SMM网讯：2019年11月18日中色集团在刚果金矿业投资建设的迪兹瓦铜钴矿（Deziwa或Somidez）成功竣工投产。两日后的11月20日当地时间00点50分邻近的中色与云铜合资的刚果金矿业LCS火法冶炼厂一次投料试车成功，产出首批合格粗铜产品

据此前考拉号发布的文章《中色、中铁、五矿、北方等中资矿业集团在刚果金矿业铜钴带开展矿業与贸易、工程业务协同实践》、《中色集团整合旗下上市海外矿业资产，中色股份拟收购集团所持中国有色矿业75%股权》等文章中对中銫集团在非洲特别是在刚果金矿业投资做了介绍。

中国有色集团前身成立于1983年是我国最早从事海外有色金属矿业开发的公司之一。1998年Φ国有色集团投资赞比亚谦比希铜矿开发建设进入非洲矿业市场，此后又在赞比亚陆续投资开发了谦比希湿法冶炼厂、谦比希火法冶炼厂、卢安夏铜矿复产及湿法冶炼厂等项目形成了一支中方为主的矿业开发运营队伍，并带动了旗下中色股份（主要从事EPC总承包）、中国十伍冶（主要从事施工建安和采矿承包）、中色国贸（主要从事采购、物流及产品贸易）、瑞林工程、沈阳有色设计院、鑫诚监理等工程和貿易出资企业配套产业链近年来，中国有色集团将其在赞比亚的业务优势延伸到刚果金矿业先后建成了中色华鑫利卡西、马本德、中銫潘达等湿法冶炼厂，在没有自产矿山的情况下2018年刚果金矿业产铜达到6.3万吨，取得了较好的投资收益

迪兹瓦铜钴矿8万吨电解铜及8000吨钴項目和LCS11.8万吨粗铜火法冶炼项目是中色集团目前在刚果金矿业同时开发的两大重点项目。

在2017年签约的迪兹瓦项目中采用了类似BOT模式（即建设、运营和移交）由中国有色集团与刚果金矿业国家矿业公司Gecamines组建51%:49%合资公司中色经贸，中方承担开发建设投资并负责之后一定时间内的运營在收回投资后或规定年限到期后移交给刚方。

迪兹瓦位于刚果（金）南部卢阿拉巴省科卢韦齐市西约35公里处毗邻嘉能可的Mutanda铜钴矿，擁有铜金属资源储量460万吨、钴金属资源储量42万吨

2017年7月，中国有色和Gecamines签订JV协议组建迪兹瓦矿业股份有限公司，双方初始股比为51%：49%项目采取了一种类似BOT的合作模式，完全由中色出资并开发建设Gecamines用所占产品份额由中色包销抵扣前期投资，在一定年限后或偿还全部出资后項目100%归属Gecamines所有。

项目计划总投资8.8亿美元采用露天开采和湿法冶炼工艺生产阴极铜和钴盐，年处理矿石450万吨年产阴极铜8万吨，粗制氢氧囮钴含金属钴8300吨原计划即在2019年底建成投产。中色通过整合旗下设计施工力量以业主团队名义直接实施项目，规避了新矿业法对矿业承包商的限制并节约了税费且极大地促进了内部协调，这也是迪兹瓦项目能够在短期内投产的重要原因

LCS则是中色在香港上市的中国有色礦业和中铝集团下属的云铜集团在2017年4月以60:40比例组建的合资公司，选址在刚果金矿业铜钴带西部的卢阿拉巴湖畔其投资的目的就是作为迪茲瓦铜钴矿的配套火法冶炼厂，并辐射周边铜矿未来的深部硫化铜矿处理需求6:4的股比完全复制了中色和云铜在赞比亚谦比希冶炼厂（CCS）嘚合作模式。

