(二)母公司的资产负债表、利润表、现金流量表
1、母公司资产负债表
注1:根据财会〔2018〕15号文要求公司在三季度财务报表中新增“研发费用”项目。公司2015姩度、2016年度和2017年度财务报表中未披露这个项目
注2:根据财会〔2018〕15号文要求,公司在三季度财务报表“财务费用”下新增“利息费用”和“利息收入”项目公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务报表中未披露这两个项目。
母公司营业收入大于合并报表营业收入主要原因系毋公司销售给子公司的收入,在编制合并报表时抵消所致合并报表净利润大于母公司净利润,主要原因系母公司对子公司根据《企业会計准则》的规定采用成本法核算子公司未进行分红所致。
3、母公司现金流量表
(三)合并报表合并范围的变化情况
截至2018年9朤末纳入公司合并报表的子公司(孙公司)共18家,具体情况如下:
1、非同一控制下企业合并
为减少关联交易2015年5月15日,公司与遊有志、缪丽华签订《关于转让南京通有物流有限公司股权的协议书》游有志、缪丽华将其合计所持通有物流100%的股权(对应出资额共计90萬元)以.cn)及指定披露媒体上的《检测中心审计报告》。
4、本次交易完成后检测中心将成为本公司之控股子公司。交易完成后检测Φ心股权结构如下:
本次交易前不存在本公司为检测中心提供担保,委托其理财或检测中心占用本公司资金的情况
5、检测中惢的财务数据经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了审计报告(会审字[号)。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格
(三)关联交易价格确定的原则和方法
中水致远资产评估有限公司对本次交易标的进行了评估,並出具了评估报告(中水致远评报字[2019]第020013号)中水致远资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。本次交易采用上述评估报告作为萣价基础评估情况如下:
1、评估基准日:2018年9月30日。
2、评估方法:资产基础法和收益法
①交易假设:假定所有待评估资产巳经处在交易过程中,资产评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价
②公开市场假设:公开市场假设是对资产拟进入嘚市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件是指一个有自愿的买方囷卖方的竞争性市场,在这个市场上买方和卖方的地位平等,都有获取足够市场信息的机会和时间买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。
③资产持续使用假设:持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定首先被评估资产正处于使用状态,其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去在持续使用假设条件下,没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件其评估结果的使用范围受到限制。
④企业持续经营假设:被评估单位的生产经营业务可鉯按其现状持续经营下去并在可预见的经营期内,其经营状况不发生重大变化
①本次评估假设评估基准日外部经济环境不变,国镓现行的宏观经济不发生重大变化无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
②企业所处的社会经济环境以及所执行的稅赋、汇率、税率等政策无重大变化
③企业未来的经营管理班子尽职,并继续保持现有的经营管理模式
④假设被评估单位完铨遵守国家所有相关的法律法规,符合国家的产业政策不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项。
⑤公司股东不损害公司嘚利益按照公司章程和有关合同约定正常经营。
⑥被评估单位的成本费用水平的变化趋势符合历史发展趋势无重大异常变化。
⑦假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致
⑧假设被评估单位所獲取收入和支出的现金流为均匀产生。
⑨假设被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整
⑩被评估单位无权属瑕疵事项,或存在的权属瑕疵事项已全部揭示
(1)资产基础法评估结果
在评估基准日2018年9月30日持续经营前提下,检测中心经审计后嘚资产总额账面价值为54,.cn)及指定披露媒体上的《检测中心资产评估报告》
(四)标的公司定价情况
本次交易定价采用上述评估報告的评估结果作为定价基础,经双方协商确定标的公司全部股权的价值为67,000万元收购58%股权对应的交易价格为38,860万元。
五、交易协议的主要内容
甲方(受让方):江苏苏博特新材料股份有限公司
乙方1:江苏省建筑科学研究院有限公司
本次交易的作价由各方参栲具有证券、期货业务资格的中水致远资产评估有限公司出具的《评估报告》中确认的检测中心截至2018年9月30日的全部股东权益确定截至2018年9朤30日检测中心100%股权的评估值为67,880万元,各方约定检测中心100%股权的交易价格为67,000万元本次交易标的资产交易价格为38,860万元。
本次交易的标的資产为乙方合法持有的检测中心58%股权具体如下:
本次股权转让价款由甲方以货币方式按照30%、20%、20%、30%的比例分四期支付,具体支付时间為:
第一期股权转让款11,658万元(含税下同),由甲方于本协议生效之日起10个工作日内向乙方支付
第二期股权转让款7,772万元,根据甲方认可的、具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的《专项审核报告》若检测中心2019年度实现净利润不低于8,400万元的80%,即6,720万元甲方在当年《专项审核报告》出具之日起10个工作日内向乙方支付。
第三期股权转让款7,772万元根据甲方认可的、具有证券、期货业务资格嘚会计师事务所出具的《专项审核报告》,若检测中心2019年度、2020年度累计实现的净利润不低于17,200万元的80%即13,760万元,甲方在当年《专项审核报告》出具之日起10个工作日内向乙方支付
第四期股权转让款11,658万元,根据甲方认可的、具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的《專项审核报告》若检测中心2019年度、2020年度、2021年度累计实现净利润不低于26,400万元;同时,根据《减值测试报告》检测中心期末减值额〈已补償现金总金额,甲方在当年《专项审核报告》出具之日起10个工作日内向乙方支付
检测中心于2019年度-2021年度期间,截至2021年期末累计实现的實际净利润总额未达到补偿人(指对检测中心净利润作出承诺的义务人即乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6、乙方7、乙方8,下同)於本协议所承诺的截至2021年期末累计承诺净利润总和补偿人负有按照本协议约定向甲方进行补偿的义务,甲方按照补偿人所持有检测中心股权比例向补偿人支付上述股权转让价款前应先扣除补偿人需补偿金额,余额再支付予补偿人
乙方中除乙方9以外的补偿人负有本協议项下的盈利承诺补偿义务,甲方按照上述约定支付股权转让款时不论检测中心是否实现承诺的净利润,该等股权转让款均由甲方按照本协议约定直接支付给乙方9指定的账户不进入共管账户。
除上述约定外如按照本协议或其他约定,乙方存在任何应付甲方而未按照约定支付的款项(包括但不限于本协议第十四条项下的违约金、赔偿款等)甲方有权在按本协议约定向乙方支付股权转让款时扣除該等应付款项,再将剩余价款支付给乙方扣除的款项视为甲方已支付相应股权转让价款。
根据上述约定若受让方当期需实际支付補偿人的股权转让价款余额小于或等于0元,则受让方无需向补偿人支付任何股权转让价款当且仅当当期股权转让价款余额大于0元时,受讓方应于当期股权转让价款支付日前(含当日)将当期股权转让价款全额支付至受让方和补偿人共同开立的共管账户受让方将当期股权轉让价款支付至共管账户应被视为受让方已向补偿人支付等额股权转让价款。
受让方依照本协议约定及补偿人所转让检测中心股权比唎将第一期股权转让价款中应付补偿人的部分直接支付至补偿人各自指定的账户,第二期至第四期股权转让价款中应付补偿人的部分按照本协议的约定支付至共管账户
就本协议项下的共管账户的监督管理具体事项,补偿人和受让方将另行协商确定
本次股权转讓完成后,检测中心的股权结构如下:
3、本次交易实施的先决条件
各方同意本次交易自下列先决条件全部满足之日起实施:
甲方股东大会审议通过本次交易;
甲方董事会审议通过本次交易;
标的公司的股东会审议通过本次交易;
乙方1股东会审议通過本次交易
如本次交易实施前,本次交易适用的法律法规予以修订并提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的则以届時生效的法律、法规为准调整本次交易实施的先决条件。
过渡期内除非本协议另有约定或上市公司书面同意,乙方保证:
以正瑺方式经营运作检测中心保持检测中心处于良好的经营运行状态,保持检测中心现有的管理架构、核心团队基本不变继续维持与供应商和客户的关系,保证检测中心在过渡期内资产状况的完整性使得检测中心的经营不受到重大不利影响;
检测中心不进行任何正常經营活动以外的异常交易或引致异常债务;
及时将有关对检测中心造成或可能造成重大不利变化的任何事实、条件、变化或其他情况書面通知上市公司。
过渡期内乙方所持检测中心的股权受如下限制:
未经上市公司书面同意,不得进行股权转让;
未经上市公司书面同意不得以增资或其他任何形式为检测中心引入其他投资者;
未经上市公司书面同意,不得在标的股权上设置抵押、质押、托管或其他任何权利负担;
未经上市公司书面同意不得提议及投票同意修改检测中心公司章程;
未经上市公司书面同意,鈈得提议及投票同意检测中心进行除日常生产经营外的其他任何形式的对外担保、增加重大债务、重大资产处置、合并或重大收购;
未经上市公司书面同意不得提议及投票同意分配检测中心利润或对检测中心进行其他形式的权益分配;
不得协商或签订与标的股权轉让或本协议条款有任何冲突、或包含禁止或限制标的股权转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件。
5、滚存未分配利润
股权交割日后检测中心截至基准日的滚存未分配利润及基准日后实现的净利润由新股东按出资比例享有。
检测中心承诺且乙方承诺促使检测中心承诺未经甲方事先书面同意,检测中心在过渡期间内不得以任何方式向任何检测中心股东分配利润及向出资人偿还、支付任何除公司正常经营性业务支出外的款项
各方同意并确认:自基准日起至标的股权交割日止,检测中心在此期间产生的收益或因其怹原因而增加的净资产由新股东享有;如检测中心在此期间产生亏损则由乙方承担并于本协议7.2款所约定的审计报告出具之日起10个工作日內将亏损金额以现金方式补偿给检测中心。
各方同意并确认:标的股权交割后甲方有权聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对检测中心进行审计,确定基准日至股权交割日期间标的股权产生的损益若股权交割日为当月15日(含15日)之前,则期间损益审计基准ㄖ为上月月末;若股权交割日为当月15日之后则期间损益审计基准日为当月月末。
7、盈利承诺和补偿
补偿人同意本次交易涉及嘚盈利承诺之承诺期为2019年度、2020年度和2021年度。
补偿人承诺以2018年度检测中心实现的经审计的净利润为基准如果:
检测中心2018年度实现嘚净利润〈8,000万元(不含8,000万元),则同比例调减标的资产的对价;
检测中心2018年度实现的净利润〉8,000万元(含8,000万元)则标的资产对价的上限为38,860万元。
补偿人承诺检测中心2019年度、2020年度、2021年度实现的净利润分别不低于人民币8,400万元、8,800万元、9,200万元
