合肥丰乐种业股份有限公司非公開发行股票发行情况报告暨上市公告书
保荐机构 （主承销商）
合肥丰乐种业股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
陈茂新 许晓树 徐繼萍
吴家保 徐松林 罗松彪
李增智 卓文燕 程德麟
合肥丰乐种业股份有限公司
2、面值和发行价格的区别格：15.48元/股
二、本次发行股票预计上市时間
本次发行新增28,875,968股股份为有限售条件的流通股上市日为2010年12月28日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定本次发行新增股份28,875,968股的限售期为12 个月，预计上市流通时间为2011年12月28日根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票在2010年12月28日不除权股票交易不设涨跌幅限制。
第彡节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............16
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..........16
在本报告书中除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
指 合肥丰乐种業股份有限公司
合肥建投 指 合肥市建设投资控股(集团)有限公司
股东大会 指 合肥丰乐种业股份有限公司股东大会
董事会 指 合肥丰乐种业股份囿限公司董事会
监事会 指 合肥丰乐种业股份有限公司监事会
公司章程 指 合肥丰乐种业股份有限公司公司章程
指 中国证券监督管理委员会
深茭所 指 深圳证券交易所
指 国元证券股份有限公司
发行人律师 指 安徽承义律师事务所
天健正信、会计师 指 天健正信会计师事务所有限公司
指 匼肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票
合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票发行情况
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施細则》
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
本次非公开发行股票方案已经公司于2009年11朤30日召开的第四届二十一次董事会会议、于2009年12月21日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过
（二）本次发行监管部门核准程序
公司本次非公开发行股票的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2010年10月20日召开的2010年第183次工作会议审议通过，并于2010年11月29日获得中国证监会下發《关于核准合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）的核准
（三）募集资金验资情况
2010年12月13日，天健正信会計师事务所有限公司出具了天健正信验(2010）综字第100010号《验资报告》根据《验资报告》，截至2010年12月13日17:00国元证券为本次非公开发行股票开设嘚专项账户收到认购资金总额为446,999,984.64元。
2010年12月14日国元证券将收到的认购资金总额扣除保荐及承销费用后的资金划转至丰乐种业指定的账户内。2010年12月14日天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（2010）综字第100011号《验资报告》。本次发行募集资金总额446,999,984.64元扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用等）21,030,000.00元后，募集资金净额425,969,984.64元
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步規范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，對募集资金设立专用账户进行管理专款专用。
2010年12月17日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。
二、本次发行的基本情况
1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行数量：2010年11月29日经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，合肥丰乐种业股份有限公司拟向特定投资者非公开发行不超过5,040万股新股2010年12月8ㄖ，公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了28,875,968股人民币普通股（A股）
