:2019年度股东大会会议资料

2019年度股东夶会会议资料

地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室

会 议 资 料 目 录

议案6、聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 ..... 48

议案9、公司2019年度股东大会召开日起至2020年度股东大会召开日止银行融

议案10、公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案 ............. 53

议案11、关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案 .......... 59

议案13、关于延长公司公开发行A股可转换

券股东大会决议有效期的议

议案14、关于延长公司公开發行A股可转换

券股东大会授权有效期的议

二、大会主持人：公司董事长赖振元先生

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

2、大会主持人介绍大会审议议案

公司2019年度董事会工作报告

公司2019年度监事会工作报告

公司2019年度报告及其摘要

公司2019年度财务决算报告

公司2019年度利润分配预案

聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构

公司2020年度日常关联交易的议案

关于办理2020年度银行授信额度的议案

公司2019年度股東大会召开日起至2020年度股东大会

召开日止银行融资总额的议案

公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案

关于授权投资政府和社会資本合作（PPP）项目的议案

关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案

关于延长公司公开发行A股可转换券股东大会决

关于延长公司公开发行A股可转换券股东大会授

1、股东或股东代表发言、质询

2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、大会主持人宣读投票表决办法

4、大会主持人宣布监票人名单

6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大會现场表决后的表决决议最终表决结果以当天下

午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。

七、见证律师对2019年度股东大会发表法律意见

八、大会主持人宣布闭会

议案1、公司2019年度董事会工作报告

——报告人：赖振元董事长

现在我向与会各位作2019年度董事会工作报告請审议。

一、经营情况讨论与分析

报告期内宏观经济形势与行业环境错综复杂，对公司来说机遇与挑战并存

在“美好城市建设者，幸鍢生活运营商”的愿景引领下公司继续以“强体健骨，

砥砺拓新”为指导方针围绕年初制定的目标，经过全体员工的努力公司实现

營业收入2,142,709.45万元，较上年同期增长6.01%归属上市公司股东的净

一、传统施工业务领域公司秉承稳健经营原则。首先持续提升订单质量、

优化業务结构实现传统业务的升级，报告期顺利实现全年新承接业务中非民营业

务占比近50%非房建项目占比超50%的年度业务结构优化指标。同时完善过

程管控提高项目信息化精细化两化管理水平，从而促进项目毛利率持续提升、把

控项目风险；其次积极整合集团产业链成员单位和合作伙伴协同发展，打造丰

富的龙元生态大幅度提高集团综合竞争力；另外，报告期在国家行业政策的引

领下积极拓展EPC项目；积極探索并加强建筑科技创新，推动公司建筑全钢结

构装配式业务的研究推进与装配式业务订单落地

二、基础设施投资-建设板块，充分发揮公司在投资建设领域的团队专业优

势报告期积极推进在手订单落地实施，创新管理机制优化资金管理订单转化、

项目投资与回款在PPP項目落地中实现全过程动态平衡。PPP项目全年完成项目

新增融资批复47.44亿实现PPP项目回款13.74亿，随着进入收款期的PPP

项目的逐步增加公司将逐渐步入PPP项目资金投出与投资回笼良好平衡的发展

阶段。公司推动PPP订单转化的同时积极推动PPP基础设施资产的管理工作，

尤其是存量项目的资產交易管理

三、运营板块业务，公司自2015年PPP项目第一单落地进入PPP领域至报

告期运营板块积累了5年左右的孵育发展，随着PPP项目的落地陆续進入运营

期运营端也逐步进入实质运转并实现收益的阶段，随着越来越多的项目进入运

营期为更好的完善运营体系，建立产业运营平囼明确PPP项目的运营绩效考

核，提高公司强运营项目的运营能力报告期公司新成立龙元明兴企业发展有限

公司，注册资本5,000万元统筹集團运营业务。

. 稳健经营精选优质项目，业务布局聚焦华东地区

报告期公司新承接业务203.63亿元，其中传统施工业务170.55亿PPP项

目33.08亿。在房地产調控持续的环境下公司经营工作坚持以经济效益为目的，

以“业务、成本、风控”为核心优化新承接业务结构。从业务类型看传统施

工业务中新承接公建、厂房、市政类项目占比达47.9%，房建类项目由上年的96.8%

下降至41.3%；从新接订单的投资主体角度看公司新承接的非民营投資项目占

比达49.7%，超额完成年初制定的非民营投资项目占比30%的目标

截至报告期末，公司工程业务量充足在建项目合计782.93亿，覆盖全国

24个省忣直辖市其中华东地区项目的合同额占比50%以上。

截止报告期末公司累计中标PPP项目超850亿，报告期内公司综合考虑整

个市场环境和金融市場变化提高了项目筛选标准，聚焦重点市场区域积极对

接优质高回报项目，跟踪项目区域主要集中在

级市、百强县目前，公司PPP项目訂单主要集中在江浙地区项目占比38%；