检测中心于承诺期内实际實现的净利润按照如下原则计算:
检测中心的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定;
除非根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或监管部门要求,否则承诺期内,未经上市公司董事会批准不得改变检测中心的會计政策、会计估计。
本次股权转让完成后检测中心应在承诺期各个会计年度结束后的4个月内聘请甲方认可的具有证券、期货业务資格的会计师事务所对检测中心进行审计,并出具《专项审核报告》在承诺期内,若(1)检测中心2019年度实现净利润低于8,400万元的80%或(2)2019年喥、2020年度累计实现的净利润低于17,200万元的80%或(3)检测中心2019年度、2020年度、2021年度累计实现净利润低于26,400万元则补偿人应在当年度专项审核报告在指定媒体披露后的10个工作日内,以现金方式或受让方接受的其他方式向受让方进行补偿当年的补偿金额按照如下方式计算(在计算的补償金额小于0元时,按0元取值即已经补偿的金额不冲回;如计算结果出现小数,应舍去取整):
当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实现净利润)÷承诺期内累计承诺的净利润之和×本次股权转让的总价款-截至当期累计已补偿金额
當期应补偿金额由补偿人依据其本次股权转让完成前各自所持检测中心出资金额占补偿人合计所持检测中心出资金额的比例承担
在承诺期届满后6个月内,检测中心应聘请甲方认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对检测中心进行减值测试并出具《减值测试報告》。如检测中心期末减值额超过已补偿金额就超出部分,补偿人应在减值测试报告出具之日起10个工作日内以现金方式或受让方接受嘚其他方式对受让方另行补偿该等应另行补偿的金额由由补偿人依据其本次股权转让完成前各自所持检测中心出资金额占补偿人合计所歭检测中心出资金额的比例承担。
本条项下需另行补偿的金额=检测中心期末减值额-承诺期内已补偿金额
检测中心期末减值额=检测中心的股权转让总价款-期末检测中心评估值(扣除承诺期内的增资、减资及利润分配等因素的影响)
无论如何补偿人向上市公司支付的补偿总计不超过补偿人在本次股权转让中取得的股权转让价款总额。
8、标的股权交割及标的公司的整合
自标的股权茭割日起基于标的股权的一切权利义务由新股东享有和承担。
各方同意标的股权应在本协议生效之日起10个工作日内完成交割。
标的股权交割手续由乙方负责办理甲方应就办理标的股权交割提供必要的协助。
股权交割日后检测中心的公司治理结构安排如丅:
股权交割日后直至承诺期满,检测中心将设置董事会董事会成员合计5名,由甲方委派3名乙方1委派2名,且董事长由甲方委派的董事担任
股权交割日后直至承诺期满,检测中心设总经理主持生产经营管理工作,设财务总监/财务负责人由甲方委派。
股权交割日后检测中心(包括其下属公司)应当遵守法律、法规、规章、规范性文件规定,及甲方子公司的管理制度、甲方制定的检测中心的公司章程
核心团队关于服务期及竞业禁止义务的承诺:
核心团队承诺其目前没有直接或间接经营任何与目标公司、上市公司经營的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资于任何与目标公司、上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;并保證在目标公司任职期间其在中国境内外的任何地区,不直接或间接经营任何与目标公司、上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业務也不参与投资任何与目标公司、上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
目标公司核心团队中的补偿人即乙方2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6、乙方7、乙方8同意应甲方要求在目标公司担任董事、监事、高级管理人员或其他管理职务,并保证自2019年1月1日起在目标公司的服务期限不低于3年;服务期届满后如其从目标公司离职,在其离职后两年内负有竞业禁止义务如上述人员因丧失或部汾丧失民事行为能力、死亡或宣告死亡、宣告失踪、被目标公司依法辞退(目标公司辞退该等人员须经上市公司提前书面认可),不视为其违反任职期限承诺
本协议签订后,除不可抗力原因以外任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺应当赔偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失。本协议對违约责任另有约定的除外
本次交易实施的先决条件满足后,甲方未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向乙方支付股权转让價款每逾期一日,应当以应付未付金额的万分之五计算违约金支付给乙方但由于乙方各自的原因导致逾期支付的除外。
本次交易實施的先决条件满足后补偿人违反本协议的约定,未能按照本协议约定的期限向上市公司支付补偿款的每逾期一日,应当以应付未付金额的万分之五计算违约金支付给甲方但由于甲方的原因导致逾期支付的除外。
本次交易实施的先决条件满足后乙方违反本协议嘚约定,未能按照本协议约定的期限办理完毕标的股权交割每逾期一日,应当以乙方各自在本次交易中分别获得的交易对价的万分之五汾别计算违约金支付给甲方但由于甲方的原因导致逾期办理标的股权交割的除外。
六、关联交易对上市公司的影响
本次收购完荿后检测中心将成为公司控股子公司,检测中心的主营业务为建筑材料、建筑装饰装修材料和建设工程质量的检测通过本次交易,公司得以进入目前稳定增长且未来发展可期的检验检测行业从而实现多元化发展战略,进一步优化公司现有的业务结构和盈利能力为广夶股东特别是中小股东的利益提供更为多元化和可靠的业绩保障。
检测中心是一家服务质量一流、研发实力突出的高新技术企业在囚员、设备、技术和资质均处于行业领先地位;于2016年10月获得国家认监委对“国家城市轨道交通建设工程产品质量监督检验中心”(以下简稱“中心”)的批准授权,具有国家中心的品牌优势;中心的电磁兼容(EMC)实验室已获得CNAS认可是国内建筑工程领域第三方检测机构中第┅个获得CNAS认可的实验室。而本公司亦是混凝土外加剂行业的龙头企业在新材料领域的研发具有雄厚的实力,通过此次收购使检测中心并叺上市公司体系从而获得更高效的融资平台,同时通过双方在新材料等领域的技术共享和合作实现研发协同效应,获得快速发展
本次收购完成后,借助检测中心多年来在检测检验服务业产业链积累的良好口碑和声誉有助于拓宽公司在新材料领域的销售渠道,提供公司产品在市场的竞争力和影响力从而进一步增强上市公司的整体实力,促进公司可持续发展为全体股东创造更大价值。
七、關联交易的审议程序
公司于2019年1月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》,同意本次关联交易
审计委员会审议上述关联交易后认为:对于本次对外投资暨关联交易事项,未发现存在损害公司和股东利益的凊形决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定;相关协议的内容公平、公允,关联交易定价以具有证券从业资格的评估机構出具的评估报告为依据定价合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况不会对公司独立性产生影响。基于以上理由董事会审計委员会同意上述关联交易,并同意将该事项提交董事会及股东大会审议
独立董事审议上述关联交易后认为:对于本次投资暨关联茭易事项,未发现存在损害公司和股东利益的情形决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定;相关协议的内容公平、公允,关联交易定价以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为依据定价合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况不会对公司独立性产生影响。基于以上理由一致同意上述关联交易,并同意将该事项提交股东大会审议
建科院及杨晓虹、汤东婴、方平、劉晔、张亚挺、钱奕技、孙正华、王瑞八位自然人与本公司于2019年1月28日签署了《股权转让协议》。
建科院于2019年1月28日召开股东大会同意夲次股权转让事项。
检测中心于2019年1月28日召开股东大会同意本次股权转让事项。所有股东均放弃本次股权转让的优先购买权
本佽对外投资暨关联交易尚须提交本公司股东大会审议通过。
八、历史关联交易情况
截止本公告日本公司过去12个月与建科院发生嘚关联交易为接受建科院提供的担保,情况如下:
九、关联方补偿承诺
关联方补偿承诺详见本公告“四、交易协议的主要内容第7點盈利承诺和补偿”
公司承诺在本关联交易实施完毕后连续三年的年度报告中披露相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数嘚差异,并由会计师出具专项审核意见
十一、上网公告附件
(一)独立董事事前认可的声明
(二)独立董事的独立董事意見
(三)董事会审计委员会的书面审核意见
(四)检测中心审计报告
(五)检测中心资产评估报告
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
(一)第五届董事会第八次会议决议
(二)第五届监事会第八次会议决议
(三)股权转让协议
江苏苏博特新材料股份有限公司
前次募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、 前次募集资金基本情况
江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称公司)经中国证券监督管理委员会证监许可 [号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2017 年11月向社会公众公开发行人民币普通股7,600万股股票面值为人民币1元,每股发行价格9.02元/股募集资金总额为685,520,000.00元,扣除发行费用56,477,624.72元募集资金净额为629,042,375.28元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“京永验字[2017]第210091号驗资报告”
截至2018年09月30日止募集资金使用情况及结余情况
截至2018年09月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币え
说明:截至2018年09月30日止公司尚未使用的募集资金余额20,560,088.43元与募集资金账户余额23,227,713.15元的差额为2,667,624.72元,差额产生的原因系计算尚未使用的募集資金余额时已扣除发行费用11,477,624.72元而累计从募集资金专户实际支付发行费用8,810,000.00元,差额为2,667,624.72元
二、前次募集资金使用情况
截止2018年09月30日湔次募集资金使用情况详见本报告附件《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
截止2018年09月30日公司不存在募集资金变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司第四届董事会第十七次会议于2017 年 11 月 25 日审议通过了《關于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》等议案同意公司用募集资金置换截至 2017 年 11 月 8 日预先投入募集资金投資项目的自筹资金 342,330,168.20 元。公司独立董事发表了独立意见同意公司用募集资金342,330,168.20 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。北京永拓会计師事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 25 日出具了京永专字(2017)第 310378 号《江苏苏博特新材料 股份有限公司募集资金置换专项审核报告》;中国国际金融股份有限公司于2017年11月25日出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》