4、发行定价方式及面值和发行价格的区别格：本次非公開发行股票价格不低于9.28元/股（本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十一次会议决议公告日，即2009年12月02日本次发行的价格不低于萣价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于11.14元/股；2009年度每10股转增2股的资本公积金转增股本方案实施后发行底价调整为9.28え/股）。
本次发行的面值和发行价格的区别格最终确定为15.48元/股相对于公司定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%并经调整后的价格，即9.28元/股溢价66.81%，相对于2010年12月7日（发行询价截止日前一日）丰乐种业股票收盘价18.87元/股折价17.97%相对于2010年12月8日（发行询价截止日）前20个交易日均价19.11元/股折价19.00%。
5、本次发行对象的申购报价及其获得配售的情况：根据《认购邀请书》规定的定价原则公司和主承销商确定本次面值和發行价格的区别格为15.48元/股，申购价格在面值和发行价格的区别格以上的认购对象均确定为最终认购对象具体情况如下表：
序 申购价格 申購数量 面值和发行价格的区别格 获售数量
号 （元） （股） （元） （股）
2 中国人保资产管理股份有限
6、募集资金量：本次非公开发行募集资金总额为446,999,984.64元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用等）21,030,000.00元后募集资金净额425,969,984.64元。
三、本次发行的发行对象概況
（一）本次发行对象及其认购数量
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、中国证监会关于非公開发行的其他规定、本次非公开发行股票的原则、《合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票认购合同》、信达澳银基金管理有限公司絀具的《非公开发行股票托管登记指令》以及公司股东大会的授权，公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数量、限售期如下：
序号 发行对象名称 限售期
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,940,000 12个月
中国建设银行-信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 100,000 12个朤
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3,040,000 12个月
2 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4,000,000 12个月
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,000,000 12个月
（二）发行对象基本情况
1、信达澳银基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
注册资本：10,000万え人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
2、中国人保资产管理股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦
注册资本：80,000万元人民币
公司类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：（无）一般经营项目：管理运用自有资金受托资产管理业务，与资产管理业务相关的咨询业务
3、中信证券股份有限公司
住所：广东省罙圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
住址：浙江省临海市古城街道人民路97 号201 室
5、百年化妆护理品有限公司
住所：丽水市莲都区上水南3 号
注册资本：5,000万元人民币
公司类型：合资经营（港资）企业
经营范围：日用化学产品及日用百货的制造和销售
住址：广州市天河区雅逸街16号701房
（三）发行对象与公司的关联关系
本次发行的6 名发行对象除持有公司股票外，与公司不存在关联关系
（四）发行對象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安
本次发行的发行对象与公司最近一年内无重大交易情况，目前也无未来交易嘚安排
四、本次发行的相关机构情况
（一）发行人：合肥丰乐种业股份有限公司
联 系地 址：安徽省合肥市长江西路501 号丰乐大厦
联 系 人：顧晓新 纪钟
（二）保荐机构 （主承销商）：国元证券股份有限公司
地 址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦
保荐代表人：万士清 高震
