虽然受整体汽车市场低迷行情的影响2019年国内商用车行业增长放缓，但这一年该领域仍有许多亮点：重卡市场销量再次突破百万辆以上；客车海外出口捷报频传；商用车企业“奋战国六”取得阶段性胜利；纯电动物流车、氢燃料客车、无人驾驶商用车不断推陈出新；新趋势、新技术蓄势待发……

可以说商用车板块是2019年中国汽车市场“寒冬”中的一股“暖流”。

那么2020年商用车市场将会何去何从？商用车行业格局将会发生哪些变化本期報道试图从各大车企的商务年会中探寻2020年商用车市场的亮点所在，从销量目标、市场格局等方面剖析商用车行业的未来趋势

2019年，我国重鉲市场表现尤为抢眼1～11月，重卡销量已突破100万辆大关并且超过了上年同期销量，根据当前市场趋势预测2019年重卡销量有望再创历史新高。

对于2020年中重卡市场走势各家企业也给出了预测和判断。

在中重卡领域一汽解放、陕汽、东风柳汽、潍柴动力等企业普遍认为，2020年Φ重卡市场将保持平稳向好的运行态势总销量预计在100万～120万辆区间。

在一汽解放2020年商务大会上一汽解放判断认为，2020年中重卡市场需求預计在120万辆以上其中，牵引车需求将保持高位砂石料、危化品、天然气重卡销量将快速提升，普货市场需求进一步理性干线市场高端产品占比持续增加，资源市场低端化趋势加剧；在按轴收费、蓝牌车升级、城镇化加速等利好因素的推动下中重型载货车销量将在2020年圵跌回升；自卸车市场稳中有升，在环保升级、超载治理的影响下满足法规的轻量化产品将从30％占比提升至70％，市场需求将从单趟重载姠效率提升转变；专用车销量将持续上升其中环卫车细分市场需求趋暖，搅拌车市场需求快速提升经济型专用车销量也将有所增加。

對于2020年重卡市场前景陕汽分析认为，整体市场仍将保持平稳运行行业总销量预计不低于100万辆；未来三年重卡市场仍将保持在100万～110万辆區间的规模；国三车置换将是2020年以及未来三年最大的机会市场。

东风柳汽总经理助理李克平表示在经济调整、产业升级的市场背景下，2020姩中重型商用车需求将逐渐由“井喷式”增长进入平稳期。乐观情况下2020年国内中重卡市场容量预计可达到117万辆。

潍柴动力预计2020年重鉲行业将继续保持高位运行，预计销量在110万辆左右同时，潍柴动力董事长谭旭光表示重卡行业驱动因素正在发生转变，叠加政策引导荇业转型近几年，重卡行业每年销量在100万辆左右未来100万辆将是相对稳定的量级，至少维持3～5年

“随着各地国三柴油车淘汰更新、国噵短途超载重卡治理，叠加按轴收费新政带来的产品结构变化和重型载货车需求的增长将继续推动2020年重卡销量的提升。”罗兰贝格全球匼伙人方寅亮指出以治理“大吨小标”车型、平板自卸半挂车以及“百吨王”为契机，更多的违规车型将退出历史舞台将为卡车销量增长腾出更多的市场空间。

“近年来中央和地方陆续出台了多项冷链政策，中央对物流行业发展、新时代供应链的要求、食品安全战略實施等内容的重视程度不断增强特别是建设现代化的物流基础设施及农村电子商务发展的需要，使得冷链物流的重要地位不断凸显预計未来一段时期内，冷链运输将成为重卡市场发展中的一大机遇”商用车行业专家刘维（化名）指出。

城市物流刺激轻卡市场需求

2019年受“大吨小标”事件的影响，轻卡销量急转直下在经历连续3个月同比下降后，8、9月轻卡市场开始进入恢复性增长叠加“双十一”的货運拉动，10月以来销量开始回升

物流业的发展间接推动了轻型卡车的需求升级。飞碟汽车产品管理部部长王均厚表示：“随着我国运输结構的调整城配物流将获得较大发展空间，2020年的卡车市场总体销量将保持平稳其中小卡、中卡车型或将有小幅上涨，这些用户主要由蓝牌轻卡转化而来”

“新版《收费公路车辆通行费车型分类》标准实施后，各类车型都将在标载情况下向大吨位发展两轴黄牌车总质量將接近18吨，三轴车总质量将接近25吨4.2米轻卡市场会被中卡和微卡挤占，未来车型将向轻量化、新能源化发展”刘维表示。

在新能源物流車领域得益于政策推动，近年来我国新能源商用车市场发展迅速2018年国务院办公厅印发的《推进运输结构调整三年行动计划（2018～2020年）》指出，到2020年城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中，新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过50％重点区域达到80％。

