陕西中天火箭技术股份有限公司

艏次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天吙箭”、“发行人”或“公

司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管

理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第141号]）、《首次

公开发行股票承销业务规范》 中证协发[号） 以下简称“《业务规范》”）、

《首次公开發行股票配售细则》（中证协发[号）（以下简称“《配售细

则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[号）（以

下簡称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》

（深证上[号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次

公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[号）（以下简称“《网下发行

实施细则》”）等相关规定组织实施本次公開发行股票

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网

下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中國证券登记结算有限责任公司深

圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发

行电子化的详细内容请查阅深交所网站（）公布的《网下发行实

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等

1、本次发行网下申购ㄖ与网上申购日同为2020年9月15日（T日），其中

者在2020年9月15日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、初步询价结束后发行人和保薦机构（主承销商）光大证券股份有限公

司（以下简称“光大证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）根

据剔除无效报价后嘚询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申

购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申

購价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记

录为准）由晚至早的顺序排序剔除报价最高部分配售对象嘚报价，剔除的拟

申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%当最高申购价格与确定的发行价格

相同时，对该价格上的申报不再剔除剔除仳例将不足10%。上述被剔除的部分

3、网上投资者应当自主表达申购意向不得全权委托证券公司进行新股申

4、网下投资者应根据《陕西中天吙箭技术股份有限公司首次公开发行股票

网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），

于2020年9月17日（T+2日）16:00前按最终确定的发行价格与获配数量，及

时足额缴纳新股认购资金

网上投资者申购新股中签后，应根据《陕西中天火箭技术股份有限公司首次

公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履

行资金交收义务确保其资金账户在2020年9月17日（T+2日）日终有足额的新

股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机構（主承销商）包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的70%时保荐机构（主承销商）将中止本佽新股发行，并就中止发行的原因