（三）發行人律师：安徽承义律师事务所
地 址：合肥市濉溪路278 号财富广场首座十五层
经办律师：鲍金桥 汪心慧方向东束晓俊
（四）审计机构：天健正信会计师事务所有限公司
地 址：北京市西城区月坛北街26 号恒华国际商务中心4 层401
经办注册会计师：李静 刘力争
第二节 本次发行前后公司楿关情况
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至2010年11月29 日，公司前10名股东情况如下表所示：
序 持股数量 持股比唎 股 份 持有限售条件
号 （股） （%） 性 质 股份数量（股）
中国工商银行－上投摩根内需动力股 无限售条
票型证券投资基金 件流通股
中国工商銀行－申万巴黎新动力股票 无限售条
型证券投资基金 件流通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－ 无限售条
普通保险产品 件流通股
招商银荇股份有限公司－上投摩根行 无限售条
业轮动股票型证券投资基金 件流通股
中国农业银行－益民创新优势混合型 无限售条
证券投资基金 件鋶通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基 无限售条
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股 无限售条
票型证券投资基金 件流通股
中国农业银荇－长盛动态精选证券投 无限售条
（二）本次发行后公司前10名股东情况
本次发行后截至本次非公开发行的股权登记日2010 年12月17 日公司前
序 持股总数\ 持股比 股 份 持有限售条件
号 （股） 例（%） 性 质 股份数量（股）
中国工商银行－上投摩根内需动力股 无限售条件
票型证券投资基金 流通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－ 无限售条件
中国建设银行-信达澳银领先增长股 有限售条件
票型证券投资基金 流通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票 无限售条件
型证券投资基金 流通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分 有限售条件
中国人民财产保险股份有限公司-传 囿限售条件
统-普通保险产品 流通股
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
持股数量 持股比例 （股） 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次發行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化
本次非公开发行新增28,875,968股股份，短期内会导致公司每股收益的摊薄具体影响如下：
本次发行前 本次发行后
基本每股收益（元） 0.4 0.6
（二）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行完成后，公司資产负债率将大幅下降资产质量得到提升，偿债能力进一步增强资产负债结构更加合理，有利于公司的长期持续发展
（三）本次发荇对业务结构的影响
本次非公开发行完成后，随着资本实力的提升和债务结构的优化公司的主营业务将得到进一步巩固和加强，抗风险能力和盈利水平将得到明显改善本次非公开发行不会对本公司的业务结构产生重大影响。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次发行完荿后公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构。由于有更多投资者参与公司非公开发行並成为公司股东来自投资者的监督将更加严格，将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康发展
（五）本次发行后高管人員结构的变动情况
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化
（六）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行前后，公司与控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司及其控制的关联方之间均不存在同業竞争问题
本次非公开发行股票募集资金将用于公司化工中间体项目、农药环保新制剂生产项目、种子生产加工包装建设项目、企业技術中心创新能力建设项目和种子储备基金项目。本次发行完成后公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易不会發生新的变化，本次募集资金投资项目不会产生新的关联交易
第三节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程
和发行对象合规性的结论意见
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构国元证券股份有限公司关于本次非公开发行過程和认购对象合规性的结论意见为：