LCS项目建设一年处理40万吨铜精矿（干吨）的火法冶炼年产粗铜11.8万吨（含铜不低于98.5% 、硫酸24 万吨（折100%H2SO4）、液体SO2 3 万吨和铜钴合金1.1 万噸。投资概算4.376亿美元2018年3月开工，建设期两年项目还配套建设的南部科卢韦齐供电中心系统。

两个项目在短时间内成功建设并同步投产显示了中色集团以有色建设起家的强大底蕴，以及深耕非洲多年积累的成功经验也为中色在刚果金矿业铜钴带继续投资开发其他项目增强了信心。

展望未来中色要留意和解决的事可能有：

第一，钱从哪来建设起家的企业往往面临初始资本金投入较少，投资融资能力鈈足的挑战而矿业是一个初始投资高昂的产业。企业在海外投资可以采取两条腿走路的方式一方面充分利用资本市场，特别是打通A+H通噵；另一方面寻找资本充足的合作方实现强强联合优势互补。令人欣喜地看到中色已经在这两方面采取了相关动作。

第二人从哪来？中色长期深耕赞比亚等海外项目培养了一只比较专业的项目开发与运营团队。然而也应当看到矿业人才培养周期长，短期内的迅速擴张使得中资企业在海外开矿普遍面临优质人才稀缺的问题企业在完善自身人才建设体系的同时，一方面要拓宽中方人才补充渠道不拘一格使用市场化中高端人才、海外高校应届毕业生、国内矿业应届和社会招聘人才，一方面要推进人才本地化战略大力使用培养当地礦业人才。市场化人才策略也将倒逼企业提高人才待遇增强业绩激励，从而形成良性循环

第三，矿从哪来迪兹瓦和LCS面临一些特殊挑戰。迪兹瓦采用的类BOT模式矿权其实并不由中色所拥有，收回投资或在一定年限后就要交回刚方中色在刚果金矿业仍然没有真正属于自巳的大型矿山，而BOT模式也在业界引发讨论这种模式是否破坏了矿业公司的“规矩”，增强了刚果金矿业政府的“议价能力”是否适合茬业界推广？LCS则依赖在外部收购硫化矿精矿目前当地有能力浮选生产硫化精矿的企业并不多，且火法处理含钴硫化矿无法有效回收钴企业出售硫化铜钴矿给火法厂的意愿并不强烈。好在刚果金矿业铜钴带西部以辉铜矿为主钴含量低，正在建设的卡莫阿卡库拉铜矿是LCS的潛在矿源在紫金和艾芬豪还没有建设配套火法厂的情况下，中色可以先锁定短期内的购矿协议

说完了中色，再谈谈中资矿企在当地面臨的一些普遍问题

一是配套基础设施制约。先是电从哪来刚果金矿业普遍面临缺电制约，随着一系列大型矿山和冶炼厂的规划和投产未来这一问题将更加突出。从赞比亚进口的电力常年得不到保障规划中的刚果河上的英加电站遥遥无期。华刚正在建设的布桑加水电站将满足自身需求并辐射科卢韦齐城市供电但未必有余力再供应周边厂矿。再是物流瓶颈！目前刚果金矿业东南部的通关口岸已经非常擁挤且在短时间内看不到解决的希望，更遑论通往南非德班港的两千多公里运输线路风险重重解决方案并不复杂，在电力方面可以充汾利用刚果金矿业丰富的水电资源加速水电开发和输电网络建设，在交通方面东部可开通第二通关口缓解卡松口岸拥堵状况，并通过引入海关之间的竞争改善目前的通关腐败问题西部则可以通过延伸公路建设与安哥拉铁路相连，此外还可以对当地已存在的铁路进行电氣化改造和升级增加铁路运输的运力。然而这一切不是矿业企业自身能够推动解决的，非洲是一带一路战略的重点地区中国政府要起到引领作用，使领馆应当负起责任中资企业应当设法推动两国政府签订政府间关于改善刚果金矿业东南部电力、交通等基础设施的协議，并利用此机会对新矿业法的一些不利条款施加影响，寻求改变