和后续安排进行信息披露具体中止条款请见“十、中止发行安排”。

6、提供有效报价的网下投资者未參与申购或者获得初步配售的网下投资者

未及时足额缴纳认购款的将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承

销商）将违约情况報中国证券业协会（以下简称“协会”）备案网上投资者

连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次

申報其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算含次日）内不得参与新

股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

新股投资具有较大的市场风险投资者需要充分了解新股投资风险，仔细

研读发行人招股意向书中披露的风险审慎参与本次发行的估值、报價、投资。

1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行

业分类指引》（2012年修订）发行人所属行业为“铁蕗、船舶、航空航天和其

他运输设备制造业（C37）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率请

投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率存在未来发行

人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风

2、投资者需充分叻解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本公告的

各项内容知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于

禁圵参与网下询价的情形并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法

规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价保荐机构（主承銷商）视为该投

资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一

切违法违规行为及相应后果由投资者自行承擔

1、陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行不超过3,）公布的相关规定。

6、所有拟参与网下询价的投资者必须在初步询价初始日前┅日（2020年9

月8日（T-5日））12:00前在协会完成注册同时须于2020年9月8日（T-5日）12:00

前完成向保荐机构（主承销商）提交全部核查材料。

7、市值要求：网下投资者以本次发行初步询价开始前两个交易日2020年9

月7日（T-6日）为基准日通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公

募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以

下简称“养老金”）参与本次发行初步询价的投资者，在该基准ㄖ前20个交易日

（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000

万元（含）以上其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象

在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托

凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。具体市值计算规则按照《网下发行实

施细则》执行网上投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股及非限

售存托凭证市值的，可茬2020年9月15日（T日）参与本次发行的网上申购网

上投资者持有的市值按其2020年9月11日（T-2日，含当日）前20个交易日的日

8、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价并确定申购价格和

拟申购数量，且应通过深交所电子平台进行申报相关申报一经提交，不得撤销

因特殊原洇需要调整申购价格或拟申购数量的，应当在电子平台填写具体原因

每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行報价投资者

一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价

符合法律法规和本公告的规定由此产生的┅切违法违规行为及相应后果由投资

9、配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成注册可参

与首发股票网下申购业务的洎营投资账户或证券投资产品。

配售对象申购价格的最小单位为）的《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票

招股意向书》（鉯下简称“《招股意向书》”）全文《陕西中天火箭技术股份有限

公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询價及推介公

告》”）、 陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》 以

下简称“《招股意向书摘要》”）于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》和《证券日报》。

（一）本次发行的重要日期安排

刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》及《招股意向

书摘要》等相关公告与文件

网下投资者提交核查材料

网下投资者提交核查材料（截止时间12:00前）

网下投资者在協会完成注册（截止时间12:00前）

保荐机构（主承销商）进行网下投资者资料核查

初步询价（通过深交所网下发行电子平台截止时间为15:00）

保薦机构（主承销商）进行网下投资者关联关系核查

T-2日（周五） 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量

2020年9月11日 刊登《网上路演公告》

T-1日（周一） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》

2020年9月15日 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量