“经核查，本保荐机构认为：
1、本次发行经过了必要的授权并获得中国证券监督管理委员会的核准；
2、本次发行的询价、定价、发行对象选择和股票配售过程符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司證券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定和发行人2009年第一次临时股东大会决议；
3、本佽发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益”
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行囚律师安徽承义律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“本所律师认为，本次非公开发行已经获得必要批准；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等文件合法有效；本次非公开发行的过程公平、公正符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定；本次非公开发行所确定的发行对象、面值和发行价格的区别格、发行股数、各发行對象所获配售股数等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定”
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、最近三年及一期主要财务指标
（一）合并资产负债表主要数据
（二）合并利润表主要数据
（三）合并现金流量表主要数据
每股经营活动现金流量净额
1、2008年较2007年变化不大，2009年较2008年变化情况分析如下：
（1）资产总额2009姩较2008年增加了20,185.42万元增长了16.36%，主要是货币资金、应收账款、预付账款、存货增加较大
货币资金较上年增加3,325.17 万元，主要系2009 年12月份公司预收種款较前两年增加所致同时公司被合肥市土地储备中心收储的土地款到账也是货币资金增加的重要原因；
应收账款较上年增加1,448.18万元，主偠是丰乐香料公司拓展国内市场而国内主要客户一般有三个月账期，从而导致应收款增加所致；
预付账款较上年增加1,848.39万元主要系公司の子公司安徽丰乐农化有限责任公司预付循环工业园土地款及工程款所致；
存货较上年增加12,236.02万元，主要系公司之子公司合肥丰乐房地产开發有限公司开发成本和开发产品增加10,439.56万元所致
（2）负债总额2009年较2008年增加16,799.79万元，增长了24.24%主要是应付账款、预收账款和其他应付款增加所致。
应付账款较上年增加4,137.96 万元主要系公司收购种子款未及时结算及公司之子公司合肥丰乐房地产开发有限公司应付工程款增加所致；
预收账款较上年增加10,562.07万元，主要系公司预收种子款、公司之子公司安徽丰乐农化有限责任公司预收货款及公司之子公司合肥丰乐房地产开发囿限公司预售房款增加所致；
其他应付款较上年增加3,399.21万元主要系公司向合肥建设投资控股（集团）有限公司借款2,800万元所致。
（3）股东权益和归属于上市公司股东的股东权益增加主要系公司当年获得的净利润
2、2010年6 月30 日较2009年末变化情况分析如下：
（1）总资产和总负债的减少主要系公司所属子公司丰乐房地产的预售房屋在 2010 年上半年达到收入确认条件，公司 2010 年上半年确认房地产类收入22,077.18万元、成本12,840.04万元从而导致公司存货和预收账款的减少，进而导致公司2010年6 月30 日总资产和总负债较2009年末所有减少
（2）归属于上市公司股东权益的增加主要系公司2010年上半年实现归属于母公司所有者的净利润8,327.54万元。
1、营业收入：从近三年的收入来看公司近几年的收入比较稳定，并有上升趋势2009年较2008年增加较大，主要系玉米、农化及房地产收入增加所致三者增加收入分别为3,779.74万元、2,224.19万元和4,019.35万元。
2010年上半年公司实现营业收入较大主要原因：一是公司各主要业务收入较去年同期均有所增加；二是公司所属子公司丰乐房地产开发的“丰乐世纪公寓”
项目在2010年上半年达到收入确認条件，公司实现的房地产类收入增加较大
2、营业利润：A、2008年度与2007年度相比下降了2,367.69万元，减少49.39%主要系期间费用的增加和资产减值损失嘚增加所致；B、2009年度与2008年度相比上升了2,538.72万元，增加104.65%主要系营业毛利的增加和期间费用的减少所致；C、2010年上半年营业利润增加较大，主要系公司所属子公司丰乐房地产开发的“丰乐世纪公寓”项目在2010年上半年达到收入确认条件从而收入集中在2010年上半年实现所致。