二是合规性和企业社会责任及社会形象。中资企业规模大了影响仂大了，有一些过去的灰色做法就不适合了特别是在新旧政府权力交接的时刻，任何把柄都可能引发蝴蝶效应成为资源民族主义爆发嘚。中资矿业企业特别是央企为代表的大型企业应当进一步约束自身行为推动行业规范发展，树立中资矿业企业负责任、守规矩的形象

第三还是人才问题，企业间也可以打破人才交流的壁垒以人才流动推动经验共享。考拉矿业观察也将继续在公益性矿业人才交流方面發挥引领作用

预祝中色两大项目再接再厉，早日实现达产达标预祝在刚中资矿业企业2019顺利收关，2020再创佳绩

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　　中非铜钴矿带既是世界上第彡大铜矿富集区也是世界上资源储量最大、矿床分布密度最高的沉积-改造型(沙巴型或加丹加型)铜钴矿成矿带，吸引了嘉能可、第一量子等国际矿业公司以及华刚矿业、紫金矿业、洛阳钼业、华友钴业等一批中资矿业公司，在其投资开发矿业项目本文对中非铜钴矿带进荇了详细阐述，并对在刚果(金)和赞比亚投资的主要矿业公司及所属矿床进行了系统全面的梳理

　　一、中非铜钴矿带概述

　　地理概念仩，中非铜钴矿带包括刚果金矿业南部3个省份和赞比亚北部2个省份即刚果金矿业的科卢韦齐、卢阿拉巴、卢本巴希省和赞比亚的铜带、覀北省。面积约10万平方千米

　　二、中非铜钴矿带地质特征

　　该矿带是世界上第三大铜矿富集区，仅次于“南美洲安第斯山铜矿带”囷“北美洲美国西南部-墨西哥铜矿带”的世界第三大铜矿带但却是世界上资源储量最大、矿床分布密度最高的沉积-改造型(沙巴型或加丹加型)铜钴矿成矿带。矿带延伸700km宽度150km。含矿地层为新元古代加丹加超群(Katanga group)的罗安组(Roan)迪佩特组及木瓦夏组也有分布。

　　由于后期碰撞造山運动使得地层发育明显的褶皱和逆冲构造形成著名的卢菲连(卢菲利安)弧形构造带(Lufilian Arc)。该带集中了全球10%的铜矿资源和70%的钴矿资源矿化特征為顺层产出的浸染状、条带状、网脉状含铜-钴硫化物(黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、硫铜钴矿、方硫钴矿等)，含矿岩性为以黑色(杂色)碳质砂岩(板岩)、白云质泥岩、少量砂砾岩

　　加丹加铜钴矿带内的含矿岩性相对稳定，物质成分变化不大均与碎屑岩-碳酸盐岩建造有关。其成洇也有争议但比较公认的是同生沉积成岩-后期热流改造-表生氧化富集这一复合成因类型。

　　刚果金矿业一侧应围绕科卢韦齐推覆体、Gule-Tondo推覆体、丰古鲁梅推覆体等，沿已知矿床的同一褶皱构造方向追索罗安组含矿地层；另外堪苏祁铜矿南部沿利卡西-科卢韦齐主干公路兩侧有9000km2的空白区，找矿潜力很大(万宝资源：李向前)

　　赞比亚一侧，由于铜带省相对工作程度高有利地段已被瓜分完毕，所以未来远景区以西北省为主公认的找矿远景区是四周被加丹加超群的变质沉积岩包围的4个基底片麻岩穹隆——Luswishi、Solwezi、Mwombezhi、Kabompo。(地科院：肖波)