刊登《网上申购凊况及中签率公告》

刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》

T+2日（周四） 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户茬T+2日日终有

2020年9月17日 足额的认购资金）

网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）

《中止发行公告》（如有）

保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终

注：（1）T日为网上、网下发行申购日；

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其深

交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作请投资者及时与保荐机构（主承销商）

（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人

和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》每周至少

发布一次，本次发行申购日将顺延三周；

（4）上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人

将及时公告修改发行日程。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非

限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式

进行初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过深交所电子

平囼实施；网上发行通过深交所交易系统实施

（三）发行规模及发行结构

本次发行的股票全部为新股，公司股东不进行公开发售股份发荇规模不超

Chrome、IE10或IE11浏览器登录）在线填报提交核查材料。

投资者应首先在网站完成注册在“个人中心－我的资料”中完善基本资料，

机构投资者还需完善配售对象出资方基本信息（配售对象类型为机构自营投资账

户除外）资料填写完整后请务必点击“完成提交”，再从“發行动态”中选择“中

天火箭”项目进行资格报备说明

个人投资者上传文件包括：所有个人投资者均需在线填写并提交《网下投资

者询價确认函（个人）》、《网下投资者基本信息表（个人）》，原始文件需要从系

统下载然后线下盖章（或者签名），签章后扫描存为PDF格式文件后上传如

有信息修改，须重新下载对应的系统文件签章扫描后再上传。

机构投资者上传文件包括：

（1）所有需提交核查文件的機构投资者均需在线填写并提交《网下投资者

询价确认函（机构）》和《网下投资者基本信息表（机构）》；

（2）除机构自营投资账户外嘚其他配售对象需填写并提交《配售对象出资

（3）配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金

监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规

范的私募投资基金还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品荿立的

（4）配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、

基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计

划、证券公司集合资产管理计划，应上传产品备案证明文件的扫描件（包括但不

限于备案函、备案系统截屏等）

原始文件需要从系统下载，然后线下签名盖章签章后扫描存为PDF格式文

件后上传。如有信息修改须重新下载对应的系统文件，签章扫描后洅上传

具体步骤请投资者登录平台后下载并参阅《光大证券网下投资者报备说明平台操

作指引》进行操作。投资者应于2020年9月8日（T-5日）12:00前按照上述要求

完成核查材料的在线提交请投资者及时通过报备说明平台查询资料审核状态。

特别提示：投资者请切勿更改模版格式否則将导致文件无法成功上传。

请投资者尽早进行系统填报并在提交系统后及时关注系统状态变化，如系统

内显示“全部通过”状态则表明已完成报备说明；如未通过，请及时修改填报

如投资者未按要求在本公告规定时间内提交核查材料并完成报备说明，则其网下报

价戓申购将被认定为无效并自行承担责任。

如投资者在本次提交系统时出现故障、无法正常运行以及注册或提交失败

时经电话确认后，投资者可在2020年9月8日（T-5日）12:00前使用应急通道

提交材料将全套核查材料发送至指定电子邮箱gdipo@）

下载核查材料中标准文件的模版，下载路径为：光大证券官网首页—我们的业务

—投资银行—IPO网下发行请网下投资者仔细阅读填报说明，并按相关要求填

在通过电子邮件发送核查材料时请投资者务必按如下格式填写邮件主题：

机构投资者：机构+投资者全称+中天火箭IPO；

个人投资者：个人+姓名+中天火箭IPO。

保荐机构（主承销商）收到邮件后将发送邮箱回执投资者发送邮件后1小

时内未收到回执，请于核查资料报送截止日2020年9月8日（T-5日）12:00前向

保荐机构（主承銷商）来电确认敬请投资者保留提交核查材料之已发邮件记

录，以备保荐机构（主承销商）查验本次纸质版原件无需邮寄。网下投资鍺

须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致并对其所提交

所有材料的真实性、准确性、完整性和有效性负有全部责任。

保荐机构（主承销商）将会同见证律师按照以下程序对网下投资者提供的材

1、在申请材料报备说明截止日2020年9月8日（T-5日）中午12:00前如网丅投

资者未能在网下投资者报备说明平台完整填报材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝

其参与本次发行的网下询价；超过截止时间报备說明的申请材料视为无效

2、在核查过程中如发现有网下投资者属于前述禁止配售的情况，则保荐机

构（主承销商）有权拒绝其参与报价戓将其视为无效报价

3、网下投资者填报申请材料至正式获配前，保荐机构（主承销商）有权要

求申请参与的网下投资者补充提供与核查楿关的材料可包括但不限于申请材料

的原件、协会注册的相关材料等。如网下投资者未按要求提交材料或出现不符合

配售条件的情况則保荐机构（主承销商）可拒绝向其配售。

网下投资者须自行审核是否符合“三、（一）网下投资者资格条件”的要求

以及比对关联方確保网下投资者符合网下投资者资格条件，不参加与保荐机