从近三年嘚综合毛利率来看公司的毛利率水平比较稳定；2010年1-6月公司毛利率水平提高较大，主要系公司所属子公司合肥丰乐房地产开发有限公司开發的“丰乐世纪公寓”项目在2010年上半年达到收入确认条件从而收入集中在2010年上半年实现，房地产业务的收入达到本期主营业务收入的29.55%洏以前年度房地产业务的收入占比低于5%，同时房地产业务的毛利率较高进而2010年1-6月公司综合毛利率提高较大。
1、经营活动产生的现金流量汾析
经营活动现金流入：年度经营活动现金流入逐年增加主要是预收账款增加所致
经营活动现金流出：年度经营活动现金流出逐年增加主要是支付丰乐房地产公司的项目开发工程款以及公司营业支出增加所致；
2010年1-6月经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是公司“购买商品、接受劳务支付的现金”较去年同期增加21,510.14万元其原因：安徽丰乐农化有限责任公司、安徽丰乐香料有限责任公司抓住市场机遇，加夶了低价原材料的采购量；合肥丰乐房地产开发有限公司“丰乐世纪公寓”项目上半年交付其部分工程款集中在上半年支付；丰乐种业等扩大了种子生产面积，上半年预付基地生产前期投入较上年增加
2、投资活动产生的现金流量分析
投资活动现金流入： 2008年度较2007年度减少，主要是当年无重大资产处置；2009年度较2008年度增加主要是2009年合肥市土地储备中心有偿收储公司拥有的土地使用权所致。
投资活动现金流出：2009年度较2008年度增加主要系支付收购控股股东的资产款及购买固定资产等所致。
3、筹资活动产生的现金流量分析
筹资活动产生的现金流量淨额波动较大主要系公司根据经营情况对银行借款的合理需求，借款、还款所致
年末及2010年6月末，发行人流动比率分别为1.16、1.15、1.14、1.26速动仳率分别为0.52、0.44、0.42、0.53，从近三年及一期的数据看公司流动比率和速动比率较稳定，且有所提高总体上，公司的流动比率和速动比率较其怹行业较低主要原因是种子行业需要进行种子储备，存货周转率低进而导致该两个指标较低，通过公司的种子储备基金项目的实施將可以进一步提高流动比率和速动比率。
年末及2010年6月末公司母公司资产负债率分别为44.64%、47.02%、47.17%、39.36%，合并报表资产负债率分别为53.81%、56.16%、59.97%、51.49%公司嘚资产负债率总体上比较稳定，近期有所下降公司的资产负债率处于相对合理水平。
第五节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计劃
公司本次非公开发行股票募集资金总额为446,999,984.64 元扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用等）21,030,000.00元后，募集资金净額425,969,984.64 元本次募集资金将用于以下项目：
总投资金额 拟投入募集资金
若本次募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金金额，差额部分將由公司以自有资金、银行贷款等方式补足本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位之后予以置换。
二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）种子生产加工包装建设项目
本项目拟在合肥、张掖、武汉改扩建及新建種子生产加工包装设施项目总投资13,200 万元，具体投资情况如下：
编号 项目内容 投资额（万元） 新增生产能力（万吨）合肥水稻种子生产加笁包装项目 6,200 0.55
合肥常规种子生产加工包装项目 800 2
2 张掖玉米种子生产加工包装项目 4,000 2
3 武汉水稻种子生产加工包装项目 2,200 0.2
编号 项目内容 实施单位
合肥水稻种子生产加工包装项目 合肥丰乐种业股份有限公司
合肥常规种子生产加工包装项目 合肥丰乐种业股份有限公司
2 张掖玉米种子生产加工包裝项目 张掖市丰乐种业有限公司
3 武汉水稻种子生产加工包装项目 武汉丰乐种业有限公司
本项目的实施可以提高公司种子生产加工包装的洎动化程度，从而提高产品生产效率和产品质量；可以解决公司的生产规模瓶颈对公司巩固原有市场、开拓新市场具有重要的战略意义；可以满足公司生产经营规模发展的需要，增强公司产品的综合竞争能力及盈利能力
公司的杂交玉米种子主要销售区域为黄淮海市场，市场占有率已达10%在西南市场已有较好的基础，在占全国玉米总种植面积36%的东北市场公司已初步建立起品种与市场网络布局，随着新品種的推广和生产加工能力的提高将形成在三大市场齐头并进的格局。该项目的实施有利于稳定种子生产基地，有效防范自然灾害风险迅速扩大公司玉米种子产业规模，增强市场竞争能力提高盈利水平。
公司的杂交水稻种子具有产量高、米质优、口感好等特点产品銷往安徽、江苏、浙江、湖南、湖北、广西、广东、四川等水稻主产省份，品牌影响力大市场覆盖面广。本项目投产后可以建立起以匼肥为中心的华东辐射圈，以武汉为中心的华中、华南辐射圈从而迅速扩大丰乐杂交水稻种子销售量，提高市场占有率同时有利于降低物流运输成本，为市场提供快捷优质的服务
目前，我国小麦等常规种子用种量大与杂交玉米、杂交水稻相比，常规种子毛利率较低但农户对常规种子有很强的需求，市场总量很大且较为稳定。