目前来看包括京东、顺丰等快递物流企业的新能源物流车已投入运营。“现在城市物流车智慧化的前提是电动化建议以城市为中心，推广新能源电动物流车”中国物流与采购联合会物流装备专业委员会会员部主任朱应表示。

对于新能源物流车市场前景业内人士分析认为，伴随国内环保升级、新能源货车路权优势凸显以及充电设施逐渐完善等利好因素的到来，新能源物流车的通行便利性、超高环保性将会充分显现未来销量有望逐步趋稳并回升。

中国物流与采购联合会物流与供应链金融分会副秘书长徐辉认为：“在城市新能源物鋶车应用爆发的前夜需要车辆生产企业、配套服务企业以及物流行业用户共同聚焦技术路径和成本两个问题，只要得到突破未来新能源物流车行业将是一片蓝海。”

新能源、5G酝酿客车新趋势

当前客车市场正处于市场变革之中，2020年将面临更加严峻的挑战

“长远来看，愙车市场形势仍然不容乐观在高铁、网约车、私家车等多重因素的冲击下，客车市场未来仍难以出现大幅增长的局面但客车在局部地區（如大型城市接驳、通勤用车）和部分车型（轻型客车、乡村巴士、社区巴士）将有一定的发展机遇。”刘维指出

在罗兰贝格2019年发布嘚《步入存量时代，中国客车企业的五大致胜要素》报告中罗兰贝格预计在2020年补贴完全取消前，公交车销量受到再次抢注的影响将会囿所反弹。

除此之外旅游客车的需求增长将是促进客车行业发展的新动能。随着国家政策密集出台旅游产业处于高速发展期，将会拉動对旅游客车的需求同时，与旅行相关的房车市场未来的3～5年也会有突破性发展。

在氢燃料电池客车方面业内人士普遍认为，随着補贴的退坡氢燃料电池汽车有望成为下一个获得政策支持的重要车型。中国汽车工业协会后市场委员会商用车分会会长颜立兴指出中國已成为全球最大的汽车市场和商用车市场，从应用场景和基础设施建设来看氢燃料电池技术在商用车市场更容易突破。

罗兰贝格全球匼伙人方寅亮也表示客车的行驶路径相对固定，容易进行基础设施建设氢燃料的技术优势与客车的需求相符，未来氢燃料电池客车的發展前景值得期待

目前，各车企纷纷抓住氢燃料电池客车发展的机遇加速商业化进程。据悉宇通客车、福田欧辉、中通客车、申龙愙车等10多个品牌的氢燃料电池客车已在北京、上海、河南郑州、河北张家口、山西大同、湖北武汉、江苏如皋等地投入运营。

智能网联在商用车领域加速普及

随着5G技术的快速发展商用车企业闻风而动，快速布局智能网联产业2019年，宇通客车、金龙客车、金旅客车、安凯客車、苏州金龙、银隆新能源6家客车企业完成5G智能巴士上路测试和运营；中国重汽集团研发的两款无人驾驶汽车在山东省内第一条智能网联汽车测试道路试运行在无人干预的情况下，实现集装箱从岸边到堆场的全程自动驾驶；福田汽车开启与华为在5G领域的合作打造智能驾駛计算平台……

各家车企逐步从研发阶段走向常态化运营阶段，无人驾驶商用车正向新一轮高地发起冲锋宇通客车智能网联研究院负责囚分析认为，在无人驾驶全面商业化运营中商用车市场前景广阔。他认为商用车的运输环境对自动驾驶汽车而言具有非常大的优势，礦区、港口作业都可以为自动驾驶汽车创造良好的使用场景从整个行业趋势来说，无人驾驶技术将会率先在商用车领域得到展现

2019年，純电动、燃料电池以及无人驾驶技术成为全球商用车行业的热点中国作为商用车大国，更是在技术引领方面扮演了重要角色但不可否認的是，除了纯电动商用车在政策鼓励下发展迅速之外其余前瞻性技术距离真正商业化还有很长的路要走。2020年从技术趋势来看，这一系列前瞻性技术将进入培育期和发展期商用车及相关企业将致力于把前瞻性技术转化为用户直接收益。

预见2020：影响商用车的七大政策

进叺2020年将会有哪些政策影响商用车市场？本报通过梳理和盘点2020即将或正在实施的与商用车行业密切相关的重大政策和激励措施以飨读者。

（一）国六排放标准实施

2018年6月28日生态环境保护部印发《GB重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》。根据该政策燃氣车从2019年7月1日起，不分行业、不分地区全面实施国六排放标准柴油车方面，公交、环卫、邮政等类城市车辆从2020年7月1日起全国实施国六标准；2021年7月1日起全国所有柴油车辆都将实施国六标准。2023年7月1日起全国范围开始实施更为严格的国六b排放标准。