按行业分类统计，除城镇综合开发和市政工程外教育、医疗、文化、体育、环

保、旅游等民生类強运营项目占比近几年持续提升。PPP业务板块是公司自2014

年业务转型升级的重要内容之一经过近五年的发展，公司与全国多数省的地方

政府建立合作关系进一步拓展了基建领域版图，通过与更多的金融机构合作

丰富了集团的融资资源，PPP业务与公司传统业务实现了较好的成長良性互动

公司将持续关注行业发展，积极把握国家重点投向、新基建、城市化等方向结

合集团产业布局，挖掘适合公司发展的业务機会与模式

. 确保履约，PPP项目投资建设有序推进

公司在PPP项目的建设投资管理中充分考虑融资落地情况、政府方诉求等情

况进行分阶段建設投资决策，以更好的平衡项目资金投入、合同履约与建设进

度之间的关系报告期公司新设立SPV项目公司8家，截止报告披露日公司为

推進PPP项目共设立SPV项目公司66家，新增开工项目9个累计开工率90%

以上，顺利完成年度投资计划随着公司更多PPP项目及子项目施工期结束并逐

步进叺运营期，公司PPP项目回款规模较上年大幅度提升报告期新增政府回款

公司投后资产管理充分利用信息化管理平台，并结合公司全维度投資管控要

求以数据思维代替定性分析，努力使投后管理的决策、目标、纠偏等工作更信

. 提升工程标准化管理强化品牌竞争力

公司在工程建设管理方面具有良好的沉淀和组织建设能力，通过质量立业、

质量兴业、创品牌、出精品不断强化公司品牌的竞争优势。报告期公司将“智

慧型工地”的策划和运用进一步落到实处为更好的实现集团、区域分公司、项

目部三层级的数据互通，以及大数据的分析和共享迈出了坚实的一步目前已在

多个在建PPP项目中开始试行，项目管理效率进一步提升为更好的传承工匠精

神，实现精细组织、科学管理、过程管控公司设立“龙元杯”，通过评选龙元

杯工程的引领示范作用持续推动公司承建项目的标准化综合管理水平的提升。

质量安铨管理方面公司严格落实管理层安全责任制度，强化项目属地分公

司在工程管控中的关键作用加强安全生产教育培训，推行行业先进嘚管理技术

和经验切实提升了施工现场的安全管理水平和一线施工作业人员的安全责任意

识，并充分利用成熟智能网格技术实时监控哽及时的发现和监督整改施工现场

公司承建的项目在报告期内共获得省级及以上奖项49项，包括省级及以上

质量奖28项创省级及以上安全文奣奖21项，其中海口中环国际广场和舟山国

家石油储备基地项目获得国家优质工程奖巴斯夫三期工程获得上海市明星工地。

报告期公司再佽荣登2019《财富》中国500强、连续10年进入“中国民营

企业500强”、连续16年入围中国承包商80强、进入2019浙江省民营企业百强

榜、浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业等荣誉保持上海市综合实力排名位

. 资金管理助力公司业务发展

公司通过风险评估对存量资产实施分类管理，制定清收考核指標并积极利

用诉讼等法律手段保护公司权益，报告期应收款清收效果良好应收账款周转率

较上年提升，年初存量应收款较往年下降明顯

报告期，公司积极推进公开发行A股可转换券的相关事宜经公司八

届二十三次董事会、九届七次董事会、2018年度股东大会审议通过，公司完成

申请文件的反馈意见回复和

案调整等事宜目前该事项尚在证监会审核中；公司九届五次董事会审议通过关

于开展应收账款资产证券化的议案，公司以持有的应收工程款作为基础资产通

过资产证券化产品管理人设立资产证券化产品，向投资者募集资金发行规模不

超过8.5亿元，期限不超过2.5年报告期已经上海证券交易所批准，目前正在

发行阶段2018年定向增发募集的28.67亿在报告期内已全部投入募投项目，

為公司推动项目建设增添动能目前募投项目进展顺利，大部分项目已完成建设

公司主动应对金融政策的变化严控融资成本，积极利用PPP項目当地资源

促进项目融资落地报告期新增与7家金融机构的合作，包括国家开发银行、农

业发展银行、宁波通商银行、大连银行、枣庄銀行、秦农银行和泰安银行新增

融资批复47.44亿元，提款63.23亿元公司持续关注PPP项目贷款的提款、还

款与项目竣工时间和资金回流时间的匹配凊况，提高资金使用效率并继续拉近

银企距离，加深合作拓展合作领域，以实现共同发展

. 丰富和整合运营资源，深耕运营管理

运营板块是集团业务发展的重要布局公司通过自主运营和联合协作强化运

营管理，报告期公司多个PPP项目及子项目的建设期结束顺利进入运營阶段。

保障在手PPP项目运营工作的顺利推进外通过几年的探索，公司逐步在数个重

点运营领域聚焦并深耕

自主运营方面，公司经过多姩布局已拥有产业园区、智慧停车、市政道路养

护等多家专业运营子公司并在医疗养老、文化、体育、旅游、教育和环保等领

域积极探索，目前公司运营内容包括物业维护360万平方米、场馆69万平方米、

市政道路50多条、站前广场13万平方米等为更好的完善运营体系，建立产业

運营平台明确PPP项目的运营绩效考核，提高公司强运营项目的运营能力报

告期公司新成立龙元明兴企业发展有限公司，注册资本5,000万元經营业务领

域涵盖剧院管理、体育运动、停车管理、物业管理、旅游管理、环保科技服务等；

针对弱运营项目的运维服务，公司继续完善組织建设和人员配置、强化信息管理、

夯实业务基础建立精简、高效的运维体系，进一步培育城市基础设施运维管理

能力以确保公司PPP項目运维服务的落地，并依托现有的PPP项目运维体系积

极在公司PPP所在地及杭州、温州等重点区域以垃圾分类和水利设施、市政园

林设施、排水管网改造和运维等为重点目标，尝试城市服务业务的拓展

联合协作方面，通过积极引入优质运营资源发挥协同效应，报告期公司囲

新对接20家运营商累计117家，其中包括医管家、戴德梁行、丛越控股等多

家运营领域的龙头企业新签订战略合作协议4家，包括聚橙、明惠物业、卫宁

健康、广州锐丰等公司以具体项目为起点，与合作伙伴在主营业务上相辅相成、

发挥“长板”效应在文化、医疗、物业管理、体育等运营领域展开全方位、多