“丰乐”品牌在广大农户中有很高的知名度具有良好的品牌效应，迅速做大常规种子产业具有良好的基础通过规模化经营小麦等常规种子，增强种子主营业务对实现公司做大、做强种业的战略目标具有┿分重要的意义。因此项目投产后不仅可以维护已有市场份额，保障市场优势地位而且，可以满足农户及市场的需求与主推的杂交玊米、杂交水稻种子产业，产生市场协同效应
4、项目的立项审批及项目用地情况
（1）立项情况如下表：
序 号 项 目 名 称 备 案 文 件 文 件 号
合肥市发展和改革委员会关于 合肥市发展和改革委
1 合肥种子生产加工包装项目 合肥丰乐种业股份有限公司种 员会发改备[
子加工包装项目备案嘚通知 号
张掖市发展和改革委员会关于 张掖市发展和改革委
2 张掖种子生产加工包装项目 张掖市丰乐种业有限公司玉米 员会张发改工业（备）
种子加工线扩建项目登记备案
3 武汉水稻种子加工包装项目 湖北省企业投资项目备案证 0212
（2）环境保护批文情况如下：
序 号 项 目 名 称 备 案 文 件 文 件 号
关于合肥丰乐种业股份有限公 合肥市环境保护局
1 合肥种子生产加工包装项目 司5 万吨/年种子加工包装项
目环境影响报告表的批复 环建审[号
《甘州区环境保护局关于张掖 张掖市环境保护局
市丰乐种业有限公司玉米种子
2 张掖种子生产加工包装项目 加工线扩建项目环境影响報告 《环境保护部门审批
表初审意见》的批复 意见》
武汉市环境保护局东湖新技术
3 武汉水稻种子加工包装项目 开发区分局关于武汉丰乐种業 武汉市环境保护局东
有限公司武汉丰乐种子加工储
运项目环境影响报告表的审批 武环新审[2009]71号
（3）本项目用地情况如下
序 号 项 目 名 称 项 目 哋 点 土地证/土地合同
1 合肥种子生产加工包装项目 长丰县双墩镇
2 张掖玉米种子加工包装项目 甘州区明永乡 甘区国用（2006）第005 号
《国有建设用地使用权出
让合同》（合同编号：鄂WH
3 武汉水稻种子加工包装项目 武汉东湖新技术开发区 受让宗地编号X
《国有土地使用权证》[武新
（二）丰乐農化化工中间体项目、农药环保新制剂生产项目
化工中间体项目总投资11,000 万元，项目建成后可具备800 吨二氯化物/年、500 吨甲基三嗪/年、500 吨烟磺酰胺/年、200 吨吡唑环/年的生产能力为响应国家关于农药产业政策的号召，实现农药向高效、低毒、低残留的环保制剂方向发展公司拟建设農药环保新制剂生产项目，该项目总投资8500
万元项目建成后可完成水分散粉粒剂、悬浮剂、水剂的加工与包装，实现产能15000吨/年
本项目由豐乐种业全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司实施。
丰乐农化注册资本6000万元人民币,是国家农药定点生产骨干企业、高新技术企业、国家企事业单位专利流动工作站、安徽省创新型试点企业、合肥市创新型企业、合肥市化学农药工程技术中心依托单位在全国2600 多家农药企业Φ，丰乐农化位列百强丰乐农化产品涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列，具有较强的新产品开发、技术创新和产业化能力
本次拟投资建设化工中间体项目的产品二氯化物、甲基三嗪、烟磺酰胺、吡唑环是生产除草剂原药精喹禾灵、苯磺隆、烟嘧磺隆等的重要中间体，同时还可作为精细化工中间体、医药中间体；制剂项目的产品水分散粉粒剂、悬浮剂、水剂是高效、低毒、环保型农药新产品我国农莋物播种面积约30 亿亩，化学防治面积45 亿亩次其中化学除草面积8亿亩次，此项目产品市场前景广阔
本项目成功实施后，可以有效解决丰樂农化的生产规模瓶颈有利于进一步开拓国内、国际市场；化工中间体产品可以向国际跨国公司和国内大型企业销售，优化丰乐农化的收入结构培育新的利润增长点；农药环保新制剂产品，在满足客户需求的同时可迅速扩大公司经营规模，提高公司的盈利能力
4、立項审批及项目用地情况
（1）项目立项审批情况
序 号 备 案 文 件 文 件 号
合肥市发展和改革委员会出具《关于安徽 合肥市发展和改
1 丰乐农化有限責任公司化工中间体生产项 革委员会发改备
合肥市发展和改革委员会关于安徽丰乐农 合肥市发展和改
2 化有限公司农药环保新制剂生产项目備案 革委员会发改备
序 号 环 保 文 件 文 件 号
2000 吨/年化工中 合肥市环境保护局出具《关于 1 农化有限责任公司化工中间体项目环境
间体项目 影响报告书>的审批意见》 环建[号
15000 吨/年农药环 合肥市环境保护局关于《农药环保新制剂 环建审[
保新制剂生产项目 生产项目环境影响报告表》的审批意见 号
序 号 项 目 地 点 土地证/土地合同
2000 吨/年化工中 《国有建设用地使用权出让合
间体项目 同》（（2009）114号））
保新制剂生产 有土地使用权证》[東国用
（三）公司种子储备基金项目
8000万元的种子储备基金项目主要用于杂交玉米、杂交水稻种子的储备。
本项目的实施主体为合肥丰乐种業股份有限公司
为应对发生灾害时的生产需要，保障农业生产安全《种子法》中明确规定国家建立种子储备制度。丰乐种业作为一家夶型种子企业无论从承担社会责任，还是从企业生产经营出发都应建立种子储备制度，形成完备的、有效的种子储备体系以确保农囻用种安全，企业的经营工作能够正常开展实现企业利益的最大化，从而使企业能够可持续发展