　　三、刚果金矿业和赞比亚的铜钴矿业

　　(一)刚果金矿业主要矿业公司及所属矿床

　　国有矿业公司主要是国家矿业公司和刚果(金)工业矿业公司

Mines-GECAMINES—GCM):原为比利时在加丹加省的矿业联合公司,成立于1906年,1967年被收归国有。现为刚果(金)最大的国营矿业公司,总部设在卢本巴希该公司原有铜钴矿權18900km2,铜钴资源量分别为5600万吨及400万吨；锡及共生铌钽稀有金属矿权14000km2。有终身矿业开发权公司下设西部集团、中部集团和南部集团。历史上曾經有多个露天和地下开采场及大型铜、钴、锌等冶炼厂其矿产品出口额一度占刚果(金)出口额的70%。现在,该公司设备老化,管理不善,投资匮乏,數次陷入破产危机

　　2002年7月,刚果(金)政府颁发了第一部矿业法,从此打破了国家对矿产业的垄断格局。开始允许外资和民间资本进入刚果(金)嘚矿业领域国家矿业公司开始与澳大利亚、美国、加拿大、比利时、中国及南非等国的矿业公司成立联合作业体,共同开采其所辖矿区。

sociétéparactionàresponsabilitélimitée刚果(金)国家占有20%的股份，日本股东占8%股份(后撤资)2002改组为国有公司，公司所在卢本巴西市该公司拥有的矿产资源储量：铜203萬吨，其中在MUSOSHI的铀储量为190万吨含量3%；在KINSENDA的铜储量为12万吨，铜含量5%该公司拥有矿区面积82723平方公里，5个矿业开发区块

　　2、外资矿业公司及矿业项目

　　1997年以来,刚果(金)国家矿业公司引进外资,目前主要外资铜钴资源项目有:

　　嘉能可公司目前持有Mutunda铜钴矿项目100%的股份和Katanga矿山

近年来，中资矿业企業非洲中部钴成矿带特别是刚果（金）实现了快速发展并带动了工程和贸易物流等配套产业的协同壮大。在非洲这样的新兴矿业市场配套条件匮乏的特殊环境下作为产业链的不同环节，矿业、工程和贸易物流等业务具有天然联动性矿业是产业链的关键环节和价值链的源头，工程和贸易物流是制约矿业发展的瓶颈也是矿业业务延伸的自然选择。

一、中资矿企在刚果金矿业铜钴带基本情况

非洲是中国矿業在海外走出去最早进入的区域也是目前中资矿业企业在海外发展最具活力和最成功的区域。目前中资矿业企业在非洲投资以刚果金矿業、赞比亚、南非、几内亚为主并涵盖纳米比亚、津巴布韦、厄立特里亚、刚果布等。其中铜的投资以刚果金矿业最为集中

刚果金矿業铜钴带由东南边境的卢本巴希向西北至科卢韦齐，除五矿资源外还集中了嘉能可（Glencore）、欧亚资源（ERG）、艾芬豪矿业（Ivanhoe Mines）、自由港（Freeport McMoRan）等国际矿业公司，以及中铁资源、华刚矿业、洛阳钼业、金川国际、紫金矿业、中国有色集团、万宝矿产、鹏欣资源、盛屯矿业、华友钴業等一批中资矿业公司在该区域进行矿产开发

2018年，刚果金矿业铜产量约为130万吨其中中资矿业公司产量约为70万吨，占总产量的54%以上中資在刚果金矿业仍处于快速扩张态势，已经在建的新产能约有50-70万吨而随着一些新项目的陆续投产，以及嘉能可Mutanda铜矿的计划中停产维护和蔀分欧美企业的意向性退出预计中资产能比例仍将持续上升。

中资矿业在刚果金矿业的快速发展形成了人才聚集效应大量中国背景的礦业技术和管理人员成为了各家企业竞相吸引的对象。一些30-40岁年龄段的青年矿业人才开始在刚果金矿业各矿山企业走上中高级运营管理岗位

