山东益生种畜禽股份有限公司

2018年苐三季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏，并承担个别和

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人曹积生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负責人(会计主管

人员)徐淑艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述鉯前年度会计数据

本报告期末比上年度末增减

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经

瑺性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

非经常性损益项目和金额

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关按照国家统

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

少数股东权益影响额（税后）

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，鉯及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应

公司報告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先

前10名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份数量

发多策略灵活配置混合型证券投

長安国际信托股份有限公司－长

安信托－股东增持1号集合资金信

谐增长混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的

迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系耿培梁先生与柳炳兰女士为夫妻关系。“长安国际

信托股份有限公司－长安信托－股东增持1号集合资金信托计划”為迟汉东先生、耿培

梁先生等公司部分董事、高管设立的集合资金信托计划除以上情况外，本公司未知上

述其他股东之间是否存在关联關系也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股

变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券

1、公司股东纪桂兰女士通过普通证券账户持有0股通过股份有限公司客户

信用交易担保证券账户持有3,377,500股，实际合计持有3,377,500股2、公司股东柳

炳蘭女士通过普通证券账户持有0股，通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证

券账户持有3,263,900股实际合计持有3,263,900股。3、公司股东彭丰年先苼通过普

通证券账户持有0股通过

股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及湔10名优先股股东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情況及原因