我国地域广阔，地理条件和气候条件哆样农业资源丰富，公司在全国的多个适宜区域建立育种及生产基地以规避自然灾害的影响。公司设立种子储备基金主动加大种子儲备量，逐步实现隔年度供种以尽量避免自然灾害对公司生产经营的影响。
（四）丰乐种业技术中心创新能力建设项目
2009 年丰乐种业技術中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定为“国家企业技术中心”。公司将依托国家企业技术中心通過建设并完善企业技术中心功能研究实验室、生态实验站以及改造人工气候室，购置相关科研仪器和设备提高自主研发能力，促进新品種、新技术成果的快速转化增强公司核心竞争力，使企业成为技术创新的主体本项目总投资7,100
万元，拟用募集资金投资4000 万元
本项目的實施主体为合肥丰乐种业股份有限公司。
目前我国种业与发达国家相比差距很大，与现代农业要求相比相差很远主要表现在种业的核惢竞争力不强，种子企业不大不强缺乏突破性的品种，现在生产上应用的品种88%来源于科研单位企业要想在激烈的市场竞争中生存和发展，就必须提高自主创新能力不断增强企业的核心竞争力，成为创新的主体
种子企业的核心竞争力是优良品种与技术，而优良的品种呮有靠加大研发投入取得只有具备了较强的研发能力才能为企业的可持续发展提供强有力的保障。
公司通过企业技术中心创新能力建设选育高产、优质、抗逆、广适应性的优良品种及研发配套技术，将为发展现代农业增加农民收入，保障我国粮食安全做出重大贡献
4、项目立项审批及项目用地情况
项目已取得合肥市发展和改革委员会关于合肥丰乐种业股份有限公司技术中心创新能力建设项目备案的批複文件，文件号“发改备[ 号”
（2）项目环保批文情况
2009年11月30 日，本项目《环境影响登记表》在合肥市环境保护局备案
项目地点：长丰县雙墩镇
土地证号：长丰县国用（2007）第4140 号
三、募集资金专项存储的相关情况
公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循公司《募集資金使用管理办法》的规定资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用保荐机构、开户银行和公司将根据《罙圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使鼡情况
募集资金专项账户的相关情况如下：
专项账户一：种子生产加工包装建设项目
户名：合肥丰乐种业股份有限公司
开户行：兴业银荇合肥分行
专项账户二：化工中间体项目
户名：安徽丰乐农化有限责任公司
开户行：交通很行合肥蜀山中路支行
专项账户三：农药环保新淛剂项目
户名：安徽丰乐农化有限责任公司
开户行：徽商银行合肥高新支行
专项账户四：种子储备基金项目
户名：合肥丰乐种业股份有限公司
开户行：中国农业很行合肥城西支行
专项账户五：企业技术中心创新能力建设项目
户名：合肥丰乐种业股份有限公司
开户行：中国银荇合肥高新支行
第六节 新增股份的上市和流通安排
本次发行新增28,875,968股股份已于2010年12月17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股刊登《股票发行情况报告及上市公告书》的下一交易日（2010 年12 月28 日）为本次發行新增股份的上市首日，在上市首日（2010 年12 月28 日）公司股价不除权股票交易不设涨跌幅限制。
本次发行中投资者认购的股票限售期为12個月，预计上市流通时间为2011年12 月28 日
本公司已对发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要确认发行凊况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要Φ引用的法律意见书的内容无异议确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，並对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任
鲍金桥 汪心慧 方向东
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陳述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
天健正信会计师事务所有限公司
1、国元证券股份有限公司出具的 《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》和《尽职调查报告》
2、安徽承义律师事务所出具的《法律意见书》和《律师工作报告》。
3、中國证券监督管理委员会核准文件；
4、其他与本次发行有关的重要文件
1、合肥丰乐种业股份有限公司
地 址：安徽省合肥市长江西路501 号丰乐夶厦
2、国元证券股份有限公司
地 址：安徽省合肥市寿春路179 号国元大厦
合肥丰乐种业股份有限公司
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