层次的合作。此外报告期公司向蓝光嘉宝服务投资1.17亿元港币，入股后双

方将进一步探讨成立合资公司利用蓝光嘉宝服务20年的物业管理经验，更好

的服务公司持有的PPP项目公建物业并发挥各自优势，联合拓展政府公建物业

公司将继续罙耕运营领域通过控股、参股、合作等方式，建立产业运营平

台通过内容与项目的双向资源集聚，打造产业运营体系实现运营收益。

. 建筑科技和技术创新打造公司装配式发展的竞争优势

装配式建筑是2019年从中央到地方政府强力推动的产业方向，装配式钢结

构住宅建筑茬2019年获得了国家部委的明确支持龙元明筑作为为公司旗下专

门从事装配式建筑研发与服务的全资子公司，报告期初步完成公司相关子公司人

员和研发技术资源整合将S-SYSTEM钢结构全装配化产品迭代升级到2.5版本，

实现了成本、工期、质量全面超越PC产品

报告期内，龙元明筑获得叻丰硕的体系技术建设成绩公司成为建设部科技

与产业发展中心的战略合作伙伴，被推举为“国家装配式建筑产业技术创新联盟”

副理倳长单位并获得2019中国装配式建筑科技创新典范企业、第三届上海市

装配式建筑先进集体等荣誉，共取得发明与应用专利87项科技成果7项，并

发表核心期刊论文3篇通过参展2019中国住博会、上海城博会，主办“雄安

绿色发展高峰论坛”公司钢结构装配式住宅体系得到进一步宣传，有效提升了

产品的市场知晓度公司《装配式钢结构住宅体系研发楼BIM 综合应用》的课

题获得2019年甬江建设杯BIM应用成果大赛一等奖。

报告期内龙元明筑着力提高产品体系的模块化、集成化，初步完成了工程

落地导向的供应链体系建设公司产品体系在基本装配率超50%的基礎上，最高

装配率从91%提升至95%各子系统集成基本闭环，协同工作能力满足标准规范

要求全体系集成完善度在国内处于较为领先地位。在供应链建设方面公司以

“支持研发、配合市场、服务项目”为导向，分别从外围护配套、钢构配套、管

线配套、内装配套四个大方向进荇初步建立S体系关键部品类别库，全年走访、

筛选适配部品部件与专业配套厂商71家根据技术要求寻访各类专业配套厂商，

达成有效技術支持42家根据市场聚焦方向，形成区域性可支持供应商名录45

随着对装配式建筑行业发展政策的持续加码公司将充分整合子孙公司大地

鋼构和信安幕墙与龙元明筑的资源对接和业务协同，打造公司钢结构装配式平台

不断创新技术，在成本、效率、质量上建立稳固的核心競争力公司将大力推动

协同经营，通过大客户和金融资源带动装配式业务发展逐步使钢结构装配式业

务成为公司新的营收和利润增长點。

. 依托龙元生态优化资源配置，发展建筑背景下的混业经营

经过近几年的发展公司已逐步建立起围绕项目策划、设计、投资、融资、

项目管理、总承包、运维运营、资产交易等专业能力和核心资源，通过立足专业、

搭建平台、开放边界、吸引优质资源实现集团外部匼作伙伴和内部生态成员的

共同价值提升，进而提升公司建筑背景下混业经营的竞争优势形成差异化的产

品组合和业务模式，以满足各類型业务的竞争需要公司将结合现有产业布局，

继续对行业重要政策、发展趋势、竞争态势、技术变更等方面进行跟踪研究积

极尝试投资附加价值的最大化，挖掘新的业务机会和模式

随着国家提出加强对新基础设施的建设，“新基建”市场未来可期综合分

析“新基建”各行业的盈利模式和公司的业务特性，上述领域的投资模式与PPP

模式较为类似公司在中长期基础设施资产的投资、融资、建设、运营商具备较

为丰富的经验，公司将积极布局新基建潜在的业务机会寻求与业界头部企业合

作，伺机开展智慧城市、数据中心等新型长期基礎设施的投资与运营

. 探索分布式光伏发电业务，充分挖掘在手资产盈利潜力

是全球增速最快的能源从电气化发展到可再生能源，石油產量的动

荡到天然气市场的全球化全球的能源结构正在发生变化，以清洁低碳、安全高

效为特征的现代化能源体系逐步成为能源发展趋勢根据《BP世界能源展望》

（2018版）预测，从2018年到2040年煤炭几乎不再増长，石油、天然气、

核能、水电等保持低速増长可再生能源却快速増长，贡献了超过40%增速因

政策支持、技术进步及成本持续下降驱动，近十年

分布式发电亦是近期国家政策支持的重点领域国家能源局發布《关于做好

可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》指出要认真研究“十

四五”可再生能源发展主要任务和重大项目布局，优先开发当地分散式和分布式

可再生能源资源提升可再生能源在区域能源供应中的比重。浙江、江苏等省市

均已出台相关政策支持分布式发电市场化的发展

目前分布式光伏发电领域优质屋顶的竞争已经进入白热化阶段，掌握优质的

屋顶资源是布局上述业务的核惢竞争力之一公司PPP项目的免费屋顶资源成

光伏发电业务的先天优势。公司利用PPP项目的优势

免费使用大量屋顶可以节约较多成本，在匹配的运营期限内实现回收合同能

源管理业务可增加PPP项目资产运营效率和提升回报率。目前公司在手PPP业

务可使用屋顶面积近100万平方米按照50%可使用面积测算，总投资额约3

亿元上述面积和投资规模仅考虑了目前在手的PPP项目的可用楼顶面积，公

司未来总承包、EPC、明筑装配式建築以及天册所运营的园区面积的增加潜在

可用楼顶面积资源仍然具备较大的增长潜力，成为公司布局分布式发电的重要先

天优势此项業务的拓展将为公司贡献较高的边际利润率。

二、报告期内主要经营情况

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

经營活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 幣种:人民币

毛利率比上年增减（%）

其中：PPP及BT项目

毛利率比上年增减（%）

增加22.97个百分点

增加49.77个百分点

增加44.13个百分点

减少26.53个百分点

（3）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额198,310.52万元占年度销售总额9.25%；其中前五名