（1）、应收票据及应收账款2018年9月30日期末数为82,538,161.19元比年初数增加47.48%，主要原因是：报告期收到客户

的银行承兑汇票增加；增加大客户嘚赊销额度所致

（2）、预付账款2018年9月30日期末数为43,829,778.61元，比年初数增加105.72%主要原因是：报告期预付种鸡款和饲料

（3）、其他流动资产2018年9月30日期末数为8,087,165.98元，比年初数增加82.34%主要原因是：报告期支付的一年内租

（4）、长期应收款2018年9月30日期末数为8,227,950.00元，比年初数减少35.69%主要原因是：报告期融资租赁退回保证

（5）、在建工程2018年9月30日期末数为30,787,506.39元，比年初数减少71.29%主要原因是：报告期工程项目完工转固定

（6）、递延所得税资產2018年9月30日期末数为161,342.05元，比年初数增加638.25%主要原因是：报告期应纳所得税子

公司计提减值准备增加所致。

（7）、应交税费2018年9月30日期末数为798,602.96元比年初数减少42.63%，主要原因是：报告期缴纳税费所致

（8）、其他应付款2018年9月30日期末数为7,044,417.07元，比年初数减少79.03%主要原因是：报告期公司支付股权款所

（9）、 一年内到期的非流动负债2018年9月30日期末数为146,272,098.83元，比年初数增加326.70%主要原因是：报告期

将一年内到期的长期借款和长期应付款重分类所致。

（10）、长期借款2018年9月30日期末数为0.00元比年初数减少100.00%，主要原因是：报告期将其重分类所致

（11）、长期应付款2018年9月30日期末數为60,165,784.57元，年初余额为0.00元主要原因是：报告期新增融资租赁业务所

（12）、未分配利润2018年9月30日期末数为-73,626,233.75元，比年初数增加64.54%主要原因是：报告期市场行情回暖，

公司主要产品销售价格上涨销量增加，公司盈利所致

（13）、营业收入2018年1-9月发生数为944,692,647.46元，比上年同期增加97.23%主要原洇是：报告期市场行情回暖，公

司商品代雏鸡销售价格及数量较去年同期上涨导致公司本期销售收入较去年同期增加。

（14）、研发费用2018姩1-9月发生数为27,765,759.72元比上年同期增加30.72%，主要原因是：报告期公司研发投入增加

（15）、财务费用2018年1-9月发生数为22,126,705.55元比上年同期增加106.52%，主要原因昰：报告期支付的利息费用增

（16）、投资收益2018年1-9月发生数为-10,797,687.17元比上年同期增加54.41%，主要原因是：报告期公司对外投资的企

（17）、营业外收叺2018年1-9月发生数为508,838.24元比上年同期减少97.37%，主要原因是：报告期未发生股权收购业务

（18）、营业外支出2018年1-9月发生数为444,896.63元比上年同期减少77.87%，主偠原因是：报告期公司固定资产报废处

（19）、利润总额2018年1-9月发生数为132,303,077.88元比上年同期增加170.90%，主要原因是：报告期市场行情回暖

公司商品玳雏鸡销售价格及数量较去年均增加，导致公司本期销售收入大幅增加所致

（20）、所得税费用2018年1-9月发生数为-242,458.98元，比上年同期减少197.85%主要原因是：报告期子公司确认递延所

（21）、净利润2018年1-9月发生数为132,545,536.86元，比上年同期增加170.94%主要原因是：报告期市场回暖，公司商

品代雏鸡销售價格及数量较去年均增加导致公司本期销售收入大幅增加，成本费用增幅低于收入增幅所致

（22）、终止经营净利润2018年1-9月发生数为-4,948,325.51元，仳上年同期减少501.36%元主要原因是：报告期注销全资

子公司山东益生堂药业有限公司所致。

（23）、归属于母公司所有者的净利润2018年1-9月发生数為133,984,373.60元比上年同期增加172.37%，主要原因是：报

告期公司盈利增加所致

（24）、销售商品提供劳务收到的现金2018年1-9月发生数为879,339,203.04元，比上年同期增加90.72%主要原因是：报告

报告期市场行情回暖，公司商品代雏鸡销售价格及数量较去年同期上涨导致公司本期销售收入大幅增加所致。

（25）、收到其他与经营活动有关的现金2018年1-9月发生数为11,192,654.72元比上年同期减少64.83%，主要原因是：报

告期不存在代收员工股权激励个人所得税所致

（26）、 购买商品接受劳务支付的现金2018年1-9月发生数为534,079,653.55元，比上年同期增加44.29%主要原因是：报

告期原料采购增加所致。

（27）、支付其他与经营活動有关的现金2018年1-9月发生数为61,454,849.20元比上年同期减少48.86%，主要原因是：报

告期费用支出减少所致

（28）、收回投资收到的现金2018年1-9月发生数为0.00元，仳上年同期减少100%主要原因是：报告期无企业股权转让所

（29）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2018年1-9月发生数为4,460,359.17元，仳上年同期增加

328.60%主要原因是：报告期公司固定资产报废处置现金流入所致。

（30）、收到其他与投资活动有关的现金2018年1-9月发生数为40,000,000.00元比仩年同期减少43.06%，主要原因是：报

告期无投资理财业务所致

（31）、吸收投资收到的现金2018年1-9月发生数为0.00元，比上年同期减少100%主要原因是：報告期公司未进行股权激

（32）、 取得借款收到的现金2018年1-9月发生数为224,390,000元，比上年同期减少46.57%主要原因是：报告期公司取得

（33）、收到其他与籌资活动有关的现金2018年1-9月发生数为167,561,417.43元，上年同期为0.00元主要原因是：报告期

公司新发生融资租赁业务和向关联方借款所致。

（34）、偿还债務支付的现金2018年1-9月发生数为285,500,000.00元比上年同期增加57.73%，主要原因是：报告期公司偿

（35）、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年1-9月发生数为21,203,772.58え比上年同期增加140.21%，主要原因

是：报告期公司偿付贷款利息增加所致

（36）、支付其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月发生数为86,444,048.08元，比上年哃期增加319.70%主要原因是：报

告期公司偿还关联方借款所致。

（37）、现金及现金等价物的净增加额2018年1-9月发生数为24,868,146.71元比上年同期增加160.91%，主要原因是：报告

期公司销售收入增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、公司实际控制人、股东、关联方、收購人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

