

鹏华基金管理有限公司关于增加海银基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券日报》 2019年3月29日

鹏华基金管理有限公司关于增加海银基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》 2019年3月29日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《上海证券报》 2019年3月30日

鹏华基金管理有限公司关於旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《证券日报》 2019年3月30日

鹏华基金管理囿限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《证券时报》 2019年3月30日

鹏華基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《中国证券報》 2019年3月30日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 2019年4月8日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《上海证券报》 2019年4月13日

鹏華基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 2019年4月13日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券日报》 2019年4月13日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更嘚提示性公告 《证券时报》 2019年4月13日

2019年第一季度报告 《上海证券报》 2019年4月19日

上述披露事项的披露期间自2018年11月5日至2019年5月4日止。

二十八、招募说奣书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所，投

资人可在办公时间免费查阅；吔可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件

或复印件但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的網站进行查

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

1、《关于核准鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金募集的批复》

2、《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》

3、《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地点：《基金合同》、《托管協议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余

备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式:：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅吔可按工本费购买复印件。

深圳兆日科技股份有限公司

2019 年第彡季度报告

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人魏恺言、主管会計工作负责人陈自力及会计机构负责人(会计主管人员)李景声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

函签署之日起，本人/ 夲公司将不生产、开发 任何与发行人及其下 属子公司生产的产品 构成竞争或可能构成 竞争的产品不直接或 间接经营任何与发行 人及其下屬子公司经 营的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务， 也不参与投资任何与 发行人及其下属子公 司生产的产品或经营 的业务构成竞争或可 能构成竞争的其他企 业自本承诺函签署之

日起，如本人/本公司进

范围本人/本公司将不

竞争，则本人/本公司将

责任”股权激励承诺10

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体 无 原因及下一步的工作计划

四、报告期内现金分红政策的执行情况

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况11

深圳兆日科技股份有限公司2019 年第三季度报告全文

第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的淨利润为：0.00 元