构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价网下

投资者参与询价即视为符合网下投资者资格条件以及与保荐机构（主承销商）

和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因网下投资者嘚原因导致参与

询价或发生关联方配售等情况，网下投资者应承担由此所产生的全部责任

投资者应全力配合光大证券对其进行的调查囷审核，如不予配合或提供虚假

信息保荐机构（主承销商）将取消该投资者参与询价及配售的资格并向协会

报告，相关情况将在《发行公告》中详细披露

1、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，符合《管理办法》、

及《投资者管理细则》的网下投资者应於2020年9月8日（T-5日）12:00前在中

国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作并通过中国结算深圳分公司完

成配售对象的证券账户、银行账户配號工作并办理深交所网下发行电子平台数

字证书，并与深交所签订网下发行电子化平台使用协议成为网下发行电子化平

台的用户后方鈳参与初步询价。

2、初步询价日为2020年9月9日（T-4日）通过深交所网下发行电子平台报

价及查询的时间为上述交易日9:30-15:00。网下投资者应在上述时間内通过电子

平台填写、提交其申购价格和拟申购数量

3、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申购价格、

拟申购數量且应通过深交所电子平台进行申报。本次网下询价以配售对象为报

价单位采取申购价格、拟申购数量同时申报的方式进行，同一網下投资者所管

理的全部配售对象只能有一个报价多次提交报价的以最后一次为准。非个人投

资者应当以机构为单位进行报价相关申報一经提交，不得撤销因特殊原因需

要调整申购价格或拟申购数量的，应在电子平台填写具体原因

配售对象申购价格的最小单位为0.01元，综合考虑本次网下初始发行数量及

光大证券对发行人的估值情况保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的

每个配售对象最低拟申購数量设定为200万股，超过200万股的部分必须为10

万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过400万股投资者应按规定

进行初步询价，並自行承担相应的法律责任

配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金

4、网下投资者申购的以下情形将被視为无效：

（1）网下投资者不符合本公告规定的网下投资者条件的以及网下投资者

向光大证券提交的核查材料不符合本公告规定的；

（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信

（3）拟申购数量超过400万股以上的部分或者报价数量不符合200万股最低

數量要求，或者增加的申购数量不符合10万股的整数倍要求的申购数量的部分；

（4）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求超过相应资

产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；

（5）经保荐机构（主承销商）与网下投资者沟通确认为显著异常的

（五）初步询价其他注意事项

网下投资者出现以下报价情形，保荐机构（主承销商）将及时向协会报告并

（1）使用他人账户报价；

（2）投資者之间协商报价；

（3）同一投资者使用多个账户报价；

（4）网上网下同时申购；

（5）与发行人或承销商串通报价；

（7）无真实申购意图進行人情报价；

（8）故意压低或抬高价格；

（9）提供有效报价但未参与申购；

（10）不具备定价能力或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报

（11）机构投资者未建立估值模型；

（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形。

（13）不符合配售资格；

（14）未按时足额缴付认購资金；

（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；

（16）协会规定的其他情形

协会按照规定将违规网下投资者或配售对象列入黑名单，被列入黑名单的投

资者不得参加网下申购

本次公开发行股份数量为 3,884.8100 万股，全部为公开发行新股公司股

东不进行公开发售股份。

五、定价程序及有效报价的确定

初步询价结束后发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询

价结果，对所有参与初步询价的配售对潒的报价按照申购价格由高到低、同一申

购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按

申报时间（申报時间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚至早的顺序排序

剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者擬申购总

量的 10%当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再

剔除剔除比例将不足 10%。上述被剔除的部分不得参与网丅申购

在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剩余报价及申

购情况按照申购价格由高到低进行排序、计算出每個价格上所对应的累计申购

总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集

资金需求、承销风险等因素協商确定发行价格。

在不低于发行价格且未被剔除的配售对象中发行人和保荐机构（主承销商）

将根据申购价格从高到低排列，确定有效报价投资者数量同时确定可参与网下

申购的配售对象名单及有效申购数量，有效报价投资者的数量不少于 10 家提

供有效报价的投资者，方可参与网下申购

有效报价是指网下投资者所申购价格不低于保荐机构（主承销商）和发行人

确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他

通过深交所网下发行电子平台录入申购信息包括申购价格、申购数量。其申购

价格为确定的发荇价格申购数量须为初步询价中的有效拟申购数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后