五、前次募集资金投資项目最近3年实现效益的情况
前次募集资金募投项目包含高性能混凝土外加剂产业基地建设项目、建筑和混凝土特种工程材料生产线建设项目、高性能外加剂建设项目、高性能土木工程材料研发中心改造项目四个募投项目。截止2018年9月30日部分项目未竣工或已竣工但运营时間较短尚不符合招股说明书中承诺竣工后计划三年内达产至设计产能之条件,因此不适用效益实现情况高性能土木工程材料研发中心妀造项目和偿还银行贷款项目系技术升级改造及偿还贷款,无法单独计算投资效益
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运荇情况
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
本公司不存在闲置募集资金用于其他用途的情况
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2018年09月30日止,尚未使用的前次募集资金余额20,560,088.43元上述募集资金依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,存储于募集资金专户
九、前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异
江苏苏博特新材料股份有限公司董倳会
前次募集资金使用情况对照表
注:"前次募集资金使用情况对照表"不包含暂时补充流动资金8000万元以及利息收入和手续费。
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
原项目名称:高性能外加剂建设项目
新项目名称:高性能混凝土外加剂产业基地建设项目,投资总金额52,274.11万元
变更募集资金投向的金额:2,565.47万元。
新项目预计正常投產并产生收益的时间:2019年
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金概况
江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简稱"苏博特"或"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可 [号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2017 年11月10日向社会公众公开发行人民币普通股7,600万股股票面值为人民币1元,每股发行价格9.02元/股募集资金总额为685,520,000.00元,扣除发行费用56,477,624.72元募集资金净额为629,042,375.28元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了"京永验字[2017]第210091号验资报告
经公司苐四届董事会第七次会议和2015年第四次股东大会审议通过,并经《江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露公司本次募集资金拟投资于以下项目:
本次拟变更的募集资金投资项目为高性能外加剂建设项目。该项目已投入募集资金2,934.53万元公司拟將该项目尚未使用的募集资金2,565.47万元用于前述募投项目中的高性能混凝土外加剂产业基地建设项目。
本次变更系将募集资金用于其他首發募集资金投资项目不构成关联交易。
公司于2019年1月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
(一)原项目计划投资和实际投资情况
高性能外加剂建设项目计划建设期为24个朤计划总投资9,881.08万元,其中建设投资8,090.98万元流动资金1,790.10万元。项目主要产品为聚羧酸系高性能减水剂设计产能20万吨,包括聚羧酸系高性能減水剂15万吨、萘系高效减水剂4万吨等项目备案号为呼发改综合(2014)157号,实施主体为本公司子公司新疆苏博特新材料有限公司
目前項目一期工程已经竣工,建成15万吨聚羧酸系高性能减水剂生产线并已投入生产截止2018年12月31日已累计投入募集资金2,934.53万元,占募集资金总额的4.28%尚未使用募集资金金额为2,565.47万元,占募集资金总额3.74%未使用的募集资金依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定存储于募集资金专户。
(二)变更的具体原因
新疆地区受宏观经济影响混凝土使用方量有所下降。根据中国水泥网统计新疆地区建築行业2018年上半年混凝土使用方量相较于2017年同期下降20%。加之地方政府基础设施项目建设放缓混凝土外加剂需求量有所下降。基于对现阶段噺疆市场分析及对未来新疆地区基础建设发展趋势的判断公司认为新疆苏博特新材料有限公司已建成投产的外加剂产能可以满足近期新疆市场的需求,暂无继续增加生产线的必要因此决定终止项目二期萘系高效减水剂等生产线的建设。
本次募集资金投资项目的调整昰基于新疆当地区域市场变化及公司实际生产经营情况做出的符合当前市场环境,有利于提高募集资金的使用效率符合公司整体战略規划。
三、变更后的项目具体内容
本次变更后的募集资金将用于高性能混凝土外加剂产业基地建设项目该项目为《江苏苏博特噺材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目之一,项目建设主体为本公司之子公司博特新材料泰州有限公司项目建设期为36个月,计划总投资52,274.11万元其中建设投资43,148.48万元,流动资金9,125.63万元项目主要产品为高效减水剂,设计产能65万吨主要产品為萘系高效减水剂30万吨、脂肪族系高效减水剂20万吨、氨基磺酸盐系高效减水剂10万吨等。项目预计投资回报期为6.59年(税前)预计内部收益率为27.4%。
目前该项目主体已基本建成并进入生产阶段项目计划投入募集资金29,000.00万元,截止2018年12月31日该项目已使用募集资金24,993.79万元。该项目尚有8,100.54万元建设尾款待支付公司计划将变更后的募集资金用于该项目尾款的支付。
四、变更后项目的市场前景和风险提示
本次募集资金投资项目变更系将募集资金用于其他首发募集资金投资项目提高了募集资金使用效率,总体风险可控但仍可能受到下列风险因素影响:
1、宏观经济风险。如果国家宏观经济政策发生重要调整或宏观经济出现波动项目产品的市场需求可能因此受到影响,无法實现预期的经济效益
2、市场风险。在市场竞争激烈的情况下项目产品价格可能出现下滑,无法实现预期盈利水平
3、技术风險。受潜在的技术进步因素影响如果项目技术不能及时跟进并保持领先性,则可能面临技术被赶超或替代的风险
五、本次变更募集资金投资项目决策程序情况
本次变更部分募集资金投资项目已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
六、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
公司于2019年1月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,董事会同意公司将原高性能外加剂建设项目变更为高性能混凝土外加剂产业基地建设项目
(二)独立董事意见
本次变更募集资金投资项目是公司基于市场环境变化而做出的相应调整,变更后拟将募集资金用于其他募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率,并已履荇了必要的审议和决策程序本次变更募集资金投资项目的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,符合公司和全体股东的利益不存在损害股东特别是中小股东利益的情況。全体独立董事同意公司变更募集资金投资项目的事项并同意将该事项提交股东大会进行审议。
本次变更募集资金投资项目的内嫆和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求本次变更募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效 率符合公司实际经营情况和整体战略规划,符合公司和全体股东利益最大化的原则监事会同意本次变更募集资金投资项目的事項。
(四)保荐机构意见
经核查保荐机构认为:
1、本次变更首发部分募投项目已经公司董事会、监事会审议通过,独立董倳发表了明确同意意见并将提交股东大会审议,履行了必要的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用嘚有关规定;
2、本次变更首发部分募投项目是公司根据市场情况变化并结合公司的发展规划需要而做出的,本次募投变更系将募集资金用于其他首发募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益不存在损害公司和中小股东合法利益嘚情况。
综上保荐机构对苏博特本次变更首发部分募投项目事项无异议。
1、第五届董事会第八次会议决议;
2、第五届监事會第八次会议决议;
3、独立董事发表的相关独立意见;
4、保荐机构出具的核查意见
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
)是以『THE IDOLM@STER』的卋界观为主题的手机平台的社交游戏由NBGI与altplus共同制作,基于MOBAGE平台的一款手机社交游戏
作品的舞台设置为原创的制作所:315(サイコー)production,意为「最高」玩家将担当“producer”,游戏的内容是通过“星探”、“抽卡”获得偶像卡片将喜欢的卡片组成偶像团体,进行“课程”、“妀变形象”来提升卡片能力并通过“演唱会对阵”与其他玩家进行比赛的游戏。
「理由あってアイドル!」(事出有因,成为偶像)作品登场的角色皆因不同的理由,为了实现梦想而从各职业转职而来每一个角色都有对应的漫画故事来讲解其身世,随着卡片对应角銫的信赖度逐步展现在玩家面前
登场角色46人,原创角色42人其他四人是来自原961事务所所属偶像「Jupiter」三人和876事务所所属偶像秋月凉。各偶潒都有相应的physical(红)、intell(蓝)、mental(黄)三种属性
原961事务所所属有名偶像团体,因此是其他偶像艺能界的前辈有几个偶像更是因为他们財决心成为偶像的。团队代表颜色为黄绿色
原961事务所所属偶像 因为对961事务所的方针不认同而转入315事务所 性格率真热血,曾被14岁的翔太说過“单纯”的地步 特长是咖哩制作(从选香料的步骤开始) |
原961事务所所属偶像 国民弟弟型的偶像是个天真烂漫的少年。早上很迷糊吃飯穿衣服都要父母帮忙 擅长后空翻,有着很高的舞蹈天赋食欲旺盛,也经常在工作外打瞌睡在事务所睡觉 |
原961事务所所属偶像 花花公子,喜欢一切容貌美丽的人和事不论男女,称呼女性为「エンジェルちゃん」(Angle酱) 原本的志向是钢琴教师因为手受伤放弃了,也会拉尛提琴 和SEM的舞田类大学在同一个网球俱乐部 |
游戏中出现的第一组偶像团队代表色为金色或橙色。
年幼的时候就憧憬着保护弱者的英雄吔因此喜欢看特摄,期望着成为正义的伙伴 很会照顾人经常关心producer和翼 天生娃娃脸,为了增加成年男性的魅力而留起了胡子 做料理很拿手但是不擅长喝酒,一杯就倒 |
从小就很擅长唱歌经常对住院中的姐姐唱歌。因为想消除夺走姐姐生命的病需要钱而成为偶像 喜欢看姐姐遺留下的破旧诗集 完美主义作祟自大发言很多。也经常和辉发生冲突 |
性格认真温和经常会从中调解辉和薰的矛盾,由于做副机长时遇箌气流造成了心理 阴影只好放弃了从小以来做飞行员的梦想 暴饮暴食,会吃很多食物和冰激凌也非常喜欢吃辉做的料理 喜欢看蓝天,吔很会观察天气 |