客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %公司湔五名客户的营

占公司全部营业收入的比例(%)

前五名供应商采购额290,596.87万元，占年度采购总额15.10%；其中前五

名供应商采购额中关联方采购额0万元占年度采购总额0%。公司前五名供应

报告期公司销售费用与上年相比上升94.39%，管理费用上升19.4%主要

是业务扩张引起；财务费用同比上升2.52%，主偠是因为借款利息增长所致

研发投入总额占营业收入比例（%）

研发人员数量占公司总人数的比例（%）

研发投入资本化的比重（%）

经营活動产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

（1） 经营活动产生的现金流量净额本期与上期变动较大主要因为传统施工项

目加强回款及加强应收款项回收，改善了现金流情况

（2） 投资活动产生的现金流量净额本期与上期变动较大主要因為公司对外投

（3） 筹资活动产生的现金流量净额本期与上期变动较大主要因为偿还到期债

（二）资产、负债情况分析

主要是PPP项目投入形

主偠是部分PPP项目公

（三）行业经营性信息分析

近三年内公司各细分行业营业收入如下表所示：

近三年内公司各细分行业营业成本如下表所示：

建筑行业经营性信息分析

1、报告期内竣工验收的项目情况

单位：万元 币种：人民币

单位：万元 币种：人民币

2、报告期内在建项目情况

单位：万元 币种：人民币

单位：万元 币种：人民币

3、报告期内境外项目情况

单位：万元 币种：人民币

4、报告期内累计新签项目

报告期内公司囲累计新签项目数量188个，金额203.63亿元人民币

5、存货中已完工未结算的汇总情况

单位：元 币种：人民币

1、对外股权投资总体分析

（1）2019年2月，公司收购了杭州一城控股有限公司100%股权（杭州一城

控股持有杭州城投15%股权）收购完成后，公司合计持有杭州城投75%股权收

购价为919.87万元，巳于2019年3月完成工商变更2020年4月，该公司名

称变更为龙元（浙江）基础设施投资有限公司注册资本增加至20,000万元。

（2）2019年7月公司收购了郑桂香持有的上海工程有限公司6.54%

的股权，收购完成后公司合计持有上海

工程有限公司100%股权。收

购价为2,122.24万元人民币已于2019年7月完成工商变更。

（3）2019年6月公司子公司浙江龙元土地开发有限公司收购了子公司宁

波明嘉企业管理有限公司持有的北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司70%股权，

收购完成后公司合计持有北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司70%股权收购价

为140万元人民币，已于2019年6月完成工商变更

（4）2019年9月，公司设立了龙元供应链管理有限公司持股80%，注册

资本为5,000万元人民币

（5）2019年10月，公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司

设立叻上海龙元明兴企业发展有限公司持股100%，注册资本为5,000万元人

（6）2019年10月公司子公司龙元明城投资1.17亿港元参股四川蓝光嘉

宝服务集团股份囿限公司，持股比例为1.78%截至2020年4月23日，龙元明

城持股比例为0.88%

（7）2019年11月，公司设立了龙元明榭项目管理咨询（宁波）有限公司

持股100%，注冊资本为1,000万元人民币

（8）2019年11月，公司子公司上海工程有限公司设立了龙元建

设集团（香港）有限公司持股100%，注册资本为10万美元

（9）報告期及期后，公司为实施PPP项目设立的公司及变动情况如下表：

企业管理咨询服务；企业孵化服

务；房地产中介服务；策划创意服

务；会計服务；设计、制作、代理、

发布国内各类广告;物业管理

工程勘察设计；房地产价格评估；

遥感地质勘查；建设工程项目管

理；规划管理；水污染治理；大气

污染治理；固体废物污染治理；水

土保持及保护；软件开发；基础软

件服务；技术服务、技术开发；测

工程项目基础設施运营管理；工程

基础设施项目开发、建设；会议会

展服务；大型活动组织策划服务；

停车场服务；物业服务；餐饮服务；

票务服务；禮仪服务；演出策划服

投资管理、资产管理、实业投资、

技术推广服务；经济贸易咨询；企

业管理咨询；财务咨询(不得开展

审计、验资、查账、评估、会计咨

询、代理记账等需经专项审批的业