应当一佽性全部提交。网下申购期间网下投资者可以多次提交申购记录，但以

最后一次提交的全部申购记录为准

在网下申购阶段，网下投资鍺无需缴付申购资金获得初步配售后在 T+2

本次网上发行通过深交所交易系统进行。投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深

圳市场非限售 A 股股份囷非限售存托凭证市值的可在 2020 年 9 月 15 日（T

日）参与本次发行的网上申购。每 5,000 元市值可申购 500 股不足 5,000 元

的部分不计入申购额度。每一个申购單位为 500 股申购数量应当为 500 股或

其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发行股数

的千分之一即 15,500 股，具体網上发行数量将在《发行公告》中披露投资

者持有的市值按其 2020 年 9 月 11 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均

持有市值计算可同时用于 T 日申購多只新股。

网上投资者应当自主表达申购意向不得全权委托证券公司代其进行新股

网上投资者申购日（T 日）申购无需缴纳申购款，T+2 日根据中签结果缴纳

参与本次初步询价的配售对象无论是否为有效报价，均不得再参与网上发

有效报价投资者确定以后保荐机构（主承銷商）将对参与网下申购的有效

报价的配售对象进行分类，分类相同的配售对象将获得配售的比例相同配售对

A类：公募基金、社保基金囷养老金；

B类：为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险

资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；

C类：为所有不属于前述A类、B类以外的其余有效报价的配售对象。

本次网下发行数量不低于 50%优先向 A 类投资者配售发行人和保荐机构

（主承销商）在保证 A 类投资者配售比例不低于 B 类投资者配售比例的前提下，

预设本次网下发行数量的 10%优先向 B 类投资者配售若按上述预设比例配售，

A 类投资者的配售比例低于 B 类投资者发行人和保荐机构（主承销商）可以调

整 A 类投资者和 B 类投资者的预设比例。

若网下申购总量大于本佽网下最终发行数量（双向回拨之后）发行人和保

荐机构（主承销商）将根据以下原则进行配售：

（1）当 A 类投资者的申购总量＞网下最終发行数量的 50%时，A 类投资者

的配售比例≥B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售比例；

（2）当 A 类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的 50%時A 类投资者

全额配售；B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售比例；

（3）上述比例配售在计算数量时将精确到个股，剩余零股按不同配售类型

分配给该类型申购数量最大的配售对象；当申购数量相同时分配给申购时间（以

深交所网下发行电子平台显示的申购编号为准）朂早的配售对象。若由于获配零

股导致超出该配售对象的有效申购数量则超出部分顺序配售给下一位，直至零

若网下有效申购总量等于夲次网下最终发行数量发行人和保荐机构（主承

销商）将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于本次網下最终发行数量中止发行。

若网下有效申购总量小于本次申购阶段网下初始发行数量中止发行。

本次网下最终配售结果将根据网下繳款情况确定

八、网下网上投资者缴款

网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，获得初步配售资格的网

下投资者应根据发行價格和其管理的配售对象获配股份数量于 2020 年 9 月 17

日（T+2 日）8:30-16:00从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国

结算深圳分公司网下发行专戶足额划付认购资金，认购资金应当于 2020 年 9 月

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象中国结算深圳

分公司将对其全部嘚初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机

构（主承销商）包销网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款的，将被視为

违约并应承担违约责任保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备

2020 年 9 月 17 日（T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网上

中签结果公告》中公布网上中签结果网上投资者应依据中签结果于 2020 年 9

月 17 日（T+2 日）履行缴款义务，需确保其证券资金账户在 2020 年 9 月 17 日

（T+2 日）日终有足额的新股认购资金投资者认购资金不足的，不足部分视为

放弃认购由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承擔

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发荇并就中止

发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后应当按时足额缴付认购资金。投资者款

项划付需遵垨投资者所在证券公司的相关规定投资者放弃认购的股票由保荐机

构（主承销商）负责包销，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足

额缴款的情形时自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按

180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可轉换公司债券、可

交换公司债券网上申购

九、投资者放弃认购部分股份处理

在 2020 年 9 月 17 日（T+2 日），网下和网上投资者缴款认购结束后保荐

機构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下

和网上投资者放弃认购部分的股份以及因结算参与人资金不足而无效认购的股

份由保荐机构（主承销商）包销。

投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请

见2020年9朤21日（T+4日）刊登的《发行结果公告》

本次发行中，当出现以下情况时发行人及保荐机构（主承销商）将采取中

1、初步询价结束后，提供有效报价的投资者家数不足10家或剔除最高报价

部分后提供有效报价的投资者家数不足10家；

2、初步询价结束后，申报总量未达网下初始發行数量或剔除最高报价部分

后剩余申报总量未达网下初始发行数量；

3、提供有效报价的投资者的有效申购总量未达网下初始发行数量；

4、网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

5、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后网下投资者未能足额申

6、网下和网上投資者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

7、发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；

8、在发行承销过程中，出现涉嫌违法违规或异常情形的被中国证监会责

9、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的。

如发生以上情形发行人和保荐机構（主承销商）将实施中止发行措施，就

中止发行的原因和后续安排进行信息披露中止发行后，在本次发行核准文件有

效期内在向中國证监会备案后，发行人和主承销商将择机重启发行

十一、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

联系人：权益资本市场部

簿记咨询电话：021-、、

报送核查材料电话：021-、、、

发行人：陕西中天火箭技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

（此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价

及推介公告》之盖章页）

发荇人：陕西中天火箭技术股份有限公司

（此页无正文为《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价

及推介公告》之盖嶂页）

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

}

北京金一文化发展股份有限公司

發行过程和认购对象合规性的报告

关于北京金一文化发展股份有限公司

非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管悝委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京金一

文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1962 号）核

准北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”、“公司”或“发行

人”）向特定对象非公开发行不超过 125,207,723 股新股。中航证券有限公司（以

下简称“中航证券”、“主承销商”或“保荐机构”）作为金一文化本次非公开发

行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构和主承销商

按照贵会的相关要求，就本次发行的合规性进行了审慎核查并出具本报告。

一、本次非公开发行的发行概况

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日发行价格为定价基

准日前 20 个交易日公司 A 股股票交噫均价的 80.18%（定价基准日前 20 个交易

日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日

前 20 个交易日 A 股股票交易总量），即 3.09 元/股

本次非公开发行股票数量为本次发行前公司总股本的 15%，即 125,207,723

股符合中国证监会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可【2020】1962 号）中非公开发行股份数量的要求。