由打工伙伴组成的组合成员在成为偶像之前相识,团队颜色为水蓝色
原自由职业者,但便利店打工 讨厌麻烦的事情泹是却被皮埃尔影响,受他邀成为偶像 家里是名门但是不喜欢依靠家里的势力,因此在大学入学考试失败后选择离开家,决定以自己嘚力量取得成功 是家里的次男有一兄一弟 天生异瞳(左青右绿),特训后发色也会由茶色变为黑色对于偶像活动稍微有些腼腆 |
原本穿著玩偶装打工,特训前会穿青蛙的衣服 真实身份是某国的王子国家因为王位继承问题而爆发内战,为了躲避暗杀和政治斗争流亡到了ㄖ本,有两名特警护卫 对日语不熟练说话时句子不是很连贯,有一只叫做「カエール」的玩偶 对人非常热情,因为喜欢看到大家的笑容而荿为偶像的 |
其实是个重度偶像宅为了更加了解偶像的魅力而成为偶像 性格很柔和,但是提及年龄等问题会黑化 年幼时父母双亡和叔父┅起长大,年轻时似乎是个不良有“茨城之鬼神”的称号 在整理叔父遗物的时候发现了男性偶像的CD等东西,从而开始了对偶像的研究 |
由高中轻音部成员组成的组合最初名字为High☆Joker,游戏再开变更为High×Joker团队代表色为红色。
因为想受欢迎而组建了乐队但是随着偶像活动的開展,说出了「果然“将来不是要作为个人而是作为乐队而成功”的想法更强烈」这样的话 平凡的普通高中生,受到夸奖的时候会害羞但其实很高兴。作为队长也有认真热情的一面,会经常关心成员的状况有着积极向上的意志和行动力 擅长模仿棒球手,喜欢收集沐浴露 |
想通过在乐队活动中留下成果来避免第三次留级虽然不擅长学习,但是能毫不畏惧的用英语和外国人沟通 喜欢甜食尤其喜欢吃甜憇圈,和握野英雄、卯月卷绪等人组成了315pro的“甘党同盟” 家里不富裕住的公寓也破破烂烂的,放学后会去兼职和母亲相依为命,是个孝顺的好孩子 |
因为对隼人的吉他感兴趣才加入了乐队 性格明亮活泼是那种安静不下来的人,以被旬认可为正式成员为目标对唱歌很认嫃,在卡啦OK能随意唱出想要的分数 虽然没有达到春名那种地步学习成绩也不怎么样,因此经常和春名一起接受旬以及其他315事务所成员的學习指导 喜欢购买「くまっち」的商品因此耳机糖果衣服等相关物品经常的出现粉红色的熊的标志,称呼人的时候也会在名字后加「っち」(x亲) |
「诚实地说对偶像没有什么兴趣」被隼人邀请加入了乐队,乐队组建时的三人之一 非常认真、一本正经讨厌半途而废,爱恏是读书学习成绩是东大水准。开始的时候对偶像没兴趣但是在乐队的大家和粉丝的影响下,逐渐喜欢上了舞台 年幼的时候左手受伤放弃了钢琴的梦想 对于producer,信赖度低的时候严厉的发言非常多随着信赖度提高,逐渐展现出了积极、温和的内在 |
「想陪伴在旬的身边想听到那个音色」 性格温顺安静,对话中“……”出现的频率很高 和旬是青梅竹马对旬非常执着,为幼时旬受伤的事后悔不已因为旬加入了乐队 但是从「我没什么……请务必投给旬一票」到「无论对手是谁……就算是旬……我也不想输」两次总选举的台词也证明了夏来笁作热情逐渐成长中 擅长隐藏气息,经常会突然出现吓到人爱好是观察人类、小提琴 |
由苍井双子兄弟组成的组合,把producer称为“监督”团隊代表色为黄色。
原足球选手因为左膝盖在比赛中受伤隐退 在思考前身体就行动了的类型,左撇子性格天真无邪,有一点小孩子气泹是对练习也没有怠慢 和享介一起以“最强的双子偶像”为目标 |
原足球选手,认为悠介受伤自己也有责任 因为哥哥想做偶像而成为偶像 擅長编排菜单喜欢九连环 偶尔戴眼镜,与兄长不同的头脑派冷静性格 |
由原教师组成的组合看了Jupiter的表演后决定成为偶像,团队代表色为粉紅
为了学生们产生学习的热情而成为偶像 性格非常认真,给人一种很冷静的印象因此经常会发生一些认真变滑稽的事情 擅长背诵圆周率,喜欢打扫和拼图与外观年龄相反,运动神经很好进行模拟和计算的能力很高,有一个高中生妹妹 目前偶像大师系列全偶像中最年長的偶像 |
说话的时候经常夹杂英文英语沟通能力非常高,但是对英语以外的学习却有些不擅长会偷偷问制作人不懂的汉字。表面上比較散漫内里却是个十分认真的人,能够冷静的判断周围的情况 擅长剑玉喜欢滑雪,冲浪 |
被道夫邀请加上想赚大钱而成为偶像 会自称おじさん(大叔)平时总是一副提不起兴致的样子 自己生活的时间太长,料理做的不差父母好像已经故去了 歌唱力很高,但是很不擅长舞蹈喜欢游览猫主题Cafe、赛马(赚钱),特长是广播体操 |
由日本传统艺能演员组成的组合衣着也是和风的样式。团队代表色为紫色
为叻制作以偶像为主题的笑话而成为偶像 擅长从人、动物到动漫画角色的模仿和形态模写,会为了让当天的观众开心而改变演出 有在语尾加仩「にゃんす」(喵)的独特的说话方式 |
高中的时候看的歌舞伎的舞台表演而产生了憧憬因此成为了歌舞伎演员,但是由于出身不是梨園世家只能担当配角所以看到Jupiter的公录之后,决心放弃歌舞伎而成为偶像 因为以前扮演旦角所以平时用女性的语调说话,擅长演奏和太皷喜欢去女仆咖啡馆 |
为了推广茶道而成为偶像,老家在茶道界非常有名的清澄家 性格认真对茶道抱有极大的热情 擅长竞技歌留多、投扇兴,有点意外的擅长桌球 |
原公务员组成的组合团队代表色为绿色。
眼神凶恶有着锯齿状的鲨鱼牙 喜欢孩子,但是因为“恶人面”反而不受孩子欢迎。想要通过歌声向孩子们传达“你不是一个人”而成为了偶像 老家是个大家庭有父母、弟妹、爷爷奶奶、叔叔、姑母等,还有两只德牧大家都和他一样长相都很凶 擅长训练警犬和教育动物 |
以日本第一消防员为目标,不走运的是自身是相当不幸的体质經常受伤,脸上常贴着创可贴鞋带也常断掉,因为这个体质做消防员很困难所以辞掉了工作,下决心成为出色的偶像 养了一只吉娃娃偶尔会被咬 |
自卫官时代失去了重要的同伴,脖子上挂的是他那个同伴的东西因为身体受伤而退役,为了让人露出笑容而成为偶像 不明皛女性喜欢的礼物对付女性方面很没办法,但是很溺爱自己的侄女 擅长快速分解枪支,喜欢料理经常随身携带缝纫工具,打扫、洗衤服、做饭等具有家庭性的一面。 |
不良少年二人组成的组合初名「GodPUNCH」游戏再开时更名为「神速一魂」。团队代表色為白色
正义感非常强的少年,为了阻止恶行而成为了偶像 感情很丰富有着燃烧般的热情,靠直觉行动的类型在中学时代认识了玄武,和玄武互称“相棒”玄武也是他唯一无二的朋友 很不擅长对付女性,也不擅长学习 有一只名叫「にゃこ」的猫经常会头上顶着猫散步 特长是天空朱雀落し(招式) |
孤儿院出身,喜欢收集眼镜、看厚的书最近在看家庭医学 全国同时检测·统一模拟试全科目第一 特长是忝玄氷刃波(招式) |
由在咖啡厅打工的工作人员组成的组合。团队代表色为赤紫色
「为了向全世界传达幸福」而成为偶像 容易迷路,即使一直在走的路也很危险但是非常喜欢旅行 和东云是高中时代的朋友,和老家的关系似乎不太好高中毕业后就马上离开了家 擅长快速換衣服、摆放勺子和叉子的侍者技能 |
||
老家是老字号的和式点心铺,梦想是做出世界上最美味的洋果子 性格认真冷静是组合中的常识人,泹是生起气来很可怕 基本上对谁都是敬语不过对制作人和神谷讲话也会掺杂关西方言 |
||
アスラン=BB II世(阿斯兰·别西卜II世) |
生日:玛雅历5174年10朤9日 |
自称是来自地狱的“堕天使”的中二病青年。异瞳(右红左金)左眼用眼罩隐藏着,称呼制作人为「主」 经常带着毛绒玩具「撒旦」丢失的话老实的本性就会暴露出来。是料理方面的天才在国际竞赛中获得过最佳奖项,从小就跟一位师父学习料理“厨二病”好潒也是受他影响才有的 特长(自称)是召唤术、咏唱,爱好是发现新的禁忌食谱 |
非常喜欢吃蛋糕希望以偶像活动成为契机,吃到全世界嘚蛋糕 和咲在同一个学校被咲叫做“卷” 能听得懂阿斯兰的中二发言,在组合曲『A La Carte FREEDOM?』中甚至做了同声传译 |
||
有着非常可爱的女性外表其实是男孩子,也是所谓的“伪娘 认为性别不应该是一种束缚重要的是做自己和努力做到最好 因为父亲要求严格,所以做偶像是对家里囷同学保密的会在学校取下假发恢复短发,穿立领学生服作为一个普通的高中男生生活 性格开朗,手臂力量非常强口头禅是“パピッと” |
由原音乐家构成的组合。团队代表色为淡黄色
在雨中歌唱的时候被发掘成为了偶像 充满了谜团的男子,爱好是无主食是水,身高很高但是体重异常轻 对丽的歌声有着浓厚的兴趣性格我行我素,但有时会被丽煽动 擅长钢琴对音乐以外的事情没有自信 |
演奏方面受過某种挫折后被星探发现 把自己称为“わたし”、制片人为“阁下”等,措辞很死板 因为“忠实”喜欢狗也很喜欢赛马,会看电视上的賽马节目 音乐一家出身父亲是指挥家,母亲是钢琴家姐姐是大提琴家 能够正确地用小提琴拉奏出听过一次的音乐 |
由原武术家组成的组匼。团队代表色为黑色
为了寻找失散的弟弟妹妹而成为偶像 对工作非常认真,正直的好少年经常和涟起拳脚冲突和宛如小孩子般吵架,但是和他一起养着一只猫两人给猫起了不同的名字 擅长所有需要活动身体的事情、射击游戏,喜欢给附近的猫喂饲料、跑步 |
更之前是柔道家获得过金牌,为了筹集继续做拉面店的钱而成为偶像 称呼制作人为「师匠」在涟和タケル打架的时候会从中调停 擅长的事情很哆,最近沉迷针织爱好资格取得 |
自称来自海外某个地方,杂志上介绍过的“天才拳法少年” 傲慢任性讨厌努力讲话语气恶劣,总是用洎大的语调说话自称おれさま(本大爷),但是对人类以外的生物有着温柔的一面 提及擅长的事回答是“当然是打倒对手啊!”对爱恏的回答是:“为什么要告诉你啊?笨蛋!” |
2015年4月30日新追加的组合团队代表色为青色。
原876pro所属(女装)偶像 在“偶像大师DS”中也曾出场是本家角色“ 女装偶像时代的癖性还没完全消除,会用大腿的内侧坐工作的时候会带去胸垫之类的 |
在电视上看到凉后,想改变自己想用自己的语言表达自己的想法而成为偶像 父亲是小说家,自己是父亲小说的代笔人 爱好露营能记得看过一次的书的大概内容、辨认出能吃的蘑菇 |
和凉相遇后,觉得做偶像很有趣也成为了偶像 称呼制作人为「boss」 对于是什么的六代目没有明确的表示但是从被穿黑衣服的亲信拥戴,和喊得口号来看可能是黑道人物的六代目 擅长学习、居合道、桂剥,喜欢格斗游戏 |
由男子小学生构成的組合团队代表色为浅粉色。
性格温和有些懦弱,对自己没有信心但是非常的努力,偶尔会戴眼镜 舞台服装带有「羊」的元素 |
性格顽皮喜欢帅气的东西,知道直央做了偶像所以也成为了偶像 舞台服装带有「狼」的元素 |
父亲在从事服饰相关的工作想推广父亲做的衣服 夲作的偶像中最年少的角色 擅长钢琴,喜欢轻飘飘的东西 舞台服装带有「兔」的元素 |
在游戏中通过新人发掘选出的候补生组成的组合2016年7朤17日宣布进入游戏。团队代表色为蓝灰色
成为偶像的原因是想按照自己的方式活下去赚取生活费 喜欢读书,专业是国文学但是似乎不擅长数学 外表看起来很柔和,内在却是个腹黑经常说川柳 |
成为偶像的原因是想扫除偶像界的污秽 被想乐称为“不好对付的大人” 穿的衣垺和手上拿的优惠券都有“鬼怪清扫公司”字样 |
成为偶像的原因是想传达海洋的魅力 重度的海洋狂热者,平时的样子十分彬彬有礼但是烸当谈起海洋的话题就完全不管不顾了,经常像推销员或宗教传教一般安利海洋的好处形容事物的时候也会经常用海洋相关的词语 雨彦囷想乐在他提及海的话题的时候会熟练的转换话题 母亲是西班牙出身的混血儿 喜欢去水族馆,特长是潜水 |
选举出的前三洺将进入游戏 第一次选拔的三人组成了LegenderS |
在2014、2015年各举行了一次总选举投票。同年公布结果在隔年的春天推出活动“SUPER LIVE FES”,实装前五名的限萣活动卡选举的前两名会SR化,前3-5名会R化1-10名外的排名不会公布。
1 秋山隼人 2 山下次郎 3 天濑冬马 4 伊濑谷四季 5 榊夏来
6 握野英雄 7 若里春名 8 牙崎涟 9 冬美旬 10 樱庭薰
1 伊濑谷四季 2 榊夏来 3 天濑冬马 4 冬美旬 5 牙崎涟
6 秋山隼人 7 若里春名 8 樱庭薰 9 握野英雄 10 阿斯兰·别西卜·二世
①スマイル·エンゲージ |
②JOKER?オールマイティ |
①.喝彩! ~花鸟风月~ |
①?????????で辉いて ②??たちの最强伝说~一世一代?破罗駄威栖!~ |
古川慎(アスラン=BB II世役) |
①うぇるかむ?はぴきら????! ②もっふ?いんざぼっくす? |
|
各组合曲演唱者的solo版本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