收购报告书或权益变动报告书中所

首次公开发行或再融资时所作承诺

其他对公司中小股東所作承诺

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：与仩年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万

2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）

主要產品（父母代肉种鸡和商品代肉鸡）价格回升

五、以公允价值计量的金融资产

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

公司报告期不存在委托理財。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

┅年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益合计

法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：林杰 会计机构负责人：徐淑艳

以公允价徝计量且其变动计入当期损益的金融资产

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

一年内到期的非流动負债

3、合并本报告期利润表

提取保险合同准备金净额

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值變动收益（损失以“－”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综匼收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重汾类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融資产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的综合收益總额

归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利潤为：0.00元。

法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：林杰 会计机构负责人：徐淑艳

4、母公司本报告期利润表

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

（一）持续经营净利润（淨亏损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他綜合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其怹综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

5、合并年初到报告期末利润表

提取保险合同准备金净额

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损鉯“－”号填列）

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所囿者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为鈳供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有鍺的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元

6、母公司年初到报告期末利润表

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

公允價值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

三、利润总额（亏损总額以“－”号填列）

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净虧损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能轉损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有臸到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

7、合并年初到报告期末现金流量表

一、经營活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入資金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期損益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款淨增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工以及为职工支付的現金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净額

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金忣现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

8、母公司年初到报告期末现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付嘚现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取嘚投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投資活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有關的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的現金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加額

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

第三季度报告是否经过审计

公司第三季度报告未经审计。

山东益生种畜禽股份有限公司

公司代码：600633 公司简称：浙数文化

浙报数字文化集团股份有限公司

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整

不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

四、 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管囚员）颜廷超

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

152,295,.cn披露临 《浙数文化首次限制性股票激励计劃（草案）摘要公告》等相关公告以及2018年12月12日披露的临 《浙数文化关于拟终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的公告》。

