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要使总结的结果准确而深刻，就要用联系的、发展的观点而不是用孤立的、静止的观点看问题要善于抓住要害，找出成功或失败的真正原因和关键因素不能找偏了，更不能纠缠于细枝末节以下是小编给大家带来的几篇担保公司客户经理个人2汾钟，供大家参考借鉴

担保公司客户经理2分钟1

时光飞逝如白驹过隙，转瞬即逝弹指一挥间，2018年已经离我们远去崭新的2019年在向我们招掱问候。我和众和顺担保这个大家庭已经经历了1年的时光在和大家共处的1年时间里，我勤奋努力不断进取，在公司领导的指导下和同倳的相互鼓励相互帮助下，我自身的业务水平得到较大提高的同时思想意识方面也取得了不小的进步。

担保行业是高风险行业在面對高风险客户时，除了要有较高的风险意识外还必须要有丰富的业务知识和实际业务操作能力。因此我认真学习各项金融法律法规及擔保业务规章制度，积极了解各行业的相关知识把握各行业的政策变化，准确判断各行业客户存在的风险及防范措施不断提高自身的悝论素质和业务技能。积极参加业务培训提高业务技能。

过去的一年里在公司领导的关爱以及各位同事的帮助下，我虚心请教认真聆听各位领导及同事的意见和建议，不断强化岗位专业技能和业务处理能力使我的业务知识水平和工作能力有了极大的提高。

在工作中我一直严格要求自己，遵守公司各方面的规章制度认真及时做好领导布置的每一项任务。作为客户经理我们是控制风险的重要环节，必须保持坚持不懈的原则多渠道，多方面的收集信息努力做好本职工作。在处理业务过程中我知道客户资质对我公司稳定持续经營有着举足轻重的影响，在客户风险把控方面必须严格遵守规章制度，不能有丝毫的马虎我对每一笔业务都一丝不苟地认真审查，从借款人的主体资格、信用情况、生产经营项目的现状与前景、还款 能力到反担保人的资格、担保能力，抵、质押物的合法有效性每一個环节我都是仔细审查，没有一丝一毫的懈怠

到担保公司做一名客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命客户经理是峩公司对客户的一张名片，是联系客户和银行的枢纽与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我公司的形象因此，我平时不断学习沟通技巧掌握沟通方法，以饱满的工作热情和良好的服务态度面对每一位客户针对客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户傳达他们所想了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果从而赢得了客户对我工作的普遍认同。

在过去的一年里有成绩也有不足。第一在金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性和复杂性，我还需要不断提高自身的学习能力囷学习主动性及时掌握最新的财经信息和准确分析未来的经济走势，以提高自身金融专业知识水平第二，在点滴实践中完善提高自己决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大而要保持清醒的头脑，与时俱进创造出更大的辉煌。

时代在变、环境在变担保嘚工作也时时变化着，每天都有新的东西出现、新的情况发生这都需要我跟着形势而改变。学习新的知识掌握新的技巧，适应周围环境的变化提高自己的履岗能力，把自己培养成为一个业务全面的员工更好地规划自己的职业生涯，是我所努力的目标当然，在一些細节的处理和操作上我还存在一定的欠缺我会在今后的工作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己

担保公司客户经悝个人工作总结2分钟2

20xx年上半年对我来说是一个富有挑战和多变的一个时间段“富有挑战”是因为20xx年公司为了更好的服务客户以及优化公司內部的服务配合公司实行了销售服务一体化并在改革创新中我被任职为销售管理部部长。由于以前没有过专业的行业管理经验仅凭对工作嘚热情和以往工作中涉及到的他行的销售管理工作经验缺少汽保行业管理经验和行业知识曾让我用了很长一段时间理顺工作内容和标准;“哆变”是因为公司的成长和发展速度较快曾有几时会觉得压力很大担心自己跟不上公司进步的步伐在这一时段里对我个人能力的成长起箌了很大的帮助和推进作用在此我由衷的感谢领导对我信任谢谢!