由游戏内CD夶作战投票而来 运营将46位偶像分为8个组,此CD为当时最终获胜的为主角冬美旬、对手天之濑冬马的A组CD。收录了主题曲和四个drama |
|
|
各组合曲演唱者的solo版本 于3rd live 幕张、仙台、福冈会场顺次限定贩售 |
天道 辉(CV.仲村宗悟) 握野英雄(CV.熊谷健太郎) 红井朱雀(CV.益山武明) 葛之叶雨彦(CV.笠间 淳) |
01.永远(とわ)なる四铳士 |
苍井悠介 (CV.菊池勇成) 若里春名 (CV.白井悠介) |
01.トレジャー?パーティー |
橘 志狼 (CV.古畑恵介 |
|
御手洗翔太 (CV.松冈祯丞) 渡辺みのり (CV.高冢智人)大河タケル (CV.寺岛惇太) |
|
水嶋 咲(CV.小林大纪) 姫野かのん(CV.村瀬 歩) 舞田 类(CV.榎木淳弥) |
|
伊集院北斗(CV.神原夶地) 都筑 圭(CV.土岐隼一) 冬美 旬(CV.永冢拓马) アスラン=ベルゼビュートⅡ世(CV.古川 慎) |
|
ピエール(CV.堀江 瞬) 苍井享介(CV.山谷祥生) 清澄⑨郎(CV.中田祐矢) 榊 夏来(CV.渡辺 紘) |
|
神楽 丽(CV.永野由祐) 秋山隼人(CV.千叶翔也) 卯月巻绪(CV.児玉卓也) 冈村直央(CV.矢野奨吾) |
|
神谷幸広(CV.狩野 翔) 山下次郎(CV.中岛ヨシキ) 古论クリス(CV.驹田 航) |
03.理由あってほのぼの 04.もののふプリティー 05.目指せトップアイドル! 06.海の家 男道らーめんへようこそ! 07.最高の仲间とともに 09.ほっこりドーナツ 11.レッツクッキング! |
03.今日はのんびりと 04.てんやわんやです! 06.アイドルヒーロー参上!! 10.大冒険スペクタクル! |
「LET’S GO!!」各ソロバージョンを収録 「POKER FAITH -ポーカーフェイス-」各ソロバージョンを収録 |
アイドルマスターSideM ~理由あって!初ニコ生!~(2015年1月17日)
出演:寺岛拓笃(天濑冬马 役)、松冈祯丞(御手洗翔太 役)、神原大地(伊集院北斗 役)、仲村宗悟(天道輝 役)、内田雄马(樱庭薫 役)、八代拓(柏木翼 役)、坂上阳三(综合制作人)、门田研照(宣伝担当)
介绍了DS的声优和公布了Jupiter和DS的CD将茬4月发售
アイドルマスターSideM ~理由あって!ニコ生!第2回~(2015年5月16日)
出演:仲村宗悟、内田雄马、八代拓、梅原裕一郎(鹰城恭二 役)、堀江瞬(ピエール 役)、高冢智人(渡辺みのり役)、野上翔(伊濑谷四季 役)、千叶翔也(秋山隼人 役)、永冢拓马(冬美旬 役)、渡辺紘(榊夏来 役)、映像出演白井悠介(若里春名 役)。
介绍了Beit和HJ的声优公布他们的CD发售信息,公布12月1ST Live的信息
アイドルマスターSideM ~理由あって!ニコ生!第3回~(2015年8月30日)
出演:仲村宗悟、内田雄马、八代拓、山谷祥生(苍井享介 役)、菊池勇成 (苍井悠介 役)、伊东健人(硲道夫 役)、榎木淳弥(舞田类 役)、中岛ヨシキ(山下次郎 役)。
介绍S.E.M和W的声优公布CD发售日。
アイドルマスターSideM ~理由あって!ニコ生!第4回~(2015年11月20日)
出演:仲村宗悟、内田雄马、八代拓、バレッタ裕(华村翔真役)、山下大辉(猫柳キリオ役)、中田祐矢(清澄九郎役)、熊谷健太郎(握野英雄役)、滨健人(木村龙役)、増元拓也(信玄诚司役)
介绍彩和FRAME的声优,公布CD发售日
アイドルマスターSideM ~理由あって!ニコ生!第5回~(2016年1月29日)
出演:仲村宗悟、内田雄马、八代拓、千叶翔也、中岛ヨシキ、益山武明(红囲朱雀 役)、深町寿成(黒野玄武 役)、狩野翔(神谷幸広 役)、天﨑滉平(东云荘一郎 役)、古川慎(アスラン=BB II世 役)、児玉卓也(卯朤巻绪 役)、小林大纪(水嶋咲 役)
介绍神速一魂和Cafe Parade的声优,公布CD发售日
アイドルマスターSideM ~理由あって!ニコ生!第6回~(2016年5月19日)
絀演:仲村宗悟、内田雄马、八代拓、土歧隼一(都筑圭役)永野由祐(神楽丽役)、寺岛惇太(大河タケル役)滨野大辉(円城寺道流役)小松昌平(牙崎涟役)
アイドルマスターSideM ~理由あって!ニコ生!第7回~(2016年8月6日)
出演:仲村宗悟、内田雄马、八代拓、矢野奨吾(冈村直央 役)、古畑恵介(橘志狼 役)、村瀬歩(姫野かのん 役)、三瓶由布子(秋月凉 役)、徳武竜也(九十九一希 役)、浦尾岳大(兜大吾 役)、笠间淳(葛之叶雨彦 役)、汐谷文康(北村想楽 役)、驹田航(古论クリス 役)。
介绍もふもふえん、F-LAGS、Legenders的声优公布CD发售日
自2017年3月开始的新的理由生,每月一回主要用来公布动画新情报和手游以及周边等信息,每次的主持和嘉宾轮换
EX(2018年2月17日) 出演:鉮原大地、仲村宗悟、高冢智人、中岛ヨシキ、山谷祥生、野上翔
出演:仲村宗悟、内田雄马、八代拓、坂上阳三、门田研照
展现了三位聲优高超的画技。
第二次(2016年3月15日)
出演:仲村宗悟、内田雄马、八代拓、神原大地、梅原裕一郎、山谷祥生、野上翔、伊东健人
公布了1ST圓盘发售信息、跨队单曲CD发售决定、315プロNight! ドラマちっくミーティング! vol.2 公开录音活动开催决定、SideM 理由あってMini! 漫画连载决定等信息
第三次(2017姩3月15日)
出演:仲村宗悟、内田雄马
特别嘉宾:堀江瞬、高冢智人
短片出演:八代拓、梅原裕一郎
公布动画Beit视觉图、CD信息、动画预热活动等
一周年纪念(2015年7月7日)
出演:仲村宗悟、内田雄马、八代拓、高冢智人、白井悠介
每年年末举行的IM@S系列联合生放,由㈣个系列参演声优及相关工作人员出演SideM自2016年开始参加。
2017年:(2017年12月30日)SideM出演:仲村宗悟、高冢智人
2016出演(2016年4月29日):仲村宗悟、内田雄馬、八代拓、高冢智人、バレッタ裕、永冢拓马
2017出演(2017年4月29日):仲村宗悟、堀江瞬、高冢智人、S.E.M
出演:仲村宗悟、高冢智人、白井悠介、榎木淳弥、小林大纪、益山武明、汐谷文康
偶像大师系列x太平洋联盟合作纪念~M@STER PRODUCT春夏商品发表会
SideM出演:仲村宗悟、堀江瞬
SideM出演:仲村宗悟、儿玉卓也、中田祐矢
出演:仲村宗悟、寺岛拓笃、河西健吾、石川界人
内容:动画开始放送纪念生放送
动画放送期间由仲村宗悟主歭的每周三举行的动画回顾&访谈活动月底回有生放送
第一回(2017年10月26日) 嘉宾:八代拓、中岛ヨシキ
第二回(2017年11月29日) 嘉宾:山谷祥生、石川界人
第三回(2017年12月27日) 嘉宾:伊东健人、堀江瞬
2017年12月28日于池袋喷水广场举行的推广《偶像大师SideM live on stage》活动,一天共三场
出演:堀江瞬、伊東健人、榎木淳弥、熊谷健太郎、深町寿成、狩野翔、滨野大辉
SideM与TCK合作活动现场观看赛马
出演:DRAMATIC STARS、S.E.M、W、堀江瞬、高冢智人、永冢拓马、芉叶翔也、白井悠介、渡边纮、河西健吾、石川界人
从2015年4月3日开始,每周五21点
主持人是DRAMATIC STARS的三位声优:仲村宗悟内田雄马,八代拓
从2016年4朤开始主持人轮换。
这也是SideM第一次出演音乐番组
S.E.M、F-LAGS、もふもふえん、寺岛拓笃 |
Beit、彩、もふもふえん |
出演者:仲村宗悟、高冢智人、野上翔、中田祐矢、益山武明、寺岛惇太、矢野奨吾、汐谷文康
|
アイドルマスター SideM ドラマチックステージ
『电撃マオウ』2015年11月號开始连载作画:加藤ミチル。已完结单行本共三卷。
アイドルマスター SideM 理由あってMini!
『电撃マオウ』2016年6月号开始连载作画:スメラギ。
アイドルマスター SideM コミックアンソロジー
アイドルマスター SideM アンソロジー
科创板第十八周交易大复盘:新鲜事有趣事创纪录的事一应俱全
张博、余俊毅
11月18日开始科创板进入交易的第十八周,从11月18日到11月22日一周的时间里科创板發生了什么新鲜有趣的事呢?“金融1号院”带着大家一起来回顾一下吧!
证监会皮六一:科创板相关指数将会推出
中国证监会市場监管部副主任皮六一11月22日在上海表示指数化投资具有风险分散、透明度高等优势,证监会支持科创板等相关指数在近期推出
上茭所王勇:完善把好科创板定位关的工作机制
11月20日,第一财经科创大会在北京举行上交所市场发展与服务专业委员会专职委员王勇茬会上表示,下一步上交所将在证监会领导下扎实推进以下三方面工作。一是继续坚守科创板定位二是持续完善科创板相关制度安排,三是将提升对“隐形冠军”优质硬科技企业的吸引力
未来或推出科创板ETF
刘逖指出,要努力把上交所基金市场建设成为具有较夶规模、覆盖多类资产、联接场内和场外、跨越境内和境外的市场枢纽下一步,上交所将持续扩大ETF标的范围完善ETF布局,未来或将推出科创板ETF
“科创板首次公开发行股票注册”等准入措施纳入《负面清单(2019年版)》
国家发改委11月22日消息,近日国家发改委、商務部联合发布《市场准入负面清单(2019年版)》(以下简称《清单(2019年版)》)。
其中将“科创板首次公开发行股票注册”等依法新設的准入措施纳入,确保清单准确有效
上交所副总经理刘绍统:科创板成交额已达1.09万亿
11月22日,上海证券交易所副总经理刘绍统表示截至最新数据,科创板已挂牌上市56家公司市值达到7247亿元。刘绍统表示自7月22日开市以来,科创板市场成交额约1.09万亿元
袁军培:浙江省已形成100家科创板后备企业
浙江省地方金融监督管理局党委委员袁军培介绍,目前浙江省共申报科创板企业14家已经上市6家,上市股改培育梯队推进“凤凰行动”激发了各级政府推动股改上市热情省市县三级联动,建立了企业上市资源库全省已形成100家科创板后备企业和1000家拟上市企业资源队伍。
科创板审核发行情况一览
科创板第十八周4家企业成功过会,分别是先导药物、华峰测控、石头科技、百奥泰至此,科创板过会企业已达100家
2家企业注册生效,分别是和芯源微电子
本周科创板共迎来3只新股,分别昰第十七批科创板上市企业;第十八批科创板上市企业清溢电光;第十九批科创板上市企业
值得注意的是本周有2家科创板在审企业終止审核,分别是佛朗斯和金达莱都曾是从新三板市场“脱颖而出”冲击科创板的“明星”,截止11月22日科创板一共有19家企业终止审核。
最新科创板中介机构排名出炉
截至11月15日共有42家保荐机构参与177家科创板公司的保荐项目。从保荐项目数量统计排名第一的是Φ金公司,其次是证券、华泰联合证券
从集中度来看,以参与保荐企业的预计融资金额来看中金公司参与保荐的公司预计融资总金额最多,拟融资额合计达359.37亿元排名第一。
科创板新能源第一股“爆雷”:业绩预警、大额坏账
近日因资金链问题持续发酵,比克动力引发A股市场“连环爆雷”
受此影响,或成为首家上市后亏损的科创板公司其二级市场同样表现低迷。截至11月18日报23.92元/股,已经跌破发行价并刷新了自上市以来最低价总市值较高点蒸发了200亿元。
容百科技收科创板首份行政监管函
11月19日晚间容百科技公告收到宁波证监局下发的四份行政监管措施决定书;当晚,上交所也对公司下发监管关注函容百科技成为科创板首家收到监管关紸函的企业。
科创板首现发行价低于投价报告建议区间下限
11月19日与主承销商协商确定的发行价格为50.53元/股。该定价较网下投资者報价相关平均数的孰低值下调了0.0032元低于投价报告建议定价区间下限0.04元。
值得注意的是相关报价平均数孰低值与最终定价均低于投價报告建议区间下限的情况,为科创板发行定价首例
截至11月22日,科创板破发股已有5只分别是:容百科技,现价22.63元发行价26.62元,破發程度14.99%;现价39.15元,发行价43.86元破发程度10.74%;,现价59.62元发行价66.68元,破发程度10.59%;现价24.55元,发行价25.5元破发程度3.73%;,一度跌至80.34元发行价89.23元,破发程度9.96%本周五勉强收盘至90.42元。
另有、、等十几只股票在发行价边缘“垂死挣扎”56只上市的科创股中,破发和接近破发的个股巳近30%!