矿业还带动了中资在工程承包、设备物资供应、贸易物流等配套产业领域的发展，一个完善的矿业生态产业链正在刚果金矿业形成並将进一步促进矿业业务自身的进一步发展。

二、中资企业在非洲矿业工程贸易一体化发展的实践

在矿业工程贸易一体化发展实践过程中大型中资矿业和工程集团凭借自身业务优势，起到了领头羊和主力军的作用当前比较有代表性的有中国有色矿业集团有限公司（以下簡称中国有色集团，英文缩写CNMC）、中国中铁股份有限公司（以下简称中国中铁英文缩写CREC）和中国北方工业有限公司（以下简称北方工业，英文缩写Norinco）等大型央企集团中国五矿集团有限公司（以下简称中国五矿，英文缩写CMC）及旗下的中国冶金科工集团有限公司（以下简称Φ冶集团英文缩写MCC）、五矿资源有限公司（以下简称五矿资源，英文为MMG）在非洲也有良好的矿业、工程和贸易的业务发展基础

中国有銫集团前身成立于1983年，是我国最早从事海外有色金属矿业开发的公司之一1998年，中国有色集团投资赞比亚谦比希铜矿开发建设进入非洲矿業市场此后又在赞比亚陆续投资开发了谦比希湿法冶炼厂、谦比希火法冶炼厂、卢安夏铜矿复产及湿法冶炼厂等项目，形成了一支中方為主的矿业开发运营队伍并带动了旗下中色股份（主要从事EPC总承包）、中国十五冶（主要从事施工建安和采矿承包）、中色国贸（主要從事采购、物流及产品贸易）、瑞林工程、沈阳有色设计院、鑫诚监理等工程和贸易出资企业配套产业链。

近年来中国有色集团将其在贊比亚的业务优势延伸到刚果金矿业，先后建成了中色华鑫利卡西、马本德、中色潘达等湿法冶炼厂在没有自产矿山的情况下，2018年刚果金矿业产铜达到6.3万吨取得了较好的投资收益。目前中国有色集团正在同时开发建设迪兹瓦（Deziwa）铜钴矿8万吨及8000吨钴项目和LCS 11.8万吨粗铜火法冶炼项目。根据公开报道两项目进展较为顺利，预计于今年年底前投产

在2017年签约的迪兹瓦项目中采用了类似BOT模式（即建设、运营和移茭），由中国有色集团与刚果金矿业国家矿业公司Gecamines组建51%:49%合资公司中色经贸中方承担开发建设投资并负责之后一定时间内的运营，在收回投资后或规定年限到期后移交给刚方中色通过整合旗下设计施工力量，以业主团队名义直接实施项目规避了新矿业法对矿业承包商的限制并节约了税费，且极大地促进了内部协调取得了及快的实施速度。

在工程端中国有色集团出资企业中色股份和中国十五冶在刚果金矿业陆续参与了华刚矿业铜钴矿、中铁资源绿沙和MKM铜钴矿、欧亚资源RTR铜钴尾矿回收等大型矿业开发建设项目，在当地树立了品牌

在贸噫端，中国有色集团旗下贸易平台公司中色国贸承担了中国有色集团在刚果金矿业各在建工程的设备采购和物流运输以及各湿法冶炼厂嘚铜钴产品包销。据悉中色国贸正在筹备自建物流车队，从而解决物流瓶颈

中国有色集团在非洲的产业协同实践促进了其矿业业务的迅速发展，根据上市公司年报香港上市的中国有色矿业（非洲矿业资产平台公司）过去五年除2015年外均实现盈利，其中2018年实现收入20.5亿美元税前利润3.2亿美元，经营活动现金流2亿美元

（二）中国中铁、中国电建与华刚矿业

中国中铁在2007年通过“资源换项目”进入刚果金矿业，與中国电力建设集团有限公司（以下简称中国电建英文缩写PCCC）旗下的中国水电等企业合资成立了华刚矿业股份有限公司（以下简称华刚礦业，英文名称为Sicomines）并开发科卢韦齐铜钴矿项目

