股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号

TONGKUN GROUP .cn）的《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

如无特别说明本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司債

券募集说明书中的相同。

桐昆集团股份有限公司 上市公告书

一、可转换公司债券简称：桐 20 转债

二、可转换公司债券代码：113032。

三、可转換公司债券发行量：230,000 万元（2,300 万张230 万手）。

四、可转换公司债券上市量：230,000 万元（2,300 万张230 万手）。

五、可转换公司债券上市地点：上海证券茭易所

六、可转换公司债券上市时间：2020 年 3 月 20 日。

七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债期限为发行之日起

八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债

发行结束之日 2020 年 3 月 6 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日

九、可轉换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发

行首日（即 2020 年 3 月 2 日）起每满一年的当日如该日为法定节假日或休息

ㄖ，则顺延至下一个工作日顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十一、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司；

十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转換公司债券未提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请了联合信用对本

次发行的可转债进行资信评级联合信用给予公司主体长期信用等级为 AA+，

评级展望为“稳定”；本次发行的可转债信用评级为 AA+级联合信用将在本次

债券存续期内每年进行定期或不定期跟踪评级。

桐昆集团股份有限公司 上市公告书

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（鉯

下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规

则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制

經中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准，公司于 2020 年

3 月 2 日公开发行了 2,300 万张可转换公司债券每张面值 100 元，发行总额 23

亿元发行方式采鼡向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额

部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会

公众投資者发售的方式进行认购不足 23 亿元的部分，由主承销商包销

经上交所“自律监管决定书[2020]70 号”文同意，公司 23 亿元可转换公司

债券将于 2020 年 3 朤 20 日起在上交所挂牌交易债券简称“桐 20 转债”，债券

本公司已于 2020 年 2 月 27 日在《上海证券报》刊登了《桐昆集团股份有限

公 司 公 开 发 行 可 转 換 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 》 并 在 上 交 所 网 站

（.cn）上披露了《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

桐昆集团股份有限公司 上市公告书

公司名称： 桐昆集团股份有限公司

经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信

息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》）、

化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批

发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口

配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品

发荇人原名为“浙江桐昆化纤集团股份有限公司”，系经浙江省人民政府证

券委员会于 1999 年 8 月 18 日核发《关于同意设立浙江桐昆化纤集团股份有限公

司的批复》（浙证委[1999]62 号）批准由资产经营公司、基金管理协会、职工

持股会、陈士良、陈建荣、沈培兴等六人共同发起设立的。1999 年 4 朤 7 日

上述六人签订了《设立浙江桐昆化纤集团股份有限公司协议书》。

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1999 年 9 月 27 日公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记，并取得

注册号为 7 的《企业法人营业执照》注册资本为 10,235 万元。

公司设立时各发起人持有的股份情况如下：

股東名称 持股数量（股） 持股比例（%）

（二）首发上市及上市后股本变动情况

1、首次公开发行股票并上市

经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司首次公开发行

股票的批复》证监许可[ 号核准批准，公司于 2011 年 5 月首次公开发行

人民币普通股 12,000 万股经上海证券交噫所《关于桐昆集团股份有限公司人

民币普通股股票上市交易的通知》（上证发字[2011]21 号）批准，同意公司股票

于 2011 年 5 月 18 日起在上海证券交易所仩市交易股票简称：桐昆股份，股票

公司首次公开发行完成后的股权结构如下：

股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

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股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）