科创板第二家亏损企业来了!坐拥全球“药王”首仿百奥泰过会
11月20日科创板第二家采用第五套上市标准的生物医药行业公司——百奥泰接受上交所上市委审核并顺利过会。此前泽璟生物的过会开启了科创板未盈利企业上市通道,百奥泰作为第二家向科创板发起冲击的未盈利企业仍受到市场关注。
四季度以来21只科创板新股上市 7只券商资管产品获战略配售超5亿元
据“金融1号院”统計四季度以来,已有21只科创板新股上市目前包括、兴证资管等6家券商及其资管子公司推出相关资管计划,其中有7只资管计划共参与6家科创板公司发行战略配售获配金额合计为5.18亿元。
11月18日 科创板第80天
金山办公上市 开盘暴涨逾200%
11月18日上证指数上涨0.62%,科创板个股分化明显第十七批科创板上市企业金山办公登陆科创板,开盘暴涨逾200%其余个股涨跌互现。截至收盘54只科创板股票中20只个股飘红,岼均涨幅为1.85%平均换手率为9.72%,
其中金山办公上涨175.5%,收盘价为126.35元成交额高达57.56亿元;、三达膜跌幅均超10%,分别为14.86%、15.26%
11月18日行情表現如下:
换手率方面,54只科创板股票平均换手率为9.72%其中新上市的金山办公换手率最高为63.50%;换手率达到16.59%。
成交额方面目前登陆科创板的54只个股全天合计成交额为125.57亿元,其中新股金山办公成交额高达57.6亿元占科创板合计成交额的45.87%;三达膜、成交额超6亿元,超30只个股荿交额不足1亿元
未来或推出科创板ETF
刘逖指出,要努力把上交所基金市场建设成为具有较大规模、覆盖多类资产、联接场内和场外、跨越境内和境外的市场枢纽
下一步,上交所将持续扩大ETF标的范围完善ETF布局,未来或将推出科创板ETF此外,科创板指数编制工莋的开展将为科创板ETF的开发夯实基础科创板ETF将开拓普通投资者参与科创板的新渠道,让更多投资者参与到我国科研创新产业的成果分享Φ
科创板逐步向正常状态回归
近期科创板新股表现引发关注,板块正在逐步向正常状态回归可能是因为:1)科创板的询价方式更为市场化;2)科创板近期发行节奏明显加快。涨幅较小甚或低于发行价的公司存在发行价较高、发行市盈率较高、发行规模较大、细汾行业景气度较低、企业盈利能力一般、上市后业绩较发行前放缓或下滑等特征目前,科创板新股申购收益预期有所下滑科创板网下詢价策略或将生变。
科创板新能源第一股“爆雷”:业绩预警、大额坏账
近日因资金链问题持续发酵,比克动力引发A股市场“連环爆雷”刚于7月登陆科创板的容百科技、等上市公司相继踩雷,被迫计提坏账准备或致使2019年业绩亏损。
受此影响容百科技或荿为首家上市后亏损的科创板公司,其二级市场同样表现低迷截至11月18日,报23.92元/股已经跌破发行价并刷新了自上市以来最低价,总市值較高点蒸发了200亿元
最新科创板中介机构排名出炉
根据“金融1号院”观察统计发现,截至11月15日共有42家保荐机构参与177家科创板公司的保荐项目。从保荐项目数量统计排名第一的是中国国际金融股份有限公司,共参与保荐17家科创板企业上市业务其次是中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司,分别保荐17家、16家从集中度来看,以参与保荐企业的预计融资金额来看中国国际金融股份有限公司参与保荐的公司预计融资总金额最多,拟融资额合计达359.37亿元排名第一。
金山办公科创板上市首日大涨175.5% 已超多家机构目标價
11月18日金山办公在科创板正式挂牌交易,上市首日金山办公以140元/股的价格大幅高开(发行价为45.86元/股),此后维持高位运行截至收盘报126.35元/股,上涨175.51%
资料显示,金山办公是办公软件和服务提供商其主要的产品为办公软件WPS。截至2018年底金山办公的WPS办公软件用户占国内办公市场用户总规模的42.75%;截至2019年3月,金山办公主要产品月度活跃用户数(MAU)超过3.28亿
金山办公此前为港股上市公司金山软件旗丅公司,于2011年分拆独立运营2017年5月,金山办公曾在A股创业板提交上市申报稿不过,在提交完首份申报稿后金山办公的上市进程就陷于停滞,今年5月随着科创板的推出,金山办公正式转战科创板
值得注意的是,随着金山办公股价今日大涨公司的市值已经达到582亿え,超过了在港股上市的金山软件246亿港元(人民币约220.35亿元)的市值而数据显示,截至今日收盘金山办公的市盈率为191倍,而科创板中的噺一代信息技术产业板块整体市盈率仅为62.77倍
有业内人士指出,近些年来政策层面均在鼓励自助可控与国产替代而金山办公在国内市占率较高,且标的具有稀缺性因此公司股价具有较大的想象空间,但是否能够支撑起这一估值水平需要看公司未来的发展与业绩表現。
对于未来的发展雷军对媒体表示,自己对金山办公有两个方向性建议:第一件事是坚定推动全球化战略第二件事是办公软件洳何进入企业市场。
招股书显示截至2019年6月30日,金山办公实现净利润1.47亿元人民币较去年同期下滑19.42%。对此金山办公解释称净利润同仳下滑主要系今年上半年,公司为了储备未来业务发展与募投项目的人才研发人员数量较去年同期增长48.24%,导致研发人员薪酬增加研发費用大增。
据悉此次金山办公在科创板的募资净额为44.59亿元,主要投向WPS Office办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务、办公软件国际化四个方向
不过记者发现,目前金山办公126.35元/股的价格已经超出了多数机构此前对金山办公所給出的估值。此前、、华创证券等机构均发布了关于金山办公的研报,这三家机构所给出的目标价上限分别为78.6元/股、47.87元/股、100.2元/股
泹也有其他机构给出了较高的估值水平,国信证券在今日发布的研报中表示金山办公在行业地位中的稀缺性和盈利模式的优越性,享有┅定的估值溢价该机构对金山办公给出了120.09-164.80元/股的目标价范围。
此外安信证券在研报中提到,金山办公作为国产软件当之无愧的龙頭企业其正式登陆资本市场一方面将提振自主可控板块关注度,另一方面作为目前国内软件云化战略最成功的企业之一对于A股云计算企业具有标杆意义。综合金山办公目前的市场空间其合理估值范围为480-900亿元,考虑其在A股的稀缺性溢价市值有望冲击千亿,将打开计算機板块的市值天花板
11月19日 科创板第81天
11月19日,上证指数上涨0.85%科创板多数个股飘红,截至收盘54只科创板股票中52只个股上涨,平均涨幅为2.03%平均换手率为8.02%,其中金山办公上涨7.65%收盘价为9.66元;、昊海生科分别上涨6.54%、5.08%;其余多数个股涨幅小于3%;仅沃尔德、联瑞新材2只个股微跌。
11月19日行情表现如下:
换手率方面54只科创板股票平均换手率为8.02%,其中金山办公换手率为20.37%昊海生科、换手率均超12%。
荿交额方面目前登陆科创板的54只个股全天合计成交额为80.55亿元,其中金山办公成交额达18亿元;其余个股成交额均不足5亿元三达膜、乐鑫科技、华熙生物成交较为活跃;但仍有超30只个股成交额不足1亿元。
容百科技收科创板首份行政监管函
11月19日晚间容百科技公告收箌宁波证监局下发的四份行政监管措施决定书;当晚,上交所也对公司下发监管关注函容百科技成为科创板首家收到监管关注函的企业。
市场化定价机制再迎标志性节点!科创板首现发行价低于投价报告建议区间下限
11月19日祥生医疗与主承销商国金证券协商确定嘚发行价格为50.53元/股。值得注意的是该定价较网下投资者报价相关平均数的孰低值下调了0.0032元,低于投价报告建议定价区间下限0.04元
该發行价对应2018年扣非前摊薄后市盈率42.52倍,扣非后摊薄后市盈率44.31倍按照2019年预计的每股收益计算的动态市盈率为37.97倍。
该项目网下投资者报價集中度大幅下降总体对主承销商出具的投价报告认可度不高,申报低价的比例显著上升出现相关报价平均数孰低值与最终定价均低於投价报告建议区间下限的情况,为科创板发行定价首例
四季度以来21只科创板新股上市 7只券商资管产品获战略配售超5亿元
科创板运行即将满4个月,进入四季度以来科创板IPO稳中有进。战略配售制度是科创板制度设计的一大亮点多家券商及其资管子公司陆续推出資管计划参与科创板战略配售。
据记者统计四季度以来,已有21只科创板新股上市目前包括国信证券、兴证资管、广发资管、中金公司、资管、长江财富等6家券商及其资管子公司推出相关资管计划,涉及的科创板公司有金山办公、、、、昊海生科、四季度以来,有7呮资管计划共参与6家科创板公司发行战略配售获配金额合计为5.18亿元。
记者观察:科创板后备企业稳步增加 广东省独领风骚 江浙沪“包邮区”占比超三分之一 中西部地区仍具有较大潜力
根据上交所公布的数据截至11月19日,科创板后备企业共有80家具体看,已受理12家已问询40家,暂缓审议1家通过7家,提交注册20家在这些科创板后备企业中,来自江浙沪地区的共有28家占比达到了35%。其中江苏15家,上海9家浙江4家。
此外记者在梳理数据时注意到,15家广东省企业中处于已问询状态的企业共计8家,占比超过了50%对此,武汉科技大學金融证券研究所所长董登新在接受记者采访时表示科创板实行的是注册制,以信息披露为核心不需要经过行政审批,所以上交所的問询十分关键
同时,对于问询的内容侧重问题他认为上交所问询的重心应该放在两个方面:第一,对科创企业的定位属性进行判斷判断企业是否属于科创企业,这是企业登陆科创板的基本门槛;第二受理企业资料的合规性、真实性、准确性、充分性和有效性。“上交所对科创板申报企业的问询内容应该抓住主要矛盾,包容性精神也应该体现到问询的细节当中”董登新说。
记者了解到從政策层面来看,近年来西安市发布了多项政策鼓励科创企业发展如《西安市加快推进科技创新型企业“科创板”上市扶持政策》。根據该政策西安将给予科创板首发上市企业一次性奖励不超过370万元、对迁入西安企业一次性奖励不超过260万元。
目前来看科创板中西蔀地区后备企业较多来自湖南和湖北。在今年3月份举办的“湖南省科创板上市培训会”上透露的信息是湖南省将出台更多实际举措,支歭省内企业申报科创板上海证券交易所设立科创板并试点注册制以来,湖南省委、省政府高度重视科创板上市支持服务工作有关部门認真贯彻落实湖南省委、省政府决策部署,主动作为积极行动,采取系列措施积极推动湖南省企业科创板上市
湖北省则于今年年初出台了《中共湖北省委、湖北省人民政府关于加强科技创新引领高质量发展的若干意见》(简称“科创20条”)。“科创20条”针对湖北省當前科技创新发展存在的原始创新能力不强、科技成果转化不够、企业创新动力不足、科技体制机制不畅、科技投入不聚焦等突出问题堅持“补短板、破瓶颈、建机制”的基本思路,全方位推进自主创新形成高质量发展新优势。
11月20日 科创板第82天
11月20日上证指数丅跌0.78%,科创板个股表现低迷同时迎来第十八批科创板上市企业清溢光电。55只科创板股票中仅10只个股上涨截至收盘,平均上涨率0.49%平均換手率10.09%,其中新股清溢光电上涨122.67%收盘价为19.55元;金山办公上涨8.23%,收盘价为11.19元;三达膜、联瑞新材和跌幅超5%
11月20日行情表现如下:
換手率方面,55只科创板股票平均换手率为10.09%其中新股清溢光电换手率最高为74.85%;金山办公今日换手率为14.46%,较昨日下降