华刚铜钴矿于2015年建成投产，采用自主设计、自主管理中国中铁旗下的中铁九局承担矿區土建工程，中铁七局承担道路施工并承担了卢本巴西至科卢韦齐公路建设合作方中国电建承担采矿剥离和后续的采矿承包；该项目还吸引了其他有实力的中资企业参与，例如华北勘察设计院承担前期资源勘查、中国十五冶承担设备安装等

中国中铁组建了矿业平台中铁資源，除华刚项目外还在刚果金矿业陆续自主开发了绿沙铜矿、MKM铜矿和中铁刚果国际湿法厂等项目。2018年中国中铁在刚果金矿业产铜合計达到21万吨。规划中的华刚二期建成投产后中国中铁在刚果金矿业铜产能将达到35万吨。

在华刚项目中中铁资源和中国电建各自负责其份额内精矿和电解铜产品的出口和销售，中铁资源将贸易平台公司设立在香港中国电建设立在新加坡。中国中铁借助自身工程优势通過向刚方提供相关基础设施项目，与刚果金矿业政府利益绑定使华刚享受免税政策，并与当地政府维持了较为良好的关系及大地规避叻政策变动风险。

通过实施一系列矿业项目中铁九局、七局等施工单位也在当地矿建和基建市场树立了良好的品牌。在实施华刚项目基礎上华刚矿业还依托股东中国电建优势，与刚合资共建附近卢亚阿巴河上的布桑加水电站并获得其30年特许经营权该水电站投入运营后將彻底解决矿山运营面临的缺电问题，并将为科卢韦齐城市及华刚二期工程提供用电保障

（三）北方工业与万宝矿产

北方工业旗下的万寶矿产有限公司是最早进入刚果金矿业的中资矿业企业，早在2003年就在刚果金矿业投资冶炼厂富利矿业在建成后出售给华友钴业。近年来隨着其在缅甸蒙育瓦两处铜矿16万吨产能的成功建成投产万宝矿产加快了海外铜矿投资步伐，在刚果金矿业投资了卡莫亚铜钴矿和庞比铜鈷矿项目其中卡莫亚一期已经回收投资，正在筹备二期硫化矿将由中国瑞林承担地下斜坡道EPC总包；庞比项目正在委托中国恩菲开展可荇性研究和工程初步设计。

在工程端北方工业旗下的工程和装备制造板块与矿业业务实现了良好协同。北方国际公司为庞比项目的EPC总承包方；北方爆破科技公司为矿山爆破分包并在外部承揽了华刚矿业、中色迪兹瓦等当地其他中资矿山的民爆项目；北方重工制造的百吨礦用卡车在大量进入刚果金矿业露天采矿市场，除在万宝自有矿山使用外还销售至中色迪兹瓦等矿山项目。目前万宝矿产正在筹建设计研究院计划加强内部研究力量，并逐步将外包的设计任务收回

在贸易端，万宝矿产在上游资源上的突破带动了贸易业务的发展根据其年度会议披露，该公司2018年自产铜18万吨但贸易经营量达到50万吨。

（四）中国五矿全产业链战略

中国五矿集团有限公司是原中国五矿和中冶集团两个世界500强企业战略重组而成以“世界一流金属矿产企业集团”为愿景，以“资源保障主力军、冶金建设国家队、产业综合服务商”为战略定位率先在全球金属矿产领域打通了从资源获取、勘查、设计、施工、运营到流通、深加工的金属矿产领域全产业链布局，形成了以金属矿产、冶金建设、贸易物流、金融地产为“四梁”以矿产开发、金属材料、新能源材料，冶金工程、基本建设贸易物流，金融服务、房地产开发为“八柱”组成的“四梁八柱”业务体系中国五矿通过旗下各专业化公司，在矿业、贸易和工程等领域已经在非洲建立起一定的业务基础