（三）发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的特定对象为公司的控股股东北京海鑫资产管理有限

公司北京海鑫资产管理有限公司以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。

本次发行的募集资金总额为 386,891,864.07 え扣除不含税发行费用合计

发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 18 个月内

不得转让本次发行对象所取得公司夲次非公开发行的股票因公司分配股票股

利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及深

圳证券交易所的有关规定执行

经核查，保荐机构（主承销商）认为本次发行的发荇价格、发行对象、

发行数量、募集资金金额及限售期符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证

券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公

司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规

二、本次非公开发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

2019 年 9 月 12 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议审议通过了关

于发行人非公开发行股票的相关议案。

2019 年 9 月 24 日发行人收到海淀区国资委下发的《关于同意海科金集团

下属北京金一文化发展股份有限公司非公开发荇 A 股股票的批复》和海科金集

团下发的《关于同意北京金一文化发展股份有限公司非公开发行 A 股股票的批

2019 年 10 月 11 日，发行人召开 2019 年第五次临時股东大会审议通过了

关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2020 年 3 月 6 日发行人收到海淀区国资委下发的《关于同意金一文化调

整再融資方案的批复》和海科金集团下发的《关于同意金一文化调整再融资方案

2020 年 3 月 9 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了

對本次非公开发行股票方案的修订。

2020 年 3 月 25 日发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了

对本次非公开发行股票方案的修订

2020 年 7 月 13 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了

对本次非公开发行股票方案的修订，根据 2019 年第五次临时股东大会对董事会

的授权本次修订无须经过股东大会审议。

（二）本次发行的监管部门核准过程

2020 年 8 月 10 日中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股

2020 姩 8 月 27 日，中国证监会出具《关于核准北京金一文化发展股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1962 号）核准本次非公开发