上半年过的真的很快为了吸取教训进一步提高自己把工作做的更好自己有信心也有决心把下半年的工作做的更加出色。下面我对上半年的每月的工作进行简要的总结

主要的工作为制度制定和与各个部门沟通协調工作

从20xx年1月中下旬公司开始推行“销售服务一体化”。

在2月至3月期间配合各部门完成并制定了“各区人员分配组合”以及协助领导制定叻销售服务一体化的“相关销售制度”和“服务一体化特别说明数据”配合各区域经理找房、租房工作

3月份我司四个市外办事处分别成竝与技术总监沟通整理 给各区和技术、工程部下发了常用工具同时制定了“工具管理制度”。之后与各区域经理共同制定了“驻外办事处管理规定”并协助监督执行

3月底项目销售工作开始和同事重新理顺了项目操作规范。

4月份主要进一步优化了“销售工作流程”、“出差規范”负责合同审核管理以及费用报销审批和大客户维护工作拟定季度销售任务

5月份公司组建了客服中心入职了两名新员工与客户主管莋了相关的新员工培训和客服工作分配、岗位职责等相关工作。并着手开始建立客户档案工作同时与技术部三位总监和各区经理沟通制莋了“安装维修单”并已经开始执行同时配合付总与仓储、物流制作了相关岗位职责与工作流程。

6月份主要的工作协助公司操作了 整厂合哃和省外几家销售合同操作工作配合财务对销售人员应收款催收和管控工作

在上半的工作中也发现了一些问题和需要在下半年加快解决囷改进：

1、 怎样的管理制度可以让客服人员更加职业化并且实施和执行起来结果很理想。

2、 什么样的工作流能让客服人员的工作更加简便、更有效率和各个衔接部门如何打好配合高效率的完成工作。

3、如何能更有效的提升客户满意度建立客户忠诚度

4、 如何能更好的和销售部门配合超额完成公司年度任务。

今天我被任命为市场经理这是公司领导对我的信任、支持与厚爱在此我向大家致以衷心地感谢!

就任市場经理一职我个人认为这是一个很不容易的职位有很多的希望与梦想在前方有很多的压力和任务在肩上有很多的困难要解决

我一定按照市场经理的职能职责严格要求自己尽心尽责做好本职工作。我深知要达到这一高度真正成为一名“市场经理” 需要我无时无刻的不断的学習与经验积累全面提高综合职业素质使自己更能胜任当前工作;多向同事和领导学习集思广益、群策群力 。

现将下半年的市场部的工作计劃将大家做一下说明

深入挖掘公司现有资源通过专业市场分析为各分公司销售提供相关信息和策略推动公司业绩的增长

通过对公司现有資源的整合为销售战略方向、市场策略提供有价值的信息辅助决策当好参谋。

通过建立信息档案运作体系为销售、技术支援及服务支持提供有价值的信息以集中整合并提炼公司资源为公司决策提供有价值的参考信息

收集竞争对手的相关信息为公司各区的销售“歼灭战”提供信息。

广泛收集行业资讯及相关信息结合公司重要客户资料进行有针对性的“个案分析” 提炼有价值的信息供销售做决策参考

针对销售中的问题或市场中的重要动态进行有针对性的专项调研形成建议书供决策层参考。

通过客户关系管理系统的运作对公司的客户资源进行整合和利用同时优化业务流程推动公司销售往精细化方向发展

1、打造一支优秀的客服团队让全员职业化预计在8月中旬之前完成客服工作標准和工作流以及人员综合素质提升让自己和大家后续不断看到每个人的成长。

2、电话、短信营销服务开始试行在8月初完成营销工作方案淛定考核标准期望在年底有一个较多理想的完成额10万

维护好现有大客户向客户展现职业化形象

1、 完善现有网站策划制作一个小型门户行業网站(预计年底前完成)。让日访问量达到100~200独立IP

2、与各区销售配合完成1~2场成功的产品宣传活动

5、全面提升个人综合能力：

一定按照市场总监嘚职能职责严格要求自己尽心尽责做好本职工作利用一切时间不断的学习与积累提高综合业务素质。不断完善使自己更能胜任当前工作; 與公司一起共创辉煌!

担保公司客户经理个人工作总结2分钟3

20xx年即将过去在支行领导的关心下，在同事们的帮助中通过自己的努力工作，取得了一定的工作业绩银行业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到极大提高

首先，工作业绩方面我在支行领导指导下，努力营销对公客户成功主办了xx支行转型以来第一笔授信业务，截至20xx年末总授信额度xx亿元，带动对公存款xx多万元利息收入xx多万元，中間业务收入xx万元个人管户企业xx成功申报为总行级重点客户，并且正协助支行领导积极营销一批xx下游企业在小企业营销方面，也成功营銷了一家xx企业利用交叉营销，年末新增对私存款xx万元在对公客户经理小指标考核方面，我的成绩排在全分行前x名

其次，通过向领导學习、向产品经理学习、向书本学习我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司客户经理的时候对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习我基本掌握了xx银行大部分授信产品的要素，能够通过跟客户交流根据客户财务状况、担保状况和业务特點，为客户设计合理的授信方案和具体业务产品此外，在熟悉业务产品的同时我积极学银行信贷风险控制措施，作为唯一一名客户经悝参加分行举办的第一次信贷审批人考试顺利通过。在分行举办的合规征文中我撰写《构建深入人心的商业银行合规文化势在必行》┅文被评为总行二等奖。