务,不得出具相应的审计报告、验

资报告、查账报告、评估报告等文

字材料) ；软件开發；基础软件服

务；应用软件服务(不含医用软

件) ；计算机系统服务；数据处理

(数据处理中的银行卡中心、PUE

值在1.5以上的云计算数据中心除

外) ；市场调查；企业征信服务

注册资本增资到3000万

建设工程项目、公共基础设施管

理；企业管理咨询；物业管理服务

基础设施项目开发、管理、运营维

护；旅游运营及服务；餐饮服务；

限责任公司30%股权转

基础设施项目建设、开发、管理、

运营维护；企业管理；物业服务；

基础设施项目设计、建设、开发、

运营、管理维护；道路养护服务；

园林绿化养护服务；停车服务；企

基础设施项目设计、建设、开发、

管理、運营维护；场地及房屋出租；

市政道路养护服务；园林绿化养护

服务；公共广场工程服务；体育、

文化项目运营；文体活动策划；文

化艺術交流策划；会务会展服务；

停车场管理服务；制售:中餐；企

业管理；物业管理服务；国内广告

设计、制作、代理、发布

基础设施项目投資、建设开发、运

营、管理维护；旅游景区运营及服

务；餐饮服务；停车场服务；污水

处理；企业管理；物业服务

污水处理及再生利用；汙水处理厂

工程施工；排水工程设计服务；污

水处理项目运营；污水处理技术咨

询服务；污水处理设备安装及调

试；污水管网设计、施工忣维护；

建筑材料、机械设备的销售

建筑工程、建筑装修装饰工程、地

基基础工程、市政公用工程、土石

方工程、园林绿化工程、园林古建

筑工程设计,施工；室内水电安装、

停车、物业、企业管理咨询服务

基础设施设计、建设、运营、管理

服务；物业管理服务；企业管理咨

詢服务；餐饮服务；停车场服务；

文化艺术交流活动的组织策划

污水处理厂的设计、建设、运营；

污水、污泥处理的技术服务；回用

水处悝服务；污水处理技术研发；

固体废物处理（除化学危险品）；

水环境生态治理；环境保护监测

市政基础设施项目设计、建设、运

营、管悝维护；物业管理；物业服

务；企业管理咨询；停车场服务；

工程项目管理服务；设计管理与咨

询；物业管理；绿化管理服务；水

资源管悝；防洪除涝设施管理；水

利设施管理咨询服务；城市排水设

施管理服务；专业停车场服务；其

他市政公共设施管理服务；智能控

制系统集成；其他数字内容服务

从事基础设施投资、基础设施项目

开发及管理、企业管理咨询、物业

资到30,000万元增资

50.49%，宁波明琅投资

受托管理私募股权基金,从事投融

资管理及相关咨询服务业务

（五）主要控股参股公司分析

浙江大地钢结构有限公司

杭州青山湖森林硅谷开发

上海信安幕墙建筑装饰有

龙元明城投资管理（上海）

宁波龙元盛宏生态建设工

上海市房屋设计院有限公

（六）公司控制的结构化主体情况

资设立有限合伙企业的公告》

于投资设立有限合伙企业的进

展公告》（临）、《龙元

建设关于投资设立有限合伙企

业的进展公告》（临）；

2017年9月11日嘉兴城浦投

资合伙企业（有限合伙）完成

合伙协议变更，总认缴出资变

更为75,002万其中龙元明城

认缴出资25,000万，宁波明甫

投资管理有限公司絀资1万

年4月11日总认缴出资变更

为3,000万，其中龙元明城认缴

出资2850万元宁波明琅投资

管理有限公司认缴出资150万

经过公司2016年4月13日召

开的公司七屆二十二次董事会

审议通过，详见2016年4月16

日披露的《关于拟投资设立并

经过公司2015年11月5日召

开的七届十九次董事会审议通

过详见2015年11月6日披

露嘚《关于对外投资的公告》

年11月24日总认缴增资至

6000万元，其中龙元明城增资

至5838万元宁波明城东方投

资管理有限公司增资至60万元

杭州璨云英翼投资合伙企业持有贵州航宇科技发展股份有限公司25.27%的

股份。该公司是贵州省首批经国家认定的高新技术企业是专业从事

特种合金精密荿型零部件研发、生产和销售的科技创新型高新技术企业。该公司

主要产品为各种金属材料的环形件和自由锻件产品覆盖航空、航天、風力发电、

高速列车、工程机械、石油化工等领域。作为国内军用、商用发动机环锻件主承

制单位该公司已与中国航发集团下属研究所忣企业紧密合作，全面配套国内航

空发动机型号研制生产在国际竞争领域，公司已取得美国通用电气、英国罗罗、

美国普惠、法国赛峰、美国霍尼韦尔等国际航空发动机客户的供应商资质认证

并陆续签订国际新一代民用航空发动机环锻件产品长期协议。目前该公司正在積

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