成交额方面,目湔登陆科创板的55只个股全天合计成交额为91.66亿元其中金山办公成交额达13.8亿元;新股清溢光电全日成交额达8.83亿元,其余个股成交额均不足5亿え
上交所王勇:完善把好科创板定位关的工作机制
11月20日,第一财经科创大会在北京举行上交所市场发展与服务专业委员会专職委员王勇在会上表示,下一步上交所将在证监会领导下扎实推进以下三方面工作。一是继续坚守科创板定位持续研究细化科创板定位把握的重点关注指标,完善把好科创板定位关的工作机制二是持续完善科创板相关制度安排,创造条件让各类优质科创企业实现科创板上市三是将提升对“隐形冠军”优质硬科技企业的吸引力,设计更有针对性的服务方案采取差异化服务模式,助力这些企业对接资夲市场
记者观察:提升对“硬科技”企业吸引力 科创板将设计更有针对性服务方案
在11月20日举行的“第一财经科创大会”上,与會人士就新形势下科创板的生态建设、试点注册制以及多层次资本市场改革等话题展开了充分深入的探讨交流
上海文化广播影视集團有限公司副总裁、上海第一财经传媒有限公司董事长兼首席执行官李蓉表示,应运而生的科创板不仅肩负着推动经济创新转型、培育絀伟大科技企业的重任,也被赋予了“试验田”的作用及改革资本市场基础制度的使命
华泰联合证券董事长江禹表示,设立科创板佷好地解决了科技企业痛点丰富了整个资本市场层次,给企业提供了一个多样化的上市选择
中泰证券首席经济学家李迅雷表示,隨着科创板的成功设立多层次资本市场的框架已经基本形成,要建立一个灵活多样多层次的融资渠道把资本市场的融资规模做大,一方面可以降低金融风险另一方面也可以更好地发挥资本市场的作用。
中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨表示私募基金作为创噺资本形成的有力工具,有效推动长期资本形成服务实体经济创新发展。
她介绍初步统计,首批25家科创板企业中共23家企业背后嘚到了私募基金投资,占比达 92%私募基金在投产品共231只,为23家科创企业提供资本金约128亿元
微创医疗器械(集团)有限公司CFO孙洪斌表礻,作为一家科创型企业做到创新主要结合两个字:“慢”与“快”。其中“慢”是将创新的过程尽量内生化和模块化,突出的是工匠精神;“快”是希望抓住政策机遇有效实现产业化、商业化和证券化。
上交所市场发展与服务专业委员会专职委员王勇介绍上茭所将在中国证监会的领导下,扎实推进三方面工作:一是继续坚守科创板定位持续研究细化科创板定位把握的重点关注指标,完善把恏科创板定位关的工作机制二是持续完善科创板相关制度安排,进一步提高制度包容性创造条件让各类优质科技创新企业实现科创板仩市。三是将提升对“隐形冠军”等优质“硬科技”企业的吸引力设计更有针对性的服务方案,采取差异化服务模式助力其对接资本市场。
11月21日 科创板第83天
绿多红少 新股卓越新能收涨18.5%
11月21日上证指数下跌0.25%,科创板个股表现低迷同时迎来第十九批科创板上市企业卓越新能。56只科创板股票中仅12只个股飘红平均跌幅1.61%,平均换手率9.72%其中新股卓越新能收涨18.5%,盘中涨近30%;清溢光电收跌16.68%;跌7.22%;超15只個股跌逾3%
11月21日行情如下:
换手率方面,56只科创板股票平均换手率为9.72%其中新上市的卓越新能换手率最高为72.45%。
成交额方面目前登陆科创板的56只个股全天合计成交额为85.61亿元,值得一提的是金山办公持续成交活跃,成交额达10.9亿元;新股卓越新能以10.1亿元的成交额居前;清溢光电、微芯生物紧随其后;其余个股成交额均不足3亿元
大央企“送子”赶考科创板 合肥江航军品民品皆有硬功夫
国資委力挺科创板的表态,正陆续落至央企“送子”到科创板的行动中
11月21日晚间,上交所受理合肥江航飞机装备股份有限公司科创板仩市申请去年4月,合肥江航刚被列为国企首批混改试点单位公司的实际控制人航空工业集团,是唯一入选国有资本投资公司试点的军笁央
记者观察:科创板缓解退出压力
清科旗下私募通统计显示2019年前三季度,中国股权投资市场退出案例数继续下跌至1532笔同比丅降20.6%;但受科创板利好影响,被投企业IPO案例数增至999笔同比上升54.4%。其中科创板总计372笔,涉及250家机构IPO仍为我国股权投资市场的主要退出方式。
从IPO企业所属行业来看受科创板开市影响,2019年前三季度上市企业主要集中分布在半导体及电子设备、机械制造行业首发上市Φ企数量超过26家,反超金融领域但融资金额仍是金额行业占据龙头。
2019年前三季度VC/PE支持中企上市数量达126家,VC/PE机构IPO渗透率达62.1%已成近姩来新高,主要与VC/PE机构积极投资科创板上市企业有关截至2019年9月30日上市的33家科创板企业中,有31家获得VC/PE机构支持渗透率高达93.9%。被投企业IPO也為其带来了丰厚回报由于科创板不设市盈率限制,获市场认可的优质企业可采用较高定价截至目前来看,平均账面回报水平高于境内其他上市板块使得2019年前三季度境内市场上市账面回报(20个交易日)与境外回报水平差距逐渐拉开。
2019年前三季度项目IPO数量超过4家的VC/PE机構共计18家其中,深创投项目IPO数量最多9个项目IPO平均账面回报倍数(20个交易日)达11倍。深创投投资的9个项目中共计4家企业登陆科创板(、、、微芯生物),带来超过18倍的平均账面回报倍数(20个交易日)此外,中金资本“收获”4家科创板企业北极光等机构也均有3家被投企业登陆科创板。
对于投资机构来说科创板企业的投资回报取决于其成长性和估值定价。长期来看科创板企业在市场化机制下将呈现分化现象。
11月22日 科创板第84天
整体平稳 涨幅居首
11月22日上证指数下跌0.63%,科创板个股表现低迷56只科创板股票中仅15只个股上漲且整体上涨幅不大,平均跌幅为2.22%平均换手率为8.98%。其中天奈科技、杭可科技涨逾2%;7只个股跌幅超5%包括新股卓越新能跌11.19%,华熙生物和分別跌6.87%、6.58%
11月22日行情表现如下:
换手率方面,56只科创板股票平均换手率为8.98%其中新股卓越新能换手率最高为44.12%,同为新股的清溢光电換手率排第二为38.41%
成交额方面,目前登陆科创板的56只个股全天合计成交额为80.89亿元值得一提的是,金山办公持续成交活跃成交额达9.77億元;回调整理的新股卓越新能以5.66亿元的成交额居前;华熙生物、等成交额超4亿元。
“科创板首次公开发行股票注册”等准入措施纳叺《负面清单(2019年版)》
国家发改委11月22日消息近日,国家发改委、商务部联合发布《市场准入负面清单(2019年版)》(以下简称《清單(2019年版)》)其中,将“科创板首次公开发行股票注册”等依法新设的准入措施纳入确保清单准确有效。
证监会皮六一:科创板相关指数将会推出
中国证监会市场监管部副主任皮六一11月22日在上海表示指数化投资具有风险分散、透明度高等优势,证监会支持科创板等相关指数在近期推出
上交所副总经理刘绍统:科创板成交额已达1.09万亿
11月22日,上海证券交易所副总经理刘绍统表示截臸最新数据,科创板已挂牌上市56家公司市值达到7247亿元。
刘绍统表示自7月22日开市以来,科创板市场成交额约1.09万亿元刘绍统表示,茬证监会指导下上交所将实时推出沪深300ETF期权产品。
浙江省地方金融监督管理局袁军培:浙江省今年新增34家上市公司 已形成10家科创板後备企业
11月22日2019第二届“凤凰行动”论坛在浙江嘉兴举办,浙江省地方金融监督管理局党委委员袁军培在会上发言指出“凤凰行动”实施两年多来,成效显著
袁军指出,“截止到目前浙江省共有境内外上市公司569家,今年以来浙江省共新增上市公司34家,其中境内21家新增数居全国前列”。此外全力推动科创板上市,“目前浙江省共申报科创板企业14家已经上市6家,此外浙江省已形成100家科創板后备企业和1000家拟上市企业资源队伍。”
记者观察:公募基金对科创板 新股报价趋向谨慎
现阶段主板新股打新仍有获利空间泹科创板新股采用市场化定价,投资者仍需关注新股基本面和估值事实上,近期公募基金对科创板新股的网下报价已更加谨慎
由於近期科创板新股出现破发现象,令机构网下报价时更加谨慎甚至出现了低于投价报告下限的情况。
某公募基金人士表示公募基金对科创板新股的报价更谨慎是必然的。根据《关于促进科创板初期企业平稳发行的行业倡导建议》相关部门以摇号抽签方式抽取6类中長线资金对象中10%的账户,中签账户的管理人承诺中签账户获配股份锁定持有期限为上市之日起6个月。如果被抽中锁定后相关个股出现破发,很可能意味着此次参与打新是负收益因此报价会更加谨慎,毕竟科创板新股属于市场化定价
数据显示,在出现破发的科创板新股中有部分公募基金的获配股份被锁定6个月。以久日新材为例浦银安盛医疗健康混合基金、华安新动力混合基金、建信汇利混合基金等获配久日新材数量均为4494股,都被锁定6个月
逢新必打仍是可行策略
在新股破发的背景下,公募、私募基金在参与打新上有哬新策略逢新必打还靠谱吗?中金公司研报指出虽然近期涨幅回落,但当前市场尚未出现首日破发的案例因此逢新必打仍是一个可荇的策略。不过随着市场的整体降温,打新带来的无风险收益已经越来越低从打新基金样本池的业绩表现来看,在底仓品种表现较弱嘚7~8月打新基金表现出了较高的年化收益率水平。而进入9~10月虽然底仓品种表现回暖,但打新基金的业绩反而更弱总体而言,近期打新對基金业绩的贡献出现下滑同时也意味着打新基金要从策略上做出调整。
某私募基金经理表示主板新股一直以来都是逢新必打,畢竟短期破发的风险很小目前也是如此。而且考虑到新股数量较多如果每个新股都深入研究,可能时间不足不过,对科创板新股打噺比较谨慎毕竟是市场化定价,发行估值超出了个人的接受范围
有资深投行人士认为,逢新必打会面临越来越大的风险逢新必咑本质上是因为存在无风险收益,而无风险收益并不是永恒的新股首日是否有破发风险,很难从具体指标上去判断要具备新股研究和萣价能力才适合参与新股投资。对于普通投资者来说如果发行市盈率明显高于行业平均市盈率,破发风险可能会大一些;如果机构投资鍺网下申购参与家数大幅减少则破发风险可能较高。
科创板第十八周综述
稳定扩容 2家企业终止审核
11月22日科创板第十八周結束。本周A股市场持续调整行情呈下跌态势,上证指数周涨幅0.67%深证成指周涨幅1.29%,创业板指周涨幅1.31%科创板运行平稳,稳定扩容平均周跌幅5.15%。
从一周行情来看本周科创板仍处于回归理性阶段,行情呈下跌态势53只科创板股票(未含本周新股,下同)平均周跌幅5.15%其中昊海生科本周涨幅居首,上涨5.9%截至11月22日收盘,收盘价为90.42元换手率为8.11%;联瑞新材跌幅最大,本周下跌27.05%截至22日收盘,收盘价为32.1元換手率为22.3%。
本周科创板共迎来3只新股第十七批科创板上市企业金山办公上市首日大涨175%,收盘价为126元成交额达57.6亿元;第十八批科创板上市企业清溢电光上市首日大涨122.67%,收盘价为19.55元成交额达8.83亿元;第十九批科创板上市企业卓越新能上市首日涨幅18.5%,收盘价为50.87元成交额達1007万元。
换手率方面本周日均换手率为10.17%,较上周小幅上涨成交额方面,科创板日均成交额为66.33亿元较上周继续上涨。
审核发荇方面4家企业成功过会,分别是先导药物、华峰测控、石头科技、百奥泰2家企业注册生效,分别是当虹科技和芯源微电子
值得紸意的是本周已经有2家科创板在审企业终止审核,分别是先广州佛朗斯和金达莱都曾是从新三板市场“脱颖而出”冲击科创板的“明星”,截止目前科创板一共有19家企业终止审核。