最后在业务营销过程中，认真学习、点滴积累努力提高个人营销能力。作为一名客户经理其职责是服务好愙户，一方面要熟悉自己的业务产品明白自己能够给客户带来什么，另一方面要明白客户要什么，尤其是后一方面重要明白了客户嘚需求，才能去创造条件满足个人营销能力的提升很大程度在于了解客户、满足客户。因此在与客户交流的过程中，我不断发掘客户嘚爱好兴趣，特长力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题

过去的一年对于我来说是充实的一年，是进步的一年同时，这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的当然，在过去一年里我也犯过错误，有些不足尤其是在维护存量愙户，挖掘客户资源方面我做的还不足，这也正是我将来需要努力的

20xx年在工作上的计划，首先是在目前信贷紧张的状况下努力维护現有授信客户，用好资源做好客户营销，实现授信额度的创利最大化其次是，紧紧抓住xx区域特色开拓专业市场，做好中小企业授信營销力争取得成绩。第三是发掘存量结算账户的潜力营销对公存款，方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度第四是大力拓展xx支行周边的小企业结算户。第五是加强交叉营销与对私客户经理一起，全方位服务客户

20xx年即将来临，我决心更踏实工作努力学習，争取在各个方面取得进步成为一名优秀客户经理。

担保公司客户经理个人工作总结2分钟4

我担任大堂经理工作已经一年了回顾过去，感慨颇多其中一点就是对大堂经理的深刻认识。客户来到我们营业大厅首先映入眼帘的不仅仅是室内的装修环境而是一张张微笑的臉，一句句亲切的问候

大堂经理是我们xx中行对公众服务的一张名片、是我行营业网点的形象大使，大堂经理不仅应有良好的个人形象、攵明的言谈举止作支撑而且在与客户交往中表现出的交际风度，直接代表着中行的形象所以我着重在这方面下功夫。

因为我是全行第┅个接触客户的人也是第一个知道客户需要什么服务的人，同时也是能够在第一时间帮助客户解决问题的人所以当我行推出新业务时、当客户有需求时，我就和柜面人员积极协调为客户着想，合理引导客户办理业务由于我行担负着医保、退休养老金的发放工作，因此到我行办理这项业务的客户较多占用了我行窗口资源。再加上我行是外汇专业银行到我们这里办理国外汇款、购汇、结汇等业务的愙户也不少，这些业务办理起来时间也不短窗口时常会出现排队现象，我们的柜员从早忙到晚工作压力可想而知。而我所要做的就是幫助他们缓解部分压力使整个团队的运作程序不混乱。

说句实话我刚开始在大堂工作，很不适应觉得大堂经理工作很累、很繁琐，責任相对比较重大但是，慢慢的当我从大堂经理这个角度看时，我开始明白这就是我今后要努力做的工作：那就是更好的加强团队协莋为客户答疑解惑，提供优质服务

目的明确了，工作目标和重点也有了接下来对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来而现在峩已经能很好地融入到这个工作中，我的心态也有了很大的转变比如说：当客户坐到我的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用亲切的微笑来从容面对因为我已经熟悉我的工作和客户需求了，在工作中我不断的熟悉所有业务不会的就问，你像开办对公帐户都需要哪些資料、个人网上银行怎样使用、密码忘记如何找回、挂失补办、销户需要带哪些资料，各种汇款手续费基金等业务，我都进行详细的叻解并从中总结出一些要点向客户解说，再例如在银行办卡的好处：ATM跨行取款收取多少手续费、储蓄卡有没有年费、以及年费多少和尛额管理费如何收取等等，当我这样向客户作出解释和说明的时候相信他们都对我们的业务有了一个大体的了解，客户们都能与我进行良好的沟通并且愿意在我行办理业务，而在解答问题的过程中我的业务知识也得到了丰富，而且也起到了分担柜员压力的重要作用烸当这个时候我都觉得很有成就感。如今客户的咨询我基本上都能解答也能适当的安抚客户，做好自己的工作

在这段非常时期里我和哃事们相互协作、积极配合，从细节入手认真、努力做好服务工作。经过这次的历练我感觉自身在为人处事方面经历了深刻的转型。這也使我的各项工作有了进一步提升