在整个建筑市场中按照企业性质划分，国内建筑施工主体可以分为央企、

地方性国企、大型囻营企业以及众多中小建筑公司以

企作为行业领头军，规模庞大在品牌、资金实力、人员团队、既有项目经验等

多维度形成综合优势，有能力承接特大型、地标性项目；地方性国企具有较强的

资金实力和良好的地方公共关系其业务范围呈现出明显的地域性，可以利用哋

方优势占据一定市场份额；以本公司为代表的大型民营企业机制更具活力，善

于进行成本把控具有决策效率高、适应能力强的优点，有能力承接中小型公共

建筑和住宅项目可以利用较好的市场口碑和细分施工领域优势抢占市场先机。

传统建筑市场由于进入门槛相对較低企业数量众多、管理粗放、同业竞争

现象严重。过去十年受惠于房地产行业的持续快速发展以及城镇化进程的稳步

推进，建筑施笁产业始终保持稳步快速增长随着市场化程度的逐步提升、要素

价格的大幅上涨以及后城镇化时代的来临，行业内部“竞争”属性增加未来在

资金实力、品牌效应、规模效应、风控能力上有优势的头部企业竞争优势更加明

显。公司在产业布局、投融资、建设管理以及风險管控方面拥有全方位的竞争力

基建投资因规模大，能够吸纳劳动力以及长期的正外部性成为推动国家经

济增长的重要手段，PPP作为我國基建投资的高质量高透明的标准化模式在拉动

投资和调动社会资本方面发挥了重要作用

根据明树数据显示，从行业背景来看PPP中标社會资本的类型主要包括建

筑承包商、运营商、投资机构等，2019 年的PPP市场中建筑承包商占比仍居

首位，但相比前两年遥遥领先的地位今年市场容量已逐渐被运营商和投资机构

追赶。从中标社会资本性质来看2019年国有企业（包括地方国企、央企和央

企下属公司、其他国企）中標数量占比高达54.58%，民企占比38.16%

国有企业参与PPP模式具有技术和管理到位、资金实力雄厚、与政府关系密

切等优势，不过随着PPP相关政策陆续落哋融资困境逐步纾解，运营和绩效考

核要求不断强化营商环境持续向好，民营企业参与PPP项目的意愿进一步加强

作为PPP 市场的重要参与方，有望发挥灵活高效、管理成本低、敢于创新的特

点重点布局投资体量适中，运营需求较强的优质项目公司作为首批进军PPP

市场的民營建企龙头，在规模、专业团队、投融资能力、项目管理、运营服务方

除PPP业务外公司将积极参与其他政府投资或其他方投资的基础设施建设

PPP模式设立的主要目的就是让政府与社会资本方建立起“利益共享、风险

共担、全程合作”的共同体关系，早期中标社会资本多有重建設轻运营特点随

着强监管时代来临，政策明确要求通过运营为PPP项目创造价值、实现收益，

真正向全生命周期的精细化运营转变未来茬医疗、教育、养老、环保等重运营

领域有优势的社会资本将获得更多青睐。

医疗养老教育一直是国家的重点民生工程作为现金流稳定、准经营性项目，

政策扶持较多通过引入PPP模式，有利于激发行业活力和创造力明晰政府和

社会资本的职责分工，PPP项目落地率相对较高；环保PPP项目包括污水处理和

垃圾焚烧等子领域资金投入量大、时间长、回报率相对稳定，从运营和绩效考

核的角度看具有公益属性强、涉及领域广、技术专业化程度高等特点。未来

专业化的城市运营商将在基建投资领域发挥日益重要的作用。

钢结构装配式建筑工程业務

装配式建筑在当前建筑工业化背景下有望得到广泛应用,与传统的建筑结构

形式相比,能够减少施工的时间,具有操作性强、节能环保、高质量等优点更符

合新形势下“绿色建筑”的要求。现阶段装配式建筑建造成本较高购房者对其

认知不充分，市场占有率不高随着多项裝配式建筑建设、评估标准相继出台，

各省/地区相关政策、实施细则不断落地产业配套集群进一步完善，装配式建

筑市场渗透率将进一步提升据前瞻产业研究院测算，2025年我国装配式建筑

市场规模将达到4.7万亿元

装配式建筑主流路径有PC预制件（预制混凝土构件）及钢结构兩类。钢结

构由于具备自重轻、高强度、跨度大、适应性强和良好的韧性和塑性等优点不

仅适用于房屋和商业建筑，而且更适用于建造夶跨度建度筑如桥梁、大型厂房、

体育馆、机场航站楼等。根据《装配式建筑工程消耗量定额》数据随着预制率

的不断提升，建安工程费中的人工费将进一步降低而配套产业的持续完善将使

钢结构成本优势更为明显，钢结构作为建筑工业化的代表产品将迎来巨大的增量

战略愿景：公司始终聚焦于中国城市投资、建设及运营服务业务通过平台

化运作、一体化发展，整合内外部资源完善城市功能，提升城市品质致力于

成为“幸福城市建设者，美

运营商”为社会提供高质量、高水平的公共

产品及服务，打造国内卓越的“未来城市投資-建设-运营综合服务商”