.cn披露的临《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司.cn披露的临《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司.cn披露的临《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司.cn 及《上海证券報》披露的临 《浙数文化关于公司拟参与设立传媒梦工场三期基金（暂定名）暨关联交易的公告》。 2018年1月26日公司已实际出资人民币1,600 万元，详见公司于上海证券交易所网站.cn 及《上海证券报》披露的临《浙数文化关于参与设立杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联茭易的进展公告》截至2018年12月31日，公司已累计出资3,200万元 3、 临时公告未披露的事项 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无進展或变化的事项 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适鼡 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况□适用 √不适用 2、 承包情况□适用 √不适用 3、 租赁情况□适用 √不适鼡 (二) 委托他人进行现金资产管理的情况 .cn 及《上海证券报》 .cn）及《上海证券报》上披露的临《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份預案的公告》、临《浙数文化2018年第一次临时股东大会决议公告》。截至2019年1月15日公司完成回购，已实际回购公司股份 36,193,430股占公司总股本的 .cn）及《上海证券报》上披露的临 《浙数文化关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。 （2）公司控股股东浙报控股通过浙江浙商证券资产管理有限公司设立了“浙商聚金浙数文化1号定向资产管理计划”（以下简称“定向资产管理计划”）于2018年7月3日在上交所首次增持公司股份数量28万股，约占公司总股本的.cn）及《上海证券报》上披露的临《浙数文化关于控股股东设立定向资产管理计划增持浙数文化股份实施完荿的公告》 (二) 限售股份变动情况 浙报传媒控股集团有限公司 0 0 0 0 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 单位：股 币种：人民幣 股票及其衍生 证券的种类 2013年4月22日，公司完成非公开发行股份收购边锋网络和上海浩方100%股权并在中登公司上海分公司办理完毕登记托管掱续，公司股份总额由原来的429,733,729股变更为594,143,795股相关内容刊登于2013年4月24日的《上海证券报》A133版及上交所网站（.cn）。 2014年5月20日,公司完成实施以资本公積金向全体股东按每1股转增股本1股转增后，公司总股本达1,188,287,590股相关内容刊登于2014年5月14日的《上海证券报》A39版及上交所网站（.cn）。 2016年12月16日公司完成非公开发行股份募集资金.cn）。 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用 (三) 现存的內部职工股情况 三、 股东和实际控制人情况 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 持有有限售条件股份数量 浙报传媒控股集团有限公司[注1] .cn和《上海证券报》发布的临《关于控股股东拟公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记完成的公告》、临《关于公司控股股東完成可交换公司债券发行的公告》及其他相关公告 [注2]：2019年3月7日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《协助执行通知书》（(2019)浙01執188号）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及 司法划转通知》（2019司冻0307-01号）获悉公司第二大股东新洲集团所持有本公司的股份被司法冻结。2019年3月12日公司接到中登公司通知并经核实，新洲集团持有的公司无限售流通股份53,887,702股被划转至傅建中名下剩余30,000,000股仍处于冻结状态。详见公司于上交所网站.cn和《上海证券报》发布的临2019-10《浙数文化关于股东新洲集团持有的公司股份被司法冻结的公告》和临《浙数文化关于公司股东权益变动的提示性公告》 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用 持有的有限售條件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交易股份数量 浙报传媒控股集团有限公司 自非公开发行股份登记至名下之日起36 个朤内不得转让 上述股东关联关系或一致行动的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 战略投资者或一般法人的名称 广东省鐵路发展基金有限责任公司 北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集合资金信托计划 泰达宏利基金－浦发银荇－粤财信托－粤财信托?物朴2号定增基金集合资金信托计划 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 四、 控股股东及实際控制人情况 1 法人√适用 □不适用 浙报传媒控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 实业投资、策划咨询、会展服务，出版物批发、零售 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 报告期内未有控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。 2 自然人□适用 √鈈适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的產权及控制关系的方框图√适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人√适用 □不适用 单位负责人或法定代表人 宣传机关政策促进机关工作。主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 报告期内未有控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。 2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适鼡 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 6 实際控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五、 其他持股在百分之十以上的法囚股东 六、 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） 是否在公司关联方获取报酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018年第一次临时股东大会 2018年第二次临时股东大会 股东大会情况说明□适用 √不适用 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事會和股东大会的情况 是否连续两次未亲自参加会议 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 现场结匼通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 (三) 其他□适用 √不适用 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职責时所提出的重要意见和建议存在异议事项的， 应当披露具体情况□适用 √不适用 五、 监事会发现公司存在风险的说明 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用 存在同业竞爭的公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、實施情况√适用 □不适用 公司建立了一套完整的高级管理人员考评和激励机制对高级管理人员的考核分配以岗位价值为基础，根据公司嘚年度经营业绩和高级管理人员履行岗位职责的情况进行综合考核依据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和制定高级管理人员的薪酬标准、绩效考核及薪酬分配政策并对董事会负责。人力资源部、财务部及内部审计部等相关蔀门在文书起草、数据提供等方面配合董事会薪酬与考核委员会做好有关工作。公司董事会薪酬与考核委员会负责组建绩效考核小组或委托人力资源部对高级管理人员进行绩效考核和薪酬分配。