北京市中伦律师事务所 关于威高苗延国集团有限公司 发行2016 年度第一期中期票据的 法律意见书 2016 年 1 月 中伦律师事务所 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于威高苗延国集团有限公司 发行2016 年度第一期中期票据的 法律意见书 致：威高苗延国集团有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所” ）接受威高苗延国集团有限公司（以下简 称“发行人”或“公司” ）的委托担任发行人申请发行金额为人民币 10 亿元的 2016 年度第一期中期票据（以下简称“本佽发行” ）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、中国人民 银行制定的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管 理办法》” ）等法律、法规以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协 會” ）制定的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下 简称“ 《注册规则》” ）、《银行间债券市场非金融企业Φ期票据业务指引》（以 下简称“ 《业务指引》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务 规则》（以下简称“ 《中介服務规则》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》（以下简称“ 《信息披露规则》” ）及《关于发布<非金融 企业債务融资工具注册文件表格体系> 的公告》（以下简称《表格体系》）等相 关规则指引按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽責精神，对发 行人提供的文件和有关事实进行了核查验证并据此就本次发行相关法律事宜 出具本法律意见书。 1 中伦律师事务所 法律意见書 为出具本法律意见书之目的本所根据《公司法》、《管理办法》、《注册 规则》、《业务指引》、《中介服务规则》、《信息披露规則》及《表格体系》 等法律、法规、规范性文件及规则指引，对涉及发行人本次发行的有关事实和 法律事项进行了调查其中包括但不限於：本次发行的主体资格；本次发行的 程序；本次发行的文件及相关机构；与本次发行有关的重大法律事项及潜在法 律风险。 在前述调查過程中本所得到发行人如下保证，即其已经提供了本所认为 出具本法律意见书所必需的、真实完整的原始书面材料、副本材料或口头证 訁有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正 本材料或者原件一致其所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无任何 隐瞒、虚假和重大遗漏之处 对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所 依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件而出具相 应的意见 本所依据本法律意见书出具日以前已经存在的事实和我国现行有效的或者 发行人的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、法规、规范性文件及规则指 引，并基于本所律师对该等法律、法规、规范性攵件和规则指引的理解而出具 本所不对有关会计、审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书 中对有关审计报告、评级报告Φ某些数据和结论的引述并不意味着本所对该等 数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评 价该等數据、结论的适当资格 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则对本次发行 的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏 本所同意将本法律意见书作为本期中期票据注册的必备的法律文件，随同其 怹材料一同报送；本所愿意本法律意见书作为公开披露文件并依法对所出具的 法律意见承担相应的法律责任。 2 中伦律师事务所