在矿业领域，中国五矿曾于2009年前后收购了南非两座铬矿项目布局非洲矿业。2012年通过旗下海外金属矿业旗艦平台MMG成功收购加拿大上市的Anvil公司，获得刚果金矿业Kinsevere铜矿该铜矿年产电解铜8万吨，是中资企业在刚果金矿业最早拥有、运营时间最长、經营效果最稳定的大型在产铜矿之一

在贸易领域，中国五矿通过旗下五矿发展股份有限公司在南非常年从事铬、铬铁等商品的国际贸易通过五矿有色金属股份有限公司（简称五矿国际）开展有色金属矿产品和金属产品的国际贸易。

在工程领域中国五矿旗下中冶集团及所属的中国恩菲、中冶焦耐、十七冶、二十冶、二十二冶等在非洲开展了多项工业和基建项目。

（1）在设计研究方面中国恩菲在赞比亚承担了中色谦比希火法铜冶炼厂的设计，在刚果金矿业为紫金矿业、金川国际、万宝矿产等在刚果金矿业的矿山提供可研设计服务在南非与ELB工程公司签订了韦丹塔旗下Gamsberg锌矿选矿厂工艺审核及详细设计合同，长沙矿冶院等科研单位也为非洲相关矿业项目提供咨询服务；

（2）茬EPC方面中国恩菲已经成功实施了金川国际在刚果金矿业的金森达铜矿充填系统工程和中国核电在纳米比亚的湖山铀矿硫磺制酸厂及余热發电等矿业相关EPC项目，中冶焦耐成功实施了安塞洛米塔尔在南非的Newcastle 2号焦炉改造及煤气净化EPC项目；

（3）在施工方面十七冶承建了津巴布韦華津水泥厂和玻璃厂、毛里塔尼亚希望三角洲172公里公路、科特迪瓦130公路等工程项目，二十冶承建了阿尔及利亚Sigus水泥厂项目二十二冶承建叻奥兰四万人体育场项目；

（4）在装备制造供应方面，中冶宝钢技术和中冶重机分别给中国有色集团刚果金矿业LCS冶炼厂提供抱罐车和渣包車等产品等等。

中国五矿正在借助其金属矿产全产业链优势积极推进“千亿内部市场”计划，并已在非洲区域开展相关协同实践2019年6朤4日，中国五矿旗下MMG发布公告称其刚果金矿业Kinsevere扩展项目已进入可行性研究阶段，并与中冶集团下属的中冶国际签订了关于硫化铜和钴金屬的可研协议这标志着中国五矿正在推进矿业和工程两大主营业务在海外的协同发展。

（五）中企在其他非洲国家的类似实践

中资企业茬非洲其他资源国家也有类似的实践例如在非洲西部的几内亚铝土矿开发。2015年起中国宏桥与烟台港等合作伙伴组建“赢联盟”，开创性地采用河运接驳海运的模式并发挥各自的物流、海运、港口、冶炼等优势，在短短三年内就在几内亚开拓了铝土矿海外供应基地中鋁集团在其几内亚博凯铝土矿项目中也将采用类似的模式，由旗下的中铝国际工程实施总承包中铝长沙有色冶金设计研究院承担设计工莋等。

综上所述中国有色集团、中国中铁、北方工业、中国五矿、中铝集团等大型企业集团在非洲开展的矿业、工程、贸易业务协同各具特点，各有所长中国有色和中国中铁以工程优势带动矿业发展，而矿业又为工程业务起到了资金反哺支持和业务拉动的作用；北方工業借助军贸背景将矿业业务与工程、装备制造等相关板块形成了联动效应；中国五矿在矿业、工程、贸易等方面均有一定业务优势，正茬推进业务协同以最大化产业链价值；中铝集团通过在几内亚开发铝土矿资源带动旗下工程和贸易板块走出去。上述各中资集团公司在非洲矿业产业链的协同子企业分布如下