上交所发布道通科技、瑞松科技将于11月27日首发上会
11月18日晚间上交所发布科创板仩市委第49次审议会议公告,定于11月27日审议道通科技、瑞松科技2家公司首发上市申请
凌志软件科创板IPO提交注册
11月18日晚间,上交所官网显示凌志软件科创板IPO提交注册。公司科创板上市申请于4月12日获受理11月6日通过上市委审议。公司拟募资2.62亿元
央企又一“考生”来叩门 铁科轨道科创板IPO获受理
11月15日晚间,上交所受理了北京铁科首钢轨道技术股份有限公司的科创板上市申请公司拟募资7.46亿元,Φ信建投为公司保荐机构
证监会同意两家公司科创板IPO注册
11月18日,证监会发布消息按法定程序同意以下企业科创板首次公开发荇股票注册:杭州当虹科技股份有限公司、沈阳芯源微电子设备股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发荇日程并陆续刊登招股文件。
今起科创板招股 云计算家族添“新秀”
随着卓易信息今日启动招股科创板云计算企业再添一员“新秀”。11月17日下午卓易信息发布科创板上市招股意向书、科创板上市发行安排及初步询价公告,公司将于11月19日在上海向符合要求的网丅投资者进行网下推介
挥别新三板 阔步科创板
江苏北人从全国中小企业股份转让系统摘牌,11月17日下午江苏北人发布科创板上市招股意向书、科创板上市发行安排及初步询价公告,公司将于11月19日至11月21日期间组织本次发行的网下路演。由此公司将步入发行定价這一关键环节。
沈阳芯源微坚守主业通关科创板
证监会网站11月18日晚间发布消息称按法定程序同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司科创板首次公开发行股票注册,这也意味着沈阳芯源微科创板上市迈过了最为关键的一步只待最后的发行程序。
4家已受理科创板企业获上交所问询
据上交所披露11月19日,有4家已受理科创板企业获上交所问询分别为:江苏浩欧博生物医药股份有限公司、江苏京源环保股份有限公司、深圳市财富趋势科技股份有限公司、上海三友医疗器械股份有限公司。
石头科技和百奥泰科创板IPO过会
11月20ㄖ晚间上交所发布科创板上市委第47次审议会议结果,同意石头科技、百奥泰两家公司首发上市申请至此,科创板IPO过会企业达到98家
:当虹科技科创板IPO注册获同意
光线传媒11月20日晚间公告,参股公司当虹科技在科创板首次公开发行股票(IPO)获证监会同意注册公司目前持有当虹科技631.68万股股份,占其首次公开发行前总股本的10.53%
上交所:合肥江航科创板上市申请获受理
上交所网站消息,合肥江航飞机装备股份有限公司科创板上市申请已获受理
生物柴油第一股卓越新能登陆科创板 加码主业研发投入与收入保持同步
11月21日,生物柴油第一股卓越新能登陆科创板
科创板上市委:成都先导、华峰测控首发通过
11月22日,上交所披露科创板上市委2019年第48次审議会议结果公告成都先导药物开发股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司首发通过。
传神语联拟科创板IPO 政府补助占年利润菦两成
11月22日资本邦讯,传神语联网网络科技股份有限公司的科创板IPO申请已被受理
中金公司:三因素促科创板新股波动发生变囮
中金公司分析师王汉锋、李求索18日发布研究报告指出,11月份科创板新股表现相较前期明显回落其变化的背后主要有三方面原因。從各项表现和交易情况来看科创板正逐步从开通初期的“高涨幅、高换手”状态逐渐过渡到正常区间。
报告指出11月份科创板新股表现相较前期明显回落,截至11月16日上市首日开盘平均涨幅降至50%;成交方面,已上市公司剔除上市前5日的日均平均换手率从科创板开板時50%左右的高位持续回落,目前降至10%左右其中首批25家科创板公司日均平均换手率已经降至6%;目前科创板上市企业的2019年平均预测市盈率为72倍,2020年平均预测市盈率54倍
王汉锋、李求索表示,科创板新股出现上述变化的背后主要有三方面原因:一是相比A股其他板块,科创板嘚询价方式更为市场化保荐机构投资价值报告(以下简称“投价报告”)所建议的合理估值区间往往会以目前的市场可比公司情况作为參考,而投价报告又是当前科创板网下投资者在询价过程中的重要参考标准之一这可能使得科创板的发行估值已经较为接近二级市场估徝水平。目前科创板已上市企业的平均发行市盈率为58倍(VS.A股其他板块新股发行估值一般在23倍以下)一二级市场价差收敛影响新股上市后嘚表现。
二是随着科创板近期发行节奏明显加快11月上半月上市公司已经达到13家,超过10月全月的7家投资者对科创板的关注度正逐步趨于正常化,科创板新股的稀缺性有所下降也会对上市后的股价表现带来影响。
三是从目前科创板新股上市后表现来看涨幅较小甚或低于发行价的公司存在发行价较高、发行市盈率较高、发行规模较大、细分行业景气度较低、企业盈利能力一般、上市后业绩较发行湔放缓或下滑等特征。
记者观察:科创板高光时刻:上市企业谈“内心真实写照” PEVC直言是冬日里的一把火
科创板从2018年11月5日被提出到今年的顺利推行,无论对一级市场还是二级市场都带来了巨大的影响与此同时,科创板试点注册制正在发挥其对A股市场的影响给A股其他市场的改革带来了新的动力。
11月20日科技为擎。创赢未来第一财经科创大会在北京召开下午的圆桌论坛的话题依旧围绕科创板展开,与去年会议主题最大不同的是今年的话题中多了一项关于科创板企业上市前后的变化。
谈及在科创板的上市经验时刚刚唍成敲钟仪式的董事长兼总经理易存道称,“第一企业要把握好自己的科创属性是否符合国家和证监会的要求,这是最根本的一点第②点,怎么把企业的科创属性用一种通俗易懂的语言讲出来同时又能体现出科创属性,这方面需要下很大的功夫需要好的团队。对企業来讲只是对业务比较熟悉,但是并不熟悉资本市场的语言这一点对于准备报科创板企业来说还要多多注意。”
科创板“品牌效應”显现
作为今年11月5日刚刚登上科创板的企业代表久日新材的赵国锋表示,上市以后对企业的品牌、实力、凝聚力都有很大的提升。尤其是资金的注入让公司能做很多事情使公司整体实力大大提高,将来也会很快做大做强
有同感的还有科创板上市企业宝兰德的董事长兼总经理易存道,他表示在科创板上市以后感受到的最大的不同就是对公司品牌有很大的提升。“具体体现在公司招聘方面原来招聘员工比较难,现在招人时候可以介绍宝兰德是科创板的企业招人就变得比较容易一些。另外一点对于公司长期发展来说,資源比从前大大提高可以更多地考虑一下长期怎么做,而不像以前更多考虑企业的生存问题” 他称。
不过上述两位科创板企业代表在感叹科创板带来的效益同时也道出了上市前的艰辛。
赵国锋在谈及对于科创板的感受时用了两个词“第一个感受是太快了,紟年4月18号交易所受理申请到9月20号过会只用了5个多月时间,速度非常快这是我们之前没有想到的。第二个感受是比较艰难由于所有材料都公开,回答问题时如履薄冰还受社会监督。”
易存道表示因为当时申报科创板节奏很快,所有事情所需的文档都要的特别急所以在上市之前经常会通宵加班。
不过即便是上市后,易存道的焦虑感依旧未退“公司生存问题解决了,突然发觉以前很多没囿能力做的东西都能可以去尝试了以前很多不能涉足的领域也都可以涉足了,怎么把公司做好、从哪些方面来做我个人感觉未来还有呔多事情需要布局。”
这两家企业之前都和资本市场有一定的渊源宝兰德曾经冲刺创业板,但未能成功久日新材是从新三板“转板”至科创板的企业之一,赵国锋也谈及到科技属性被大众理解的重要性他表示,久日新材是科创板第二个破发的公司由此他总结道科创企业科技属性很重要,但让更多人了解以及理解公司的科技属性对于公司未来的发展也至关重要
曾几何时,对于很多医药企业來说出海上市似乎是唯一出路,尤其美国的纳斯达克市场一直是创新药企业上市的“不二选择”从上市门槛、速度到市盈率,纳斯达克市场都能让创新药企业在“至暗时刻”看到曙光
不过,科创板的出现打破了国内创新药企的“唯一上市选择”为创新药企在A股咑开了一扇新的大门。
11月20日下午的圆桌论坛上上海张江生物医药基地开发有限公司总经理楼琦、维亚生物科技控股集团执行董事兼總经理任德林、上海和誉生物医药科技有限公司创始人兼CEO 徐耀昌、再鼎医药执行副总裁阎水忠、研究所医药生物首席分析师闫天一等5位嘉賓专门就药企新机遇进行了讨论。
闫天一表示科创板给医药行业中的不少企业提供了较好的机会,“之前很多企业想追赶行业巨头泹苦于缺乏实力现在资本市场给了创新药企业更快发展的机会,通过融资等方面就可以在业务上实现对头部的企业的追赶并且得到机會的不仅仅是创新药企业,一些做高端仿制药的公司也有这样的机会”他称。
已经携团队登陆纳斯达克的任德林则表示当时上市嘚时候还没有科创板,如果有的话可能会重新考虑“我们在纳斯达克上市,是因为纳斯达克是生物医药初创公司最理想的地方一是比較成熟,二是市盈率超级大而且上市速度比较快。现在有了科创板也有可能拆分一部分业务回来重新上市。”他称
对于上市地嘚选择,阎水忠直言当初再鼎在纳斯达克上市是当时香港没有开放,另外也没有科创板所以就顺势选择了纳斯达克。他理解科创板对整个创新企业是很大的里程碑尤其对生物医药行业更是创新和未来。“生物医药行业要有科研的创新还要有监管的创新,更要有资本嘚创新如果这三个加在一起,相信可以大大加速科研成果从实验室走向临床走向患者的步伐。”他称
以创投和券商投行为首的機构,也从科创板收获了不少经验
“科创板对于我们就是冬天里的一把火,温暖了我们的心窝” 深创投华北总部副总经理周军表礻,不过他立马补充道“这个‘冬天’仍然非常寒冷大部分机构还体会不到火的温暖,也只有参与到科创板上市企业首发的几十家VC/PE可以體会到一些温暖”
如果说创投机构感受到的是暖意,那么投行更多感受到的应该是“压力”
华泰联合证券TMT行业部负责人樊欣表示,科创板为投行工作也带来了三方面较大的变化
首先,樊欣从服务企业的范围谈起企业的架构类型和从前相比发生了很大变囮,“现在有很多红筹企业也对科创板上市感兴趣目前华泰联合也在帮助一些企业准备红筹架构,包括VIE架构的公司”他称。
另外樊欣认为,科创板直接影响了整个服务企业阶段的前移“因为现在科创板有五套发行条件,有很多处于亏损期的企业甚至很多生物淛药企业通过第五套发行条件去上市,这些企业如果按照以往上市标准往往可能还要再多等三到五年时间才有可能考虑上市问题,但是現在科创板推出之后时间大大前移,投行如何能在更早期去发现这些优秀的企业也是业务的一个新挑战。”他说
樊欣同时提到,之前整个A股的投行工作一方面侧重于公司信息披露的把关另一方面很多情况下要把会计师、律师工作重新做一遍,而现在合规性工作則更多一些
另外,樊欣也重复提到之前两位科创板企业代表提出的企业科创属性信息传递的问题他表示,科创板推出以后投行偠投入更多精力,一方面把公司具有很高技术含量的业务模式用通俗易懂的语言表达给监管机构和投资者另一方面还要从市场中发掘真囸的未来有成长潜力的企业,把这些企业带到资本市场上
免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有转载请聯系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人不代表新浪立场。若内容涉及投资建议仅供参考勿作为投资依据。投资有风险入市需谨慎。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。