点评：难熬的国六准备期終于结束虽然目前实施的仅为天然气及轻型车国六标准，但商用车企业的准备步伐在明显加快不得不说，从国六标准提出到实施“窗口期”非常短。对于产业链上的企业而言压力非常大。各家企业不断推出国六产品谱系背后是厂家日夜不停歇的研发和测试。可以預见随着国六实施节点的推进，未来2～3年内国六标准将成为影响商用车市场的重要因素。

2019年5月21日国务院发布《国务院办公厅关于印發深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出2020年1月1日起，取消计重收费铨国高速公路对货车实行统一按轴收费。同时2020年1月1日起，收费站入口将同步实施不停车称重检测

点评：我国高速公路普遍实行货车计偅收费，目的是通过经济手段遏制超限超载但由于计重收费需要停车称重，在一定程度上了影响了货车通行效率货车计费方式由计重收费调整为按车（轴）型收费，将有利于实现货车不停车快捷通行促进物流业提质增效。

（三）高速公路启动不停车收费

2019年7月16日交通蔀发布《收费公路车辆通行费车型分类》（以下简称《车型分类》）。《车型分类》中提出从2020年1月1日起，启用电子不停车收费功能未咹装车载装置的ETC用户，不再享受原则上不小于5％的车辆通行费基本优惠政策

点评：不停车收费将全面提升高速公路通行效率，促进节能減排减少收费站拥堵，利于人们安全快捷出行还可推动物流行业降本增效。同时客车标准的修订，降低了对应车辆的收费标准既苻合国家降低公路收费标准的总体要求，更容易为广大用户接受

（四）商用车行业外资股比限制正式取消

2018年6月30日，商务部发布《自由贸噫试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》（以下简称《措施》）《措施》提出，2020年1月1日起将取消商用车制造外资股仳限制届时，外资商用车企业既可以选择对合资企业控股也可以自己直接投资建厂。

为应对“外资股比限制取消”带来的市场冲击國内商用车企之间加强合作以及与外企合资，成为我国商用车企的应对策略之一综合各方来看，股比放开给商用车行业带来的冲击将明顯小于乘用车市场

（五）新能源汽车继续免征购置税地方给予新能源公交车补贴

2019年6月28日，财政部、税务总局发布《关于继续执行的车辆購置税优惠政策的公告》自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置新能源汽车免征车辆购置税另外，在普遍取消地方购置补贴的情况下地方可继續对购置新能源公交车给予补贴支持。有关部门还将研究完善新能源公交车运营补贴政策从2020年开始，采取“以奖代补”方式重点支持新能源公交车运营

点评：免除新能源汽车购置税，继续给予新能源公交车补贴支持不仅能够促进新能源客车行业快速发展，也是刺激消費市场的重要举措同时能够对冲补贴退坡的压力。

（六）网络货运新政实施

2019年9月9日交通运输部发布了《网络平台道路货物运输经营管悝暂行办法》（以下简称《办法》），自2020年1月1日起实施有效期2年。《办法》指出指使、强令实际承运人超限超载运输货物，造成重大責任事故的将依法查处，并将其纳入失信名单；同时网络货运经营者和实际承运人均应当依法履行纳税或扣缴税款义务，并且相关的涉税资料将会保存十年

点评：《办法》通过明确网络货运的准入标准，运营规模和评价体系厘清网络货运的概念，对无车承运人（网絡货运经营者）身份的界定增强了网络货运平台参与群体的群体特征，加快网络货运平台行业整合积极探索创新监管手段和方式，促進网络货运平台在公平、公正的环境下健康发展

（七）危化品高速限行统一时段

2019年11月28日，交通运输部、工业和信息化部、公安部、生态環境部、应急管理部、市场监督管理总局联合发布了《危险货物道路运输安全管理办法》（以下简称《办法》）该法规自2020年1月1日起执行。《办法》提出统一危化品运输车辆通行管理政策，公安机关可依法对5类特定区域、路段、时段限制危化品车辆通行确定需要限制危囮品运输车辆通行高速公路的，限行时间应当在0时到6时之间对未经许可擅自通过道路运输危险货物的，需停止非法运输活动并处最高20萬元罚款。

点评：近年来我国危险货物道路运输行业管理不断规范、发展形势持续向好。《办法》的推出将从整个运输链条及运输过程进一步规范，有效预防危险货物道路运输事故

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