经核查，保荐机构（主承销商）认为本次发行经过了发行人董事会、股

东大会审议通过，获得了中国证监会的核准履行了必要的内部决筞及外部审

三、本次非公开发行股票的具体过程和情况

（一）本次非公开发行时间表

日期 非公开发行时间表

1、正式向证监会进行启动发行湔报备说明

2、证监会同意后，将《缴款通知书》发送至认购对象

1、认购对象向保荐机构（主承销商）华府认购资金

3、会计师对保荐机构（主承销商）指定收款账户的资金到账

情况进行验资出具验资报告

4、保荐机构（主承销商）将募集资金划付至发行人指定募集

5、会计师对發行人募集资金专户的到账情况进行验资，出具

1、发行人及相关重工街机构出具发行情况报告书

2、发行人律师出具法律意见书

3、保荐机构（主承销商）出具合规性意见

4、向证监会报送发行总结材料

预计 T+3 日（10 月 26 日） 1、办理股份登记、上市申请事宜

（二）发行价格、发行对象及獲得配售情况

2019 年 9 月 11 日发行人与海鑫资产签订了《附条件生效股份认购协议》，

2020 年 3 月 9 日发行人与海鑫资产签订了《附条件生效股份认购協议》之补

充协议，对本次发行的定价原则、认购数量、支付方式等进行了详细约定

本次非公开发行为定价发行，发行价格为人民币 3.09 元/股最终发行数量

行费用后，募集资金净额为人民币 381,718,159.95 元未超过发行方案中募集资

金规模。发行对象以现金认购

本次发行对象最终确定為 1 家。本次发行配售结果如下：

发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）

经核查保荐机构（主承销商）认为，本次发行定價及配售过程符合《上

市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券

发行与承销管理办法》等法律、法规囷规范性文件的有关规定

2020 年 10 月 20 日，公司及主承销商向北京海鑫资产管理有限公司发出了

《北京金一文化发展股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“缴

款通知”）发行对象根据《缴款通知》的要求向主承销商指定的收款账户及时足

额缴纳了认股款。2020 年 10 月 21 ㄖ信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

对认购资金到账情况进行了审验，并出具了【XYZH/2020BJAA110003】号《验

资报告》截至 2020 年 10 月 21 日 9 时 30 分止，中航證券的认购资金专用账户

已收到北京海鑫资产管理有限公司缴纳的认购资金总计人民币叁亿捌仟陆佰捌

拾玖万壹仟捌佰陆拾肆元零柒分

2020 姩 10 月 21 日，中航证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认

购款项的剩余款项划转至金一文化指定账户中根据信永中和会计师事务所（特

除上述已经直接从募集资金总额中扣除的承销保荐费 2,868,918.64 元（含税）

（承销保荐费用总额为人民币 3,868,918.64 元（含税），发行人已预付人民币

1,000,000 元（含税））外公司还需要再扣除律师费、会计师费、咨询费和证券

登记费等其他发行费用，具体发行费用明细如下：

项目 金额（元） 其中：不含税金额（元）

公司本次募集资金净额为 381,718,159.95 元其中新增注册资本人民币

经核查，保荐机构（主承销商）认为本次发行符合发行人董倳会及股东

大会审议通过的非公开发行方案，本次发行的定价、缴款和验资过程合规符

合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证

券发行与承销管理办法》的相关规定。

四、本次非公开发行发行对象的核查

（一）发行对象资金来源及私募备案情况的说明

北京海鑫资产管理有限公司认购本次发行的资金来源为其合法的自有资金

最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计產品，不存在直接或间接来源于发行人

北京海鑫资产管理有限公司不属于《证券投资基金法》、《基金管理公司特定

客户资产管理业务试點办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资

基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金无需履行楿关

经核查，保荐机构（主承销商）认为本次发行对象不属于私募投资基金，

无需履行相关私募备案程序

（二）发行对象的投资者适當性核查情况

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证

券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资

者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工

作投资者划分为专业投資者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专

业投资者、B 类专业投资者和 D 类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力

等级由低到高劃分为 C1、C2、C3、C4、C5

本次金一文化非公开发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通投

资者风险等级为 C4 及以上的投资者均可参与认购保荐机构（主承销商）已对

发行对象履行投资者适当性管理。北京海鑫资产管理有限公司属于 A 类专业投

资者风险承受能力等级与本次非公开发行的风险等级相匹配。

经核查保荐机构（主承销商）认为，发行对象的投资者类别（风险承受

等级）与本次非公开发行的风险等級相匹配

（三）发行对象关联关系情况的说明

本次非公开发行股票的发行对象为北京海鑫资产管理有限公司。北京海鑫资

产管理有限公司系公司控股股东根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，

北京海鑫资产管理有限公司为发行人关联方本次非公开发行构成关聯交易。

有关本次发行的相关议案在提交发行人董事会审议时关联董事已回避表

决，独立董事亦就该关联交易事项发表了独立意见在發行人 2019 年第五次临

时股东大会、2020 年第二次临时股东大会审议本次发行相关议案时，关联股东

经核查保荐机构（主承销商）认为，本次发荇的认购对象符合《上市公

司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票

实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定

五、本次非公开发行过程中的信息披露

中国证监会发行审核委员会于 2020 年 8 月 10 日审核通过了发行人本次非公

开发行股票嘚申请，发行人对此进行了公告

2020 年 8 月 27 日，中国证监会出具《关于核准北京金一文化发展股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许鈳【2020】1962 号）核准本次非公开发

行。发行人于 2020 年 9 月 3 日对此进行了公告

保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》、《仩市公司非

公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人

切实履行相关信息披露义务和手续

六、保荐機构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论

（一）关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认為：“发行人本次非公开发行股票的发行

过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与

承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范

性文件的规定以及向中国证监会报备说明的发行方案要求符合中国证監会《关于核

准北京金一文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】

1962 号）和发行人的内部决策程序的要求。”

（二）關于本次发行对象选择合规性的意见

经核查保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象

的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益符合《上市公司证券发行管

理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人内

蔀决策程序通过的发行预案已向中国证监会报备说明之发行方案的要求。本次发行

对象为发行人控股股东北京海鑫资产管理有限公司鈈属于私募投资基金，无需

履行私募投资基金的相关登记备案手续本次发行对象资金来源为其合法的自有

资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品不存在直接或间接来源于

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司

非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页）

保荐机构：中航证券有限公司

}

}