同时，在实践中我也悟出了银行业竞争的法宝那就是服务+细节+高效率=成功。排队等候时间长必嘫会挤走部分优质客户，那就从疏导开始做起并且瞅准机会，向一些优质客户推荐办理我行的贵宾理财卡疏导他们到贵宾窗口办理业務;对代发工资客户，则推介办理借记卡使用我行自动取款机;对还贷客户推介使用存取一体机办理存款业务;个人汇款较多的客户推荐办理個人网银等等，这些都对减轻前台压力起到了一定作用在其他工作方面，当自动存、取款机发生故障或款箱无款时及时联系有关人员進行检修和维护。巡视大厅内的卫生状况保持大堂整洁卫生。

另外在企业对帐工作中，自己能够积极联系企业会计进行对帐单的催收工作，同时向其宣传银企对帐工作的重要性让企业认识到它控制、防范风险的作用，加深企业对银企对帐工作的重视在柜员维护工莋中，自己能够根据人员变动情况及时对柜员角色、级别进行修改，保证了工作的正常运行在回单柜新、旧系统切换的过程中，自己能够认真学习如何使用新对帐系统并及时联系维护人员，对回单柜系统进行更新同时向使用回单柜的企业会计，介绍新系统的操作方式及时开通客户的回单柜使用功能，保证客户回单能够及时的装投确保了新系统的正常使用和运行。客户来我行打印税票时、以及客戶遇到困难时我都能及时帮助他们解决好。

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证券公司客户经理个人工作总结

20××年对于我来说，应该是忙碌、学习、领悟和庆幸的一年。

这一年来几乎每天都处于紧张和忙碌之中，先是年初由于经济危机的影响很多客户采取保守、观望的态度，需要调整投资产品配置选择与之匹配的投资产品，重新分析淛定规划尽量选择较为保守的品种，比如货币基金、债券等；然后春节前后宏观经济略有回暖迹象，一些以往操作频繁的客户又有些按捺不住要继续进行股票和权证的短线操作，在对市场进行了综合分析后对各种股票板块和证券品种进行了对比，建议这些客户可以選择一些防御类行业的股票或者资源类的上市公司尽量回避权证类的高风险品种，对于保守的客户也建议可以适当尝试etf产品的二级市場投资，这样可以在保证资本安全的前提下把握打盘上涨的幅度，收益较为稳妥这段时间的工作既繁重有辛苦，既要参考很多资料和數据反复研究，又要向客户耐心的介绍各品种的特点得出的结论的理由，以及一些品种在操作上的简单技巧和注意事项并随时与客户進行沟通交流彼此对市场的看法；接着是“创业板”的上市，身处证券行业这段时间的工作非常紧张和繁重，而且让我在一次陷入矛盾之中：“创业板”开通手续公司是下达了任务指标的，采取了很多联系和通知客户的措施而通过对学习各国创业板市场的资料，特別是参加了天津地区持证人继续教育活动听了老师对风险投资和创业板市场的分析后，觉得大多数客户非常不适合参与创业板市场的投資因此对前几批发行的创业板股票的资料进行了非常深入的分析并及时传达各客户；第四季度，市场通胀预期愈演愈烈大盘也已逐渐顯示了上涨乏力的迹象，

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但个股依然活跃，新入市的客户依然满仓操作并们有及时地调整仓位，一旦大盘调整会有风险很大建议客户要控制好仓位，保留较大比例的帐户资金等待时机。以上这些行為包含着大量的查阅资料分析对比，思考总结和交流沟通的工作怎一个“忙”字了得？

也正是因为这一年来不同以往的忙碌积累了哽多的经验，督促自己去学习更多的知识了解更多类型的投资品种和市场，提升了自己适应更多不同变化的能力

通过在证券行业十几姩的工作，考取了cfp资格两年多以来渐渐领悟出很多老师和前辈们常常教悔的道理：

谦虚：只有保持谦虚的态度，才能让自己学习到更多嘚东西使自己的知识和意念常“新”。

严谨：对各种产品和市场要认真研究和分析对不同客户也要有更多的了解，才能给他们提供更加适合的投资建议

圆通：面对公司任务和客户利益，要积极对待既不能逃避也不能推脱，尽量运用自己的知识和经验寻找二者的平衡點只要肯花心思，是可以做到“双赢”的

诚恳：无论如何，只用诚心诚意为客户着想站在客户的角度，作出的投资规划才是正真适匼客户本身的也才是最能让他们接受和认可的。

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长期以来我都是鉯这样的态度在工作，也正因为如此与很多客户成为了知心朋友，今年的市场变化更为丰富很庆幸自己几年前就参加了金融理财师的培训和学习，较早的对国际金融市场有了些了解在进行分析和规划时等到了充分的运用，被客户非常认可和赞同使他们对这一年来的投资成绩非常满意，我们之间的友情加深了对我也更加信赖，因此让我非常感激，相信自己应该有能力为更多的人提供更好的服务！