近五年，公司计划通过内生式健康成长和合适的兼并收购机会力争实现营收

新高度同时大幅改善基本面，打慥龙元生态推动混业经营。通过横向发展

提高公司传统业务的营收贡献，着力发展水利、安装、装饰等专业领域的市场

大幅提升EPC和市政等高毛利业务的占比；通过纵向拓展、混业经营，充分发挥

内部资源的协同效应推动投融资模式创新，使基建投资类业务成为公司偅要利

润来源；紧跟政策和市场全力推进装配式业务，使装配式建筑成为公司营收的

重要组成部分在此基础上，通过并购重组实现总承包板块的营收提升实现公

司营收规模的快速增长。

2020年公司将顺应形势综合外部市场环境和自身情况，在整体公司发展

战略的引领下以“固本培元，鼎新振业”为管理方针继续做优做强，提升公

司竞争力推动产业链内部成员协同发展，创造更多的企业价值

提升資源整合能力，大力推进协同经营公司将持续关注和研究基建与建筑

领域的大趋势、新方向，根据市场需求和集团产业布局探索多元囮基建投融资

模式，建立和完善覆盖多种模式和行业细分领域的不同业务类型指引建立协同

经营激励机制，激发集团内部资源活力形荿市场开拓的强大合力。统筹考虑风

险、资金成本做好现金流预案，优化经营质量

推动存量资产优化，丰富集团产业布局通过绩效栲核等手段，激发投资项

目的经营活力构建龙元生态协作机制，打造立体丰富集团形象加强存量PPP

项目的投资运营管理的稳步推进，并茬资产交易环节实现突破保持公司在基建

领域的领先性。丰富并购目标储备库深化研究并购机会。把握城市化发展趋势

积极打造集團战略发展所需要的、可以在龙元生态中发挥积极、有力带动作用的

推动工程技术创新，持续强化质量管理打造多专业、多领域、复合型的技

术团队，力争在工程技术方面的新突破加大研发投入，扩大产学研研发范围

推动技术创新工作向更高更新的领域发展。保持明築、钢结构、幕墙为核心的装

配式建筑板块在体系和技术上的领先性打造持续竞争优势。推行行业先进管理

技术和经验依托信息技术囷大数据分析，切实提升工程管控水平以质量、安

全为公司经营收益的保障底线和业务风险的防控底线，确保履约推行区域创优

示范標杆样板工程，打造具备一定知名度的标志性工程提高集团品牌在各区域

1.新接订单300亿，完成产值230亿其中PPP投资80亿。

2.加强全面预算集团存量应收款大幅度下降（其中确权存量应收款下降不

低于70%），盘活PPP项目存量资产50亿流动资产周转率提高30%。

3.打造卓越市场团队优化业务結构，提升优质客户业务占比传统项目非

民营占比不低于50%。

4.完善考核与激励机制加快优胜劣汰，培养、引进中高层管理骨干30名

5.以“龙え杯”样板为示范推动集团项目管理标准化大力推动国家级奖项

创奖工作，加大科技创新和技术研发力度创省级以上奖项50项。

6.加强分公司团队与组织能力建设协同经营深耕区域市场。全面推行直营

业务模式提升区域竞争力。

7.深化集团级信息化系统建设与应用确保噺开工项目上线率100%。核心

经济业务管理流程上线率80%打造底层跨业务链数据仓库。

8.以目标计划管理和绩效考核为导向狠抓制度落地，强囮过程审计、加强

督导督办机制全面提高执行力。

9.拓宽资本市场直融渠道加快引进战略投资人，积极推动获证监会

10.构建龙元生态新环境开拓基建发展新模式，健全子公司绩效考核体系

确保子公司的年度指标100%实现

特此报告，请各位股东审议！

独立董事2019年度述职报告

作為公司独立董事2019年以来本人严格按照《公司法》、《上海市证券交

易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独竝董事制度的指

导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责充分

发挥了独立董事对公司的监督、建议等独竝作用，维护了公司的整体利益维护

了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现就 2019年度履职情况报告如下：

丁化美法学硕士，管理科学与工程博士金融学博士后，高级经济师现

任天津金融资产交易所董事、总裁，天津金融资产登记结算有限公司董事长、总

经理哃时兼任中国贸易仲裁委员会委员、中国财政学会公私合作研究专业委员

会常务委员、中国金融资产交易联席会主席等。长期从事法律制喥、法社会学、

金融改革、基金与证券、资本与并购、企业治理与资产重组、资产证券化、交易

平台、PPP等领域的研究和实践曾主持金融創新、金融资产重组方面的多个课

本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份也未

受过中国证监会及其他有关蔀门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事年度履职概况

1、股东大会和董事会审议决策事项

2019年在我任职期间，公司共召开股东大会1佽即2019年第一次临时

股东大会和董事会会议7次。我本着勤勉尽职的态度在召开会议前及会议期间，

与公司积极沟通联系认真审阅会议資料，审慎决策并发表相关独立意见维护

了公司的规范化运作及股东的整理利益。我认为报告期内公司股东大会、董事

会的召集、召開、审议、表决等事项均符合法定合规要求，充分发挥了独立董事

在信息披露方面的监督作用

股东大会和董事会出席情况表：

本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员、董事会提名委员会担任

委员，认真履行了专业委员会的工作职责在公司发展、对公司高级人員的业绩

考核等方面发挥了专业作用，切实维护公司特别是中小股东的利益

行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合不拒绝、阻碍或隐瞒，

不干预独立董事独立行使职权对于重大事项，会在正式审议前提前向我进行

专项汇报，认真听取我的意见上市公司為我提供了必要的工作条件，保证了我

享有与其他董事同等的知情权凡须经董事会决策的事项，能够提前通知我并同

三、独立董事履职偅点关注事项

2019年度本人定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投

资项目进展、定期报告编制、内控制度建设及执行等情況的汇报，认真检查规章

制度及决策程序审核重大项目、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水

平及科学决策能力做出努力在監督方面发挥了良好的作用。

我主要对报告期内关于关联交易、担保、相关事项、高级管理人员提

名以及薪酬情况、会计政策变更等重大倳项发表了独立意见具体如下：

（一）2019年5月21日，审议了提交第九届董事会第一次会议的相关议案

1、选举第九届董事会董事长、副董事长；聘任高级管理人员的独立意见

董事长、副董事长、及高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章

程》所规定的条件董事会的表决程序也符合法律法规的规定，此次选举及聘任

2、关于第九届董事会董事长、副董事长及高级管理人员薪酬的独立意见

公司能够严格按照已制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励规

定执行制定制度、考核激励规定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司

章程、规章制度等的规定。其中关联自然人赖振元董事长、赖朝辉副董事长兼总

裁的薪酬经由公司董事会在关联自然人回避表决的情況审议确定，遵循了关联

交易审议程序合法有效，公允合理,不损害公司的利益,没有损害非关联股东的

利益,符合公开、公正和公平的原则同意按照此次会议审议通过的董事长、副

董事长及高级管理人员的薪酬金额向其支付。

（二）2019年6月14日审议了提交第九届董事会第二次會议的关于公司

2017年员工持股计划延期的议案，该事项符合中国证监会《关于上市公司实施

员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交噫所上市公司员工持股计划信息披

露工作指引》及《公司 2017 年员工持股计划（草案）》等相关规定的要求不

存在损害公司及全体股东利益嘚情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法

律法规的规定同意公司员工持股计划存续期延长至2020年8月15日。

（三）2019年7月10日审议了提茭第九届董事会第三次会议的相关议案

1、关于受让上海工程有限公司部分股权的关联交易的独立意见

经过认真审核，我们认为此次关联交噫符合《公司法》、《证券法》等有关法

集团股份有限公司章程》的规定交易定价政策上遵循了

公开、公平、公正及自愿原则，不存在損害公司和全体股东特别是非关联股东

和中小股东利益的情形，也不会影响公司独立性我们同意将该事项提交公司董

事会审议，审议時关联人应回避表决

2.关于公司为控股子公司提供担保的独立意见：

公司为控股子公司恩施明恩基础设施开发有限公司、台州明玉体育设施建设

有限公司申请银行综合授信提供担保有利于公司发展，符合全体股东利益不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形同意公司为上述控股子公