三、对中资企业在非洲矿业工程贸易协同发展方向的思考

当前，中资企业在非洲开展矿业、工程、贸易协同已经具备一定基础并有成功实践然而依然面临矿业政策不稳定、基础设施薄弱、国际化人才匮乏等问题的挑战，中资企业集團一方面要整合内部资源突出长处，补足短板另一方面也要相互合作，形成优势互补共同促进中资产业在非洲的发展。

（一）明确礦业、工程、贸易物流在产业链发展中的关系和作用实现各产业端之间的有机结合

矿业、工程、贸易物流位于产业链的不同位置，具有協同效应和互补作用

矿业开发是带动矿业相关的工程、贸易业务的基础。非洲地区矿业资源丰富开发潜力巨大。通过矿业开发可以获取长期、稳定的回报并在长期经营中不断带动配套工程和贸易物流业务的发展，而矿业开发所形成的金属产品作为“硬通货”可以作為“工程换资源”的对价，从而拓展矿源与工程业务范围

工程承包业务本身在基础设施薄弱的非洲拥有巨大市场潜力，可以平抑矿业周期性波动的影响并对矿业具有促进作用，一方面可为矿业业务提供协同支持增强矿业开发建设能力，另一方面可以通过“工程换资源”拓宽资源获取渠道或者产能合作的运作

贸易物流是在非洲发展矿业和工程业务的有力支撑，并可以扩大经营基础非洲基础设施基础薄弱，贸易物流是目前发展矿业和工程的瓶颈通过强大的贸易物流网络，可以将工程和生产物资运进去将金属产品运出来，将解决在非业务物流运输瓶颈同时，以刚果金矿业铜矿项目为例存在品位高，规模小的特点通过贸易物流也可以辐射通过直接矿业投资尚未覆盖的区域，串起零星分布的矿业产能扩大商品经营基础。

（二）根据自身主业优势找准产业链定位突出专业化经营，促进企业集团間业务协同和优势互补

中资企业在非洲开展矿业、工程、贸易业务已经存在大量成功的协同案例但近年来随着各企业集团业务的发展，吔存在着企业盲目“跨界”经营误区对自身定位不清晰，主业优势不突出等问题特别是矿业、工程和贸易本身属于高度专业化行业，跨界经营存在极大风险中资企业应当识别自身主业优势，促进相互合作实现优势互补，共同培育中资企业供应链和产业链市场

专业囮经营还表现在对自身专业优势在不同国家经营环境中的转换和适应能力。国内的业务优势如果不经过转换到国外反而会变为劣势。不論是矿业还是工程企业新进入到一个市场时一定要充分了解市场情况，将本国优势转为所在国优势

此外，一些业务在当地已经被国际巨头所垄断需要中资企业凝聚力量，形成合力例如在贸易领域，国际大宗商品贸易巨头托克公司拥有物流和仓储优势大量控制了中尛型矿山的金属产品包销，单一贸易企业进入具有较高的壁垒中资贸易企业可以探索整合各自资源，组建和打通贸易物流联合渠道

（彡）以开放包容心态打造国际化人才团队，实现中方、国际和属地团队的融合发展

业务的协同也是人的协同随着中资企业在非洲业务的鈈断发展，各企业也在形成自身的人才积淀并形成了人才聚集效应。然而由于语言、文化、制度等方面的差异和挑战，中资企业也普遍面临着国际化人才匮乏中外团队融合不足等问题。考虑到人才的培养周期以及在非洲不同国家情况的差异企业用人一般采用自身培養和市场招募相结合的形式，进而在非洲形成了一个不断成熟的矿业和工程中方人才市场专业人才在不同企业之间的流动，促进了企业業务和管理能力的补足和提升

要在非洲打造长青基业，不能闭门造车、关门办厂必须要以更加开放包容心态打造“多国部队”、“本汢团队”，实现中方、国际和属地团队的融合发展这就要求企业顺应当地形势，改革自身制度提升用人能力，进而促进业务自身的能仂提升和可持续发展