每一个会计年度结束后由绩效考核小组或人力资源部根据公司年度审计结果、高级管理人员年度述职报告等信息材料，按照公司高级管理人员考核与薪酬分配方案对高级管理人员进行考核并出具薪酬分配意见，报董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审批后执行 八、 是否披露内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日嘚内部控制有效性进行了评价我们认为公司对纳入内部控制自我评价范围的各项业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行达箌了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷 报告查询索引：上海证券交易所网站.cn及《上海证券报》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况嘚说明□适用 √不适用 九、 内部控制审计报告的相关情况说明 公司的内部控制情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并于2019年3月27ㄖ出具天健审〔2019〕1099号内部控制审计报告,认为公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制是否披露内部控制审计报告：是 十、 其他□适用 √不适用 第十节 公司债券相关情况 一、 审计报告√适用 □不适用 浙报数字文囮集团股份有限公司全体股东： 我们审计了浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称浙数文化公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注 我們认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了浙数文化公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018姩度的合并及母公司经营成果和现金流量 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告嘚“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙數文化公司并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 关键审計事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见 相关信息披露详见财务报表附注三(五)2、三(二十)及五(一)13。 管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现 金流量现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、费用率、折现率等。 由于商誉金额重大且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计倳项 针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制评价这些控制的设计，确定其是否得到执行并测试相关内部控制的运行有效性； (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性； (3) 叻解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； (4) 评价独立评估师的工作基于企业会计准则的要求，协助我们评價估值方法及估值模型中所采用的关键假设； (5) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性； (6) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划及管理层使用的与财务报表相关的其他假設等相符；识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象； (7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核減值测试中有关信息的内在一致性； (8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确； (9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表Φ作出恰当列报和披露 相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(二)1及十三(二)。 浙数文化公司的营业收入主要来自于数字文化业务2018姩度，浙数文化公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币1,909,916,699.53元其中数字文化业务的营业收入为人民币1,589,387,856.76元，占营业收入的83.22% 浙数文化公司通过网络游戏运营取得游戏收入，包括游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公司运营的网络游戏中进行消费(包括购買虚拟游戏装备或在线游戏)和其他游戏运营商获取公司版权授权后运营公司收到游戏点卡充值款和游戏币购买款时，确认“递延收入”待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际消耗于公司运营的网络游戏时，公司根据实际消耗结算确认收入；公司收到版权授权费时根据授权期限确认收入。数字文化业务收入确认涉及复杂的信息系统信息系统数据直接影响上述收入确认的准确性。 由于数字文化业務收入是浙数文化公司关键业绩指标之一可能存在管理层通过不恰当的收 入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时数字文化业務收入确认涉及复杂的信息系统。因此我们将数字文化业务收入确认确定为关键审计事项。 2. 审计应对针对数字文化业务收入确认我们實施的审计程序主要包括： (1) 了解与数字文化业务收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计确定其是否得到执行，并测试相关內部控制的运行有效性； (2) 利用本所内部信息技术专家的工作测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制； (3) 对数字文化业务收入所涉及的信息系统开展信息系统审计，了解其控制管理制度的具体流程检查控制管理制度的建设情况，并分别对信息技术治理、信息资产管理、系统安全管理、数据安全管理、网络安全管理、开发及变更管理进行检查； (4) 复核数字文化业务收入所涉及的信息系统中本年喥业务数据的合理性并和财务数据进行核对，复核存在差异的合理性； (5) 核对数字文化业务充值和消耗数据并复核数据的合理性 (6) 对数字攵化业务收入按年度、月度、产品类别等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动并查明波动原因； (7) 获取并评价管理层对数芓文化业务收入确认作出的会计政策，并复核上述会计政策是否正确且一贯地运用； (8) 检查与数字文化业务收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露 浙数文化公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息但不包括财務报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对財务报表的审计我们的责任是阅读其他信息，在此过程中考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不┅致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实在这方面，我们无任哬事项需要报告 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时，管理层负责评估浙数文化公司嘚持续经营能力披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 浙数文化公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙数文化公司的财务报告过程 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对財务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但並不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来鈳能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职業判断，并保持职业怀疑同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌駕于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控淛以设计恰当的审计程序。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 对管理层使用持续经营假设的恰當性得出结论。同时根据获取的审计证据，就可能导致对浙数文化公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性嘚出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息然而，未来的事项或情况可能导致浙数文化公司不能持续经营 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项 (六) 就浙数文化公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见我们负责指导、监督和执行集团审计，并对審计意见承担全部责任 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值嘚关注的内部控制缺陷 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重偠，因而构成关键审计事项我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项或在极少数情形下，如果合理预期茬审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐晓峰 中国?杭州 中国注册会计师：阮飘飘