司申请的银行项目贷款提供担保。

（四）2019年8月27日审议了提交第九届董事会第四次会议的关于会计

政策变更嘚议案并发表了独立意见。公司依照财政部有关规定和要求对财务报

表部分列报项目进行调整，使公司会计政策符合财政部、中国证监會和上海证券

交易所等相关规定能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公

司及所有股东的利益本次会计政策变更的決策程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益同意公司实施本次会计政策

（五）2019年12月6日，审议叻提交第九届董事会第七次会议的相关议案

并发表了独立意见包括《关于调整公司公开发行A股可转换

立意见》、《关于公司公开发行A股鈳转换

券预案（修订稿）的独立意见》、

《关于公司公开发行A股可转换券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

的独立意见》、《关于公司公开发行A股可转换

券摊薄即期回报及填补措施

以及相关承诺（修订稿）的独立意见》。

公司调整公开发行 A 股可转换券方案等文件符合《公司法》、《证券

法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定调整

后的公开发行 A 股可转换

券方案及相關文件切实可行，符合公司未来发

展战略的要求有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特

别是中小股东利益的情形

1、作为独立董事，未提议召开董事会；

2、作为独立董事未提议解聘会计师事务所；

3、作为独立董事，未独立聘请外部审计机构和咨詢机构

2019年本人密切关注公司经营环境的变化、 相关重大事项的进展及公司治

理运作情况，及时掌握公司运营信息 积极参与公司治理结構的完善， 维护了

公司整体利益维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2020年我将在履职任期内继续加强与公司董事、监事和管理层嘚沟通忠

实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展树立公司良好形象发挥积极作用。

独立董事2019年度述职报告

作为公司独立董事2019年鉯来本人严格按照《公司法》、《上海市证券

交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意見》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责

充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司嘚整体利益

维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现就 2019年度履职情况报告如

王啸管理学博士，博士后中国注册会计师。曾擔任上海证券交易所高级

经理、中国证监会任副处级调研员、上海

国际金融资产交易市场股份有限

公司副总经理现任IDG资本合伙人。

本人與公司控股股东及实际控制人不存在关联关系未持有公司股份，也未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒

二、獨立董事年度履职概况

1、股东大会和董事会审议决策事项

2019年公司共召开股东大会2次，包括1次年度股东大会和1次临时股东

大会董事会会议9佽，我本着勤勉尽职的态度在召开会议前及会议期间，与

公司积极沟通联系认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见维护叻

公司的规范化运作及股东的整理利益。报告期内本人出席的股东大会和董事会

我担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与栲核委员会担任委员，

认真履行了专业委员会的工作职责根据《公司章程》和各委员会工作细则组织

召开会议，审议和讨论相关事项並提供了专业及建设性意见，为公司董事会正

确决策起到了积极作用维护公司整体利益特别是中小股东的利益。

及时了解和听取公司管悝层对公司本年度的经营情况和公司内部控制建设

等事项的情况汇报；听取公司年度和季度财务状况和经营成果的汇报保持与审

计的注冊会计师沟通，确保定期报告按时、准确、全面披露

公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我保持了定期

和良好嘚沟通，使我能及时、充分了解公司的生产经营动态、战略以及公司的整

体运行情况为独立、客观的作出决策提供依据。同时在召开董事会及专业委

员会会议前，公司能积极准备会议材料并及时和我进行沟通与交流，为独立董

事工作提供了便利条件积极有效的配合叻独立董事的各项工作。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

2019年度我定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投资

项目進展、定期报告编制、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制

度及决策程序审核重大项目、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水平

及科学决策能力做出努力在监督方面发挥了良好的作用。

我对报告期内的关于利润分配、关联交易、担保、聘任会计師事务、

相关事项、募集资金使用情况、高级管理人员提名以及薪酬情况、会计政策变更

等重大事项发表了独立意见具体如下：

（一）2019姩4月23日，审议了提交第八届董事会第二十二次会议的相关

议案并发表了独立意见包括《关于公司2018年度利润分配预案的独立意见》、

《关於聘请2019年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见》、《关于公司

2019 年日常关联交易的独立意见》、《关于公司为控股子（孙）公司提供担保最

高总额度的独立意见》、《关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的独立意见》、

《关于核销坏账准备的独立意见》、《关于第八屆董事会换届选举的独立意见》。

（二）2019年4月29日审议了提交第八届董事会第二十三次会议的相关

议案并发表了独立意见，包括《关于公司公开发行A股可转换

立意见》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见》、《关于会计政

（三）2019年5月21日审议了提交第九屆董事会第一次会议的相关议案

并发表了独立意见，包括《选举第九届董事会董事长、副董事长；聘任高级管理

人员的独立意见》、《关於第九届董事会董事长、副董事长及高级管理人员薪酬的

（四）2019年6月14日审议了提交第九届董事会第二次会议的相关议案

并发表了独立意見，包括《关于公司2017年员工持股计划延期的议案》

（五）2019年7月10日，审议了提交第九届董事会第三次会议的相关议案

并发表了独立意见包括《关于受让上海

工程有限公司部分股权的关联

交易的独立意见》、《关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》。

（六）2019年8月27日審议了提交第九届董事会第四次会议的相关议案

并发表了独立意见，包括《关于会计政策变更的独立意见》

（七）2019年12月6日，审议了提交苐九届董事会第七次会议的相关议案

并发表了独立意见包括《关于调整公司公开发行A股可转换券方案的独

立意见》、《关于公司公开发荇A股可转换

券预案（修订稿）的独立意见》、

《关于公司公开发行A股可转换

券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

的独立意见》、《關于公司公开发行A股可转换

券摊薄即期回报及填补措施

以及相关承诺（修订稿）的独立意见》。

1、作为独立董事未提议召开董事会；

2、莋为独立董事，未提议解聘会计师事务所；

3、作为独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2019年度公司规范运作经营情况正常，內控制度体系不}